本周储能新增26个招标项目，28个中标项目
　　本周公开发布26个招标项目，28个中标（候选）项目，其中招标数量和中标数量均上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。
　　招标情况：本周招标规模合计2419.62MW/4336.22MWh，环比288.61%/317.86%。招标内容包EPC、PC、储能系统、设备采购、租赁服务和勘界服务等。其中哈密十三间房25万千瓦100万千瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目容量最大，达250MW/1000MWh，地点位于新疆省，招标内容为临时建设施工。
　　中标情况：本周中标规模合计3218.07MW/4922.32MWh，环比91.29%/-14.39%。中标内容包括EPC、储能系统、设备采购、技术开发、储能电池和容量租赁等。其中，中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采标段三和标段五容量最大，项目内容均为设备采购。本周储能项目平均单价1.04元/Wh，较上周下降45.8%。
　　本周储能指数下降，锦浪科技领跑涨幅榜
　　上证综指上涨0.47%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨0.53%，储能指数下降0.08%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降0.28%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为23支。其中，涨幅板块分析来看，锦浪科技领跑涨幅榜，涨幅为9.43%。
　　8月储能招标市场规模同比上涨，中标市场规模同/环比均上涨
　　容量规模：8月招标规模合计4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降57.8%，同比上涨21.36%；中标规模达3.67GW/8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86%/97.64%。
　　招标类型：8月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独立式储能投运规模最大，占比达48.64%；从招标内容来看，储能EPC占比56.6%；储能系统占比43.4%。
　　投标报价：8月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景来看，8月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.528元/Wh、1.604元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.57元/Wh、1.596元/Wh。
　　盈利能力：根据8月最新电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到11.2%、21.19%，收益曲线持续攀升。
　　风险提示
　　原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险

研究报告全文：电力设备与新能源TableIndNameRptType行业研究行业周报储能现货交易试运行多能协调互补进行中行业TableIndRank评级增持主要观点报告日期2023-09-25TableSummary本周储能新增26个招标项目28个中标项目本周公开发布26个招标项目28个中标候选项目其中招标数量行业指数与沪深TableChart300走势比较和中标数量均上升本周项目类型涉及独立共享储能用户侧储能和20配储招标情况本周招标规模合计241962MW433622MWh环比2886131786招标内容包EPCPC储能系统设备采购租赁0服务和勘界服务等其中哈密十三间房25万千瓦100万千瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目容量最大达250MW1000MWh地点位于-20新疆省招标内容为临时建设施工中标情况本周中标规模合计321807MW492232MWh环比9129-储能指数沪深3001439中标内容包括EPC储能系统设备采购技术开发储能电TableAuthor池和容量租赁等其中中广核新能源2023至2024年储能设备框架集分析师尹沿技采标段三和标段五容量最大项目内容均为设备采购本周储能项目执业证书号S0010520020001电话021-60958389平均单价104元Wh较上周下降458邮箱yinyjhazqcom本周储能指数下降锦浪科技领跑涨幅榜上证综指上涨047深证成指上涨034创业板指上涨053储能指数下降008本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降028储能指数50支个股中上涨个股数量为23支其中涨幅板块分析来看锦浪科技领跑涨幅榜涨幅为943相关报告TableReport1华安证券电力设备与新能源行业周8月储能招标市场规模同比上涨中标市场规模同环比均上涨报加快新型储能布局提升电网调容量规模8月招标规模合计44GW96GWh容量规模环比下降节能力2023-9-18578同比上涨2136中标规模达367GW85GWh容量规模环比华安证券电力设备与新能源行业周2同比分别上涨12869764报8月储能均价同比下跌加快建招标类型8月储能项目招标涉及多种类型从招标项目类型来看独设高质量新型电力系统2023-09-113华安证券电力设备与新能源行业周立式储能投运规模最大占比达4864从招标内容来看储能EPC占报积极部署新型储能技术深入推比566储能系统占比434进辅助服务市场交易2023-09-03投标报价8月招投标市场中各企业的投标报价略有调整从应用场景来看8月独立储能系统独立储能EPC平均报价分别为1528元Wh1604元Wh工商业储能系统工商业储能EPC平均报价分别157元Wh1596元Wh盈利能力根据8月最新电价独立储能山东和工商业储能浙江收益率分别达到1122119收益曲线持续攀升风险提示原材料价格超预期上涨汇率大幅波动风险政策不及预期风险敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报正文目录1本周行情回顾411本周储能指数下降412本周储能板块个股最高涨幅943最大跌幅5842行业数据521国内招投标信息522电价数据823招标价格跟踪824招投标规模跟踪925经济性测算10251独立储能项目10252工商业储能项目113本周储能主题事件1131国内市场动态11311国家发改委国家能源局印发电力现货市场基本规则试行11312安徽第二轮现货试运行8家独立储能电站参与12313四川成都连续补贴3年230元kWh年每年最高100万12314河北南网完成首次电力现货市场结算试运行12315内蒙古加强光伏储能标准体系与现行能源电力系统相关标准的有效衔接12316湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则征求意见12317江苏市场化并网项目配套新型储能最新要求13318河北支持民间资本在建设抽水蓄能新型储能等领域的投资力度13319贵州独立新型储能上网电费的10作为辅助服务分摊133110广东5MW1h独立储能准入中长期现货市场1332国外市场动态14321印度启动部署4GWh电池储能系统资助计划14322美国能源部拨款1600万美元提高固态和液流电池能力14323澳大利亚西澳将28GWh的BESS关键合同授予中国宁德时代与美国电力电子公司14324阿根廷2023年1-7月锂矿开采量增长1861433公司重大事件144建议关注标的情况165风险提示16敬请参阅末页重要声明及评级说明217证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报图表目录图表1本周板块涨跌幅电力设备板块下降028单位4图表2锦浪科技领跑涨幅榜单位4图表3本周储能26个招标项目5图表4本周28个储能中标项目6图表59月代理购电最大价格差单位元KWH8图表68月储能EPC和储能系统招标价格环比均有下降8图表78月储能EPC均价下降单位元WH9图表8本周碳酸锂均价下降763单位元吨9图表98月储能项目中标规模同环比均上涨GWH10图表108月储能项目招标规模环比下降MWH10图表11储能电站经济性测算核心假设11图表128月储能电站IRR抬升显著11图表13相关建议关注公司估值表16敬请参阅末页重要声明及评级说明317证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报1本周行情回顾11本周储能指数下降本周2023年9月17日-2023年9月23日上证综指上涨047深证成指上涨034创业板指上涨053储能指数下降008本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降028图表1本周板块涨跌幅电力设备板块下降028单位43210通非传银家计食汽建机建医电商农综交轻电石房钢煤基纺环公国有社美信银媒行用算品车筑械筑药子贸林合通工力油地铁炭础织保用防色会容-1金电机饮材设装生零牧运制设石产化服事军金服护融器料料备饰物售渔输造备化工饰业工属务理-2-3-4资料来源iFind华安证券研究所12本周储能板块个股最高涨幅943最大跌幅58本周2023年9月17日-2023年9月23日储能指数50支个股中上涨持平下跌的个股数量分别为23126占比分别为46252其中涨幅板块分析来看锦浪科技领跑涨幅榜涨幅为943图表2锦浪科技领跑涨幅榜单位151050锦祥新固欣科阳禾新百浪鑫宙德旺华光迈雷川-5科科邦威达数电股能股技技据源份份-10-15资料来源iFind华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明417证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报2行业数据21国内招投标信息本周2023年9月17日-2023年9月23日新增26个招标项目招标规模合计241962MW433622MWh环比2886131786招标内容包EPCPC储能系统设备采购租赁服务和勘界服务等其中哈密十三间房25万千瓦100万千瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目容量最大达250MW1000MWh地点位于新疆省招标内容为临时建设施工图表3本周储能26个招标项目规模容量发布时间项目名称省份项目类别招标内容招标人MWMWh中国电力建设股份有限公司新疆中电建巴里坤新能源有限918新疆配储156624设备采购巴里坤600MW风电项目公司汉星能源霍邱200MW400MWh储918安徽独立储能200400EPC霍邱永硕新能源有限公司能电站项目中节能风力发电股份有限918中节能嵩县九皋镇风电场项目河南配储3060设备采购公司德州德信能源12MW24MWh电918山东用户侧储能1224EPC德州德信能源有限公司化学储能项目宁夏国开储新能源有限公司同利宁夏国开储新能源有限公918100MW200MWh共享储能电站项宁夏共享储能100200EPC司目中广核新能源重庆渝北650MW燃中广核新能源重庆有限公919重庆共享储能650设备采购气发电调峰储能项目司东莞万裕15576MWp分布式光伏919广东用户侧储能22545EPC广东南湾新能源有限公司发电和225MW45MWh储能项目三峡能源宁夏平罗滨河100MW光三峡滨河新能源平罗919宁夏配储1020租赁服务伏项目储能租赁服务项目县有限公司河南中原能建工程有限公司河南中原能建工程有限公司鹤壁河南中原能建工程有限公919河南独立储能100200设备采购100MW200MWh集中式电化学储司能项目新能源院国能浙江梅屿新型储能国家能源集团新能源技术919电站能量管理系统与虚拟电厂平浙江独立储能100200储能系统研究院有限公司台开发公开招标项目哈密十三间房25万千瓦100万千新疆华电十三间房风电有919瓦时共享储能100万千瓦风电一新疆共享储能2501000EPC限责任公司体化项目广东电网公司2023年7月批次专920广东用户侧储能储能系统广东电网有限责任公司项招标关岭月亮湾100MW200MWh电化中广核贵州都匀风力发电920贵州独立储能100200EPC学储能电站一期项目有限公司关岭分公司国网智能科技股份有限公司储能国网智能科技股份有限公920山东设备采购系统设备采购项目司宁夏盐池县光扶电力有限921盐池200兆瓦光伏发电项目宁夏配储2040租赁服务公司龙源电力贵州龙源新能源有限公921贵州独立储能80160PC贵州龙源新能源有限公司司集中式储能项目江苏海基新能源股份有限公司储江苏鑫明新能源投资发展921江苏用户侧储能5171032设备采购能电站项目设备采购项目有限公司尚义90MW180MWh独立储能电尚义县朗能新能源开发有921河北独立储能90180EPC站一期项目限公司华润广东清远风电场项目配套储华润新能源清远佛冈921广东配储1515EPC能系统EPC总承包项目有限公司敬请参阅末页重要声明及评级说明517证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报宁陵公租房分布式光伏和储能设河南安必信新能源有限公921河南配储设备采购备采购项目司山东绿能东明100MW200MWh储国家集团山东能源发展有921山东独立储能100200设备采购能电站项目限公司国电电力甘肃新能源开发有限甘国电电力甘肃新能源开发921肃定西岷县100兆瓦集中式风电甘肃配储1020储能系统有限公司项目二期玉门光热储能光伏风电示范922项目10万千瓦光热储能20万千甘肃配储100勘界服务玉门新奥新能源有限公司瓦风电项目麻阳县100兆瓦400兆瓦时储能922湖南独立储能100400EPC麻阳嘉沐新能源有限公司电站项目EPC工程总承包中核利通区侯桥100MW200MWh922宁夏独立储能100200EPC中核汇能有限公司储能电站110kV送出工程项目中核汇能金塔汇升新能源有限公923甘肃配储100200EPC中核汇能有限公司司500MW光伏发电项目资料来源北极星储能网储能与电力市场中国储能网储能头条中国招标投标公共服务平台公司公告华安证券研究所本周2023年9月17日-2023年9月23日新增28个中标项目中标规模合计321807MW492232MWh环比9129-1439中标内容包括EPC储能系统设备采购技术开发储能电池和容量租赁等其中中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采标段三和标段五容量最大项目内容均为设备采购本周储能项目平均单价104元Wh较上周下降458图表4本周28个储能中标项目单价元发布项目招标规模容量中标价格中标候选项目名称省份Wh或元时间类别内容MWMWh万元单位W株洲变流技术内蒙古能源集团杭锦风光火设备917内蒙古配储751国家工程研究储热生态治理项目采购中心有限公司中国水利水电第七工程局有中国电建电建电投公司所属限公司中国918甘肃配储EPC4080凉州光伏发电项目电建集团西北勘测设计研究院有限公司中国能源建设新疆公司乌鲁木齐光伏公司独立集团新疆电力918150MW600MWh电化学储能新疆EPC150600储能设计院有限公EPC司中国电建集团新疆中泰新能源上库石油石山东电力建设918新疆配储EPC101853590化产业园源网荷储项目第一工程有限公司河北丰宁外沟门风光互补二设备风帆有限责任918河北配储1530359860120期光储氢项目采购公司中机智源科技通用技术中技时代上汽用户有限公司江918185MW4995MWh用户侧储江苏侧储EPC18549958912178苏海宏电力工能项目能程顾问股份有限公司山东河北天津中广核新能源2023至2024北京江设备比亚迪汽车工918年储能设备框架集采3西湖北6001200112680096采购业有限公司标湖南贵州新疆广西敬请参阅末页重要声明及评级说明617证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报青海甘肃宁夏中广核新能源2023至2024陕西黑龙中车株洲电力设备918年储能设备框架集采5江吉林6001200115080094机车研究所有采购标辽宁陕限公司西河南上海承德丰宁哈德门风光储氢一设备阳光电源股份918河北配储期示范项目采购有限公司青海海西州弘柳格尔木合源商独立物资919225MW900MWh储能电站工青海225900砼有限责任公储能采购程土建项目司重庆华电北碚广仁股份用户华电和祥工程919132MW屋顶光伏12MWh重庆侧储EPC12咨询有限公司储能项目能新风光电子科内蒙古能源集团东苏巴彦乌设备919内蒙古配储1000708技股份有限公拉100万千瓦风储项目采购司河北交投智能河北交投围场德佑200MW919河北配储EPC30608132372科技股份有限光伏储能一体化项目公司牵头中国电建集团上海电能江苏正力光储一体919江苏配储EPC523059河南工程有限化微电网智慧能源项目公司南方电网广西电动汽车服务南方电网电力有限公司200kW430kWh光储能919广西配储020434550106科技股份有限储充联动智能储能系统采购系统公司项目全钒液流电池储能配套光储能四川化工集团919四川配储19980伏系统项目系统有限责任公司阿勒泰20万千瓦80万千瓦独立索凌电气有限919时储能电站标段EPC总承新疆EPC20801660021储能公司包项目国华投资山东国华时代投资南京南瑞继保独立技术920发展有限公司云储能和微电山东工程技术有限储能开发网系统研究及应用技术开发公司三峡崖州100MW农光互补设备上海茂义信息920海南配储221蔬菜大棚储能光伏项目采购科技有限公司用户中能联建南广州恒运储能科技有限公司920广东侧储EPC1118223640024179京能源发展东莞中创储能电站项目能有限公司AGC混合储能电站数据分析共享储能武汉神库小匠920广东系统采购二次采购项目储能系统科技有限公司宁南县石梨镇49MW分散式北京莱维塞尔920四川配储EPC2950风电储能一体化项目科技有限公司深圳市盛弘电深圳永泰数能科技有限公司设备920深圳1502040014气股份有限公储能变流器成套设备采购采购司龙源电力中卫龙源新能源有辅助南京南瑞继保限公司宁湘直流配套新921宁夏配储设备100200工程技术有限能源基地配套储能电站辅助采购公司设备采购项目华电新能源集团股份有限公容量江永县粤黔新921湖南配储1407528152815020司湖南分公司相关项目租赁能源有限公司广东能源肇庆德庆莫村镇光深圳市科陆电储能921伏复合项目7MW7MWh储广东配储771050150子科技股份有系统能系统集成采购限公司低碳院煤化工与新能源耦合大连融科储能储能922技术示范EPC项目全钒液流陕西配储3516技术发展有限电池储能电池模块公司国华投资2023年第二批储能设备北京天诚同创922海南山东配储1072141795460168系统设备采购采购电气有限公司资料来源北极星储能网储能与电力市场中国储能网储能头条中国招标投标公共服务平台公司公告华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明717证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报22电价数据2023年9月多地发布电网企业代理购电价格有16个省市的最大峰谷电价差超过08元KWh9月峰谷电价差最大的地区依旧是广东省珠三角地区一般工商业执行单一制电价时尖峰-低谷价差为141092元kWh另外全国9月除浙江广东湖南江西黑龙江青海山东福建广西以外其他地区不再执行尖峰电价图表59月代理购电最大价格差单位元kWh1614121080604020广上浙湖天四黑山江北贵河安江重广河吉辽内陕福山云新青宁甘东海江南津川龙东苏京州北徽西庆西南林宁蒙西建西南疆海夏肃市市江市古最大峰尖谷电价差参考值资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所23招标价格跟踪8月储能招投标市场中各企业的投标报价较7月环比下跌2023年8月2小时储能系统加权平均报价1052元Wh环比下降632最低报价低至0910元Wh2小时储能项目EPC加权平均报价1457元Wh环比下跌916最低报价低至1130元Wh从应用场景来看8月独立储能系统独立储能EPC平均报价分别为1528元Wh1604元Wh工商业储能系统工商业储能EPC平均报价分别157元Wh1596元Wh图表68月储能EPC和储能系统招标价格环比均有下降2525202151015501-505-10-150-202022920221020221120221220231202322023320234202352023620237202382小时储能系统加权平均报价元Wh2小时储能项目EPC平均报价元Wh2小时储能系统加权平均报价环比2小时储能项目EPC平均报价环比资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明817证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报图表78月储能EPC均价下降单位元Wh30000250002000015000100000500000000202292022102022112022122023120232202332023420235202362023720238独立储能系统独立储能EPC工商业储能系统工商业储能EPC注部分数据根据当月配储环比增速推算估计资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所从成本端来看碳酸锂现货月均价下跌8月均价来到237万元吨环比下降180而本周继续回落至1786万元吨环比下降763跌幅较上周下跌179pct图表8本周碳酸锂均价下降763单位元吨现货价碳酸锂7000006000005000004000003000002000001000000资料来源iFind华安证券研究所24招投标规模跟踪8月储能项目招投标市场变动不一从中标结果来看储能项目中标规模达367GW85GWh容量规模环比同比分别上涨12869764项目内容涉及储能系统采购设备采购和EPCPC总工程承包等不同类型从招标结果来看储能项目招标规模44GW96GWh容量规模环比下降578同比上涨2136招标内容涉及储能系统采购及安装设备采购EPC总工程承包等类型8月储能项目招标涉及多种类型从招标项目类型来看独立式储能投运规模最大占比达4864其次可再生能源储能集采用户侧储能项目投运规模分别占比4433509和193从招标内容来看储能EPC占比566储能系统占比敬请参阅末页重要声明及评级说明917证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报434图表98月储能项目中标规模同环比均上涨GWh16141210864201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年中标GWh2023年中标GWh资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所图表108月储能项目招标规模环比下降MWh25000200001500010000500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年招标容量MWh2023年招标容量MWh资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所25经济性测算251独立储能项目以独立储能先锋省份山东省为例目前山东独立储能电站享有共享租赁现货套利和容量电价补偿三种收益模式目前山东独立储能已经进入电力现货市场其峰谷价差大为独立储能电站创造更大盈利空间假设100MW200MWh的独立储能电站初始贷款比例为70储能单位成本1604元kWh每日充放电1次10年生命周期采用山东省8月代理购电价格该模式下100MW200MWh独立储能电站每年有望获得现货套利收益约12766万元共享租赁收益约1020万元以及电网侧调频服务收益约5396万元在总投资约42亿元融资成本465的基础上项目IRR可以实现112敬请参阅末页重要声明及评级说明1017证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报252工商业储能项目以电价差靠前的浙江省为例目前工商业储能电站享有现货套利收益假设3MW6MWh的工商业储能电站初始贷款比例为70储能单位成本1596元kWh每日充放电2次10年生命周期采用浙江省8月代理购电价格该模式下3MW6MWh独立储能电站每年有望获得现货套利收益约1844万元在总投资约20627万元融资成本465的基础上项目IRR可以实现2119图表11储能电站经济性测算核心假设参数名称独立储能电站设置值工商业储能电站设置值储能容量kWh2006储能寿命末端容量79627962充放循环寿命次60006000每天充放次数次21年工作天数天330330DoD9090系统单价元kWh16041596折旧率2525运维费费用153资料来源Wind华安证券研究所图表128月储能电站IRR抬升显著25201510502023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月独立储能IRR工商业储能IRR资料来源北极星储能网储能与电力市场华安证券研究所3本周储能主题事件31国内市场动态311国家发改委国家能源局印发电力现货市场基本规则试行9月18日国家发改委国家能源局联合印发电力现货市场基本规则试行发改能源规20231217号以下简称规则规范电力现货市场的运营和管理为电力现货交易发展指明方向规则明确了目前电力现货市场主要为日前日内和实时电能量交易的市场以及配套开展的调频备用等辅助服务交易市场包括分布式敬请参阅末页重要声明及评级说明1117证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报发电负荷聚合商储能和虚拟电厂等在内的新型经营主体可在电力现货市场中提供服务政府官网312安徽第二轮现货试运行8家独立储能电站参与9月17日安徽电力交易中心发布安徽电力现货市场2023年第二轮结算试运行工作方案整周具备计量条件的52家一级市场化用户和22家售电公司所代理市场化用户均具备计量条件共计10475户以报量不报价参与其余37家售电公司所代理市场化用户部分不具备计量条件电网代理购电用户不报量不报价作为价格接受者参与现货市场结算其中报量不报价参与的用户采用日清月结方式不报量不报价的用户采用月清月结方式政府官网313四川成都连续补贴3年230元kWh年每年最高100万9月18日成都市发展与改革委员会发布成都市2023年储能示范项目公示此次公示9个储能示范项目共28台储能装置总规模491MW11344MWh9个项目属于6个项目业主其中格力电器成都有限公司的新津区成都格力储能调峰示范一期新建项目建设总规模最大为112MW32MWh另外通知中明确了对年利用小时数不低于600小时的储能示范设施给予每千瓦230元年补助补贴周期为连续3年每年最高不超过100万政府官网314河北南网完成首次电力现货市场结算试运行9月18日河北南部电网电力现货市场为期6天的首次结算试运行结束标志着河北南部地区电力市场化改革取得重大阶段性成果在本次结算试运行中河北南部地区全部63台主力燃煤火电机组226座新能源场站通过竞价得到发电电力实时分配57家售电公司10家电力大客户通过申报用电需求的方式参与电力现货交易发电收益或用电费用按照市场价格结算首次结算试运行结束后河北南部电网电力现货市场还将开展长周期结算试运行连续结算试运行等进一步检验市场规则的有效性和技术支持系统的可靠性最终实现正式运行政府官网315内蒙古加强光伏储能标准体系与现行能源电力系统相关标准的有效衔接9月19日内蒙古自治区工业和信息化厅等六部门发布推动能源电子产业发展实施意见的通知以下简称通知通知中提到建立储能系统安全分级评估体系发展基于运行数据驱动和先进人工智能算法的储能系统安全状态动态智能评估技术鼓励储能电站定制安全保险强化安全设施配置制定完善专业人员培训考核制度提高风险处置能力围绕光伏发电系统新型储能系统关键信息技术领域建立自治区能源电子科技创新平台加快发展智能储能集成系统半导体硅材料等关键信息技术及产品此外还提到要面向东数西算等重大工程提升能源保障供给能力建立一批具有示范引领作用的分布式光伏集群配套储能系统同时加强光伏储能标准体系与现行能源电力系统相关标准的有效衔接政府官网316湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则征求意见敬请参阅末页重要声明及评级说明1217证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报9月19日华中能源局发布湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则征求意见稿以下简称征求意见稿征求意见稿表示容量4兆瓦及以上持续时间1小时及以上并签订并网调度协议的独立新型储能可参与调峰虚拟电厂聚合商需具备可调节电力不小于10兆瓦连续调节时间不低于1小时能力新型储能采用报量MW报价元MWh的模式参与深度调峰交易申报市场初期对新型储能运营主体的市场申报价格设立最高限价后期根据市场运行情况适时进行调整政府官网317江苏市场化并网项目配套新型储能最新要求9月19日江苏发改委印发的省发展改革委关于进一步做好可再生能源发电市场化并网项目配套新型储能建设有关事项的通知其中提到将可再生能源配储范围扩大至风电项目包括陆上风电海上风电项目以及未全容量并网项目新增并网容量和改造升级项目增加的容量不包括全部自发自用的分散式风电项目以及新增纳入项目库的陆上集中式光伏发电项目海上光伏项目固定桩基式均应采取自建合建或购买新型储能包括电化学压缩空气重力储能等方式落实市场化并网条件可再生能源发电市场化并网项目不再按长江以南和长江以北区分配套建设新型储能比例均应按照功率10及以上比例配套建设新型储能时长2个小时新型储能项目并网时间不得晚于所配套的可再生能源发电项目并网时间政府官网318河北支持民间资本在建设抽水蓄能新型储能等领域的投资力度9月20日河北省人民政府办公厅印发关于印发河北省促进民间投资高质量发展若干措施的通知以下简称通知其中提出拓宽民间资本投资领域1支持民间资本参与能源建设支持民间资本加大可再生能源发电和储能投资力度建设抽水蓄能新型储能新能源及升压站氢能地热能开发利用和充电桩等能源类项目涉及政府配置资源的能源类开发计划原则上要提前向社会公开2支持民间资本投入绿色低碳产业鼓励民间资本投资新能源新材料节能环保绿色低碳领域相关产业突出抓好具有突破性带动性示范性的关键项目扩大绿色低碳产业规模3支持有条件的民营企业组建技术中心研究中心攻克转化应用一批绿色低碳关键技术推进碳达峰碳中和提供减碳技术和服务政府官网319贵州独立新型储能上网电费的10作为辅助服务分摊近日贵州能监办发布关于公开征求贵州能源监管办关于贯彻落实发电机组进入及退出商业运营办法有关事项的通知征求意见稿以下简称办法办法表示发电机组和独立新型储能自并网发电之日起参与电力辅助服务费用分摊调试运行期上网电费的10作为两个细则辅助服务补偿费用已退出商业运营的独立新型储能仍然上网发电的其上网电费的10纳入辅助服务费用管理独立新型储能调试运行期满足直接参与电力市场交易条件前上网电量由电网企业收购纳入代理购电电量来源其中无法直接参与市场交易发电机组可参照优先发电机组通过报量不报价形式确定电量具备运营条件后独立新型储能并网后6个月转商运行调试运行期上网电量结算时按当地燃煤发电基准价结算政府官网3110广东5MW1h独立储能准入中长期现货市场9月21日国家能源局南方监管局广东省能源局正式印发广东省独立储能参敬请参阅末页重要声明及评级说明1317证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报与电能量市场交易细则试行独立储能需5MW1h及以上可按照报量报价或报量不报价的方式参与现货电能量交易以所在节点的小时平均节点电价作为相应时段的充电放电结算价格独立储能的补偿费用包含系统运行补偿和深度调峰补偿在电力调度机构评估调峰困难时段常规机组参与深度调峰时段参与现货市场交易的独立储能纳入两个细则深度调峰补偿计算即按照市场出清结果要求独立储能电站进入充电状态时对其充电电量进行补偿独立储能同一日可分时参与现货电能量市场和区域调频市场或分时参与现货电能量市场和跨省备用市场政府官网32国外市场动态321印度启动部署4GWh电池储能系统资助计划据报道印度政府日前批准了一项招标计划以支持该国电池储能系统的开发和建设并将于20302031年交付印度政府已经批准了可行性缺口资金计划VGF通过竞争性招标中标者可以从印度联邦预算中获得储能项目部署成本的40资助储能头条322美国能源部拨款1600万美元提高固态和液流电池能力近日美国能源部DOE能源效率和可再生能源办公室EERE将向5个项目提供总计1600万美元的资金以提高国内固态和液流电池制造能力加快从创新到电池制造规模和商业化的过渡固态锂电池SSBs为电动汽车EV和各种便携式设备中流行的传统锂离子电池提供了一种能量密集且更安全的替代品固态电池有可能扩大电动汽车每次充电的行驶里程将成为一项重大突破国际能源网323澳大利亚西澳将28GWh的BESS关键合同授予中国宁德时代与美国电力电子公司西澳大利亚州州长罗杰库克和矿业石油和能源部长比尔约翰斯顿今天上午在一份联合声明中表示中国宁德时代CATL和总部位于美国的电力电子公司PowerElectronics已被选中参与该州在奎纳纳和科利地区的项目两者在完成后将成为澳大利亚最大的电池储能系统BESS资产并将增加各自地区最近完成的项目全国能源信息平台324阿根廷2023年1-7月锂矿开采量增长186根据阿国家统计局公布的数据2023年1-7月阿锂矿开采量同比增长1867月当月同比增长806锂矿是阿采矿业中增长最快的领域报道称阿根廷期待锂矿为其实现贸易平衡发挥重要作用今年上半年阿出口锂矿415亿美元是阿同期少数保持出口增长的产业主要出口目的地为日本中国韩国美国德国和法国中国储能网33公司重大事件中国天楹敬请参阅末页重要声明及评级说明1417证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报9月19日中国天楹公告其全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司以下简称江苏能楹近日与山西省朔州市右玉县人民政府共同签署中国天楹100MWh重力储能项目合作协议该项目位于山西省右玉县新城镇石头河村占地面积约60亩建设100MWh重力储能项目包含储能系统发电系统传动系统控制系统升压站重力块以及厂房等其他公辅配套系统本项目将充分发挥双方资源优势形成优势集成和互补不但能够推动右玉新能源资源充分开发利用助力右玉绿色低碳高质量发展而且有利于公司系统构建新能源产业发展生态持续拓展重力储能技术应用场景和潜在市场公司公告双环科技9月19日双环科技公告称其拟与国电投荆楚能源有限公司签订合作意向协议拟通过出租转让盐穴资源等多种方式与国电投荆楚能源有限公司拟建设应城300MW级压缩空气储能电站工程项目开展合作国电投荆楚能源将围绕孝感市的盐穴资源自主或联合开发建设300MW级压缩空气储能电站项目规划总装机容量2300MW1800MWh本项目选定湖北省云应盐矿区中北部水采矿区的盐穴作为储气库厂址位于盐穴附近公司公告阳光电源近日阳光电源接受投资者调研提出储能市场需求未来几年的复合增长率均在100以上随之收入也会大幅增加储能收入及利润的贡献将会进一步扩大公司认为欧洲大储市场明年将成为是元年目前处于厚积薄发的阶段公司海外户用储能一直在按计划出货特别是在澳大利亚德语区国家等优质户用市场出货量按计划增长另外IGBT今年整体大有好转特别IGBT单管普通的单管现在供应宽裕但高端的单管IGBT现在还是不够的国产的IGBT模块发展非常快学习能力很强模块到明年下半年可能也不再紧缺公司公告科陆电子9月21日深圳市科陆电子科技股份有限公司全资子公司佛山市科陆储能技术有限公司成功竞标地块将在广东佛山投建储能制造基地项目项目总投资约15亿元占地面积18656亩主要生产能量型储能系统储能PCS及其零配件项目将分期建成6条PACK生产线将年产14GWh储能系统年产35GWh集中式PCS15GWh组串式PCS公司公告林洋能源9月21日公司公告称其预计前三季度实现营业收入为45亿元到50亿元与上年同期相比将增加898亿元到1398亿元同比增加2491到3879归母净利润为805亿元到885亿元与上年同期相比将增加071亿元到151亿元同比增加97到206报告期内公司紧抓市场机遇智能板块不断提高技术研发水平全面提升智能配用电产品的竞争力新能源板块投资建设的N型TOPCon高效光伏电池生产基地顺利量产EPC项目加快落地推进储能板块不断完善产业链布局业务快速增长促进了公司整体业绩的增长公司公告敬请参阅末页重要声明及评级说明1517证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报4建议关注标的情况本周建议关注标的包括宁德时代亿纬锂能阳光电源南都电源南网储能南网科技上能电气科陆电子东方日升盛弘股份鹏辉能源金盘科技固德威派能科技昱能科技青鸟消防英维克图表13相关建议关注公司估值表股价EPS元PE倍股票代码股票名称9月22日2023E2024E2025E2023E2024E2025E300750SZ宁德时代21093104313901785200615031170300014SZ亿纬锂能456525637650917841213896300274SZ阳光电源851055472090515371182940300068SZ南都电源14330951452001508992718600995SH南网储能956051054066188917751445688248SH南网科技2842077117166367624351710300827SZ上能电气2912118190275246715331059002121SZ科陆电子552012029045471419501223300118SZ东方日升18891702282911109829650300693SZ盛弘股份2900125179243246717111260300438SZ鹏辉能源330221531944816731128805688676SH金盘科技3215122197291263116351105688390SH固德威127101035148820631325921679688063SH派能科技129351131160621151152805612688348SH昱能科技124488191368197119501166805002960SZ青鸟消防1662101126155168413501094002837SZ英维克2643075102134383728372150资料来源iFind华安证券研究所注预测数据采用机构一致预期5风险提示原材料价格超预期上涨储能系统成本中锂电池占比最高若碳酸锂价格大幅上涨可能将导致储能项目的经济性边际减弱汇率大幅波动风险若未来汇率出现大幅波动相关公司有产生汇兑损失的可能或将导致净利润表现不及预期政策不及预期风险储能受政策补贴影响较大若政策不及市场预期将影响板块业绩与市场情绪IRA法案对美国储能需求影响较大若后续政策执行情况不及预期可能导致美国储能市场增速低于预期敬请参阅末页重要声明及评级说明1617证券研究报告TableCompanyRptType行业研究行业周报分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师尹沿技华安证券研究总监研究所所长TMT行业首席分析师重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保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