研究报告全文：20239151619头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588调味面制品头豹词条报告系列吴雅文等2人吴2023-08-31未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业制造业食品制造业调味品发酵制品制造消费品制造食品饮料行业定义行业分类行业特征发展历程调味面制品俗称辣条是以根据调味面制品的形状可将近年来由于消费者健康饮食概调味面制品行业小麦粉以及其他谷物粉为原产品分为大面筋小面筋念的兴起和中国食品监管力目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析调味面制品行业规模调味面制品行业调味面制品行业集中度低且绝暂无评级报告相关政策5篇大部分为中小企业竞争激AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要调味面制品行业作为一个新兴行业具有很强的发展势头市场规模2018年-2022年市场规模从56861亿元增长到86303亿元CAGR为11根据测算行业规模还将在未来五年内持续扩大预计2027年将达到129068亿元调味面制品行业还具有准入门槛较低的特点因此业内企业数量不断增长市场竞争格局呈现分散化由于中国食品安全方面法律法规不断加强行业准入门槛还具有不断上升的特点未来业内竞争将进一步加剧调味面制品行业定义1调味面制品俗称辣条是以小麦粉以及其他谷物粉为原料加入食用油脂香料食品添加剂等辅料经过配料挤压熟化成型调味包装等流程制成的即食型方便食品具有食用便捷味道丰富口感耐嚼等特点深受消费者的喜爱随着消费者对食品安全和健康化的日渐重视调味面制品行业正朝着降盐降脂化高端化的方向发展11httpwwwchina-2中国食品报httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg11320239151619头豹科技创新网调味面制品行业分类2根据调味面制品的形状可将产品分为大面筋小面筋麻辣棒及亲嘴烧等根据产品形态分类大面筋是一种辣味零食口感柔软具有嚼劲同时带有弹性和韧度味道独特采用了高温挤压熟制工艺代替大面筋油炸的方式产品外形呈长条状配料为小麦粉水植物油盐白砂糖香辛料等产品常使用谷氨酸钠单硬脂酸甘油酯阿斯巴甜等食品添加剂小面筋是市场上最常见的一种味道为甜辣味口感筋小面筋道虚软小面筋包装小容易携带产品呈火柴棍长短的小节状配料与大面筋基本一致调味面制品分类麻辣棒为圆条形状具有甜味重含油多口感软嚼劲中等特点麻辣棒产品的配料通常为小麦粉水植麻辣棒物油白砂糖香辛料等添加谷氨酸钠单硬脂酸甘油酯阿斯巴甜等作为食品添加剂亲嘴烧口感筋道耐嚼外型呈四方形状较其他产品更厚每袋一片装亲嘴烧的配料多为小麦粉植物亲嘴烧油水白砂糖等常用的食品添加剂有三氯蔗糖红曲红安塞蜜纽甜等21httpswwwgovc2市场监督管理总局网站31卫龙食品调味面制品行业特征4近年来由于消费者健康饮食概念的兴起和中国食品监管力度的加强调味面制品行业准则严格规范调味面制品的食品添加剂的使用减油减盐的技术要求调味面制品行业准入门槛的上升使调味面制品摆脱低端三无的产品特征转向高端化发展但销量增速不断递减产能利用率不断下降使得调味面制品行业产能产量持续走低5httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg21320239151619头豹科技创新网61消费主力是年轻人随着未来消费升级中国调味面制品行业愈加高端化调味面制品具有重口味磨时间价格便宜等属性并且能起到解压的作用深受20-40岁的年轻消费者喜爱尤其是学生和上班族调味面制品消费者的共同特征是拥有快节奏的生活方式缺乏时间和精力烹饪喜欢方便快捷的食品经常购买调味面制品作为快速解压的食品2准入门槛上升行业标准愈加严格食品健康问题愈加被中国重视根据2022年中国工业和信息化部颁布的调味面制品行业标准调味面制品使用食品添加剂减少七成以上含盐量下降177含油量下降10该标准量化了调味面制品减油减盐标准标志着调味面制品行业准入门槛上升3竞争格局分散化调味面制品行业市场份额集中度较低由于辣条的制作工艺比较简单准入门槛较低调味面制品企业较多导致调味面制品行业市场份额相对分散中国前五大调味面制品企业市场份额占有率不到20卫龙食品是市场龙头在监管和行业标准不断明确的情况下龙头企业蚕食中小企业份额的趋势是确定的行业竞争格局将逐渐集中41QBT5729-2022调味面51httpwwwcecn2中国消费者报61httpscaijingchin2httpwwwcecn3卫龙食品中国日报调味面制品发展历程7调味面制品于1998年起源于河南湖南地区虽然调味面制品行业发展起步晚但发展迅速2007年以前调味面制品行业以家庭作坊式企业为主企业数量繁多发展无序2007年-2015年随着地方性文件的颁布调味面制品行业在食品安全方面愈加规范化2015年-2019年如今业内四大企业也在这一阶段逐渐为人所知到现在调味面制品行业在不断规范市场规模不断发展并且呈现出极大潜力8httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg31320239151619头豹科技创新网9萌芽期200020072007年河南调味面制品企业一度高达4000家以家庭作坊为主2004年卫龙商标注册成功这一阶段业内企业数量高速增长为调味面制品高速发展阶段奠定了坚实基础调味面制品行业没有地方标准和国家标准呈无序发展状态启动期20072015五毛包装的调味面数量制品仍然占据市场大多数2010年卫龙在天猫开设自营线上店铺实现线上品牌推广地方性行业规范文件开始出台但行业市场仍呈现高度分散化行业愈加规范化高速发展期20152019行业实现调味面制品减糖减油分别4020业内企业数量锐减由几千家减至580家国家食药监局卫计委出台相关文件对规范调味面制品质量安全问题进行全国统一市场标准化统一化健康化成熟期2019至今中国市场监督管理总局发布公告统一辣条归为调味面制品对调味面制品食品分类加强生产许可类别管理以及监督2022年卫龙在港交所正式上市成为辣条第一股行业内公司不断通过营销和颁布行业标准颁布使调味面制品开始摆脱垃圾食品的标识逐渐向健康化安全化发展71httpmtaihainet2台海网81httpmtaihainet2中国财经网91httpswwwweilo2httpsbaijiahaob3卫龙官网双娇官网12调味面制品产业链分析10httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg41320239151619头豹科技创新网中国调味面制品产业链上游为面粉大豆油供应商主要参与者有中粮集团有限公司莲花面粉有限公司中游为调味面制品制造商主要参与者有卫龙食品有限公司双娇食品有限公司下游为调味面制品的不同销售渠道以及消费群体主要参与者有永辉超市股份有限公司大润发股份有限公司上游环节中面粉和大豆油一类的大宗商品在价格方面受多方面因素影响但基本保持稳定根据全国重点农产品市场信息平台2023年7月面粉价格指数为11953粮油价格指数为11818产能产量基本保持稳定但依然大量依靠进口原材料来源中大豆主要依赖巴西进口根据全国重点农产品市场信息平台2023年5月大豆巴西进口量环比涨幅为10638中游环节中调味面制品企业上游议价能力较弱企业产品线过于单一以辣条为主要盈利产品是行业持续发展的一大阻碍企业应该积极研发拓宽产品线下游环节中调味面制品销售渠道以线下经销为主以卫龙为代表的调味面制品企业的线下经销收入占总收入89411上产业链上游生产制造端面粉上游厂商永城市龙腾面粉有限公司河南莲花面粉有限公司河南汇丰面粉有限公司查看全部产业链上游说明1从产能产量方面来看2022年中国小麦总产能走强其中小麦播种面积353亿亩同比下降02小麦亩产3904公斤亩每亩产量比上年增加3公斤增长08小麦总产量为27545亿斤同比增加062从竞争格局方面来看中国小麦粉市场占有率较为分散市场竞争较为激烈市场30的小麦粉供应来自五得利面粉集团益海嘉里面粉集团以及中粮集团分别提供1875市场其余70面粉均由其他企业提供生产制造端大豆油上游厂商北京粮食集团有限责任公司道道全粮油股份有限公司西王食品股份有限公司查看全部产业链上游说明httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg51320239151619头豹科技创新网中国2023上半年大豆价格波动平稳大豆贸易进口单价持续上涨根据中国农业信息网统计2023年6月大豆平均批发价格为821元公斤日环比涨幅为34大豆批发价格指数在123到125之间浮动2022年大豆进口单价为67305美元吨同比增长2147中产业链中游品牌端调味面制品品牌商中游厂商漯河市平平食品有限责任公司郑州佳龙食品有限公司湖南双娇食品有限公司查看全部产业链中游说明中游主要是调味面制品生产厂家及品牌商主要参与者有卫龙食品有限公司双娇食品有限公司调味面制品品牌商近几年致力于摆脱辣条是垃圾食品的标志从生产营销等多方入手小至包装大至工厂都进行标准创新改变了大众对于调味面制品脏乱差的低端认知提高调味面制品品质如在生产端麻辣王子打造辣条行业首个制药级别GMP洁净车间用制药的标准生产辣条卫龙则打造自动化放心工厂获得FSSC22000HACCP等多国食品标准体系认证利润构成方面调味面制品企业产品结构单一由辣条为盈利主要产品不利于行业的可持续发展目前头部企业正丰富产品种类以卫龙食品为例2019年至2022年辣条作为企业收入主要来源占总收入均过半但正在提升其他产品的盈利能力2019年-2022年收入比例从731降到593下产业链下游渠道端及终端客户销售渠道及消费者渠道端阿里巴巴中国网络技术有限公司永辉超市股份有限公司上海大润发有限公司查看全部产业链下游说明httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg61320239151619头豹科技创新网中国调味面制品的销售渠道分为线上渠道和线下渠道直销渠道和经销渠道1线下渠道为主要收入来源经销为主要形式2022年卫龙线下收入占比895与超过1830家线下经销商合作覆盖中国超过735000个零售终端2研究表明吃辣椒人体会分泌内啡肽来消除痛苦辣椒是天然的镇痛剂并且可以带来愉悦感反复接触会释放更多为人类带来欢乐辣条作为一种辣味的碳水零食能解决当下年轻人休闲解压的需求得到年轻人的青睐调味面制品中55的消费者在25岁以下40的消费者在25-35岁之间仅有5的消费者在35岁以上101全国重点农产品市场信1112022年卫龙年报121httpswwwgovc2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpsksinacom5统计局网站麻辣王子调味面制品行业规模调味面制品行业发展20余年行业市场规模不断扩大仍具有不断发展的潜力2018年-2022年市场规模从56861亿元增长到86303亿元CAGR为11预计2027年将达到129068亿元调味面制品行业市场规模不断扩大的主要原因有1与中国宏观经济持续向好人均可支配收入不断提高密切相关根据国家统计局调查2022年全国居民人均消费支出24538元比上年名义增长18不断向好的宏观经济致使休闲零食行业整体市场规不断扩大为调味面制品行业市场提供了大量的需求奠定了经济基础2调味面制品不断适应新时代消费者高端健康的产品需求根据天猫统计平台休闲零食销售均价整体呈现上升趋势连续4年内6个月以上均价同比上涨这主要是由于消费者对高端零食偏好不断增强调味面制品根据行业政策与标准不断得到改善在产品健康化与高端化方面不断与时俱进调味面制品行业标准中要求调味面制品行业食品添加剂使用的品种减少七成以上含盐量下降177含油量下降10未来市场规模将以84左右的平均增长率不断扩大主要原因有1调味面制品正朝着健康高端产品发展提高产品均价多个品牌在包装上打出了0甜蜜素0反式脂肪酸通过不加防腐剂不含反式脂肪酸减油减糖等方面来提升产品品质使均价提高以卫龙为例2022年其调味面制品为181元kg同比增长202调味面制品产品销售渠道多样化发展市场营销不再仅仅依赖于线下营销开始往线上及跨界营销如麻辣王子深度触达热爱电竞的年轻消费者成为首个跨界电竞合作也是首个同时赞助两大电竞战队的辣条品牌不断扩大调味面制品消费者触及面13调味面制品市场规模httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg71320239151619头豹科技创新网调味面制品行业规模计算规则市场规模中国人口数量休闲食品人均消费量休闲零食价格调味面制品占休闲零食零售比例数据来源卫龙招股说明书131httpsnewscnsto2httpswwwcncic3httpwwwmalaw4国家统计局麻辣王子调味面制品政策梳理1415政策名称颁布主体生效日期影响关于推动实体零售创新转型的意国务院办公厅2016-118见该政策提出要在坚持市场主导需求引领创新驱动的基本原则下调整商业结构创新发展方式推动政策内容实体零售创新转型释放发展活力着力加强供给侧结构性改革以信息技术应用激发零售行业转型新功能推动实体零售由销售商品向引导生产和创新生活方式转变由粗放式发展向注重质量效益转变作为消费渠道主要为线下的调味面制品行业该政策对2017年后调味面制品品牌开启全渠道发展起指导作政策解读用促进调味面制品产品结构和渠道的优化政策性质指导性政策15政策名称颁布主体生效日期影响httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg81320239151619头豹科技创新网关于推动农商互联完善农产品供财政部商务部2019-056应链的通知该政策规定了推动农商互联的支持对象支持内容和支持政策以进一步加强农商互联完善农产品供应政策内容链提高农产品流通效率促进农民增收和乡村振兴满足农产品消费升级需求该政策推动调味面制品行业打造上联生产下联消费利益紧密联结产销密切衔接长期稳定的新型农政策解读商关系构建符合新时代农产品流通需求的农产品现代供应链体系提升调味面制品原材料的供给质量和效率政策性质指导性政策15政策名称颁布主体生效日期影响关于加强调味面制品质量安全监国家市场监督管理总局2019-126管的公告该政策统一辣条类食品分类严格食品生产卫生规范和设施条件管理加强原辅料和生产过程管控政策内容严格标签标识管理倡导减盐减油减糖加强监督检查和抽样检验市场监管总局在2019年进一步强调调味面制品质量安全监管问题与之前的政策相比该政策规范了辣政策解读条的统一分类对产品减油减糖提出了新要求政策性质规范类政策15政策名称颁布主体生效日期影响关于印发十四五推进农业农国务院2021-115村现代化规划的通知该政策鼓励农业产业化龙头企业建立大型农业企业集团开展农产品精深加工在主产区和大中城市郊区政策内容布局中央厨房主食加工休闲食品方便食品净菜加工支持类等业态满足消费者多样化个性化需求国务院于2021年发布十四五农业企业现代化为调味面制品生产企业提供了鼓励性政策与动力推动了行政策解读业正向发展政策性质指导性政策15政策名称颁布主体生效日期影响httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg91320239151619头豹科技创新网调味面制品QBT5729-中国工业和信息化部2022-1062022该标准明确规定了调味面制品的范围对感官理化污染物限量真菌毒素限量微生物限量食品添政策内容加剂和营养强化剂等指标作出了具体规定并明确规定了相应的试验方法检验规则标签标志包装运输和贮存规范中国食品科技学会为调味面制品提出了食品健康量化标准调味面制品从安全化转为健康化正向推动了政策解读行业发展政策性质规范类政策141httplawfoodma2食品药品监管总局151httplawfoodma2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpswwwgovc5国务院国家市场监督调味面制品竞争格局调味面制品行业集中度低且绝大部分为中小企业竞争激烈TOP企业有卫龙食品麻辣王子源氏食品以及鸽鸽食品等调味面制品行业竞争激烈主要原因有1调味面制品入门门槛低业内企业众多截至2023年7月中国企业名称或经营范围含调味面制品辣条且状态为在业存续迁入迁出的辣条相关企业超过2800家约7成相关企业的注册资本在100万元以内2伴随着零食市场激烈竞争更多头部零食品牌也加入辣条赛道混战凭借其渠道力快速挤占市场份额三只松鼠良品铺子恰恰食品等均推出辣条产品根据品类天猫成交金额划分2022年全年度调味面制品商品的销售量近1600万件其中良品铺子和三只松鼠销量分别为487万件和192万件头部零食品牌的加入加剧了调味面制品行业的竞争未来行业集中度将持续提高头部品牌将抢占更多市场份额主要原因有1调味面制品行业正进行整合上下游业务整合或竞争对手之间结盟行业标准的提高也使行业内企业加速出清从2015年到2022年业内企业由几千家减少至500多家并且还有不断下降的趋势2除业内唯一一家上市企业卫龙以外大部分企业不具备充足的资本优势进行市场扩张卫龙上市以来完成了36亿元A轮战略融资估值236亿港元具有强劲的资本优势1619httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg101320239151619头豹科技创新网上市公司速览卫龙美味全球控股有限公司09985总市值营收规模同比增长毛利率2483亿463亿-35000-161httpsnewssinac2httpsnewssinac3httpsbaijiahaob4新浪财经环球时报171店查查181爱企查店查查191店查查调味面制品代表企业分析1广东贤哥食品有限公司公司信息企业状态开业注册资本1000万人民币企业总部广州市行业食品制造业httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg111320239151619头豹科技创新网法人程帅勋统一社会信用代码91441900061461003M企业类型有限责任公司自然人投资或控股成立时间2013-01-18品牌名称广东贤哥食品有限公司经营范围以自有资金从事投资活动食品生产食品经营销售预包装食品食品经营销售散装食品查看更多竞争优势广东贤哥食品有限公司创办于2003年是一家以研发生产销售休闲食品为主业现拥有固定资产5000余万元建立广州从化生产基地东莞工厂生产面积45000平方米是调味面制品行业中的头部企业2漯河市平平食品有限责任公司公司信息企业状态存续注册资本12000万人民币企业总部漯河市行业食品制造业法人刘忠思统一社会信用代码91411100766237140X有限责任公司非自然人投资或控股的法企业类型成立时间2004-09-09人独资品牌名称漯河市平平食品有限责任公司经营范围许可项目食品生产食品销售食品添加剂生产依法须经批准的项目经相关部门批准查看更多竞争优势卫龙高频消费培养了广泛的忠诚粉丝群体是对年轻人极具影响力的品牌卫龙持续升级现有产品及推出新产品推动中国传统美食娱乐化休闲化便捷化亲民化3湖南省翻天娃食品有限公司公司信息企业状态存续注册资本1000万人民币企业总部长沙市行业食品制造业法人聂灿华统一社会信用代码914301215702593720企业类型有限责任公司自然人投资或控股成立时间2011-02-22品牌名称湖南省翻天娃食品有限公司经营范围方便食品糕点面包饼干及其他焙烤食品豆制品熟食品的制造肉制品及副产品查看更多httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg121320239151619头豹科技创新网竞争优势翻天娃辣条总部拥有强大的设计和生产能力不定期推出新品充足的货源确保供货及时法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocom合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同维权完整性以上声明和本页内容以及本平台所有内容包括但不限于文字图片图表视频数据构成不可分割的部分在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览点击引用或下载httpswwwleadleocomwikibriefid64a25d368611546f38c898acsourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODM2MjI5MDg2Mg1313