行情回顾
　　过去一周（2023.9.25-2023.9.29），中信机械行业上涨1.28%，表现处于上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第2。具体来看，工程机械下跌0.67%，通用设备上涨1.95%，专用设备上涨2.02%，仪器仪表上涨1.63%，金属制品上涨0.70%，运输设备下跌0.39%。
　　核心观点&数据
　　工程机械设备
　　核心观点：行业持续筑底，房地产政策发力以及设备更新换代有望拉动内需边际改善。7月政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”，住建部表态进一步落实好各项政策措施，9月以来上海、北京等城市陆续执行“认房不认贷”，我们认为政策端持续发力或带动开工端边际改善，进而对工程机械内销改善起到一定提振作用。据工程机械协会数据，8月挖机销量同比-27.5%，其中内销销量同比-37.7%，降幅环比收窄7pct。国内地产政策已现边际改善预期，随着后续相关政策落地有望提振市场需求底部向上复苏，以及更新周期启动成为内需拉动的重要动力。外销方面，据海关数据整理，1-8月我国工程机械出口金额330.66亿美元，同比+16.6%。近期因海外部分地区需求放缓以及去年同期高基数等原因，挖机出口增速有所放缓，但我国挖机产品在全球市场仍有较强竞争力以及我国与周边一带一路经济体的深化合作，一定程度支撑产品出口韧性。8月叉车内外销数据亮眼，8月销售量为9.8万台，同比增长16.6%，其中内销约6.2台万，同比+15.4%；外销约3.6万台，同比+18.7%。叉车行业景气度持续，我们认为锂电化和智能化赋能下，国内高性价比产品在国际市场仍有较强的竞争力，下半年销售有望维持增长态势。整体来看，更新需求或将是支撑内销市场长远发展的基石，但更新需求释放的集中性可能受到宏观经济、产业结构变化等多重因素影响，导致其判断需要紧密跟踪行业出货量变化；外销则是工程机械增量需求的主要来源，国内头部整机厂出海正当时。建议关注产品力和渠道力突出、有出海逻辑或国企改革属性的龙头和核心部件供应商。
　　数据更新：1） 2023年9月PMI为50.2%，环比上月+0.5pct；2） 2023年8月制造业固定资产投资额累计同比+5.9%，增速较上月+0.2pct；3） 2023年8月中国房地产开发投资完成额累计同比-8.8%，增速较上月-0.3pct；4） 2023年8月叉车销量为9.8万台，同比+16.6%，环比上月+5.0%；5）2023年8月挖掘机销量为1.3万台，同比-27.5%，环比上月+4.0%；6） 2023年8月小松挖掘机开工小时为90.9，同比-5.3%,环比上月+2.4%；7） 2023年8月汽车起重机销量同比-13.1%，增速较上月+10.0pct；8） 2023年8月装载机销量为7227.0台，同比-17.9%，环比上月+9.7%。
　　自动化设备
　　核心观点：数字化和智能化相关的工控设备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，我们认为特别是ChatGPT的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分类大模型的出现或有望加速机器视觉的渗透率提升。另外，工业母机板块的机床和刀具行业具备国产替代广阔空间，在强调自主可控的政策支持下，涉及“卡脖子”环节的核心部件供应商值得关注。
　　数据更新：1）2023年8月M1、M2分别同比+2.2%、+10.6%，增速分别较上月-0.1pct、-0.1pct；2）2023年8月工业机器人产量为3.3万台，同比-19.6%，环比上月-3.2%,同比增速较上月-2.6pct；3）2023年8月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为14.1万台，同比-5.4%，环比上月+6.8%，同比增速较上月+7.2pct；4）2023年8月金属切削机床产量当月值为4.9台，同比+8.9%，环比上月+4.3%。
　　锂电设备
　　核心观点：过去两年下游电动车渗透率快速提升至30%左右水平，我们认为，后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓，上游的动力电池厂商的资本开支或将有所缩减，相应地，作为动力电池上游的传统锂电设备行业或将经历存量博弈风险，因此，虽然23Q1部分传统锂电设备公司的财报数据较为亮眼，但进一步判断持续性仍需密切跟踪下游景气度变化。值得注意的是，复合集流体以其安全、降本等突出优势，发展方兴未艾。9月4日，嘉元科技公告，与三孚新科在复合铜箔产业链上建立战略合作关系，并签订“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”采购合同，确认合同金额2.43亿元；9月7日，英联股份公告，于近日与爱发科签署合作协议，拟向爱发科采购10条复合铝箔生产线。公司此前公告拟投资30.89亿元，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线；9月16日，道森股份控股子公司洪田科技微信号发布，日前，公司研发的复合铜铝箔一体机设备“卷绕磁控溅射镀膜机”（可双面镀金属材料）、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”（可双面镀铜镀铝）、“卷绕蒸发镀膜机”（可双面镀铝）再次斩获1.84亿元新订单；9月20日，诺德股份公告，拟投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目，项目建成达产后，预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。我们建议积极关注复合集流体产业端

研究报告全文：证9月制造业PMI重回荣枯线以上持续关注顺券周期板块投资机会研究机械行业周报2023925-2023929报TableRatingTableSummary行情回顾告增持维持过去一周2023925-2023929中信机械行业上涨128表现行业TableIndustry机械处于上游在所有一级行业中涨跌幅排名第2具体来看工程机械日期shzqdatemark2023年10月11日下跌067通用设备上涨195专用设备上涨202仪器仪表上涨163金属制品上涨070运输设备下跌039TableAuthor分析师刘阳东Tel021-53686144核心观点数据E-mailliuyangdongshzqcomSAC编号S0870523070002工程机械设备核心观点行业持续筑底房地产政策发力以及设备更新换代有望拉分析师王亚琪动内需边际改善7月政治局会议提出适时调整优化房地产政策Tel021-53686472住建部表态进一步落实好各项政策措施9月以来上海北京等城市陆E-mailwangyaqishzqcom续执行认房不认贷我们认为政策端持续发力或带动开工端边际改SAC编号S0870523060007善进而对工程机械内销改善起到一定提振作用据工程机械协会数据8月挖机销量同比-275其中内销销量同比-377降幅环比最TableQuotePic近一年行业指数与沪深比较300收窄7pct国内地产政策已现边际改善预期随着后续相关政策落地机械设备沪深300有望提振市场需求底部向上复苏以及更新周期启动成为内需拉动的6重要动力外销方面据海关数据整理1-8月我国工程机械出口金额行333066亿美元同比166近期因海外部分地区需求放缓以及去年业1082211220123042306230823同期高基数等原因挖机出口增速有所放缓但我国挖机产品在全球周-2-5市场仍有较强竞争力以及我国与周边一带一路经济体的深化合作一报-7定程度支撑产品出口韧性8月叉车内外销数据亮眼8月销售量为98-10万台同比增长166其中内销约62台万同比154外销约-1236万台同比187叉车行业景气度持续我们认为锂电化和智-15能化赋能下国内高性价比产品在国际市场仍有较强的竞争力下半年销售有望维持增长态势整体来看更新需求或将是支撑内销市场长远发展的基石但更新需求释放的集中性可能受到宏观经济产业TableReportInfo相关报告结构变化等多重因素影响导致其判断需要紧密跟踪行业出货量变2023世界机器人大会在京开幕持续聚化外销则是工程机械增量需求的主要来源国内头部整机厂出海正焦顺周期和结构性板块机会当时建议关注产品力和渠道力突出有出海逻辑或国企改革属性的2023年08月23日龙头和核心部件供应商持续关注顺周期板块的配置机会以及HJT和机器人产业化进程数据更新12023年9月PMI为502环比上月05pct220232023年08月15日年8月制造业固定资产投资额累计同比59增速较上月02pct郑州南京相继出台楼市新政持续关32023年8月中国房地产开发投资完成额累计同比-88增速较上注顺周期板块和结构化机会月-03pct42023年8月叉车销量为98万台同比166环比上2023年08月08日月5052023年8月挖掘机销量为13万台同比-275环比上月4062023年8月小松挖掘机开工小时为909同比-53环比上月2472023年8月汽车起重机销量同比-131增速较上月100pct82023年8月装载机销量为72270台同比-179环比上月97自动化设备核心观点数字化和智能化相关的工控设备机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现我们认为特别是ChatGPT的应用为机器视觉板块注入新的活力垂直细行业周报分类大模型的出现或有望加速机器视觉的渗透率提升另外工业母机板块的机床和刀具行业具备国产替代广阔空间在强调自主可控的政策支持下涉及卡脖子环节的核心部件供应商值得关注数据更新12023年8月M1M2分别同比22106增速分别较上月-01pct-01pct22023年8月工业机器人产量为33万台同比-196环比上月-32同比增速较上月-26pct32023年8月中国电梯自动扶梯及升降机产量为141万台同比-54环比上月68同比增速较上月72pct42023年8月金属切削机床产量当月值为49台同比89环比上月43锂电设备核心观点过去两年下游电动车渗透率快速提升至30左右水平我们认为后续电动车渗透率提升的斜率将有所放缓上游的动力电池厂商的资本开支或将有所缩减相应地作为动力电池上游的传统锂电设备行业或将经历存量博弈风险因此虽然23Q1部分传统锂电设备公司的财报数据较为亮眼但进一步判断持续性仍需密切跟踪下游景气度变化值得注意的是复合集流体以其安全降本等突出优势发展方兴未艾9月4日嘉元科技公告与三孚新科在复合铜箔产业链上建立战略合作关系并签订一步式全湿法复合铜箔电镀设备采购合同确认合同金额243亿元9月7日英联股份公告于近日与爱发科签署合作协议拟向爱发科采购10条复合铝箔生产线公司此前公告拟投资3089亿元建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线9月16日道森股份控股子公司洪田科技微信号发布日前公司研发的复合铜铝箔一体机设备卷绕磁控溅射镀膜机可双面镀金属材料卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机可双面镀铜镀铝卷绕蒸发镀膜机可双面镀铝再次斩获184亿元新订单9月20日诺德股份公告拟投资25亿元建设诺德复合集流体产业园项目项目建成达产后预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔42亿平方米生产设备产线为柔性设备可兼容生产复合铝箔和复合铜箔我们建议积极关注复合集流体产业端变化包括上游设备商的产品研发进展及设备订单落地中游制造商的扩产进度产品良率单位成本变化以及下游电池商的验证进度装车计划下单节奏等数据更新12023年8月新能源汽车销量为846万辆同比427环比上月8522023年8月动力电池装车量为35万兆瓦时同比257环比上月82光伏设备核心观点9月中旬迈为股份与华晟新能源签署战略合作框架协议双方约定华晟新能源将在三年内向迈为股份分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB组件串焊设备需求订单首期54GWNBB串焊设备采购合同已于9月16日签订双方将共同推进异质结技术创新和产品降本增效推动HJTNBB成为新一代光伏主流技术9月大理华晟电池一期25GW项目全线贯通首批210异质结电池成功出片电池平均转换效率达到2523单片最高转换效率达到2569再度创下华晟异质结电池HJT项目投产效率新高我们认为7月以来上游致密料价格的止跌回升有望缓解下游光伏厂的观望情绪同时中游设备厂迈为降铟三部曲等新技术的不断涌现有望加速异质结电池的产业化进程叠加下游异质结电池厂商不断刷新转换效率因此我们建议关注新技术迭代催化的投资机会行业周报数据更新截至9月27日硅料硅片组件电池片价格变化如下1致密料均价为8700元kg环比2352单晶182210尺寸硅片价格分别为308408元片分别环比-806-2863单晶PERC182210尺寸电池片价格分别为063070元W分别环比-870-4114单晶PERC182210尺寸组件价格分别为121122元W环比与上周持平半导体设备核心观点2023年3-7月全球和中国半导体销售额均实现连续五个月环比正增长23年H1国内半导体设备板块企业业绩表现亮眼半导体设备板块23H1营业收入和归母净利润均实现同比40以上增长半导体周期底部渐显建议持续关注23年下半年复苏进展我们认为短期来看受益于华为Mate60Pro新机等利好催化市场情绪面有望好转建议关注华为产业链中长期来看美日荷先后对半导体出口进行管制外部风险不断半导体设备自主化进程有望加快9月17日北方华创的12英寸CCP晶边干法刻蚀设备已在客户端实现量产因此我们建议关注国内半导体产业链薄弱环节的自主可控投资机会数据更新12023年8月全球半导体销售额为4404亿美元同比-68环比上月1922023年8月中国半导体销售额为1299亿美元同比-127环比上月20机器人板块人形机器人处于商业化前期需要软硬件不断迭代以达到类人类功能解决成本问题是产业化的前提AI赋能特斯拉入局助力机器人产业化加速特斯拉从2021年8月公布人形机器人项目到2022年特斯拉AIDAY展示原型机Optimus2023年9月24日Optimus实现目标物件的自主筛选产品迭代能力强有望在未来实现技术的快速突破和降本国内政策不断出台积极推进机器人研发建设9月13日工信部办公厅发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知国内机器人系列大会纷纷召开彰显国内外人形机器人的快速发展成果9月19-23日第二十三届工博会在上海举行中大力德秦川高精传动双环传动鸣志电器步科股份等关键零部件厂商均参与大会人形机器人核心零部件成本占比高国内零部件厂商机遇良多建议重点关注已在特斯拉供应链或给特斯拉积极送样的国内相关零部件厂商行业要闻9月制造业PMI重回扩张区间9月份制造业采购经理指数PMI为502比上月上升05个百分点重返扩张区间其中生产指数为527比上月上升08个百分点表明制造业生产扩张步伐有所加快新订单指数为505比上月上升03个百分点表明制造业市场需求继续改善光伏设备1晶澳科技东台基地10GW电池和10GW组件项目投产2隆基绿能将182mm单晶硅片的售价从338元片下调至310元片跌幅8283华晟刷新异质结组件最高功率纪录组件功率达到了74443W转换效率23964豫能控股拟投建7433MW光伏项目行业周报5中核汇能拟以782亿元收购易事特的2个全资光伏电站项目子公司锂电设备1多氟多广西宁福20GWh锂电池二期项目正式开工2国轩高科签海外储能大单半导体设备1山西飞虹科创集团半导体封装测试项目签约2广州市南沙区拟发布半导体和集成电路产业发展规划工程机械12023年1至8月工程机械产品进出口快报重要公告安徽合力关于2023前三季度业绩预增公告广电计量关于公司及全资子公司取得专利证书的公告双环传动关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告晶盛机电关于控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所受理的公告精工科技浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告利元亨关于不向下修正利元转债转股价格的公告绿的谐波关于产品获奖的自愿性披露公告天准科技2023年限制性股票激励计划草案摘要公告投资建议机器人板块建议关注已在特斯拉供应链或给特斯拉积极送样的高壁垒核心环节供应商如三花智控拓普集团绿的谐波双环传动中大力德柯力传感汇川技术禾川科技步科股份昊志机电鸣志电器江苏雷利秦川机床鼎智科技五洲新春长盛轴承等以及部分工业机器人本体制造厂商如埃斯顿博实股份新时达等同时需要注意的是当前人形机器人距离量产仍有相当距离技术路线的选择仍具有一定不确定性所以仍需紧密跟踪产业链变化在变化中找寻确定性不断增强的核心受益标的工程机械板块1建议关注三一重工中联重科徐工机械杭叉集团安徽合力柳工恒立液压艾迪精密浙江鼎力自动化设备板块1建议关注绿的谐波汇川技术禾川科技创世纪博杰股份奥普特天准科技华中数控秦川机床纽威数控科德数控海天精工欧科亿华锐精密锐科激光柏楚电子维宏股份锂电设备板块在下游需求仍具备不确定性背景下建议优选各环节优质公司如先导智能联赢激光骄成超声东威科技利元亨道森股份英联股份汇成真空等光伏设备板块在下游需求仍具备不确定性背景下建议优选各环节优质公司如晶盛机电迈为股份奥特维捷佳伟创帝尔激光海目星检测板块建议关注谱尼测试华测检测苏试试验等其他建议关注有中长期份额提升和品类拓展万能蒸烤箱炸薯条机器人等逻辑的商用餐饮设备厂商银都股份以及短期产能扩张迅速受益下游需求复苏的压缩机零部件单项冠军华翔股份风险提示宏观经济下行压力下游需求不及预期原材料价格波动行业周报目录1行情回顾711板块行情712个股行情82行业高频数据跟踪821工程机械设备822自动化设备1023锂电设备1124半导体设备1125光伏设备123原材料价格及汇率走势134行业要闻及公告1541行业重点新闻1542重点公司公告185风险提示19图图1中信一级行业周涨跌幅比较7图2大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比7图3沪深300和机械子板块指数近两年走势对比7图4制造业PMI数据跟踪9图5制造业固定资产投资额跟踪9图6房地产开发投资完成额数据跟踪9图7叉车销售数据跟踪台9图8挖掘机销售数据跟踪台9图9小松挖掘机开工小时跟踪小时9图10汽车起重机销售变动趋势10图11装载机销售数据跟踪台10图128月M1M2分别同比2210610图13工业机器人产量以及同比变动台10图14中国电梯自动扶梯及升降机产量以及同比变动万台11图15金属切削机床产量以及同比变动万台11图16新能源汽车销量及同比变动辆11图17动力电池装车量及同比变动兆瓦时11图18全球半导体销售额以及同比变动十亿美元12图19中国半导体销售额以及同比变动十亿美元12图20致密料均价元kg12图21单晶182210尺寸硅片价格元片12图22单晶PERC182210电池片价格元W13图23单晶PERC182210尺寸组件价格元W13图24LME铜铝价格变动美元吨14图25中国塑料城价格指数14请务必阅读尾页重要声明5行业周报图26钢材价格指数数14图27美元对人民币汇率变动14图28上海HRB40020mm螺纹钢价格变动元吨14图29动力煤期货结算价元吨14图30布伦特原油期货结算价美元桶15图31全国液化天然气LNG价格元吨15表表1中信机械个股涨跌幅前十名8请务必阅读尾页重要声明6行业周报1行情回顾11板块行情上周2023925-2023929中信机械行业128表现处于上游在所有一级行业中涨跌幅排名第2本周沪深300指数-132中小板指数-058创业板指数-047机械行业上涨128表现较好从涨跌幅排名看机械板块在30个中信一级行业中排名第2名总体表现处于上游图1中信一级行业周涨跌幅比较资料来源iFinD上海证券研究所细分板块涨跌幅上周2023925-2023929专用设备涨幅居前工程机械跌幅最大具体来看工程机械下跌067通用设备上涨195专用设备上涨202仪器仪表上涨163金属制品上涨070运输设备下跌039图2大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比图3沪深300和机械子板块指数近两年走势对比资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明7行业周报12个股行情上周2023925-2023929中信机械个股中涨幅排名前10的个股分别是德恩精工5998卓郎智能3386华辰装备3197建科机械3179ST林重3104罗博特科2502远东传动1981冀凯股份1968亚威股份1783恒锋工具1642跌幅排名前10的个股分别是君禾股份-1231双环传动-1183欧克科技-1060恒进感应-984佳力图-916金财互联-842利和兴-676ST智工-671通力科技-602通力科技-602泰嘉股份-601表1中信机械个股涨跌幅前十名涨幅前十跌幅前十排序股票简称周涨跌幅周换手率排序股票简称周涨跌幅周换手率1德恩精工5998142581君禾股份-123134612卓郎智能338611622双环传动-118320653华辰装备3197110153欧克科技-106040424建科机械317995154恒进感应-9844115ST林重310420825佳力图-9169046罗博特科252023256金财互联-84221627远东传动198197507利和兴-67674098冀凯股份196835928ST工智-6718809亚威股份1783122529通力科技-602898610恒锋工具1642179810泰嘉股份-601989资料来源iFinD上海证券研究所2行业高频数据跟踪21工程机械设备12023年9月PMI为502环比上月05pct22023年8月制造业固定资产投资额累计同比59增速较上月02pct32023年8月中国房地产开发投资完成额累计同比-88增速较上月-03pct42023年8月叉车销量为98万台同比166环比上月5052023年8月挖掘机销量为13万台同比-275环比上月40请务必阅读尾页重要声明8行业周报62023年8月小松挖掘机开工小时为909同比-53环比上月2472023年8月汽车起重机销量同比-131增速较上月100pct82023年8月装载机销量为72270台同比-179环比上月97图4制造业PMI数据跟踪图5制造业固定资产投资额跟踪资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所图6房地产开发投资完成额数据跟踪图7叉车销售数据跟踪台资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所图8挖掘机销售数据跟踪台图9小松挖掘机开工小时跟踪小时资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明9行业周报图10汽车起重机销售变动趋势图11装载机销售数据跟踪台资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所22自动化设备12023年8月M1M2分别同比22106增速分别较上月-01pct-01pct22023年8月工业机器人产量为33万台同比-196环比上月-32同比增速较上月-26pct32023年8月中国电梯自动扶梯及升降机产量为141万台同比-54环比上月68同比增速较上月72pct42023年8月金属切削机床产量当月值为49台同比89环比上月43图128月M1M2分别同比22106图13工业机器人产量以及同比变动台资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明10行业周报图14中国电梯自动扶梯及升降机产量以及同比图15金属切削机床产量以及同比变动万变动万台台资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所23锂电设备12023年8月新能源汽车销量为846万辆同比427环比上月8522023年8月动力电池装车量为35万兆瓦时同比257环比上月82图16新能源汽车销量及同比变动辆图17动力电池装车量及同比变动兆瓦时资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所24半导体设备12023年8月全球半导体销售额为4404亿美元同比-68环比上月1922023年8月中国半导体销售额为1299亿美元同比-127环比上月20请务必阅读尾页重要声明11行业周报图18全球半导体销售额以及同比变动十亿美图19中国半导体销售额以及同比变动十亿美元元资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所25光伏设备截至9月27日硅料硅片组件电池片价格变化如下1致密料均价为8700元kg环比2352单晶182210尺寸硅片价格分别为308408元片分别环比-806-2863单晶PERC182210尺寸电池片价格分别为063070元W分别环比-870-4114单晶PERC182210尺寸组件价格分别为121122元W环比与上周持平图20致密料均价元kg图21单晶182210尺寸硅片价格元片资料来源PVInfolink上海证券研究所资料来源PVInfolink上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明12行业周报图22单晶PERC182210电池片价格元W图23单晶PERC182210尺寸组件价格元W资料来源PVInfolink上海证券研究所资料来源PVInfolink上海证券研究所3原材料价格及汇率走势1截至10月9日LME铜现货结算价为811100美元吨较上周环比057年初至今-145LME铝现货结算价为224600美元吨较上周环比-340年初至今-2812截至10月9日中国塑料城价格指数为86283较上周环比-133年初至今-0133截至9月29日钢材价格指数数为10840较上周环比-103年初至今-4854截至10月10日美元对人民币最新汇率为729较上周环比-024年初至今5625截至10月9日上海HRB40020mm螺纹钢最新价格为375000元吨较上周环比-079年初至今-8986截至10月10日动力煤期货结算价活跃合约为80140元吨较上周环比000年初至今-12997截至10月9日布伦特原油期货结算价连续为8815美元桶较上周环比-282年初至今2618截至10月9日全国液化天然气LNG最新价格为431600元吨较上周环比112年初至今-3012请务必阅读尾页重要声明13行业周报图24LME铜铝价格变动美元吨图25中国塑料城价格指数资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所图26钢材价格指数数图27美元对人民币汇率变动资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所图28上海HRB40020mm螺纹钢价格变动元吨图29动力煤期货结算价元吨资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明14行业周报图30布伦特原油期货结算价美元桶图31全国液化天然气LNG价格元吨资料来源iFinD上海证券研究所资料来源iFinD上海证券研究所4行业要闻及公告41行业重点新闻12023年9月中国采购经理指数运行情况9月份制造业采购经理指数PMI为502比上月上升05个百分点重返扩张区间其中生产指数为527比上月上升08个百分点表明制造业生产扩张步伐有所加快新订单指数为505比上月上升03个百分点表明制造业市场需求继续改善国家统计局光伏设备2晶澳科技东台基地10GW电池和10GW组件项目投产9月23日晶澳科技东台基地隆重举行10GW电池和10GW组件项目投产仪式该项目从考察到正式签约仅用38天时间从全面动工到组件下线仅用100天时间并且实现了电池项目提前投产OFweek太阳能光伏网3隆基绿能下调硅片价格9月25日隆基绿能更新了182mm单晶硅片的最新售价从338元片下调至310元片跌幅828北极星太阳能光伏网4华晟刷新异质结组件最高功率纪录9月25日华晟新能源通过官方公众号宣布近日经权威第三方检测认证机构TV南德认证华晟喜马拉雅G12-132请务必阅读尾页重要声明15行业周报版型异质结组件功率达到了74443W转换效率2396创造了光伏异质结组件功率和效率的新纪录该组件采用的是由华晟宣城四期电池项目自主生产的双面微晶G12-20BB异质结电池片经过近两个月的产能爬坡宣城四期电池项目的最高量产批次平均效率已提升至262有力支撑了组件更高的功率输出配合日益成熟的丁基胶光转膜封装工艺成就了喜马拉雅G12-132版型异质结组件功率再创新高OFweek太阳能光伏网5豫能控股拟投建7433MW光伏项目9月25日豫能控股发布公告称公司全资子公司豫能新能源控股子公司中原能建拟作为发起人分别认缴出资2000万元1250万元出资比例分别为4025与郑州豫能合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司公司孙公司林州豫能综合能源有限公司郑州二七豫能综合能源服务有限公司拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目郑州市二七区一期光伏项目总建设装机规模7433MWp总投资额264亿元其中豫能合涧集中式光伏清洁能源项目总装机容量为50MWp郑州市二七区一期光伏项目总装机容量为2433MWpOFweek太阳能光伏网6中核汇能拟以782亿元收购易事特的2个全资光伏电站项目子公司9月27日易事特发布关于转让全资子公司股权的公告公告显示易事特拟将2个全资光伏电站项目子公司金昌国能太阳能发电有限公司及民勤县国能太阳能发电有限公司的100股权转让给中核汇能内蒙古能源有限公司股权转让总对价分别为4305亿元和3515亿元涉及光伏装机规模100MW北极星太阳能光伏网锂电设备7多氟多广西宁福20GWh锂电池二期项目正式开工近日多氟多广西宁福20GWh锂电池项目计划总投资达102亿元拟建设年产20GWh锂电池及相关配套产品生产线是多氟多迄今为止投资规模最大的异地项目此次开工的二期项目投资约40亿元年产能规划15GWh达产后年产值预计将超过50亿元电池中国8国轩高科签海外储能大单请务必阅读尾页重要声明16行业周报国轩高科与地热和电池储能开发商OrmatTechnologies公司达成了一项为期多年的供应协议根据协议国轩将向OrmatTechnologies公司提供总容量高达750MWh电池用于构建电池储能项目此前国轩高科已携手InvenergyJinkoNextEraEnergy苏美达等战略伙伴在美国市场投入了超过1GWh的储能产品Ofweek锂电网半导体设备9山西飞虹科创集团半导体封装测试项目签约9月22日广阳区经济开发区管理委员会与山西飞虹科创集团有限公司关于半导体封装测试项目签约仪式在广阳区招商促进中心大会议厅举行封装产业园项目总投资5亿元占地约16亩计划建设6条蓝光LED芯片配套封装生产线全球半导体观察10广州市南沙区拟发布半导体和集成电路产业发展规划9月26日广州市南沙区工业和信息化局发布广州市南沙区半导体和集成电路产业发展规划2023-2027年征求公众意见稿提出发展目标到2027年南沙区半导体和集成电路产业总产值规模突破500亿元引进和培育年主营收入超过100亿元企业2家超过10亿元企业20家规上企业超过50家到2027年6英寸SiC衬底良率达到国内领先水平8英寸SiC晶圆制造工艺实现规模量产集成电路封装及测试工艺达到国内领先水平相关企业申请和获批专利总量分别超过1000项和500项集成电路布图设计专利数量超过20项明确了发展重点与方向包括着力发展晶圆制造积极发展封装测试特色发展芯片设计做优专用材料布局以及突破关键设备供给方面全球半导体观察工程机械112023年1至8月工程机械产品进出口快报据海关数据整理2023年1至8月我国工程机械进出口贸易额为34819亿美元同比增长149其中进口金额1753亿美元同比下降962出口金额33066亿美元同比增长166贸易顺差31313亿美元同比增加4895亿美元以人民币计价的1-8月出口额23028亿元同比增长238中国工程机械工业协会请务必阅读尾页重要声明17行业周报42重点公司公告1安徽合力关于2023前三季度业绩预增公告公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同比增长45左右公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比同比增长50左右2广电计量关于公司及全资子公司取得专利证书的公告广电计量检测集团股份有限公司及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的四项专利证书具体情况如下一一种测定喷雾产品中两种十三氟烷基硅烷的方法及其应用二一种钳形电流表校准装置三一种线缆模型构建方法系统终端设备及存储介质四一种用于农药残留检测的前处理装置3双环传动关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告根据浙江双环传动机械股份有限公司总体战略布局结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司的业务发展需要发挥资本市场规范治理运作拓宽融资渠道等优化资源配置的作用以及为充分调动团队的积极性和创造性有效地吸引和稳定优秀人才促进公司及环动科技共同发展公司拟筹划环动科技分拆上市事宜本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对环动科技的控制权不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力4晶盛机电关于控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所受理的公告晶盛机电控股子公司浙江美晶新材料于近期向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在深交所创业板上市的申请材料并于2023年9月27日收到了深交所出具的关于受理浙江美晶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知深交所根据首次公开发行股票注册管理办法深圳证券交易所股票发行上市审核规则等相关规定对美晶新材首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件进行了核对认为申请文件齐备决定予以受理请务必阅读尾页重要声明18行业周报5精工科技浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核公司董事会提名李爱军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日2024年8月27日止经公司董事长提名公司董事会提名委员会资格审查同意聘任李爱军先生为公司总经理任期自董事会审议通过之日起至2024年8月27日止6利元亨关于不向下修正利元转债转股价格的公告经公司第二届董事会第三十二次会议审议公司董事会决定本次不向下修正转股价格同时在未来一个月内即本公告披露日至2023年10月25日如再次触发利元转债转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案7绿的谐波关于产品获奖的自愿性披露公告近日苏州绿的谐波传动科技股份有限公司新产品DNG柔性轴承谐波减速器荣获2023年中国国际工业博览会CIIF机器人奖对公司的产品品牌建设和海外推广布局起到积极作用公司的全球影响力将得到提升本次获奖事项预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响8天准科技2023年限制性股票激励计划草案摘要公告为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制构建公司持续激励的文化更好地吸引和留住优秀人才公司制定了本股权激励计划本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数苏州天准科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划草案拟向激励对象授予的限制性股票数量为5500万股约占本激励计划草案公告时公司股本总额1921510万股的0295风险提示宏观经济下行风险下游需求不及预期原材料价格波动请务必阅读尾页重要声明19行业周报分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力以勤勉尽责的职业态度独立客观地出具本报告并保证报告采用的信息均来自合规渠道力求清晰准确地反映作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响此外作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及或估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法买入股价表现将强于基准指数20以上增持股价表现将强于基准指数5-20中性股价表现将介于基准指数5之间减持股价表现将弱于基准指数5以上无评级由于我们无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使我们无法给出明确的投资评级行业投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及或估值对所研究行业以报告日起12个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法增持行业基本面看好相对表现优于同期基准指数中性行业基本面稳定相对表现与同期基准指数持平减持行业基本面看淡相对表现弱于同期基准指数相关证券市场基准指数说明A股市场以沪深300指数为基准港股市场以恒生指数为基准美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准投资评级说明不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告以获取比较完整的观点与信息投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责声明本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经书面授权任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载如经过本公司同意引用刊发的须注明出处为上海证券有限责任公司研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改在法律许可的情况下本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值或投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见或推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中的内容和意见仅供参考并不构成客户私人咨询建议在任何情况下本公司本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责投资者据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素也不应当认为本报告可以取代自己的判断请务必阅读尾页重要声明20