研究报告全文：20238181610头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588手机运动游戏头豹词条报告系列夏宇辰夏2023-08-18未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业文化体育和娱乐业娱乐室内娱乐活动其他室内娱乐活动服务餐饮娱乐关键词手机运动游戏游戏行业定义行业分类行业特征发展历程手机运动游戏是指在智能手机按照游戏类型进行分类可将中国手机运动游戏行业体量较手机运动游戏行业和平板电脑等移动端电子设手机运动游戏分为球类竞技小对于游戏开发和知名知目前已达到3个阶段AI访谈AI访谈AI访谈AI访谈产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析2022年中国手机运动游戏市手机运动游戏行业中国手机运动游戏行业竞争较场规模达到66亿元乐观估相关政策6篇为激烈市场高度集中CR3AI访谈AI访谈数据图表AI访谈AI访谈数据图表摘要手机运动游戏是指在智能手机和平板电脑等移动端电子设备上运行的体育运动主题游戏这类游戏以模拟真实体育运动为主如足球篮球台球滑雪等玩家可以通过手机屏幕上的虚拟按键或触摸屏手势来控制游戏中的角色或物体在移动设备上进行模拟的体育竞技或休闲运动运动游戏是最早出现的手机游戏类型之一具有便携性移动性竞技性以及支持联网对战功能的特点玩家可以随时随地参与体育竞技是手机游戏行业中的一个重要分支手机运动游戏行业定义1手机运动游戏是指在智能手机和平板电脑等移动端电子设备上运行的体育运动主题游戏这类游戏以模拟真实体育运动为主如足球篮球台球滑雪等玩家可以通过手机屏幕上的虚拟按键或触摸屏手势来控制游戏中的角色或物体在移动设备上进行模拟的体育竞技或休闲运动运动游戏是最早出现的手机游戏类型之一具有便携性移动性竞技性以及支持联网对战功能的特点玩家可以随时随地参与体育竞技是手机游戏行业中的一个重要分支2httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg11920238181610头豹科技创新网11httpsgame-ace2中国音数协游戏工委G21httpsgame-ace2game-ace手机运动游戏行业分类3按照游戏类型进行分类可将手机运动游戏分为球类竞技运动游戏极限运动游戏赛车类运动游戏以及体感健身游戏4根据运动游戏类型可以将手机运动游戏划分为球类竞技运动游戏是指以各种球类运动为主题的手机运动游戏包括足球篮球棒球高尔夫曲棍球板球橄榄球排球网球等玩家需要通过操控球员或球类竞技运动球队进行比赛或者模仿球员的职业生涯体验球员的游戏生活满足成为职业球员的梦想例如实况足球系列NBAlive系列网球世界巡回赛台球游戏大师等极限运动游戏是一种以极限运动为主题的手机运动游戏这种游戏通常模拟极限运动如滑板滑雪跳伞攀岩等玩家通过操控人物进行各种惊险刺激的极极限运动游戏限运动挑战体验极限运动的魅力例如地铁跑酷滑雪大冒险速降王者空中滑板手机运动游等戏分类赛车类游戏是一种以赛车竞速为主题的电子游戏这种游戏通常模拟各种赛车如汽车摩托车卡丁车等赛车类运动游并且加入了竞速元素让玩家可以与其他玩家互动例戏如真实赛车系列F1系列登山赛车等体感健身游戏是一种以体感技术为主题的电子游戏这种游戏通常模拟各种运动如瑜伽健身跳舞等并体感健身游戏且加入了体感元素让玩家可以通过身体动作来操控游戏例如健身环大冒险JustDanceNowFitXRBeatSaber等httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg21920238181610头豹科技创新网31httpswwwzhihu2httpszhuanlanz3httpswwwzhihu4知乎41httpswwwzhihu2httpszhuanlanz3httpswwwzhihu4知乎手机运动游戏行业特征5中国手机运动游戏行业体量较小对于游戏开发和知名知识产权特许的授权购买的要求高手机运动游戏的商业模式主要以向C端企业提供游戏增值服务和向B端企业提供广告位服务2大商业模式为主已进入存量竞争的行业环境和较低的手游开发成本较低导致的低行业壁垒使得国内手机运动游戏行业的竞争非常激烈企业重视针对目标客户群体的特征开发游戏并在国内以及国际市场上大量购买知名IP例如足球游戏中五大联赛欧冠以及世界杯的知识产权特许的竞价争夺激烈失去这些IP往往会导致一个游戏走向衰落用户大量流失1商业模式手机运动游戏以向C端企业提供游戏增值服务和向B端企业提供广告位服务2大商业模式为主手机运动游戏的主要商业模式主要有2种第一种是C端玩家购买游戏内的增值服务以免费下载和使用游戏的模型吸引玩家入驻使用在玩家使用过程中以高阶游戏体验吸引用户购买道具解锁卡关抽卡等增值服务来盈利例如望尘科技旗下的最佳11人冠军球会以及科乐美旗下的实况足球就需要通过购买点数等游戏货币进行抽卡除了少量的免费游戏币玩家想要获得更多的球星卡就需要充值来进行抽卡这种模式有着快速吸引大量用户提高市场占有率的优势缺点是需要不断更新内容投入的运营成本更高而且难以保持免费与付费内容的平衡引起玩家反感第二种是向B端企业提供广告位的服务来获得收入主要以广告观看次数和时长获得收入B端企业购买广告服务后可以在游戏加载界面以及游戏内容中呈现其广告但这种模式容易降低游戏体验对玩家的好感度留存率产生不好的影响2用户画像中国手机运动游戏的用户以18-35岁的热爱体育运动的青年男性为主用户粘性较强中国手机运动游戏的用户主要以18-35岁的热爱体育运动的青年男性为主这些玩家绝大部分都是相应体育项目的爱好者其中足球和篮球用户人数最多据中国篮球协会和中国足球协会数据显示2021年中国篮球球迷和中国足球球迷的数量分别为155百万人和185百万人预计未来五年将以47和49的复合增速进行增长这两大类球类运动为当前球类运动中市场潜力较大的从用户粘性来说体育运动的球迷的用户粘性较高因此对于热爱球类运动的体育用户对于相应的手机运动游戏的粘性会更高3准入门槛httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg31920238181610头豹科技创新网手机运动游戏的准入门槛相对于整个游戏行业以及手游行业较低主要门槛在于知名知识产权特许的授权以及研发人才的积累手机运动游戏产品的主要花费是知名IP的购买和续约以及技术人才和研发团队的积累大型手机游戏企业因为不缺乏相应的技术和人才储备且资金实力雄厚向手机运动游戏方向发展较为容易所以手机运动游戏行业的企业数量较多准入门槛较低竞争激烈潜在进入者的威胁较大主要的竞争者有第一梯队的腾讯网易望尘科技除此之外还有三七互娱巨人网络等其他类型手游的开发公司手机运动游戏面临着同质化和用户疲劳的问题可替代性强其吸引用户主要依靠英超联赛NBANFL等知名IP一旦IP授权过期被授予别的游戏该游戏的用户容易大量流失这迫使企业不断地进行内容创新增加新的玩法模式或者结合社交电竞等其他元素提高游戏的趣味性和代入感51httpszhuanlanz2望尘科技招股书中国手机运动游戏发展历程6运动类手游的发展历程分为三个阶段包括萌芽期启动期高速发展期目前处于高速发展期2013年腾讯推出天天酷跑引发了跑酷类手机运动游戏的热潮随后小成本的各类运动元素手机游戏不断涌现2015年开始虚拟现实技术与手机运动游戏相结合PokmonGO等游戏标志着手机运动游戏进入新的发展阶段近年来VRAR技术的进步使得手机体感运动游戏取得了发展手机运动游戏逐渐与健身元素结合5g技术的发展使得云游戏在2020年以来快速发展为运动类游戏创造了更好的环境成为了新的市场增长热点如今手机运动游戏随着技术进步以及热爱运动人群的增加进入了高速发展期78萌芽期201020142013年腾讯推出天天酷跑引发跑酷热潮成功引入运动元素和社交互动2014年带有一定运动元素的手机游戏逐渐涌现如篮球足球等体育类游戏疯狂足球极速赛车等游戏开始出现在市场上中国的游戏开发者也开始尝试将体育元素融入手机游戏但市场尚未完全成熟从操作方式来看这一阶段的运动游戏操作方式相对简单多以触摸滑动为主从玩法来看形式较为单一以单一运动为主玩法相对简单启动期201520182015年一起来捉妖发布这款运动社交类游戏将虚拟妖怪置于现实世界中玩家通过移动设备在现实环境中捕捉虚拟妖怪引发了社会大规模关注带动了运动游戏的发展潮流httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg41920238181610头豹科技创新网2016年Niantic推出PokmonGO将AR技术与现实世界相结合玩家通过在现实世界中移动捕捉虚拟精灵从技术来看这一阶段的运动游戏接入AR技术将AR技术与现实世界相结合开创了手机运动类游戏新模式越来越多的运动类游戏开始尝试将现实生活和虚拟游戏世界相融合通过GPS定位AR技术等方式创造出全新的游戏玩法和体验高速发展期201920232021年8月腾讯游戏推出王者荣耀狂野飙车的健身模式该模式通过手机陀螺仪和加速度传感器将玩家的身体动作转化为赛车的操作让玩家在玩游戏的同时也能锻炼身体该模式还提供了运动数据统计和分享功能增加了玩家的互动性和乐趣2021年9月网易游戏推出分子运动这是一个以手机体感为基础的运动游戏应用手握手机完成8大动作挥拳摆臂原地跳高仰卧起坐快速跳跃深蹲拉筋与金鸡独立后App会计算出力量速度耐力柔韧性等体能数据并提供体能报告这一阶段的手机运动类游戏逐渐与健身元素结合为玩家提供锻炼身体的机会促进了健康生活方式的传播从技术上看随着5G技术和云游戏相关技术的推进手机游戏的运行和社交体验更加流畅为运动类游戏创造了更好的环境61httpszhuanlanz2httpswwwinfoq3httpszhuanlanz4httpszhwikipedi5httpsproductpc6httpswwwifanrc7https36krcomp8ifanrpconline知乎71httpszhuanlanz2知乎81httpswwwifanrc2httpsproductpc3httpszhuanlanz4httpszhwikipedi5httpswwwinfoq6ifanrpconline知乎10手机运动游戏产业链分析9手机运动游戏产业链涵盖游戏内容开发以及供应运营推广平台提供下载安装等环节上游主体主要为游戏研发商和IP持有方游戏研发商负责游戏的创意设计编程测试等工作是产业链的上游环节运动手游研发商需要具备较高的技术水平和创新能力以满足用户的需求和喜好中游企业以游戏运营商为主负责游戏的推广维护更新收费等工作运动手游运营商需要具备较强的市场营销和用户服务能力以提高用户的粘性和付费率下游主体为渠道分发商负责游戏的上架下载安装等工作以及用户端运动手游渠道分发商需要具备较广的渠道资源和合作关系以扩大游戏的覆盖面和影响力游戏研发商发行商渠道商共同串起中国手游市场产业链上下游这三方的收入毛利分别占手游流水的303040渠道商的比重最高httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg51920238181610头豹科技创新网从产业链的上游和中游来说未来的发展趋势是游戏研发商与运营开发商相结合研运一体例如腾讯网易以及望尘科技等公司既是游戏研发商又是游戏运营商这样的模式可以进行全流程控制提高产品质量和用户体验根据用户反馈和数据分析及时调整产品策略和内容实现产品的快速迭代和优化提高用户留存和付费率下游渠道分发商由于上游和中游对流水分配的不满会面临如TapTap之类的新型平台以及买量模式的冲击从全产业链看随着5g技术的进步和广泛应用云游戏模式使得开发的门槛和对终端的要求降低会给整个产业链带来新的机会VR设备的不断发展也会使得手机运动游戏的体验感更为出色将知名IP和数据通过VR技术创造身临其境的模拟环境会成为手机运动游戏的一个发展方向上产业链上游生产制造端IP持有方和游戏开发上游厂商三七互娱网络科技集团股份有限公司深圳市望尘科技有限公司趣加互动娱乐上海有限责任公司查看全部产业链上游说明游戏研发商是指负责游戏的设计编程美术音效等方面的制作的公司或团队是游戏产业链的源头1从游戏开发来看近年来中国游戏开发公司纷纷增加了在产品研发方面的投资旨在打造备受欢迎的畅销游戏腾讯作为游戏开发行业的领军企业在其年度报告中披露2022年其在研发方面的投入达到了1067亿元相较于2018年的415亿元增长了157游戏开发公司不断增加的研发投入表明具备创新能力和高质量的游戏将成为未来的发展趋势其次也使得游戏开发公司具备更高的议价能力2从IP持有方来看在知名IP的应用上运动手游研发商的竞争激烈运动手游由于主要以运动模拟游戏为主2021年市场占比约为638运动模拟手游通常采用3D技术根据真实运动员的肖像或图像创建游戏中的虚拟球员为用户营造逼真感受增强代入感因此也受到广大运动游戏爱好者的喜爱玩家希望能够体验高级赛事的模拟操作就需要获得相关的IP和真实人物数据的支持知名IP可以提高运动手游的品牌认知度和用户粘性增加用户的付费意愿和转化率提升运动手游的市场竞争力和收益能力另一方面知名IP可以帮助运动手游拓展更广泛的目标用户群和市场渠道增加运动手游的社交互动和联动合作提升运动手游的品牌影响力和社会价值例如NBALIVEMobile是一款基于NBAIP的篮球手游由EASports开发腾讯代理该游戏在NBA总冠军赛事中进行了曝光增强了品牌知名度和用户粘性同时也提升了EASports和腾讯的收益能力和市场竞争力httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg61920238181610头豹科技创新网中产业链中游品牌端游戏发行与运营中游厂商深圳市望尘科技有限公司上海天游软件有限公司北京趣加科技有限公司查看全部产业链中游说明游戏发行与运营商是指负责游戏的发行推广维护更新等方面的公司或团队是游戏产业链的中间环节1从中游中大型企业的发展战略来看众多中游中大型手游企业正向研运一体的方向发展即同时负责手游的研发及发行工作减少中间环节的成本单一的研发商或发行商数量占比未来将进一步下降以望尘科技为例其旗下的最佳11人一冠军球会游戏将研发与发行运营结合获得了良好的运营效果该游戏占收益比重从2021年的325上升至2022年上半年的529其凭借着其研运一体带来的优势使得收益占比迅速提高成为了望尘科技游戏收益的头牌因此研发商和运营商结合可以实现资源的共享和协同减少游戏的版权金和分成支出进而提升整体的收益其次研运一体可以实现产品内容和运营数据的双向反馈优化游戏的设计和开发方向进而提高游戏的品质和效率总的来说对于占据市场龙头的研发商和运营商来说研运一体可以拓展游戏的市场和渠道增加整体的收益2从手机运动游戏的运营的游戏类型来看2022年篮球手机游戏足球手机游戏和其它手机游戏桌球棒球网球乒乓球等分别占比3350和17篮球和足球的市场占比超85主要是由于其下游的用户需求较高进而上游和中游研发和运营相关的游戏未来五年下游的篮球和足球用户有望保持4的增速增长进而拉动中游对于篮球和足球的游戏发行和运营的需求上升下产业链下游渠道端及终端客户游戏分销渠道渠道端GooglePlay北京奇虎科技有限公司北京卓易讯畅科技有限公司查看全部产业链下游说明httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg71920238181610头豹科技创新网渠道分发是指将游戏通过各种平台或渠道提供给用户下载和安装1手机运动游戏行业的分发渠道主要分成三类第一类是手机硬件厂商自建的游戏分发渠道比如小米的应用商店华为的应用市场等第二种是垂直渠道厂商垂直渠道的典型代表是TapTap这种渠道应用在游戏分发之外主打游戏社区和服务最后是第三方应用商店例如应用宝百度手机助手等在垂直渠道兴起之前手机运动游戏的分发渠道竞争主要有两类参与方第三方渠道和手机厂商渠道如今传统的UC360等第三方渠道商逐渐没落手机厂商渠道逐渐占据市场主流第三方渠道的市场份额从2014年的80下降到2019年的40而手机厂商渠道的市场份额从2014年的20上升到2019年的60这主要是因为手机渠道拥有更大的用户基础更高的用户粘性一般主流品牌的手机下载应用软件都需要从相应的厂商渠道下载使得手机厂商渠道端的市场份额上升从2020年开始众多新上线移动游戏抛弃主流安卓渠道主攻买量发行游戏厂商对利润分配的不满使得垂直渠道厂商获得了发展的机会垂直渠道厂商几乎不参与流水抽成主要通过广告和增值服务等方式实现盈利例如TapTap依靠着与开发者零分成的合作模式吸引了大量的游戏爱好者和开发者成为了手游渠道发行的一股新势力近年来TAPTAP的月活用户数量已达2570万人游戏下载次数破4亿为心动游戏贡献了近20的收入年收入达到515亿元2渠道分发商的主要收入来源是从游戏运营商获取的分成一般按照游戏的下载量活跃用户数付费用户数等指标来计算在当今的产业链格局下渠道商分配的收入毛利占据了手游流水的40-50在产业链中处于优势地位议价能力强渠道分发商的主要竞争优势是渠道资源和合作关系即能够覆盖更多的用户群体和市场区域以及能够与游戏运营商和其他合作方建立良好的合作机制例如华为应用市场与游戏开发者协定将付费下载应用内购广告等收入按照一定比例分成硬核联盟成立后华为应用市场的分成比例为50此外华为应用市场还向游戏开发者收取提供技术服务的服务费包括华为云服务华为移动服务华为广告联盟等总之渠道分销商在手机运动游戏产业链中占据议价的主动权但是越来越多的游戏开发商开始转向垂直渠道发行分销游戏或者进行买量发行这些新方式对行业当前的渠道分发格局造成了冲击从趋势来看渠道议价能力会被削弱渠道端及终端客户用户端渠道端游戏用户产业链下游说明手机运动游戏的用户主要受游戏玩家数量以及体育爱好者数量的影响运动游戏特殊的游戏内容可以把游戏用户以及运动爱好者结合起来产生新的用户群体增长体育游戏玩家群体的用户留存也更为稳定粘性较高httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg81920238181610头豹科技创新网1从游戏用户角度来看根据中国音数协游戏工委GPC数据中国2018年手机游戏用户为60495亿到2021年达到65588亿的峰值增长率从2018年的920一路下滑到2021年变为了0232022年出现了首次逆增长用户人数为65438亿增速则为-0232018-2022五年内平均增速为3442目前来看未来五年用户增长速度会进一步放缓2从体育爱好者角度来看中国手机运动游戏的用户主要以18-35岁的热爱体育运动的青年男性为主这些玩家绝大部分都是相应体育项目的爱好者中国体育总局数据显示2019年中国体育产业总规模达到29483亿元体育产业增加值达到11248亿元体育消费总额达到15万亿元2020年中国经常参与体育锻炼的人口达到435亿其中年轻人占比超过50国家体育产业发展十三五规划和国家体育产业发展十四五规划等政策文件为体育产业发展提供了明确的目标和指导居民健康意识的增强以及消费的升级也使得中国的运动人口会越来越多手机运动游戏同时涵盖了娱乐与体育运动热爱运动的人口的增多给手机运动游戏提供了广大的潜在用户但其转换仍需时间总之虽然手机游戏产业进入存量竞争时代但手机运动游戏在产业链的客户端仍然具备很大潜力但手机运动游戏同质化程度高竞争激烈在运动游戏领域内用户留存难度高与客户端的议价能力较弱91httpwww21jingj2httpswwwzhihu3httpszhuanlanz4httpentpeoplec5知乎21经济网中国101httpsxueqiuco2httpszhuanlanz3httpwww21jingj4httpszhuanlanz5https36krcomp6httpszhuanlanz7知乎21经济网中国手机运动游戏行业规模2022年中国手机运动游戏市场规模达到66亿元乐观估计2027年其市场规模有望突破110亿达到113亿元从游戏类型划分来看手机运动游戏主要分为手机运动模拟游戏和手机对战运动游戏两大类2022年手机运动模拟游戏的市场规模达到了43亿元手机对战运动游戏也达到了23亿元手机运动模拟游戏发展迅速占手机运动游戏行业规模的50以上当前从整个行业来看手机运动游戏的主要增长驱动力是技术格局的进步以及居民对体育运动和娱乐休闲的需求1技术格局进步近年来技术的进步可以使手机运动游戏从真实的著名赛事中捕捉更多的真实场景数据加强游戏的真实性体验感未来手机运动游戏将加入更多更具吸引力的人工智能及3D元素使用新的httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg91920238181610头豹科技创新网物理引擎或ARVR传感器等技术使用户能够与真实运动场景赛事明星等进行互动手游能更好的与现实运动结合增强了用户的沉浸感和体验感进而推动了用户对于手机运动游戏的使用2体育运动的热情随着经济的不断发展居民对体育类休闲娱乐产品的需求不断增加手机运动游戏同时涵盖了娱乐与体育运动近年来用户人数总体增长需求不断增加中国手机运动游戏的用户主要以18-35岁的热爱体育运动的青年男性为主这些玩家绝大部分都是相应体育项目的爱好者其中足球和篮球用户人数最多其在手机运动游戏用户规模增长中的潜力巨大2022年中国篮球球迷和中国足球球迷的数量分别为1612百万人和1924百万人预计未来五年将以47和49的复合增速进行增长近年来中国大力倡导体育强国越来越多的民众投身于体育运动之中对体育的兴趣与日俱增广大的运动群体会成为手机运动游戏潜在的用户来源支撑手机运动游戏进一步发展手机运动游戏同时涵盖了娱乐与体育运动在中国国家政策对于体育运动的政策驱动下以及潜在用户的不断增长用户对于在游戏中锻炼的需求上升进而驱动手机运动游戏市场规模增长未来五年估计手机运动游戏的市场规模有望突破100亿随着消费模式和人口模式的变化95后00后更愿意为游戏进行付费手机运动游戏的市场营收前景乐观另一方面电子竞技的发展使手机运动游戏更加热门也推动了中国游戏市场的发展总体而言手机运动游戏市场会有更好的发展前景其中手机运动模拟游戏较有潜力随着技术进步和大量知名IP的引进和运用会成为整个手机运动游戏行业规模的主要增长点手机运动游戏行业规模望尘科技招股书弗若斯特沙利文手机运动游戏行业规模手机运动模拟游戏行业规模手机对战运动游戏行业规模2023-2027手机运动模拟游戏与对战运动游戏占比图望尘科技招股书弗若斯特沙利文httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg101920238181610头豹科技创新网手机运动游戏行业规模手机运动模拟游戏行业规模手机对战运动游戏行业规模手机运动游戏政策梳理11政策名称颁布主体生效日期影响关于印发促进消费带动转型升级2016-05-国家发改委等5行动方案的通知23政策内容鼓励开展电子竞技游戏赛事开展全国性国际性的电子竞技游戏赛事活动旨在通过发展电子竞技游戏赛事等方式促进居民消费扩大和升级带动产业结构调整升级鼓励了各地开政策解读展电子竞技赛事的热情对游戏企业举办赛事向电竞领域发展起到了推动作用政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响上海市十三五期间文化改革发展上海市政府2016-126规划政策内容要将上海打造为全球电竞之都鼓励文创鼓励了上海游戏企业发展电竞项目有利于手机运动游戏行业企业在上海扎根推出创新作品提高了电政策解读子竞技的影响力政策性质指导性政策httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg111920238181610头豹科技创新网政策名称颁布主体生效日期影响关于防止未成年人沉迷网络游戏国家新闻出版署2019-11-3的通知限制未成年人每周的网络游戏时间要求所有网络游戏用户实名注册和登录禁止未实名用户使用游戏服政策内容务要求所有网络游戏企业接入防沉迷系加强对网络游戏企业的监督检查该政策旨在营造良好的网络环境促进未成年人健康成长对于手机运动游戏企业拓展市场进行了限制政策解读但客观上促进了企业承担社会责任良性竞争政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响中华人民共和国国民经济和社会2021-03-发展第十四个五年规划和2035年国务院613远景目标纲要政策内容鼓励国产游戏等数字产品积极走出去拓展海外市场弘扬中国文化发出中国声音鼓励手机运动游戏企业出海在国内市场进入存量竞争的背景下相关企业可以大力拓展海外市场政策解读从而寻求新的发展空间从而实现企业的市场开拓以及业绩的增长政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响中国儿童发展纲要2021-2021-09-国务院02030年27网络游戏等网络服务针对未成年人使用其服务依法设置相应的时间权限等功能实施国家统一的未成年政策内容人网络游戏电子身份认证完善游戏分类内容审核等措施加强了游戏行业的内容质量审核以及对未成年人的保护手机运动游戏企业的产品主要以体育竞技为政策解读主较容易通过审核有利于相关企业的发展政策性质规范类政策httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg121920238181610头豹科技创新网政策名称颁布主体生效日期影响2022-01-十四五数字经济发展规划国务院612政策内容发展云游戏等新业态创新发展云生活服务有利于手机运动游戏企业强化科研投入运用5g技术发展云游戏有利于大型体育端游IP登陆手机端政策解读利于手机运动游戏提高质量丰富玩法政策性质指导性政策111httpswwwsport2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpswwwgovc5httpsbaijiahaob6httpswwwgovc7国家发改委国家体育手机运动游戏竞争格局12中国手机运动游戏行业竞争较为激烈市场高度集中CR3达到389手机运动游戏行业形成三大梯度的竞争格局第一梯队为腾讯望尘科技网易三者占据市场份额接近40市场高度集中第二梯队厂商有三七互娱友谊时光第三梯队厂商包括凯撒文化天娱数科巨人网络等中小企业运动手游竞争格局的形成有以下几个方面的原因1行业壁垒相对较低手机运动游戏的开发和运营成本相对整个游戏行业乃至手游行业来说较低行业壁垒较低使得新进入者容易涌现增加了竞争的压力另外除了持有知名IP吸引某类IP爱好者形成较为稳定的用户群体的少量游戏外手机运动游戏的产品同质化程度高可替代性强用户的忠诚度不高2龙头企业规模巨大中国运动手游行业处于寡头垄断的格局主要由腾讯控股和网易两大龙头公司主导2021年望尘科技虽然在手机运动游戏领域与网易的市场占比相同均为79但其公司总体体量无法与网易腾讯这类巨头相比这种格局的形成是由于这两家公司拥有强大的品牌影响力用户基础渠道资源内容生态和资金实力能够抢占优质的知识产权吸引优秀的开发团队投入大量的研发和营销费用构建稳定的用户群体和忠诚度其他中小型运动手游企业则面临着较大的市场压力和竞争风险运动手游未来的竞争格局会有以下几个特点1游戏出海竞争激烈根据中国音数协游戏工委GPC数据显示2022年1-6月中国自主研发游戏在海外的实际销售收入达8989亿美元同比增长616手机运动游戏在中国的用户群体主要为青年运动爱好者海外市场的体育爱好者也是中国运动游戏企业应当大力争取的用户群体2021年全球足球爱好者的数量约10亿人在中国市场竞争激烈的格局下出海成为了中小型运动手游企业取得突破的必要道路随着国际互联网巨头不断布局游戏行业游戏海外市场竞争也将进一步加剧2运动手游行业将面临来自多方面的竞争压力包括头部企业之间的竞争中小型企业之间的httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg131920238181610头豹科技创新网竞争跨界企业的进入等随着行业的发展预计会形成头部企业巩固优势中小企业寻求突破的格局头部企业巨大的体量强大的品牌影响力用户基础渠道资源内容生态和资金实力使其能够进一步巩固自己的地位15上市公司速览望尘科技控股有限公司02458三七互娱网络科技集团股份有限公司002555总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率90亿64亿387200--376亿元-7947824友谊时光股份有限公司06820腾讯控股有限公司00700总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率334亿152亿-56800-32万亿55千亿-09900-天娱数字科技大连集团股份有限公司凯撒中国文化股份有限公司002425002354总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-85748万元-54882727-47亿元-4691766httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg141920238181610头豹科技创新网厦门吉比特网络技术股份有限公司603444巨人网络集团股份有限公司002558总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-114亿元-6908828-51亿元-12558655121httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpszhuanlanz4企查查望尘科技招股131httpswwwqccc2企查查141httpswwwqccc2企查查151httpswwwqccc2httpswwwqccc3httpswwwqccc4httpswwwqccc5httpswwwqccc6httpswwwqccc7httpswwwqccc8httpswwwqccc9httpswwwqccc10httpswwwqcc11httpswwwqcc12企查查手机运动游戏代表企业分析1三七互娱网络科技集团股份有限公司002555公司信息企业状态存续注册资本2217864281万人民币企业总部芜湖市行业互联网和相关服务法人徐志高统一社会信用代码91340200713927789U企业类型其他股份有限公司上市成立时间1995-05-26品牌名称三七互娱网络科技集团股份有限公司股票类型A股经营范围网络及计算机领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务涉及前置许可的除外查看更多财务数据分析财务指标2014201520162017201820192020202120222023Q1销售现金流营105104098107098106----业收入资产负债率16812719734525947520452527181128107242586247962797831122营业总收入同比1326676678433612693417929823337329618865126171169-7936增长httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg151920238181610头豹科技创新网归属净利润同比9380808122418441114876514333-3776911096939----增长应收账款周转天88836227441343984549460151491835197831273035数天流动比率2142323397150872609820992244391289270324382323每股经营现金流028191037305046085280919815422138616516040591元毛利率426098592869630083685207762676865726----流动负债总负9904339935439802088104258730039119219999194957907748949债速动比率1609418796114031965918228214131289270324382323摊薄总资产收益2782293282210212362611311732607022666423003187394288率营业总收入滚动3369665234996275548245104-602351113----环比增长扣非净利润滚动2564073221988317374-1071287-2702909435763----环比增长加权净资产收益42117582656281216593266----率基本每股收益02505805130760471131131134035元净利率97968197934231839296744150855182718210826175745177358203276总资产周转率0283811586095330796208695142681391129710410208次归属净利润滚动5150809104853194626134301-150326369194----环比增长每股公积金元693171895204482091830140600346005431343125191269存货周转天数556036119904128918160127------天营业总收入元598亿4657亿5248亿6189亿7633亿13227亿14400亿16216亿16406亿3765亿每股未分配利润0106104855067813126156822230418745265793047233967元稀释每股收益02505805130760471131131134035元httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg161920238181610头豹科技创新网382134归属净利润元506亿1070亿1621亿1009亿2115亿2761亿2876亿2954亿775亿万扣非每股收益0240510485049022099113121303023元经营现金流营028191037305046085280919815422138616516040591业收入竞争优势三七互娱注重游戏出海在海外市场拥有较大增长潜力企业同时拥有游戏开发和游戏运营发行的业务能力做到了研运一体能够根据市场需求和用户反馈不断优化产品提高竞争力和市场份额此外其游戏类型涵盖了赛车越野篮球等多种运动类别例如狂野飙车9极限越野篮球大师等游戏产品能够满足不同用户的喜好和需求2深圳市腾讯计算机系统有限公司公司信息企业状态存续注册资本6500万人民币企业总部深圳市行业软件和信息技术服务业法人马化腾统一社会信用代码91440300708461136T企业类型有限责任公司成立时间1998-11-11品牌名称深圳市腾讯计算机系统有限公司经营范围一般经营项目是计算机软硬件的设计技术开发销售不含专营专控专卖商品及查看更多融资信息A轮B轮战略融资220万美元未披露未披露2000-04-012002-06-012005-01-01股权转让IPO上市战略融资1260万美元1555亿港元4435万美元2001-06-012004-06-162018-06-26战略融资2550万港元2022-12-30竞争优势httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg171920238181610头豹科技创新网腾讯作为互联网领域的龙头企业虽然在手机运动游戏领域投入精力较少但其资金实力技术实力足以占据手机运动游戏行业的头部地位腾讯拥有强大的研发团队和技术实力能够在游戏画面物理引擎人工智能等方面提供高品质的游戏体验腾讯通过代理海外游戏积累了大量的资本和经验同时也通过兼并收购投资合作等方式拓展了其游戏版图在获得知名知识产权特许以及与知名厂商合作商拥有巨大的优势3深圳市望尘科技有限公司公司信息企业状态存续注册资本11777778万人民币企业总部深圳市行业软件和信息技术服务业法人贾小东统一社会信用代码914403000859650031企业类型有限责任公司成立时间2013-12-20品牌名称深圳市望尘科技有限公司经营范围一般经营项目是互联网技术开发无线互联网产品的开发与销售经营进出口业务法查看更多融资信息天使轮B轮股权融资数百万人民币未披露未披露2014-05-212018-01-232019-12-26A轮B轮股权融资数千万人民币未披露未披露2015-09-232018-04-202020-05-30IPO上市081亿港元2023-01-16竞争优势深圳市望尘科技有限公司专注于体育类游戏的自主研发和发行比起其他手游企业在手机运动游戏领域更加专业公司拥有多款知名的体育类游戏如足球大师篮球大师知名游戏给其带来了广泛的用户用户群体其游戏产品在中国以及日本韩国乃至东南亚地区有较强的影响力法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg181920238181610头豹科技创新网尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocom合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同维权完整性以上声明和本页内容以及本平台所有内容包括但不限于文字图片图表视频数据构成不可分割的部分在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览点击引用或下载httpswwwleadleocomwikibriefid64c76631380ac8e6ec09d60esourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MDc4OTQyNTQxNg1919