国债：
　　【品种观点】
　　短线观点：
　　周一国债期货主力合约多数平开，早盘开盘后快速走高，然后横向波动一段时间后突然快速下跌，午后继续下行，临近尾盘又较大幅度上涨，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌0.34%，10年期T2312下跌0.07%，5年期TF2312下跌0.05%，2年期TS2312下跌0.03%。周一央行公开市场开展3190亿元14天期逆回购操作，当天有1840亿元逆回购到期，当天实现净投放1350亿元。银行间资金市场隔夜利率较上一交易日窄幅波动，DR001加权平均1.70%，上一交易日1.69%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行，2年期国债到期收益率上行2.27个BP至2.31%，5年期上行2.15个BP至2.55%，10年期上行2.00个BP至2.70%，30年期上行1.48个BP至3.01%。周一国债期货大幅波动，收类十字星，国债期货短线或震荡。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化。
　　

研究报告全文：格林大华国债期货早报20230926国债品种观点短线观点周一国债期货主力合约多数平开早盘开盘后快速走高然后横向波动一段时间后突然快速下跌午后继续下行临近尾盘又较大幅度上涨截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312下跌03410年期T2312下跌0075年期TF2312下跌0052年期TS2312下跌003周一央行公开市场开展3190亿元14天期逆回购操作当天有1840亿元逆回购到期当天实现净投放1350亿元银行间资金市场隔夜利率较上一交易日窄幅波动DR001加权平均170上一交易日169银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行2年期国债到期收益率上行227个BP至2315年期上行215个BP至25510年期上行200个BP至27030年期上行148个BP至301周一国债期货大幅波动收类十字星国债期货短线或震荡操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素海外需求变缓国内房地产投资仍较弱国内通胀压力较小利空因素服务业持续恢复政策加大逆周期调节力度风险因素宏观政策边际变化海外经济和金融市场变化全球地缘政治变化免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580