股市短评
　　昨天美国股市三大指数中仅纳指上涨，标普500指数创五连跌及5月以来最低收市水平，本周多家科技巨头将会公布业绩，同时中东局势未稳，导致市场观望情绪浓厚；标普500指数中通信服务指数领涨，而能源指数领跌。昨天欧洲三大股市中仅富时100指数下跌。上周五恒指及国指均下跌，恒指跌幅较大；港股各行业指数中仅原材料和地产建筑指数上涨，而公用事业指数领跌。昨天上证综指及深成指均下跌，深成指跌幅较大；沪深300指数各行业指数中仅医药卫生指数上涨，而原材料指数领跌。上周五沪股通北向净买入16.04亿人民币，南向净买入23.23亿港币；深股通(2.45)北向净卖出13.2亿人民币，南向净买入11.13亿港币。今天欧元区、英国、美国将公布10月PMI初值数据。
　　

研究报告全文：2023年10月24日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图24000850022000750020000650018000指数收市日比5日550016000恒生1717213072360140004500H股58717108939910221122122201230223072303230423052306230823092311221222032306230823012302230423052307230923红筹3373010733291022HSC大型股156278074403沪深300走势图标普500走势图HSC中型股337190070432440048004600AH股溢价1455008005942004400沪深30034742410442040004200富时中国A50116862706236138004000上证180755092118402380036003600上证38050741121150834003400台北加权162513611524110221122122209230123022303230423052306230723082311221222032308230123022304230523062307230923日经22530999550833251022道琼斯3293641058308来源彭博标普500421704017358股市短评纳斯达克1301833027405昨天美国股市三大指数中仅纳指上涨标普500指数创五连跌及5月以来最低收市水平本周多家科技巨头将会公布业绩同时中东局势未稳导致市场观望情绪浓厚标普500指数中通信服务指数领涨而能源指数领跌昨天欧洲德国DAX301480072002287三大股市中仅富时100指数下跌上周五恒指及国指均下跌恒指跌幅较大港股各行业指数中仅原材料和地产建筑富时100737483037335指数上涨而公用事业指数领跌昨天上证综指及深成指均下跌深成指跌幅较大沪深300指数各行业指数中仅医药卫生指数上涨而原材料指数领跌上周五沪股通北向净买入1604亿人民币南向净买入2323亿港币深股通法国CAC40685047050245北向净卖出132亿人民币南向净买入1113亿港币今天欧元区英国美国将公布10月PMI初值数据商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶8621084052纽约期金美元toz197630031287标普高盛59077167010主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品28340091037期货价格指数欧元区消费者信心指数10月-183-179-178罗杰斯国际385404094014日本国民消费物价指数同比9月303032商品指数德国PPI同比9月-141-147-126外汇汇率5日1个月英国GfK消费者信心指数10月-20-30-21港元兑人民币09344020017英国同比零售营收含汽车燃料9月-02-10-13美元兑人民币73102021008香港综合消费物价指数同比9月182018美元兑港元78240000010来源彭博均为修正值美元兑日元14978002060主要新闻总结欧元兑美元10667085070中国称较多外资金融机构不断加大在华投入部分机构英磅兑美元12248053030美国2023财年预算赤字扩大23加息推升偿债成本支出而收入的调整不具长期性下降澳元兑美元06337044135中国外汇局数据显示9月代客结售汇和涉外收付款逆差穆迪对英国的评级展望上调至稳定标普对英国的展望仍为稳均创多年来最大政府债券收益率5日bps1个月bps定中国1-9月份以人民币计的实际使用外资金额同比下降中国10年期27270340350韩国早期出口数据恢复增长预示全球需求正在复苏84香港10年期44490021304140新加坡9月核心通胀率放缓触及18个月低点中国央行创纪录规模净投放维稳资金面7天期回购利美国10年期4862902884292率迈向4月底来新高来源彭博12023年10月24日国际经济要闻美国政府2023财年预算赤字扩大23因所得税收入下降拖累了整体收入而利率上升美国2023财年预算赤字扩大23加息推升导致支出增加美国财政部周五公布的数据显示截至9月30日的2023财政年度赤字偿债成本支出而收入下降扩大至17万亿美元相当于国内生产总值GDP的63这一规模为有记录以来第三高而前一财政年度赤字为138万亿美元占GDP的54彭博穆迪投资者服务公司对英国的评级展望由负面上调至稳定而标普对英国的展望仍为稳穆迪对英国的评级展望上调至稳定标普定为英国首相里希苏纳克提供了其所急需的支持这两家信用评级机构均暗示英国无评级调降风险标普对英国的评级为AA为第三高级别穆迪给出的评级为Aa3对英国的展望仍为稳定为第四高政策的可预测性已恢复穆迪周五在声明中表示而标普则以尽管面临多重不利因素但经济表现依然坚韧为由彭博韩国早期出口数据一年多来首次恢复增长表明全球需求复苏这将支持韩国这个贸易依韩国早期出口数据恢复增长预示全球需赖型经济体海关周一发布的数据显示10月前20天的日均出口量同比增长86为去年9月以来首次增长韩国严重依赖外部需求来推动经济增长由于其在全球供应链和求正在复苏科技行业中的关键地位韩国出口数据受到密切关注可以帮助外界尽早了解全球贸易走向彭博周一公布的官方数据显示不包括住房和私人交通成本的核心通胀率放缓至3这是新新加坡9月核心通胀率放缓触及18个月低加坡金管局密切追踪的一项指标彭博调查经济学家的预期中值为318月增幅为34新加坡金管局和贸工部预计今年核心通胀率平均在4左右预计包括所有项目点的通胀率在5左右预计2024年核心指标平均为25-35整体通胀指标将在3-4的范围内彭博大中华经济要闻中国国家金融监管总局官员卢巍在发布会上表示注意到部分外资银行近年来对在华机中国称较多外资金融机构不断加大在华投构和业务进行了一定调整主要是在过去三年疫情和全球经济发展不确定性增加的背景入部分机构的调整不具长期性下外资银行母行根据自身经营状况和战略调整做出的商业选择上述调整具有特定的时空背景不具备长期性和趋势性特征彭博中国外汇局数据显示9月代客结售汇和涉外中国国家外汇管理局周五发布数据显示9月代客结售汇录得逆差1941亿美元为2018年11月以来最大规模净售汇当月涉外收付款逆差达到近539亿美元创2016年初来最收付款逆差均创多年来最大大凸显资金流出和汇率贬值压力彭博中国商务部发布1-9月中国实际使用外资金额91997亿元人民币按可比口径同比中国1-9月份以人民币计的实际使用外资金下降842022年5月起根据新修订的外商投资统计调查制度实际使用外资金额同比下降84额为包含银行证券保险领域的全口径数据同比为不含上述领域的可比口径彭博中国央行创纪录规模净投放维稳资金面7据中国央行网站公告为对冲税期高峰政府债券发行缴款等因素的影响维护银行体系流动性合理充裕周五开展8280亿元人民币7天期逆回购操作彭博汇总数据计算天期回购利率迈向4月底来新高单日净投放7330亿元规模创纪录最高彭博企业要闻中国恒大集团正在修改拟议债务重组条款相关聆讯纷纷被取消或延期为公司规模庞中国恒大修改重组条款且相关聆讯延期大且历时漫长的重组之路再添不确定性恒大在香港交易所发布的公告指出基于公司债务重整之路陷入迷雾目前情况及与其顾问及债权人协商正在修改拟议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人要求公告未提供拟议重组的细节彭博远洋控股集团15远洋05债券利息兑付远洋控股集团周五在上交所公告称经投资者投票表决15远洋05债券利息兑付获时间宽限7天至10月26日得7天宽限期即利息兑付时间宽限至2023年10月26日完成支付彭博英伟达正在开发基于Arm技术的个人电脑芯知情人士称英伟达正在采用ArmHoldingsPlc技术开发芯片这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战英特尔在个人电脑领域的主要竞争对手AdvancedMicroDevices片挑战英特尔Inc也在致力于基于Arm的处理器彭博江淮汽车拟通过在产权交易中心公开挂牌方式转让乘用车公司部分厂房设备等资产评蔚来汽车的生产合作伙伴计划出售部分厂估价值约45亿元人民币江淮汽车为在美国上市的蔚来汽车生产电动汽车中国证券房设备等资产报报道部分资产来自两家生产蔚来汽车的工厂这两家工厂分别于2018年和2022年投产彭博22023年10月24日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行45532603834601635大众公用127120504160841398工商银行3763480392711753中国国航492-21334801288农业银行2873660412653670东方航空252-23040093988中国银行27535603634451055南方航空340-15143071658邮储银行376-04627271919中远海控77018805924273328交通银行4673660372477598中国外运28349405241503968招商银行30705020848152866中远海发0814390356496998中信银行35626002541131138中远海能78485110244136818光大银行22428402930002880大连港064114103759872016浙商银行19628203225866198青岛港37551006040511988民生银行25232001735323369秦港股份12443603659916196郑州银行0883990175970317广船国际848164106664363866青岛银行19937203444662039中集集团413187704639801963重庆银行40928302651571800中国交建34329702159543618渝农商行298-0283307390中国中铁36127203143972628中国人寿1108128606570311186中国铁建44523901946702318中国平安405573307517531766中国中车33575205940942601中国太保192458207136883898时代电气2425112809237811336新华保险189037704950073969中国通号23969805653191339人保集团2724210465404525广深铁路143-03648616030中信证券150810110863348177宁沪高速67671309937153908中金公司13369250706611548深圳高速63068907639696837海通证券4489800335599995皖通高速76072709933322611国泰君安8586610504335107成渝高速22563104244826806申万宏源143105603468192238广汽集团36767203165291776广发证券98784805335421211比亚迪2444027675544326886华泰证券101470905838082333长城汽车1002208212768776099招商证券64566105155751839中集车辆58641707747813958东方证券35056503661442338潍柴动力1068135511223246178光大证券52575304069283606福耀玻璃360516843057676881银河证券39449604169071108洛阳玻璃410155805770586066中信建投72184807471726865福莱特1664151122040291375中州证券1191224037707438一拖股份37952806268331456国联证券357102105369761157中联重科38111040584332883中国海油13444470943817564郑煤机6874060614734857中石油56262706830631057浙江世宝19942151048605386中石化40878205731681072东方电气7336910595251338上石化102-04166212727上海电气167-04664541033石化油服060117013270652208金风科技36593404160442883中海油田91815801024394187京城机电250-1217898568山东墨龙264-16146262607上海医药112485405837861088中国神华241568611727052196复星医药1720107609440121898中煤能源60244605434521513丽珠医药2355101615337771171兖州煤业14184201383234874白云山203573809232893996中国能源建设0844540346315719新华制药53768807873791816中广核19181808240511349复旦张江2429451017632902华能国际343-09756041858春立医疗128616621695192991大唐发电109-06657926160百济神州9465-43833661071华电国际297-07140961877君实生物1794-1945710916龙源电力62885507370239995荣昌生物3700-4384065956新天绿能26549005268266185康希诺2305-09070141618中国中冶15030403057279989海普瑞38973304368612068中铝国际145-09568782359药明康德92102678512202347鞍钢股份169-02637093759康龙化成174020972754408323马钢股份118-03256083347泰格医药4025--41601053重庆钢铁080-03247366821凯莱英11250--32042600中国铝业385199611136786127昭衍新药13428731154747358江西铜业111060904640671880中国中免8580311834311002899紫金矿业11621608288518168青岛啤酒5830172627832581787山东黄金151071882694307553南京熊猫22216274205473373993洛阳钼业45234681761800981中芯国际2105146010865371772赣锋锂业311530712133341347华虹公司192865210358959696天齐锂业414525112726341385复旦微电131410062037031914海螺水泥18407410502718941中国移动642598410039216655华新水泥7005030495254728中国电信371107707138972009金隅股份076-0166485763中兴通讯2050101214431542202万科78542303536886869长飞光纤10145730686939588北京北辰077-0196329921海信家电2170119522514881528美凯龙244-01943296690海尔智家227012672074591065创业环保25345904356861812晨鸣纸业225-0354995895东江环保168-0347038811新华文轩59547705253482402亿华通3470-1943226注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年10月24日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中信建投农业银行工商银行中国银行东方证券民生银行泰格医药华泰证券中国人寿广汽集团招商银行有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834