研究报告全文：20239151618头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588AI基础设施头豹词条报告系列莫舒棋头豹分析师2023-08-31未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业信息传输软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业其他信息技术服务业信息科技软件服务行业定义行业分类行业特征发展历程AI基础设施行业是指专门提供AI基础设施行业的分类标准较中国AI基础设施行业呈现持续AI基础设施行业人工智能技术支持资源和多如按提供方式可分为公快速发展的特征中国AI基目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析AI基础设施行业规模AI基础设施行业中国AI基础设施行业的竞争格评级报告1篇相关政策5篇局呈现出激烈的竞争态势AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要中国AI基础设施行业呈现持续快速发展的特征其市场规模持续扩大年复合增长率超过20主要驱动因素包括科技创新政府支持和企业投资公有云服务商如阿里云和腾讯云不断拓展其AI基础设施服务满足不断增长的市场需求与此同时私有云AI基础设施也得到企业青睐尤其在涉及数据安全和隐私的行业截至2022年中国AI基础设施行业的市场规模为11178亿元预估未来五年内保持稳定增长趋势并于2027年将达到2365亿元未来随着市场需求的不断增长新兴企业和外来竞争者将进入市场导致市场竞争更加激烈这些新的参与者可能通过技术创新和市场拓展打破现有的市场格局形成更具竞争力的新局面AI基础设施行业定义1AI基础设施行业是指专门提供人工智能技术支持资源和基础架构的企业和服务提供商该行业以数据算力和算法为核心能力涵盖了一系列关键组成部分包括高性能计算大规模存储分布式计算数据管理云计算深度学习框架算法库等AI基础设施企业致力于提供高度优化和专门针对AI工作负载的硬件软件和服务以确保AI应用的高效运行和创新随着人工智能技术的快速发展和广泛应用AI基础设施行业在支撑和推动人工智能应用的发展方面变得至关重要httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA11720239151618头豹科技创新网11中国通信学会AI基础设施行业分类2AI基础设施行业的分类标准较多如按提供方式可分为公有云私有云和边缘计算其中公有云提供商如AWSAzure阿里云等向多个客户提供服务私有云由单个企业或组织在其数据中心内建设和管理边缘计算则将AI处理能力推向物联网和边缘设备按服务类型可分为硬件服务和软件服务其中硬件服务提供高性能计算和存储设备如GPU和TPU软件服务则包括深度学习框架算法库和开发工具等根据不同行业和应用需求AI基础设施可用于图像识别自然语言处理智能驾驶智能制造等领域按提供方式分类httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA21720239151618头豹科技创新网公有云AI基础设施由大型云服务提供商如AWSAzure阿里云和腾讯云等构建和管理向多个客户提供服务公有云可根据客户需要灵活地调整计算资源公有云避免了资源浪费和过度投入也可以多个客户共享同一组硬件和软件资源此外公有云提供商还可以在多个地理位置设置数据中心使得用户可以快速接入全球范围内的服务私有云是指由单个企业或组织在自己的数据中心内建设和管理的AI基础设施其典型内容包括首先私有云能够提供更高的数据安全性和隐私保护因为数据和资源完全在企业内部控制其次私有云可以根据企业自身需求进行定制和调整以适应特定的业务和流程此私有云外虽然相较于公有云私有云需要更大的资本投入和AI基础设施维护成本但同时也带来更多的灵活性和控制权企业分类可以全面管理和控制其AI基础设施因此私有云适用于对数据隐私要求较高的行业并为企业提供了高度定制化的AI解决方案边缘计算是一种AI基础设施它将AI处理能力推向物联网和边缘设备其典型内容包括首先边缘计算的实时性使得AI计算和分析能够更接近数据源从而降低传输延迟使得边缘设备可以更快地做出反应和决策其次边缘计算支持离线处理即使在断网或有限网络连边缘计算接条件下也能对数据进行处理保证了应用的可靠性和稳定性此外边缘设备通常具有有限的计算资源因此边缘计算AI基础设施需要具备高效节能的特点以确保在有限的功耗下实现高效的AI计算和处理因此边缘计算在物联网和边缘设备应用中扮演着重要的角色为实时可靠和高效的AI应用提供支持21httpsmpweixin2中国联通研究院AI基础设施行业特征3中国AI基础设施行业呈现持续快速发展的特征中国AI基础设施市场规模持续扩大年复合增长率超过20主要驱动因素包括科技创新政府支持和企业投资公有云服务商如阿里云和腾讯云不断拓展其AI基础设施服务满足不断增长的市场需求与此同时私有云AI基础设施也得到企业青睐尤其在涉及数据安全和隐私httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA31720239151618头豹科技创新网的行业边缘计算AI基础设施也在快速崛起加速推动物联网和边缘设备的智能化整体而言中国AI基础设施行业持续创新不断满足多样化的应用需求并为中国AI产业的持续发展奠定了坚实基础41行业痛点AI基础设施整体成本较高需升级实现降本增效随着大模型和AI应用的兴起AI原生时代正迅速来临对AI基础设施提出了新的要求全栈融合端到端优化和极致的资源效能然而企业在构建AI基础设施时面临两大问题花费大量时间构建非最优性能的拼凑式基础设施以及承受昂贵的核心部分如芯片框架模型的研发成本为解决这些问题很多企业着手整合已有技术和资源如百度智能云发布了全栈自研的AI基础设施百度AI大底座旨在为企业提供自主可控自我进化的端到端解决方案实现快速低成本的AI能力应用2芯片仍为AI基础设施发展的制约关键点中国AI芯片产业目前仍处于早期发展阶段其产业的发展影响AI基础设施行业的整体发展速度中国的AI芯片产业目前仍处于早期发展阶段尤其在商业化方面尚不成熟市场需求尚未迎来爆发产业中的主要关注点在于将AI芯片与各自的产业结合以升级和优化现有产业其产业与国际水平之间存在巨大差距不仅体现在硬件方面也包括软件和生态等领域通用计算芯片市场由美国公司如IntelNvidia垄断技术和专利壁垒高但华为巴龙昇腾鲲鹏等芯片有望突破全球芯片企业互联网巨头初创企业将成市场主要玩家美国拥有超大规模数据中心排名第一中国在AI算力领域领跑排名第二全球计算平台被亚马逊谷歌阿里腾讯华为等垄断但小公司靠价格优势仍有生存空间浪潮信息是全球领先的IT基础架构提供商寒武纪掌握通用型智能芯片核心技术3AI基础设施未来发展趋势未来5-10年内AI基础设施行业将继续在技术提升阶段不断迭代和创新AI基础设施在未来5-10年内将持续处于技术提升阶段并呈现周期性的发展现象这一行业特征主要表现在快速技术迭代周期性发展持续的挑战与突破跨领域融合以及技术生态共建等方面随着人工智能技术在各个领域的广泛应用AI基础设施需要不断适应新技术的需求同时面对技术的挑战和创新政府的政策支持和产业投资将进一步推动AI基础设施的发展构建一个健康的技术生态系统促使行业朝着更高的水平不断前进虽然会遇到周期性的技术瓶颈但随着技术突破和合作的推动AI基础设施行业有望持续发展为人工智能技术的创新和应用提供强有力的支持31httpsmpweixin2中国信息杂志httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA41720239151618头豹科技创新网41httpswwwsense2商汤科技公司官网AI基础设施发展历程5中国AI基础设施行业经历了起步阶段快速发展阶段崛起阶段以及深度应用阶段等多个发展阶段目前该行业正处于深度应用阶段基础设施已经逐步从可用性基础发展到更便利定制化智能化的应用层面促进了AI技术在各领域广泛应用和产业升级未来预计中国AI基础设施行业将继续处于技术提升阶段不断迎接新的技术挑战和突破同时通过合作与创新推动行业的持续发展为人工智能技术的创新和应用提供更加强大的支持助力实现智能化时代的全面发展萌芽期20002010在本阶段中国AI基础设施行业处于起步阶段起初主要集中在科研机构和少数大型企业内部由于当时AI技术尚未普及基础设施规模有限硬件和软件资源受限发展相对缓慢起步阶段的中国AI基础设施行业影响有限技术相对独立应用范围有限依赖传统计算缺乏资金和政策支持然而这一阶段为行业后续的快速发展奠定了基础为行业的演变和成熟打下了重要基石启动期20102015随着移动互联网和大数据技术的普及中国AI基础设施行业迎来了快速发展阶段大数据的出现使得AI应用有了更多的数据支撑云计算技术的成熟降低了基础设施建设和运维成本促进了AI基础设施的扩大规模和普及在此阶段越来越多的企业开始加大对AI基础设施的投资推动了行业的快速发展互联网巨头和创业公司纷纷加入AI基础设施行业推动了市场的竞争和创新以及云计算兴起大数据驱动多样化应用技术集成和企业投资增加等发展为AI基础设施行业的后续崛起和成熟奠定了坚实基础高速发展期20152020在此阶段中国AI基础设施行业经历了爆发式增长大量互联网巨头和创业公司加大了对AI技术的研发和应用投入大幅扩展了AI基础设施市场规模云计算服务商如阿里云腾讯云等推出了丰富的AI基础设施解决方案为企业和开发者提供便捷的AI服务崛起阶段的中国AI基础设施行业呈现出蓬勃发展产业生态形成云计算服务商竞争激烈应用场景多元化和政策支持与投资增加等特征这一阶段的发展为AI基础设施行业的进一步壮大和多元化发展奠定了坚实基础行业逐渐成为中国数字经济的重要支撑和推动力量httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA51720239151618头豹科技创新网震荡期20202023当前中国AI基础设施行业正处于深度应用阶段AI技术在各行各业得到广泛应用对高性能计算大规模存储高效算法库等基础设施需求不断增长同时边缘计算AI基础设施也得到了重视为物联网和边缘设备的智能化提供支持公有云和私有云在AI基础设施市场上形成双轮驱动的格局2020-2023年的AI基础设施行业有望继续保持快速发展态势随着人工智能技术的不断进步和应用场景的拓展AI基础设施将在各行各业得到广泛应用为中国数字经济的发展做出更大的贡献政府的政策支持和企业的持续投资将为行业的繁荣提供强大动力同时安全和隐私问题将成为需要重点关注和解决的挑战51httpsmpweixin2微软亚洲研究院7AI基础设施产业链分析6AI基础设施行业的产业链可分为上游中游和下游三个主要环节其中上游主要涉及芯片制造商服务器制造商通信设备供应商等中游主要包括云计算服务商数据中心运营商和AI基础设施提供商下游主要包括AI应用开发商企业用户和研究机构随着AI技术的快速发展AI基础设施行业将越来越注重提供集成化解决方案即不仅提供单一的硬件或软件产品还将提供整合了多种技术和服务的综合解决方案这样的集成化解决方案将更好地满足用户多样化的需求促进AI技术的广泛应用和普及同时随着物联网技术的发展和应用场景的拓展边缘计算将成为AI基础设施产业链上的一个重要环节边缘计算AI基础设施能够将AI处理能力推向物联网和边缘设备降低传输延迟实现更快速的数据分析和决策为物联网和边缘设备的智能化提供更强大的支持上产业链上游生产制造端芯片制造商服务器制造商通信设备供应商上游厂商深圳市海思半导体有限公司紫光展锐上海科技有限公司浪潮集团有限公司查看全部产业链上游说明httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA61720239151618头豹科技创新网AI基础设施行业产业链上游的重要构成包括芯片制造商服务器制造商和通信设备供应商这些企业提供的硬件设备是构建AI基础设施的核心要素在AI基础设施行业上游中国市场具有较高的集中度以AI芯片FPGA为例该领域在中国的本土化程度相对有限中国市场主要由赛灵思Xilinx已被AMD收购和英特尔这两大厂商主导其市场份额超过70而本土厂商如安路科技紫光国微复旦微电等总计市场份额约为15上游市场供应较为充足能满足AI基础设施建设的需求在芯片领域全球AI芯片市场规模持续扩大2022年全球AI芯片市场规模达到了约300亿美元预计在2025年将增长至约895亿美元复合年增长率达288在服务器制造领域全球市场规模也在增长2022年全球服务器市场规模约为11692亿美元预计在2025年将增长至约1347亿美元复合年增长率为65而通信设备供应市场也随着5G技术的推进而持续扩大中产业链中游品牌端云计算服务商数据中心运营商AI基础设施提供商中游厂商阿里云计算有限公司腾讯云计算北京有限责任公司华为云计算技术有限公司查看全部产业链中游说明AI基础设施行业产业链中游的重要构成包括云计算服务商数据服务商和AI基础设施硬件提供商在AI基础设施行业中游中国市场集中度较高特别是在云计算服务商领域中国的阿里云和腾讯云两家企业占据了主导地位截至2022年第四季度阿里云在中国公有云市场份额约为406华为云为110腾讯云为110中国电信为87四家企业合计占据了近七成的市场份额这两家企业在中国云计算服务市场的竞争格局较为明显对市场的主导地位具有稳固控制力AI基础设施行业中游的盈利能力较强以云计算服务商为例云计算服务商通过提供云计算服务以按需付费的方式实现盈利2022年全球公共云服务市场规模约为5458亿美元同时AI基础设施提供商通过销售AI开发框架和算法库等工具为用户提供一次性购买和订阅服务实现盈利2022年中国AI基础设施市场规模约为11178亿元预计到2027年将增长至60081亿元此外随着不同类型企业参与和产品多样性增加中国AI基础设施的资本市场有望继续扩展广度与深度在2015年至2022年之间中国AI基础设施领域共发生超200起融资事件在不同领域中算力资源赛道呈现以AI芯片和智能服务器为核心辅以高性能计算中心的格局数据资源领域的融资重点主要集中在定制数据资源服务和数据集产品方面同时综合型融资事件则聚焦于AI芯片高性能计算平台AI模型生产平台以及数据资源服务等方向根据融资轮次的分布人工智能基础层资本市场表现出多轮次发展httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA71720239151618头豹科技创新网的趋势融资活动主要集中在战略投资股权投资并购以及A轮及之前的融资阶段而IPO与Pre-B轮后的融资则较为分散这表明市场中既有具有新鲜度和活跃度的初创企业也存在着相对成熟的行业参与者下产业链下游渠道端及终端客户AI应用开发商企业用户和个人用户渠道端深圳市腾讯计算机系统有限公司北京百度网讯科技有限公司阿里巴巴中国网络技术有限公司查看全部产业链下游说明AI基础设施行业产业链下游的重要构成包括AI应用开发商企业用户和研究机构AI基础设施的搭建在计算能力信息通信和数据资源等方面对人工智能产业具有关键支撑作用且积极的产业环境推动以人工智能为核心的新兴经济模式的形成如数字孪生城市自动驾驶无人工厂自动诊疗等前沿领域将在智能基础设施的助推下加速发展为社会进步注入活力随着AI技术的不断发展和应用推广市场对AI基础设施的需求不断增长企业和个人用户都希望通过AI基础设施来实现数据分析图像识别自然语言处理等各种智能化的应用对于企业用户来说不同公司一直在市场上提供与人工智能基础设施相关的解决方案使得企业能够充分利用其人工智能基础设施举例来说在2022年2月领先的自然语言处理NLP机器视觉和语音识别应用程序的人工智能公司Spell和下一代人工智能计算智能处理单元IPU制造商Graphcore宣布建立合作伙伴关系共同推出新的解决方案为下一代人工智能基础设施提供支持这一合作将Graphcore的IPU-POD横向扩展系统与Spell的MLOps深度学习DLOps软件平台无缝集成以加快高级AI开发的速度降低成本并使开发过程更加简便依靠人工智能计算中心智慧大脑和AI应用开放平台等AI基础设施的支持人工智能正在逐步渗透到制造交通医疗能源智慧城市等领域以百度AI大底座为例百度参与推动的福建泉州水务大脑项目实现了城市水务流程的智能升级使水务运营更加高效其AI基础设施优势表现在污水处理环节通过使用1个App和仅2名工作人员就能够有效管理78个污水处理站从而大幅提升了管理效率进而使得企业在真实场景下使用AI基础设施实现了降本增效的效果61httpscloudtenc2腾讯云官网httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA81720239151618头豹科技创新网71httpsmpweixin2httpswwwstcnc3httpsmpweixin4中国经济周刊证券时AI基础设施行业规模82022年中国AI基础设施行业的市场规模为11178亿元与上年同期相比增长了35622018-2022年AI基础设施行业市场整体呈现较快速度上升态势预估未来五年内保持稳定增长趋势其中2023年将达到15132亿元2027年将达到6008亿元2023-2027年年复合增长率为3998中国AI基础设施行业市场规模的增加是由于强大的市场需求推动和技术不断突破所带来的需求方面AI企业寻求突破业务增长瓶颈的需求是推动人工智能基础设施发展的动力之一随着人工智能技术的不断发展和应用推广越来越多的企业和个人开始意识到AI在各个行业的潜在价值并希望通过AI基础设施来实现智能化的应用当前人工智能核心产业规模呈线性增长态势增速稳定为寻求产值增长的突破点AI企业积极探索拓展市场的方法借助人工智能基础层资源构建AI企业能有效满足下游客户的长尾应用需求并将高频应用转化为新的主营业务政策方面相关政策支持如新基建和自主可控的半导体产业以及传统行业向智能化转型的趋势都在推进AI基础设施的发展技术方面随着人工智能技术的不断创新AI基础设施正经历着显著的性能提升和成本降低这一发展得益于新的算法和硬件技术的引入以及架构优化和部署技术的不断改进如在算法领域变换器架构如BERT和GPT系列的出现使自然语言处理取得重大突破如生成对抗网络GANs为图像生成和处理带来了新的可能性AI专用芯片如NVIDIA的GPUGoogle的TPU等以及边缘计算设备的崛起加速了模型训练和推断为各领域的AI应用提供了更强大的计算能力此外量子计算机虽尚处于初级阶段但在解决优化问题上展示出巨大潜力架构优化和部署技术如模型压缩FederatedLearning和自动机器学习AutoML进一步提高了模型的效率和性能这些技术的综合推动使得AI基础设施更加高效灵活满足了多样化应用需求扩大了市场规模并在各个领域推动了AI技术的广泛应用随着AI技术的不断成熟和应用广泛推广越来越多的行业和企业开始意识到AI基础设施的重要性希望通过AI技术实现业务优化和创新在金融制造医疗交通等各个领域AI技术正被广泛应用这将进一步拉动AI基础设施市场的需求例如互联网领域随着互联网用户数量的不断增加以及用户对个性化服务和智能体验的需求AI基础设施在互联网领域的应用将持续扩大进一步推动AI技术在该领域的创新和发展此外国家政策支持与技术突破也将促进AI基础设施市场增长中国政府高度重视人工智能发展并相继出台一系列支持政策包括新一代人工智能发展规划产业技术创新行动计划等这些政策将进一步促进AI基础设施行业的发展政策支持将带来更多的投资和资源流入AI基础设施领域推动技术研发和创新提高AI基础设施的性能和智能化程度中国AI基础设施市场规模4星评级AI基础设施行业规模httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA91720239151618头豹科技创新网计算规则中国AI基础设施市场规模中国数据基础服务市场规模中国机器学习技术与平台中国数据治理市场规模中国AI芯片市场规模数据来源专家访谈百度公司官网海天瑞声股份有限公司官网上海市人工智能行业协会81httpsmpweixin2httpsmpweixin3清华软件研究团队科AI基础设施政策梳理910政策名称颁布主体生效日期影响国务院关于数字经济发展情况的国务院2022-107报告适度超前部署数字基础设施建设筑牢数字经济发展根基完善信息通信网络建设深入实施新型基础设政策内容施建设专项持续推动5G网络规模化部署和融合应用积极培育垂直行业应用场景建设面向重点区域和重点行业的人工智能基础设施优化IPv6性能和服务能力以上政策表明中国政府高度重视数字经济发展和新型基础设施建设通过加强数字基础设施建设推动5G政策解读网络部署和融合应用积极培育垂直行业应用场景和人工智能基础设施建设等举措助力数字经济持续快速发展同时优化IPv6技术和服务提高网络性能为数字经济的发展提供可靠的支撑政策性质指导性政策10政策名称颁布主体生效日期影响httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA101720239151618头豹科技创新网科技部等六部门关于印发关于加国家卫生健康委员会农业农村2022-078快场景创新以人工智能高水平应用部交通运输部工业和信息化促进经济高质量发展的指导意见部教育部科学技术部鼓励算力平台的共通性知技术平台行业训练数据集仿真训练平台等人工智能基础设施资源开放共享为人政策内容工智能企业开展场景创新提供算力算法资源鼓励地方通过共享开放服务购买创新券等方式降低人工智能企业基础设施使用成本提升人工智能场景创新的算力支撑这项政策的核心是鼓励人工智能基础设施资源的开放共享为人工智能企业提供更多的算力和算法资源支政策解读持同时地方政府也会通过多种方式来降低企业使用基础设施的成本以推动人工智能场景创新的发展通过这些举措政府希望加快人工智能技术的应用和发展推动数字经济的进步政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响国务院关于印发十四五数字经国务院2021-127济发展规划的通知有序推进基础设施智能升级稳步构建智能高效的融合基础设施提升基础设施网络化智能化服务政策内容化协同化水平高效布局人工智能基础设施提升支撑智能发展的行业赋能能力推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造推进机器视觉机器学习等技术应用该政策旨在促进基础设施的智能化升级提高基础设施的智能化水平和服务能力政府将重点支持人工智能基础设施的发展以推动智能行业的发展此外政府还将推动农林牧渔业基础设施和生产装备的政策解读智能化改造以推进相关领域的技术应用通过这些举措政府希望推动智能化技术在各个领域的应用促进经济的高质量发展政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响科技部关于印发国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引科学技术部2020-098修订版的通知2020推进人工智能基础设施建设强化人工智能创新发展的条件支撑加强通信网络大数据中心计算中心政策内容等智能化基础设施建设提升传统基础设施的智能化程度形成支撑新一代人工智能广泛应用的高水平基础设施体系建设人工智能研发基地和开放创新平台推动公共数据安全有序开放大幅降低算力成本httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA111720239151618头豹科技创新网该政策的目标是推进人工智能基础设施建设提升智能化基础设施的水平为新一代人工智能的应用提供坚实支撑政府将加强对通信网络大数据中心计算中心等基础设施的建设和升级以满足人工智能技政策解读术的需求同时政府还将打造人工智能研发基地和开放创新平台为科研和应用提供便利条件通过这些举措政府希望加速人工智能技术的推广和应用推动数字经济的高质量发展政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响科技部关于支持合肥建设国家新一科技部2019-106代人工智能创新发展试验区的函充分发挥人才和技术优势强化人工智能创新供给充分发挥合肥在智能语音机器人等领域研发机构政策内容多专家团队高度集聚等优势强化人工智能基础前沿理论和关键核心技术的研发部署加强人工智能基础设施和创新平台建设该政策的目标是充分发挥合肥在智能语音机器人等领域的研发机构和专家团队的优势加强人工智能基政策解读础技术的研发和创新政府将重点支持人工智能基础前沿理论和核心技术的研发同时加强人工智能基础设施和创新平台的建设为创新研发和应用示范提供支持政策性质鼓励性政策91httpswwwgovc2中华人民共和国中央人101httpswwwgovc2httpswwwgovc3httpswwwmost4httpswwwmost5中华人民共和国中央人AI基础设施竞争格局11中国AI基础设施行业的竞争格局呈现出激烈的竞争态势随着人工智能技术的快速发展和广泛应用越来越多的企业涌入AI基础设施市场形成了多家企业之间的竞争局面在AI基础设施领域参与厂商可分为三大梯队其中云计算服务商成为主要的竞争者第一梯队是以百度智能云商汤科技阿里云腾讯云和华为云为代表的中国AI基础设施行业领先企业已占据超70的市场份额这些企业多为上市公司或母公司上市企业拥有丰富的产品线在技术积累以及市场拓展等综合能力均具备明显优势如阿里云2022年营收规模为776亿元拥有553项专利其产品可应用远超20个行业领域第二梯队以专业细分领域厂商为主以浪潮信息北京旷视寒武纪等为代表企业该梯队的营收规模集中在100亿左右产品可应用场景在10-20个行业领域之间综合实力httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA121720239151618头豹科技创新网中等偏上主要以企业原有业务中不断深化AI基础设施从而占据该细分领域的市场如浪潮信息拥有1022项专利在服务器方面的研发投入占比超过40是国产服务器的龙头企业第三梯队主要是以科大讯飞曙光信息等为代表的企业这类企业在垂直领域的细分市场具有一定的竞争优势如科大讯飞在语音技术和自然语言处理方面拥有深厚的技术积累2022年营收为1882亿元研发投入为1653拥有1945项专利能够在特定领域中提供有价值的AI基础设施近年来AI基础设施行业受到资本市场的高度关注涌现出一批优秀的创业公司和初创企业AI新基建具有显著的投资规模和持续性特点预计在未来五年内AI基础设施产业包括AI芯片和服务器等领域将吸引超过7500亿元的投资这样巨大的资金需求将对市场提出挑战因此必须以市场为导向创新投融资模式充分利用各类投融资工具以满足AI技术迅速发展和持续引入资金的需求同时新兴企业通过融资获得更多的资金支持加速了技术研发和市场推广与传统龙头企业形成了竞争态势此外政府对人工智能发展的政策支持也是领导者梯队企业成为行业领先者的重要原因中国政府一直致力于推动人工智能产业发展并提出一系列政策措施鼓励企业增加技术投入和创新为行业领军企业提供了良好的政策环境和市场机遇随着领导企业得到政府的大力支持大量企业用户对计算资源的需求也呈现激增趋势每年AI训练的计算复杂度增长约10倍阿里巴巴的M6大模型与OpenAI的GPT-3相比在相同的参数规模下能耗仅为GPT-3的1且效率提升近11倍作为中国首个商业化落地的多模态大模型M6已在超过40个场景中成功应用其日调用量达到上亿次未来中国AI基础设施行业的竞争格局将呈现趋于垄断和竞争加剧的双重趋势一方面部分领先企业可能会逐渐形成垄断地位通过技术积累和市场份额的积累进一步巩固自身在市场中的优势地位另一方面随着市场需求的不断增长新兴企业和外来竞争者将进入市场导致市场竞争更加激烈这些新的参与者可能通过技术创新和市场拓展打破现有的市场格局形成更具竞争力的新局面在未来的竞争中企业需要密切关注市场变化不断提升技术和创新能力寻找差异化竞争优势以适应行业竞争格局的变化16httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA131720239151618头豹科技创新网上市公司速览曙光信息产业股份有限公司603019中科寒武纪科技股份有限公司688256总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率6624亿元230亿元53924047008亿元75288万元19527679商汤集团股份有限公司00020科大讯飞股份有限公司002230总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率13千亿381亿-189700659914千亿元289亿元-17644188浪潮电子信息产业股份有限公司000977总市值营收规模同比增长毛利率7046亿元940亿元-45591301111中国信通院121httpswwwsugo2httpszhieisyste3httpswwwiflyte4httpswwwsense5httpswwwmegv6httpswwwcamb7httpswwwhuaw8httpscnaliyunc9httpswwwtence10httpscloudbai11各大公司官网131httpswwwhuaw2华为云公司官网141httpswwwsense2北京商汤科技股份有限151httpszhieisyste2浪潮信息科技股份有限161httpswwwsugo2曙光信息产业股份有限AI基础设施代表企业分析1阿里云计算有限公司公司信息企业状态存续注册资本100000万人民币httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA141720239151618头豹科技创新网企业总部杭州市行业软件和信息技术服务业法人蔡英华统一社会信用代码91330106673959654P有限责任公司非自然人投资或控股的法企业类型成立时间2008-04-08人独资品牌名称阿里云计算有限公司经营范围一般项目智能机器人销售工业自动控制系统装置销售业务培训不含教育培训职业查看更多融资信息战略融资60亿人民币2015-07-29竞争优势阿里云已研发出一系列工具旨在降低客户使用大模型的门槛这些工具涵盖了从数据收集模型预训练微调到使用的整个流程同时阿里云还推出了针对优化大模型训练和部署流程的产品单个集群最多可调用10万个GPU有效降低了训练和部署的成本与时间自2019年起阿里云开始投入大模型的训练相继发布了语言大模型Plug后来演变为AliceMind以及拥有10万亿参数的多模态大模型M6这些成果最终整合为通义大模型为阿里云迅速推出通义千问及其相关服务提供了坚实基础目前阿里云拥有数百名直接从事大模型研发的人员其中仅达摩院语言实验室的人数就超过100人2北京市商汤科技开发有限公司公司信息企业状态存续注册资本165000万人民币企业总部市辖区行业软件和信息技术服务业法人徐冰统一社会信用代码911101083181538675企业类型有限责任公司台港澳法人独资成立时间2014-11-14品牌名称北京市商汤科技开发有限公司经营范围计算机软硬件技术开发技术转让技术咨询技术服务技术推广计算机技术培训技查看更多竞争优势商汤的SenseCoreAI大装置专为大模型训练而设计已成功为8家客户提供支持合计提供了7000多张GPU卡该装置已成功支持超过10个大模型训练项目包括自研的语言文本图像视觉多模态等各类模型涵盖了广泛的领域在中国人工智能领域商汤大装置以其高性能计算能力脱颖而出SenseCoreAI大装置将在年内继续扩建计划部署27万httpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA151720239151618头豹科技创新网块GPU预计将实现50exaFLOPS的算力输出目前该装置最多能够支持20个千亿参数量的大模型同时训练以千卡并行计算甚至能够支持训练万亿参数级别的超大模型3百度智能云成都科技有限公司公司信息企业状态存续注册资本10000万人民币企业总部成都市行业电信广播电视和卫星传输服务法人喻友平统一社会信用代码91510100MAACEB3G22有限责任公司非自然人投资或控股的法企业类型成立时间2020-12-11人独资品牌名称百度智能云成都科技有限公司经营范围许可项目互联网信息服务基础电信业务第一类增值电信业务第二类增值电信业务查看更多竞争优势就深度学习框架而言到2022年底百度飞桨平台已吸引了535万开发者的加入这些开发者在飞桨平台上共创建了67万个模型为20万家企事业单位提供服务构建了一个蓬勃发展的AI技术生态系统而在大模型方面文心已经建立了知识增强的ERNIE30系列和跨模态系列等基础模型为百度的文心一言平台奠定了坚实的技术基础展望未来百度计划将其多项主流业务与文心一言相整合其中包括搜索智能云Apollo自动驾驶以及小度智能设备等此外百度还计划开放文心一言的大模型以支持更多企业构建独特的模型和应用这将为交通能源制造等实体经济领域提供强大的赋能进而实现生产效率的显著提升法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocomhttpswwwleadleocomwikibriefid64c230a1f4fc4c98fcad5261sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0ODAzMzI0NA161720239151618头豹科技创新网合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同维权完整性以上声明和本页内容以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