研究报告全文：20239151615头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588算力头豹词条报告系列莫舒棋头豹分析师2023-08-31未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业信息传输软件和信息技术服务业互联网和相关服务互联网数据服务云计算信息科技软件服务行业定义行业分类行业特征发展历程算力行业是指以计算能力为核算力行业主要分类标准较多中国算力行业呈现快速增长的算力行业心为其他行业或个人提供其中根据算力资源提供商的特征截至2022年中国目前已达到4个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析算力行业规模算力行业中国算力行业的竞争格局呈现暂无评级报告相关政策5篇出激烈竞争的特点该行业AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要中国的算力产业正在以迅猛的速度快速发展这一趋势体现在中国拥有丰富的计算资源供应商包括阿里云腾讯云华为云等主要云服务提供商截至2022年底中国的算力核心产业市场规模已达18万亿元并持续稳定增长随着人工智能浪潮的涌现预计中国的算力产业链上下游将共同经历迅猛的发展在此背景下中国的AI算力建设有望迎来迅速提升的阶段预计到2027年市场规模将达到778万亿元年复合增长率达34同时随着龙头企业在技术研发产品创新和生态系统建设方面的不断投入以及其优势的持续扩大这些企业有望继续在市场中占据领先地位算力行业定义1算力行业是指以计算能力为核心为其他行业或个人提供计算资源和技术支持的产业算力在信息技术和云计算发展的背景下崛起的其主要目标是满足日益增长的计算需求在这个行业中算力服务商提供了各种规模和类型的计算资源包括计算机服务器数据存储设备网络带宽和图形处理单元GPU等这些资源可以在云端或边缘节点进行部署以满足不同客户的需求与传统的计算设备购买和维护模式相比算力行业的最大区别在于资源的灵活性和弹性客户可以根据实际需求随时调整计算资源的规模和配置而不需要受到硬件设备的httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA11720239151615头豹科技创新网限制此外算力行业还提供了更高级的技术支持如自动化管理弹性扩展和资源监控等功能从而为客户提供更加便捷和高效的服务体验11httpsmpweixin2新华县融算力行业分类2算力行业主要分类标准较多其中根据算力资源提供商的不同可以分为公共云服务提供商如AWS阿里云私有云服务提供商以及混合云解决方案供应商根据计算资源的部署位置可以将算力划分为云端算力和边缘算力用途和应用根据计算资源的应用领域可以将算力划分为人工智能AI算力大数据处理算力科学研究算力等算力可以根据其用途和特点进行分类可分为通用算力智能算力和超算算力按计算资源的应用领域分类通用算力主要指适用于一般性计算任务的处理能力不特定于某一领域或特定应用这种算力可以处理广泛的通用算力计算任务涵盖了各种通用应用如办公软件网页浏览基本的数据处理等通用算力主要用于满足日常计算需求适用于大多数普通用户和企业智能算力特指为人工智能AI和机器学习等智能化任务而设计的计算能力这种算力强调对于大规模数据处智能算力理模型训练和推断等复杂任务的优化智能算力适用算力分类于各种AI应用包括图像识别自然语言处理语音识别等用于提供更智能更自动化的功能超算算力是指高性能计算集群能够以极高的速度执行大规模复杂计算任务这种算力用于解决科学工程和研究领域的复杂问题如气象预测分子模拟核能模超算算力拟等超级计算力能够进行大规模并行计算其性能超越了传统计算机以满足科学和工程领域对高性能计算的需求21期刊封面故事httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA21720239151615头豹科技创新网算力行业特征3中国算力行业呈现快速增长的特征截至2022年中国云计算市场规模已达约4550亿元人民币预计未来几年将持续增长中国拥有丰富的计算资源供应商包括阿里云腾讯云和华为云等主要云服务提供商以及AWSAzure等国际巨头AI和大数据等新兴技术的发展推动了中国算力行业的快速扩张政府对技术创新的支持和投入也为行业提供了强大的推动力此外中国算力行业在5G时代和边缘计算领域的布局也日益加深综上所述中国算力行业在技术创新市场规模和政策支持等方面都呈现出蓬勃发展的态势41多元化的需求趋势正在推动算力的多样化升级算力领域呈现出云计算快速增长智能算力不断演化以及超算发展十年千倍定律的趋势将为各领域带来新的挑战和机遇基础算力方面云计算持续保持快速增长和创新2022年全球云计算市场规模相较2020年增长了749至5458亿美元得益于行业数字化转型的推动云原生技术得以广泛应用促进了技术架构应用效能和云化效益的全面提升同时深化了云数融合云智融合和高性能计算的发展智能算力领域中从人机交互到大算力预训练再到信息采集需求不断演化人工智能的模型训练和推理阶段对算力需求差异显著训练阶段强调高计算精度推理阶段结合不同部署需求可采用低精度运算提升效率至于超算算力十年千倍定律仍在起作用P级超级计算机成为超级计算机TOP500排行榜的门槛而日本超级计算机富岳Fugaku则以高达537亿亿次浮点计算的峰值速度引领E级计算时代的到来这一系列趋势将在未来塑造算力领域的演进为各领域带来新的挑战和机遇2智能计算中心已成为人工智能算力发展的核心方向智能计算中心正日益受到战略重视成为推动人工智能发展的关键支撑近十年来人工智能训练模型所需的计算资源急剧增加每年的计算复杂度增长10倍将人工智能计算推向主流地位在中国的总算力规模中智能算力的占比在2022年已超过50预计到2023年将增至70随着复杂模型和场景的崛起对AI计算需求的扩展催生了针对智能计算的基础设施需求智能计算中心应运而生以最新人工智能理论为基础采用先进的人工智能芯片专注于满足多样化场景中的计算需求并提供了共性算力算数和算法服务的全新算力基础设施政府企业和研究机构对智能计算中心表现出极大的关注国家发改委首次将智能计算中心纳入了算力基础设施的范畴并提出了在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心的计划这表明智能计算中心正日益受到战略重视成为推动人工智能发展的关键支撑3推动绿色算力发展httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA31720239151615头豹科技创新网为满足日益增长的算力需求绿色低碳数据中心的发展势在必行以应对性能提升所带来的能耗和环境挑战为满足日益增长的算力需求CPU和GPU性能提升导致功耗和热量上升催生了绿色算力的必要性国家政策对数据中心和5G设施提出低能耗要求要求PUE降低因此绿色算力发展是实现国家碳减排目标和节能降耗的关键举措这需要从硬件算法数据管理节能策略系统和绿色能源等多方面综合考虑和优化在面临日益增长的数据中心能耗问题时建设绿色低碳的新型数据中心成为刻不容缓的举措以支持可持续发展目标中国数据中心用电量持续攀升预计到2030年用电量将达到4000亿千瓦时占比提升至37为实现更绿色低碳的数据中心算力需要通过网络绿色发展之路来寻求解决方案具体通过提高算力效率降低电能消耗比和充分利用绿色能源中国可以推进数据中心的绿色化进程31期刊封面故事41中国信通院算力发展历程5算力行业经过四个发展阶段经过云计算概念的出现到现在人工智能和大数据技术的飞快发展算力行业正从快速发展逐渐迈向成熟阶段在目前的发展状况下云计算和边缘计算的融合为行业带来了更多的机遇和挑战在技术的推动下算力行业不断创新提供更多种类更高性能的计算资源和服务随着人工智能大数据物联网等新兴技术的广泛应用算力行业前景广阔有望继续成为数字化时代的重要支撑产业然而行业也面临着数据安全隐私保护环境影响等方面的挑战萌芽期19902000算力行业起源于计算机的发展和普及在此阶段计算能力主要由企业自行购买和维护硬件设备来满足内部业务需求云计算和算力服务概念尚未形成在2000年代以前算力行业主要以企业自行购买和维护计算设备为主要特征行业整体还未形成云计算和算力服务的商业模式缺乏像今天的弹性按需的计算能力启动期20012009在这个阶段随着互联网和数据中心技术的发展云计算开始崭露头角云计算为用户提供了弹性和按需计算服务成为一种新的商业模式亚马逊AWS于2006年推出了首个公共云服务引领了云计算的浪潮此后阿里云微软Azure谷歌云等公司相继推出云服务促进了算力行业的迅速发展httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA41720239151615头豹科技创新网该阶段算力行业的重要特征是云计算概念的提出和快速崛起亚马逊AWS在2006年推出了首个公共云服务这一事件标志着云计算概念的正式出现云计算以其按需付费弹性扩展等优势彻底改变了传统的计算模式企业不再需要大规模投入购买和维护硬件设备而是可以通过租用云服务获得所需计算资源这一创新为整个行业带来了巨大的变革和发展机遇也为企业和个人提供了更加灵活和高效的计算解决方案高速发展期201020192010年代云计算开始走向多样化发展阶段除了公共云服务提供商私有云和混合云模式逐渐兴起私有云满足了一些企业对数据安全和隐私的高要求混合云则提供了更灵活的部署方案这个阶段还见证了AI和大数据技术的快速发展推动了算力行业向更高级别的计算资源迈进该阶段算力行业迎来了多样化发展阶段随着云计算的普及私有云和混合云模式兴起满足不同用户需求人工智能和大数据技术的迅速发展推动了算力行业向更高级别的计算资源发展行业整体呈现出多样化高性能的特征震荡期20202023当前算力行业正处于边缘计算兴起的阶段边缘计算旨在将计算能力更靠近数据源和终端设备以降低延迟并提高数据处理效率随着5G技术的普及和物联网的发展边缘计算有望成为新的增长点云服务提供商纷纷布局边缘节点以满足不断增长的边缘计算需求该阶段的算力行业进入了边缘计算兴起阶段随着5G技术的普及和物联网的发展边缘计算成为新的增长点云服务提供商纷纷布局边缘节点将计算资源更靠近数据源和终端设备降低延迟并提高数据处理效率边缘计算对整个行业产生了深远的影响和重要的发展特征51华为官网7算力产业链分析6算力行业产业链包括上游中游和下游三个环节其中上游主要涉及芯片制造服务器生产以及硬件设备制造中游包括云服务提供商和数据中心运营商下游主要是企业机构和个人用户包括科研机构企业用户开发者游戏行业等算力行业的产业链上中下游相互依存互相促进构成了一个完整的产业生态系统未来算力行业向边缘计算发展和绿色可持续发展将是行业的两个重要趋势随着物联网和5G技术的普及越来越多的数据需要在边缘设备上进行实时处理因此云服务提供商将向边缘计算发展构建更多的边缘httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA51720239151615头豹科技创新网节点以满足边缘计算需求同时随着社会对环境保护的日益关注算力行业将朝着绿色和可持续的方向发展数据中心将采用更加能效高和环保的技术减少能源消耗和碳排放以降低对环境的影响上产业链上游生产制造端芯片制造服务器生产以及硬件设备制造商上游厂商中芯国际集成电路制造上海有限公司深圳市海思半导体有限公司聯發科技股份有限公司查看全部产业链上游说明算力行业上游是整个产业链的基础包括芯片制造服务器生产以及硬件设备制造等环节其中芯片制造和服务器生产是上游市场的主要组成部分算力行业上游市场在全球范围内存在较高的市场集中度主要参与企业在全球和中国市场均占据重要地位在全球范围内台积电三星电子戴尔和惠普企业等企业是行业的主要参与者其中在芯片制造领域台积电是全球领先的芯片制造企业其市场份额超过50在服务器生产领域戴尔和惠普企业是两家主要参与者分别占据全球市场份额的153和98而在中国市场中芯国际和华为等本土企业也在上游市场中扮演着重要角色然而随着算力行业的不断发展和技术创新新的参与者可能会不断涌现市场竞争也将更加激烈同时由于算力需求增长和市场竞争服务器和芯片等上游产品的价格较为波动特别是在芯片市场由于短缺和供应链问题芯片价格上涨明显成本利润方面芯片制造企业和服务器生产商需要在技术研发生产设备和人才投入等方面进行大量投资同时还需要保持产品的竞争力因此成本管理和利润率成为上游企业关注的焦点目前芯片和服务器的供应均呈稳定的增长趋势截至2022年底全球芯片规模达到5735亿美元较上年增长32中产业链中游品牌端云服务提供商数据中心运营商中游厂商httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA61720239151615头豹科技创新网阿里云计算有限公司腾讯云计算北京有限责任公司华为云计算技术有限公司查看全部产业链中游说明算力行业产业链中游主要包括云服务提供商和数据中心运营商从全球的竞争情况来看云服务提供商方面其市场竞争较为激烈目前处于全球云服务提供商领导地位的包括亚马逊AWS微软Azure谷歌云阿里云等其中AWS占据全球云服务市场份额的32Azure占比20谷歌云和阿里云分别为9和6数据中心运营商方面全球范围内数据中心运营商的市场也较为集中主要有EquinixDigitalRealtyCyrusOne等其中Equinix占据全球数据中心市场份额的13DigitalRealty占比5CyrusOne为3从中国算力行业的市场竞争局势来看中国算力行业中游市场集中度较高少数几家主要参与企业在市场中占据主导地位以云服务提供商为例中国云服务市场的前五家企业合计占据了市场份额的736在计算系统领域算力基础设施建设正以惊人的速度不断推进如在超级计算领域全球正迈向E级计算时代同时探索以云服务模式为基础提供灵活弹性的计算支持未来云超算将成为超级计算的重要补充以满足快速增长的高性能计算需求智能计算中心方面随着人工智能计算需求的飞速增长公共AI智能计算中心迅猛发展世界各主要国家和领先企业普遍着手构建人工智能算力平台为人工智能应用提供所需的算力数据和算法服务高效地促进数据开放共享智能生态构建和产业创新聚集计算领域的前沿技术呈现出多种颠覆性趋势存算一体架构将存储与计算融合适用于大数据和人工智能领域量子计算在特殊问题上表现超越经典计算光子计算利用光学特性解决特定任务类脑计算芯片模拟人脑神经元适用于低功耗场景下产业链下游渠道端及终端客户企业用户个人用户科研机构渠道端特斯拉上海有限公司中国银行股份有限公司阿里健康科技中国有限公司查看全部产业链下游说明算力行业产业链下游主要包括企业用户个人用户和科研机构等算力行业下游应用场景广泛涵盖了众多行业和领域中国的算力应用正逐步从互联网领域拓展至电信制造教育等各个领域根据不同行业的算力应用分布互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断增加占据整体算力的httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA71720239151615头豹科技创新网50成为需求最为迫切的领域政府部门行业占比为12位列第二服务电信金融制造教育运输等行业分列第三至第八其中制造业在丰富的应用场景下具备较大的算力需求提升潜力随着数字化转型的加速推进和云计算人工智能等新技术的应用中国算力行业下游市场有望继续保持稳定增长企业和个人用户对于云服务和数据中心解决方案的需求将持续增加其中中国公有云市场在2022年规模达到1884亿美元预计未来几年市场规模仍将继续增长也将进一步推动算力市场的发展在数据中心领域随着智能手机家庭网关智能汽车等多样终端计算平台的广泛普及云原生技术持续下沉并与边缘算力协调补充不同层级不同体系的算力迅猛增长并实现生态互通将加速云边缘和端的计算能力深度融合协调发展这将广泛支持云手机虚拟现实媒体政企移动办公在线教育等多样应用场景为这些领域提供强有力的计算支持由算力投入的数字化智能技术不仅在制造交通零售等多个领域推动产业价值的增长还带来了生产效率的提升商业模式的创新以及用户体验的优化等延伸性益处更凸显其对经济增长的积极影响以制造业为例通过云计算边缘计算和智能计算等算力投入和规模应用生产效率可以显著提升这些投入和应用将从需求分析研发采购生产营销到售后等产业链环节赋予制造业更强的能力重构产业链形成高度协同的智能制造生态体系61httpsmpweixin2工银投行71httpsmpweixin2httpscloudofwe3科技成果转化联盟维算力行业规模8从2017年052万亿元至2022年18万亿元中国算力核心产业市场规模显示出强劲的增长态势展望未来5年中国算力核心产业市场规模有望继续增长2023年市场规模将达到241万亿元预计于2027年将达778万亿元年复合增长率为34中国算力规模排名全球第二2017-2022年年增长率近30截至2022年6月中国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架算力总规模达到197EFLOPS1EFLOPS每秒1018次浮点运算其中通用算力规模占比达74智能AI算力规模占比达25和上年同期相比算力总规模同比增长30智能算力规模同比增长约45在数字经济时代算力已崭露头角成为重要的生产力近年来中国针对加速算力基础设施的建设和应用出台了一系列关键政策和举措推动了一大批重要工程项目的实施为经济高质量发展提供了强有力的动力中国算力产业已初步形成规模服务器计算机智能手机等计算产品的产量全球领先高算力芯片不断迭代升级许多优秀企业蓬勃发展算力应用已广泛渗透到政务工业交通医疗等多个领域持续催生新技术新模式和新业态为各行各业的数字化和智能化转型提供了有力支持特别是在人工智能大数据物联网等新兴技术领域应用增长带来算力需求高速增长算力正成为赋能科技创新助推产业转型升级的重要推动力量此外大模型的兴起引发了迅猛增长的AI算力需求标志着中国步入了智算时代巨大的语言模型从httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA81720239151615头豹科技创新网2018年的亿级参数迅速发展到目前的千亿级参数仅用了5年时间而这些模型对算力的需求每18个月增长10倍超越了摩尔定律的增长速度5倍此外稀疏计算的MoE理论带来了更复杂的万亿参数或百万亿参数的语言模型以及多模态AI进一步推动了算力需求的庞大增长这些AI大模型的应用逐渐渗透到政务工业交通医疗等领域并在各地出台的政策支持下算力发展正成为互联网大数据人工智能等技术与实体经济深度融合的驱动力截至2022年底全球算力总规模达到650EFLOPS未来5年预计全球算力规模将以超过50的速度持续增长预计到2025年总规模将达到3300EFlops与此同时中国的算力总规模也将经历显著的增长趋势随着人工智能浪潮的涌现中国算力产业链上下游预计将共同经历迅猛的发展中国的AI算力建设有望迎来迅速提升的阶段然而传统数据中心所提供的通用算力已无法满足大模型训练科学计算自然语言处理视频渲染等高计算性能应用的需求因此云计算领域需要不断提升其容纳能力建设多样性的算力资源池其中包括高性能计算平台GPU云主机智能计算平台以及量子计算平台等同时西部数据的多样性场景也要求云计算具备多元化的计算架构如融合GPUAPUNPU的架构通过云端方式统一接入各类算力资源并借助软硬件协同和创新融合也将释放多样性算力的潜力算力核心产业市场规模算力行业规模计算规则算力产业市场规模算力核心市场规模数据来源中国政府官网新华网81httpstdailycom2中国科技网httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA91720239151615头豹科技创新网算力政策梳理910政策名称颁布主体生效日期影响国务院关于数字经济发展情况的国务院2022-109报告算力基础设施达到世界领先水平全国一体化大数据中心体系基本构建东数西算工程加快实施截政策内容至2022年6月中国数据中心机架总规模超过590万标准机架达到世界领先水平建成一批国家新一代人工智能公共算力开放创新平台以低成本算力服务支撑中小企业发展需求政策旨在推动中国算力基础设施建设提升算力基础设施水平推动大数据和人工智能等领域的创新应用促进行业绿色化发展以达到国际领先水平此外政策鼓励建设新一代人工智能公共算力平台为政策解读中小企业提供低成本的算力服务支持其发展和创新这将促进计算能力的提升为各行各业提供更强大的支持政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通国务院办公厅2022-098知算力设施一体化合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系完善政务大数据算力管理措施整合建政策内容设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施优化全国政务云建设布局提升政务云资源管理运营水平提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力政策旨在推动算力设施一体化充分利用全国一体化大数据中心协同创新体系通过这些举措提高各地政策解读区各部门政务大数据算力支撑能力加强政务数据的整合和共享推动政务数据的高效利用促进政务数据的安全和可靠管理这将有助于提升政府治理水平和服务效率推动数字化政府建设政策性质指导性政策10政策名称颁布主体生效日期影响httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA101720239151615头豹科技创新网国务院关于印发广州南沙深化面国务院2022-066向世界的粤港澳全面合作总体方案推进专业化机的器通人知创新中心建设大力发展工业机器人和服务机器人推进无人机无人艇等无人系统产政策内容业发展发展数字产业加快下一代互联网国家工程中心粤港澳大湾区创新中心建设推进互联网协议第六版IPv6行业应用示范下一代互联网算力服务等业务发展政策推进无人系统产业发展包括无人机无人艇等将这些无人系统广泛应用于农业测绘交通等领域推动相关产业的创新和发展此外政策加快发展数字产业特别是推进互联网协议第六版IPv6政策解读行业应用示范和下一代互联网算力服务等业务发展这些措施将促进数字经济的蓬勃发展推动技术创新和产业升级总体而言这些政策将为中国高技术产业的发展提供有力支持推动经济持续健康增长政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响第十三届全国人民代表大会第五次会议关于2021年国民经济和社全国人民代表大会2022-036会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的决议健全完善规则制度提升监管能力和水平推动平台经济规范健康持续发展持续深入推进国家数字经济政策内容创新发展试验区建设实施数字化转型试点发展智慧城市数字乡村推动数字丝绸之路建设加快构建全国一体化大数据中心体系促进算力资源布局优化以上政策旨在规范和促进数字经济和平台经济的发展政策主要包括健全规则制度提升监管水平推动平台经济健康发展持续推进数字经济创新试验区建设推动数字化转型发展智慧城市和数字乡村推政策解读动数字丝绸之路建设加快构建全国一体化大数据中心体系优化算力资源布局这些措施将为中国数字经济发展提供有力支持促进经济转型升级和创新发展政策性质鼓励性政策10政策名称颁布主体生效日期影响中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年全国人民代表大会2021-035远景目标纲要httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA111720239151615头豹科技创新网政策内容实施中西部地区中小城市基础网络完善工程推动物联网全面发展打造支持固移融合宽窄结合的物联接入能力加快构建全国一体化大数据中心体系强化算力统筹智能调度建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群建设E级和10E级超级计算中心以上政策旨在推进中西部地区中小城市基础网络完善工程促进物联网全面发展和加快全国一体化大数据中心体系的构建同时政策强调强化算力统筹智能调度建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群以政策解读及E级和10E级超级计算中心这些措施将提升中西部地区城市基础设施水平促进数字化和物联网技术的广泛应用推动大数据中心体系的协调发展总结而言这些政策将为中国数字化转型和智能化发展提供重要支持和保障政策性质鼓励性政策91httpswwwgovc2中华人民共和国中央人101httpswwwgovc2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpswwwgovc5中华人民共和国中央人算力竞争格局11中国算力行业的竞争格局呈现出激烈竞争的特点该行业涉及众多企业提供各类云服务和数据中心解决方案进入该市场企业众多但少数企业在市场上占据较大份额其中主要涉足中国算力资源的力量包括科技巨头如阿里华为腾讯百度电信运营商如中国电信中国移动中国联通数据中心服务提供商如光环新网万国数据世纪互联以及地方政府的国资云项目大数据产业园以及政府金融机构和其他企业自建的机房目前阿里云在中国公有云市场的市场份额为432腾讯云为189华为云为78这三家企业合计占据了70以上的市场份额是行业的主要竞争者此外中国科技巨头具备的计算能力也是超前的如阿里云已经在张北和乌兰察布两地建设两座超级智算中心其规模分别为12EFLOPS每秒1200亿亿次浮点运算和3EFLOPS每秒300亿亿次浮点运算的AI算力腾讯云以在计算基础设施领域的领先地位脱颖而出充分发挥遨驰分布式云原生治理能力实现超过15亿核的规模调度能力为用户提供了拥有16EFLOPS的异构算力相当于每秒1600亿亿次浮点运算的强大计算能力这些巨头的计算能力已经超越了谷歌和特斯拉等国际知名科技公司使得中国在全球计算能力竞争中崭露头角政策支持和资本市场的活跃推动了行业龙头企业近年来中国政府出台了一系列支持云计算和人工智能等新兴技术的政策措施如积极出台数字经济政策形成了综合顶层设计与地方推动相结合的政策体系将数字经济作为推动中国现代化的重要引擎在十四五规划中中国数字经济将重心逐步转向更加深化应用规范发展和普惠共享的新阶段2022年中国数字经济规模达到502万亿元同比增加468万亿元同比增长103持续11年保持显著高于GDP名义增速数字经济在GDP中占比达到415在数字产业化和产业数字化转型中httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA121720239151615头豹科技创新网算力资源的支持至关重要数字经济正进入以算力为核心生产力的新时代推动了算力行业的快速发展同时随着云计算和人工智能等新兴技术的兴起资本市场对算力行业的投资兴趣不断增加2022年中国云计算领域投融资事件数量达到479起融资金额近555亿元人民币持续增加的算力投资为算力领域的快速增长提供了动力云计算大数据和人工智能等新技术在经济社会各领域的广泛应用推动产业数字化转型和信息化与工业化深度融合企业数字化比例提升助推了中国在计算领域的投入不断增加企业竞争逐步加剧此外中国企业在算力领域竞争市场份额持续增长全球主要国家都在加强算力战略部署力争在全球竞争中保持领先地位为确保自主发展需要在算力领域加强系统性创新牢牢掌握核心技术推进先进计算和算网融合技术研究加速新技术新产品的实际应用如借助百度AI大底座全面技术阳泉智算中心成为亚洲最大的单体智算中心之一拥有强大的4EFLOPS每秒400亿亿次浮点运算算力规模可满足多领域超大规模AI计算需求此外阳泉智算中心还以出色的平均PUE低至108的表现处于行业领先地位展现了其绿色低碳发展的优势未来中国算力市场竞争格局可能会呈现趋于垄断和行业洗牌的变化趋势随着人工智能的迅猛发展智能算力在全球算力市场中的占比上升而通用算力的份额逐渐下降尽管中国的通用算力规模庞大但智能算力仍存在一定缺口按照市场发展的趋势当前各方需要加大对智能算力的投资然而科技公司的资本支出正在减少与此同时电信运营商却仍在大力投资通用算力如中国电信正在迅速展开云计算产业的战略布局实施了一城一池的战略在超过160个地市实现了云计算资源覆盖其总体算力规模达到了31EFLOPS每秒310亿亿次浮点运算同时中国移动积极贯彻国家的东数西算战略不断优化其分布式算力布局模式4N31X实现了广泛的算力资源覆盖边缘云和端的布局其算力规模已达到8EFLOPS边缘节点超过1000个同时实现了全国范围内20毫秒省域5毫秒地市1毫秒的三级时延圈此外中国移动还在内蒙古进行超大型绿色节能数据中心的建设将拥有超过20万个机架提供超过120万台的服务装机能力在中国七大云计算巨头阿里云华为云腾讯云百度云中国电信天翼云中国移动云中国联通云的竞争日益激烈但不断亏损导致市场进一步分化随着龙头企业在技术研发产品创新和生态系统建设方面的不断投入和优势的持续扩大龙头企业有望继续占据市场的领先地位同时中国算力赋能效应持续激发推动智能改造和数字化转型步入深化阶段算力已深度融入互联网电信金融制造等下游行业为各行各业的智能化改造和数字化转型提供了坚实支持此外算力还助推信息消费的不断扩大和升级预示着虚拟现实和元宇宙将成为推动算力发展下一阶段的重要动力14httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA131720239151615头豹科技创新网上市公司速览商汤集团股份有限公司00020中国移动有限公司600941总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率13千亿381亿-189700667521万亿元25千亿元10312446111httpswwwinfoo2信息化观察网121httpswwwaliyun2阿里云计算有限公司官网131httpswwwaliyun2阿里云计算有限公司官网141httpswwwaliyun2httpswwwhuaw3httpswwwtence4httpscloudbaid5httpswwwctyun6httpswwwchina7httpswwwcuclo8httpswwwvolce9httpswwwvnetc10阿里云计算有限公司官算力代表企业分析1腾讯云计算北京有限责任公司公司信息企业状态存续注册资本104250万人民币企业总部市辖区行业互联网和相关服务法人谢兰芳统一社会信用代码911101085636549482企业类型有限责任公司法人独资成立时间2010-10-21品牌名称腾讯云计算北京有限责任公司经营范围利用互联网经营游戏产品运营网络游戏虚拟货币发行从事互联网文化产品的展览比赛查看更多httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA141720239151615头豹科技创新网融资信息A轮未披露2013-10-18竞争优势当前腾讯正在积极投入大模型领域的研究他们自主研发的混元大模型已进入内部测试阶段腾讯内部多个业务和产品包括腾讯云腾讯广告腾讯游戏腾讯金融科技腾讯会议等已接入腾讯混元大模型并初步取得成效同时更多的业务和应用正在逐步融入其中基于腾讯云的大模型能力和对运营商行业的独特理解腾讯云正在多方面探索与实践运营商领域的大模型应用例如构建适用于内外场景的AI助手实时质检工具以及基于AIGC概念的互联网应用等此外腾讯云还依托自有的AI算法微服务和底层AI能力丰富运营商云的AI算法仓库为ICT专有云提供强大的AI支持同时针对运营商实体渠道和电子渠道流程腾讯也为其打造一系列解决方案以协助渠道管理部门实现成本降低和效率提升实现渠道的智能化升级这一系列努力都以自主创新为核心驱动力2华为云计算技术有限公司公司信息企业状态存续注册资本500000万人民币企业总部贵阳市行业软件和信息技术服务业法人张平安统一社会信用代码91520900MA6J6CBN9Q有限责任公司非自然人投资或控股的法企业类型成立时间2019-12-06人独资品牌名称华为云计算技术有限公司经营范围法律法规国务院决定规定禁止的不得经营法律法规国务院决定规定应当许可审查看更多竞争优势在智能计算领域华为在端边云方向提供多样性算力组合了华为鲲鹏昇腾x86GPU等技术这些技术涵盖了华为最新发布的全球训练速度最快的AI训练集群Atlas900以及基于Atlas900推出的华为云EI集群服务此外还包括性能强劲的AI训练卡Atlas300和AI训练服务器Atlas800在智能数据与存储领域华为将存储大数据数据库和人工智能技术融合在一起以数据的全生命周期为核心致力于优化每比特的成本同时最大程度提升数据的价值3阿里云计算有限公司公司信息企业状态存续注册资本100000万人民币httpswwwleadleocomwikibriefid64c22f42f4fc4c98fcad3d52sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDQ0NzY4MjQwNA151720239151615头豹科技创新网企业总部杭州市行业软件和信息技术服务业法人蔡英华统一社会信用代码91330106673959654P有限责任公司非自然人投资或控股的法企业类型成立时间2008-04-08人独资品牌名称阿里云计算有限公司经营范围一般项目智能机器人销售工业自动控制系统装置销售业务培训不含教育培训职业查看更多融资信息战略融资60亿人民币2015-07-29竞争优势从2009年到2013年公司飞天率先实现了5000节点规模的单个集群成为全球首个提供5K云计算服务能力的企业并且在2017年获得了中国电子学会科学进步奖特等奖这是该奖项设立15年来首次颁发的特等奖阿里云也在发展道路上稳步前进2016年阿里云超越谷歌云成为全球第三大公共云服务提供商2017年阿里云不断推出自主研发的技术产品包括神龙计算倚天710芯片CIPU磐久服务器PolarDB数据库等构建了从底层芯片服务器到上层云操作系统数据库的全栈自研技术体系经过十四年的努力阿里云实现了从零到一的巨大突破已经成为全球第三亚洲第一的云计算企业为全球400万家企业提供了卓越的服务法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三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