报告要点：
　　本文梳理了锂电市场前八月运行情况，国内外新能源汽车增速较去年放缓，但仍保持同比约40%的高速增长。2023年预计全球新能源汽车销量可达1400万辆，中国有望达到850万辆。国内锂离子电池产量（含消费电子等）全年产量超过800GWh。2023年全球锂离子电池产量超过1300GWh，对应碳酸锂需求约为86万吨，较去年增长30%-40%。

研究报告全文：专题报告2023-10-10碳酸锂近期锂电市场运行情况及预测吴坤金金属研究员报告要点从业资格号F3036210交易咨询号Z0015924本文梳理了锂电市场前八月运行情况国内外新能源汽车增速较去年放缓但仍保持同比约40的高速增长2023年预计全球新能源汽车销量可达1400万辆中国有望达到850万辆国内曾宇轲锂离子电池产量含消费电子等全年产量超过800GWh2023年全球锂离子电池产量超过金属研究员1300GWh对应碳酸锂需求约为86万吨较去年增长30-40从业资格号F031210270755-23375139zengyukewkqhcn有色金属研究碳酸锂碳酸锂近期锂电市场运行情况及预测锂产业链锂产业链由矿产资源开采锂盐冶炼电池材料和锂电制药玻璃陶瓷化工等领域构成图1上游矿山企业从硬岩和盐湖获取锂精矿含锂卤水等冶炼企业通过处理锂精矿获取碳酸锂和氢氧化锂也可利用碳酸锂生产其他锂产品电池材料企业利用碳酸锂生产磷酸铁锂中低镍三元材料钴酸锂和锰酸锂等正极材料电池厂用正极材料负极电解液隔膜等电池材料生产电芯和电池包最后锂电池广泛应用于新能源汽车储能消费电子等终端产品在终端消费结构中2022年全球锂消费80集中在电池领域国内电池用锂占852015年以来锂离子电池需求高速增长带动全球锂需求激增未来锂消费的增长仍将取决于锂离子电池相关的新能源汽车和电化学储能电池需求增长速度图1碳酸锂产业链资料来源五矿期货研究中心新能源汽车2015年以来新能源汽车在全球普及增势迅猛2015年全球新能源汽车销量523万辆2022年首次突破1000万辆特别是2020年以来全球新能源汽车销量开始爆发式增长2020-2022年度增长率分别为42107和56新能源汽车渗透率从2015年08增长到2022年的175图22023年全球新能源汽车销量继续高速增长2023年1-7月全球新能源汽车总计出售6923万辆较去年同期增长40图32023-10-102有色金属研究碳酸锂分地区来看中国新能源汽车销量依旧冠绝全球2022年新能源汽车销量占全球68新能源汽车渗透率达到25提前三年完成国内新能源汽车渗透率目标2023年前7月国内新能源汽车销量为4525万辆图4占全球销量6548月国内新能源汽车销量846万辆环比增长85同比增长271-8月国内新能源汽车销量总计537万量图5同比增长395新能源汽车渗透率进一步提高到接近302023年有希望达到市场预期850万辆叠加潜在消费刺激有望冲击900万辆目标欧洲方面1-8月欧洲新能源汽车销量预计约190万辆图6同比增3162023年全年有望突破300万辆今年美国新能源汽车销量增长迅速1-8月预计总计出售965万辆新能源汽车较去年同期增长547已接近2022年全年销量全年有望突破150万辆再考虑全球其他新兴市场2023年全球新能源汽车销量极大概率达到1400万辆较2022年增长近40依然保持高速增长图2全球新能源汽车年度销量万辆图3全球新能源汽车月度销量万辆资料来源EVSALES五矿期货研究中心资料来源EVSALES五矿期货研究中心图4国内新能源汽车年度销量万辆图5国内新能源汽车月度销量万辆资料来源中国汽车工业协会五矿期货研究中心资料来源中国汽车工业协会五矿期货研究中心2023-10-103有色金属研究碳酸锂图6欧洲新能源汽车销量辆资料来源EVSALES五矿期货研究中心锂离子电池2022年我国动力电池含储能下同产销量成倍数增长全年累计产量5416GWh图7累计同比增长1465对比2018年我国动力电池产量仅37GWh四年间增长136倍2022年国内动力电池装车量2946GWh较2018年57GWh增长超过4倍图7进入2023年电池产量和装车量维持高速增长据中国汽车动力电池产业创新联盟9月11日发布数据8月我国动力和储能电池合计产量为733GWh图8环比增长74同比增长4681-8月国内动力电池产量累计428GWh较去年同期增长3758月动力装车量3488GWh环比增长82同比增长2571-8月累计装机量219GWh较去年同期增长3532023年国内动力和储能电池产量将在600GWh以上乐观期望下可突破700GWh图7中国动力电池年度产量和装车量GWh图8中国动力电池月度产量和装车量GWh资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟五矿期货研究中心资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟五矿期货研究中心2020年新能源政策补贴退坡后磷酸铁锂电池凭借成本优势和技术创新逐渐夺回市场份额2023年磷酸铁锂渗透率延续增长1-8月磷酸铁锂电池渗透率达到6815三元材料电池占比3167磷酸铁锂在储能领域的应用增长将驱动磷酸铁锂电池占比提高到70以上单位GWh碳酸锂使用继续下滑目前单耗估算为650-660吨GWh2023-10-104有色金属研究碳酸锂电化学储能根据高工锂电数据2022年全球储能电池出货量达到约125GWh同比2021年增长超1602022年被业内人士称为电化学储能元年进入2023年储能锂离子电池出货量继续增长不同渠道统计上半年全球储能锂电出货均在90GWh以上工信部和中关村储能产业技术联盟数据2023年1-6月份我国储能电池出货量75GWh是去年同期的2倍多其中出口超551-8月国内储能中标4323GWh已超过2022年全年总量384GWh图9目前9月数据尚未公布但据鑫锣锂电预计将大幅超过8月中标规模综上预计2023年全球储能电池出货量大概率超过200GWh有望达到250GWh图92022-2023国内储能月度中标规模GWh资料来源SMM高工锂电五矿期货研究中心总结过去十年电动汽车渗透率持续增高驱动碳酸锂消费增长进入2023年全球范围内电动汽车销量维持高速增长前七月数据累计同比增长约402023年预计全球新能源汽车销量可达1400万辆中国有望达到850万辆美国新能源汽车市场逐步被激发表现突出未来增长潜力巨大锂离子电池增量主要来源于动力电池和储能电池1-8月国内动力电池含储能产量累计428GWh较去年同期增长375国内全年动力电池产量可突破600GWh理想情况下突破700GWh2023年储能用锂离子电池市场延续去年高景气度全球储能用锂电将突破200GWh工信部数据上半年国内锂离子电池产量含消费电子等超过400GWh预计全年产量超过800GWh2023年全球锂离子电池产量超过1300GWh对应碳酸锂需求约为86万吨较去年增长30-402023-10-105免责声明五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构已具备有商品期货经纪金融期货经纪资产管理期货交易咨询等业务资格本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上我们力求能为您提供精确的数据客观的分析和全面的观点但我们必须声明对所有信息可能导致的任何损失概不负责本报告并不提供量身定制的交易建议报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和目标文中所提及的任何观点都仅供参考不构成买卖建议版权声明本报告版权为五矿期货有限公司所有本刊所含文字数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可任何人不得以电子机械影印录音或其它任何形式复制传播或存储于任何检索系统不经许可复制本刊任何内容皆属违反版权法行为可能将受到法律起诉并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用公司总部深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层电话400-888-5398网址wwwwkqhcn2023-10-106