核心观点：
　　原生鸿蒙重要活动即将召开，其分布式、原子化等能力赋能应用合作伙伴，有望为用户带来万物互联体验。当前超百家头部应用厂商已启动或完成鸿蒙原生应用版本开发，随着HarmonyOSNEXT开发者预览版正式发布，预计将进一步推动鸿蒙生态发展。财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》，对数据资产管理、价值评估、收益分配等提出十余条任务，鼓励各地试点探索业务模式。后续公共数据授权运营、政府指导定价等政策陆续出台，数据要素市场有望加速发展。我们建议关注鸿蒙和数据要素板块投资机会，鸿蒙板块建议关注能科科技、新大陆、拓维信息、软通动力、九联科技、智微智能等，数据要素领域建议关注博思软件、太极股份、云赛智联、中远海科、超图软件等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌4.24%，跑输沪深300指数2.89pp。
　　投资组合：
　　金融IT：新大陆、指南针、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达、万兴科技等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：中远海科、易华录、云赛智联等
　　信创：金山办公、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康、嘉和美康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。