【国际原油】
　　WTI2月原油期货收跌0.33美元/桶，报73.89美元/桶；Brent 2月原油期货收跌0.31美元/桶，报79.39美元/桶；SC2402原油期货收跌9.10元/桶，或-1.60%，报558.00元/桶。
　　1、美国Q3实际GDP年化季率下修至4.9%；Q3核心PCE年化季率下修至2%，幅度超预期。
　　2、日本政府将下一财年的整体通胀预期从1.9%上调至2.5%；将经济增长预期从1.2%上调至1.3%。
　　3、不满产量安排，安哥拉表示将退出欧佩克。
　　4、商务部：前11个月我国吸收外资1.04万亿元。
　　5、多家银行从12月22日起下调存款挂牌利率，三年定期下破2%。中国农业银行官网显示，农行于12月22日下调了人民币存款利率，三年定期下破2%。
　　6、《中国禁止出口限制出口技术目录》修订发布，属于军民两用技术的，纳入出口管制管理。
　　7、工信部：2024年要抓深化原材料、消费品“三品”行动，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。
　　8、乘联会：12月狭义乘用车零售预计227万辆，新能源车零售94万辆左右。
　　9、国务院关税税则委员会办公室：明年1月1日起将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。国务院关税税则委员会发布公告决定中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让。
　　10、美国至12月15日当周EIA天然气库存-870亿立方英尺，预期-800亿立方英尺，前值550亿立方英尺。
　　11、美国至12月22日当周石油钻井总数498口，前值501口。
　　【趋势强度】
　　原油趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　昨夜，内外盘油价重心小幅下移，维持震荡市。备受市场关注的安哥拉退出OPEC直接边际影响有限，因为安哥拉产量本身有限。美债10年期收益率的下降值得关注，或代表市场再次交易经济下行风险。从长期趋势看，美债收益率见顶并开启回落是大概率事件，但在CPI大幅回落发回落空间或较为有限。这意味着中长期看，油价中枢下移概率仍然较大。从全年角度看，2024年需求同比增幅放缓是大概率的事件，但是对于油价的影响则因需求放缓的节奏存在较大差异，本质在于对海外经济着陆方式的不确定性。在这一过程中，除了OPEC+政策的不确定性外，海外央行利率波动本身的预期摇摆也会带动美债收益率以及全资产走势的变化。考虑到短期市场对于美联储偏鸽预期的充分交易存在利空阶段性出尽的可能，金油比、铜油比已经处于历史高位，油价短线有一定可能出现修复性反弹。此外，当前内盘SC估值仍然偏低，长期看海外经济下行情况下2024年SC-Brent或至少有一轮价差走扩行情。
　　整体来看，短期原油市场或难重现今年三季度的紧缺格局，未来需关注OPEC+减产执行率。如果12月减产执行率好于9-10月的情况，跌加前期宏观面利空阶段性出尽，油价仍有可能迎来小幅反弹。但理论上，经济下行期开启前的OPEC+内部往往充满分歧，且至2024年一季度时需求端的波动很可能再度成为市场的主导。如果减产执行率较差，油价完全可能加速下行，中期下行压力较大。建议未来关注OPEC+减产执行率、美国制裁下的伊朗出口下滑情况和经济下行压力下的需求收缩情况。更多细节，详见我们2024年原油期货行情展望报告《原油：优先关注下行驱动，全年确定性机会有限》。