行业要闻
　　（1）字节跳动最新视频生成模型Seedance 2.0开启内测；
　　（2）Anthropic发布新一代AI模型Claude Opus 4.6。
　　公司公告
　　（1）紫光股份：发布2026年度向特定对象发行A股股票预案；
　　（2）并行科技：发布购买资产的公告；
　　（3）中船汉光：发布关于公司投资建设项目的公告。
　　行情回顾
　　2月5日至2月11日，沪深300上涨0.32%，申万计算机行业上涨1.72%，申万计算机三级子行业全部上涨（IT服务Ⅲ3.25%＞其他计算机设备1.223%＞安防设备1.217%＞横向通用软件1.15%＞垂直应用软件0.54%）。
　　本周策略
　　AI算力方面，海外云计算厂商亚马逊、谷歌、微软和Meta 2026年资本开支或将达到6600亿美元，较2025年同比增长约60%。尽管大规模资本开支计划引发市场对相关公司现金流压力的担忧，但亦充分印证全球AI算力需求仍处于高速增长阶段。AI应用方面，海外AI应用产品OpenClaw（原Clawdbot）与Project Genie相继受到市场高度关注。国内厂商字节跳动AI视频生成模型Seedance 2.0在大范围运动稳定性、分镜逻辑性、音画同步精度等核心指标实现显著优化，产品能力大幅提升。Seedance 2.0有望率先在AI漫剧、AI短剧等领域得到广泛应用，助力内容制作环节降本增效。当前AI应用端持续迎来多重催化，行业商业化拐点有望提前到来。建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业。
　　综上，我们维持计算机行业“中性”评级，维持虹软科技（688088）“增持”评级。
　　风险提示
　　宏观经济风险；行业竞争加剧的风险；供应链波动加大的风险；AI技术迭代速度不及预期的风险；AI应用落地效果不及预期的风险。