检测行业可提升产品质量，获国家重点支持发展。检验检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是国家重点支持发展的高技术服务业和生产性服务业，在提升产品质量、推动产业升级、保护生态环境、促进经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。我国检测行业已被认定为重点战略性新兴产业，近年来国家出台多项检验检测行业政策，旨在大力推动检验检测产业发展。随着市场逐步放开，国家允许民营企业和外资企业进入检验检测行业，检验检测市场规模快速扩张。
　　检验检测是NQI的重要一环，第三方检测潜力大。联合国工业发展组织（UNIDO）和国际标准化组织（ISO）将计量、标准化、合格评定（认证认可、检验检测为主要内容）并称为国家质量基础的三大支柱，国家质量基础设施的概念已为国际社会广泛接受。第三方检测又称为公正检验，指的是独立于甲乙方之外，由处于买卖利益之外的第三方，以公正和权威的非当事人身份，依照相关法律、标准或合同来进行的商品检验活动。第三方检测机构可以承接市场客户的委托，综合运用科学方法和专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面来进行评定，进而给出具有公信力的检测报告。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，第三方检测行业已成为一种新兴的服务行业，近几年蓬勃发展起来。
　　检测下游领域涵盖广泛，多轮驱动促进行业发展。检测行业上游行业主要是检测设备行业、检测耗材行业，主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材；检测下游行业涵盖广泛，根据国家市场监督总局数据，我国检验检测行业覆盖了建筑业、汽车行业、航空航天业、钢铁行业、电子电气产品行业、日用消费品行业、食品行业、环保行业、卫生疾控等。下游行业的需求决定了检测行业服务领域和发展空间，下游行业本身的不断发展会持续地对检测服务产生新的需求，促进检测行业的发展。根据国家市场监督管理总局，2022年营收排名靠前的检验检测领域包括：建筑工程（689.45亿元）、环境监测（435.11亿元）、建筑材料（359.95亿元）、机动车检验（308.43亿元）、电子电器（240.88亿元）、食品及食品接触材料（206.76亿元）等。
　　行业逐步发展壮大，国内市场有望超五千亿元。我国检验检测行业起步晚于国外发达国家，在改革开放后随市场经济逐步发展起来。国内检测行业发展和国外相差超过百年，结合国民经济发展阶段，未来国内检测行业对标欧美追赶空间较大。根据市场监管总局，2016年国内检验检测市场规模为2065亿元，2022年为4276亿元，6年间保持12.90%的复合增速，增幅高于全球市场。《“十四五”认证认可检验检测发展规划》指出到2025年检测从业人员达到170万人，对外出具报告达到7.9亿份，检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元。
　　建议关注。1）华测检测：中国第三方检测与认证服务开拓者和领先者；2）谱尼测试：中国领先的检测行业领跑者；3）信测标准：国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一；4）苏试试验：国内环境与可靠性试验领域的领导者；5）广电计量：业务规模处于国内领先水平，推动中国标准和中国制造走向世界；6）安车检测：致力于为机动车检测行业提供整体解决方案；7）国检集团：致力于为客户提供检验检测技术服务及综合性解决方案；8）开普检测：专业的电工电子产品第三方检测机构；9）优利德：致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售；10）中国汽研：在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位；11）南华仪器：公司产品广泛应用于环境监测、机动车尾气排放检测等领域；12）多伦科技：国家新能源汽车运行安全检测技术标准的定标单位之一；13）苏交科：基础设施领域综合解决方案提供商；14）钢研纳克：专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用；15）中国电研：致力于电器产品质量提升；16）东方中科：行业专业测试服务头部企业之一。
　　风险提示：（一）宏观经济变化的风险；（二）市场及政策风险；（三）行业竞争加剧风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业深度机械设备2023年10月19日检测行业深度系列报告下游涵盖广泛多轮驱动有望助力行业迈向五千亿证券分析师姓名俞能飞资格编号S0120522120003邮箱yunfteboncomcn姓名唐保威资格编号S0120523050003邮箱tangbwteboncomcn0内容摘要检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展检验检测行业是随着社会的进步和发展基于全社会对使用产品的质量生活健康水平生产生活的安全性社会环境保护等方面要求的不断提高并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分是国家重点支持发展的高技术服务业和生产性服务业在提升产品质量推动产业升级保护生态环境促进经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用我国检测行业已被认定为重点战略性新兴产业近年来国家出台多项检验检测行业政策旨在大力推动检验检测产业发展随着市场逐步放开国家允许民营企业和外资企业进入检验检测行业检验检测市场规模快速扩张检验检测是NQI的重要一环第三方检测潜力大联合国工业发展组织UNIDO和国际标准化组织ISO将计量标准化合格评定认证认可检验检测为主要内容并称为国家质量基础的三大支柱国家质量基础设施的概念已为国际社会广泛接受第三方检测又称为公正检验指的是独立于甲乙方之外由处于买卖利益之外的第三方以公正和权威的非当事人身份依照相关法律标准或合同来进行的商品检验活动第三方检测机构可以承接市场客户的委托综合运用科学方法和专业技术对某种产品的质量安全性能环保等方面来进行评定进而给出具有公信力的检测报告随着经济社会的发展和人民生活水平的提高第三方检测行业已成为一种新兴的服务行业近几年蓬勃发展起来检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展检测行业上游行业主要是检测设备行业检测耗材行业主要包括测量仪分析仪等检测设备以及其他耗材检测下游行业涵盖广泛根据国家市场监督总局数据我国检验检测行业覆盖了建筑业汽车行业航空航天业钢铁行业电子电气产品行业日用消费品行业食品行业环保行业卫生疾控等下游行业的需求决定了检测行业服务领域和发展空间下游行业本身的不断发展会持续地对检测服务产生新的需求促进检测行业的发展根据国家市场监督管理总局2022年营收排名靠前的检验检测领域包括建筑工程68945亿元环境监测43511亿元建筑材料35995亿元机动车检验30843亿元电子电器24088亿元食品及食品接触材料20676亿元等行业逐步发展壮大国内市场有望超五千亿元我国检验检测行业起步晚于国外发达国家在改革开放后随市场经济逐步发展起来国内检测行业发展和国外相差超过百年结合国民经济发展阶段未来国内检测行业对标欧美追赶空间较大根据市场监管总局2016年国内检验检测市场规模为2065亿元2022年为4276亿元6年间保持1290的复合增速增幅高于全球市场十四五认证认可检验检测发展规划指出到2025年检测从业人员达到170万人对外出具报告达到79亿份检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元建议关注1华测检测中国第三方检测与认证服务开拓者和领先者2谱尼测试中国领先的检测行业领跑者3信测标准国内最早从事检测服务的第三方检测机构之一4苏试试验国内环境与可靠性试验领域的领导者5广电计量业务规模处于国内领先水平推动中国标准和中国制造走向世界6安车检测致力于为机动车检测行业提供整体解决方案7国检集团致力于为客户提供检验检测技术服务及综合性解决方案8开普检测专业的电工电子产品第三方检测机构9优利德致力于测试测量仪器仪表的研发生产和销售10中国汽研在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位11南华仪器公司产品广泛应用于环境监测机动车尾气排放检测等领域12多伦科技国家新能源汽车运行安全检测技术标准的定标单位之一13苏交科基础设施领域综合解决方案提供商14钢研纳克专业从事金属材料检测技术的研究开发和应用15中国电研致力于电器产品质量提升16东方中科行业专业测试服务头部企业之一风险提示一宏观经济变化的风险二市场及政策风险三行业竞争加剧风险请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明1目录CONTENTS01检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展02检验检测是NQI的重要一环第三方检测潜力大03检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展04行业逐步发展壮大国内市场有望超五千亿元05投资建议06风险提示请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明2检测行业可提升产品质量获国家01重点支持发展请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明301检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展11检验检测行业伴随社会进步而发展在提升产品质量等方面具有重要作用检验检测行业伴随社会进步而发展接受客户委托并出具检测报告检验检测行业是随着社会的进步和发展基于全社会对使用产品的质量生活健康水平生产生活的安全性社会环境保护等方面要求的不断提高并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业检验检测机构接受客户生产商贸易商消费者的委托通过设备仪器专业技术对产品进行质量安全性能环保等方面的检测以检测报告的形式对产品是否达到行业标准做出评价检验检测对提升产品质量推动产业升级等方面发挥重要作用获国家重点支持检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分是国家重点支持发展的高技术服务业和生产性服务业在提升产品质量推动产业升级保护生态环境促进经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用近几年国家连续出台多项政策推动检验检测行业市场化改革随着市场逐步放开国家允许民营企业和外资企业进入检验检测行业检验检测市场规模快速扩张图表检验检测对提升产品质量具有重要作用图表机器人产品检验检测现场请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源信测标准公告华测检测官网中国仪器仪表行业协会信用上海官微等德邦证券研究所401检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展12国内外检测机构发展差异较大全球检测行业龙头主要集中在欧洲检验检测行业在欧洲海运商品检测中诞生国内外检测机构发展差异较大检验检测行业产生于二百年前欧洲海运行业的商品检测在商品交流活动中供需双方出于自身利益需要或产品质量验证依托相关技术协议按技术标准方法对产品进行检验测试19世纪中期逐渐发展成熟检测机构是检验检测行业的核心和载体国内外检测机构由于历史背景工业水平技术成熟度等原因发展现状差异较大国外检测行业历史悠久全球检测行业龙头主要集中在欧洲国外检测行业发展历史较长机制比较完善检测机构的发展成熟度比较高目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲其中全球检测行业四大龙头分别为瑞士通用公证行SGS法国必维国际检验集团BV和英国天祥集团Intertek及欧陆科技EUR前三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构这些公司都经历了较漫长的业务布局和经营积累见证了检测行业的发展历程成为目前国际认可度较高的检测机构进入中国后以全国性布局多元业务统筹市场并购等方式快速抢占了一部分检测市场图表全球检测行业四巨头货币单位人民币公司名称股票代码成立时间总部位置2022年收入亿元2022年净利润亿元公司介绍全球第三方检测行业的龙头企业具有100多年的发展历史在规模方面全球拥有97000余名员工和2600余个实验室及分支机构截至2020年在中国已建成了78个分支机构和150多间实验室拥有15000多名训练有素的专业人员在专业检测方面覆盖了石油天然气及化工农业食品消费品零售工业和矿产等领域具备检验测试认证鉴定四个瑞士通用公证行SGSNSIX1878瑞士日内瓦50144核心服务板块在业务布局方面通过自建实验室和外延并购的方式快速实现自身发展构建全球服务网络通过并购重组建立了九大业务线农产食品与生命科学矿物石油天然气和化学品消费及零售认证业务增强工业环境健康和安全交通运输政府和公共机构全球知名的国际检验认证集团其服务集中在质量健康安全和环境管理以及社会责任评估领域在规模方面全球拥有78000余名员工和1600余个实验室及分支机构截至2020年在中国上海北京广州和深圳等50余个主要大中型城市必维国际检验集BVIPA1828法国巴黎41935设立了100余个分支机构及实验室员工超过14000名在业务布局方面形成了船舶与海上设施农产品和大宗商品工团业建筑工程与基础设施认证消费品六大业务模块构建了测试检验和认证服务三个专业服务全球140多个国家和地区全球领先的全面质量保障服务机构在规模方面全球范围内拥有1000余家实验室43000余名员工业务覆盖100多个国家截至2020年在中国包括上海广州北京天津杭州无锡青岛等40多个城市设立了100多家实验室和办公室天祥集团ITRKL1880英国伦敦26824员工9000余名在业务领域方面主要包括健康美容产品可再生能源食品及农产品电子电器信息技术与电信零售业医学与药业化工行业纺织与鞋建筑工程政府和贸易工业和制造业玩具与轻工产品矿产品交通技术石化及大宗货物领域专业服务主要以检验测试保障认证四个专业为主在食品制药环境等检测领域具有国际领先地位是欧洲检测领域的顶级测试机构在规模方面全球拥有800多个实验室45000余名员工服务范围覆盖全球47个国家在业务领域方面主要为食品与饲料检测消费品检测药品检测数欧陆科技集团EUFIPA1987法国南特49445字化检测化妆品和个人护理产品工业服务感官分析医疗器械检测农业科技服务等在战略发展方20142017年实现大量并购2017年并购数量高达60宗快速的扩张使其成为检测行业的后起之秀并与SGSBVIntertek并肩成为检测行业四巨头请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源杨立伟等中国检验检测行业发展现状及趋势探析信测标准公告欧陆科技官网官微Wind等德邦证券研究所501检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展13检测行业受政策影响较大国家支持检测行业发展检测行业受政策影响较大政策将影响行业发展速度和发展方向检测行业是政策导向较强的行业政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度随着全球检测行业的发展各国检测体制总体趋势一致即政府或行业协会通过考核认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理将检测合格评定的业务市场化提升服务品质促进行业发展行业相关法律法规产业政策文件陆续实施对于优化检测行业发展格局增强创新能力提高行业发展质量和水平具有重要意义政策支持检测行业发展国有民营及外资检测机构各具特点我国检测行业已被认定为重点战略性新兴产业近年来国家出台多项检验检测行业政策旨在大力推动检验检测产业发展当外资实验室在中国不断扩大版图的同时本土检测机构也发展迅猛民营机构开始崛起国有机构逐渐拓宽业务领域纷纷投身于第三方检验检测竞争浪潮之中国有机构主要承担政府下达的强制性任务具有资金雄厚装备先进等特点民营机构具有价格较低服务便捷决策高效等优势外资机构普遍具有较高的专业性和公信力图表近年来检验检测行业相关政策情况序号发布时间文件名称相关内容将检验检测服务列入重点任务提出推进检验检测机构市场化运营提升专业化服务水平鼓励检验检测技术服务机构由提供单一认证型12011年国务院办公厅发布关于加快发展高技术服务业的指导意见国办发201158号服务向提供综合检测服务延伸22014年国务院办公厅转发中央编办质检总局关于整合检验检测认证机构实施意见的通知国办发20148号政府开放民营企业经营检验检测服务推进检验检测认证机构转变为企改制加大政府购买服务力度鼓励社会力量参与32015年质检总局国家认监委发布关于提升检验检测机构服务质量的指导意见国质检认联2015523号提出了从数量规模扩张型向质量效益型从服务粗放型向服务品质型转变的目标明确提出了建设认证认可强国的战略目标科学设定了认证认可强国指标体系认证认可检验检测是国家质量技术基础的重要组成部分42016年国家质检总局国家认监委国家发展改革委等32个部委联合发布认证认可检验检测发展十三五规划是国家治理体系的重要工具和技术支撑也是国家鼓励发展的现代服务业高技术服务业质检总局发布关于加强检验检测公共技术服务进一步支持中小微企业健康发展的指导意见国质检科201752017年提出了建设检测服务平台服务中小微企业发展的要求177号62017年中共中央国务院发布关于开展质量提升行动的指导意见提出了建立全国统一的合格评定制度和监管体系建立政府行业社会等多层次采信机制加快推进检验检测认证机构整合推动检验检测认证机构转企改制与政府部门彻底脱钩强化认证活动的第三方属性健全市场化运行72018年国务院发布关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见国发20183号机制完善政策保障打破部门垄断和行业壁垒尽快实现认证结果的互认通用加快整合检验检测认证机构培育一批操作规范技术能力强服务水平高规模效益好具有一定国际影响力的检验检测认证集团推动检验检测认证服务业做强做优做大提出深入贯彻放管服改革要求营造健康营商环境进一步激发检验检测市场活力促进检验检测机构朝着市场化国际化专业化82019年市场监管总局发布实施关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见国市监检测2019206号集约化规范化方向发展本次改革最大的变化是资质认定范围清单管理和告知承诺制度鼓励发展面向制造业全过程的专业化检验检测认证服务提供商加强检验检测认证服务机构的资质管理和能力建设提升检验检测认证服92020年国家工信部等十五部门印发进一步促进服务型制造发展的指导意见工信部联政法2020101号务能力鼓励有条件的制造业企业开放检验检测资源参与检验检测公共服务平台建设鼓励有条件的认证机构创新认证服务模式为制造企业提供全过程的质量提升服务健全产业基础支撑体系在重点领域布局一批国家制造业创新中心完善国家质量基础措施建设生产应用示范平台和标准计量认证认102021年十三届人大会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年计划和2035年远景目标纲要可检验检测试验验证等产业技术基础公告服务平台完善技术工艺基础数据库加快检验检测认证服务业市场化国际化专业化集约化规范化改革和发展提高服务水平和公信力推进国家检验检测认证公共服112021年国家发展改革委等十三部门印发关于加快推动制造服务业高质量发展的意见发改产业2021372号务平台建设推动提升制造业产品和服务质量到2025年检验检测体系更加完善创新能力明显增强发展环境持续优化行业总体技术能力管理水平服务质量和公信力显著提升国家市场监督管理总局印发了关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见国市监检测发122021年涌现一批规模效益好技术水平高行业信誉优的检验检测企业培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌打造一批检验检测高技202155号术服务业集聚区和公共服务平台形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局明确了十四五时期认证认可检验检测发展的总体要求发展目标发展任务和保障措施按照坚持党的领导坚持系统观念坚持132022年国家市场监管总局发布十四五认证认可检验检测发展规划市场主导坚持统筹兼顾坚持多元共治的基本原则加快构建统一管理共同实施权威公信通用互认的认证认可检验检测体系努力实现市场化改革取得新进展国际化发展实现新突破专业化提升达到新水平集约化整合形成新格局规范化发展呈现新面貌142023年中国中央国务院印发了质量强国建设纲要提出到2025年质量整体水平进一步全面提高中国品牌影响力稳步提升并提出了六大发展目标请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源杨立伟等中国检验检测行业发展现状及趋势探析广州市检验检测与认证行业协会官微华测检测公告信测标准公告等德邦证券研究所601检测行业可提升产品质量获国家重点支持发展14中国检测行业进入21世纪后快速发展每天出具百万份检测报告中国检测行业始于80年代商品贸易检测进入21世纪后快速发展新中国成立后我国的检验检测工作有了较大发展中国的检验检测行业始于20世纪80年代的商品贸易检测1989年中华人民共和国进出口商品检验法正式颁布确立了检验检测作为一项重要合格评定程序的法律地位进入21世纪后国内检测行业快速发展入世前中国未开放检验检测市场2001年中国加入WTO2003年国内检验检测行业开始向民营资本开放2005年完全向外资开放中国检验检测服务业竞争逐渐加剧2022年国内检测机构数量超5万家平均每天出具超百万份检测报告截至2022年底我国共有检验检测机构52769家同比增长158全年实现营业收入427584亿元同比增长454从业人员15416万人同比增长207共拥有各类仪器设备95754万台套同比增长636仪器设备资产原值474475亿元同比增长4842022年共出具检验检测报告65亿份同比下降502平均每天对社会出具各类报告1779万份图表2022年全国检验检测机构数量地区分布图图表2022年按专业领域划分的前十大检验检测机构数量单位家请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源国家市场监督管理总局官网杨立伟等中国检验检测行业发展现状及趋势探析李雷完善我国检验检测行业监管工作的建议汪传雷等我国检验检测服务业发展现状问题及对策等德邦证券研究所7检验检测是NQI的重要一环第三02方检测潜力大请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明802检验检测是NQI的重要一环第三方检测潜力大21计量标准化合格评定并称为国家质量基础的三大支柱已被国际社会广泛接受国家质量基础设施的概念在21世纪初被提出目前已为国际社会广泛接受2005年由联合国贸易发展组织UNCTAD和世界贸易组织WTO共同提出国家质量基础设施NationalQualityInfrastructure简称NQI的理念即计量标准认证认可检验检测2006年联合国工业发展组织UNIDO和国际标准化组织ISO正式提出国家质量基础设施的概念将计量标准化合格评定认证认可检验检测为主要内容并称为国家质量基础的三大支柱这三者构成一个完整的技术链条是政府和企业提高生产力维护生命健康保护消费者权利保护环境维护安全和提高质量的重要技术手段能够有效支撑社会福利国际贸易和可持续发展至今国家质量基础设施的概念已为国际社会广泛接受合格评定提供有关标准能够建立信任满足市场经济主体的需求根据国际标准ISOIEC17000合格评定词汇和通用原则中的定义合格评定ConformityAssessment是指与产品过程体系人员或机构有关的规定要求得到满足的证实合格评定提供了按照有关标准法规和其他规范以满足相关产品和服务是否符合这些期望的手段它有助于确保产品和服务按照要求或承诺提交换句话说合格评定建立信任能够满足市场经济主体的需求促进市场经济的健康发展图表国家质量基础设施及合格评定的具体内容按照程序确定合格评定对象一检测Testing个或多个特性的活动审查产品设计产品过程或安装并确定其与特定要求的符消费从合格评定中获益因为合格评定为检验Inspection合性或根据专业判断确定其者消费者提供了选择产品或服务的依据类与通用要求的符合性的活动型确定产品和服务是否符合法律法规认证与产品过程体系或人员有意企业标准规范的要求并符合顾客期望避Certification关的第三方证明义免因产品失效在市场上遭受损失由制造商服务商等供方实施的合格评定比如生产企业为满第一方国足自身研发设计和生产需要而开展的自检内审等家计量正式表明合格评定机构具备实从合格评定中获益因为合格评定为认可监管施特定合格评定工作的能力的其提供了执行法律法规和实现公共政质Accreditation部门第三方证明策目标的手段属由用户消费者或采购商等需方实施的合格评定比如采购方量三大支柱第二方标准化性对采购货物进行的检测验货等基础由独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定比如产品认设合格评定第三方证管理体系认证各类认可活动等认证认可和向社会出具具有证明作用的检验检测活动都属于第三方合格评定施请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源大连市场监管质量与认证官微德邦证券研究所902检验检测是NQI的重要一环第三方检测潜力大22第三方检测具有较强公正力行业处于蓬勃发展阶段第三方检测独立于甲乙方之外具有较强公正力第三方检测又称为公正检验指的是独立于甲乙方之外由处于买卖利益之外的第三方以公正和权威的非当事人身份依照相关法律标准或合同来进行的商品检验活动第三方检测机构可以承接市场客户的委托综合运用科学方法和专业技术对某种产品的质量安全性能环保等方面来进行评定进而给出具有公信力的检测报告第三方检测机构主要包括三类行业处于蓬勃发展阶段依据机构性质不同可将国内第三方检测机构分为三大类一是事业单位制检测机构享受财政拨款负责法定的强制性检验业务二是科研院所或高校实验室等技术能力突出主要进行研发测试等发展性业务三是民营第三方检测机构业务来源于政府强制性检测之外的其他检测项目随着经济社会的发展和人民生活水平的提高第三方检测行业已成为一种新兴的服务行业近几年蓬勃发展起来企业制检测机构占比高民营检测机构快速发展截至2022年底我国共有各类检验检测机构52769家其中企业制的检验检测机构39846家占机构总量的7551企业制成为检验检测市场主流标志着市场主体结构正在进一步优化当年处于萌芽状态的第三方检测机构已然成长为参天大树撑起了检验检测产业的大半江山事业单位制10389家占机构总量的1969事业单位制的检验检测机构数量变化不大仍然维持在1万家左右但比重呈现明显的逐年下降趋势且首次下降到20以下值得一提的是民营检验检测机构继续快速发展2022年底全国取得资质认定的民营检验检测机构共32536家同比增长589图表我国第三方检测市场蓬勃发展中指标2016201720182019202020212022机构数量家33235363273947244007489195194952769营业收入亿元20651123774728105322509358592409022427584检验检测报告数量亿份35637642852756768465从业人员万人10250111931174312847141191510315416仪器设备数量万台套52663575656337771082808019003295754仪器设备资产原值亿元259763291654319554368117411891452592474475实验室面积万平米611542648415712074794090927610083541042351请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源国家市场监督管理总局官网李志学等民营第三方检测行业经营状况与问题分析李泽等民营第三方检测行业现状分析及未来展望穆守荪等我国第三方检测行业现状及发展策略探讨等德邦证券研究所1002检验检测是NQI的重要一环第三方检测潜力大23检测行业资质壁垒较高公信力是第三方检测长远发展的基石检测行业资质壁垒较高监管机构对检测机构CMA资质和CNAS认可进行管理我国对检测行业实行市场准入制度检测机构从事检测业务应当根据需要向国家认监委或者省级质量技术监督部门申请相应资质我国检测业务资质主要包括质量技术监督部门核发的检验检测机构资质认定证书CMA资质和国家认可委授予的实验室认可证书CNAS认可等故市场新进入者面临较高的资质壁垒品牌公信力是检测机构的无形资产及核心竞争力需要企业长期积累作为独立的第三方检测机构品牌和公信力是企业生存发展的关键所在品牌公信力是检测机构长远发展的基石是检测机构的无形资产及核心竞争力也是检测机构专业性权威性公正性的外在表现具有品牌公信力的检测机构可以拥有更多的市场资源和更强的议价能力对检测机构来说品牌影响力的建立是一个长期积累的过程依赖于检测机构检测技术能力检测质量和检测服务行业新进入者往往难以在短期形成品牌效应检验检测业务模式及服务流程介绍检验检测服务的经营模式主要为接受客户委托综合运用科学方法和专业检测技术对样品进行检测出具检测结果向客户提供报告或证书经客户确认后收取检测及认证服务费服务流程主要包括业务受理开案获取样品实验室检测出具检测结果提供报告或证书等主要环节图表检验检测报告上常见的CMACNAS标志图表两种典型的第三方检测服务流程图委托检验1收到报告或确认报发出样客户提出需求证书价品登记编号项目分解2客户确认试样加工处理开案人员确认检测需进行开案业务确定项目提供报告求样品分配检测提供报价或证书试样分配部门价格项目至不同实验室否物理测试化学测试力学测试无损测试检测否检测合出具检认证合实验作测结果作收集数据室是是检测机认证机汇总报告合作构提供构提供机构检测结认证证果书审核批准盖章发送证书请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源华测检测信测标准钢研纳克公告杨立伟等中国检验检测行业发展现状及趋势探析豫环协机动车污防委官微等德邦证券研究所11检测下游领域涵盖广泛多轮驱动03促进行业发展请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明1203检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展31检测行业上游市场竞争充分下游行业涵盖广泛检测行业上游主要包括检测设备检测耗材等行业上游市场竞争充分检测行业上游行业主要是检测设备行业检测耗材行业主要包括测量仪分析仪等检测设备以及其他耗材检测设备及检测耗材市场是充分竞争的市场相应供应商一般采取参照市场价格进行定价并根据供应商产品的品牌知名度及产品质量等因素有一定程度的微调中游是检验检测服务企业根据检验检测专业领域可分为机动车检验环境监测建筑工程建筑材料食品及食品接触材料电子电器等检测行业下游广泛下游行业本身的不断发展会持续地对检测服务产生新的需求检测服务下游行业涵盖广泛根据国家市场监督总局数据我国检验检测行业覆盖了建筑业汽车行业航空航天业钢铁行业电子电气产品行业日用消费品行业食品行业环保行业卫生疾控等下游行业的需求决定了检测行业服务领域和发展空间下游行业本身的不断发展会持续地对检测服务产生新的需求促进检测行业的发展根据国家市场监督管理总局2022年营收排名靠前的检验检测领域包括建筑工程68945亿元环境监测43511亿元建筑材料35995亿元机动车检验30843亿元电子电器24088亿元食品及食品接触材料20676亿元等图表检验检测产业链上下游示意图图表2022年按专业领域划分的前20名检验检测机构营收情况单位亿元8007006005004003002001000请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源国家市场监督管理总局信测标准钢研纳克公告前瞻网等德邦证券研究所1303检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展32检测主要下游行业稳定发展近年来市场规模均有所增长对检测下游收入占比较高的行业进行统计包括建筑工程建筑材料环境监测食品检测电子电器机动车检验等这些行业2016年-2022年收入体量均有所增长图表近年来建筑工程检验检测服务收入及增速情况图表近年来建筑材料检验检测服务收入及增速情况图表近年来环境检验检测服务收入及增速情况800304003050080600203002040060300404001020010200202000100010000-100-100-20201620172018201920202021202220162017201820192020202120222016201720182019202020212022建筑工程亿元yoy建筑材料亿元yoy环境类亿元yoy图表近年来食品检验检测服务收入及增速情况图表近年来电子电器检验检测服务收入及增速情况图表近年来机动车检验检测服务收入及增速情况2502030040400150250200153030020010015020101502001001010050510050500000-1000201620172018201920202021202220162017201820192020202120222016201720182019202020212022食品类亿元yoy电子电器亿元yoy机动车检验亿元yoy请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源国家市场监督管理总局德邦证券研究所1403检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展33建筑业是检测行业下游收入占比最高的行业展望未来仍有较长红利期建筑业是国民经济的重要物质生产部门总产值持续增长建筑业是检测行业下游收入占比最高的行业近年来随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大建筑业总产值持续增长2022年全国建筑业总产值达到31197984亿元同比增长645中国建筑业签订合同总额71567469亿元同比增长895中国建筑业新签合同额36648135亿元同比增长6362023年上半年全国建筑业总产值13226074亿元同比增长254中国建筑业签订合同总额51495922亿元同比增长503中国建筑业新签合同额15439370亿元同比增长311近年来建筑业面临复杂宏观环境展望未来仍有较长红利期过去的一年对建筑行业来说是不平凡的一年也是最近几年行业动荡最大的一年全国建筑业面临需求收缩供给冲击预期转弱三重压力国际环境动荡不安新冠疫情反复延宕等严峻复杂的宏观形势展望未来我国建筑业仍有较长的红利期同时未来我国建筑业加快向数字化信息化智能化发展智能建筑和智能交通等必将成为新的发展方向传统基础设施和新型基础设施融合发展图表近年来全国建筑业总产值及增速情况图表近年来全国建筑业签订合同总额及新签合同额情况35000030800000300000257000002500006000002050000020000015400000150000103000001000002000005000051000000002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023H12023H1中国建筑业总产值亿元yoy中国建筑业签订合同总额亿元中国建筑业新签合同额亿元请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源中国日报观研天下WIND等德邦证券研究所1503检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展34生态环境监测是生态环境保护的基础双碳有望带来新机遇生态环境监测是生态环境保护的基础在检测行业下游占据重要位置环境监测2022年在检测行业下游收入占比排位第二生态环境监测是生态环境保护的基础是生态文明建设的重要支撑环境监测数据是客观评价环境质量状况反映污染治理成效实施环境管理与决策的基本依据2022年1月生态环境部颁布了十四五生态环境监测规划明确到2025年政府主导部门协同企业履责社会参与公众监督的大监测格局更加成熟定型强调了监测网络与现代化生态环境监测技术的重要性双碳背景下环境监测行业有望迎来新的发展机遇随着整个社会对环境问题的关注度提升环境检测行业迎来新的发展契机伴随经济社会的发展人们对环境保护的关注度越来越高对水大气噪声和土壤等环境检测越来越重视第三方检测机构的客观公正的重要性也愈发得到认可随着整个社会对环境问题的关注度提升国家对环境检测行业的政策倾斜和资金投入不断加大2021年我国环境监测企业数量突破6000家营业收入合计超1800亿元营业利润为115亿元目前以空气环境监测水质监测污染源监测为主体的国家环境监测网络形成了我国环境监测的基本框架环境检测行业迎来新的发展契机图表近年来环境监测领域企业数量及增速情况图表近年来环境监测领域收入规模及增速情况图表近年来环境监测领域利润规模及增速情况7000802000100140120706000801201005000601500100806050400080604010004030006040302020002050040200100010200000-200-20201620172018201920202021201620172018201920202021201620172018201920202021企业数量个yoy营业收入亿元yoy营业利润亿元yoy请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源中国环境保护产业协会中国环境报中研网官网等德邦证券研究所1603检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展35车检对汽车安全行驶至关重要新能源车检测新标落地有望带来新市场汽车检测可以确定汽车技术状况或工作能力对汽车安全行驶至关重要汽车检测是为确定汽车技术状况或工作能力的检查它是从汽车维修技术衍生出来由汽车维修伴随着汽车技术的发展而发展的汽车在使用过程中随着使用时间的延长或行驶里程的增加其零件逐渐磨损腐蚀变形老化以及润滑油变质等致使配合副间隙变大引起运动松旷振动发响和漏气漏水漏油等造成汽车技术性能下降这就需要对其进行检测维修作业新能源车运行安全问题不断凸显专项检测标准或将出台目前我国尚未对新能源汽车出台专门的检测标准纯电动汽车因没有尾气排放故只需进行安检即可混合动力汽车由于存在传统动力系统仍需要进行环检未来随着国家相关检测标准的陆续出台也将会对新能源车辆动力安全如锂电池安全自动驾驶辅助系统如ADAS系统车路协同通信安全性等传统燃油车没有的项目进行检测2022年12月国家标准化管理委员会下达国家标准计划要求制定新能源汽车运行安全性能检验规程该项目周期12个月经过多家科研院所技术专家及代表企业的研究验证及完善目前征求意见稿已正式对外发布征集意见阶段截止到2023年8月25日图表车辆检测的主要类型图表新能源车新增电池电机电控电气等检测项目检测方案检测类型检测内容主要检测机动车行驶安全性项目包括车辆外观底盘制安全检测动侧滑灯光车速表轮重等方面的检测环保检测采用工况法等方法检测机动车行驶尾气污染物排放情况强制检测检测营运车辆的安全燃油经济性动力性能等除包括安全性项目之外还包括底盘输出功率燃油消耗量滑行距综合检测离悬架特性车轮动不平衡量前轮定位参数转向轮最大转角发动机综合参数客车防雨密封性等新车下线检测根据需求定制化设计满足不同车辆的下线检测需求除了对政府目前所要求的安全性能和环保性能等强制检测指二手车交易检测标进行检测外还包括对买卖双方都可能关注的车辆外观非强制检测操控性能行驶历史燃油经济性等指标的检测由于政府的强制性检测时间间隔相对较长对机动车故障的主动性检测发现仍然缺乏及时性伴随对机动车安全和环保意识的提升车主对主动性检测的需求将逐渐上升请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源国家标准化管理委员会新能源汽车运行安全性能检验规程中研普华质量与认证官微安车检测多伦科技公告等德邦证券研究所1703检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展36电子电器行业对工业经济平稳运行有重要支撑作用中产收入增加驱动行业增长电子电器行业产业链条长消费市场广全球化程度高对工业经济平稳运行有重要支撑作用电子电器行业包括电子产品及电器产品电子产品一般以电子元器件组成的以电能为工作基础的相关产品如手机电脑摄影机电视机收音机等等电器产品是指生活中所用的电器设备主要是消耗电量将电能转变成其他形式的能量来使用的产品设备比如空调洗衣机热水器电饭煲油烟机等等电子电器行业产业链条长消费市场广全球化程度高是制造业的重要组成部分对工业经济平稳运行有重要支撑作用中产收入增加驱动电子电器行业增长国产品牌受欢迎程度提升根据国际通信电子产业大会公众号中国的3C电子市场占据全球市场的重要份额或将在2026年前以65的复合年增长率增长到2026年将达到7352亿美元中国市场受到中产阶级可支配收入增加新技术采用等因素的推动以及政府重点发展国内电子制造业中国市场的主要趋势之一是华为小米和Oppo等国产品牌越来越受欢迎这些品牌凭借其优质的产品有竞争力的价格和积极的营销策略赢得了市场份额政府对国内品牌的支持也帮助这些公司与苹果和三星等全球知名企业展开竞争中国市场的另一个趋势是对智能家电的需求不断增长例如智能音箱和家庭安全系统这一趋势是由智能家居技术的日益普及以及对家庭自动化和便利性的日益关注所推动的图表近年来中国3C电子市场规模图表近年来中国家电零售额规模1850081000012101800068000817500646000417000224000016500-20160002000-4-615500-20-815000-420172018201920202021市场规模亿元YOY中国家电零售额亿元含音像器材类YOY请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源中华人民共和国工业和信息化部幸田新材料官网国际通信电子产业大会官微WIND等德邦证券研究所1803检测下游领域涵盖广泛多轮驱动促进行业发展37食品工业是人类的生命产业近年来食品安全检测行业稳步发展食品类检测2022年在检测行业中总营收超过200亿元具有重要地位食品工业是人类的生命产业是一个最古老而又永恒不衰的常青产业随着全球经济发展和科学技术的进步世界食品工业取得长足发展尽管新兴产业不断涌现但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下已发展成为门类比较齐全既能满足国内市场需求又具有一定出口竞争能力的产业并实现了持续快速健康发展的良好态势食品安全问题是社会关注焦点网红食品或成为食品安全检测行业新的增长动力食品安全检测主要是指按照国家指标来对食品进行检测近年来随着我国食品制造业和食品加工行业的迅速发展食品安全检测行业得以稳步发展食品安全问题一直是社会关注的焦点对此国家和地方层面纷纷出台政策采取行动以推行食品安全放心工程建设目前我国食品安全整体水平得以提升但随着网红食品的日益火爆与之相关的食品安全隐患随之暴露考虑到人们对健康食品绿色食品的需求日益且政策环境利于检测行业的发展未来网红食品将为食品安全检测行业带来新的增长动力图表近年来我国食品制造业单位数量及增速图表近年来我国食品制造业营收及增速情况图表近年来我国食品制造业利润总额及增速情况10000102500010200010859500620000501500900040215000-5850001000-5-210000-108000-10-4-15500-650007500-20-15-87000-100-250-20食品制造业单位数量个YOY食品制造业营业收入亿元YOY食品制造业利润总额亿元YOY请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明资料来源前瞻网观研天下WIND等德邦证券研究所19