研究报告全文：20239151620头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588互联网地图服务头豹词条报告系列杨露头豹分析师杨2023-09-01未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业信息传输软件和信息技术服务业互联网和相关服务互联网平台互联网生活服务平台信息科技软件服务行业定义行业分类行业特征发展历程互联网地图是通过互联网发送随着测绘技术网络技术终互联网地图行业是基于数字制互联网地图服务行业的基于矢量数据影像数据端技术和物联网的发展现图技术的屏幕地图是可视目前已达到3个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析互联网地图服务行业规模互联网地图服务行业互联网地图服务行业测绘资质暂无评级报告相关政策5篇难以获得行业竞争格局较AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要互联网地图是通过互联网发送的基于矢量数据影像数据形成的重点突出色彩协调符号形象图面美观的显示地图互联网地图服务具有自动搜索人工查询在线交流等功能这些功能具有实时生成交互控制数据搜索属性标注等特性互联网地图在呈现形式上包括地理底图卫星影像全景地图随着移动互联网社交网络的兴起地图已成为互联网服务的重要内容和联系各类信息的纽带地理信息产业将步入加速发展期未来仍将保持20以上的复合增速目前居民对于互联网地图服务的增值服务需求增多如物流配送搜房找房餐饮服务旅游休闲车辆追踪网络交友等需求端推动多个领域进行相互融合当互联网地图服务行业满足了居民对于智能化生活的需求后会为行业带来可观的利润另外随着无人驾驶技术的发展互联网地图行业也将拥有更多的发展机遇未来仍将保持10左右的增速预计2027年市场规模将达到188666亿人民币互联网地图服务行业定义1互联网地图是通过互联网发送的基于矢量数据影像数据形成的重点突出色彩协调符号形象图面美观的显示地图互联网地图服务具有自动搜索人工查询在线交流等功能这些功能具有实时生成交互控制数据搜索属性标注等特性用户可根据需求选择合适的服务方式来获取准确的地图信息周边景物场所信息及出行交通指引等在线信息服务互联网地图在呈现形式上包括地理底图卫星影像全景地图互联网上有许多的互联网地图服务商大型的网络服务商如GoogleMicrosoft都提供此服务电话服务商也经常为客户方便httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg11920239151620头豹科技创新网而提供地图和定位服务互联网地图为客户提供多种线路选择如打车驾车公交地铁步行等客户可根据经济效益和时间效益自行选择从网约打车到网上订餐从防儿童走失的手表到定位精确至厘米的智能驾考系统等互联网地图已经应用到社会生活的方方面面在路网规划商圈分析车辆监控调度道路管理养护等场景大放异彩11httpswwwcehuimic互联网地图服务行业分类2随着测绘技术网络技术终端技术和物联网的发展现实世界数字化的趋势不断加强互联网地图服务正逐步向现实世界趋近并且提供更为有序的信息基于呈现形式主要分为地理底图卫星影像全景地图三大类由于生活节奏的加快人们对于高效有序的路况等信息指引的需求愈加强烈这也促进了互联网地图服务的围绕客户包括政府企业和公众需求加速升级换代目前互联网地图服务行业基于满足客户需求这一路线坚实前进并且已经取得了巨大的进步比如互联网地图公司为外卖平台提供地理信息技术使消费者商家和骑手直接共享位置信息这提升了外卖平台的服务质量和运营效率也为互联网地图公司带来了可观收益根据呈现形式分类地理底图是互联网地图的核心可以看作是传统纸质地地理底图图的电子版但除了地图显示外支持放大和缩小地址查询路径规划等功能可以理解为从高空垂直俯瞰地面的拍摄的照片因为地图部分的地图显示是通过一定的抽象而绘制出来的空卫星影像互联网地图间上并不连续卫星影像本身为地图的照片可以展示服务分类完整的地貌状况全景地图是一种模拟真实场景漫游的新型地图可以看到实际地点的周围景观一般需要结合平面地图使全景地图用街景的查看角度更贴近用户视角是一种在街道上拍摄的360度全景图像能让用户看到街道上的细节以帮助在陌生街景中缺乏方向感的用户找到方向21论文电子地图学httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg21920239151620头豹科技创新网互联网地图服务行业特征3互联网地图行业是基于数字制图技术的屏幕地图是可视化的地图在计算机屏幕上可视化是互联网地图的特点互联网地图服务行业是具有高行业壁垒的技术驱动型行业多领域巨头纷纷进入市场加快技术突破的同时加剧了行业竞争41发展迅速中国互联网地图服务行业目前整体处在行业成长期并呈现较快增长的趋势卫星导航等新兴技术的蓬勃发展高精度地图应用场景不断丰富在测量测绘地质灾害监测等领域互联网地图服务也在不断迭代2021年中国高精度互联网地图市场产值达到1519亿元较2020年增长3759同年中国高精度地图市场规模为646亿元人民币同比增长363这表明高精度地图市场增长空间广阔行业前景可观此外随着L3级别自动驾驶技术逐步普及以及L4L5级别开始商业化应用高精度地图的应用场景不断丰富互联网地图服务行业正全面迈入高速增长期根据中国智能交通协会发布的数据显示中国智能交通管理系统行业市场规模在2010-2018年年均复合增长率达23332020年中国智慧交通市场规模达到1658亿元预计2023年中国智能交通市场规模将达2432亿元2市场规模扩张行业竞争加剧互联网地图行业市场规模不断扩张车企进入导航市场研发车载导航危及传统互联网地图服务公司多领域巨头投入导航市场互联网地图行业竞争加剧近年来积极布局自动驾驶的整车厂商也希望在高精地图市场占领一定市场份额因为高精度地图可以帮助汽车预先感知路面复杂信息如坡度曲率航向等结合智能路径规划让汽车自动驾驶时做出正确决策车载导航的兴起加剧了互联网地图服务行业的竞争价格下行压力加大主要有互联网地图服务公司如百度地图高德地图谷歌地图等与导航设备厂商如宝马奥迪丰田日产等两大主要阵营竞争但目前该行业商业模式尚不清晰车载导航与传统互联网地图服务公司未必是竞争关系市场上也存在合作共赢的案例比如上汽与阿里成立了合资公司斑马网络开发了车载操作系统与之搭载的是高德地图在自动驾驶高速发展的东风下京东滴滴美团等开始成立高精地图团队通讯业巨头华为小米也开始加大对高精地图产业的投入力度由于互联网地图服务转换成本低老牌互联网地图服务公司不再具有绝对优势加速品牌形象塑造和加强品牌不可替代性迫在眉睫导航行业市场规模呈持续增长趋势全球智能导航设备市场规模已达千亿美元中国是互联网地图设备第一大生产国和第二大消费国行业内企业已拥有完整的产业链独立品牌终端销售规模不断扩大根据中国卫星导航定位协会发布的2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书数据显示2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币较2021年增长676其中包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片器件算法软件导航数据终端设httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg31920239151620头豹科技创新网备基础设施等在内的产业核心产值同比增长505达到1527亿元人民币在总体产值中占比为3050由此可见互联网地图服务行业产值巨大行业正呈现规模化趋势行业发展前景可观3高行业壁垒互联网地图的测绘资质难以获得后进企业难以克服市场准入壁垒高资质壁垒中国政府规定只有具备导航电子地图制作资质的企业才能合法制作导航电子地图尤其是导航电子地图制作资质标准试行的出台对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金技术设备人员等多方面的要求提高了行业的准入门槛比如依据中华人民共和国测绘法和测绘资质管理规定申请导航电子地图制作资质的企业注册资金不低于6000万元截至2022年7月中国仅有15家企事业单位获得导航电子地图甲级资质高技术壁垒互联网地图所涉及的技术众多需要多年互联网地图开发经验导航产品与互联网地图的配套需要经过大量的测试和验证高精度地图的发展趋势使得行业进入壁垒不断提高高精度道路导航地图的绝对精度要求优于1m相对精度达到1020cm包含车道车道边界车道中心线车道限制信息等此外高精度地图信息还包括道路类型曲率车道线位置等道路信息路边基础设施障碍物交通标志等环境对象信息以及交通流量红绿灯状态信息交通拥堵程度等实时动态信息一些信息需要与道路其他车辆交互这会进一步放大在原车载导航领域占据市场份额的公司和其他公司的差距数据壁垒难以攻破作为技术密集型产业互联网地图服务行业还存在更新频率较低覆盖范围不够广对复杂路况解读能力不足等问题直接影响行业的商业化推广由于产业成本与投资较高回报周期较长目前中国在该领域持续发力的依然以头部企业为主高资金壁垒互联网地图行业是一个资金密集型的行业一方面由于地图数据库建设周期长互联网地图产业具有发展优势大而边际成本低的显著特点前期投入资金大而且需要持续投入例如四维图新拥有600辆数据采集车这些仅是地图数据采集设备的一小部分采集车对数据采集十分重要它可以采集全景影像数据路面影像数据亚米级高精度GPS数据路测近距离激光雷达等高精度数据因此这些前期投入资金是不可避免的另一方面由于地图数据采集成本较高且互联网地图服务基本是免费提供的因此变现能力较弱后进企业很难坚持滚动投入只能被迫退出市场高政策壁垒由于地图测绘涉及国防安全问题政策壁垒把各类国外图商挡在门外以政策导向来看中国高精度地图市场必将是中国厂商所主导为中国高精地图企业创造了稳定发展的契机根据中国国家测绘地理信息局发布的外国组织或者个人来华测绘管理暂行办法数据显示外国组织或个人来中国测绘只能采取两种形式一是合资合作形式是指依照中国法律设立合资合作企业在测绘资质证书规定的范围内从事测绘活动且外方投资者的出资比例不得超过50二是一次性测绘形式是指经国务院及其有关部门批准的外国组织或个人来中国展开的测绘活动4受行业政策法规影响大政策环境对互联网地图服务行业的影响非常大尤其是对于车载导航行业httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg41920239151620头豹科技创新网政策的变化会直接决定行业的发展趋势如政策限制排放物不合标准的品牌汽车的出行直接影响了此品牌在互联网地图行业的市场占有率同时法规标准也是一个重要因素2008年1月1日北京上海广州三个城市先后实行了退出有毒有害物质ROHS标准材质不合规的企业将会受到限制影响市场份额因此政策的变化对于车载导航行业的发展起到了至关重要的作用31httpsghhzrzytj2httpswwwgovc3httpswwwidcco4httpwwwits-chi5规划和资源局中央政41httpwwwglacor2httpfgcxbjcourt3中国卫星导航定位协会互联网地图服务发展历程5自2008年互联网逐渐普及起互联网地图行业规模迅速扩张目前正处于高速发展期在2018年之后随着政策推动智能交通的兴起为互联网地图行业提出了新的行业热点技术性突破加速了产品形态商业模式地图制作与数据更新等方面高速更迭萌芽期19972008互联网地图最早应用在车载导航上从1997至2004年车载导航是互联网地图的主要应用产品最开始的车载导航是1981年丰田发明的并非互联网地图服务商这时的导航并没有运用GPS技术在精度表现上并不让人满意到了20世纪90年代更多汽车制造商开始研究将GPS运用于汽车1990年马自达发布了第一辆内置GPS系统的汽车GPS系统由三菱电机提供同时中国的创业团队也开始涉足GPS领域2002年7月高德成为中国第一家具有自主知识产权的数据采集工具和编辑处理平台并于2005年开始向汽车厂商提供互联网地图服务但由于当时汽车在中国的普及率极低因此GPS的应用规模并不大但市场增长潜力巨大从2005年至2009年手持导航仪PND逐渐成为互联网地图服务的主要应用PND较之前的车载GPS系统有着显著优势价格较低易于携带手持车载两用最重要的是PND具有娱乐商务等附加功能附加服务是PND最大的特点PND可以查询景点信息住宿情况这大幅提高了实用性由于PND技术门槛较低因此一些中国传统家电和MP4制造商也开始涉足互联网地图领域地图行业以电子导航地图销售及相关服务为主启动期20082018从2008年起互联网地图应用开始扩展至智能手机诺基亚率先将导航地图应用于手机这是互联网地图行业的一大进步PND逐渐被手机地图所取代智能手机市场规模的迅速扩张为互联网地图httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg51920239151620头豹科技创新网服务行业的发展提供了机会根据中国信息通信研究院公布的数据2023年5月中国市场手机出货量将达到26037万部同比增长252预计中国智能手机行业的市场规模将以58的速度增长在此背景下互联网地图服务商的竞争加剧为获得诺基亚在中国的地图服务供应商各大地图服务商纷纷降价服务费从1000元骤降到20元猛烈的降价为互联网地图服务的普及打下基础为了占领市场2013年8月百度地图和高德地图先后宣布免费使用这也为互联网地图行业变现能力弱埋下隐患为了盈利中国互联网地图行业结合互联网特性在软件页面投放广告收取广告费2008年起互联网概念兴起智能手机和互联网地图的结合大幅提升互联网地图的市场规模高速发展期20182023自动驾驶技术的兴起对于地图的精度有了更加严苛的要求高精地图是相对于普通地图来说的它提供了更高精度内容更为丰富的地图信息在十二五规划后中国各大城市开始投入研发智能交通系统到了十三五随着科技进步和中国大力推进信息化智能交通的智能终于落实发展政策层面由自然资源部发布的智能汽车基础地图标准体系建设指南2023版明确提出要从体系建设方面多维度推动高精地图产业发展从而为智能化自动化汽车应用时代助力根据IDC发布的中国高精地图市场份额数据显示2021年中国高精度地图市场规模为646亿元人民币同比增长363结合近年来高精地图产业的发展趋势来看预计到2025年全球高精地图市场规模有望达到百亿美元而随着汽车智能化自动化应用程度越来越深高精地图将逐步成为汽车产业的核心配套受到产业联动的影响未来15年也将是高精地图产业的黄金发展期2018年起自动驾驶等应用场景的出现高精度的互联网地图服务应运而生51httpswwwgovc2httpswwwidcco3中国自然资源部中国互联网地图服务产业链分析6中国互联网地图服务行业的产业链构造主要包括三个阶段上游地图测绘和数据勘测中游软件开发与制作以及下游终端消费者及厂商互联网地图服务行业的上游主要是中国基础地理信息测绘商和POIPointofInterest数据供应商代表性测绘机构有中国国家基础地理信息中心江苏省测绘工程院浙江省第一测绘院高德软件有限公司等在中游环节主要由导航电子地图制作商导航电子地图软件应用和系统方案供应商组成代表性软件开发商有北京四维图新科技股份有限公司高德软件有限公司百度在线网络技术北京有限公司等在下游环节主要由B端消费者和C端最终消费者组成B端消费者主要是整车厂商智能手机厂商httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg61920239151620头豹科技创新网PND设备厂商车载导航系统厂商和互联网厂商等如华为长安中国移动和中国电信C端消费者主要为个人用户在上游环节主要关注的是测绘资质的获取测绘资质是对从事测绘相关业务的企业的人员素质管理水平资金数量业务能力等进行审查以确认其承担任务的范围发放相应的等级资格证书企业只有取得相应资质才能在测绘资质证书规定的范围内从事测绘活动截至2022年7月中国仅有15家企事业单位获得甲级资质由于甲级测绘资质存在稀缺性因此行业上游涉及的企业或机构较少存在牌照优势竞争相对较小议价能力高具有毛利率高市场份额小且行业集中度高的特点但是随着中国智能交通政策的推行其他领域巨头通过与传统图商签订战略合作协议间接获得了测绘资格及测绘数据从而进入市场在中游环节主要由导航电子地图制作商导航电子地图软件应用和系统方案供应商组成由于电子地图软件制作需要强大的数据技术和资金支持因此中游环节准入壁垒较高市场相对集中市场上已形成以四维图新易图通高德地图为首的寡头垄断局面在此阶段地图软件开发商通过与其他平台合作为用户开发出更多服务如高德地图与阿里本地生活飞猪等合作打造全方位生活服务板块打开高德APP在搜索栏可以看到美食酒店景点加油站等入口点开酒店入口可以发现其提供酒店比价服务目前高德地图除了接入飞猪的酒旅系统还引入携程同程去哪儿等OTA平台用户可选择的软件较多中游企业竞争激烈具有毛利率较低市场份额大于上游的特点在下游环节主要由B端消费者和C端最终消费者组成互联网地图服务商对需要内嵌地图服务的软件收取授权费根据中国地理信息产业协会发布的数据显示中国高德地图腾讯地图四维图新等为主的企业位置服务开放平台互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次日覆盖用户数超过10亿人次全球兴趣点总数最高达26亿表明在下游市场中国对于位置服务具有较大需求下游市场具有毛利率高市场份额大的特点7上产业链上游生产制造端勘查测量数据地图测绘上游厂商高德软件有限公司北京四维图新科技股份有限公司国家基础地理信息中心查看全部产业链上游说明互联网地图服务行业上游市场主体包括中国国家基础地理信息测绘商和POI数据供应商互联网地图行业涉及国家机密中国对其高度重视并为此行业设置了较高准入门槛政策对互联网地图测绘有着严格限制和监管导航电子地图制作资质标准试行的出台对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金技术设备人员等多方面的资质要求提高了行httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg71920239151620头豹科技创新网业的准入门槛截至2022年中国仅有28家企事业单位获得导航电子地图甲级资质其中除了少部分是从事测绘工作的国家事业单位其他基本上都是传统图商转型并且下游生产企业对于互联网地图服务商的选择相当谨慎并设置了严格的标准后进企业要进入主流生产企业的队伍需要经过长期认证但这一现象在2016年开始有所转变Momenta是一家自动驾驶公司产品包括不同级别的自动驾驶方案以及衍生出的大数据服务等从未涉及互联网地图领域但在2016年Momenta获得了导航电子地图甲级资质其他领域的企业如京东极奥等科技企业也在为获得甲级地图测绘资质而努力由于地图测绘的资质极难获得不少车企如东风吉利等选择投资合作的方法来获得测绘数据比如高德在2016年宣布免费为合作伙伴的自动驾驶测试提供高精地图数据助力自动驾驶商业化落地围绕智能出行就车联网自动驾驶云位置服务出行服务等领域吉利汽车通过与百度地图合作间接获得测绘资质开发出Apollo自动驾驶小度车载等智能汽车核心技术车企入局表明由于互联网地图行业的发展前景广阔其他领域的企业也想占领互联网地图行业的市场份额此外十三五后中国大力推进智能交通未来政府有可能放宽相关审查政策帮助更多自动驾驶车企获得电子地图制作资质互联网地图服务的行业壁垒可能会被被逐渐攻破目前中国对POI数据供应商的资质要求比对地理信息测绘宽松POI即为兴趣点在实际应用中用户通常以POI为目的地通常为超市饭店银行医院等地图厂商为提供尽可能多的位置信息花费大量精力寻找POIPOI越完善的地图软件越能便利用户增加客户粘性获取POI数据对于危及国家国防安全的可能性远没有地图测绘数据高因此中国对于POI数据供应商的资质没有过多要求包括互联网地图制作商在线地图制作商和其他互联网企业在内都可以成为POI数据供应商另一方面互联网地图服务商会对希望增加曝光的POI收取广告费主要服务有提升线下商家搜索排序标示点商家入选本地商家精选等广告费是互联网地图服务行业的重要收入来源在一定程度上弥补了免费使用软件的费用未来互联网地图服务商将会把POI当成重要的盈利点探索出更多智能生活的可能性中产业链中游品牌端软件开发与制作中游厂商北京四维图新科技股份有限公司高德软件有限公司百度在线网络技术北京有限公司查看全部产业链中游说明httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg81920239151620头豹科技创新网互联网地图服务行业中游市场主体为导航电子地图制作商导航电子地图软件应用和系统方案供应商由于电子地图软件制作需要强大的技术和资金支持因此中游环节准入壁垒较高市场相对集中目前获得中国国家测绘局颁发的导航电子地图制作甲级测绘资质的28家企业中国家基础地理信息中心江苏省测绘工程院浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中心4家事业单位主要负责承接中国国家导航电子地图业务基本不对外开展导航电子地图的商业化运营其余24家均为开展商业化运营的互联网地图企业在这些企业中市场上已形成以四维图新易图通高德地图等为首的寡头垄断的局面市场较为集中地图软件商积极寻求和其他平台合作聚合O2O服务获取增值利润随着移动互联网的渗透O2O模式爆发互联网地图成为承载O2O发展的重要平台线上场景与线下场景结合日益密切地图数据需求爆发地图厂商基于地图数据与开发者和企业合作制定包含地图与位置等数据的解决方案在设计软件时把地图服务内嵌到合作企业的软件中如高德地图提供聚合打车服务与滴滴首汽约车曹操出行等合作差旅酒店服务与飞猪等合作电影购票服务与淘票票等合作等为第三方平台引流并对每单交易收取增值服务费地图软件商积极寻求和其他平台合作互联网地图服务行业的市场规模不断扩大根据中国卫星导航定位协会发布的2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书数据显示由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长754达到3480亿元人民币在总体产值中占比达到6950截至2022年底在中国上市的业内相关企业共有总数为92家涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的902由此可见中游环节的辐射作用明显带动整个产业链呈现规模化趋势下产业链下游渠道端及终端客户消费者厂商渠道端整车厂商PND设备厂商智能手机厂商查看全部产业链下游说明互联网地图服务行业下游市场主体为B端消费者和C端最终消费者B端消费者包括整车厂商智能手机厂商PND设备厂商车载导航系统厂商和互联网厂商等C端消费者主要为个人用户下游主要企业有华为长安中国移动和中国电信互联网地图服务商为B端消费者提供地图服务并收取费用车载导航产品服务费是互联网地图服务商的主要收入来源根据中国卫星导航定位协会发布的2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg91920239151620头豹科技创新网书2021年中国卫星导航定位终端产品总销量超51亿台其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到343亿台汽车导航后装市场终端销量达到477万台汽车导航前装市场终端销量达到681万台由此可见车载导航已占据一定市场份额地图服务商与车企合作可有效保证收入因此互联网地图服务商较通常与整车厂商达成战略合作协议以保证业务持续地图服务商为车企提供在高精地图领域的研发和技术优势共建自动驾驶生态加快促进了自动驾驶商业化的到来比如高德地图已与理想汽车捷豹路虎和吉利汽车进行合作腾讯与100多家车企和出行科技公司达成合作此外互联网地图服务商对需要在软件或小程序内嵌地图的企业提供地图商业授权SDKAPI服务并收取授权服务费对于不同端口的用户收费不同以高德地图和百度地图为例高德地图高德地图的企业开发者配额共分为30种每种的免费限额每日30万次到300万次不等整体来看互联网地图服务商对于企业的每日免费查询配额要远高于个人但是如果企业要获得商用授权则需缴纳起步价为5万年的商业授权费每超出20的限额多支付两万元的商业授权费百度地图百度地图提供四档付费产品SDK和API产品主要按调用次数收费行业解决方案按方案收费移动端除为开发者提供基础免费SDK外地图全景SDK境外SDK按照服务调用次数收费货车导航SDK按开通权限收费Web服务端为企业开放24个服务API授权和高德地图一样具有调用次数免费额度超过后按超出额度比例收费Web端地图地铁图位置等免费全景图按调用次数收费解决方案包括车用数据物流景区网约车穿戴建议等解决方案价格不固定不同企业的收费方式与费用有所差别需要SDKAPI授权服务的企业可根据自身需求选择高性价比的互联网地图服务商合作61httpwww21jingj2经济网智能网71中共国家测绘局互联网地图服务行业规模8随着移动互联网社交网络的兴起地图已成为互联网服务的重要内容和联系各类信息的纽带互联网地图行业市场前景广阔将进入加速发展期中国互联网地图市场自2003年来进入了快速增长的时期2005年互联网地图市场异常活跃尤其是进入2006年以来在一带一路互联网等政府战略的推动下在民用空间基础设施建设提速和各种应用需求上升的推动下地理信息行业增长率可观中华人民共和国商务部发布的数据显示2021年中国地理信息产业总产值达到7524亿元同比增长92根据中华人民共和国自然资源部发布的地图管理条例数据显示随着智能手机和移动互联网技术的不断发展地理信息产业将步入加速发展期未来仍将保持20以上的复合增速商业模式较为成熟的相关企业将迎来业绩爆发期另外随着无人驾驶技术httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg101920239151620头豹科技创新网的发展互联网地图行业也将拥有更多的发展机遇互联网地图服务行业市场规模未来仍将保持10左右的增速预计2024年达到139558亿元2025年达到154316亿元2026年达到170637亿元2028年达到188666亿元互联网地图行业市场前景广阔主要推动因素是政策影响和技术突破为应对自动驾驶场景对于地图精度的需求不断提升地图需要涵盖更加丰富精细的道路元素如车道线防护设施交通灯车道坡度曲率等自十二五规划以来中国政府放宽地图测绘资质和促进多领域进入互联网地图行业从事自动驾驶技术研发的车企和互联网地图企业深度合作加快了技术革新目前在精度方面行业技术已得到突破最具代表的是是腾讯大地通途的点云感知图像融合方式自动化处理的信息数据提升了要素识别的召回率和准确率在此基础上加之人工校正作业效率与准确的得以大幅提升大数据和智能应用程序都已进入实质性着陆阶段供给端技术性突破有效支撑应用场景丰富和行业发展基于用户对于智能生活的追求对位置服务的需求会不断增大爆发式增长的用户需求推动了互联网地图行业丰富应用场景产业发展的关键在于服务社会公众的产品是否丰富目前居民对于互联网地图服务的增值服务需求增多如物流配送搜房找房餐饮服务旅游休闲车辆追踪网络交友等需求释放驱动了行业发展中国的电子地图产业技术发展已经相对成熟可以全面覆盖金融交通民生服务社会福利保障电子商务及安全等领域中国地理信息产业协会发布的数据显示中国以百度地图高德地图腾讯位置华为地图等为主的企业位置服务开放平台互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次日覆盖用户数超过10亿人次全球兴趣点总数最高达26亿覆盖超过200个国家和地区需求端推动多个领域进行相互融合延伸出终端设备特色服务增值服务等多种新产品及服务产品系列达20多种类型电子地图产业技术的全面应用时代已经到来足够丰富的增值服务为互联网地图服务行业带来了可观的利润随着行业利润率的大幅提高互联网地图行业的前景广阔中国互联网地图行业市场规模互联网地图服务行业规模httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg111920239151620头豹科技创新网计算规则中国互联网地图行业市场规模腾讯地图营业收入腾讯地图下载量占所有地图软件下载量比例数据来源七麦数据81httpswwwmnrg2httpsnewsbjdc3httptradeinservi4自然资源部商务部互联网地图服务政策梳理9政策名称颁布主体生效日期影响导航电子地图安全处理技术基本2006-10-全国地理信息标准化技术委员会9要求01此标准规定了公开出版销售传播展示和使用的导航电子地图在数据采集制作和表达过程中空间政策内容位置技术处理的要求以及不得采集和表达的内容此标准适用于公开出版销售传播展示和使用的导航电子地图该政策明晰了电子地图测绘红线进一步规范了地图测绘行业对地图数据的范围测绘资质使用主体以及此前未提及的智能汽车地图云服务的技术合规性等进行里明确这意味着基于一系列国家法规标政策解读准的出台对自动驾驶相关地图数据测绘及云服务使用的约束越来越具体和严格从数据测绘到专有云服务都提出了安全合规要求降低了行业风险政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于促进智能网联汽车发展维护2022-08-中国人民共和国国家自然资源部8测绘地理信息安全的通知30放宽地图采集运行资质数据采集的参与方不再仅限于地图企业从事自动驾驶技术研发的汽车企业政策内容零部件企业车辆运营方等都可申请进行自动驾驶道路测试继续深化建设卫星导航领域加快推动产业数字化推进传统基础设施和新型基础设施建设打造现代化基础设施体系与数字化应用场景鼓励并支持测绘数据的合法应用为自动驾驶相关技术量产带来了利好消息在相关企业履行合规义务的前提下众包行为得到一定程度认可此规定为众包测绘落地提供便利一定程度上为自动驾驶技术在量产政策解读车上的运用清除了法规障碍这一政策有效整合了市场资源促进了自动驾驶车企和互联网地图行业的共同发展httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg121920239151620头豹科技创新网政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响2020-11-导航电子地图制作资质标准中国人民共和国国家自然资源部724合理降低测绘资质准入门槛取消没有法定依据的前置考核条件降低非测绘专业技术人员和非常用贵重政策内容装备的考核要求下放甲级资质审批权限除导航电子地图制作甲级资质保留在自然资源部审批外其余的9项甲级资质审批权限下放至省级自然资源部门中国共有22000多个测绘资质单位规模巨大审批过程十分复杂此次自然资源部出台的新的测绘资质政策解读管理政策减少了政府对行业的干预迎合了互联网地图行业发展需求促进了其他领域力量进入互联网地图行业政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响2022中国卫星导航与位置服务2022-05-中国卫星导航定位协会9产业发展白皮书18继续深化建设卫星导航领域加快推动产业数字化为中国数字经济的发展赋予生命力推进传统基础设政策内容施和新型基础设施建设打造系统完备高效实用智能绿色安全可靠的现代化基础设施体系打造智能交通智慧能源智慧农业及水利智能制造智慧教育等数字化应用场景伴随智能交通等数字应用场景的发展北斗与5G云计算区块链等技术的融合创新将极大赋能互联网地政策解读图行业加速互联网地图行业基础设施建设催生出更广阔的互联网地图与位置服务市场此政策有利于提高互联网地图行业的关注度推动互联网地图产业数字化和扩大市场规模政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响关于做好智能网联汽车高精度地2022-08-中国人民共和国国家自然资源部8图应用试点有关工作的通知30推进试行高精度地图面向智能网联汽车使用的试点任务支持不同类型地图面向自动驾驶应用多元化路径探索支持不同主体开展应用推广强化自动驾驶活动中地理信息使用的安全保密管理制定httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg131920239151620头豹科技创新网政策内容应急处置预案确保试点行为不危及中国信息安全加强与试点企业交流争取形成可全国推广的模式该政策促进了科技创新与实体经济深度融合更好发挥创新驱动发展作用在政策的激励下高精度地图政策解读与导航地图逐步融合新老图商以及互联网企业纷纷加码进入赛道为行业增添活力触发新的行业经济增长点政策性质鼓励性政策91httpfmnrgovcn2httpfmnrgovcn3httpwwwglacor4httpswwwmnrg5中华人民共和国自然资互联网地图服务竞争格局10互联网地图服务行业测绘资质难以获得行业竞争格局较为集中经历了导航电子地图甲级资质复审后截至2022年7月中国有15家企事业单位获得甲级资质虽然已有15家机构获批高精地图甲级资质但真正具有高精地图采制能力的公司屈指可数互联网地图服务行业属于技术和资金驱动型行业综合而言潜在进入者威胁较小目前业界公认具有高精地图采制能力的公司仅有百度地图四维图新易图通高德地图等几家公司在中国高精地图市场百度约占281的市场四维图新约占216易图通约占162高德地图约占131在车载导航领域四维图新高德易图通瓜分车载导航的前装市场共占据98的市场份额凯立德则在后装市场占据70的份额可见在高端产品领域市场形成了以这几家企业为主的多足鼎立的局面行业市场集中度较高在中低端产品领域现有竞争者数量不多产品差异较小巨头企业的同业竞争者能力较弱尚不能对巨头企业造成威胁因此互联网地图服务行业形成了寡头垄断的局面虽然目前来看后进企业尚不能对巨头企业造成威胁但近年来免费地图服务软件的发展也不容忽视在互联网地图行业上游产业链一般为地理信息供应商和POI供应商由于具有资质的地理信息测绘单位较少因此地理信息供应商的议价能力较强POI数据供应商较多因此POI数据供应商的议价能力较弱下游消费市场主要是企业和客户调用API议价能力较弱此外腾讯高德和百度地图对于免费配额和商业授权的费用差别不大进一步降低了下游消费市场的议价能力但随着天地图等提供免费使用API的企业崛起下游消费市场的议价能力将会有所提升天地图的价格优势弥补了精确度等服务的不足加之接近与零的转换平台使其占据了一定市场份额随着电子导航地图甲级测绘资质的进一步开放能够拥有数据采集能力的企业不断增多未来1-2年的时间是这些初入企业逐渐完善自身数据采集能力的时期该时期内核心玩家需要能够提出更丰富的应用场景为地图数据提供更多的应用可能扩展增值服务能力才可以在未来市场竞争中占据主导地位12httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg141920239151620头豹科技创新网上市公司速览北京四维图新科技股份有限公司002405总市值营收规模同比增长毛利率2602亿元71亿元13715161101头豹天眼查111天眼查121IOSAppStore互联网地图服务代表企业分析1北京四维图新科技股份有限公司002405公司信息企业状态存续注册资本2379494314万人民币企业总部市辖区行业软件和信息技术服务业httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg151920239151620头豹科技创新网法人岳涛统一社会信用代码91110000745467123H企业类型其他股份有限公司上市成立时间2002-12-03品牌名称北京四维图新科技股份有限公司股票类型A股经营范围一般项目技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让技术推广智能车载设查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营1130911093116095----业收入资产负债率15466820490723061429849919666911752514316142971525414858营业总收入同比2022342222452553360297-1058682527-701842482937213706增长归属净利润同比115597107731202891693818806453-291995----增长应收账款周转天73370670628491007986646889806990153311694114142数天流动比率45193256925322159581984726103213850223527352每股经营现金流0469604167037380304302831001760070038-0066-009元毛利率81394176365476850775384706521686744----流动负债总负9842489571419745496714595530898222898175685288488884708债速动比率4250831029241811506416487240742016476331432998摊薄总资产收益424384267829618305033969933548-339103-2359-0744率营业总收入滚动30517466467958882369200314462716471----环比增长扣非净利润滚动3824516-333975-1286992627554183148596717----环比增长352加权净资产收益486519591469696452----率基本每股收益01701901502021860375501759-015940055-01482-00451元净利率1222079697333598457176888132688-16622541055-152669-158453httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg161920239151620头豹科技创新网总资产周转率0347304404040390309802244025280235025802350051次归属净利润滚动2483962922506150227188048336427746128992----环比增长每股公积金元1421116610828632789350812028921257363293619536325存货周转天数7577355157085322614672414518874108096077112209天营业总收入元1059亿1506亿1585亿2156亿2134亿2310亿2148亿3060亿3347亿707亿每股未分配利润10024110460840408662117220958407843074310595605524元稀释每股收益01701901491021710372501749-0159400541-01482-00444元-309497-336322-102815归属净利润元118亿130亿157亿265亿479亿339亿122亿739338282323083扣非每股收益0110150139101812-08292-0082-0179600272-01548-00435元经营现金流营0469604167037380304302831001760070038-0066-009业收入2高德软件有限公司公司信息企业状态存续注册资本642424242万人民币企业总部市辖区行业软件和信息技术服务业法人董振宁统一社会信用代码911101147263767522企业类型其他有限责任公司成立时间2001-09-14品牌名称高德软件有限公司经营范围一般项目软件开发软件销售技术服务技术开发技术咨询技术交流技术转让查看更多融资信息融资时间披露时间投资企业金额轮次投资比例估值-2014-02-01阿里巴巴1045亿美元并购---2013-05-01阿里巴巴294亿美元战略融资---2010-07-01公开发行108亿美元IPO上市--httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg171920239151620头豹科技创新网融资信息-2006-10-01红杉中国KPCB凯鹏华盈中国君联资本华登国际4000万美元A轮--A轮战略融资4000万美元294亿美元2006-10-012013-05-01IPO上市并购108亿美元1045亿美元2010-07-012014-02-013百度在线网络技术北京有限公司公司信息企业状态存续注册资本4520万美元企业总部市辖区行业软件和信息技术服务业法人崔珊珊统一社会信用代码91110108717743469K企业类型有限责任公司外国法人独资成立时间2000-01-18品牌名称百度在线网络技术北京有限公司经营范围开发生产计算机软件提供相关技术咨询技术服务技术培训承接计算机网络系统工查看更多法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocom合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg181920239151620头豹科技创新网维权完整性以上声明和本页内容以及本平台所有内容包括但不限于文字图片图表视频数据构成不可分割的部分在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览点击引用或下载httpswwwleadleocomwikibriefid64d0bbc602f6ee275a086492sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTQwMTE1ODk0Mg1919