周关注：京沪楼市初现回暖，期待更多政策落地
　　距京沪相继发布降首付、降利率、调整普宅标准等利好新政已半月有余，根据中指研究院，从市场反馈来看，京沪新房成交出现了不同程度的回升。总体来看，京沪两地的地产新政短期内提振了市场信心，北京新房表现较好，而上海二手房表现更佳。总体而言，二手房的政策效果好于新房，业主挂牌积极性提升，价格增幅不明显；短期内成交量也得以提升。新房市场的热度仍有待二手房市场置换需求的逐步传导，市场预计会有1-2个月高压脉冲式行情，随后高位回落趋向平稳。若需市场持续回升，或还需更多政策如限购、限价等政策松绑。
　　市场回顾：上周上证综指上涨2.1%、创业板指上涨3.6%、同花顺全A上涨3.0%、建筑材料（申万）上涨2.2%；建材行业细分领域中，水泥、玻璃玻纤、装修建材指数分别上涨+1.7%、+3.9%、+1.5%。
　　重点数据跟踪：水泥：全国水泥均价周环比下降0.6%，月环比下降1.8%；玻纤：直接纱均价3,221元/吨，周环比下降0.88%；电子纱周均价7,825元/吨，周环比持平；玻璃：玻璃期货价格周环比上升2.2%，玻璃现货价22.2元/平方米，环比上升1.6%；2.0mm镀膜玻璃17.5元/m2，周环比持平；3.2mm镀膜玻璃26.5元/m2，周环比持平；原材料：动力煤价环比下降2.2%，英国布伦特原油价周环比下降3.5%；地产基建：上周（12/23-12/29）30大中城市商品房成交面积为372.55万平方米，同比下降10%，环比上升22%；12/18-12/24日100大中城市成交土地规划建筑面积为9919.56万平方米，同比上升11%，环比上升5%。
　　行业动态：奥维云网：2024年净水器市场预测：结构升级下的韧性增长；水泥网APP：2023年共16条水泥熟料线点火！明年还有27条待投产；涂界：面对嘉宝莉/三棵树/立邦等众多实力对手，传化漆此时入局究竟有何考量？
　　投资建议：1）推荐非地产链细分领域龙头，民用电工、高空作业平台、真空绝热板、工业涂料、药用玻璃、消防行业景气度向好，关注细分领域龙头公牛集团、华铁应急、赛特新材、麦加芯彩、山东药玻、青鸟消防。2）楼市偏弱运行，政策预期增强，消费建材板块有望受益，建议关注东方雨虹、北新建材、三棵树、蒙娜丽莎、东鹏控股、苏博特等。3）水泥板块估值较低，水泥或先纳入碳市场有利于低端产能出清，建议关注海螺水泥、华新水泥、塔牌集团等。4）出口链方面，美国房地产市场趋势回暖、出口成本端改善显著，关注松霖科技、致欧科技。
　　风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期等