行情回顾。本周通信行业（申万）上涨了0.15%，跑赢沪深300指数涨幅（-1.32%）1.48个百分点，跑赢创业板指数涨幅（-0.47%）0.62个百分点。今年以来通信行业（申万）上涨了34.61%，跑赢沪深300指数涨幅（-4.70%）39.32个百分点，跑赢创业板指数涨幅（-14.61%）49.22个百分点。本周通信行业涨幅（0.15%）在所有一级行业中排序第六，全年涨幅排序第一。截至本周末，通信行业（申万）估值PE-TTM为30.40，同期沪深300 PE-TTM为11.52，创业板指数PE-TTM为29.37。本周通信板块涨幅前五分别为精伦电子（+46.7%）、中贝通信（+27.2%）、菲菱科思（+23.4%）、元道通信（+19.5%）、佳讯飞鸿（+14.5%）；本周通信板块跌幅前五分别为ST新海（-15.3%）、天邑股份（-9.9%）、中兴通讯（-6.0%）、德科立（-5.7%）、ST高升（-4.8%）。
　　Tesla Dojo进入量产阶段，华为Atlas 900迭代出全新版本。2019年4月，Dojo相关信息首次披露，经过4年的技术完善，于2023年7月前后正式投入量产，并计划于2024年10月达到100 exaFLOPs算力水平。Dojo搭载特斯拉自主研发的神经网络训练芯片-D1 Die，单个D1 Die集合354个Training nodes（类似GPU核心），算力性能达到362 TFlops BF16/CFP8，单个训练模块则包含25个D1 Die。借助超强算力，特斯拉将主要在自动驾驶领域应用Dojo训练，采用路况、驾驶情况等数据对自动驾驶软件进行迭代升级。华为Atlas 900方面，2019华为发布AI训练集群Atlas 900，时隔四年，华为于近日发布了全新架构的昇腾AI计算集群Atlas 900 Super Cluster，用来支持超万亿参数的大模型训练。Atlas 900 AI搭载数千颗昇腾910 AI处理器，总算力达到256P～1024PFLOPS @FP16。Atlas 900 Super Cluster新集群采用华为星河AI智算交换机Cloud Engine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点超大规模无收敛集群组网。Atlas 900 AI集群主要为大型数据集神经网络训练提供超强算力，协助进行图像、视频和语音等AI模型训练，助力探索宇宙奥秘、预测天气、勘探石油，并加速自动驾驶的商用进程。
　　超大型AI训练集群引发算力高需求，光模块光器件有望核心受益，建议关注中际旭创、天孚通信、光迅科技。单个Dojo Cabinet包含2个System Tray，每个System Tray由6个Training Tiles和20个DIP所组成，其中单个DIP需对外提供50GB/s（即400Gbs）的TTP over Ethernet接口，以实现Z-plane连接，因此单个Dojo Cabinet将产生40个400GbE接口需求。若此类接口需求均通过光模块实现连接，Dojo的量产将释放大量400G/800G光模块需求。今年新发布的Atlas 900 SuperCluster采用了全新的华为星河AI智算交换机CloudEngine XH16800,并借助其高密的800GE端口提升数据处理速度。华为CloudEngine-X系列最多支持288个800GE端口，以实现交换机和交换机之间、存储设备与交换机之间、以及存储区域网络，服务器和交换机之间的连接。由此可以推测，Atlas 900 SuperCluster的发布与生产将会对800G光模块产生较大规模需求空间。我们认为光模块光器件行业有望在此背景下核心受益，建议关注中际旭创、天孚通信、光迅科技。
　　运营商重点推荐中国电信、中国移动、中国联通；设备及代工企业重点推荐共进股份，建议关注紫光股份、中兴通讯、锐捷网络；光模块光器件光芯片建议关注中际旭创、天孚通信、光迅科技、新易盛、源杰科技；光纤光缆建议关注长飞光纤、亨通光电、中天科技；IDC建议关注奥飞数据、光环新网、科华数据；物联网模组重点推荐广和通、移为通信，建议关注威胜信息；控制器重点推荐拓邦股份、和而泰；卫星通信重点推荐铖昌科技；军工通信重点推荐七一二、上海瀚讯；会议系统重点推荐亿联网络；5G消息重点推荐梦网科技；通信网络管维建议关注润建股份。
　　风险提示：宏观经济下滑风险，下游算力需求不及预期，光模块光器件行业竞争加剧，AI训练集群对国内算力产业链的传导不及预期

研究报告全文：行业研究证券研究报告通信2023年10月09日通信行业周报20230925-20231001关注国内外AI训练算力平台光模块光器件推荐维持有望核心受益行情回顾本周通信行业申万上涨了015跑赢沪深300指数涨幅-132华创证券研究所148个百分点跑赢创业板指数涨幅-047062个百分点今年以来通信行业申万上涨了3461跑赢沪深300指数涨幅-4703932个百分证券分析师欧子兴点跑赢创业板指数涨幅-14614922个百分点本周通信行业涨幅015在所有一级行业中排序第六全年涨幅排序第一截至本周末通信行业申邮箱ouzixinghcyjscom万估值PE-TTM为3040同期沪深300PE-TTM为1152创业板指数PE-TTM执业编号S0360523080007为2937本周通信板块涨幅前五分别为精伦电子467中贝通信272菲菱科思234元道通信195佳讯飞鸿145行业基本数据本周通信板块跌幅前五分别为ST新海-153天邑股份-99中兴占比通讯-60德科立-57ST高升-48股票家数只127002总市值亿元3978390441TeslaDojo进入量产阶段华为Atlas900迭代出全新版本2019年4月Dojo流通市值亿元1355858195相关信息首次披露经过4年的技术完善于2023年7月前后正式投入量产并计划于2024年10月达到100exaFLOPs算力水平Dojo搭载特斯拉自主研发的神经网络训练芯片-D1Die单个D1Die集合354个Trainingnodes类似相对指数表现GPU核心算力性能达到362TFlopsBF16CFP8单个训练模块则包含251M6M12M个D1Die借助超强算力特斯拉将主要在自动驾驶领域应用Dojo训练采绝对表现5321361相对表现7098398用路况驾驶情况等数据对自动驾驶软件进行迭代升级华为Atlas900方面2019华为发布AI训练集群Atlas900时隔四年华为于近日发布了全新架构2022-10-102023-09-28的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster用来支持超万亿参数的大模型训63练搭载数千颗腾处理器总算力达到Atlas900AI昇910AI256P1024P40FLOPSFP16Atlas900SuperCluster新集群采用华为星河AI智算交换机CloudEngineXH16800借助其高密的800GE端口能力两层交换网络即可17实现2250节点超大规模无收敛集群组网Atlas900AI集群主要为大型数据集-6神经网络训练提供超强算力协助进行图像视频和语音等AI模型训练助221022122302230523072309力探索宇宙奥秘预测天气勘探石油并加速自动驾驶的商用进程通信沪深300超大型AI训练集群引发算力高需求光模块光器件有望核心受益建议关注相关研究报告中际旭创天孚通信光迅科技单个DojoCabinet包含2个SystemTray通信行业周报每个由个和个所组成其中单个需20230918-20230924CopilotSystemTray6TrainingTiles20DIPDIP为代表的AI应用逐步落地算力需求持续释放对外提供50GBs即400Gbs的TTPoverEthernet接口以实现Z-plane连2023-09-24接因此单个DojoCabinet将产生40个400GbE接口需求若此类接口需求通信行业周报20230911-20230917持续引均通过光模块实现连接Dojo的量产将释放大量400G800G光模块需求今领产业变革关注华为链投资机会年新发布的Atlas900SuperCluster采用了全新的华为星河AI智算交换机2023-09-17通信行业周报光通信并借助其高密的端口提升数据处理速度华为20230904-20230910CloudEngineXH16800800GE产业链年度阅兵光博会聚焦算力高速网络CloudEngine-X系列最多支持288个800GE端口以实现交换机和交换机之间2023-09-10存储设备与交换机之间以及存储区域网络服务器和交换机之间的连接由此可以推测Atlas900SuperCluster的发布与生产将会对800G光模块产生较大规模需求空间我们认为光模块光器件行业有望在此背景下核心受益建议关注中际旭创天孚通信光迅科技运营商重点推荐中国电信中国移动中国联通设备及代工企业重点推荐共进股份建议关注紫光股份中兴通讯锐捷网络光模块光器件光芯片建议关注中际旭创天孚通信光迅科技新易盛源杰科技光纤光缆建议关注长飞光纤亨通光电中天科技IDC建议关注奥飞数据光环新网科华数据物联网模组重点推荐广和通移为通信建议关注威胜信息控制器重点推荐拓邦股份和而泰卫星通信重点推荐铖昌科技军工通信重点推荐七一二上海瀚讯会议系统重点推荐亿联网络5G消息重点推荐梦网科技通信网络管维建议关注润建股份风险提示宏观经济下滑风险下游算力需求不及预期光模块光器件行业竞争加剧AI训练集群对国内算力产业链的传导不及预期证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载通信行业周报20230925-20231001目录一AI算力建设浪潮下AI训练集群网络成为布局重点4一TeslaDojo训练模型投入量产自动驾驶成为关键应用领域4二华为Atlas900AI集群网络经过多年积累沉淀性能达到新高峰6二超大型AI训练集群引发算力高需求光模块光器件有望核心受益8三本周行情回顾2023925-202310019一通信板块整体行情走势9二个股表现10四本周要闻回顾11一数字基础设施11二工业11三安全12四汽车13五能源13六消费14五行业及公司跟踪数据15一行业数据更新基础设施建设15二行业数据更新运营商15三行业数据更新光纤光缆16四公司数据更新股东拟增减持17五公司数据更新限售解禁17六公司数据更新大宗交易18证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2通信行业周报20230925-20231001图表目录图表1Dojo相关信息演进时间线4图表2Trainingnode的微观组织架构5图表3单个D1Die由354个Trainingnodes组成5图表4单个TrainingTile由25个D1Die组成5图表5SystemTray由6个Tile以及其周围的DIP组成上为Tile下为DIP6图表6两个SystemTray构成Dojo机柜6图表7训练的数据集来源于多种场景6图表8Atlas900系统网络联接架构示意图7图表9Atlas900系统应用领域部分7图表10通信申万指数创业板指和沪深300指数走势以20141231为基点9图表11一级行业年与周涨跌幅9图表12通信申万指数创业板指和沪深300指数估值PE-TTM10图表13本周通信板块涨跌幅前十个股10图表14中国5G基站数万个15图表15千兆网络端口万个及千兆用户数万户15图表16三大运营商移动用户数万户15图表17三大运营商5G移动用户数万户16图表18三大运营商固定宽带业务用户数万户16图表19中国光缆每年累计产量万芯公里及累计同比16图表20本周通信板块相关公司拟增减持信息17图表21通信板块相关公司本周及未来三月限售解禁信息17图表22本周通信板块相关公司大宗交易信息18证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3通信行业周报20230925-20231001一AI算力建设浪潮下AI训练集群网络成为布局重点AI训练集群中TeslaDojo与华为Atlas900受到广泛关注在当前算力建设高速起步阶段国内外多家厂商已启动算力领域布局Tesla在算力领域已经有所成绩其在2021已经建设投用三个HPC高性能计算机集群含有10000个GPU马斯克宣布2024年投入Dojo建设的金额将超过10亿美元使得Dojo成为算力领域的关注焦点之一而华为开发的Atlas900集群网络由于其强悍的训练能力以及极致的处理速度成为国内AI训练集群的代表网络之一一TeslaDojo训练模型投入量产自动驾驶成为关键应用领域TeslaDojo于今年7月正式上线预期于2024年初跻身全球算力Top52019年4月马斯克于TeslaAutonomyInvestorDay官宣特斯拉正在研发超强性能的训练计算网络正式披露名称为Dojo经过4年的研发改进Dojo于2023年7月前后正式投产特斯拉同时预计Dojo将会成为全球前五的大型超级计算机图表1Dojo相关信息演进时间线资料来源新智元汽车电子与软件InfoQ界面新闻智车科技TheDriven等华创证券TeslaDojo架构始于Trainingnode最终形成网络系统对Dojo进行微观结构的细分其物理架构可以拆解的最小单元为Trainingnodes可以类比为GPU核心单个Trainingnode拥有125MBSRAM静态随机存储器具有400GBps的加载速度270GBps的存储速度在每个链接方向上能够达到1TFlop的BF16CFP8算力值单个node直接与相邻的4个nodes相互连接nodes间双向带宽达到256GBs证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4通信行业周报20230925-20231001图表2Trainingnode的微观组织架构资料来源HOTCHIPS会议官网华创证券Trainingnodes组成D1Die进一步组装形成TrainingTile354个Trainingnodes以2D形式排布组成D1DieD1Die的SRAM共440MB算力性能达到362TFlopsBF16CFP822TFlopsFP322GHz具有完整的取指译码执行功能25个D1Die按照55的矩阵式排布组成单个TrainingTile单个Tile的功率为15kw是供电与冷却的核心单元图表3单个D1Die由354个Trainingnodes组成图表4单个TrainingTile由25个D1Die组成资料来源HOTCHIPS会议官网华创证券资料来源HOTCHIPS会议官网华创证券TrainingTile边缘配备DojoInterfaceProcessorDIP共同组成SystemTray进一步形成Dojo机柜据2022TeslaAIopenday中的介绍DIP将排布在6个Tile组成的23矩阵周围主要功能为存储量扩容形成共享的DRAM和单独的D1核心SRAMDIP提供了800GBps的内存带宽32GB的HBM内存其次提供与HostSystem主要以CPU为主相连接的接口单个Dojo机柜则由两层SystemTray和HostSystem组成由此则形成Dojo的最小的集群单元证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5通信行业周报20230925-20231001图表5SystemTray由6个Tile以及其周围的DIP组图表6两个SystemTray构成Dojo机柜成上为Tile下为DIP资料来源HOTCHIPS会议官网华创证券资料来源HOTCHIPS会议官网华创证券TeslaDojo将主要用于训练自动驾驶相关软件在2023年第二季度盈利报告中特斯拉披露了大规模解决自动所需的四大技术支柱超大现实世界数据集神经网络训练车辆硬件和车辆软件公司在报告中同时表示将生产Dojo超级计算机用于自动驾驶相关软件的训练向更优质的神经网络训练前进图表7训练的数据集来源于多种场景资料来源TeslaAI官方推特转引自知乎卜寒兮华创证券二华为Atlas900AI集群网络经过多年积累沉淀性能达到新高峰华为Atlas900布局良久2023年发布更高性能迭代版本2019年9月18日在第四届HUAWEICONNECT2019华为全联接大会上华为发布当时全球最快AI训练集群Atlas900并表达华为坚定不移地投入计算产业的决心时隔四年在HUAWEICONNECT2023期间华为正式发布了全新架构的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster用来支持超万亿参数的大模型训练Atlas900作为算力巅峰代表搭载多颗昇腾处理器Atlas900AI作为算力巅峰代表之一由数千颗昇腾910AI处理器构成整合HCCSPCIe40和100GRoCE三种高速接口总算力达到256P1024PFLOPSFP16相当于50万台PC的计算能力Atlas900在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50图片分类模型下训练仅耗598秒在同等精度下领证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6通信行业周报20230925-20231001先世界纪录10秒而Atlas900SuperCluster新集群采用华为星河AI智算交换机CloudEngineXH16800借助其高密的800GE端口能力两层交换网络即可实现2250节点等效于18000张卡超大规模无收敛集群组网图表8Atlas900系统网络联接架构示意图资料来源华为官网华创证券Atlas900借助强大计算能力应用领域广泛Atlas900AI集群主要为大型数据集神经网络训练提供超强算力可广泛应用于科学研究与商业创新协助研究人员更快进行图像视频和语音等AI模型训练更高效地探索宇宙奥秘预测天气勘探石油并加速自动驾驶的商用进程尤其是在天文领域华为联合上海天文台与SKASquareKilometreArray共同打造星体识别平台借助Atlas900对含有特定特征的星体进行识别只需10秒即可从20万颗星星中检索出相应特征的星体相较以往的借助人力识别大大提高识别效率图表9Atlas900系统应用领域部分资料来源华为官网华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7通信行业周报20230925-20231001二超大型AI训练集群引发算力高需求光模块光器件有望核心受益以Dojo和Atlas为代表的超大型AI训练集群引发算力高需求预计在此背景下光模块光器件行业有望核心受益从Dojo网络架构视角来看单个DojoCabinet包含2个SystemTray每个SystemTray由6个TrainingTiles和20个DIP所组成其中单个DIP需对外提供50GBs即400Gbs的TTPoverEthernet接口以实现Z-plane连接因此单个DojoCabinet将产生40个400GbE接口需求TTP通过以太网交换机实现所有DIP的连接从而实现每个TrainingTiles之间实现高速无阻塞通信我们判断其中的以太网交换机将使用fat-tree架构进行组网ExaPOD由120个TrainingTiles所组成即由10台DojoCabinet组成集群实现其中将使用到多台以太网交换机实现连接从而产生大量的400GbE接口需求若此类接口需求均通过光模块实现连接Dojo的量产将释放大量400G800G光模块需求Atlas900的不断迭代有望提高高速光模块需求今年新发布的Atlas900SuperCluster采用了全新的华为星河AI智算交换机CloudEngineXH16800并借助其高密的800GE端口提升数据处理速度华为CloudEngine-X系列最多支持288个800GE端口以实现交换机和交换机之间存储设备与交换机之间以及存储区域网络服务器和交换机之间的连接由此可以推测Atlas900SuperCluster的发布与生产将会对800G光模块产生较大规模需求空间建议关注中际旭创天孚通信光迅科技中际旭创作为全球光模块龙头供应商公司在全球光模块市场出货量常年位居前列深度参与海外算力建设已实现800G高速光模块的批量供货有望在全球高算力需求背景下核心受益天孚通信公司为传统无源光器件龙头已将产品线扩展至有源器件并已拓展至光引擎等高端产品为客户提供光器件整体解决方案有望在AIGC浪潮中进一步发挥技术优势绑定下游优质头部客户打开市场发展空间光迅科技公司在光模块领域具备显著的技术优势拥有从芯片器件到模块和子系统的垂直集合能力是行业内产品覆盖最全面的光模块企业之一与国内头部算力设备企业的合作有望为公司业绩释放创造更高弹性空间证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8通信行业周报20230925-20231001三本周行情回顾2023925-20231001一通信板块整体行情走势本周通信行业申万上涨了015跑赢沪深300指数涨幅-132148个百分点跑赢创业板指数涨幅-047062个百分点今年以来通信行业申万上涨了3461跑赢沪深300指数涨幅-4703932个百分点跑赢创业板指数涨幅-14614922个百分点图表10通信申万指数创业板指和沪深300指数走势以20141231为基点18000通信行业申万沪深300创业板指数160001400012000100008000600036164000244320004410002014-12-312015-12-312016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31-2000-4000资料来源wind华创证券本周通信行业涨幅015在所有一级行业中排序第六全年涨幅排序第一图表11一级行业年与周涨跌幅周涨跌幅年涨跌幅4000300020001000000-1000-2000-3000传媒通信综合汽车电子银行化工钢铁计算机房地产机械设备电气设备纺织服装建筑装饰商业贸易休闲服务国防军工轻工制造公用事业家用电器交通运输建筑材料农林牧渔有色金属食品饮料非银金融医药生物资料来源wind华创证券截至本周末通信行业申万估值PE-TTM为3040同期沪深300PE-TTM为1152创业板指数PE-TTM为2937证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9通信行业周报20230925-20231001图表12通信申万指数创业板指和沪深300指数估值PE-TTM通信行业申万沪深300创业板指数140120100806040304020293711520资料来源wind华创证券二个股表现本周通信板块涨幅前五分别为精伦电子467中贝通信272菲菱科思234元道通信195佳讯飞鸿145本周通信板块跌幅前五分别为ST新海-153天邑股份-99中兴通讯-60德科立-57ST高升-48图表13本周通信板块涨跌幅前十个股证券代码证券简称周涨幅证券代码证券简称周跌幅周涨幅前十个股周跌幅前十个股600355SH精伦电子467002089SZST新海-153603220SH中贝通信272300504SZ天邑股份-99301191SZ菲菱科思234000063SZ中兴通讯-60301139SZ元道通信195688205SH德科立-57300213SZ佳讯飞鸿145000971SZST高升-48688618SH三旺通信144300628SZ亿联网络-48603083SH剑桥科技130002796SZ世嘉科技-45300570SZ太辰光118601728SH中国电信-41300603SZ立昂技术114002123SZ梦网科技-41300025SZ华星创业105688418SH震有科技-40资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10通信行业周报20230925-20231001四本周要闻回顾一数字基础设施中国联通发布5G场景化切片产品-多网通服务C114通信网C114讯9月27日消息近日中国联通智网创新中心发布5G场景化切片产品多网通服务面向工业制造远程操控远程医疗等5G行业应用提供高可靠5G网络服务和确定性体验保障引起业内广泛关注随着5G行业数字化转型的不断推进我国5G高质量发展继续深入中国联通深刻践行央企担当发挥科技自主创新的优势打造5G多网通创新服务构建行业领先的多网融合的通信增强能力推动5G在垂直行业的创新发展加快5G行业应用走深向实支撑5G扬帆远航多网通服务通过聚合5GWiFi5G5G5G有线等多种网络资源进行数据传输提升网络带宽容量和抗弱网能力有效解决当前5G在垂直行业应用中上下行容量受限时延抖动的痛点保障网络的端到端体验并且能利用企业现有WiFi或有线网络在改善网络性能的同时保护企业原有网络投资降低5G网络建设难度节省5G网络建设成本1双发模式双发选收采用数据冗余发送择优去重接收的方式通过多链路冗余传输降低时延和抖动有效改善网络稳定和可靠性适合生产控制信令AGV调度等时延敏感性的5G生产控制业务场景以数字工厂生产场景为例多网通复用工业WiFi聚合5G专网通过双发模式可将控制信令通过5GWiFi双网传输显著降低工控机网络时延实现高可靠的同时提高生产效率同时降低工厂5GPicoRRU的规划部署难度和密度节省5G网络部署成本2聚合模式多网聚合通过多路传输汇聚接收的方式有效改善网络容量适合大型直播视频监控机器视觉AI质检等泛视频大带宽业务场景以直播场景为例多网通聚合模式可以将多路网络聚合成一个稳定带宽的传输通道扩展无线网络上行下行带宽让直播业务的码率和帧率更高更稳定摆脱单路弱网不稳定导致的画面卡顿清晰度下降等问题随着5G赋能千行百业走深向实中国联通将继续通过市场与技术双轮驱动持续进行产品迭代创新不断打造5G融合技术方案与创新产品做到人无我有人有我优助力5G赋能赋智赋值行业数字化转型升级二工业5G工厂接好5G工业互联网下一棒通信世界网通信世界网讯9月27日消息作为5G工业互联网在工业领域深度融合应用的产物5G工厂将促进5G在工业生产中由局部单点向生产全局由外围应用向生产核心的跨跃发展加快工业企业数字化转型步伐开辟5G与工业互联网融合发展的新赛道证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11通信行业周报20230925-20231001随着新一轮技术革命不断深入发展全球经济结构面临重塑我国工业和信息化发展正面临新一代技术革命和产业变革的历史机遇5G作为新一代信息通信技术在制造业数字化转型中发挥着重要作用5G与工业互联网的融合将加速中国新型工业化进程为经济发展注入新动能工信部自2019年印发5G工业互联网512工程推进方案以来联合产业各方紧密合作积极探索共同推进5G工业互联网创新发展已在十大重点行业培育形成20个典型应用场景取得了阶段性成效2022年9月工信部发布5G全连接工厂建设指南以下简称指南明确了5G工厂建设的总体要求建设内容和建设路径标志着5G工业互联网由起步探索阶段迈向深耕细作阶段2023年两会期间工信部部长金壮龙曾讲道计划十四五期间建设1万个以上5G工厂5G工厂将充分利用以5G网络为代表的新一代信息通信技术打造新型工业互联网基础设施新建或改造产线级车间级工厂级等生产现场形成生产单元广泛连接信息IT运营OT深度融合数据要素充分利用创新应用高效赋能的先进工厂5G工厂的建设热潮即将到来作为一项系统工程5G工厂并不是把5G技术与工业互联网进行简单叠加而是将5G作为一种关键技术和使能技术与大数据人工智能云计算边缘计算VRAR数字孪生等各类新一代信息通信技术有机集成打造新模式新业态新场景推动工厂内人机料法环测等根据生产实际需要广泛联网充分利用5G技术打通IT和OT帮助企业解决数字化转型过程中的难点痛点和堵点实现提质降本增效绿色安全发展5G工厂是以工厂为重点但不局限于制造业的传统工厂只要具备生产现场条件的行业和领域包括矿山港口电力等均可积极探索建设5G工厂5G工厂是5G工业互联网继512工程之后下一个阶段发展的重要方向它以产线车间工厂为单位深化工业互联网在工业企业的落地加快5G在工业企业的综合部署应用推动5G产业生态的进一步壮大更为重要的是5G工厂可以推动制造业加速向数字化网络化智能化方向发展充分发挥数字化转型对经济社会发展的放大叠加倍增作用5G工厂风口已至万物互联大幕开启在产业界的共同努力下相信5G工厂建设将不断取得新成果随着新基建的加速落地5G工厂的建设也将助力网络强国数字中国建设不断夯实经济社会高质量发展的数字底座为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献三安全高效赋能中兴数字星云AI平台入选智赋百业2023年人工智能融合发展与安全应用典型案例C114通信网C114讯9月26日消息颜翊今日工业和信息化部国家发展改革委科技部财政部应急管理部等五部门联合印发安全应急装备重点领域发展行动计划20232025年行动计划总体目标包括力争到2025年安全应急装备产业规模产品质量应用深度和广度显著提升对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元聚焦重点应用场景攻克一批关键核心技术推广一批具有较高技术水平和显著应用成效的安全应急装备形成10家以上证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12通信行业周报20230925-20231001具有国际竞争力的龙头企业50家以上具有核心技术优势的重点骨干企业涌现一批制造业单项冠军企业和专精特新小巨人企业培育50家左右国家安全应急产业示范基地含创建单位打造竞争力强的安全应急装备先进制造业集群四汽车专访AvanciCEO让通信专利更好服务于车联网通信世界网通信世界网讯9月29日消息随着智能网联汽车的不断普及包括4G5G技术在汽车上的应用越来越多许多车企不得不重视这一领域以及带来的知识产权系列问题而另一方面包括华为诺基亚以及中国移动等通信企业也期望在智能网联汽车领域分一杯羹低时延高传输速率高稳定性的5G网络不断赋能车联网发展在5G方面8月16日Avanci推出了5G网联汽车许可项目该项目囊括了包括蜂窝车联网C-V2X在内的对汽车实现网联功能至关重要的5G通信专利同时包含4G3G2G必要专利在5G专利收费方面每辆车定价为32美元约合233元人民币2024年2月16日之前或在售出其首款5G网联汽车之前以较晚日期为准签署协议的汽车制造商可获得每辆车29美元的优惠价格目前5G网联汽车项目有61家许可方被许可方为奔驰和宝马其中许可方均为移动通信技术领域的重要权利人包括华为中兴三星LG高通爱立信诺基亚等5G领域的领导企业值得一提的是宝马集团刚刚加入该项目许可范围涵盖宝马集团旗下的宝马BMW迷你MINI和劳斯莱斯Rolls-Royce品牌KasimAlfalahi表示早在2017年宝马是第一家选择信任Avanci4G车辆许可项目的汽车制造商现在宝马延续了他们的开创性举措成为推出5G网联汽车的领军企业之一我们很高兴地欢迎他们加入Avanci5G网联汽车项目延续我们的长期合作关系我们也非常感谢宝马集团一直以来对Avanci以及我们高效透明的一站式解决方案的支持与信赖Avanci公司的技术许可策略为汽车行业带来了新的思路和方向虽然有人对其公平性提出了质疑但KasiAlfalahi认为这种策略有助于推动技术的发展和普及保护消费者利益并且避免了不合理的收费现象未来随着更多车企加入Avanci平台大家将会从多元的角度考虑其公平性与合理性随着不断许可方式的持续优化让通信专利更好服务于车联网五能源华为发布小型化OTN解决方案加速能源交通SDH生产网演进C114通信网C114讯9月27日消息近日华为全联接大会2023期间华为发布了基于F5G第五代固定网络的小型化OTNSE-OTN解决方案该方案采用SDH的下一代标准OSU光业务单元在继承SDH网络安全可靠的基础上带宽提升10倍以上同时相比常规OTN方案免去了复杂的光层设备大大简化了网络规划和运维复杂度有效降低客户建设成本是行业SDH生产网演进的极佳选择全面满足能源交通行业客户在行业智能化转型过程中建设新型业务系统的网络诉求当前电力交通等行业生产网主要采用SDH同步数字体系技术承载凭借高安全证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13通信行业周报20230925-20231001易运维等独特优势保障了电力交通等行业关键业务系统安全可靠运行随着AI时代到来站点AI智能巡检智能检测AI集中判图等新型业务系统的广泛应用站点物联数量将进行百倍提升带宽将进行十倍增长传统SDH带宽成为瓶颈但安全可靠的要求仍需确保行业生产办公物联业务的承载网络亟待升级改造OSU是标准组织定义的SDH下一代标准目前OSU相关技术标准已经在国际三大标准组织IEEEITU-TCCSA等完成发布或即将发布为行业SDH生产网指明方向确定规范华为持续深耕能源交通行业不断为行业打造创新的产品和解决方案2023世界移动通信大会上华为面向行业生产网推出业界首个从骨干网到接入网的端到端OSU产品组合此次新推出的华为小型化OTN解决方案是进一步丰富OSU产品使其具备大规模部署到万千能源交通中小场站的能力适用于变电站车站收费站油气阀室等类型站点SDH改造场景六消费天翼云重磅发布政务大模型慧泽打造智能政务服务新范式C114通信网9月27日天翼云中国行贵州站活动顺利召开会上重磅发布了天翼云政务大模型慧泽慧及国计民生泽被万家百姓国内大模型生态百花齐放慧泽定位于助力政务服务提智增效让协同办公更高效让政务服务更简单让城市治理更精准慧泽是发挥天翼云政务服务首选品牌优势依托全新升级的国云智算底座在贵阳市人民政府政务场景和数据支持下推出的首个天翼云行业大模型慧泽具有政务知识覆盖全面办事意图理解精准政务事项处理高效以及安全机制可靠的特点可为市民和政府工作人员提供专业高效个性化的政务服务全面助力五个一办基于优秀的意图理解和多元信息交互能力慧泽可以应用于政务咨询客服政务坐席辅助等场景能够根据市民的需求准确快速地给出最优的办理流程和依据提高政务服务效率面对海量的政务数据依托慧泽的多维信息关联和总结能力能够帮助政府快速洞察热点事件分析惠企政策落地等情况及时掌握市民的关注点惠企政策的应用成效等为后续政策的制定提供支持进一步提升社会治理水平慧泽的逻辑推理与内容生成能力还能够应用于文档摘要会议助手等场景帮助政府工作人员更准确更高效地完成总结摘要会议安排等工作从而大大提高办公效率减轻工作人员的负担天翼云政务大模型慧泽源于贵阳服务贵阳并将持续迭代作为天翼云政务云基础能力慧泽将深入融合到数字政府的全流程场景中助力打造智能政务服务新范式提升政务服务智能化水平证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14通信行业周报20230925-20231001五行业及公司跟踪数据一行业数据更新基础设施建设截至2023年8月底我国共建成3138万个5G基站具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2144万个较上年同期水平接近翻番千兆用户数13896万户规模超过上年同期水平的097倍图表14中国5G基站数万个图表15千兆网络端口万个及千兆用户数万户16000350140003001200025010000200800015060001004000502000002021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082021-04千兆用户数万户资料来源工信部华创证券资料来源工信部华创证券二行业数据更新运营商2023年8月中国移动移动业务客户总数已达986亿净增用户474万其中5G套餐客户数为733亿当月净增6844万中国电信移动用户数为404亿净增用户960万其中5G套餐用户数为303亿单月净增4830万中国联通大联接用户累计到达数为947亿净增用户10701万其中5G套餐用户累计到达数为243亿单月净增4890万图表16三大运营商移动用户数万户100000900008000070000600005000040000300002000010000-2019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券中国联通自2022年2月起不再单独披露移动用户数证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15通信行业周报20230925-20231001图表17三大运营商5G移动用户数万户100000900008000070000600005000040000300002000010000-中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券2023年8月中国移动固定宽带业务客户总数已达290亿净增用户228万中国电信固定宽带业务用户数为188亿净增用户910万图表18三大运营商固定宽带业务用户数万户30000250002000015000100005000-2016-022016-052016-082016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-08中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券中国联通自2022年2月起不再单独披露固定宽带用户数三行业数据更新光纤光缆截至2023年8月中国光缆年累计产量为219710万芯公里同比下降580图表19中国光缆每年累计产量万芯公里及累计同比400001203500010030000802500060200004015000201000005000-200-402004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07产量光缆累计值万芯公里资料来源国家统计局华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16通信行业周报20230925-20231001四公司数据更新股东拟增减持图表20本周通信板块相关公司拟增减持信息拟变动数量占总股本比例证券代码证券简称公告变动日期主体事项交易平均价收盘价股603083SH剑桥科技2023-09-27董事监事和高管减持7600000002853435436688618SH三旺通信2023-09-27董事监事和高管增持10198000013622707071资料来源wind华创证券五公司数据更新限售解禁图表21通信板块相关公司本周及未来三月限售解禁信息解禁数量占总股本比证券代码证券简称解禁日期解禁数量万股解禁股份类型最新收盘价例300620SZ光库科技2023-09-258071033股权激励限售股份4879688167SH炬光科技2023-09-2528000310首发原股东限售股份8917688589SH力合微2023-09-263760037股权激励一般股份3941688387SH信科移动-U2023-09-261836663537首发战略配售股份715603912SH佳力图2023-09-2811650992151定向增发机构配售股份793301205SZ联特科技2023-10-093552232738首发原股东限售股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