工信部将召开座谈会，引导光伏产业产能合理布局。据北极星电力网，工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。此次召集的企业包括产业链各环节头部企业，初步计划11月13日进行，实际时间根据具体情况安排。推荐天宜上佳(688033.SH)、宇邦新材（301266.SZ），建议关注美国市场相关标的意华股份（002897.SZ）。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　煤电容量电价机制建立。11月10日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，规定2024年至2025年的，煤电将通过容量电价回收固定成本的比例按照30%确定（部分地区更高），从2026年起提升至不低于50%，这标志着煤电容量电价机制的全面建立。特高压板块推荐思源电气（002028.SZ）、平高电气（600312.SH）、国电南瑞（600406.SH），建议关注许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）。
　　1-10月国内新能源乘用车累计出口同比高增，10月欧洲主流十国新能源车销量同比提升。根据乘联会数据，10月新能源乘用车零售76.7万辆，同环比+37.5%/+2.7%；新能源乘用车渗透率37.8%，同环比+7.6/+0.9pcts；新能源车出口11.2万辆，同环比+8.2%/+22.9%，其中纯电动占比90.3%；1-10月新能源车累计出口84.5万辆，同比+84.1%。10月份欧洲主流十国新能源汽车销量19.4万辆，同环比+10.9%/-12.0%；新能源汽车渗透率22.3%，同环比-2.4/-1.1pct。推荐宁德时代(300750.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　青洲五七项目提交海域使用论证报告，看好海风未来发展。据中国海域使用论证网信息，三峡阳江青洲五七2GW海风项目已于11月3日提交海域使用论证报告书，项目有望顺利推进。23年10月以来我们已跟踪到广东、江苏等多个省份的多个海风项目持续推进，我们预计24-25年国内海风装机有望达10/16GW，同比+67%/60%，持续看好海上风电未来发展。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　国内首家省级人形机器人创新中心成立，人形机器人技术供给能力和产业化进程有望加速。近日，北京人形机器人创新中心有限公司正式注册，该中心将开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型等5项重点任务攻关，人形机器人行业发展持续加速。零部件环节推荐五洲新春(603667.SH)，建议关注贝斯特(300580.SZ)、柯力传感(603662.SH)、鸣志电器(603728.SH)。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等