研究报告全文：20239151626头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588银行IT头豹词条报告系列李昀霖头豹分析师李2023-06-14未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业金融业其他金融业金融信息服务金融信息服务金融银行行业定义行业分类行业特征发展历程信创是指信息技术应用核心创银行IT按行业分类可以划分为疫情过后中国的银行IT行业银行IT行业新产业在中国信息化建设硬件软件和服务银行IT受诸多利好政策的扶持确目前已达到3个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析银行IT行业规模银行IT行业中国的银行IT参与者可分为三暂无评级报告相关政策6篇类包括第三方IT供应商AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要银行IT行业是指银行业应用的信息技术总称根据行业主要可以分为硬件软件和服务三类二十世纪七八十年代起中国的银行IT产生萌芽近年来在国家政策的大力扶持以及现代化技术手段的飞速发展下中国银行IT行业也在谨慎地从外国技术依赖到逐步进行国产替代的渗透随着政策红利等的不断出台和不断提升的自主可控需求以及2022年中国经济在疫情后良好的发展势头预计银行IT在2023年将继续持续行业高景气周期头豹预计到2027年中国银行业IT投入将达到692357亿元2023年至2027年间年均复合增速为223银行IT行业定义信创是指信息技术应用核心创新产业在中国信息化建设自主创新的阶段重点关注实现国产化替代过去中国在IT底层标准架构生态等方面主要依赖国际IT巨头这存在一定的安全风险随着28N体系的提出党政信创范围不断扩展到行业信创领域金融行业是其中信创推进最为迅速的领域主要涵盖银行证券保险等金融机构在技术和产品层面包括金融IT基础设施基础软件应用软件和信息安全等领域随着信创试点范围的扩大金融领域的落地案例不仅局限于国有大型银行也逐渐扩展到股份制银行城市商业银行以及非银金融机构银行IT即银行业使用的信息技术总称是指将现代化技术手段和银行业务相结合对传统的银httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg12520239151626头豹科技创新网行的产品和服务进行创新为银行的前端系统中台系统后端系统提供信息化支持实现银行业务服务管理决策这些方面电子化信息化科学化的过程111httpswwwweiya2未央网银行IT行业分类2银行IT按行业分类可以划分为硬件软件和服务银行IT硬件主要是基础硬件产品银行IT软件主要指业务中台系统包括操作系统和中间件等软件银行IT服务主要是提供系统解决方案按行业技术分类httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg22520239151626头豹科技创新网银行IT行业的基础硬件产品包括服务器交换机路由器存储等在中国银行IT发展的很长一段时间内IOE技术架构IBM国际商用机器公司Oracle甲骨文数据库EMC易安信存储都是传统银行业的标准配置和唯一选择高度依赖外国企业花费大量的财力且受到海外厂商的控制自2013年起中国银行系统开启逐步去IOE的进程由于国产机器难以超越IBM大小型机的安全性和稳定性并且数据库存储等硬件基础设施深度绑定难以单一替换去IOE进程缓慢而艰难中国在硬件方面的建设投入了很多2020年硬件投资为445当前银行主要依靠互联网等外部力量以快速推进IT架构国产化的进程2022年交行和阿里云合作的信用卡体系顺利转换为分布式架构让中国银行业核心系统的自研创新迈出了实质性的一步目前国产化已经逐步从芯片操作系统存储等核心部件往中间件数据库应用软件迈进软件主要指业务中台系统包括操作系统和中间件等软件随着中国不断推进数字化转型银行IT在软件方面银行IT分类的开发需求也逐渐增多银行业各类场景下的应用开发和适配得到重视也需要稳健架构和敏捷交付相结合的软件IT架构支撑业务发展2021至2025年软件类市场年增速将始终维持在17以上显著高于硬件类和服务类增速2020年软件投资占比仅有155还有很大的上升空间银行IT服务主要是提供系统解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术依照银行的业务及管理要求提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率改进业务流程实现IT技术对于银行决策管理业务等方面的支持主要分为业务类相关解决方案渠道类相关解决方案管理类相关解决方案其他服务类解决方案银行云原生转型为IT服务商带来了更大的市场空间银行IT服务商主要是负责定制化IT开发服务与标准化产品推广但近年来定制化IT服务使得人力成本上涨标准化产品的研发也需要大量资金支持根据IDC数据显示2020年IT服务投入占401目前银行IT服务方面正面临着毛利率不高的困境21httpsfinancesin2httpswwwefeidi3httpswwwstcnc4新浪财经新经济沸点银行IT行业特征3httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg32520239151626头豹科技创新网疫情过后中国的银行IT行业受诸多利好政策的扶持确定进入高景气周期当前的商业模式出现了传统企业银行互联网各自的竞争局面同时金融IT还在逐渐的发展中出现了明显的区域差异化和城市特色41商业模式由传统IT厂商领头部分银行自主研发互联网跟随潮流当前银行IT的发展根据企业性质有着不同的商业模式当前的传统IT企业如软硬件供应商解决方案供应商会以技术优先设计定制化产品参与招标大型商业银行为首的银行则会根据自身客户特点和产品特点进行银行IT的自主研发自产自用互联网公司则根据自身技术优势如云计算和银行或者科技企业联合进行银行IT的研发2行业周期疫情结束后随着政策红利等的不断出台和不断提升的自主可控需求预计短期内将继续保持在行业高景气周期2020年以后银行IT将进入新一轮行业景气周期但是由于疫情突发银行IT再次陷入短暂的低谷期直至2022年虽然疫情的影响还在持续比如金融IT公司的产品推广有阻力合同签署延后项目进度延期回款周期延长等现象但金融数字化转型需求释放对金融IT公司的营收起了较好的促进作用其中银行IT公司收入增速要高于证券IT公司并且多数公司在2022年三季度出现了收入拐点但盈利分化明显随着政策红利等的不断出台和不断提升的自主可控需求以及2022年中国经济在疫情后良好的发展势头预计银行IT在2023年将继续持续行业高景气周期3地区分布金融科技的深度发展已经表现出明显的区域差异化和城市特色国家金融与发展实验室中国社会科学院金融研究所发布了中国金融科技燃FIRE指数该指数由要素基础智力支撑资源环境企业实力四个维度综合计算得出根据中国金融科技燃指数城市排名北京深圳南京为全国前三名当前金融IT在中国有一定的地区分布特点如北京的金融科技企业在数量质量以及发展基础都最突出深圳的企业的创新能力和政策支持力度非常出色上海金融科技企业的融资能力和创新能力较强31httpsstockfinan2万和证券国泰君安41httpswwwcnfin2httpsstockfinan3httpswwwsohu4中国金融信息网国泰httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg42520239151626头豹科技创新网银行IT发展历程5在中国银行IT的发展最早可以追溯到二十世纪七八十年代距今只有40多年但是发展迅速总体可以分为萌芽期启动期高速发展期三个阶段当前正处于高速发展期正从依赖国外技术逐渐转向中国自主技术研发朝着全面建设中国现代化支付系统发展6萌芽期19751988中国银行电子化最早的尝试在1975年由第四机械工业部与中国人民银行联合下发了关于下达大中城市银行核算网试点任务的通知将银行电子化试点设计为三点两线三点指在北京西安上海三个城市各布一套计算机两线则是以北京为中心分别和西安上海的两条线路由于当时巴黎统筹委员会对于发展中国家有诸多制裁中国只能使用国产计算机进行银行电子化的尝试1978年部分银行开始策计划引进国外能够自动记账计息和打印账页的电子记账机进行试点此时还不能称为真正的电子化只是能实现银行业务部分自动化的专用记账机银行IT行业发展的标志性开端应该是1979年银行业在国务院的批准下引进外国计算机进行试点人民银行启动了YBS银行保险系统项目引进了IBMSystem360系统解决香港13家中资银行的电子化在香港启用的IBM3032是中国银行史上的第一台计算机也是中国金融历史上第一台实现后台系统的服务器同年日本ODA项目资助中国多个城市的银行日立中小型机开发银行会计联机实时处理系统和联行对账系统YBS项目在1980年陆续上线使中国银行的电子化圆满完成了起步1987-1988年符合中国国情的SAFEIIIBM定制化的第一版在工行网点大量上线紧接着中行建行的SAFE应用也依次上线SAFEII让中国的银行开始有了对系统的认识也开启了信息科技的发展之路此时各家银行都借助IT之力开始规模扩张该阶段中国银行业还停留在算盘和手工记账阶段主要是依靠引进外国的机器设备和技术发展银行电子化启动期198620011986年中国推行科技兴行战略深圳中行引进第一台大型电脑主机是全国第一个实现同城通存通兑的城市完成中国金融业从手工记账向电脑化操作的里程碑式跨越开启了银行电子信息化的时代1988年深圳中行推出中国第一台联网ATM自动柜员机服务和可在ATM机使用的鹏程卡象征着存折时代开始向银行卡时代过渡1989年全国电子联行EIS项目在中国人民银行总行在1987年进行省辖联行网络化试点成功后启动该系统利用VSAT卫星通讯技术建立人民银行专用的能联结各分支行的基于PC机的小站的卫星通讯网构建成了中国第一个全国大集中的处理系统1991年4月1日EIS开始试运行专门用于处理异地包括跨行和行内资金清算和资金划拨的将商业银行央行国家金融清算总中心NPC和城市处理中心CCPC连接起来自此资金在途时httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg52520239151626头豹科技创新网间仅需三天1993年人民银行牵头研发了中国现代化支付系统CNAPS去替代电子联行系统2002年10月8日大额支付系统即中国的RTGS实时全额清算系统作为CNAPS的核心系统在北京武汉试运行后于2003年底推广到所有省会首府城市和深圳市这使得资金在途时间缩短至仅几秒大额实时支付系统的支付指令逐笔实时发送全额清算一笔跨行的支付业务十几秒即可到账自2018年1月22日起大额实时支付系统实行521小时运行830-2330普通人在工作日几乎可以实现限额内随时秒到账该阶段中国转账效率得到大幅提升三天转账可达高速发展期200220232002年央行大额实时支付系统HVPS投产用于处理同城和异地的商业银行跨行之间大额贷记业务2005年央行小额批量支付系统BEPS投产用于处理同城和异地纸凭证截留的借记支付业务以及每笔金额在5万以下的小额贷记支付业务2013年10月6日央行的第二代支付系统正式投产运行2010年推出的非银行支付机构网络支付清算平台即超级网银是对大小额支付系统的补充在微信支付宝的转账交易会通过人民银行的清算系统并且接入结构不再局限于银行此外在第三方平台上还可以724小时实时到账2015年中央银行会计核算系统综合前置子系统推广上线加固了中国支付服务经济社会发展的基础同年人民币跨境支付系统CIPS正式投产旨在支撑人民币国际化为人民币区做基础建设以及支持一带一路建设2018年7月27日随着中国农业银行西藏自治区分行宣布最后一批114个手工作业营业网点电子化联网的完成全国范围内计算机完全替代手工帐中国银行业全面迈入电子时代同年9月中国人民银行依托网上支付跨行清算系统IBPS推出手机号码支付可在任何时间地点实现操作和即时转账甚至还支持跨行支付中国的银行IT技术发展越来越迅速并且开始从依赖国外技术逐渐转向中国自主技术研发朝着全面建设中国现代化支付系统发展51httpswwwsecrss2httpswwwchinai3安全内参36氪61httpswwwchinai2httpswwwsecrss336氪安全内参银行IT产业链分析7当前中国的银行IT产业链主要有上游中游下游三个环节上游环节是银行IT软硬件的基础设施中游环节是银行IT系统解决方案提供商下游环节是作为终端用户的各级银行中国的银行IT的产业条路较为清晰当httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg62520239151626头豹科技创新网前发展情况主要还是由第三方银行IT的供应商主导同时头部银行进行自主研发最后是一些互联网公司在云平台等方面进行支持上游的市场竞争充分各厂商建立标准化产品产品议价空间较小中国去IOE进程仍在继续技术和质量是产品能否支撑分布式架构的关键中游解决方案分别为渠道类解决方案包含渠道管理系统柜员系统银行卡系统电话银行手机银行网络银行等业务类解决方案包括支付与清算系统核心银行系统信贷操作系统中间业务系统管理类解决方案包括后台资源管理解决方案金融审计和稽核系统风险管理方案客户关系管理商业智能企业客户信息整合系统且大部分第三方厂商均可提供三类产品解决方案如宇信科技长亮科技神州信息科蓝软件等由于银行IT解决方案难以形成一体化产品第三方公司的竞争极为激烈并且市场份额也较为接近同时由于企业和解决方案厂商有一定的粘性更加剧了中游的竞争银行下设的科技子公司也参与了中游的解决方案竞争并且也能够提供以上三种解决方案但是由于起步较晚当前还存在着很大的生存压力但从长远看可以塑造新的银行IT商业模式下游主要是银行作为终端用户大型商业银行和股份制银行担任银行IT的主力军上产业链上游8生产制造端银行IT软硬件的基础设施上游厂商甲骨文中国软件系统有限公司戴尔中国有限公司浪潮软件股份有限公司查看全部产业链上游说明上游环节包括基础硬件设施供应商和基础软件设施供应商其中基础硬件设施供应商主要是服务器存储网络设备厂商基础软件设施供应商是数据库操作系统中间件厂商上游软硬件厂商具有很高的技术壁垒当前主要售卖标准产品价格相对透明但议价空间较小定价透明产业竞争者在不断增加正在朝着市场竞争充分前行国产化进程仍在继续竞争维度全球前六家数据库厂商营收市场份额高达81有寡头垄断格局的情景当前新的产业竞争者也在不断进入以Oracle为代表的传统数据库巨头市场份额逐步减少微软亚马逊和谷歌等云厂商以及SnowflakeMongoDB等新兴厂商快速崛起正在逐渐走向市场竞争充分的情形此外从盈利情况来看成熟数据库产品较为标准且毛利率净利率较高Oracle数据库常年毛利率高达80以上净利率30以上虽然价格透明但议价程度低市场趋势中国当前正处于去IOE进程分布式架构成为主流技术和质量是产品能否支撑分布式架构的关键尽管当前中国大部分自产的软硬件无法像OracleIBM一样具有完备的企业级功能但是已经可以开始投产并且在一定场景下应用当前中国互联网公司入局如腾讯阿httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg72520239151626头豹科技创新网里华为百度等企业加入银行IT的竞争中在数据库和分布式框架方面提供技术支持加速中国银行IT国产化进程中产业链中游品牌端第三方公司中游厂商中电金信软件有限公司北京宇信科技集团股份有限公司神州数码信息服务股份有限公司查看全部产业链中游说明通过统计银行IT上市公司财务数据发现2021-2022年中国银行IT行业收入增长稳健行业在2022年的收入达到了34658亿元同比增长了1005在过去五年间该行业呈现快速发展的趋势收入从2018年的19293亿元增长至2022年的34658亿元五年复合增长率达到了1243归母净利润达到928亿元市场竞争维度中国银行IT中游环节供应商较为分散CR10集中度为3928其中中电金信宇信科技神州信息天阳科技软通动力前五大厂商收入占据整体市场的2569中游对于产品定制化需求高银行IT暂未形成一体化产品厂商的市场占有率难以快速提升另外由于银行IT各子系统独立招标使得不同的子系统可能会使用不同厂商的产品这加剧了中游的竞争转移趋势维度出于金融行业下游客户的强大粘性以及对系统替换的成本和风险的考虑金融机构通常选择与现有的IT厂商继续合作因此金融IT行业的格局相对难以改变已经占据市场份额较高的厂商将首先从市场扩大中获益这种先发优势将帮助它们获得市场放量红利品牌端银行科技子公司中游厂商成方金融科技有限公司工银科技有限公司建信金融科技有限责任公司查看全部产业链中游说明当前中国大部分银行都在对于信息技术人才进行招聘并且截至2022年已有19家银行正式成立其金融科技子公司以建设银行为例中国建设银行是银行IT发展的头部公司之一根据建行年报数据httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg82520239151626头豹科技创新网2022年金融科技投入23290亿元占营业收入的283与上年度基本持平其中研发费和科技人员人力费用等费用性支出保持持续增长建行的分布式银行核心系统承担了183亿客户是全行四分之一的业务量商业模式维度这些子公司虽然成立时间尚短在技术方面发展较晚如最早2015年兴业银行成立的兴业数金子公司以及央行2020年成立的成方科技子公司但是有着得天独厚的对于银行业务的了解以至于能够提出更加贴合于银行需求的解决方案在对监管科技的研究应用方面能够起到重要的促进作用市场竞争维度这些科技金融子公司在高额研发投入下业绩压力很大竞争仍很激烈工行建行招行平安银行等大行科技投入营收占比接近或超过3唯一上市的金融壹账通的2022年年报数据中经营利润率为-204除了在为母行提供服务和输出金融科技方面金融科技子公司正在积极探索传统银行业务的新增长点并将其视为促使其存在的另一个战略考虑因素如招银云创紧随产业互联网大潮瞄准企业财资管理数字化服务从资金流切入用科技的力量构筑银企直联生态圈其背后或许有着科技探索新模式的战略考量银行金融科技子公司在不断提升自己技术实力的同时也要坚持在市场中生存他们的发展需要从明晰产品定位丰富产品业态畅通商业渠道等方面着手塑造银行IT新型商业模式在中长期发展中获得持续且稳定的创新与盈利能力为中国银行现代化转型提供现实基础下产业链下游渠道端及终端客户各级银行终端用户渠道端中国人民银行国家开发银行中国进出口银行查看全部产业链下游说明下游是使用银行IT各级银行终端用户包括中国各类银行央行政策性银行大型国有商业银行股份制商业银行城市商业银行农村信用社村镇银行外资银行民营银行银行作为终端用户在银行IT的使用频次普及率使用场景等方面受到上游制约较大上游中游企业应当携手下游银行进行技术迭代以此更好的践行中国大力发展金融数字化需求大型商业银行和股份制银行是银行IT投入主力军2021年大型国有商业银行在金融IT方面投入最多占464其次是股份制银行占271再次是城市商业银行农村商业银行和农村信用社其他银行机构的投入只有5投入的不同也和中国不同类别银行净利润量级有着直接的关系根据银保监会2022年商业银行主要指标分机构类情况表的净利润排序大型商业银行高于股份制银行高于城商行农商行最少的是外资银行和民营银行此外在银行的核心业务系统领域大型商业银行目前更倾向于自主构建系统对传统IT解决方案的需求有所减少更加注重将热门技术应用于具体场景相反的中等规模的城市商业银行和农村商业银行等机构正成为传统IT解决方案的主要需求方而小型银行则越来越倾向httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg92520239151626头豹科技创新网于采用专业化的云服务银监会数据政策性银行3家主要采购国外系统或外购投资金额在3-4千万国有商业银行及邮政储蓄银行6家以自建为主部分采用外购规模在亿元左右股份制商业银行12家以外购为主部分自建规模在亿元左右民营银行17家城商行134家农商行农信社2249家均以外购规模在05-5千万左右71httpswwwvzkoo2亿欧智库光大证券81httpswwwsohu2httpnetbangon3httpswwwcbirc4httpszhuanlanz5httpsksinacom6httpswwwreuter7httpwwwbigma8搜狐博彦科技新浪银行IT行业规模随着云计算大数据等新兴技术的不断成熟和降低成本提高效率的需求金融机构正在广泛采纳金融科技并将其提升至战略层面以增强传统金融业务的竞争力推动实体经济的发展作为金融科技创新的先锋队伍银行业在IT支出方面投入规模巨大增速也快速提升2022年中国银行业投入为25664亿元同比增长近1902017-2022年年均复合增长率为204头豹预计到2027年中国银行业IT投入将达到692357亿元2023年至2027年间年均复合增速为223银行IT行业规模不断扩大整体处于逐步增长的原因如下政策的支持是银行IT发展的重要推动力之一中国当前处于去IOE进程中有很多政策大力推进金融信创的发展金融科技发展规划2022-2025年强调了要加快推进中国的金融数字化转型银行IT作为金融新信创的重要部分也得到了很多政策利好在支持中顺风发展政府机构出台的鼓励政策为银行信息化建设提供了指引和支持为银行提供了更好的发展环境随着政策的进一步完善和创新银行IT领域将继续迎来更多的机遇和挑战促进银行业更好地适应数字化时代的发展需求中国厂商和互联网科技巨头已具备了实施去IOE的技术实力国产替代已经成为不可逆转的趋势近年来中国数据库技术的高速发展填补了去IOE的最后一块短板中国厂商已经具备了实施整体去IOE的技术实力随着分布式架构开源软件模式在安全性和稳定性方面获得验证和认可国产替代进程将加速推进实施的主体也将从中小银行转向大型银行如张家港农商银行利用腾讯TDSQL分布式数据库上线新核心系统湖北银行加载达梦数据库上线验收新核心系统亿联银行采用了分布式架构和国产数据库技术在核心系统的构建中实现了多地多活的分布式架构等成功案例证明了中国厂商在数据库领域的技术实力和成熟度以及其在银行业务中替代国外厂商的能力当前中国的银行IT行业发展势头良好头豹预测在未来五年内银行IT支出规模会继续增长数字人民币发展有望给银行IT市场带来增量随着比特币等加密货币的涌现法定货币面临了巨大的挑战推动了许多国家央行开始研究和开发自己的主导数字货币在数字货币发展方面中国处于领先地位中国央行的数字货币电子支付DCEP项目有望成为全球首个正式落地的法定数字货币人民日报统计2022年以来央行先后选择17个省区市的部分地区开展数字人民币试点2022年底流通中的数字人民币存量为1361亿元在2022年httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg102520239151626头豹科技创新网上半年数字人民币在试点城市和地区以红包消费券和典型应用为重点已经广泛应用于金融保险政务交通校园文旅等多个领域其应用范围已从线上扩展至线下从C端延伸至B端和G端在数字人民币推广普及的未来过程中可以确定的是投放层和流通层银行的扩容将是必然趋势这意味着相关银行系统的升级和改造将给银行IT厂商带来巨大的业务增量中国的数字人民币的发行和运营系统主要是自上而下运行上至央行下至股份制银行城农商行预计大型商业银行和政策性银行在DCEP方面的改造投资上亿元而小型银行的投资规模可能仅为百万级别综合考虑整个行业预计这将为市场带来约百亿元的增量中国的银行IT的海外市场拓展仍有很大拓展空间中国的银行IT当前也在积极拓展广阔的国外市场在电子支付营销系统数字银行核心系统等方面进行银行IT的建设2022年末蚂蚁集团旗下Alipay服务已覆盖全球超过250万商户全球用户超10亿同时2022年下半年Alipay服务的海外商户数字增长150覆盖电商数娱餐饮旅行免税店便利店购物中心交通出行等关于核心系统宇信科技长亮科技博彦科技等是行业的领头企业长亮科技公司ICORE核心系统在东南亚市场平均中标率保持在25以上2022年上半年博彦科技海外业务实现营业收入934亿元较上年同期增长989占公司收入比重为3038随着中国银行IT技术的进步国产银行IT将逐步实现从国产替代到应用在中资银行的海外分部再到推广到海外当地银行最后到大规模应用国际领先的情形9中国银行IT行业规模中国银行IT行业规模计算规则中国银行IT市场规模硬件市场规模软件市场规模服务市场规模数据来源工信部神州信息宇信科技91httpswwwidcco2httpswwwgient3httpswwwchina4httpswwwvzkoo5httpswwwgovc6httpswwwsohu7httpsxueqiuco8httpwwwnewschttpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg112520239151626头豹科技创新网9httpswwwithom10中国银行协会工信部101httpsmpweixin2弗若斯特沙利文银行IT政策梳理11政策名称颁布主体生效日期影响关于加快场景创新以人工智能高科技部教育部工业和信息化2022-07-水平应用促进经济高质量发展的指部交通运输部农业农村部729导意见卫生健康委4个发展原则企业主导创新引领开放融合协同治理4个发展目标重大应用场景加速涌现场景政策内容驱动技术创新成效显著场景创新合作生态初步形成场景驱动创新模式广泛应用指导意见旨在鼓励在金融等行业对人工智能技术应用场景深入挖掘促进智能经济的高速发展金融政策解读领域优先发展智能场景鼓励金融机构研发面向中小企业的金融产品鼓励科技在金融行业的深入场景应用就是为银行IT的发展提供了良好的培养皿能够间接地促进银行IT行业的发展政策性质指导性政策11政策名称颁布主体生效日期影响金融标准化十四五发展规中国人民银行市场监管总局银2022-01-8划保监会证监会23规划提出到2025年基本建成与现代金融体系建设相适应的标准体系到2035年科学适用结构合理开放兼容国际接轨的金融标准体系将更加健全规划要求对金融领域的金融标准进行技术上的政策内容统一利用金融标准完善现代金融管理健全金融市场体系支撑金融产品和服务创新推动金融业数字生态建设规划将十四五规划国家标准化发展纲要和当前金融业现状相结合将金融标准化有方向有缓急有要求有层次地推进强调了标准的概念并具体落实在对于数字经济时代最重要的数据政策解读和技术两个部分规划全面阐述了有关于金融科技发展以及数据要素标准建设等的内容为金融科技发展提供了良好的标准参考政策性质指导性政策httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg122520239151626头豹科技创新网11政策名称颁布主体生效日期影响金融科技发展规划2022-20252022-01-央行10年044个发展原则数字驱动智慧为民绿色低碳公平普惠8个重点任务健全金融科技治理体系充政策内容分释放数据要素潜能打造新型数字基础设施深化关键核心技术应用激活数字化经营新功能加快金融服务智慧再造加强金融科技审慎监管夯实可持续化发展基础规划的提出是为了加快推进中国的金融数字化转型在金融方向为构建新发展格局实现共同富裕提供力量与保障规划将重点落在数字发展强调了金融科技发展的重要性对于金融科技的管理服政策解读务体系数据管理金融应用监管科技都提出了要求这些对于银行IT的发展起了很大的推进作用并且在政策上为银行IT的发展方向提出了指示并且提供了保障政策性质指导性政策11政策名称颁布主体生效日期影响中国银保监会关于银行业保险业2021-11-支持高水平科技自立自强的指导意银保监会826见基本原则坚持创新引领市场导向统筹协调风险可控要求完善科技金融服务体系创新科技金融政策内容产品和服务提升内部管理水平推动外部生态建设加强组织保障鼓励银行机构适当根据生产经营周期给科技企业合规延长贷款期限和采取灵活的付款方式以给科技企业的创新发展助力指导意见旨在让银行和保险机构在完善传统金融业务基础上加快科技金融产品的服务创新以适应科技企业的金融需求要求能够提高金融服务的质量和效果同时发挥市场在资源配置中的决定性作用也政策解读鼓励银行保险机构统筹发展与安全完善风险管理机制指导意见对于科技创新企业的金融创新发展起到了很大的支持作用鼓励科技金融服务水平的提升完善高水平科技自立自强的金融体系政策性质指导性政策11政策名称颁布主体生效日期影响2020-02-个人金融信息保护技术规范央行613httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg132520239151626头豹科技创新网规范规定了个人金融信息在收集传输存储使用删除销毁等生命周期各环节的安全防护要政策内容求从安全技术和安全管理两个方面对个人金融信息保护提出了规范性要求指导各相关机构规范处理个人金融信息根据信息遭到未经授权的查看或变更后所产生的影响和危害将个人金融信息按敏感程度分为三个类别规范补全了金融行业对于个人信息保护方面规范的缺失旨在保护个人金融信息为金融科技服务发展提供保障主要涉及的对象有持牌金融机构和个人金融信息处理相关机构为加强个人金融信息管政策解读理指导各相关机构规范处理个人金融信息最大程度保障个人金融信息主体合法权益维护金融市场稳定提供了政策基础政策性质规范类政策11政策名称颁布主体生效日期影响2020-02-金融分布式账本技术安全规范央行305安全规范适用于在金融领域从事分布式账本系统建设或服务运营的机构规定了金融分布式账本技术政策内容的安全体系包括基础硬件基础软件密码算法节点通信账本数据共识协议智能合约身份管理隐私保护监管支撑运维要求和治理机制等方面安全规范是中国金融行业首个区块链和分布式账本的标准是对国内金融区块链的产业创新产业应用和安全合规进行引导和推动旨在引导技术开发者和平台运营者加强行业自律促进金融行业分布式账政策解读本技术的健康可持续发展区块链和分布式账本都是当前发展的现代金融体系中的一环安全规范能够为其的发展提供保障政策性质规范类政策111httpwwwgovcn2httpwwwgovcn3httpwwwgovcn4httpswwwsecrss5httpswwwsecrss6httpwwwgovcn7科技部中国人民银行银行IT竞争格局中国的银行IT参与者可分为三类包括第三方IT供应商银行科技子公司及互联网企业当前IT行业的竞争有着不同的企业特色第三方银行IT公司竞争分散而银行自身走向自主研发趋势同时互联网企业借助自身的技术优势如云端服务器和分布式架构参与到银行IT的竞争中httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg142520239151626头豹科技创新网1第三方IT供应商包括中电金信宇信科技神州信息南天信息长亮科技中软国际天阳科技等中国第三方银行IT供应商集中度较低竞争格局相对分散2021年前五大厂商中电金信宇信科技神州信息天阳科技软通动力收入占据了整体市场的2569份额CR10为3928其中中电金信的市场占有率继续保持最高为781其次是宇信科技和神州信息分别占525332其主要原因是一方面银行机构规模庞大业务范围广泛拥有多个共存系统并且产品线复杂另一方面银行作为强势实体在很大程度上拥有自身的科技子公司并且其内部信息化水平较高银行更倾向于采用定制化的产品供应商在此情况下面临较高的边际成本很难依靠标准化产品实现快速扩张由于银行IT产品的特点短期内竞争格局仍将是当前百花齐放的竞争模式由于技术壁垒较高进入行业的新企业也不会很多但技术的突破可吸引更多的客户近几年中电金信宇信科技神州信息等解决方案头部厂商和蚂蚁金服等互联网厂商都研制出了银行分布式核心系统解决方案以创新的技术为银行金融机构提供关键的核心业务处理能力为中国银行转型提供了技术支持2银行银行旗下科技子公司部分中国头部银行采用自研IT系统方式或通过成立科技子公司落地金融科技规划与建设根据中国社会科学院数据在全球系统重要性银行金融科技指数中中国建设银行工商银行排名仅次于美国银行此外中国银行和中国农业银行也上榜头部银行全部是大型商业银行中国2021年在银行IT投入最多5家银行依次是工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行2022年工行在中国银保监会全国性银行信息科技监管评级中获评银行业第一继续领跑中国同业自主研发的优势在于银行自身可充分依托银行背景在内部协作和业务理解方面具有天然优势但是银行也存在内部IT建设的问题比如IT人才的招募科技子公司的设立等方面因此大多数还是会依托互联网企业或者第三方公司进行研发3互联网企业互联网在底层技术上如数据库和分布式框架等方面有着巨大的优势因此一般是拥有技术的互联网头部企业如阿里腾讯华为百度等参与竞争他们和银行进行投资或合作能够达到优势互补的效果当前中国互联网企业也在不断地提升自己的产品争取进行独立研发2023年5月阿里云宣布正式发布金融级云原生这是针对金融行业需求研发的一整套技术体系并且具备云原生技术优势的新型IT架构另外互联网企业通过投资入股或其他合作方式与第三方银行IT厂商形成深度绑定如腾讯入股长亮科技金证股份蚂蚁控股与恒生电子科蓝软件润和软件成为合作伙伴京东金融投资神州信息金证股份等华为包括中软国际长亮科技等合作未来传统IT金融服务公司和互联网公司在互联网核心市场上具有互补的优势由于各自拥有不同的专长目前常见的合作形式是IT服务商与互联网公司之间的密切合作前者提供核心系统积累方面的专业知识而后者则贡献流量和风控等互联网经验金融机构的科技子公司在加强对核心系统的自主研发能力的同时也在积极布局互联网场景生态以技术业务的服务模式在市场中占据重要地位由于银行和互联网企业在银行IT部分的投入都不属于主要公司投入会导致在比较中量级难以比较因此以下主要还是对主要业务集中于银行IT的第三方厂商进行竞争分析分析数据全部来自于以下公司的2022年年报1216httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg152520239151626头豹科技创新网上市公司速览17北京宇信科技集团股份有限公司300674神州数码信息服务股份有限公司000555总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率1168亿7929546万95002200116亿196225851961539元万元京北方信息技术股份有限公司002987深圳市长亮科技股份有限公司300348总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率9311亿9999365万200521807856亿2960228万7093598元元软通动力信息技术集团股份有限公司北京科蓝软件系统股份有限公司300663301236总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率6323亿2470804万1633226元245642030250-3971826万元云南南天电子信息产业股份有限公司000948天阳宏业科技股份有限公司300872总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率7122亿18603535207611426244亿4811703万8082925万元元北京东方通科技股份有限公司300379恒生电子股份有限公司600570httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg162520239151626头豹科技创新网总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率1219亿374733万-524374168005亿1129631216056834元万元福建顶点软件股份有限公司603383总市值营收规模同比增长毛利率8245亿1306391万32157376元121httpsfinancesin2httpwwwleadin3东方证券招商证券131httpquoteeast2东方财富141httpswwwsohu2httpswww21jin3搜狐21经济网151httpquoteeast2东方财富161官网2022年报宇信科171httpquoteeast2东方财富银行IT代表企业分析181神州数码集团股份有限公司000034公司信息企业状态存续注册资本659598277万人民币企业总部深圳市行业计算机通信和其他电子设备制造业法人郭为统一社会信用代码9144030019218259X7企业类型股份有限公司上市成立时间1982-05-31品牌名称神州数码集团股份有限公司股票类型A股经营范围一般经营项目是一计算机硬件及配套零件的研究开发网络产品多媒体产品电查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营10210211211211211411---业收入资产负债率64122158259784441886166585197585130184676383015795677687httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg172520239151626头豹科技创新网营业总收入同比8748366-45029-1001753501731570860413605633294-5315-5183增长3归属净利润同比1790139266622-652467790325-291201368852-110233---增长8应收账款周转天131459181078295106406789352782324392283413232730数天流动比率088641318112230972709988103751031410611791231每股经营现金流-00786-0037705288-04461055122292822089-023612510122元毛利率1248461069734877447016402714016839048---流动负债总负99231799944288706193722391807889878289964794304860718282债速动比率020538406556052405730531305333058307250709摊薄总资产收益146381469694607135012205352532820765068425360535率营业总收入滚动-16309339573795185615840358154457230057---环比增长扣非净利润滚动-6651046641397-25908-2777781097119631561433725---环比增长加权净资产收益449312121904241142717231386---率基本每股收益01700606711053078341078809637036871565203193元净利率12075546638099381162406304080830677902041089408138总资产周转率1212210071463613012132575313333063351529250694次归属净利润滚动-2376531166299-14658127672121184886682399537208---环比增长9每股公积金元17899178993639736397363933632836735578636090561104存货周转天数597619861388218477344158303882339315381692374443天122385115880营业总收入元509亿458亿40531亿62216亿81858亿86803亿92060亿27117亿亿亿每股未分配利润-25108-24511-0726903784109551929326307276954059643698元httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg182520239151626头豹科技创新网稀释每股收益0170060671105307834107409509036771560103167元614712213632归属净利润元404亿723亿512亿701亿624亿238亿1004亿209亿万万扣非每股收益-0009-004031052072190895410066104181434903556元经营现金流营-00786-0037705288-04461055122292822089-023612510122业收入竞争优势1云计算产业相关服务中国领先云计算团队有超过600人已获得微软AWS阿里云RedHatOracle华为等云相关专业化认证能够在多云环境下实现MSP服务实现对云平台原生PaaS监控能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发竞争优势22产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务其中世界五百强客户超50家累计迁移超过15000台云服务器管理超过10000台云服务器在服务行业顶级客户过程中公司积累了包括大数据物联网人工智能混合现实智能制造视频云云桌面行业专有云等17类自主产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品化竞争优势33中国最大的ToB销售网络渠道构建了遍布中国1000余座城市覆盖各大垂直行业整合30000余家销售渠道的全国最大ToB销售渠道网络同各大厂商客户各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT市场产业链和生态圈竞争优势44顶尖的云资源优势和云业务全牌照资质云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云AWSAzure阿里云谷歌云腾讯云及华为云中国移动云京东智联云等中国主流公有云厂商拥有从云到端的完善的技术研发方案服务能力是中国少数拥有IDC含互联网资源协作ISPICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业竞争优势55全面的云和数字化生态整合能力具备云计算及数字化转型领域的先发优势打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势在基础设施领域形成了覆盖服务器网络存储一体机大数据应用等在内的22个品类600余种自有产品体系2深圳市长亮科技股份有限公司300348httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg192520239151626头豹科技创新网公司信息企业状态存续注册资本731471562万人民币企业总部深圳市行业软件和信息技术服务业法人王长春统一社会信用代码91440300736295868L企业类型其他股份有限公司上市成立时间2002-04-27品牌名称深圳市长亮科技股份有限公司股票类型A股经营范围一般经营项目是计算机软硬件及电子仪器的开发及服务网络技术的开发及服务兴办查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营086081092085087-088---业收入资产负债率248358301435289332592663195993173232274736643970635909营业总收入同比40278175035449183935162923628205641828311366200517092增长归属净利润同比724254-144671739883-133985-356182-71709---增长应收账款周转天12447713415321639046182750419932452191610234117130255数天流动比率548984522940447320714126306726142215722292433每股经营现金流016300233-00744-0028100560226019590046-0114-0245元毛利率59150154045152352153159950748517082502735---流动负债总负52356238628252920976509952045873774822079936158797388096债速动比率546164491740184319064120130631962715281751739摊薄总资产收益6914444567957926682435338686611228957250926-0239率营业总收入滚动43316721983661346809146641115227641700612018741---环比增长扣非净利润滚动2402222-11517644423192247875529566564363923592---环比增长1加权净资产收益85973313428884510161448---率httpswwwleadleocomwikibriefid646aa3ada9f882d52b0a2b4asourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDcxMDMxNzIzMg2025