华为全联接大会召开，正式启动全面智能化战略。9月20日-22日，华为全联接大会2023在上海举行，大会主题为“加速行业智能化”。9月20日，孟晚舟在大会上宣布，华为将正式启动全面智能化战略（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座，为世界构建第二选择，使能百模千态，赋能千行万业。会上，华为发布了全新计算集群Atlas 900 SuperCluster、华为云昇腾AI云服务、盘古大模型创新服务等一系列相关产品和解决方案。
　　华为实现基础软硬件全面自主研发。硬件方面，华为在2019年分别发布了服务器端CPU芯片鲲鹏920、AI训练芯片昇腾910以及AI推理芯片昇腾930。华为基于鲲鹏CPU构建了全栈通用计算产业生态，依托昇腾AI基础软硬件平台构筑了全栈AI计算产业生态。软件方面，华为自主开发了服务器操作系统EulerOS、面向万物智联的操作系统HarmonyOS、关系型数据库GaussDB，并将上述三者全部开源，构建繁荣的开发者生态。今年以来，华为相继宣布基本突破14nm以下EDA工具，成功实现MetaERP研发和替换。
　　持续技术创新，卫星通信、星闪领先全球。华为Mate 60 pro系列带来卫星通话和星闪两大技术创新。Mate 60 pro是全球首款实现卫星通话的消费级终端，随着手机端卫星通话的普及，有望为卫星通信产业链多个环节带来增量。星闪是一种全新的无线通信方式，兼具蓝牙和wifi的优点，可广泛应用于智能驾驶、智能家居、智能制造等新兴场景，目前华为鸿蒙4.0已接入星闪功能。
　　建议关注：
　　鲲鹏+昇腾服务器：神州数码、拓维信息、卓易信息；
　　基础设施软件：麒麟信安、海量数据、软通动力、东方国信、天源迪科；
　　行业应用落地：赛意信息、科大讯飞、捷顺科技。
　　风险提示：信创推进不及预期，技术创新不及预期，中美贸易摩擦突发事件，宏观经济下行风险。
　　

研究报告全文：TableMessage2023-09-24行业周报行看好维持业计算机研究TableTitle报计算机告华为加速行业智能化走势对比报告摘要TableSummary6349华为全联接大会召开正式启动全面智能化战略9月20日-22日太35华为全联接大会2023在上海举行大会主题为加速行业智能化平209月20日孟晚舟在大会上宣布华为将正式启动全面智能化战略洋6AllIntelligence战略将在持续深耕AI根技术的基础上打证9造坚实算力底座为世界构建第二选择使能百模千态赋能千行2292623126233262352623726券221126万业会上华为发布了全新计算集群Atlas900SuperCluster计算机沪深300股华为云昇腾AI云服务盘古大模型创新服务等一系列相关产品和解TableIndustryList份子行业评级决方案有限华为实现基础软硬件全面自主研发硬件方面华为在2019年分别TableCompany推荐公司及评级Info发布了服务器端CPU芯片鲲鹏920AI训练芯片昇腾910以及AI公推理芯片昇腾930华为基于鲲鹏CPU构建了全栈通用计算产业生司态依托昇腾AI基础软硬件平台构筑了全栈AI计算产业生态软证券件方面华为自主开发了服务器操作系统EulerOS面向万物智联研相关研究报告TableReportInfo的操作系统HarmonyOS关系型数据库GaussDB并将上述三者全部究华为引领国产自主可控浪潮开源构建繁荣的开发者生态今年以来华为相继宣布基本突破报--2023091714nm以下EDA工具成功实现MetaERP研发和替换Mate60Pro强势回归关注华为告产业链--20230910持续技术创新卫星通信星闪领先全球华为Mate60pro系列新发AI新品持续推进工业智能带来卫星通话和星闪两大技术创新Mate60pro是全球首款实现卫星通话的消费级终端随着手机端卫星通话的普及有望为卫星板块--20230910通信产业链多个环节带来增量星闪是一种全新的无线通信方式证券分析师曹佩TableAuthor兼具蓝牙和wifi的优点可广泛应用于智能驾驶智能家居智能电话制造等新兴场景目前华为鸿蒙40已接入星闪功能E-MAILcaopeisztpyzqcom执业资格证书编码S1190520080001建议关注鲲鹏昇腾服务器神州数码拓维信息卓易信息基础设施软件麒麟信安海量数据软通动力东方国信天源迪科行业应用落地赛意信息科大讯飞捷顺科技风险提示信创推进不及预期技术创新不及预期中美贸易摩擦突发事件宏观经济下行风险请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P21华为全联接大会正式启动全面智能化战略华为全联接大会顺利召开启动全面智能化战略9月20日-22日华为全联接大会2023在上海举行大会主题为加速行业智能化9月20日孟晚舟在大会上宣布华为将正式启动全面智能化战略AllIntelligence战略将在持续深耕AI根技术的基础上打造坚实算力底座为世界构建第二选择使能百模千态赋能千行万业会上华为宣布了昇腾AI盘古大模型等最新进展并发布了一系列相关产品和解决方案推出全新架构的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster可支持超万亿参数的大模型训练新集群采用了全新的华为星河AI智算交换机借助其高密的800GE端口能力两层交换网络即可实现2250节点等效于18000张卡超大规模无收敛集群组网新集群使用了创新的超节点架构大大提升了大模型训练能力此外发挥华为在计算网络存储能源等领域的综合优势从器件级节点级集群级和业务级全面提升系统可靠性将大模型训练稳定性从天级提升到月级昇腾AI基础软硬件全面升级昇腾面向算子框架加速库和大模型全面开放提供丰富的融合算子如主流的FlashAttentionFFN等可在昇腾上实现性能倍级提升全面支持PyTorch飞桨昇思等业界框架同时PyTorch社区今年10月将发布21版本原生支持昇腾除了兼容业界主流的DeepSpeedMegatron外昇腾自主构建了大模型加速库AscendSpeed提供丰富的大模型训练并行能力同时HuggingFace社区最新的TransformersAccelerate等代码仓已原生支持昇腾开发者直接下载安装即用目前已有50主流的基础大模型基于昇腾训练迭代9家伙伴发布了大模型训推一体机为行业提供更加丰富的选择请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P3图表1昇腾全栈AI软硬件平台资料来源昇腾社区官网太平洋研究院整理大模型与欧拉操作系统相结合颠覆传统的命令行交互方式华为使用ChatGLM基础模型基于大量欧拉操作系统的代码和数据训练出EulerCopilot初步带来代码辅助生成问题智能分析系统辅助运维等功能以前需要多领域专家协同解决的问题未来都可以交给EulerCopilot华为云昇腾AI云服务正式上线全面支持主流大模型华为云昇腾AI云服务百模千态专区也已正式上线企业和开发者可以直接使用业界主流的开源大模型如LLAMAGLM等在云上实现高效创新图表2昇腾AI云服务百模千态专区资料来源昇腾社区官网太平洋研究院整理盘古大模型发布更新汽车医学为新增行业在9月21日的华为全联接大会2023现场盘古大模型进一步发布了在矿山政务汽车气象医学数字人研发等请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P4领域的创新服务其中汽车医学两个行业大模型为首次发布盘古汽车大模型通过构建数字孪生空间生成复杂场景样本让自动驾驶学习新复杂场景的周期从两周以上缩短到2天内重塑自动驾驶训练盘古医学大模型学习了千万级医学文献和疾病图谱等数据已具备医学临床辅助能力可以有效支撑医学检验临床辅助诊疗个人健康管理等场景AI应用成为医生和患者有力的医学助手图表3盘古大模型全新升级资料来源华为官网太平洋研究院整理华为提出未来5年生态系统建设新目标未来5年华为计划共同发展超过5家规模过百亿人民币的整机合作伙伴超过2000万套基于openEuler的商用操作系统装机量超过400万MindSpore社区开发者超过2万家应用伙伴数量超过800万鲲鹏开发者数量超过500万昇腾开发者数量超过1000万华为云开发者数量2回顾过往华为如何涅槃重生2019年5月16日美国商务部以损害国家安全和外交利益为由将华为及68家关联企业列入贸易管制实体清单开启了针对华为长达4年的制裁过去4年美国的制裁策略主要聚焦两点一是限制华为获取先进技术如限制华为获取先进制程芯片请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P5设计制造技术二是遏制华为现金流业务如禁止华为手机使用谷歌GMS服务禁止华为采购x86服务器芯片华为因此被迫出售荣耀手机和x86服务器这两大现金流业务面对美国制裁华为逐一攻克被封锁的技术领域经过四年时间形成了自主可控的基础软硬件生态硬件方面华为在2019年分别发布了服务器端CPU芯片鲲鹏920AI训练芯片昇腾910以及AI推理芯片昇腾930鲲鹏CPU是我国国产六大CPU之一在信创市场上处于领先地位昇腾910算力可对标英伟达同期产品V100目前已应用于我国25个AI算力中心的建设华为基于鲲鹏CPU构建了全栈通用计算产业生态依托昇腾AI基础软硬件平台构筑了全栈AI计算产业生态软件方面华为自主开发了服务器操作系统EulerOS面向万物智联的操作系统HarmonyOS关系型数据库GaussDB并将上述三者全部开源构建繁荣的开发者生态截至2023年8月鸿蒙底座已有超过1亿行代码超2万个API鸿蒙生态的设备数量已超过7亿鸿蒙底座已经基本成熟openEuler在国产服务器操作系统中优势显著已有麒麟统信SUSE等21家OS厂商发布了其商业发行版装机量和市占率不断提升openGauss已在金融电信等多个关键行业实现落地应用在国产数据库流行度排行榜上排名靠前图表4鲲鹏计算产业生态资料来源鲲鹏社区官网太平洋证券整理图表5昇腾计算产业生态请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P6资料来源昇腾社区官网太平洋证券整理2023年以来华为两项卡脖子软件EDA和ERP均迎来突破性进展EDA基本实现14nm以上工具国产化2023年2月华为举行突破乌江天险实现战略突围的硬软件工具誓师大会华为轮值董事长徐直军在会上称华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业基本实现了14nm以上EDA工具国产化2023年将完成对其全面验证华为在EDA领域持续加大投入哈勃投资自2020年以来就参股了7家EDA相关公司覆盖多种EDA工具领域图表6华为哈勃投资的EDA厂商投资时间公司简称主营业务持股比例股东位次2023年3月龙讯旷腾材料计算模拟工具498第六大股东全流程EDA软件及工艺2023年2月培风图南098第九大股东研发服务2021年8月青芯意诚数字芯片的前端验证1765第三大股东2021年7月阿卡思微电子EDA逻辑验证工具500第五大股东超大规模集成电路布局2021年2月立芯软件1420第二大股东工具2021年2月无锡飞谱电子电路仿真软件592第四大股东2020年12月九同微电子IC流程设计工具1205第一大股东资料来源天眼查太平洋研究院整理ERP自主研发的MetaERP已在华为内部大规模上线2019年华为启动对旧有ERP系统替换并开启研发自主可控的MetaERP系统2023年4月华为在东莞举办了英雄强渡大渡河MetaERP表彰会宣布MetaERP已经覆盖了华为公司100的业务场景和80的业务量经历了月结季结和年结的考验实现了零故障零延时零调账5请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P7月华为进行首批MetaERP大规模切换涉及亚太欧洲中东中亚南部非洲拉美5个地区部6个账务共享中心75个国家合计88家子公司业务涵盖ICT华为云终端等多个产业图表7华为为MetaERP合作伙伴颁奖ERP是最关键最重要的企业级IT应用自1996年引入MRP并持续迭代升级ER资料来源华为官网太平洋证券整理3持续创新卫星通信星闪领先全球华为新品引发卫星通信热潮华为Mate60Pro在卫星通信领域迎来重大突破成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机即使在没有地面网络信号的情况下也可以通过天通卫星拨打接听卫星电话Mate60Pro则具有双卫星通信功能同时支持天通卫星通话和北斗短消息图表8华为Mate60Pro支持卫星通话资料来源华为官网太平洋研究院整理卫星通信产业链包括上游的卫星制造和发射中游的地面设备及终端卫星运营与服务以及下游的卫星通信应用根据中国联通泛终端技术公众号手机若想实现与卫星之间的连接需通过以下方式1引入地面接收设备基于卫星的通讯协议信号请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P8被地面接收设备接收后通过无线路由器转换成Wi-Fi信号手机接入上网2终端侧增加卫星通信芯片在手机中单独增加相应的卫星通信芯片通过特定为卫星频段实现紧急救助的短信功能3增加卫星天线增益使用可折叠巨型相控阵天线使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力实现手机与卫星的直连图表9卫星通信产业链资料来源艾瑞咨询太平洋研究院整理华为牵头成立星闪联盟2019年华为被蓝牙技术联盟开除遂自行研发无线通信技术于2020年推出超级蓝牙技术对标蓝牙命名为绿牙并成立了类似蓝牙技术联盟的无线技术组织绿牙联盟这就是星闪联盟的前身2020年9月22日星闪联盟正式成立星闪NearLink为新一代无限通信技术结合了蓝牙和WiFi的优点星闪无线通信技术是全栈原创的新一代无线短距通信技术相关标准由星闪联盟负责制定星闪提供两种空口接入技术星闪基础接入SLB技术和星闪低功耗接入SLE技术低功耗接入技术模式主要面向低功耗低时延高可靠性的应用场景如无线耳机鼠标车钥匙等数据传输率可达12Mbps相当于蓝牙的6倍支持双向空口时延250微秒256个设备同时接入及低于2mA的电流基础接入技术模式专注于高速率高容量高精度的应用场景例如视频传输大文件共享精准定位等数据传输率可达12Gbps相当于Wi-Fi的2倍支持空口时延20微秒及4096个设备同时接入图表10星闪对比传统无线连接有高速率低功耗低时延等优势请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P9资料来源华为官网太平洋研究院整理2023年为星闪商用元年星闪可广泛应用于智能汽车智能家居智能终端和智能制造等场景中的连接满足新兴场景对于低时延高可靠高速率等方面的严格要求目前华为鸿蒙40已接入星闪功能星闪联盟产业推广组预测大规模的商业落地有望于2023-2024年实现图表11星闪技术应用场景示例资料来源星闪联盟太平洋研究院整理4投资建议建议关注1鲲鹏昇腾服务器神州数码拓维信息卓易信息2基础设施软件麒麟信安海量数据软通动力东方国信天源迪科3行业应用落地赛意信息科大讯飞捷顺科技5风险提示信创推进不及预期技术创新不及预期中美贸易摩擦突发事件宏观经济下行风险请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P10投资评级说明1行业评级看好预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5以上中性预计未来6个月内行业整体回报介于沪深300指数5与5之间看淡预计未来6个月内行业整体回报低于沪深300指数5以下2公司评级买入预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15以上增持预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于5与15之间持有预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-5与5之间减持预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-5与-15之间卖出预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅低于-15以下销售团队TableTeam职务姓名手机邮箱全国销售总监王均丽13910596682wangjltpyzqcom华北销售总监成小勇18519233712chengxytpyzqcom华北销售常新宇13269957563changxytpyzqcom华北销售佟宇婷13522888135tongyttpyzqcom华北销售王辉18811735399wanghuitpyzqcom华北销售巩赞阳18641840513gongzytpyzqcom华东销售徐丽闵17305260759xulmtpyzqcom华东销售胡亦真17267491601huyztpyzqcom华东销售李昕蔚18846036786lixwtpyzqcom华东销售张国锋18616165006zhanggftpyzqcom华东销售胡平13122990430hupingtpyzqcom华东销售周许奕021-58502206zhouxuyitpyzqcom华东销售丁锟13524364874dingkuntpyzqcom华南销售副总监查方龙18565481133zhafltpyzqcom华南销售张卓粤13554982912zhangzytpyzqcom华南销售何艺雯13527560506heywtpyzqcom华南销售郑丹璇15099958914zhengdxtpyzqcom请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远研究院中国北京100044北京市西城区北展北街九号华远企业号D座投诉电话95397投诉邮箱kefutpyzqcom重要声明太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证公司统一社会信用代码为91530000757165982D本报告信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登任何人使用本报告视为同意以上声明