经济运行情况：2023年8月份，经济复苏动能加快，有待政策稳步加持；河南省经济持续恢复，主要经济指标加速回升，但内外需求动力仍显不足，仍需提振市场情绪；2023年8月份，中部各省普遍呈现工业与投资逐渐改善，消费动能趋弱的态势。1-8月安徽省在工业生产方面表现尤为突出，湖北省在消费与投资方面较为领先，河南省各项经济指标在中部六省中表现居中。
　　宏观政策跟踪：2023年8月份金融监管部门在活跃资本市场、支持民营经济发展以及稳外资稳外贸等方面出台了系列政策。河南省及各地市政府在培育特色产业、稳定房地产市场以及进一步刺激消费等方面出台了系列政策。具体包括：《河南省建设制造强省三年行动计划（2023—2025年）》、《持续扩大消费若干政策措施》等；中部六省其他省份也发布有关促销费、强产业的系列政策措施。
　　证券市场情况：8月份，河南指数下跌5.37%，当月跌幅介于上证和沪深300两大基准指数之间。当月，豫A股涨幅前3位是中原传媒（22.66%）、新天地（17.14%）、莲花健康（12.61%），豫H股涨幅前3位是中国春来（24.28%）、和谐汽车（9.33%）、宏力医疗管理（6.83%）。
　　上市公司情况：8月份，河南省A股上市公司维持不变。期末，河南A、H股上市公司134家（A股111家、H股29家），A股总市值13515.25亿元，全国排名维持第13位、中部六省第4位。
　　上市公司业绩：2023年上半年，河南上市公司实现营业总收入4787.39亿元，同比增长1.44%，归属母公司股东的净利润合计254.30亿元，同比下降14.98%。91家实现盈利，19家亏损。
　　拟上市公司情况：8月份，速达股份过会进入发行程序。期末，河南省有13家IPO在审企业，合计拟融资规模为81.11亿元。
　　投资建议：根据2023年半年报披露数据，建议关注河南上半年业绩持续快速增长的行业和公司，特别是河南区域行业增速超过所对应全国平均水平的汽车、医药生物等行业相关上市公司。
　　风险提示：全球疫情和系统风险不确定性；经济增长和业绩不及预期

研究报告全文：分析师李济生登记编码S0730522100002河南资本市场月报lijsccnewcom0371-65585753研究助理郑婷登记编码S07301221100042023年第9期zhengtingccnewcom证券研究报告发布日期2023年9月27日相关报告投资要点河南资本市场月报年第期20238经济运行情况2023年8月份经济复苏动能加快有待政策稳步2023-08-28加持河南省经济持续恢复主要经济指标加速回升但内外需求河南资本市场月报年第期20237动力仍显不足仍需提振市场情绪2023年8月份中部各省普遍2023-07-28呈现工业与投资逐渐改善消费动能趋弱的态势1-8月安徽省在河南资本市场月报年第期20236工业生产方面表现尤为突出湖北省在消费与投资方面较为领先2023-06-28河南省各项经济指标在中部六省中表现居中河南资本市场月报2023年第5期2023-05-26宏观政策跟踪2023年8月份金融监管部门在活跃资本市场支持民营经济发展以及稳外资稳外贸等方面出台了系列政策河南省及联系人马嵚琦各地市政府在培育特色产业稳定房地产市场以及进一步刺激消费电话021-50586973等方面出台了系列政策具体包括河南省建设制造强省三年行地址上海浦东新区世纪大道1788号16楼动计划20232025年持续扩大消费若干政策措施等邮编200122中部六省其他省份也发布有关促销费强产业的系列政策措施证券市场情况8月份河南指数下跌537当月跌幅介于上证和沪深300两大基准指数之间当月豫A股涨幅前3位是中原传媒2266新天地1714莲花健康1261豫H股涨幅前3位是中国春来2428和谐汽车933宏力医疗管理683上市公司情况8月份河南省A股上市公司维持不变期末河南AH股上市公司134家A股111家H股29家A股总市值1351525亿元全国排名维持第13位中部六省第4位上市公司业绩2023年上半年河南上市公司实现营业总收入478739亿元同比增长144归属母公司股东的净利润合计25430亿元同比下降149891家实现盈利19家亏损拟上市公司情况8月份速达股份过会进入发行程序期末河南省有13家IPO在审企业合计拟融资规模为8111亿元投资建议根据2023年半年报披露数据建议关注河南上半年业绩持续快速增长的行业和公司特别是河南区域行业增速超过所对11927应全国平均水平的汽车医药生物等行业相关上市公司风险提示全球疫情和系统风险不确定性经济增长和业绩不及预期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第1页共23页内容目录1经济运行及对比分析411全国河南412河南中部六省52宏观政策跟踪721多层次资本市场建设相关政策722河南省相关政策923中部其他省份相关政策103证券市场运行情况1131一级市场11311债券融资11312股权融资含可转债12313河南上市公司融资展望1332二级市场15321河南指数走势15322河南上市公司股价表现1533河南上市公司16331河南上市公司数量与区域分布16332河南上市公司重要事件17333河南上市公司业绩2023年中报184河南拟上市公司1941拟上市公司情况1942提交IPO材料尚未过会公司205投资建议206风险提示20本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第2页共23页请阅读最后一页各项声明图表目录图12022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增速4图22022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速4图32022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速5图42022-2023年中国PMI指数5图52023年中部六省规模以上工业增加值同比增速6图62023年中部六省社会消费品零售总额同比增速6图72023年1-8月全国信用债发行规模11图82023年1-8月河南信用债发行规模和占比11图92023年8月中部六省信用债发行规模12图102023年1-8月中部六省信用债券发行规模12图112022年-2023年全国各月股权融资金额亿元12图122022年-2023年河南省各月股权融资金额亿元12图132023年8月中部六省股权融资金额13图142023年8月中部六省股权融资家数13图15河南指数上证指数沪深300走势对比15图16中部六省市场指数变动对比15图172023年8月涨幅居前的10位豫A股16图182023年8跌幅居前的10位豫A股16图192023年8月涨幅居前的5位豫H股16图202023年8月跌幅居前的5位豫H股16表1中部六省2023年1-8月份经济运行数据6表2发布定增预案的河南上市公司14表3发布可转债融资预案的河南上市公司14表4河南省18个地级市A股上市公司数量对比17表5河南省A股上市公司上市地上市板分布17表6河南省A股2023年半年度和2023年一季度盈利前20公司18表7全国及河南省A股2023年H1Q1申万一级行业净利润及增速19表8河南省IPO审核通过尚未发行公司列表20表9河南省IPO审核申报企业情况截至8月底20本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第3页共23页请阅读最后一页各项声明1经济运行及对比分析11全国河南2023年8月份经济复苏动能加快有待政策稳步加持9月15日国家统计局公布8月份国民经济运行数据生产端8月份全国规模以上工业增加值同比增长45增速较上月加快08个百分点从供需看8月份原材料库存及原材料购进价格持续回升企业补库意愿增强同时PMI新订单指数和采购量指数均延续上月大幅回升态势时隔5个月再度回到扩张区间工业需求继续回暖分工业行业看8月份上游采矿业增速有所放缓至23中游制造业动力增强至54其中电气机械等装备制造业支撑作用明显分工业产品看光伏产品增速较快太阳能电池服务机器人光电子器件产品产量同比分别增长778737299总体来看8月份工业供求关系有所改善企业生产节奏加快工业生产逐渐企稳从消费端看8月份社会消费品零售总额37933亿元同比增长46较上月加快21个百分点由于暑期居民出游意愿较强住宿餐饮交通文娱等消费快速增长8月份全国餐饮收入同比增长124限额以上单位石油类汽车类商品零售额增速均由负转正暑期旅游演艺场次票房收入观影人数同比分别增长两倍五倍和七倍左右从投资端看1-8月份全国固定资产投资不含农户327042亿元同比增长32较前值小幅回落02个百分点其中基础设施投资制造业投资和房地产开发投资分别增长6459和-88房地产市场低迷仍然是投资下行的主要原因前8个月全国商品房销售面积同比下降71商品房销售额同比下降32降幅持续走阔8月份全国70城新建商品住宅价格指数环比下跌03较上月跌幅扩大虽然地产政策陆续出台但政策效果显现需要时间短期内房地产市场仍处于低位调整阶段2023年8月份制造业采购经理指数非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为497510和513制造业景气度持续改善非制造业2023年始终维持在扩张区间生产经营活动总体稳定扩张随着政策持续落地发力经济复苏基础有望进一步夯实图12022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增速图22022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第4页共23页请阅读最后一页各项声明2023年8月份河南省经济持续恢复主要经济指标加速回升9月20日河南省统计局公布8月份河南省经济运行数据从生产端看2023年8月份全省规模以上工业增加值同比增长55比上月加快14个百分点增速连续四个月回升全省40个行业大类中有六成行业增加值保持增长增长面较上月进一步扩大河南省五大主导产业是工业经济的重要支撑拉动全省规上工业增加值增长48个百分点其中汽车及零部件产业电子信息产业增速较快分别增长341149从消费端看8月份全省社会消费品零售总额204842亿元同比增长40比上月加快29个百分点其中出行类消费和电子产品消费增速较快8月份限额以上单位汽车类石油及制品类商品零售额分别增长79232限额以上单位照相器材类可穿戴智能设备类商品零售额分别增长469241一系列消费政策组合拳颇见成效从投资端看前8个月全省固定资产投资边际改善其中工业投资和基础设施投资力度增强分别增长70和58房地产开发投资仍然偏弱8月3日郑州市率先明确认房不用认贷调整存量房贷利率等政策但据诸葛找房数据8月份郑州新建商品房成交量环比下降15同比下降33二手房成交量环比下降93郑15条的提振效果不及预期尽管政策利好频出市场信心仍未明显恢复政策端到需求端的传导仍需时日总体来看2023年8月份河南省生产消费与投资都延续上月恢复态势经济发展动力持续增强但同时内外需求动力仍显不足政策预期未完全释放未来仍需提振市场情绪增强经济复苏的可持续性图32022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速图42022-2023年中国PMI指数资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券12河南中部六省从静态数据看2023年1-8月安徽省在工业生产方面表现尤为突出湖北省在消费与投资方面较为领先河南省各项经济指标在中部六省中表现居中工业方面除湖南省外其省余份中工部业增加值增速均在35以上2023年1-8月安徽省工业生产以73的增速遥遥领先其次是湖北省增速达到54其余三省增速较为相近河南省工业增速位列第四本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第5页共23页请阅读最后一页各项声明消费方面中部各省社会消费品零售总额增速均较上月有所提升其中湖北省消费增速最高达到86其次是江西省达到61河南省50与前两位仍有一定差距投资方面由于2023年1-8月中部各省投资数据未公布完全结合1-7月投资数据来看中部各省投资力度分化明显其中湖北省和安徽省投资增速始终保持正值河南省1-7月投资增速由负转正位列第三位其余省份投资仍然不振呈不同程度下降表1中部六省2023年1-8月份经济运行数据规模以上工业增加值社会消费品零售总额固定资产投资省份1-8月社会消费品零售总额1-7月同比增1-8月同比增1-8月同比增速同比增速亿元速速河南3616507015004-湖北541438075865952湖南19126923151-63-安徽73-423942江西388289461-155-山西365136743-57-69注安徽省社会消费品零售总额数据指限额以上单位数据数据来源各省统计局中原证券从动态数据看中部各省普遍呈现工业与投资逐渐改善消费动能趋弱的态势根据各省份主要指标走势可以看出工业方面河南湖北安徽和江西4月份后生产增速逐渐加快其中江西省1-8月工业增加值累计增速较1-4月提升63个百分点其次是湖北和河南工业增速分别提升46和39个百分点消费方面除江西省消费增速稳中有升外其余各省普遍在5月达到消费增速高点后缓慢回落投资方面中部各省表现分化其中湖北省和安徽省固定资产投资始终维持正增长河南省在7月份实现投资增速由负转正江西省投资增速虽然仍为两位数降幅但降幅连续三个月收窄湖南和山西投资增速降幅出现扩大趋势总体来看河南省经济恢复表现不够突出始终位于中部省份居中位置图52023年中部六省规模以上工业增加值同比增速图62023年中部六省社会消费品零售总额同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第6页共23页请阅读最后一页各项声明2宏观政策跟踪21多层次资本市场建设相关政策2023年8月份金融监管部门在活跃资本市场支持民营经济发展以及稳外资稳外贸等方面出台了系列政策主要政策归纳如下18月1日国家发改委等八部门联合发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知若干举措聚焦促进公平准入强化要素支持加强法治保障优化涉企服务营造良好氛围等5个重要方面提出28条具体措施着力推动关于持续破除市场准入壁垒全面落实公平竞争政策制度完善融资支持政策制度依法保护民营企业产权和企业家权益全面构建亲清政商关系培育尊重民营经济的舆论环境等重点政策举措有效落实落地28月3日中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例将该比例由现行的16调降至平均接近13并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排以配合货银对付改革落地实施进一步提升市场资金使用效率和结算备付金精细化管理水平38月4日中国证监会发布上市公司独立董事管理办法自2023年9月4日起施行主要内容包括一是明确独立董事的任职资格与任免程序二是明确独立董事的职责及履职方式三是明确履职保障四是明确法律责任五是明确过渡期安排48月4日中国证监会发布证券公司核心交易系统技术指标期货公司监管数据采集规范第1部分基本信息和经纪业务2项金融行业标准证券公司核心交易系统技术指标金融行业标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标包括系统参考架构技术指标架构性能可靠性安全性兼容性可移植性可维护性和功能性指标同时明确了相关的指标定义度量函数和度量方法期货公司监管数据采集规范第1部分基本信息和经纪业务金融行业标准规定了期货公司基本信息经纪业务相关的监管数据采集范围和数据要素业务口径58月11日中国证监会香港证监会就推动大宗交易纳入互联互通达成共识即境外投资者通过沪股通深股通参与上海证券交易所深圳证券交易所的大宗交易境内投资者通过港股通参与香港联合交易所有限公司的非自动对盘交易通过沪股通和深股通进行的大宗交易以及通过港股通进行的非自动对盘交易将同步开通68月13日国务院印发关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见意见提出6方面24条政策措施包括提高利用外资质量拓宽吸引外资渠道保障外商投资企业国民待遇持续加强外商投资保护提高投资运营便利化水平加大财税支持力度鼓励外商投资企业境内再完投善资外商投资促进方式等78月16日海关总署印发推动综合保税区高质量发展综合改革实施方案聚焦五方面23条改革举措一是服务构建新发展格局改革业务运行架构二是促进贸易便利化本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第7页共23页请阅读最后一页各项声明优化全流程监管三是助推高质量发展支持功能业态拓展四是统筹好发展和安全推动健康有序发展五是提升综合治理能力强化配套保障88月18日央行等三部门联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险召开电视会议会议强调金融支持实体经济力度要够节奏要稳结构要优价格要可持续主要金融机构要主动担当作为加大贷款投放力度要保持好贷款平稳增长的节奏要注意挖掘新的信贷增长点以及继续推动实体经济融资成本稳中有降98月18日中国证监会指导上海深圳北京三大证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费沪深交易所此次将A股B股证券交易经手费从按成交金额的000487双向收取下调为按成交金额的000341双向收取降幅达30北交所在2022年12月调降证券交易经手费50的基础上再次将证券交易经手费标准降低50由按成交金额的0025双边收取下调至按成交金额的00125双边收取108月25日财政部等三部门联合公布延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策自2024年1月1日至2025年12月31日对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠118月25日住建部等三部门发布关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知居民家庭包括借款人配偶及未成年子女申请贷款购买商品住房时家庭成员在当地名下无成套住房的不论是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策128月27日财政部公告自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收138月27日中国证监会优化IPO再融资监管安排一是根据近期市场情况阶段性收紧IPO节奏二是对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资实施预沟通机制三是突出扶优限劣四是引导上市公司合理确定再融资规模严格执行融资间隔期要求五是严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务六是房地产上市公司再融资不受破发破净和亏损限制148月27日中国证监会进一步规范股份减持行为一是上市公司存在破发破净情形或者最近三年未进行现金分红累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30的控股股东实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份二是从严控制其他上市公司股东减持总量引导其根据市场形势合理安排减持节奏三是鼓励控股股东实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期158月27日上交所深交所北交所发布通知修订融资融券交易实施细则将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100降低至80此调整将自2023年9月8日收市后实施168月28日财政部和税务总局发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第8页共23页请阅读最后一页各项声明的公告明确全年一次性奖金个人所得税政策延续至2027年12月31日居民个人取得全年一次性奖金符合国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知国税发20059号规定的不并入当年综合所得以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额按照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数单独计算纳税178月31日国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知明确提高3岁以下婴幼儿照护子女教育以及赡养老人等三项个人所得税专项附加扣除标准自2023年1月1日起实施188月31日央行国家金融监管总局发布关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知自2023年9月25日起借款人可向承贷金融机构提出申请由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协商确定但在贷款市场报价利率LPR上的加点幅度不得低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限资讯来源国家发改委中国政府网中国证监会海关总署中国人民银行财政部住房和城乡建设部上海证券交易所22河南省相关政策2023年8月河南省及各地市政府在培育特色产业稳定房地产市场以及进一步刺激消费等方面出台多项重要政策主要政策归纳如下18月1日新乡市人民政府印发中原农谷核心区建设规划20222035年核心区作为农谷主体功能承载空间将全面落实四大中心两个示范区的发展定位打造具有全球重要影响力的农业科技原始创新高地科技新城产业新城28月3日郑州市房管局等八部门联合发布关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知通知共15项具体举措其中明确取消限售政策率先明确认房不用认贷调整存量房贷利率等政策方向代表郑州打响省会城市楼市放松第一枪38月4日国家金融监督管理总局发布批复同意筹建河南农村商业联合银行股份有限公司河南农商联合银行将自批复之日起6个月内完成筹建工作48月7日郑州市调整住房公积金贷款首付款比例在郑州市行政区域内使用住房公积金贷款含组合贷款购买家庭首套或改善性住房时所购住房为新建商品房的最低首付款比例为20所购住房为存量商品房二手房的最低首付款比例为3058月7日河南省政府出台持续扩大消费若干政策措施政策措施共10条涉及汽车家电住房文旅以及体豫育酒等方面加快恢复市场消费活力68月9日鹤壁市印发鹤壁市绿色食品集群培育行动计划20232025年行本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第9页共23页请阅读最后一页各项声明动计划明确提升综合实力壮大经营主体完善产业链条打造产业载体强化创新能力和实施品牌战略六大目标力争到2025年建成全省重要的绿色食品生产基地为打造千亿级绿色食品产业集群奠定基础78月10日河南启动建设中原量子谷力争3年内打造5个省级以上科技创新平台引进和孵化超30家量子及上下游产业科技型企业预计产值规模达20亿元88月14日郑州市人民政府办公厅发布郑州市元宇宙产业发展若干政策文件从支持元宇宙企业培育与引进推进元宇宙核心产业发展加快元宇宙场景示范应用以及提升元宇宙产业公共服务能力四方面制定支持政策其中提出设立总规模100亿元的元宇宙产业发展专项基金用于支持郑州市元宇宙产业发展98月16日河南省政府印发河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案20232025年聚焦构建完善充电基础设施网络体系和充电基础设施配套支撑体系到2025年基本建成城市面状公路线状乡村点状布局且覆盖全省的智能充电网络108月16日河南省政府印发河南省建设制造强省三年行动计划20232025年力争到2025年制造业和生产性服务业增加值占全省生产总值的比重达到40其中制造业占比稳定在30以上初步建成以能级高结构优创新强融合深韧性好为鲜明标识的先进制造业强省118月23日洛阳市发布洛阳市加快预制菜产业发展行动方案2023-2025年行动方案提出将重点推动即食即热即烹即配食品的工业化标准化和规模化生产高质量发展预制菜重点产品重点企业和重点园区推动预制菜产品研发和全产业链布局带动一二三产业融合发展将洛阳市建设成为中部地区重要的预制菜产业基地资讯来源河南省人民政府河南日报大河财立方23中部其他省份相关政策据不完全统计中部六省中其他五省在8月份相继发布如下重要经济产业政策湖北省11日印发关于加快构建湖北省高质量充电基础设施体系的实施意见更好支撑新能源汽车产业发展27日出台湖北省中医药振兴发展重大工程实施方案提出到2025年全省中医药服务体系更加健全中医药成为全面推进健康湖北建设的重要支撑湖南省5日省工信厅公布7个新晋省级先进制造业集群为长沙新型合金材料衡阳盐卤化工新材料株洲先进电力电子器件及应用湘潭汽车岳阳化工新材料益阳电子电路板祁阳轻纺制鞋-纺织产业集群24日印发长株潭一体化发展三年行动计划20232025年计划到2025年长株潭地区生产总值突破25万亿元千亿产业集群总数突破15个安徽省10日出台关于进一步优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知多措并举稳定和扩大就业岗位推动实现高质量充分就业19日省委书记韩俊表示要积极抢本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第10页共23页请阅读最后一页各项声明占氢能技术制高点开辟氢能产业发展新赛道江西省30日印发江西省推动油茶产业高质量发展三年行动计划2023-2025年制定出2025年全省油茶林总面积力争达到19886万亩山茶油产能达到45万吨培育年销售额超亿元龙头企业15家等目标山西省3日出台了金融促进开放型经济发展若干政策措施围绕扩大开放规范发展推进改革提升便利融资支持汇率避险提高质效风险防控等八方面提出了27项具体措施16日出台关于加快山西省预制菜产业高质量发展的意见提出到2025年全省预制菜加工销售收入超过350亿元建设10个产值超亿元预制菜产业链28日制定山西省促进晋台经济文化交流合作具体措施提出推进经济合作鼓励创业就业加强文化交流便利待遇四个部分共68条举措30日公布山西省优化市场准入激活民间投资的具体措施优化市场准入准营创优三无三可营商环境激发社会投资特别是民间投资活力3证券市场运行情况31一级市场311债券融资18月份全国信用债券融资规模为192万亿的水平Wind数据显示8月份全国发行2234只信用债融资规模1922890亿元环比增长2118前8个月全国发行14309只信用债融资规模12867664亿元同比增长5258月份河南信用债券融资规模为61218亿元2022年以来单月最高水平Wind数据显示8月份河南省发行信用债发行77只融资规模61218亿元环比增长854前8个月发行462只信用债融资规模315135亿元同比增长9856全国排名上升至第11位图72023年1-8月全国信用债发行规模图82023年1-8月河南信用债发行规模和占比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券1统计口径为信用债不包括同业存单和地方政府债月度数据较上期月报有一定差异主要为私募债信息披露延后更新导致本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第11页共23页请阅读最后一页各项声明从中部六省情况看8月份河南省信用债发行规模以61218亿元位居第一占比318湖南省紧随其后前8个月湖北省发行规模持续保持中部六省第一位河南省发行规模超越江西省居中部六省第二位图92023年8月中部六省信用债发行规模图102023年1-8月中部六省信用债券发行规模资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券312股权融资2含可转债8月份全国股权融资超过1500亿元为本年度单月最高水平Wind数据显示当月有109家公司实现股权融资股权融资规模154502亿元环比增长3933其中IPO首发募集资金57644亿元占比3731以增发为主的再融资募集金额96858亿元占比6269前8个月全国股权融资累计928118亿元同比下降17378月份河南3家上市公司实现股权融资3980亿元前8个月河南股权融资累计14121亿元同比增长2344图112022年-2023年全国各月股权融资金额亿元图122022年-2023年河南省各月股权融资金额亿元资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券2股权融资统计口径包括首发增发配股优先股可转债可交换债月度数据较上期有一定差异主要为信息披露延后更新导致本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第12页共23页请阅读最后一页各项声明对比中部六省IPO首发数量和股权融资规模看8月份河南省3家上市公司融资3980亿元规模居六省第一湖北省以3246亿元融资规模紧随其后居六省第二1-8月份湖南以25家公司融资36353亿元持续稳居六省首位安徽省11家公司实现IPO上市居六省首位河南省有13家公司实现股权融资累计融资规模为14121亿元山西省股权融资规模暂居中部六省末位图132023年8月中部六省股权融资金额图142023年8月中部六省股权融资家数资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券313河南上市公司融资展望8月份5家上市公司发布定增进展公告其中明泰铝业多氟多已完成定增并上市飞龙股份定增已发行待上市新强联证监会批复同意注册中信重工已经上市委审核通过目前河南增发融资在途公司有16家其中1家正在发行中3家经证监会批复同意注册预计合计定增融资12818亿元主板市场9家创业板6家北交所1家本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第13页共23页请阅读最后一页各项声明表2发布定增预案的河南上市公司增发增发数量不募集资金定向增发代码名称城市预案公告日最新公告日方案进度价格超万股亿元目的838402BJ硅烷科技许昌市2023692023919股东大会通过97398100补充流资002613SZ北玻股份洛阳市202348202399股东大会通过281151118项目融资300013SZ新宁物流郑州市2023823202397股东大会通过37511167242补充流资000949SZ新乡化纤新乡市2023325202396证监会通过300000138项目融资002407SZ多氟多焦作市20234282023831已上市229826200项目融资601608SH中信重工洛阳市20235272023830上市委通过40000083项目融资002536SZ飞龙股份南阳市20227262023829已发行待上市15021478项目融资300850SZ新强联洛阳市20231102023823证监会通过9891335配套融资300850SZ新强联洛阳市20231102023823证监会通过46561565373融资收购601677SH明泰铝业巩义市20228232023816已上市100000200项目融资001215SZ千味央厨郑州市20233242023727上市委通过2599359项目融资300080SZ易成新能开封市20233312023721股东大会通过652845250项目融资002613SZ北玻股份洛阳市202348202378股东大会通过281151119项目融资300701SZ森霸传感南阳市2023523202375股东大会通过8571273511融资收购300701SZ森霸传感南阳市2023523202375股东大会通过8100011配套融资300807SZ天迈科技郑州市202367202367董事会预案800012项目融资002560SZ通达股份洛阳市20235102023531股东大会通过15858665项目融资002535SZ林州重机林州市20234282023527股东大会通过24924000060补充流资002046SZ国机精工洛阳市202212272023317股东大会通过15873928项目融资资料来源Wind中原证券8月份河南金丹科技1家上市公司完成可转债发行上市其中蓝天燃气可转债8月15日线上申购9月份上市除此之外河南省有2家上市公司可转债在途发行进度已通过股东大会2家公司合计融资规模为377亿元表3发布可转债融资预案的河南上市公司发行规模发行期公司代码公司名称上市地方案进度最新公告日预案公告日上市日亿元限年605368SH蓝天燃气驻马店市实施20239152022922202398876300829SZ金丹科技周口市实施2023729202272620238276300480SZ光力科技郑州市实施202352420211227202352946600810SH神马股份舞钢市实施20234182022422023420306600531SH豫光金铅济源市股东大会通过202341020225111476601666SH平煤股份平顶山市实施2023452022682023410296688357SH建龙微纳洛阳市实施202344202252420234776300614SZ百川畅银郑州市实施2023316202112212023317426000885SZ城发环境郑州市股东大会通过20232420221222236资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第14页共23页请阅读最后一页各项声明32二级市场321河南指数走势根据Wind资讯数据2023年8月份河南指数3下跌537当月跌幅介于上证和沪深300两大基准指数之间1-8月份河南指数累计下跌192跑输上证指数上涨099和沪深300指数下跌2758月份中部六省指数全面下跌其中山西指数跌幅较小江西指数跌幅最大达924前8个月除湖北安徽两省指数仍保持上涨外中部六省其他省份指数均有不断程度下跌江西指数跌幅高达1349图15河南指数上证指数沪深300走势对比图16中部六省市场指数变动对比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券322河南上市公司股价表现8月份A股市场持续下跌根据Wind资讯数据申万31个一级行业仅有1个行业微涨其他30个行业下跌其中建筑材料建筑装饰电力设备钢铁商贸零售等行业跌幅居前8月豫A股表现居前的公司有中原传媒2266新天地1714莲花健康1261等居后的公司有多氟多-1633安图生物-1811天力锂能-3219等8月豫H股表现居前的公司有中国春来2428和谐汽车933宏力医疗管理683等居后的公司有天伦燃气-2000建业新生活-2325建业地产-2552等3河南指数采用中国区域股票价格指数系列简称中国区域指数中的河南区域指数中国区域指数以国证A股综合指数为母指数按注册地所属省区市将母指数的样本股划分为31个区域组由各区域组的样本股构建31条区域指数中国区域指数切合我国资本市场与经济政策紧密联动的运行机制对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第15页共23页请阅读最后一页各项声明图172023年8月涨幅居前的10位豫A股图182023年8跌幅居前的10位豫A股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券图192023年8月涨幅居前的5位豫H股图202023年8月跌幅居前的5位豫H股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券33河南上市公司331河南上市公司数量与区域分布8月份全国净增26家上市公司主要集中在上海广东当月河南省上市公司维持不变截至8月底河南共有AH上市公司134家4其中A股上市公司111家H股上市公司29家全国31个省份中排名维持在第12位和第9位不变4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算包括6家分别为郑煤机郑州银行中原证券H股为中州证券洛阳玻璃洛阳钼业一拖股份H股为第一拖拉机股份A股数量包括注册地拟变更为河南新乡市的中威电子300270本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第16页共23页请阅读最后一页各项声明表4河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年家2022年家2023年家全省占比较2022年变动郑州32373935142洛阳1214141261许昌799811焦作777631南阳777631新乡4687212周口443270-1安阳444360平顶山3343601济源333270商丘333270信阳222180濮阳222180漯河222180三门峡211090鹤壁111090开封111090驻马店111090合计971071111004资料来源Wind中原证券8月末河南省A股总市值1351525亿元环比下降507规模全国排名第13位中部六省第4位期末市盈率TTM整体法1779倍市净率LYR整体法209倍表5河南省A股上市公司上市地上市板分布上市公司家数上市公司家数2023年净总市值市盈率市净率板块2023-8-312022-12-31新增家数亿元TTM整体法LYR整体法安徽17216111195092141215湖南1421384156502308210湖北1441386140362281192河南1111074135151779209江西8677985921513196山西4140186371096169资料来源Wind中原证券332河南上市公司重要事件8月份河南上公司公告可重点关注收购兼并股权增持与回购人事变动等事项例如森霸传感发行股份及支付现金购买资产的收购兼并事项进展情况平煤股份增持神马股份惠丰钻石翔宇医疗回购股份等事项郑州银行行长辞职力量钻石总经理变更林州重机新聘总经理等详见附表2280月23份年河南A股上市公司重点公告一览表本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第17页共23页请阅读最后一页各项声明333河南上市公司业绩2023年中报根据Wind资讯数据2023年上半年河南110家上市公司不含注册地尚未迁址河南的公司实现营业总收入478739亿元同比增长144归属母公司股东的净利润合计25430亿元同比下降149891家实现盈利19家亏损其中营业总收入前5家公司分别为洛洛阳钼业牧原股份双汇发展安阳钢铁神火股份归母净利润前5家公司分别为双汇发展神火股份平煤股份郑州银行中航光电利润增速最快的前5家公司分别为风神股份林州重机宇通客车飞龙股份拓新药业净资产收益率最高的前5家公司分别为拓新药业神火股份林州重机双汇发展利通科技亏损前5家公司为牧原股份安阳钢铁豫能控股黄河旋风棕榈股份表6河南省A股2023年半年度和2023年一季度盈利前20公司序2023H1归属母公同比序2023Q1归属母公同比证券代码证券简称证券代码证券简称号司净利润亿元号司净利润亿元1000895SZ双汇发展28373891000933SZ神火股份1546-20652000933SZ神火股份2739-39592000895SZ双汇发展14881903601666SH平煤股份2234-33613002936SZ郑州银行11881864002936SZ郑州银行2047-19144601666SH平煤股份1146-29695002179SZ中航光电195329405002179SZ中航光电99334716601717SH郑煤机168114806601717SH郑煤机78314867002601SZ龙佰集团1262-44317002601SZ龙佰集团579-45558002423SZ中粮资本819191548601038SH一拖股份4861069601677SH明泰铝业803-26409600020SH中原高速3861734610601038SH一拖股份754297010002423SZ中粮资本3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