【宏观资讯和交易提示】
　　1、统计局：9月制造业PMI为50.2%重返扩张区间
　　中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。
　　国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。
　　 2、中国9月财新制造业PMI为50.6，较8月微降0.4个百分点，近五个月来第四次处于荣枯线上方，显示制造业景气度持续恢复；制造业就业在8月显著改善后，9月再次下降，过去七个月内第六次位于收缩区间。
　　中国9月财新服务业PMI为50.2，较前月回落1.6个百分点，已经连续九个月位于扩张区间，但连续两个月刷新年内新低。
　　3、财政部：1-8月国有企业利润总额30923.7亿元同比增长4.3%
　　1-8月，全国国有及国有控股企业经济运行保持稳定发展态势，利润增速略有回升。一、营业总收入。1-8月，国有企业营业总收入543920.0亿元，同比增长4.0%。二、利润总额。1-8月，国有企业利润总额30923.7亿元，同比增长4.3%。三、应交税费。1-8月，国有企业应交税费38713.7亿元，同比下降3.1%。四、资产负债率。8月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。
　　4、外汇管理局：9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降1.42%
　　10月7日，国家外汇管理局公布2023年9月末外汇储备规模数据，9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。
　　国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。
　　5、中美举行亚太事务磋商同意继续就亚太事务保持沟通
　　根据中美双方达成的共识并应美方邀请，2023年9月27日，外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商。双方围绕中美关系、亚太地区形势、各自地区政策及共同关心的国际和地区问题坦诚、深入、建设性地交换了意见。双方同意继续就亚太事务保持沟通。同日，孙卫东会见了美国代理常务副国务卿纽兰。
　　6、外交部发言人就美国国会参议院多数党领袖舒默率团访华答记者问
　　问：美国国会参议院多数党领袖舒默已宣布于近日率两党参议员代表团访华。中方对此有何评论？请问中国领导人是否将会见舒默一行？答：中方欢迎美国国会参议院多数党领袖舒默率两党参议员代表团访华。希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。
　　7、商务部回应“美国将部分中国实体列入出口管制清单”称，中方注意到有关情况，对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益。
　　8、中国贸促会回应美投资禁令：呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则
　　中国贸促会、中国国际商会呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，强调投资禁令将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定。中国国际商会已代表中国工商界向美方正式提交了评论意见，希望美国政府切实听取理性声音，审慎考虑相关规则。
　　9、欧盟决定对中国电动汽车发起反补贴调查。对此，商务部新闻发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。
　　随后，中国汽车工业协会表示，坚决反对贸易保护主义，合作才有未来；中国机电商会亦发布声明称，希望欧方秉持开放合作态度，审慎使用贸易救济措施。
　　 10、经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。
　　11、国家税务总局公布增值税发票数据显示，中秋国庆假期，中国居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长20.9%和21.6%。
　　12、美国白宫：拜登签署短期支出法案，避免美国政府关门。美国参议院以足够票数通过为期45天的短期支出法案，该法案为政府提供自然灾害援助资金，避免政府发生停摆。此前，美国众议院以335票赞成、91票反对的投票结果通过该法案。
　　13、美众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡
　　美国国会众议院10月3日投票通过了一项撤换共和党籍众

研究报告全文：期货期货研究行情2023年10月9日前瞻股指期货将震荡整理黄金白银铁矿石原油燃料研究油液化石油气PTA棕榈油豆油期货将震荡偏弱陶金峰期货投资咨询从业资格号Z0000372Taojinfeng013026gtjascom期正文货声明研究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非风险承受能力合适的投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本报告不构成所具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作期货行情前瞻要点通过宏观基本面分析和黄金分割线水平线日均线等技术面分析预期今日期货主力合约行情走势大概率如下股指期货将震荡整理IF2310阻力位3717和3735点支撑位3684和3678点IH2310阻力位2530和2550点支撑位2498和2485点IC2310阻力位5720和5738点支撑位5666和5650点IM2310阻力位6100和6130点支撑位6040和5995点十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡并将上攻阻力位10185和10198元支撑位10177和10169元黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱并将下探支撑位4480和4455元克阻力位4550和4590元克白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5548和5447元千克阻力位5670和5732元千克铜期货主力合约CU2311大概率将偏弱震荡并将下探支撑位66300和66600元吨阻力位67100和67300元吨铝期货主力合约AL2311大概率震荡整理阻力位19510和19650元吨支撑位19350和19240元吨锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡整理支撑位21390和21230元吨阻力位21640和21740元吨镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏弱并将下探支撑位147700和145700元吨阻力位151100和151900元吨螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位3652和3624元吨阻力位3698和3726元吨热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位3742和3693元吨阻力位3800和3827元吨铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位841和835元吨阻力位852和859元吨请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究焦炭期货主力合约J2401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位2497和2475元吨阻力位2570和2600元吨焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位1828和1794元吨阻力位1871和1905元吨玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位1646和1625元吨阻力位1685和1708元吨原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏弱并将下探支撑位655和跌停板6418元桶阻力位680和705元桶盘中下探至跌停板6418元桶概率较大燃料油期货主力合约FU2311大概率将震荡偏弱并将下探支撑位3551和跌停板3465元吨阻力位3681和3787元吨液化石油气期货主力合约PG2311大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5236和5104元吨阻力位5525和5580元吨PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5818和5708元吨阻力位6084和6186元吨PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5930和6799元吨阻力位6068和6117元吨甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位2403和2350元吨阻力位2464和2476元吨玉米期货主力合约C2311大概率将震荡偏强并将上攻阻力位2660和2678元吨支撑位2624和2617元吨豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位3905和3816元吨阻力位3960和3996元吨豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位7850和7658元吨阻力位8040和8160元吨棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位7158和7100元吨阻力位7354和7474元吨棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏弱并将下探支撑位17400和17290元吨阻力位17620和17720元吨天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将宽幅震荡阻力位13970和14120元吨支撑位13730和13490元吨宏观资讯和交易提示1统计局9月制造业PMI为502重返扩张区间中国9月官方制造业PMI为502前值497重返扩张区间官方非制造业PMI为517前值51非制造业扩张力度有所增强综合PMI产出指数为52前值513表明我国企业生产经营活动总体扩张加快国家统计局表示9月份随着政策效应不断累积经济运行中积极因素不断增多三大指数均位于扩张区间我国经济景气水平有所回升下一步需着力推动已出台的政策措施落地见效进一步巩固经济持续回升向好态势请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究2中国9月财新制造业PMI为506较8月微降04个百分点近五个月来第四次处于荣枯线上方显示制造业景气度持续恢复制造业就业在8月显著改善后9月再次下降过去七个月内第六次位于收缩区间中国9月财新服务业PMI为502较前月回落16个百分点已经连续九个月位于扩张区间但连续两个月刷新年内新低3财政部1-8月国有企业利润总额309237亿元同比增长431-8月全国国有及国有控股企业经济运行保持稳定发展态势利润增速略有回升一营业总收入1-8月国有企业营业总收入5439200亿元同比增长40二利润总额1-8月国有企业利润总额309237亿元同比增长43三应交税费1-8月国有企业应交税费387137亿元同比下降31四资产负债率8月末国有企业资产负债率648上升03个百分点4外汇管理局9月末我国外汇储备规模为31151亿美元较8月末下降14210月7日国家外汇管理局公布2023年9月末外汇储备规模数据9月受主要经济体货币政策及预期宏观经济数据等因素影响美元指数上涨全球金融资产价格总体下跌汇率折算和资产价格变化等因素综合作用当月外汇储备规模下降国家外汇管理局统计数据显示截至2023年9月末我国外汇储备规模为31151亿美元较8月末下降450亿美元降幅为1425中美举行亚太事务磋商同意继续就亚太事务保持沟通根据中美双方达成的共识并应美方邀请2023年9月27日外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商双方围绕中美关系亚太地区形势各自地区政策及共同关心的国际和地区问题坦诚深入建设性地交换了意见双方同意继续就亚太事务保持沟通同日孙卫东会见了美国代理常务副国务卿纽兰6外交部发言人就美国国会参议院多数党领袖舒默率团访华答记者问问美国国会参议院多数党领袖舒默已宣布于近日率两党参议员代表团访华中方对此有何评论请问中国领导人是否将会见舒默一行答中方欢迎美国国会参议院多数党领袖舒默率两党参议员代表团访华希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解促进两国立法机构对话交流为中美关系发展注入积极因素7商务部回应美国将部分中国实体列入出口管制清单称中方注意到有关情况对此坚决反对美方应立即纠正错误做法停止对中国企业无理打压中方将采取一切必要措施坚决维护中国企业合法权益8中国贸促会回应美投资禁令呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则中国贸促会中国国际商会呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则强调投资禁令将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定中国国际商会已代表中国工商界向美方正式提交了评论意见希望美国政府切实听取理性声音审慎考虑相关规则9欧盟决定对中国电动汽车发起反补贴调查对此商务部新闻发言人表示欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断缺乏充足证据支持不符合世贸组织相关规则中方对此表示强烈不满欧方要求中方在极短时间内进行磋商且未提供有效的磋商材料严重损害了中方权利随后中国汽车工业协会表示坚决反对贸易保护主义合作才有未来中国机电商会亦发布声明称希望欧方秉持开放合作态度审慎使用贸易救济措施请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究10经文化和旅游部数据中心测算中秋节国庆节假期8天国内旅游出游人数826亿人次按可比口径同比增长713按可比口径较2019年增长41实现国内旅游收入75343亿元按可比口径同比增长1295按可比口径较2019年增长1511国家税务总局公布增值税发票数据显示中秋国庆假期中国居民消费市场活力足人气旺消费相关行业销售收入同比增长213其中服务消费和商品消费同比分别增长209和21612美国白宫拜登签署短期支出法案避免美国政府关门美国参议院以足够票数通过为期45天的短期支出法案该法案为政府提供自然灾害援助资金避免政府发生停摆此前美国众议院以335票赞成91票反对的投票结果通过该法案13美众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡美国国会众议院10月3日投票通过了一项撤换共和党籍众议长麦卡锡的决议将近日来围绕拨款案的共和党内斗推向高潮来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特盖茨2日晚在众议院提出撤换动议指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件14IMF总裁格奥尔基耶娃目前的全球经济增长速度仍然相当疲弱远低于疫情爆发前38的平均水平抗击通胀仍然是首要任务通胀将在一些国家保持高于目标水平直到2025年赢得抗通胀的战斗需要利率长期保持较高不要过早放松15美国9月季调后非农就业人口增336万人为2023年1月以来最大增幅预期增17万人前值由增187万人上修至增227万人9月失业率则与8月的38持平小幅高于预期的37美国9月平均每小时工资环比升02预期升03前值升02同比升42预期升43前值升43此外8月和7月非农就业人数共向上修正了119万人远高于此前公布的数据该报告公布后股市期货大幅转跌美国国债收益率跳升投资者最近一直担心强劲的经济可能会迫使美联储维持高利率甚至可能在通胀居高不下的情况下进一步加息10年期美国国债收益率上升12个基点至4839接近16年来的最高水平本周早些时候其创下16年新高最高涨幅为4884周五的就业报告出炉之前本周公布的就业市场数据喜忧参半周四截至9月30日当周初请失业金人数为207万人低于市场预估的21万人不过薪资处理公司ADP本周稍早公布9月民间就业人数增加89万人远低于预期且较8月的18万人大幅下滑16美联储理事鲍曼表示美国通胀仍然过高利率可能需要进一步提高才能使通胀迅速回到美联储2的目标鲍曼预计美联储将进一步加息并在一段时间内将利率维持在限制性水平17据中国物流与采购联合会发布9月份全球制造业PMI为487较上月上升04个百分点连续3个月环比上升但指数水平仍在50以下显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势恢复力度仍有待提升18世贸组织WTO对2023年全球贸易增长的预测预计今年全球商品贸易量将增长08不到4月份预测增长17的一半WTO还预计按市场汇率计算2023年全球实际GDP将增长262024年将增长2519国庆长假期间全球多个市场正常交易主要股指普跌国际油价大幅下挫农产品表现尚可美元指数先涨后跌10年期美债收益率创新高股市方面据Wind数据显示在国庆长假期间10月2日至10月6日全球主要股指表现疲软台湾加权指数本周累计上涨约1美股周五收高标普500涨5031点涨幅为118本周累计上涨约05日经225韩国综合指数本周跌幅均超2商品方面国庆长假期间国际农产品表现尚可小麦玉米涨幅分别为5133大豆小幅下跌09国际油价出现连续下挫布油跌超11原油大跌88铜铝白银等大宗商品纷纷走弱请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究周五最新公布的美国9月非农就业数据显示出美国劳动力市场的强劲大超市场预期强化了美联储今年加息并长期维持高利率政策的理由数据公布后美元指数先涨后跌最终下跌022本周美元指数一度触及约11个月最高点10735随后出现回落截止收盘本周累计跌幅约0110年期美债收益率在非农数据公布后大幅上涨一度升至4891突破10月4日高点再创近16年以来新高截止收盘已回落至4806涨幅有所收窄本周累计涨幅达5资料来源国泰君安期货商品期货夜盘行情回顾及商品信息请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究1中国黄金储备11连增9月末中国黄金储备规模为7046万盎司环比增加84万盎司为连续第11个月增加按区间均价计算中国央行增持金额已超千亿元随着黄金储备持续增加今年中国有望成为全球最大的黄金增持国2中钢协公布数据显示9月下旬21个城市5大品种钢材社会库存为896万吨环比减少38比年初增加191同比上升523俄罗斯副总理诺瓦克表示俄罗斯不会在七国集团和欧盟设置的石油价格上限机制下出售石油俄罗斯石油将以市场价格交易4俄罗斯解除柴油管道出口禁令并要求企业必须向国内市场供应不少于50的柴油同时将燃料出口关税从2万卢布吨上调至5万卢布吨并将对灰色出口商征收禁止性燃油税5俄罗斯总理米舒斯京表示2023年俄粮食产量不会达到2022年创造的纪录初步统计各地计划收割13亿吨粮食俄罗斯粮食协会主席称俄罗斯在2023-2024农业年度能够刷新对外粮食供应的历史记录出口潜力估计超过6000万吨6欧佩克在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法尽管全球正在向可再生能源转型7国际铜业研究组织ICSG周三表示预计今年全球铜市将出现27万吨的缺口2024年则将过剩467万吨ICSG在一份报告中称预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2和278花旗研报称预计在近期的基本情况下锂价格将进一步下跌15-20芝商所氢氧化锂价格将跌至每吨22000美元然而花旗集团表示未来12-18个月的价格疲软可能为市场在较长期内强劲反弹做好准备9阿根廷谷物出口商会负责人表示由于历史性干旱导致收成减半阿根廷大型大豆加工厂的大豆即将告罄将导致逾三分之二的工厂产能闲置10印尼棕榈油协会官员表示预计2023年棕榈油产量将增长5年末库存约为320万公吨预计印尼棕榈油产量在2024年将达到5100-5300万吨11农业农村部监测数据显示今年上半年全国生猪和猪肉价格持续低位运行近期生猪和猪肉价格开始稳中有降近3周分别累计回落31和179月第3周生猪和猪肉价格分别为1668元公斤和2681元公斤分别同比下降299和26012EIA天然气报告截至9月29日当周美国天然气库存总量为34450亿立方英尺较此前一周增加860亿立方英尺较去年同期增加3570亿立方英尺同时较5年均值高1720亿立方英尺13周五10月6日波罗的海干散货指数涨558报1929点为连续第二个交易日上涨该指数在过去一个月内涨幅达7814美国至10月6日当周石油钻井总数为497口前值502口15周五10月6日国际油价全线上涨美油11月合约涨061报8281美元桶周跌877布油12月合约涨045报8445美元桶周跌84116周五10月6日国际贵金属期货普遍收涨COMEX黄金期货涨083报1847美元盎司周跌102COMEX白银期货涨355报21765美元盎司周跌30517周五10月6日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约普遍收跌大豆期货报126375美分蒲式尔跌133周跌239豆粕期货报3718美分蒲式尔跌143周跌419豆油期货报5527美分磅跌002周跌350玉米期货报4925美分蒲式尔跌101周涨236小麦期货报569美分蒲式尔跌160周涨031请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究18周五10月6日洲际交易所ICE农产品期货主力合约全线收涨棉花期货报8722美分磅涨079周跌103原糖期货报2677美分磅涨233周涨09219周五10月6日伦敦基本金属集体收涨LME期铜涨185报8045美元吨周跌273LME期锌涨091报2499美元吨周跌568LME期镍涨014报18515美元吨周跌096LME期铝涨045报2242美元吨周跌447LME期锡涨203报24630美元吨周涨287LME期铅涨026报2141美元吨周跌13820周五10月6日美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨63个基点报50923年期美债收益率涨64个基点报48945年期美债收益率涨73个基点报476310年期美债收益率涨86个基点报480630年期美债收益率涨8个基点报497221周五10月6日纽约尾盘美元指数跌022报1061071周跌008非美货币多数上涨欧元兑美元涨034报10587周涨016英镑兑美元涨033报12238周涨03115澳元兑美元涨021报06384周跌081美元兑日元涨052报1492795周跌006美元兑加元跌029报13665周涨063美元兑瑞郎跌027报09099周跌059离岸人民币对美元跌34个基点报73091本周累计跌134个基点期货行情分析与前瞻股指期货9月28日沪深300股指期货主力合约IF2310开盘37300点开盘后反弹遇阻回落小幅震荡下行收盘在37010点下跌063按照收盘价下跌055最高反弹至37336点未能突破8月28日以来短线阻力3735点阻力最低下探至36954点9月21日收盘创下的近日收盘价低点36840点支撑明显未能有效突破10日5日均线阻力短线下行压力轻度增大上证50股指期货主力合约IH2310开盘25406点开盘后反弹遇阻回落震荡下行收盘在25106点下跌102最高反弹至25442点无力上攻9月27日高点25486点阻力最低下探至25080点9月21日收盘创下的近日收盘价低点25012点支撑明显2510点支撑失而复得跌破5日10日均线支撑未能有效突破40日20日均线阻力短线下行压力增大中证500股指期货主力合约IC2310开盘57202点开盘后反弹遇阻回落小幅震荡下行收盘在56950点下跌021按照收盘价下跌009最高反弹至57238点无力上攻9月27日高点57286点阻力最低下探至56910点5687点支撑明显跌破5日均线支撑10日均线支撑失而复得未能有效突破20日均线阻力短线反弹动能减弱下行压力轻微增大中证1000股指期货主力合约IM2310开盘60634点开盘后先抑后扬小幅震荡上行收盘在60750点上涨026按照收盘价上涨041最高反弹至60784点未能突破9月27日高点6080点阻力最低下探至60450点8月25日以来短线支撑6040点支撑明显未能突破20日均线阻力5日均线支撑失而复得短线继续小幅反弹走高反弹稍显乏力周四9月28日大盘明显高开后震荡回落午后在芯片股起飞下二度上冲未果科创50领涨盘面上华为超强带货能力激活消费电子产业链芯片板块午后开启加速模式新能源AI两大阵营继续分化大消费则在节前最后一日加速被抛售下午盘市场焦点被常山药业与捷荣技术二人转吸引两股全天巨震吸睛分时图龙飞凤舞全天近3800股飘红资金各自为战选择方向埋伏节后行情截至收盘上证指数涨01报311048点深证成指涨005创业板指跌012北证50涨103万得全A万得双创双双收涨A股全天成交71813亿元环比持平北向资金净卖出近50亿元9月累计减仓375亿元当周沪指累跌07深成指跌068创业板指跌0479月上证指数累计下跌03深成指跌296创业板指跌469请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究近日有自媒体称节后A股将延长交易时间并在部分股票上试行T0交易沪深交易所对此表示关注到上述传闻相关内容不属实今年8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场提振投资者信心答记者问时提出研究适当延长A股市场交易时间这项工作涉及面广影响面大交易所正在按照证监会统一部署深入研究论证此外前期有关负责人答记者问已明确提出现阶段A股市场实行T0交易的时机不成熟周五10月6日港股收盘全线上涨恒生指数涨158报1748598点周跌182恒生科技指数涨155周跌266恒生国企指数涨147周跌283大市成交47988亿港元平台经济大金融医药生物板块普涨内房股走势分化人工智能概念股表现活跃中国台湾加权指数收盘涨041报1652057点本周累计上涨102周五10月6日美国三大股指全线收涨道指涨087报3340758点标普500指数涨118报43085点纳指涨16报1343134点赛富时涨263迪士尼涨26领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨191脸书涨349特斯拉涨018中概股普遍上涨斗鱼涨842能链智电涨836本周道指跌03标普500指数涨048结束连续四周的下跌纳指涨16周五10月6日欧股收盘全线上涨本周集体下跌德国DAX指数涨106至1522977点周跌102法国CAC40指数涨088至706015点周跌105英国富时100指数涨058至749458点周跌149花旗策略师发布报告下调英国股票评级至减持中秋国庆长假期间新加坡交易所的富时中国A50指数期货当月合约由9月28日1500的12396点上涨至10月7日0515收盘价12399点上涨002中秋国庆长假期间香港交易所的MSCI中国A50互联互通指数期货10月合约由9月28日1500的19808点下跌至10月7日0300收盘价19798点下跌005技术分析显示9月28日股指期货IF当月小幅高开反弹遇阻回落小幅震荡下行未能有效突破10日5日均线阻力短线下行压力轻度增大股指期货IH当月小幅高开反弹遇阻回落震荡下行未能有效突破1月30日以来中短线阻力2540点阻力跌破2022年10月31日以来中短线支撑2518点支撑2500点支撑明显跌破5日10日均线支撑未能有效突破20日40日均线阻力短线下行压力增大股指期货IC当月小幅高开反弹遇阻回落小幅震荡下行无力上攻2022年7月5日以来中线阻力5743点阻力2022年4月27日以来中线支撑5658点支撑明显跌破5日均线支撑10日均线支撑明显未能有效突破20日均线阻力短线下行压力轻度增大股指期货IM当月小幅高开先抑后扬小幅震荡上行无力上攻2月16日以来中短线阻力6089点阻力5日均线支撑失而复得短线继续小幅反弹走高预期股指期货IF当月2023年10月大概率将宽幅震荡支撑位3643和3492点阻力位3794和3888点预期股指期货IH当月2023年10月大概率将宽幅震荡支撑位2455和2400点阻力位2591和2625点预期股指期货IC当月2023年10月大概率将宽幅震荡支撑位5557和5500点阻力位5743和5825点预期股指期货IM当月2023年10月大概率将宽幅震荡支撑位5851点和5800点阻力位6130点和6230点预期10月9日股指期货将震荡整理IF2310阻力位3717和3735点支撑位3684和3678点IH2310阻力位2530和2550点支撑位2498和2485点IC2310阻力位5720和5738点支撑位5666和5650点IM2310阻力位6100和6130点支撑位6040和5995点请务必阅读正文之后的免责条款部分8期货研究图12022-10-10-2023-09-28股指期货IF2310合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图22022-10-10-2023-09-28股指期货IH2310合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分9期货研究图32022-10-10-2023-09-28股指期货IC2310合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图42022-10-10-2023-09-28股指期货IM2310合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分10期货研究图52022-08-09-2023-09-28股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图62022-08-09-2023-09-28股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分11期货研究图72022-03-15-2023-09-28股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图82022-07-22-2023-09-28股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分12期货研究国债期货9月28日十年期国债期货主力合约T2312小幅高开开盘后先抑后扬冲高遇阻回落偏强震荡上行收盘在101785元上涨018按照收盘价上涨016最高反弹至101830元未能突破9月14日以来短线阻力10185元阻力最低下探至101605元10156元短线支撑明显突破5日10日20日均线阻力短线继续发力反弹走强预期10月9日十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡并将上攻阻力位10185和10198元支撑位10177和10169元图92023-08-01-2023-09-28十年期货国债期货T2312日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经黄金期货9月28日黄金期货主力合约AU2312小幅低开震荡下行收盘在45950元克下跌188按照收盘价下跌158最高反弹至46574元克未能突破4660元克阻力最低下探至8月14日以来新低45500元克8月10日创下的近日低点45406元克支撑明显跌破40日60日均线支撑120日均线支撑失而复得短线继续下行压力增大预期2023年10月黄金期货主力连续合约大概率将偏弱震荡并将下探支撑位4381和4322元克阻力位4720和4803元克预期10月9日黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱并将下探支撑位4480和4455元克阻力位4550和4590元克请务必阅读正文之后的免责条款部分13期货研究图102020-04-21-2023-09-28黄金期货主力连续合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图112023-05-12-2023-09-28黄金期货主力合约AU2312日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分14期货研究白银期货9月28日白银期货主力合约AG2312小幅低开反弹遇阻回落震荡下行收盘在5775元千克下跌116最高反弹至5824元千克未能突破5826元千克阻力最低下探至5760元千克9月7日收盘创下的近日收盘价低点5756元千克支撑明显跌破40日60日均线支撑短线继续下行压力增大预期2023年10月白银期货主力连续合约大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5449和5263元千克阻力位5787和6030元千克预期10月9日白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱并将下探支撑位5548和5447元千克阻力位5670和5732元千克图122020-05-25-2023-09-28白银期货主力连续合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分15期货研究图132023-04-19-2023-09-28白银期货主力合约AG2312日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经铜期货9月28日铜期货主力合约CU2311平开反弹遇阻回落小幅震荡下行收盘在67240元吨上涨009按照收盘价上涨036最高反弹至67380元吨未能突破9月27日高点67440元吨阻力最低下探至67000元吨9月27日创下的近日低点66980元吨支撑明显无力上攻5日均线阻力短线初步止跌企稳反弹反弹乏力预期2023年10月铜期货主力连续合约大概率将偏弱震荡支撑位64400和62700元吨阻力位68200和69800元吨预期10月9日铜期货主力合约CU2311大概率将偏弱震荡并将下探支撑位66300和66600元吨阻力位67100和67300元吨请务必阅读正文之后的免责条款部分16期货研究图142022-11-04-2023-09-28铜期货主力连续合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经图152023-05-12-2023-09-28铜期货主力合约CU2311日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经请务必阅读正文之后的免责条款部分17期货研究铝期货9月28日铝期货主力合约AL2311平开冲高遇阻回落小幅震荡上行收盘在19445元吨上涨028按照收盘价上涨013最高上行至2022年6月23日以来新高19645元吨无力上攻2022年3月7日以来中线阻力19710元吨阻力最低下探至19390元吨9月27日低点19350元吨支撑明显5日均线支撑明显中线中短线短线继续小幅上行走高预期10月9日铝期货主力合约AL2311大概率震荡整理阻力位19510和19650元吨支撑位19350和19240元吨图162023-04-19-2023-09-28铝期货主力合约AL2311日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经锌期货9月28日锌期货主力合约ZN2311小幅低开先抑后扬冲高遇阻回落小幅震荡上行收盘在21570元吨下跌009按照收盘价上涨016最高反弹至21630元吨未能突破9月20日以来短线阻力21640元吨阻力最低下探至21395元吨21390元吨短线支撑明显未能有效突破10日均线阻力20日均线支撑失而复得短线初步止跌企稳反弹反弹乏力预期10月9日锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡整理支撑位21390和21230元吨阻力位21640和21740元吨请务必阅读正文之后的免责条款部分18期货研究图172023-08-01-2023-09-28锌期货主力合约ZN2311日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经镍期货9月28日镍期货主力合约NI2311小幅高开冲高遇阻回落震荡上行收盘在151910元吨下跌002按照收盘价上涨128最高反弹至153950元吨未能突破9月6日以来短线阻力154200元吨阻力最低下探至150820元吨150000元吨支撑失而复得短线初步止跌企稳反弹走高预期10月9日镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏弱并将下探支撑位147700和145700元吨阻力位151100和151900元吨请务必阅读正文之后的免责条款部分19期货研究图182023-05-12-2023-09-28镍期货主力合约NI2311日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析资料来源国泰君安期货研究文华财经螺纹钢期货9月28日螺纹钢期货主力合约RB2401小幅高开冲高遇阻回落小幅震荡上行收盘在3690元吨上涨016按照收盘价上涨022最高反弹至3717元吨无力上攻6月26日以来中短线阻力3726元吨阻力最低下探至3684元吨9月27日收盘价3682元吨支撑明显突破120日均线阻力未能有效突破5日均线阻力短线继续小幅反弹反弹乏力9月份钢铁行业PMI为458环比上升06个百分点显示钢铁行业虽低位有所趋稳但仍处于偏紧格局旺季成色有所不足分项指数变化显示市场需求略有改善但程度有限钢企生产整体继续下滑供需两端整体偏紧运行预期2023年10月螺纹钢期货主力连续合约大概率将宽幅震荡阻力位3894和3915元吨支撑位3591和3482元吨预期10月9日螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡并将下探支撑位3652和3624元吨阻力位3698和3726元吨请务必阅读正文之后的免责条款部分20