研究报告全文：20238181604头豹科技创新网Leadleocom客服电话400-072-5588玻尿酸注射类医美服务头豹词条报告系列钟琪2023-08-16未经平台授权禁止转载版权有问题点此投诉行业综合及概念医疗美容医美相关服务综合性企业综合企业行业定义行业分类行业特征发展历程皮肤填充是注射类医美服务的由于玻尿酸具备较强的保湿性中国玻尿酸注射类医美行业有玻尿酸注射类医美服务行业重要细分项目按照注射剂能和促进组织再生等性能三项特征监管趋严风险目前已达到4个阶段产业链分析行业规模政策梳理竞争格局上游分析中游分析下游分析玻尿酸注射类医美属于非手术玻尿酸注射类医美服务行业中国玻尿酸注射类医美服务的类医美的范畴市场规模以相关政策6篇市场参与者多为私立医美机数据图表数据图表摘要玻尿酸注射类医美服务属于非手术类医美具有风险低创伤小的特点行业发展与上游玻尿酸注射剂产品的发展息息相关在玻尿酸注射剂方面国内起步晚但发展迅速现阶段国内玻尿酸注射类医美服务的定价取决于注射产品的价值国货品牌具有价格优势随着行业秩序增强消费者对注射类医美的接受度不断提升预计中国玻尿酸注射类医美服务市场将持续增长至2027年玻尿酸注射类医美服务行业定义1皮肤填充是注射类医美服务的重要细分项目按照注射剂的主要成分可进一步分为玻尿酸肉毒素和胶原蛋白注射类医美服务其中玻尿酸注射类是最为常见的皮肤填充医美服务这主要归因于玻尿酸材料的特殊性玻尿酸又名透明质酸广泛存在于脊椎动物结缔组织和体液中使用透明质酸凝胶填充并扩张皮肤括约肌声带和咽部结缔组织等可改善填充部位的缺陷11httpsknscnkine2公司公告知网httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg11320238181604头豹科技创新网玻尿酸注射类医美服务行业分类2由于玻尿酸具备较强的保湿性能和促进组织再生等性能玻尿酸注射类医美在塑形和抗衰方面疗效显著并且由于溶解酶的存在能够实现填充效果可逆玻尿酸是皮肤填充的理想选择根据注射填充后的功效不同玻尿酸注射类医美可分为玻尿酸塑形抗衰和修复类医美面部塑形方面玻尿酸填充既可用于治疗先天或后天的皮下软组织不足导致的凹陷如泪沟凹陷左右面部不玻尿酸塑形对称等又可满足消费者对美的追求如隆鼻丰唇等方面的应用身体塑形方面玻尿酸填充能改善身体轮廓如隆胸提臀等方面的应用衰老引起皱纹的重要原因在于皮肤水分和脂肪成分的减玻尿酸注射少造成皮肤失去光泽润滑甚至产生凹陷皮肤注入类医美服务玻尿酸抗衰具有极强保水性的玻尿酸后能有效缓解上述问题减少分类或者延缓皱纹的形成常见的玻尿酸抗衰项目包括玻尿酸淡化鼻背纹玻尿酸淡化黑眼圈该类医美服务的功效为修复玻尿酸塑形失败主要使用玻尿酸溶解酶溶解酶能溶解注入人体的玻尿酸从而玻尿酸修复矫正玻尿酸填充过度或过量产生的不完美效果效果通常可长期维持21httpsknscnkine2httpswwwdayi3新氧知网中国医药玻尿酸注射类医美服务行业特征3中国玻尿酸注射类医美行业有三项特征监管趋严风险较低和需求旺盛2022年关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告的发布意味着医美行业监管日益精细化玻尿酸注射类医美未来将面临更加严格的监管对比医美手术玻尿酸注射效果可逆且风险程度低颇受女性消费者欢迎需求旺盛1监管趋严医美行业的相关法规日益精细化玻尿酸注射类医美面临更为严格的监管httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg21320238181604头豹科技创新网2022年11月国家药监局发布关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告指出医用透明质酸钠作为注射填充增加组织容积产品应用时按照第三类医疗器械管理作为注射到真皮层主要通过所含透明质酸钠的保湿补水等作用改善皮肤状态应用时按照第三类医疗器械管理近年来国内医美行业相关法律法规不断出现监督管理精细化玻尿酸注射类医美也面临更为严格的监管2风险较低对比手术类医美玻尿酸注射类医美效果可逆且风险程度较低美体塑形是玻尿酸注射类医美的重要功效该效果也可通过手术类医美实现以隆鼻为例通过玻尿酸注射实现的隆鼻效果可逆且呈现时间快无需麻醉和承担手术风险作用周期在1年以内而传统的硅胶植入隆鼻手术效果一般不可逆呈现时间慢需要局部麻醉和承担手术风险作用周期达10年3需求旺盛玻尿酸注射受女性用户欢迎需求旺盛数据显示在2022年最受女性欢迎的轻医美项目统计中玻尿酸占1287位居业内第三不及除皱瘦脸与美白嫩肤由于无需承担手术相关风险与价格相对较低消费者对非手术类医美存在显著的偏好玻尿酸注射作为典型的非手术类医美项目需求旺盛31httpswwwnmpa2国家药监局新氧新玻尿酸注射类医美服务发展历程4玻尿酸注射类医美行业的发展经历了萌芽期启动期高速发展期与成熟期早期行业发展与注射剂的研发息息相关玻尿酸注射剂兴起于欧洲而后引入中国国产品牌的诞生在2010年后国内起步较晚但发展迅速现阶段注射剂品牌的竞争格局相对稳定国货份额不断提升医美服务价格与注射剂品牌力成正比萌芽期1990-01-011999-12-311996年瑞典Q-麦德公司推出非动物源性稳定性透明质酸钠填充剂品牌瑞蓝并在同年获得欧盟CE批准1998年瑞蓝在改善嘴唇皱纹方面的临床研究在学术领域被首次发表玻尿酸注射剂率先在欧洲取得突破性进展httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg31320238181604头豹科技创新网启动期2000-01-012009-12-312008年瑞蓝成为中国首个获国家药品监督管理局NMPA批准上市的透明质酸钠填充剂产品2009年瑞蓝在中国获得医疗器械注册证玻尿酸注射剂正式进入中国市场国民对医美产品的认知度提升高速发展期2010-01-012019-12-312012年国产品牌润百颜注射用修饰透明质酸钠凝胶获得CFDA批准上市2015年获得欧盟CE认证的韩国知名品牌伊婉正式进入中国市场同年世界领先的玻尿酸品牌乔雅登正式在中国上市爱美客旗下品牌爱芙莱获批这一阶段行业进入快速增长期注射剂国际品牌纷纷进入中国市场国产品牌不断推出抢占更多的市场份额成熟期2020-01-012029-12-312020年瑞蓝唯瑅在中国上市同年华熙生物推出润致娃娃针适用于面部真皮组织浅层到中层注射除皱2021年乔雅登质颜获得NMPA注册批准成为中国首款获批用于唇部注射的玻尿酸产品行业进入成熟期后产品竞争格局和服务价格结构保持相对稳定进口品牌与国货产品不断迭代更新玻尿酸注射服务定价与产品品牌价值的关联性较大41httpswwwrestyl2httpsknscnkine3httpsmthepape4公司官网公司公告玻尿酸注射类医美服务产业链分析5中国玻尿酸注射类医美行业的上游厂商主要提供以透明质酸为主要成分的注射剂以爱美客和华熙生物为代表中游的主要参与商是私立医美机构以美莱和艺星为代表下游参与者主要是医美获客平台和终端消费者医美获客平台以新氧为代表从上游的角度看中游医美机构对上游注射剂头部供应商的依赖程度较低玻尿酸注射剂产品的价格波动传导效应相对有限并且由于国内透明质酸行业朝着产业化的方向不断发展产量规模已领先世界上游玻尿酸注射剂供应商的毛利空间较大从中游的角度看玻尿酸注射类医美的成本显著低于医美手术所需的医护人力成本可实现较高的毛利率价格方面玻尿酸注射类医美服务的定价与注射剂品牌价值具有较大的相关性国产httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg41320238181604头豹科技创新网品牌凭借价格优势实现较多的销售量从下游的角度看交易金额方面玻尿酸注射类医美的需求增长速度在医美领域居于领先地位用户数量来看玻尿酸注射的需求量在业内具有一定的领先优势上产业链上游生产制造端玻尿酸注射剂供应商上游厂商爱美客技术发展股份有限公司华熙生物科技股份有限公司上海昊海生物科技股份有限公司查看全部产业链上游说明上游供应商主要提供以透明质酸为主要成分的注射针剂1爱美客是国内知名的玻尿酸注射剂供应商根据公司公告2022年公司前五大客户销售额占整体的比重达1142其中最大客户占比为585在玻尿酸注射领域中游医美机构对上游注射剂头部供应商的依赖程度较低玻尿酸注射剂产品的价格波动传导效应相对有限2根据公司公告2022年爱美客溶液类注射产品业务的毛利率为9423凝胶类注射产品毛利率为9652国内透明质酸原料的产量规模居于世界领先上游供应商的原料成本相对低廉玻尿酸注射剂的毛利空间较大中产业链中游品牌端医疗美容机构中游厂商美莱医学美容医院有限公司艺星医疗美容集团股份有限公司北京伊美尔医疗科技集团股份公司查看全部产业链中游说明中游厂商主要是提供医美服务的机构包括公立医院的整形外科皮肤科和非公立医疗机构1瑞丽医美是业内知名医美上市公司根据公司公告2021-2022年含玻尿酸注射的微创美容服务毛利率为349399表现优于医美手术类从成本看玻尿酸注射类医美的成本主要来源于透明质酸显著低于医美手术所需的医护人力成本毛利较高2根据企业公开数据参考销量领先的httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg51320238181604头豹科技创新网玻尿酸医美服务项目使用进门和国产品牌注射剂的服务各占50其中国产品牌服务的价格区间为100-1600元进口品牌的价格区间为300-10000元从价格看玻尿酸注射类医美服务受注射剂品牌价值的影响较大国产品牌凭借价格优势实现较多的销售量下产业链下游渠道端及终端客户医美获客平台及终端消费者渠道端北京新氧科技有限公司北京维康恒美信息技术有限公司北京完美创意科技有限公司查看全部产业链下游说明下游医美获客平台一般包括线上与线下两类线下主要是户外电梯等广告渠道线上主要是以新氧京东健康为代表的互联网医疗平台1根据新华网在2019-2022年热门医美服务项目的GMV占比统计中玻尿酸项目从超5增至超152022年位居业内第二从交易金额看玻尿酸注射类医美的需求增长速度在医美领域居于领先地位超越其他手术类医美服务仅次于非手术类的紧致抗衰项目2根据新华网按照下单用户数统计在2022年非手术类医美消费中玻尿酸项目占1015不及除皱瘦脸和美白嫩肤项目从用户数量来看玻尿酸注射的需求量在业内具有一定的领先优势综合交易金额来看价格是驱动玻尿酸注射类医美服务发展的重要因素51公司公告企业公开数据玻尿酸注射类医美服务行业规模6玻尿酸注射类医美属于非手术类医美的范畴市场规模以医美服务的销售收入计算经测算2017-2022年中国玻尿酸注射类医美服务的市场规模从342亿元增长至476亿元预计2023-2027年中国玻尿酸注射类医美服务的市场规模实现从561亿元至984亿元的增长历史规模变化的原因1根据国际美容整形外科学会2017-2019年全球注射类医美服务项目数量从8572万增至10890万例其中玻尿酸注射类医美服务项目数量从5034万增至6271万例年复合增长率为1162这一阶段包括中国在内的全球医美市场需求旺盛玻尿酸注射类的消费客群不断拓展驱动国内市场httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg61320238181604头豹科技创新网规模不断增加2经测算2017-2019年中国玻尿酸注射类医美销量的CAGR为24912020-2022年CAGR降为7692017-2019年中国玻尿酸注射类医美均价的CAGR为-8202020-2022年CAGR升为925疫情期间居民出行与机构营业受到一定程度的限制玻尿酸注射类医美的销量显著放缓需求陷入低迷同时企业运营成本变高服务均价呈现上升的趋势未来规模变化的预测1根据新华网2022年线上医美平台付费用户的统计中女性占89172022年最受女性欢迎的轻医美项目统计中玻尿酸项目占1287位居业内第三女性是国内医美消费者的主体颇受女性消费者欢迎的玻尿酸注射类医美需求有望继续增长2根据新华网2022年注射类医美的订单统计中玻尿酸占4226仅次于除皱瘦脸由于注射类医美具有创伤小疼痛轻和恢复快等特点玻尿酸作为注射类医美的重要细分类别市场规模仍有提升的空间中国玻尿酸注射类医美服务市场规模国家统计局公司公告企业公开数据中国玻尿酸注射类医美服务市场规模中国玻尿酸注射类医美服务项目数量中国玻尿酸注射类医美服务项目均价61httpswwwisaps2httpswwwisaps3httpswwwisaps4国际美容整形外科学会玻尿酸注射类医美服务政策梳理7政策名称颁布主体生效日期影响关于进一步加强医疗美容综合监国家卫健委公安部和国家市监局2020-04-9管执法工作的通知等八部门03httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg71320238181604头豹科技创新网医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内按照备案的医疗美容服务项目由主诊医政策内容生或者在主诊医生指导下的执业医生负责实施任何单位和个人不具备法定条件不得开展医疗美容服务医疗美容广告属于医疗广告非医疗机构不得发布医疗广告近期监管中发现医疗美容乱象有所抬头为进一步净化医疗美容市场保护人民群众身体健康和生命安政策解读全现要求加强医疗美容综合监管执法工作具体包括强化自我管理主体责任积极发挥行业组织自律作用着力加大政府监管力度强化社会监督推进社会共治政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响关于印发打击非法医疗美容服务国家卫健委中央网信办和国家市2021-05-9专项整治工作方案的通知监局等八部门28关于在全国范围内开展打击非法医疗美容服务专项整治工作的任务包括严厉打击非法开展医疗美容相关活政策内容动的行为严格规范医疗美容服务行为严厉打击非法制售药品医疗器械行为严肃查处违法广告和互联网信息通过开展多部门联合专项整治进一步提高美容医疗机构的依法执业意识强化医疗服务质量和安全管政策解读理防范医疗纠纷和安全风险完善系统治理依法治理综合治理源头治理的工作机制切实维护消费者合法权益政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响2021-11-医疗美容广告执法指南国家市监局804指南包括六方面内容一是明确医疗美容广告相关概念二是明确医疗美容广告监管重点三是强化政策内容行政机关协同监管四是加强广告代言监管五是加强行刑衔接六是强调平台经营者责任指南旨在为地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作提供指引切实规范和加强医疗美容广政策解读告监管有效维护医疗美容广告市场秩序保护消费者合法权益政策性质指导性政策httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg81320238181604头豹科技创新网政策名称颁布主体生效日期影响关于调整医疗器械分类目录部2022-03-国家药监局9分内容的公告30对于公告涉及的射频治疗非消融设备中射频治疗仪射频皮肤治疗仪类产品自本公告发布之日起政策内容可按医疗器械注册与备案管理办法的规定申请注册为进一步深化医疗器械审评审批制度改革依据医疗器械产业发展和监管工作实际按照医疗器械监督政策解读管理条例医疗器械分类目录动态调整工作程序有关要求国家药监局对医疗器械分类目录部分内容进行调整政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于医用透明质酸钠产品管理类别2022-11-国家药监局9的公告14公告指出根据不同预期用途和工作原理等医用透明质酸钠产品将分别管理用于治疗关节炎干政策内容眼症等的产品按照药品管理对于含有透明质酸钠的药械组合产品应当根据产品首要作用方式判定为以药品作用为主或者以医疗器械作用为主的药械组合产品政策目的在于加强医用透明质酸钠玻璃酸钠产品的监督管理保证公众用药用械安全有效公告政策解读指出医用透明质酸钠作为注射填充增加组织容积产品应用时按照第三类医疗器械管理作为注射到真皮层主要通过所含透明质酸钠的保湿补水等作用改善皮肤状态应用时按照第三类医疗器械管理政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响关于进一步加强医疗美容行业监国家市监局公安部商务部和国2023-05-9管工作的指导意见家卫健委等十一部门04指导意见为规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措一是明确规定医疗美容服务属于医疗政策内容活动必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规二是着重强调跨部门综合监管构建贯通协同高效联动的行业监管体系httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg91320238181604头豹科技创新网政策解读指导意见的出台将有效推动医疗美容行业常态化综合性监管有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题形成以有效监管促进有序发展的良好态势为持续激发医疗美容行业发展内生动力推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑政策性质指导性政策71httpswwwgovc2httpswwwgovc3httpswwwgovc4httpswwwsamr5httpswwwnmpa6httpswwwnmpa7中国政府网国家市监玻尿酸注射类医美服务竞争格局8中国玻尿酸注射类医美服务的市场参与者多为私立医美机构综合代表性门店的各项指标来看竞争格局有三大梯队第一梯队以艺星为代表代表性门店多个玻尿酸服务项目销量表现优异项目数量位居业内领先地位覆盖客群数量较大第二梯队以美莱和晶肤为代表代表性门店拥有的玻尿酸服务项目数量居于业内中等水平TOP项目销量表现较好覆盖客群的数量相对有限第三梯队以联合丽格和爱思特为代表机构间玻尿酸项目结构差异较大TOP项目的销量表现在业内不够突出竞争格局分化的原因1艺星在玻尿酸注射类医美的领先地位与其品牌影响力高度相关根据品牌公开数据对比艺星瑞丽鹏爱和晶肤的代表性门店截至2023年8月11日的销量数据艺星拥有3项销量超1000例的玻尿酸医美服务使用产品均为韩国进口品牌晶肤2项销量超1000例瑞丽与鹏爱仅1项其中晶肤与鹏爱使用产品均为国货在国内玻尿酸医美发展晚于韩国的背景下先诞生于韩国而后进入中国市场的艺星品牌拥有较高的知名度与较多的资源优势广受消费者的欢迎并在客户粘性较高的医美行业获得持续发展2玻尿酸注射类项目具有医疗属性消费者的复购率较高销量突出的项目会为门店持续创造更多的收入因此梯队划分的依据是TOP项目的销量对比爱思特和华韩的代表性门店TOP项目销量介于400至600例的区间但前者拥有21个玻尿酸项目最高价与最低价的差距超16000元后者拥有9项且价差不超过3200元由于医美机构的业务发展重心不同玻尿酸项目结构有所差异项目数量与TOP项目销量不成正相关未来竞争格局的预测1根据新华网在2022年注射类医美在线上平台的订单量结构里玻尿酸项目所占比重为4226位居第二除皱瘦脸项目5699玻尿酸项目的需求量占据了整体注射类医美的重要份额2根据新华网在2022年热门医美项目在线上平台的GMV结构里玻尿酸项目所占比重超15高于除皱瘦脸项目的近15受价格推动玻尿酸项目的销售额高于除皱瘦脸项目综上所述未来随着消费复苏持续推进风险低创伤小的非手术类医美需求持续旺盛玻尿酸注射类市场将进一步扩大竞争者日益增加格局或将出现较大变化11httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg101320238181604头豹科技创新网上市公司速览朗姿股份有限公司002612奥园美谷科技股份有限公司000615总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-114亿元21315639-33亿元4322794华熙生物科技股份有限公司688363爱美客技术发展股份有限公司300896总市值营收规模同比增长毛利率总市值营收规模同比增长毛利率-131亿元4017378-63亿元46309529上海昊海生物科技股份有限公司688366总市值营收规模同比增长毛利率-61亿元2906714981新华网品牌公开数据91品牌公开数据101品牌公开数据111品牌公开数据httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg111320238181604头豹科技创新网玻尿酸注射类医美服务代表企业分析121艺星医疗美容集团股份有限公司公司信息企业状态存续注册资本15600万人民币企业总部市辖区行业社会工作法人陈国兴统一社会信用代码913301006945825188企业类型其他股份有限公司非上市成立时间2009-10-14品牌名称艺星医疗美容集团股份有限公司经营范围许可项目第三类医疗器械经营依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营查看更多融资信息股权融资未披露2018-01-01股权融资未披露2020-09-11竞争优势国内领先的私营医美连锁集团已形成全国性战略布局积累了较高的品牌美誉度和品牌影响力积累了广泛的客户基础和忠实客户群121公司公告法律声明权利归属头豹上关于页面内容的补充说明描述以及其中包含的头豹标识版面设计排版方式文本图片图形等相关知识产权归头豹所有均受著作权法商标法及其它法律保护尊重原创头豹上发布的内容包括但不限于页面中呈现的数据文字图表图像等著作权均归发布者所有头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益可依法向头豹联系邮箱supportleadleocom发出书面说明并应提供具有httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c7e7f4e25sourceJXU1MTk5JXU0RjVDMTY5MTU2NDg3NTEwNg121320238181604头豹科技创新网证明效力的证据材料头豹在书面审核相关材料后有权根据中华人民共和国侵权责任法等法律法规删除相关内容并依法保留相关数据内容使用未经发布方及头豹事先书面许可任何人不得以任何方式直接或间接地复制再造传播出版引用改编汇编上述内容或用于任何商业目的任何第三方如需转载引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等可根据页面相关的指引进行授权操作或联系头豹取得相应授权联系邮箱supportleadleocom合作维权头豹已获得发布方的授权如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告投诉发起诉讼进行上诉或谈判和解或在认为必要的情况下参与共同维权完整性以上声明和本页内容以及本平台所有内容包括但不限于文字图片图表视频数据构成不可分割的部分在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览点击引用或下载httpswwwleadleocomwikibriefid64d33b4bedc43e6c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