本周观点
　　关注MR和AI投资主线。今年已发布重磅MR硬件索尼PSVR2、Apple Vision Pro，性能均提升，Quest 3预计将于9月27日发布，虚拟现实体验升级的情况下定价仍然亲民，预计将促进MR销量及内容生态进一步发展；AI应用持续落地中，9月22日，微软Copilot Lab将随Microsoft 365 Copilot于11月1日发布，重磅AI应用即将落地再度引起市场对AI应用的广泛关注，推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司。
　　票房大盘修复亮眼，国庆档将至，关注院线板块。目前定档国庆档的影片包括《前任4》《坚如磐石》《好像也没那么热血沸腾》《贝肯熊：火星任务》等10部影片，题材涵盖喜剧、爱情、动作、悬疑、战争等，我们认为暑期档供片丰富且优质，对消费者线下观影需求恢复起到拉动作用，国庆档有望延续暑期档表现亮眼态势。
　　估值逐步切换下，关注业绩释放边际向上的公司。以广告和院线为代表的、具有疫后修复逻辑的板块，中报整体呈现较明显的业绩修复态势，建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股。游戏方面，今年版号常态化发放下，游戏产品供给明显改善，行业基本面向好；院线方面，暑期档排片优质，消费者观影需求恢复，暑期档票房已超200亿，超过19年的峰值，国庆档排片较丰富，有望延续暑期档亮眼态势。
　　投资逻辑
　　建议关注XR相关标的、业绩向上标的、AI应用落地情况及催化。个股：推荐关注主营业务扎实、拥有国内领先虚拟现实技术的罗曼股份，拥有手动追踪游戏产品的恒信东方，预计自研重磅产品Q4陆续上线、回调后安全边际较高的吉比特，直接受益票房大盘修复、降本增效下利润有望释放更快的万达电影，10月26日将上线《石器时代：觉醒》、全年业绩清晰度较高的恺英网络。
　　行业要闻
　　9月19日，SensorTower发布2023年8月全球热门移动游戏收入TOP10，腾讯《王者荣耀道》在全球App Store和Google Play吸金2.38亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，《PUBGMobile》《崩坏：星穹铁道》分别排名第二第三。
　　9月19日，阿里影业在港交所公告，拟以1.67亿美元收购经营“大麦”品牌的Pony Media Holdings Inc.100%股份，预计本次交易将于2023年第四季度完成。
　　9月21日，东京电玩展TGS 2023在日本千叶幕张展览馆举办，本届主题为“运转中的游戏，变革中的世界”。截至9月21日，参展商数量达787家，展位数达2682个，规模创历届最大。参展厂商中，日本参展（含网上参展11家）达381家，海外参展406家（含线上展商30家）、创历届最高，大约是去年的1.3倍，整体国际化程度相当高。本次展出游戏共2291款，涵盖主机、PC、智能手机等多个平台，主要以主机和PC平台为主，参展手游产品仅324款，类型上包括新游戏、VR/AR游戏和区块链游戏在内多种类型
　　9月22日，微软宣布推出Copilot Lab，帮助员工在企业环境下使用各项AI工具。Copilot Lab将随Microsoft365 Copilot一起，于11月1日发布。
　　风险提示
　　宏观经济不及预期风险，疫后修复不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差

研究报告全文：关注MR和AI投资主线今年已发布重磅MR硬件索尼PSVR2AppleVisionPro性能均提升Quest3预计将于9月27日发布虚拟现实体验升级的情况下定价仍然亲民预计将促进MR销量及内容生态进一步发展AI应用持续落地中9月22日微软CopilotLab将随Microsoft365Copilot于11月1日发布重磅AI应用即将落地再度引起市场对AI应用的广泛关注推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司票房大盘修复亮眼国庆档将至关注院线板块目前定档国庆档的影片包括前任4坚如磐石好像也没那么热血沸腾贝肯熊火星任务等10部影片题材涵盖喜剧爱情动作悬疑战争等我们认为暑期档供片丰富且优质对消费者线下观影需求恢复起到拉动作用国庆档有望延续暑期档表现亮眼态势估值逐步切换下关注业绩释放边际向上的公司以广告和院线为代表的具有疫后修复逻辑的板块中报整体呈现较明显的业绩修复态势建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股游戏方面今年版号常态化发放下游戏产品供给明显改善行业基本面向好院线方面暑期档排片优质消费者观影需求恢复暑期档票房已超200亿超过19年的峰值国庆档排片较丰富有望延续暑期档亮眼态势建议关注XR相关标的业绩向上标的AI应用落地情况及催化个股推荐关注主营业务扎实拥有国内领先虚拟现实技术的罗曼股份拥有手动追踪游戏产品的恒信东方预计自研重磅产品Q4陆续上线回调后安全边际较高的吉比特直接受益票房大盘修复降本增效下利润有望释放更快的万达电影10月26日将上线石器时代觉醒全年业绩清晰度较高的恺英网络9月19日SensorTower发布2023年8月全球热门移动游戏收入TOP10腾讯王者荣耀道在全球AppStore和GooglePlay吸金238亿美元蝉联全球手游畅销榜冠军PUBGMobile崩坏星穹铁道分别排名第二第三9月19日阿里影业在港交所公告拟以167亿美元收购经营大麦品牌的PonyMediaHoldingsInc100股份预计本次交易将于2023年第四季度完成9月21日东京电玩展TGS2023在日本千叶幕张展览馆举办本届主题为运转中的游戏变革中的世界截至9月21日参展商数量达787家展位数达2682个规模创历届最大参展厂商中日本参展含网上参展11家达381家海外参展406家含线上展商30家创历届最高大约是去年的13倍整体国际化程度相当高本次展出游戏共2291款涵盖主机PC智能手机等多个平台主要以主机和PC平台为主参展手游产品仅324款类型上包括新游戏VRAR游戏和区块链游戏在内多种类型9月22日微软宣布推出CopilotLab帮助员工在企业环境下使用各项AI工具CopilotLab将随Microsoft365Copilot一起于11月1日发布宏观经济不及预期风险疫后修复不及预期风险政策风险行业竞争加剧元宇宙技术迭代和应用不及预期风险数据统计误差敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务行业周报内容目录一本周观点311行业观点312重点公司跟踪4二行业政策及新闻动态1421政策更新1422行业新闻1723行业投融资情况18三周度数据跟踪1831电影电影票房周度数据跟踪1832电视剧连续剧热度指数排行榜周度跟踪1933综艺综艺热度指数排行榜周度跟踪19四重点公司估值表更新20五风险提示21图表目录图表12018-23年暑期档票房及观影人次变化3图表22018-23年暑期档平均票价及上座率变化3图表3国庆档定档影片梳理3图表4政策更新14图表59月16日-9月22日电影票房及占比周度数据跟踪18图表69月16日-9月22日周度电影平均票价及排片占比数据跟踪18图表7本周918-922连续剧热度指数排行榜19图表8上周911-915连续剧热度指数排行榜19图表9本周918-922综艺热度指数排行榜19图表10上周911-915综艺热度指数排行榜20图表11重点公司估值表2023年9月22日20敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务行业周报11行业观点关注MRAI主线投资机会1MR9月13日苹果新品发布会召开发布iPhone15系列AppleWatchSeries9AppleWatchUltra2并更新VisionPro部分进展其中iPhone15Pro可拍摄空间视频并支持VisionPro上观看Meta预计将在今年9月27日的Connect大会上发布Quest3此前有信息披露该设备定价大概3000-4000元人民币虚拟现实体验提升下价格较亲民有望促进硬件销量及内容生态发展建议关注MR相关标的推荐关注多年经营VR游戏教育的恒信东方拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅教育等领域结合的罗曼股份以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯2AIAI应用落地中9月23日微软宣布推出CopilotLab帮助员工在企业环境下使用各项AI工具CopilotLab将随Microsoft365Copilot于11月1日发布推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司个股建议关注南方传媒值得买票房大盘修复亮眼国庆档将至关注院线板块目前定档国庆档的影片包括前任4坚如磐石好像也没那么热血沸腾贝肯熊火星任务等10部影片题材涵盖喜剧爱情动作悬疑战争等我们认为暑期档供片丰富且优质对消费者线下观影需求恢复起到拉动作用国庆档有望延续暑期档表现亮眼态势推荐关注直接受益大盘增长的万达电影猫眼娱乐及弹性较大的幸福蓝海金逸影视有重磅产品上线的光线传媒估值逐步切换中建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股游戏方面今年版号常态化发放下游戏产品供给明显改善行业基本面向好院线方面暑期档排片优质消费者观影需求恢复暑期档票房已超200亿超过19年的峰值国庆档即将到来有望延续暑期档亮眼态势推荐关注后续有望继续兑现业绩的吉比特恺英网络万达电影图表12018-23年暑期档票房及观影人次变化图表22018-23年暑期档平均票价及上座率变化25064516401420053512430150102538201006215104501520000201820192020202120222023201820192020202120222023暑期档票房左轴亿元观影人次右轴亿人平均票价左轴元上座率来源猫眼专业版国金证券研究所来源灯塔专业版国金证券研究所图表3国庆档定档影片梳理影片名上映时间题材导演主演出品发行涉及上市公司华谊兄弟猫眼娱乐中国电前任4英年早婚2023928喜剧爱情田宇生韩庚郑恺于文文影万达电影华策影视坚如磐石2023928动作张艺谋雷佳音张国立于和伟光线传媒好像也没那么热血沸猫眼娱乐万达电影华谊兄2023928剧情喜剧运动高虎魏翔王智岳亮腾弟贝肯熊火星任务2023928喜剧动画冒险王超梁晓强巴赫张东奥飞娱乐猫眼娱乐我是哪吒2之英雄归2023929动画喜剧奇幻文帝陈朝意四喜藤新傅晨阳上海电影来张涵予刘德华黄轩文莫斯科行动2023929剧情犯罪动作邱礼涛猫眼娱乐咏珊功夫王之萌虎上山2023929动画动作冒险曾文丽方钰卢瑶吴浩江瑞锋尚文化小美人鱼之海怪传说2023929奇幻冒险动画庄潇苏子芜陈新玥王亚琳-汪汪队立大功大电影2023929剧情喜剧动作动卡尔布伦克尔詹姆斯麦斯登麦肯娜格中国电影敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务行业周报影片名上映时间题材导演主演出品发行涉及上市公司2超能大冒险画瑞丝伊恩阿米蒂奇志愿军雄兵出击2023101剧情历史战争陈凯歌辛柏青朱一龙张子枫中国电影博纳影业来源猫眼专业版国金证券研究所中报落地估值逐步切换至明年业绩关注业绩释放边际向上的公司以广告和院线为代表的具有疫后修复逻辑的板块中报整体呈现较明显的业绩修复态势建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股游戏方面今年版号常态化发放下游戏产品供给明显改善行业基本面向好院线方面暑期档排片优质消费者观影需求恢复暑期档票房已超200亿超过19年的峰值暑期之后进入相对淡季但国庆档排片较丰富有望延续暑期档亮眼态势推荐关注后续有望继续兑现业绩的吉比特恺英网络万达电影12重点公司跟踪A股内容行业步入产品大年业绩向上趋势强关注逻辑性强AI关联度高落地较快标的1三七互娱2023年8月30日公司发布23年中报及前三季度业绩预告H1营收776亿元yoy-41归母净利123亿yoy-277扣非归母112亿yoy-321Q2收入400亿yoy-02归母净利45亿yoy-517扣非归母445亿yoy-495预计Q3归母净利95-105亿同增692-870扣非归母85-95亿同增498-675收入整体稳健新游Q2中下旬上线增量贡献有限预计Q3起进一步释放1Q2总收入同比-02H1移动游戏收入748亿yoy-34主要系老游戏流水因生命周期有自然下滑新游最后的原始人凡人修仙传霸业分别5月6日5月24日6月6日上线Q2贡献有限而去年同期多款游戏处于成熟期基数较高2分地区H1境内收入473亿yoy-645主要系Q2主要在国内上线新游境外收入303亿yoy-017表明出海游戏表现稳健据SensorTower2Q23PuzzlesSurvival位于中国出海手游收入排行榜的第5左右对比Q1的2-3名表现稳健小小蚁国排名23左右环比Q1持平印证公司较强的出海能力盈利Q2短期承压预计Q3起释放利润Q2归母净利同比-517净利率111同环比分别-120-93pct主要由于1Q2毛利率同比-37pct至7885环比06pct变化不大同比下降主要由于凡人修仙传等代理游戏收入占比提高分成成本增加2新游上线营销推广费用增加Q2销售费率同环比8382pct管理人员薪酬及股份支付费用增加Q2管理费率同环比分别075-009pct公司预计Q3归母净利同增692-870释放利润主要系Q2上线新游贡献更多新游逐渐成熟后销售费率将降低游戏储备丰富静待上线公司中报披露的储备游戏30余款品类涵盖MMORPGSLG卡牌模拟经营等赛道其中半数以上游戏全球发行扶摇一梦龙与爱丽丝空之勇者等储备产品将在未来上线近况9月20日由中央宣传部等多部门举办的第十三届数博会正式开幕三七互娱携旗下多款网络出版游戏元宇宙虚拟社区以及虚拟人葱妹等数字出版产品亮相9月12日三七互娱成立新子公司三七极上网络科技注册资本300万人民币经营范围含动漫游戏开发软件开发互联网数据服务信息系统集成服务玩具动漫及游艺用品销售等6月6日SLG游戏霸业上线七麦数据显示截至9月23日排名位于卡牌类畅销榜第39名排名下降6名5月24日修仙MMORPG手游凡人修仙传人界篇正式上线SensorTower显示该游戏位列6月中国AppStore手游收入排行榜第12名七麦数据显示截至9月23日其位于iOSRPG畅销榜25名对比上线初期有下滑6月21日龙骑士学园版号获批5月6日史前风格MMO卡牌手游最后的原始人正式公测据七麦数据截至9月23日iOS卡牌类游戏免费榜排名第22排名上升4名据七麦数据卡牌RPG名将復讐于3月30日在日本上架截至9月23日在卡牌游戏畅销榜中排名第47较上周下降10名据SensorTower8月中国手游发行商收入排行中三七互娱排名第52吉比特2023年8月15日公司发布23年半年报H1营收235亿元yoy-644归母净利676亿元yoy-18扣非归母净利646亿yoy-329其中Q2营收124亿yoy-599归母净利369亿yoy91扣非归母净利365亿yoy91收入主力产品同比有所下滑摩尔庄园合作到期带来收入确认增量1主力产品问道端游H1收入同比微降问道手游一念逍遥大陆版H1收入同比减少其中问道手游因Q2的7周年庆活动而环比增加2其他奥比岛22年7月上线今年H1同比贡献增量公司与摩尔庄园研发商的合作23年5月到期递延余额全部确认收入23年6月底尚未摊销的充值及道具余额较22年底少0765亿元主要系该事件导致境外收入119亿元同比599盈利主力产品利润下滑投资净收益增长及费率降低拉升净利率1问道端游问道手游一念逍遥大陆版因收入下滑利润均有所降低奥比岛同比贡献利润增量21H23毛利率同比-19pct至885Q2毛利率同比-05pct至8875预计主要由于游戏收入结构变化1H23销售管理研发费用均同比降低尤其Q2主要系根据经营业绩预提的奖金同比减少及主动收缩营销推广费用H1前述三项费率同比07015066pctQ2同比-36-014-003pct1H23汇兑损益069亿元投资产生的财务收益同比增加敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务行业周报083亿元贡献利润增量综合而言1H23归母净利率同比245pct至38052Q23归母净利率同比82pct至426产品储备丰富静待新游上线123年8月公司代理的飞吧龙骑士上线七麦数据显示上线首日位于iOS休闲游戏畅销榜前10当前约第3名2储备主要包括9款自研6款代理2H23拟上线自研的勇者与装备代号BUG不朽家族代号M66及代理的新庄园时代8月24日皮卡堂之梦想起源重装前哨超喵星计划M88拟24年上线并首次披露M72代号M11代号近况9月6日吉比特投资深圳子非娱科技有限公司注册资本由100万人民币增至约133万人民币该公司经营范围含动漫游戏开发软件开发人工智能应用软件开发互联网游戏服务网络文化经营等8月24日模拟经营游戏新庄园时代正式公测据七麦数据上线首日在iOS模拟类免费游戏中排名第4名截至9月23日位于模拟类畅销榜第85名8月22日放置游戏勇者与装备首发登录微信小程序平台8月11日飞龙射击休闲手游飞吧龙骑士公测上线预下载开放后立刻登上AppStore免费榜TOP1据七麦数据截至9月23日位于休闲类免费榜第14名7月24日骑士冲呀最强城堡版号获批这个地下城有点怪5月30日上线截至9月23日iOS休闲类畅销游戏中排名第72下降28名6月21日旗下雷霆游戏神州千食舫获批版号5月22日勇者与装备代号BUG获批版号获批速度超预期4月20日放置经营类游戏不朽家族代号M66获得4月游戏版号据七麦数据截至9月23日长线游戏问道手游位于iOS角色扮演畅销榜排名第9名较上周上升13名一念逍遥位于角色扮演游戏畅销榜第17名较上周不变一念逍遥已推出微信小程序版本3完美世界2023年8月30日公司发布23年中报H1营收446亿元yoy137归母净利38亿yoy-666单Q2收入256亿yoy424归母净利14亿yoy-534收入天龙2确收递延压制手游增长影视业务高增1游戏H1收入364亿yoy-25剔除出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队对合并范围的影响后同比基本持平端游收入114亿yoy167主要系CSGO等经典产品运营较好手游收入234亿yoy-1067主要系幻塔21年12月国内公测1H22处于业绩贡献高位其他老游戏因生命周期影响下滑且天龙2确收递延2影视进一步修复收入76亿yoy5380主要系星落凝成糖云襄传护心等播出确收增多许你岁月静好危险的她2等剧集在制作发行排播中向好趋势不变盈利收入结构变化致毛利率下滑天龙2收入费用确认错配压制利润释放1H1净利率86yoy-202pctQ2净利率同比-108pct至59主要系毛利率下滑销售费率提升H1Q2毛利率同比-94-136pct主要系游戏收入结构变化及影视业务成本增长Q2销售费率管理费率研发费率分别20470199同比73-18-73pct销售费率增加主要系天龙2等新游上线营销推广费用增多管理和研发费率降低主要系今年Q2收入基数更大2分业务Q2游戏扣非净利15亿yoy-664主要系收入费用确认错配影视及其他业务扣非净利-066亿环比Q1的-074亿收窄天龙2利润贡献预计延至Q3多款产品将开测8月女神异闻录夜幕魅影测试并获版号目前积极推进中幻塔主机版发布且表现较好上线次日登顶多地游戏畅销榜自研神魔大陆2一拳超人百万亚瑟王及端游PerfectNewWorld近期将开启新一轮测试端游诛仙世界将于23年12月测试诛仙2代号新世界等也在积极推进近况9月22日完美世界在互动平台表示公司代理的DOTA2入选杭州亚运会电竞赛事项目8月29日自研自发产品女神异闻录夜幕魅影获得8月进口版号自研自发产品女神异闻录夜幕魅影8月18日开始二测觉醒测试8月8日幻塔宣布主机版登陆PlayStation平台在全球新游榜登顶多国热门榜Top107月28日-31日完美世界在ChinaJoy上展示了女神异闻录夜幕魅影一拳超人世界乖离性百万亚瑟王环魔等游戏天龙八部24月14日开启公测据SensorTower完美世界位列中国手游发行商23年6月全球收入排行榜第26名七麦数据显示截至9月23日该游戏位于iOS动作游戏畅销榜第29名较上周下降11名4宝通科技公司8月26日发布半年度业绩报告23年上半年营业收入约1545亿元同比129归母净利润约122亿元同比14067扣非归母净利润约114亿元同比13785移动互联网业务由于版号产品结构优化在研产品投入等而短期承压关注新品表现及产品结构优化效果23年上半年营收62亿元同比-2277净利润扭亏为盈工业互联网表现稳健23年上半年该业务营收93亿元同比增长2785深化布局保障未来发展1经营端海外市场竞争加剧为保障存量游戏竞争力而加大买量成本广州易幻上线了终末阵线元素方尖剑侠世界3有杀气童话2DK天龙八部2魔力宝贝旅人等29款新品预计使广州易幻的推广费用较去年同期增加90公司已储备地牢猎手FOGTAG等自研定制产品拥有的元宇宙数字化产品有裸眼3DMR空间数字人彤数字孪生智慧矿山系统和BOTONSPACE1等公司联合哈视奇与游戏敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务行业周报研发团队已开发多款游戏DEMO实现了在ARVRXR终端的适配未来公司将继续探索更多基于ARVRXR创新交互方式的游戏截至目前决定与思普软件结为信息化战略合作伙伴引进SIPMPLM系统作为其研发管理平台全面推进企业的信息化管理建设23年游戏业务总体呈现恢复趋势去年国内发行的终末阵线元素方尖及港台发行的剑侠3魔力宝贝等游戏流水表现优秀为一季度业绩提供了有力支撑储备产品D3已于韩国和中国港澳台地区上线公司积极探索AIGC发掘AI技术在游戏研发和运营深度应用尝试打造广告智能投放平台提升投放效率和广告优化能力试搭建基于ChatGPT的翻译系统提升翻译效率节约成本尝试搭建基于StableDiffusion框架的AIGC绘画系统来提升美术出图速度增加广告创意数量提升公司的获客质量截止目前公司已使用基于ChatGPT的翻译系统翻译了约百万字的本地化文案既降低了成本也提升了效率同时也利用ChatGPT为游戏创作富有特色的公告广告语的文案近况9月22日宝通科技在互动平台表示子公司易幻网络在日本推出了全球高人气像素RPG游戏马赛克英雄勇者发行首日获得日本地区GooglePlay免费榜TOP1IOS免费榜和畅销榜均为TOP2的优异成绩8月31日宝通科技近期在接受调研时表示2023年下半年公司预计会发行马赛克英雄重返未来1999以及自研游戏地牢猎手6月16日宝通科技在投资者互动平台表示公司代理发行白荆回廊韩国地区版本目前暂无代理国服魔兽世界的计划七麦数据显示5月底上线的重返未来1999截至9月23日位于iOS卡牌类游戏免费榜第35较上周下降8名公司有该游戏部分海外发行权5芒果超媒出品内容保持高热度彰显自制综艺优势打造内容电商小芒APP和线下实景娱乐M-CITY培育新增长极8月17日公布2023年半年报H1实现营收6689亿元同比-037归母净利润1251亿元同比504互联网视频业务营收5140亿元同比-165其中广告营收1790亿元同比-1723会员业务收入1961亿元同比554运营商业务收入1389亿元同比1518新媒体互动娱乐内容制作营收283亿元同比-降4211内容电商营收1248亿元同比-41823年Q1营收3056亿元同比-216降幅收窄归母净利润545亿元同比739扣非归母净利润519亿元同比955长期公司系列化爆款内容制作能力强劲内容电商有望带来业绩弹性恋综迷综等题材综艺的出新-成为爆款-持续迭代路径印证公司打造优质综艺的能力且衍生综艺的推出也在进一步挖掘系列综艺价值未来公司持续推出优质内容尤其综艺的确定性相对较大公司内容pipeline丰富目前芒果超媒待播综艺包括披荆斩棘3等剧集方面有以爱为营大宋少年志2等剧集待播2023年公司将以AIGC和虚实结合互动为产品技术创新的主攻方向一方面探索构建AIGC技术与媒体业务场景的多触点结合重点打造AIGC新型内容生产基础设施覆盖剧本创作音视频内容生产新搜索推荐等业务另一方面结合重点IP在虚拟人虚拟互动虚拟空间等领域的内容生产需求打造虚拟互动空间实现内容经典情节用户在线探案推理综艺共创互动等新型内容互动体验公司技术团队已自研开发AIGC相关技术可围绕芒果内容IP生成短视频内容有效降低平台运营宣传与获客成本还将积极探索AI技术在提升广告会员等业务运营效率方面的应用近况综N代保持高热度爆款打造能力较高剧集表现向好IP多渠道变现1综N代据骨朵数据森林进化论于7月15日上线截至9月22日位于全部综艺榜第17名时光音乐会老友记于9月9日上线截至9月22日位于全部综艺榜第10名再见爱人第三季于9月4日上线上线首日位于全平台综艺榜第18名截至9月22日位于全部综艺榜第21名披荆斩棘第三季8月25日上线上线首日位于全平台综艺热榜第1名截至9月22日位于全部综艺榜第7名全员加速中20236月10日上线截至9月15日位于全部综艺榜第28名中餐厅第七季7月21日上线截至9月22日位于全部综艺榜第22名密室大逃脱第五季6月7日上线上线首日位于全平台综艺热榜第2名截至9月22日位于全部综艺榜第47名爸爸当家第二季5月8日上线上线当日位于全部综艺榜第14名乘风20235月5日上线上线当日位于全部综艺榜第1名首周位于全部综艺榜第1名7月位于全部综艺榜第4名6月6日遇见闪亮的自己第二季上线向往的生活第七季与4月28日上线上线当日位于全部综艺榜第5名首周位于全部综艺榜第2名位于7月全部综艺榜第15名2新综据骨朵数据4月27日上线的青年计划上线首日位于全部综艺第7名首周排名第6名女子推理社于4月18日上线上线当天全网热度位于全部综艺的第13位首周排名第3名反响热烈在7月综艺排名中位于第22名3剧集据骨朵数据我有一个朋友于9月6日上线截至9月22日位于全部剧集第17名无与伦比的美丽于8月28日上线截至9月22日位于全部剧集第12名装腔启示录于8月18日上线截至9月22日位于全部剧集第23名冰雪尖刀连于8月11日上线截至9月15日位于全部剧集第50名白日梦我于8月12日上线截至9月15日位于全部剧集第22名大宋少年志2于7月29日上线截至9月15日位于全部剧集第21名我的人间烟火于7月5日上线截至9月8日位于全部剧集榜第29名夏日奇妙书于6月11日上线上线首月位于全部剧集第26名请成为我的家人于5月25日上线上线首日位于全部剧集第255敬请参阅最后一页特别声明6扫码获取更多服务行业周报月31日上线白色城堡上线首日位于全部剧集第12名5月3日上线温柔的甜蜜的上线首日位于全部剧集热度榜第9名首周位于热度榜第8名4月23日上线的无眠之境上线首日位于全部剧集第8名首周位于第3名在5月总榜中位于第31名4月6日上线的恩爱两不疑上线首日位于全部剧集第26名首周位于全部剧集第25名5月全部剧集榜中位于第49名4月5日上线的薄冰上线首日位于全部剧集第10名首周位于全部剧集第10名5月全部剧集榜中位于第29名6分众传媒2023年8月9日公司发布23年中报23年H1营收552亿元yoy137归母净利223亿元yoy5902Q23收入294亿yoy538归母净利129亿yoy1718收入Q2显著修复主要系消费品投放恢复1Q2收入环比143同比增速较Q1提高662pctH1日用消费品行业收入334亿元同比297预计主要由于消费复苏及年中大促的推动交通娱乐及休闲行业也拉动了收入增长H1收入同比增速分别为4722282分投放渠道看梯媒明显修复H1收入同比152至513亿元影院媒体投放在恢复中降幅较22年收窄504pct至38主要由于交通行业收入接近2倍的同比增速yoy1827拉动盈利高经营杠杆降本增效盈利增幅远大于收入H1归母净利润增速显著高于收入归母净利率同比109pct至4035Q2提升178pct至435主要由于公司营业成本中70左右时媒体租赁成本较刚性经营杠杆高收入体量扩大后能撬动更多利润H1毛利率同比提升498pct至639Q2毛利率提升136pct至658加之降本增效效果显著H1Q2管理费率同比降低215302pct全年复苏可期关注消费及汽车行业投放海外扩张1上半年广告市场投放呈现修复态势CTR数据显示今年上半年广告市场同比48电梯LCD和海报均同比上涨两位数广告行业顺周期广告主投放意愿有望随消费进一步复苏2消费基本盘和交通行业投放显著复苏中预计下半年随消费修复及电商节车型发布等重要投放节点这两个行业将进一步贡献增量3国内点位扩张稳步推进中且重点在高线城市海外扩张速度快于国内一线二线三线及以下城市23年7月底自营电梯电视媒体媒体量较22年底同比879138同期境外自营电梯电视媒体量提升121近况9月19日分众传媒接待调研时表示自2023年7月起公司的电梯电视媒体网络电梯海报及电梯智能屏三种媒体的刊例价已恢复常规性价格上调在宏观环境无重大变化的前提下公司预计明年1月仍将继续维持常规性价格上调政策9月13日CLeer与分众传媒合作新一轮合作上线梯媒9月8日分众传媒宣布于蟹小姐开展战略合作8月29日华素制药宣布与分众传媒开展深度合作7遥望科技公司聚焦移动互联网营销利润逐渐释放直播电商GMV同比增长60旗下头部主播GMV数据稳定积极拓展新营销手段上线孔襄虚拟数字人形象并设立遥望创新研究院对虚拟数字人AI等领域加强研究7月14日公司发布2023年半年度业绩预告预计23年上半年归母净亏损18-22亿元去年同期盈利111亿元扣非归母净亏损194-234亿元去年同期盈利103亿元其中23年H1GMV约60亿Q2约34亿环比33同比11由于服饰供应链平台投入3000-4000万元股权激励摊销3341元存货跌价计提2500万元及本地生活较低的毛利率导致上半年亏损直播电商业务持续发力22年直播电商业务GMV约150亿元同比增长约50新签约艺人25位累计签约艺人达51位单场过亿主播6位过千万主播24位过百万主播几十位22年互联网广告行业收入3575亿元同比5761占营收比重升至9164公司战略转型不断推进23年Q1GMV为257亿同比略增长Q1新签艺人持续增长同时为了建立流量矩阵签约大量腰部主播未来会为扶摇项目起到关键性作用同时公司位于杭州临平使用面积15万方的线上线下新型商业综合体扶摇项目正在筹备中3月底第一轮招商已经完成整体90左右的招商已经完成由于疫情影响公司鞋履销售业务造成重大影响22年服装鞋类行业营收占比进一步下滑yoy-1097pct至815营收为318亿元同比-4043公司积极探索AI应用拥抱AI大时代AIGC有望赋能目前公司在密集接触国内外优秀的大模型提供方计划进行专属遥望的私域训练全面升级遥望云使得遥望云从数据提供到策略提供进行转变打造AI金牌运营并计划与业内顶级AI公司紧密合作共同开发高质量虚拟人直播带货技术打造虚拟人直播带货矩阵近况8月28日遥望科技在投资者互动平台表示公司会继续加强虚拟人互动训练未来计划在快手淘宝建立矩阵账号港股互联网公司23年Q2业绩持续落地中降本增效效果显现虽估值受多因素扰动基本面向好态势不变1腾讯控股2023年8月16日公司披露2023第二季度业绩公告Q2实现营收1492亿元同比增长11NON-IFRS归母净利润375亿元同比增长33敬请参阅最后一页特别声明7扫码获取更多服务行业周报利润超预期降本增效成果进一步体现2023Q2公司经营效率进一步提升毛利率达到4748同比43pct环比202pct销售费用83亿元同比477销售费用率557同比-035pct环比089pct研发费用达到160亿元同比666研发费用率1073同比-047pct环比061pct管理费用不包含研发费用达到94亿元同比下降16管理费用率631同比-207pct环比持平游戏季节性因素叠加头部游戏商业化内容减少致游戏收入有所承压预计国内游戏将于Q3恢复增长2023Q2公司游戏收入445亿元同比增长5其中国内收入318亿元同比持平海外收入127亿元同比增长192023Q2公司国内核心游戏表现稳定但受商业化内容减少流水有所承压2023Q3公司已于国内推出无畏契约命运方舟等游戏有望为Q3带来新增流水广告广告强劲复苏视频号广告收入超过30亿后续广告加载率有望提升带动广告收入增长2023Q2公司广告收入250亿元同比增长34618带动下广告需求有所回暖视频号广告需求增长强劲2023Q2视频号广告单季收入超过30亿元目前视频号广告加载率仍在较低水平后续提升有望带动其广告收入增长金融科技及企业服务消费回暖商业支付回暖企业服务收入改善2023Q2公司金融科技及企业服务收入达到486亿元同比增长151金融科技收入实现双位数增长消费回暖带动商业支付增长理财通资产保有量增加带动金融科技业务增长2企业服务收入实现低双位数增长视频号直播带货带来的收入增量云服务微增长近况社交基本盘9月1日微信推出分分捐微信支付用户付款金额大于5元且不为整数时用户可自行选择将不足整数的部分捐至公益项目小程序22年GTV同比增长超40未来将从性能信任机制消息能力开发效率方面持续优化体验企业微信平台上真实企业与组织数达1200万每日连接5亿微信用户搜一搜MAU达8亿搜索量同比增长5423年计划推出问一问问答场景连接搜索用户与优质创作者游戏8月29日航海王壮志雄心庄园合合获得版号8月29日由腾讯发行的角色扮演类游戏新天龙八部正式公测据七麦数据截至9月23日位于iOS角色扮演类免费榜第55名8月24日腾讯旗下国际游戏业务品牌LevelInfinite携刺客信条Jade暗区突围国际版重生边缘三角洲行动寻路者等十五款产品重磅亮相科隆游戏展8月22日TPC授权腾讯天美开发的Moba游戏宝可梦大集结开始首次测试8月3日腾讯游戏发行的二次元竞技射击游戏卡拉彼丘在WeGame正式不删档上线这是一款以二次元团队战术竞技射击关键词的游戏自首曝以来就持续受到二次元和射击玩家的关注与热议7月27日手游末刀正式上线据七麦数据截至9月23日位于iOS动作类游戏免费榜第48名较上周下降6名7月21日腾讯游戏发行宝石大乱斗安卓限号删档封闭测试7月12日由拳头游戏出品腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏无畏契约VALORANT正式上线7月13日由腾讯魔方工作室群开发的第一人称射击类手游暗区突围正式公测据七麦数据截至9月23日该游戏位于iOS动作游戏畅销榜第18名较上周下降1名6月21日王者荣耀IP游戏星之破晓获批版号6月13日战棋消除手游白夜极光国服上线据七麦数据截至9月23日位于iOS卡牌类游戏畅销榜第71名较上周下降16名据SensorTower8月中国手游发行商收入排行中腾讯第1王者荣耀和平精英分列中国APPStore手游收入榜第138月王者荣耀吸金238亿美元蝉联全球手游畅销榜冠军PUBGMobile合并和平精英吸金14亿美元位列全球热门移动游戏收入排行第2剧集综艺舞台2023现在就出发分别于7月29日和7月30日上线截至9月22日全平台位列第21位8月18日鹊刀门传奇上线截至9月22日全平台排名第19名9月7日西出玉门上线截至9月22日全平台排名第4名9月15日九义人上线上线首日位于全平台排名第14名截至9月22日全平台排名第7名8月27日父辈的荣耀上线截至9月22日全平台排名第10名8月19日灼灼风流上线截至9月22日全平台排名第16名8月29日前夜上线截至9月22日全平台排名第22名潜行者长相思第一季分别于7月27日和7月24日上线截至9月22日全平台分别位列第42名第15名7月10日曾少年上线截至9月22日全平台排名第36名7月9日消失的十一层上线截至8月5日全平台排名第31名7月25日综艺心动的信号第六季上线截至9月22日全平台位列第5名7月8日综艺战至巅峰第2季上线截至9月22日全平台排名第12名6月21日综艺少年行上线截至9月22日全平台排20名上升30名科技及企业服务9月20日腾讯安全发布全新一代云原生安全数据湖专注海量日志数据分析助力企业构建一体化云原生数据湖平台迈向主动安全9月18日在可信AI大会暨南京人工智能产业发展大会上腾讯云联合信通院正式发布国内首个金融行业大模型标准9月8日在2023腾讯全球数字生态大会互联网AIGC应用专场上腾讯云正式发布AIGC全栈解决方案为企业提供可信可靠可用的AIGC全链路内容服务9月7日腾讯发布了数智人伙伴扶持计划为直播运营营销代理MCN等领域伙伴提供数字人技术支持首批腾讯云智能数智人授权合作伙伴包括风平智能中数联成单仁牛商以及医智诺等8月18日腾讯课堂教培通宣布将于9月20日起不再提供服务其中发课排课创建直播任务及交易功能暂停课程交付功能不受影响机构可正常为学员提供教学服务结算按照平台规则正常进行其他9月18日碳寻计划首期Top30榜单发布并在深圳腾讯滨海大厦举办了颁奖仪式9月18日腾讯天美游戏公司宣布将于9月19日中午12点举行天美乐园发布会天美公司将建设自己的乐园并将在发布会上公布乐园的建设规划和相关信息9月15日腾讯宣布旗下的腾讯混元大模型已首批通过生成式人工智能服务管理暂行办法备案将正式上线并陆续面向公众开放9月13日中手游宣布腾讯云达成战略合作中手游将在技术服务和发行运营等领域与腾讯云深度合作进一步提升游戏产品研发和运营效率9月7日腾讯在腾讯全球数字大会正式发布了混元大模型混元大模型训练参数模型超千亿预训练语料量达2万亿tokens具有强大的中文理解能力敬请参阅最后一页特别声明8扫码获取更多服务行业周报复杂语境下的逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力将会在腾讯云腾讯广告腾讯游戏腾讯会议腾讯文档腾讯搜一搜等多个腾讯产品应用2快手2023年8月22日公司披露2023年二季度业绩公告2023Q2实现收入277亿元同比增长279IFRS净利润148亿元同比扭亏为赢Non-IFRS净利润269亿元同比扭亏为盈首次实现IFRS盈利经营效率持续提升2023Q2公司实现IFRS净利润148亿元同比扭亏为盈毛利率同环比继续大幅优化2023Q2毛利率502同比519pct环比378pct费用端用户获取效率提升在营销费用率降低情况下用户活跃同环比继续增长2023Q2用户DAU达到376亿同比35销售费用86亿元销售费用率311同比-926pct环比-346pct研发费用32亿元研发费用率114同比-376pct环比-021pct管理费用95亿元管理费用率34同比-1pct环比-024pct线上营销内循环广告保持增长势头外循环广告恢复增长2023Q2公司线上营销收入143亿元同比增长30内循环广告电商大促带动内循环广告需求提升产品能力优化广告主投放意愿增强带动内循环广告收入增长快于GMV外循环广告恢复正增长平台电商信息服务医疗教育等行业投放环比继续提升品牌广告广告资源提升及电商大促带动其增长同比超过30搜索广告月均搜索用户超过44亿搜索广告收入同比翻倍增长内部测试大模型搜索产品有望带动搜索用户及广告收入提升电商GMV快速增长活跃买家渗透率提升货架电商进一步发力2023Q2公司电商GMV达到2655亿元同比增长39其他收入主要为直播电商达到34亿元同比增长61继续高于GMV增速2023Q2公司活跃买家达到11亿电商用户月均下单次数及客单价同比提升搜索商品GMV同比增长超过90直播加强公会合作积极推动泛直播生态发展2023Q2公司直播收入100亿元同比增长16公司实行差异化政策扶持中小公会及新公会2023Q2合作公会数量同比增长超过40公会活跃主播数量增长超过70直播生态健康发展2023Q2快聘简历投放次数同比增长超290理想家交易额突破100亿元近况9月19日快手在AIGC领域的自研文生图大模型可图已在公司内部全面开启内测9月15日2023快手双11商家大会举办快手电商宣布将在此次双11投入180亿的流量扶持和20亿的商品补贴助力商家和主播生意爆发9月15日快手宣布在短视频评论区开始内测AI文生图功能快手AI玩评用户通过输入各种创意文字可一键生成海量风格图片更便捷的在评论区进行趣味互动3美团2023年8月24日公司披露2023第二季度业绩公告2023Q2公司实现营收680亿元同比增长33Non-IFRS归母净利润77亿元同比增长272消费复苏及成本持续优化带动营收利润超预期公司各项业务受益于本地消费强劲复苏2023Q2营收680亿元超出一致预期670亿元2023Q2公司NON-IFRS归母净利润达到77亿元环比持续提升运力供给充足及商品零售业务毛利率改善带动公司毛利率提升2023Q2公司毛利率达到374同比68pct环比36pct外卖到店酒旅等业务营销活动增加带动销售费用率提升2023Q2公司销售管理研发费用率分别为2143280同比38-18-23pct环比36-03-07pct核心本地商业外卖需求复苏闪购保持高速增长到店酒旅交易额实现强劲增长2023Q2公司本地核心商业收入512亿元同比增长39经营利润111亿元同比增长351餐饮外卖及闪购运力充足消费复苏带动订单量强劲增长2023Q2即时配送交易笔数达到54亿同比增长32美团闪购日订单量峰值突破1100万2到店及酒旅优化内容及产品组合增加直播等运营手段到店交易额同比增长超过120年活跃商家数创新高公司降低订阅类服务门槛使得更多中小商户以较低成本进行线上运营并优化特价团购及直播从而推动商家高效推广Q2为酒旅旺季且境内旅游行业持续回暖公司在各价格带拓展优质供给并增加营销活动带动酒旅业务强劲增长新业务收入增长放缓经营亏损率持续改善2023Q2公司新业务收入168亿元同比增长18经营利润率-31同比收窄17pct环比收窄1pct1美团优选交易额及收入同比增长累计交易用户数达到47亿季节性原因叠加业务规模扩张补贴增多等因素导致经营亏损环比小幅扩大2美团买菜2023Q2同比稳健增长市场份额提升主要经营城市前置仓密度提升带动配送效率及用户体验提升后续经营效率有望进一步提升近况9月16日上海旅游节开幕美团宣布将以活动现金流量等多种方式提供价值15亿人民币补贴4网易8月24日公司发布23年Q2业绩Q2净收入240亿元同比增加37Non-GAAP归母净利润90亿元同比增加667收入整体增长稳健多款热门手游Q2上线预计将推动H2业绩向好1Q2游戏及相关增值服务净收入188亿敬请参阅最后一页特别声明9扫码获取更多服务行业周报元同比36手游收入占比736去年同期占比661增速略有下滑主要系端游影响公司旗舰游戏梦幻西游大话西游等仍保持高热度蛋仔派对逆水寒手游第五人格巅峰极速保持较高热度有道收入12亿元同比262云音乐收入19亿元同比-111主要由于为提升核心音乐用户体验加强风控减少了某些直播功能展示减少主播和公会的收入分成比例创新及其他业务净收入21亿元同比99主要系严选电商收入增长盈利游戏收入结构变化推动毛利率提升Q2毛利率同比40pct至599主要由于自研联运代理游戏收入结构变动推动游戏及相关增值服务业务毛利率同比25pct至674同时成本管控有效使云音乐毛利率同比140pct至270游戏储备丰富关注新游上线公司储备包括燕云十六声已有版号蛋仔派对海外永劫无间海外代号无限大等AI助力提质增效网易自研AI技术已应用于游戏工业化全流程AI技术对关键环节的工作效率提升高达90网易互娱AILAB已自研数十款AI提效工具覆盖AI语音生成AI原画生成AI视频动捕AI模型生成等诸多环节借助自研AI脸部模型生成工具iPhoto2Avatar2D原画设计3D脸部模型均可工业化快速生成借助自研的AI视频动捕工具AIxPose可一键提取视频中的人物动作并迁移到虚拟角色身上相较传统制作流程效率大幅提升近况9月21日网易在东京电玩展上公布了一款全新的游戏作品RustyRabbit并同步放出了概念预告片9月15日网易智企主办的AIGC产业赋能大会在乌镇拉开序幕网易智企旗下网易云商正式发布面向客服场景的大模型商河9月13日网易逆水寒宣布率先在新iPhone15系列手机上支持光追和实时全局光照并放出了苹果手机实录的光追关卡演示视频8月29日指环王纷争劲舞团全民派对取得版号7月21日射雕PC端限量封测6月21日燕云十六声获批版号6月21日一梦江湖更新20版本逆水寒于6月30日全平台公测七麦数据显示截至9月23日位于iOS游戏角色扮演畅销榜第2名较上周下降1名巅峰极速已与4月24日起进行安卓付费删档测试于6月20日在手机端公测未来推出PC版本据七麦数据截至9月23日位于竞速类畅销榜第2名iOS游戏畅销总榜第32名另据SensorTower该游戏位于8月中国AppStore手游收入排行榜第15名8月22日网易旗下的篮球手游全明星街球派对开始预下载8月26日游戏正式开服据七麦数据截至9月23日位于体育类畅销榜第1名iOS游戏畅销总榜第16名据SensorTower8月中国手游发行商收入排行中网易排名第2逆水寒蛋仔派对梦幻西游分列中国APPStore手游收入榜第21011名5心动公司2023年8月31日公司披露2023年中期业绩公告2023H1收入175亿元同比增长10净利润103亿元同比扭亏为赢降本增效成果显著TapTap暑期重获增长势头公司扭亏原因1自营游戏上线及营收结构优化带动毛利率提升2023H1公司毛利率592同比1005pct环比188pct2项目组人员成本优化带动公司研发费用下降2023H1公司研发人员进一步优化至1143名2022年底1196名研发费用53亿元研发费用率301同比-1107pct环比-405pct3严格控制营销投放对用户规模增长产生一定影响目前已调整营销策略2023H1公司TapTap国内平均MAU为3397万同比下滑186公司销售费用33亿元销售费用率189同比-648pct环比-941pct主要由于成本费用控制严格营销投放减少2023年6月及7月公司已针对该问题进行运营策略调整7月TapTap国内MAU已升至3930万游戏业务自研游戏已于国内陆续上线铃兰之剑获版号2023H1公司游戏收入115亿元同比增长2公司重点自研游戏火炬之光已于5月10日国内上线火力苏打已于6月9日国内上线参考公司香肠派对变现情况公司游戏有望在积累一定用户体量后在中长期实现变现能力的提升储备游戏铃兰之剑已于7月26日获得游戏版号该游戏已于8月在海外市场率先上线目前TapTap预约量90万20230831评分83分预计2023Q4有望于国内市场上线心动小镇出发吧麦芬伊瑟重启日等在研游戏有望于2024年上线信息服务游戏行业投放需求回暖带动TapTap广告收入增长2023H1公司信息服务收入达到6亿元同比增长29信息服务业务毛利率达到82同比1111pct环比545pct自版号恢复正常发放以来游戏行业供给修复带动游戏广告需求回暖预计下半年游戏上线节奏进一步加速且在TapTap用户重归增长势头情况下有望带动TapTap平台广告收入继续增长近况8月29日自运游戏传说法师画中世界旋律音律获得版号7月26日铃兰之剑为这和平的世界版号获批多英雄射击游戏6月9日火力苏打正式上线据七麦数据截至9月23日位于iOS动作类免费游戏榜第84名下降28名据SensorTower5月APPStoreGooglePlay国内发行商收入排行榜中心动网络排名第305月29日派对之星更新全新赛季5月10日ARPG手游火炬之光无限公测开启上线首月最高进入iOS游戏畅销榜TOP11在TapTap平台游戏现已进入动作榜TOP23并得到了TapTap的编辑推荐敬请参阅最后一页特别声明10扫码获取更多服务行业周报6阅文集团2023年8月10日公司发布2023H1业绩公告2023H1公司实现营收3283亿元同比-197NON-GAAP净利润603亿元同比-94在线阅读付费用户持续提升自有平台表现稳健渠道战略调整下腾讯及第三方平台渠道收入承压公司持续进行降本增效战略性减少低投资回报率的用户营销费用优化分销渠道等措施导致在线业务收入承压2023H1公司在线业务收入2039亿元同比-116其中自有平台产品收入1764亿元同比005腾讯产品渠道收入177亿元同比-491第三方平台收入098亿元同比-503反盗版措施有序进行带动公司付费用户提升2023H1公司平均月付费用户达到880万同比86版权运营及其他影视剧上线数量有限致版权运营收入承压下半年储备丰富业绩有望释放2023H1公司版权运营及其他收入1244亿元同比-301其中版权运营收入119亿元同比-3132023H1新丽上线纵有疾风起平凡之路2部剧集剧集上线数量少于2022H1导致上半年收入增长承压公司剧集储备丰富下半年有望上线潜伏者与凤行斗破苍穹2骄阳伴我4部剧集以及海关战线一人之下2部电影升级公司组织架构AIGC有望推动公司IP生态提质增效公司成立4大事业部内容生态平台事业部影视事业部智能与平台研发事业部企业发展事业部未来有望加强技术内容平台之间联动1写作层面7月19日公司发布国内首个网文大模型阅文妙笔以及基于这一大模型的应用产品作家助手妙笔版2IP衍生层面AI可以赋能内容生产深度参与IP孵化提高网文翻译效率公司未来计划向开放的多模态大模型持续升级目前已经把AI应用于网文漫改未来将全面探索有声漫画动画衍生等IP开发链条的AI应用近况8月17日阅文集团与天闻角川在2023上海书展合作签约达成诡秘之主宿命之环2部网络文学作品的实体出版签约8月11日阅文旗下潇湘书院App开放测试基于AI技术的一项网文场景功能筑梦岛在筑梦岛每一位读者都可以创造一个属于自己的梦中人通过与这个虚拟伙伴的互动聊天开启一段陪伴式的阅读之旅7哔哩哔哩8月17日公司披露2023年中报H1实现营收10374亿元同比增长412经调整净亏损-2178亿元同比收窄4929亏损率为2099同比收窄2212Pct用户端实现高质量增长粘性稳定提升2023Q1公司日均活跃用户达到9370万同比增长18DAU占MAU比例进一步提升至297用户日均使用时长达到96分钟内容生态的繁荣是用户增长的基本盘公司在PUGV和OGV供给侧协同发力持续激励引导个人UP创作内容变现2023Q1共有150万UP主在B站获得收入月均投稿量超2200万变现端降本增效成效明显毛利率同环比提升亏损大幅度收窄2023Q1公司毛利率达到218环比14Pct同比58Pct主要由于收入分成及服务器带宽成本降低2021Q1公司营销费用88亿元同比降低30营销费用率174环比-33Pct同比-75Pct管理费用572亿元环比降低30管理费用率113环比-20pct研发费用103亿元环比降低313研发费用率203环比-41Pct经调整净亏损103亿元同比收窄377业务端游戏储备充足即将进入产品周期广告产品优化后续有望加速增长直播内容生态繁荣带动增值服务健康增长分业务12023Q1游戏收入113亿元同比降低17主要由于未上线新游联运游戏崩坏星穹铁道等于Q2上线后续项目储备充足闪耀优俊少女等游戏即将上线将步入游戏产品周期22023Q1广告业务127亿元同比增长22公司持续提升广告效率提升算法能力后续随广告主需求修复明显恢复有望加速增长32023Q1增值服务收入216亿元同比增长21直播内容生态逐渐繁荣带动业务增长2023Q1公司月均活跃主播数同比增长34直播付费用户同比增长1542023Q1电商和其他业务51亿元同比减少15主要由于IP衍生品销售减少近况番剧据2023年6月广电总局重点网络影视剧上线备案通过之网络动画片目胶囊计划20235过审截至9月23日23年累计共上线98部番剧52部独家播放咒术回战第二季于8月24日开播目前播放量42646万鬼灭之刃刀匠村篇于7月15日开播目前播放量18亿三体12月10日开播全15话已播出15话截至9月16日播放量6亿剧集截至9月23日2023年预计上线剧集14部其中古相思曲于6月22日上线首日全平台排名第28名目前累计播放量16亿许你万家灯火播放量7036万次上线守护解放西4等88部纪录片流浪地球2深海等156部电影综艺你好生活第四季于7月16日上线截至9月23日播放量15058万当我们遇见你于4月18日上线截至9月23日播放量19323万拜托你啦朋友4月6日上线截至9月23日播放量为1858万追星星的人第三季于3月11日上线截至9月23日播放量7574万非正式会谈第7季全10集更新完毕22年4月上线90婚介所2022全13集更新完毕22年5月上线哔哩哔哩向前冲全16集更新完毕22年8月上线截至2023年8月19日播放量分别为22亿36亿32亿敬请参阅最后一页特别声明11扫码获取更多服务行业周报游戏8月29日闪耀优俊少女获得版号游戏9月19日独家代理发行游戏光隙解语公测上线根据七麦数据截至9月23日位于卡牌免费榜第2名8月17日自研游戏斯露德公测上线根据七麦数据上线首日位于IOS免费榜第2名8月9日独家代理游戏千年之旅公测上线根据七麦数据上线首日位于免费榜第1名截至9月23日位于卡牌免费榜第95名8月3日哔哩哔哩独家代理发行闪耀优俊少女公布首只PV截止8月12日预约量达11013万8月30日开始全平台正式公测据七麦数据上线首日位于游戏类免费榜第1名6月21日哔哩哔哩旗下盲盒派对成功取得游戏版号2023年6月20日-6月28日共有12款代理游戏开始测试其中6月20日第七史诗巅峰极速6月20日公测塞尔计划6月21日公测其他9月7日闪耀优俊少女游戏官方发布公告称因技术升级暂时关闭游戏客户端下载入口9月7日B站宣布全新的UP主带货孵化计划超新星计划该计划将为有志于带货尝试的UP主提供一系列扶持计划主要针对从未在B站有过直播带货的UP主内容创作者平台将提供包括选品指导品质商品池流量扶持1对1客服售后服务等其他服务8阿里巴巴8月10日阿里巴巴发布了2024财年第一季度财报第一财季营收23416亿元人民币同比增长14预估22375亿元人民币淘天集团季度收入同比增长12淘宝APP6月DAU同比增长65阿里国际数字商业集团季度收入同比增长41菜鸟集团季度收入同比增长34云智能集团季度收入同比增长4经调整EBITA利润同比增长106本地生活集团季度收入同比增长30大文娱集团季度收入同比增长36近况9月19日阿里云联合中国邮政推出首套亚运会AIGC个性化实体邮票该邮票由阿里云AI绘画创作大模型通义万相创作选取杭州六大城市地标作为主画面进行人工智能辅助创作生成杭州地表的未来图景9月14日阿里巴巴国际站宣布将全面开启国家化运营即深度研究不同国家市场的特点通过上线国家馆等不同方式帮中国卖家更专业更精细地运营适合自己的市场9月12日阿里巴巴新任CEO吴泳铭宣布确立两大战略重心用户为先AI驱动在此基础上阿里将对三类业务加大战略性投入1是技术驱动的互联网平台业务2AI驱动的科技业务3全球化的商业网络9京东2023年8月16日公司披露23Q2业绩营收2879亿元同比增长760高于彭博一致预期Non-GAAP归母净利润86亿元同比增长319Non-GAAP归母净利润率297前值242高于彭博一致预期盈利能力显著提升收入结构23Q2产品收入2339亿元同比347占收入比例8122其中家电增速1136核心品类优势巩固日用百货增速-859主要由于公司对品类结构调整商超品类受影响相对较大服务收入541亿元同比3005占收入比例1878其中平台及广告服务增速852物流及其他服务增速5149服务收入高增速主要由于公司不断完善商家生态建设推动流量分配机制改善Q2新增商家数同比417管理层预期随着商家生态改善持续推进京东零售3P业务GMV占比将达60经营效率23Q2年各项成本费用表现均有优化公司经营持续提效毛利率1439前值1341履约费用率579前值609销售费用率384前值354研发费用率141前值150管理费用率082前值087库存周转天数保持在317天新业务23Q2收入3450亿元同比-4006经营利润转正达1061亿元前值-2032亿元主要为出售开发物业收益所得社区团购业务于7月重启业务投入可控近况9月20日在京东零售生态合作伙伴大会上京东正式发布了双十一的活动玩法及招商规则宣布通过三大生态升级携手合作伙伴构建简单高效的开放生态9月15日第八届食餐会在长沙开幕会上京东超市发布了针对传统中式糕点的新引力计划将通过品牌专项扶持计划趋势洞察数据赋能品牌全域营销计划等五项举措助力食品老字号焕发新活力9月7日京东到家正式启动面向品牌商的双百亿品牌计划宣布2024年将助力超10个品牌销售额破10亿并打造一个销售额过百亿的品牌标杆10百度广告持续修复基于AI重构产品线2023年8月22日公司披露2023年二季度业绩公告2023Q2公司实现收入341亿元同比增长15Non-GAAP归母净利润80亿元同比增长44百度核心收入利润加速增长经营效率持续改善宏观经济持续修复下广告主需求回暖带动公司广告业务收入提升2023Q2百度核心收入达到264亿元同比增长14其中在线营销收入达到196亿元同比增长15非在线营销收入达到68亿元同比增长122023Q2公司非国际准则经营利润率达到25同环比持续提升2023Q1为23智能云AI云市场份额维持领先大模型迭代升级但变现仍处早起将坚持AI投入使用AI原生思维构建产品线根据IDC中国AI公有云服务市场份额20222022年公司智能云在AI公有云市场中获得289的市场份额连续4年排名第一2023年5月公司推出文心大模型35版本相较于30版本在创作问答推理和代码能力上全面升级训练速度提升2倍推理速度提升17倍并新增插件机制根据IDCAI大敬请参阅最后一页特别声明12扫码获取更多服务行业周报模型技术能力评估报告2023文心大模型35获得12项指标的7个满分综合评分第一算法模型第一行业覆盖第一公司聚焦AI原生应用将于10月17日发布多款AI原生应用AI有望为公司广告业务及其他产品线长期赋能智能驾驶萝卜快跑订单量持续高增长智能驾驶在多区域持续落地2023Q2萝卜快跑订单量达到714万同比增长1496月萝卜快跑获得深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营7月萝卜快跑获得上海市浦东新区发放的首批牌照允许在公开道路上开展全无人自动驾驶测试近况9月19日百度营销共拓计划战略合作会议在北京举行省广集团与百度共同开启共拓计划成功百度营销AIGC商业生态首批合作伙伴9月19日百度正式发布国内首个产业级医疗大模型面向大健康上下游产业开放灵医大模型测评试用推动医疗行业的数字化和智能化进程9月13日百度推出文心一言插件生态平台灵境矩阵向广大开发者开启邀测并提供百亿流量亿元基金等激励措施美股基本面向好关注美国SEC对中概股的政策变化1拼多多2023年8月29日公司公布23Q2业绩收入523亿元同比66Non-GAAP经营利润146亿元同比39Non-GAAP归母净利润153亿元同比42收入利润均大超预期聚焦高质量发展战略包括高质量消费高质量供给高质量生态23Q2实物商品网上零售额同比108公司比线上大盘实现超额增长收入增速6629其中在线营销服务收入为379亿元同比5069交易服务收入为143亿元同比13081增长的主要原因来自于消费环境回暖及高质量战略的成效公司加大补贴投入助力消费潜力释放夯实多实惠的同时提升好服务增强消费者对平台的认同感信任感百亿生态加持下资源向优质商品和商户倾斜带动平台商家提质增效毛利率回落控费能力卓越23Q2毛利率为6425同比环比均有所回落或由于海外业务处于以高性价比商品拉新及市场扩张阶段毛利率较低费用端持续优化增速低于收入增速销售费用率为历史新低为3355去年同期3608在海外业务拓展的前期销售费用率仍得到较好的控制相比23Q1销售费用增长1283亿元管理费用率114去年同期263主要由于股权激励费用减少研发费用率523去年同期831主要由于收入规模增长研发费用与去年同期基本持平微增123亿元调整后经营利润率2794去年同期3353主要由于公司积极进行产业带长期投入打造健康平台生态海外业务处于早期进入跨市场拓展阶段TEMU出海即将满一年继北美加拿大澳新欧洲等市场布局后积极向亚洲拓展如日韩菲律宾等预计打开新的增长曲线近况9月16日拼多多官方近日发布公告宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促报名时间从9月11日开始一直延续到10月19日大促结束9月12日在拼多多海外站Temu的官网地区选择上出现了马来西亚的选项Temu已进入东南亚第二个市场8月30日Temu以色列站点开通入局中东市场8月28日Temu菲律宾智利站点开通拼多多跨境电商平台Temu于7月1日在日本正式上线之后7月25日Temu正式上线韩国站点加速扩大亚洲市场版图当地时间7月14日拼多多跨境电商平台Temu在美国波士顿联邦法院提起新诉讼指控快时尚竞争对手SHEIN违反美国反垄断法Temu指控Shein利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议阻止他们与Temu合作2达达集团2023年8月16日公司披露23Q2业绩二季度实现营收281亿元同比增长232Non-GAAP归母净利润841万元实现盈亏平衡京东到家过往12个月GMV为708亿元同比29823Q2营收183亿元同比249占收入比例651增长主要得益于GMV提升年活跃门店数超30万家同比增长超70持续扩大商家基数丰富供给生态百强商超已合作其中92家小时达频道日活用户同比增长超100GMV同比增长超过3倍达达快送23Q2营收98亿元同比202占收入比例349增长主要来自于为连锁商家提供的同城即时配送订单量上升达达快送活跃骑手二季度同比增长超30连锁商家业务23Q2单均毛利改善至05元中小商家和个人业务继续下沉完单量同比近50技术创新公司自主研发的海博系统助力零售商全渠道转型已覆盖11000家零售门店海博系统积极探索与品牌方的合作上线了品牌推广工具帮助品牌提升曝光和转化近况8月15日达达快送正式推出特瞬送同城急送产品该产品承诺平均20分钟上门取件平均1小时同城送达3公里范围内订单30分钟送达敬请参阅最后一页特别声明13扫码获取更多服务行业周报3唯品会8月18日公司发布2023Q2年业绩Q2实现净营收279亿元人民币下同同比增长136Non-GAAP净利润24亿元同比增长508Q2GMV为506亿元同比增长245活跃用户数达4570万同比增长96订单数达2138亿同比增长147近况8月28日粤工惠-唯品会战略合作签约仪式在唯品会总部大厦举行基于本次签约双方将开展深度合作进一步丰富职工福利消费选择打造全域智慧工会数字化新标杆4叮咚买菜2023年5月12日公司披露23Q1业绩营收4998亿元同比-82Non-GAAP净利润607万元去年同期亏损42亿元Non-GAAP净利润率01223Q1的GMV为545亿元同比-68主要由于去年同期尤其去年3月下旬处于高基数以及今年一季度需求偏弱导致1-2月GMV同比53单仓日均单量同比增长77用户下单频次提升138品类上预制菜品类占GMV的19自有产品研发能力持续释放自有品牌用户渗透率达70以上收入结构23Q1产品收入494亿元同比-81占收入比例988服务收入06亿元同比-129占收入比例12增速回落主要由于公司对于会员结构的调整经营效率23Q1年各项成本费用表现均有优化公司经营持续提效毛利率307前值287履约费用率239前值273主要由于客单价提升及前置仓经营效率提升销售费用率18前值32主要由于品牌效应形成后拉新成本降低研发费用率42前值43管理费用率17前值22发展规划自22Q4实现盈亏平衡后公司盈利能力持续得到验证预计23年全年会持续保持盈利自有商品研发持续投入在重点品类单品上加深与供应链的融合以提升毛利表现近况8月18日叮咚买菜与澳洲Coles客澳市举行了战略合作签约仪式Coles带来的眼肉牛排西冷牛排板腱牛排和牛肋条肉四款澳洲冷鲜牛肉在叮咚买菜的上线21政策更新互联网监管趋向常态化地方政府逐步落实国家发展战略对数字经济人工智能虚拟现实等发展予以支持9月13日工信部印发工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知将面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能4个重点方向聚焦核心基础重点产品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用图表4政策更新时间政策文件名称主要内容意见提出到2025年我国数据安全产业规模超过1500亿元年复合增长率超过30关于促进数据安全产业发20230116建成5个省部级及以上数据安全重点实验室攻关一批数据安全重点技术和产品数据安全展的指导意见产业基础能力和综合实力明显增强为深入贯彻落实党的二十大精神扎实推进国家教育数字化战略行动完善教育信息化标准教育部关于发布智慧教育体系提升各级各类智慧教育平台建设与应用水平我部研究制定了智慧教育平台系列的两20230215平台系列两项教育行业标准项标准包括智慧教育平台基本功能要求和智慧教育平台数字教育资源技术要求的通知现作为教育行业标准予以发布并自发布之日起施行办法自23年6月1日起施行国家互联网信息办公室有关负责人表示出台办法旨在落实个人信息保护法的规定保护个人信息权益规范个人信息出境活动近年来个人信息出境标准合同办20230224随着数字经济的蓬勃发展个人信息出境需求快速增长为满足日益增长的个人信息出境需法要保护个人信息权益办法规定了个人信息出境标准合同的适用范围订立条件和备案要求明确了标准合同范本为向境外提供个人信息提供了具体指引通知指出2023年教育信息化和网络安全工作的主要任务是深入贯彻落实党的二十大河南省2023年教育信息化精神和习近平总书记关于教育的重要论述按照教育部和省委省政府推进教育数字化转型的20230307和网络安全工作要点部署要求坚持应用为王服务至上简洁高效安全运行的基本原则加快构建省市高校县校四级信息化支撑保障体系管理服务体系数据治理体系和安全可信体敬请参阅最后一页特别声明14扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容系强化数据生产要素作用夯实教育数字化转型根基征求意见稿对游戏分发与推广模型游戏分发基本要求游戏推广基本要求关于对游戏分发与推广等相关要求进行了罗列其中团体标准征求意见稿对网络游戏在分发前应取得游戏版号一20230314基本要求团体标准征求意事提出了相关要求若游戏分发与推广基本要求落实在国内应用商店和相关游戏平台见的通知上架的游戏在获批版号之前将无法再使用预订预购抢先体验等方式进行产品预热办法自2023年5月1日起施行办法进一步明确了广告主互联网广告经营者和发布者互联网信息服务提供者的责任积极回应社会关切对人民群众反映集中的弹出广告开屏广告利用智能设备发布广告等行为作出规范细化了软文广告含有链接的互联20230324互联网广告管理办法网广告竞价排名广告算法推荐方式发布广告利用互联网直播发布广告变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则新增了广告代言人的管辖规定为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能方案指出要加强数字资源建设充分发挥数字化支撑作用开设国家智慧教育读书平教育部等八部门关于印发台提供优质数字阅读资源丰富阅读形式有效利用学习强国中国语言文字数字博20230327全国青少年学生读书行动物馆及各地各校数字平台加强适宜优质多样健康的阅读资源建设服务学生处处可实施方案的通知读时时能读意见指出中央企业要加大质量创新投入强化质量领域技术管理制度创新加强关于进一步加强中央企业质量领域基础性原创性研究突破一批质量关键共性技术前沿引领技术和重大颠覆性技20230328质量和标准化工作的指导意术引领全产业链质量水平提升推动云计算大数据物联网移动互联网人工智能等见新一代信息技术与质量管理深度融合大幅提升质量策划质量控制质量保证质量改进等质量管理全过程信息化数字化智能化水平加速质量管理数字化应用场景创新通知指出为落实省委办公厅省政府办公厅实施数字化转型战略工作方案豫办关于印发2023年河南省数202141号推动全省数字化转型发展加快实现数字强省建设取得新突破制定202320230331字化转型战略工作方案的通年河南省数字化转型战略工作方案方案的发展目标是数字化转型战略深入实施以基础知设施建设为支撑核心产业壮大为突破融合应用创新为引领数治能力提升为关键数字生态优化为保障的五位一体格局进一步成型关于印发2023年河南省大方案明确2023年河南省大数据产业发展的重点任务是完善数据基础设施培育数据要202343数据产业发展工作方案的通素市场推动产业链现代化优化产业发展生态提升数智治理水平完善安全保障体系知为促进生成式人工智能健康发展和规范应用而制定本办法征求意见稿中提到利生成式人工智能服务管理用生成式人工智能产品提供聊天和文本图像声音生成等服务的组织和个人包括通过提2023413办法征求意见稿供可编程接口等方式支持他人自行生成文本图像声音等承担该产品生成内容生产者的责任涉及个人信息的承担个人信息处理者的法定责任履行个人信息保护义务关于延续电视剧制作许可通告指出2021年颁发有效期于2023年内届满的电视剧制作许可证甲种2023417证甲种有效期的通告有效期一次性延续六个月在此期间原许可证继续有效关于阶段性免征国家电影2023521事业发展专项资金政策的公自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金告关于加强新时代中小学科探索利用人工智能虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学并注重利用先进教育技术弥2023529学教育工作的意见补薄弱地区薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况北京市加快建设具有全球从鼓励与引导行业发展角度围绕创新发展共性需求进一步统筹资源全面推动人工智能影响力的人工智能创新策源2023530自主技术体系建设及产业生态发展到2025年基本建成具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案20232025地年北京市促进通用人工智能进一步提升算力资源统筹供给能力组织商业算力满足本市紧迫需求高效推动新增算力基2023530创新发展的若干措施础设施建设建设统一的多云算力调度平台提高环京地区算力一体化调度能力敬请参阅最后一页特别声明15扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容深圳市加快推动人工智能建设城市级智能算力平台包括2023年年底前启动建设鹏城云脑项目打造大湾区智能算2023531高质量发展高水平应用行动力枢纽建设企业级智能算力平台联合香港企业科研机构高校等打造深港人工智能方案20232024年算力赋能中心在重点行业深度推进产教融合在新一代信息技术集成电路人工智能工业互联网储职业教育产教融合赋能提能智能制造生物医药新材料等战略性新兴产业以及养老托育家政等生活服务业2023613升行动实施方案2023等行业深入推进产教融合安排中央预算内投资时优先考虑先进制造新能源新材料2025年生物技术人工智能等领域以及护理康养托育家政等领域的实训基地建设辐射带动相关产业领域的实习实训员工培训产品中试工艺改进技术研发等上海市元宇宙关键技提出聚焦沉浸式技术Web3技术两大主攻方向在沉浸影音沉浸计算新型显示感知交2023614术攻关行动方案2023互与区块链等关键技术领域打造新高地其中重点提及了人工智能生成内容2025年上海市推动制造业高质量要瞄准人工智能技术前沿构建通用大模型面向垂直领域发展产业生态建设国际算法创2023615发展三年行动计划新基地加快人形机器人创新发展2023-2025年国家互联网信息办公室关共有41个算法上榜入列囊括大模型图像生成识别视频生成语音合成识别智能客2323620于发布深度合成服务算法备服人脸融合等多个种类从角色来看主要划分为两种服务提供者与服务技术支持者案信息的公告推出15条具体扶持政策优化服务保障举措主要聚焦技术强基支撑支持通用大模型垂类大模型等关键领域自主创新支持具身智能自主智能体等前沿领域布局聚焦场景应用关于支持生成式人工智能202377示范充分发挥徐汇特色产业基础和新赛道先发优势全面推动生成式人工智能技术在医疗发展的若干措施金融社交智能网联汽车等领域融合赋能聚焦创新生态构建针对算力数据算法融资人才监管等关键环节强化要素支撑生成式人工智能服务管理办法提出国家坚持发展和安全并重促进创新和依法治理相结合的原则采取有效措施2023713办法鼓励生成式人工智能创新发展对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管聚焦大宗商品交易服务平台工业品电商服务平台数字化转型服务平台和专业服务平台等关于促进本市生产性互联4个主要分类提出了3个方面16项措施聚焦实体经济发展新需求强化创新引领强化2023718网服务平台高质量发展的若要素保障强化系统推进着力推动生产性互联网服务平台实现二三产融合发展数字经干意见济与实体经济融合发展更好增强市场价值发现功能资源配置优化功能专业服务增值功能不断提升生产性互联网服务平台的发展能级和辐射带动力关于恢复和扩大消费的措从稳定大宗消费扩大服务消费促进农村消费拓展新型消费完善消费设施优化消费2023731施环境等方面提出20条针对性举措在面向不满8周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过40分钟同时提供家长豁免操作在面向8周岁以上不满16周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过1小时同时提供家长豁免操作在面向16周岁以上移动互联网未成年人模式202382不满18周岁用户的未成年人模式中移动智能终端应支持默认使用总时长不超过2小时同建设指南征求意见稿时提供家长豁免操作在未成年人模式下当未成年人用户连续使用移动智能终端时长超过30分钟移动智能终端应发出休息提醒在未成年人模式下移动智能终端每日22时至次日6时期间禁止向未成年人提供服务在中华人民共和国境内从事互联网信息服务的APP主办者应当依照相关规定履行备案手续未履行备案手续的不得从事APP互联网信息服务2023年9月至2024年3月底通知发关于开展移动互联网应用202388布前开展业务的APP向其住所所在地省级通信管理局履行备案手续2024年4月至2024年6程序备案工作的通知月底电信主管部门将组织对APP备案情况开展监督检查对仍未履行备案手续的APP依法进行处置县域商业三年行动计划指出推动农村电商高质量发展包括大力发展农村直播电商培育土特产电商品牌20238142023-2025年鼓励农村电商创业就业等敬请参阅最后一页特别声明16扫码获取更多服务行业周报时间政策文件名称主要内容围绕8大新兴产业9大未来产业重点领域提出以推动新兴产业创新发展和抢抓未来产业发展先机为目标以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手聚焦新一代信息技术新产业标准化领航工程实2023822新能源新材料高端装备新能源汽车绿色环保民用航空船舶与海洋工程装备等8施方案20232035年大新兴产业以及元宇宙脑机接口量子信息人形机器人生成式人工智能生物制造未来显示未来网络新型储能等9大产业统筹推进标准的研究制定实施和国际化方案提出到2025年全市人工智能产业规模达到1000亿元在图计算数据治理大模型机器视觉遥感图像解析等方面形成10项以上首创性技术要素伙伴形成集聚打武汉建设国家人工智能创造通用大模型1个行业模型10个以上公共数据集5个以上产业能级持续提升全市人202391新应用先导区实施方案工智能产业规模达到1000亿元应用落地实现先导打造人工智能应用场景超过400项力20232025年争打造产值过百亿级龙头企业12家新增人工智能独角兽企业3家以上以人工智能产业发展支撑武汉建设数字经济一线城市工信部财政部近日联合印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案行动方电子信息制造业2023案提出20232024年计算机通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5左右以及2023952024年稳增长行动方案落实虚拟现实与行业应用融合发展行动计划20222026年紧抓战略窗口期提升虚拟现实产业核心技术创新能力推动虚拟现实智能终端产品不断丰富行动计划按照长远布局和分步落地思路从近期和远期两个层面做了系统谋划和战略部署近期到2025年元宇宙技术产业应用治理等取得突破成为数字经济重要增长元宇宙产业创新发展三年202398极产业规模壮大布局合理技术体系完善产业技术基础支撑能力进一步夯实综合实行动计划20232025年力达到世界先进水平培育35家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业打造35个产业发展集聚区工业和信息化部办公厅关面向元宇宙人形机器人脑机接口通用人工智能4个重点方向聚焦核心基础重点产于组织开展2023年未来产业2023913品公共支撑示范应用等创新任务发掘培育一批掌握关键核心技术具备较强创新能力创新任务揭榜挂帅工作的通的优势单位突破一批标志性技术产品加速新技术新产品落地应用知来源中国政府网等各级政府官网国金证券研究所整理22行业新闻9月19日SensorTower发布2023年8月全球热门移动游戏收入TOP10腾讯王者荣耀道在全球AppStore和GooglePlay吸金238亿美元蝉联全球手游畅销榜冠军PUBGMobile崩坏星穹铁道分别排名第二第三9月19日迪士尼宣布未来十年将对旗下迪士尼乐园体验和产品部门投资600亿美元这一数额大约是近十年综合支出的两倍投资的重点在于扩大与加强其在美国和国际上的主题公园以及邮轮线路迪士尼拥有超过1000英亩的土地可供未来开发以扩大现有场地上的主题乐园空间全球首个疯狂动物城主题园区今年底在上海迪士尼度假区开放全球首个及最大型的冰雪奇缘主题园区魔雪奇缘世界将于11月20日于香港迪士尼乐园度假区开幕9月19日阿里影业在港交所公告拟以167亿美元收购经营大麦品牌的PonyMediaHoldingsInc100股份预计本次交易将于2023年第四季度完成9月21日东京电玩展TGS2023在日本千叶幕张展览馆举办本届主题为运转中的游戏变革中的世界截至9月21日参展商数量达787家展位数达2682个规模创历届最大参展厂商中日本参展含网上参展11家达381家海外参展406家含线上展商30家创历届最高大约是去年的13倍整体国际化程度相当高本次展出游戏共2291款涵盖主机PC智能手机等多个平台主要以主机和PC平台为主参展手游产品仅324款类型上包括新游戏VRAR游戏和区块链游戏在内多种类型9月21日华为联合智谱AI等大模型伙伴在华为全联接大会2023期间共同发布了一批AI新新人类新新人类具备基本的沟通能力和职业素养能进入人类社会答知识写代码诊疾病等9月22日微软宣布推出CopilotLab帮助员工在企业环境下使用各项AI工具CopilotLab将随Microsoft365Copilot一起于11月1日发布敬请参阅最后一页特别声明17扫码获取更多服务行业周报23行业投融资情况本周无投融资事件31电影电影票房周度数据跟踪9月16日-9月22日总票房401亿较上周563亿下降约289前十名总票房373亿占比93较上周927微升第八个嫌疑人上映13日票房占比276排名第一敢死队4最终章票房占比231上映7日排名第2孤注一掷上映45日票房占比100排名第3奥本海默上映23日票房占比94排名第4其他影片票房占比均低于9票房前三占比6089较上周7165下降1076pct排片与票价方面敢死队4最终章排片占比259第八个嫌疑人次之为217鹦鹉杀为113位列第3本周平均票价393元略低于上周413元奥本海默封神第一部第八个嫌疑人为票价前3分别为437426419元敢死队4最终章平均票价最低为342元图表59月16日-9月22日电影票房及占比周度数据跟踪120003010000258000206000154000102000500周票房万元左轴周票房占比右轴来源猫眼专业版国金证券研究所图表69月16日-9月22日周度电影平均票价及排片占比数据跟踪463044254220403815361034532300平均票价元左轴排片占比右轴敬请参阅最后一页特别声明18扫码获取更多服务行业周报来源猫眼专业版国金证券研究所32电视剧连续剧热度指数排行榜周度跟踪根据骨朵数据9月18日-9月22日期间电视剧热度指数排行榜中南风知我意全网热度7896异人之下全网热度7870云之羽全网热度7761分别排名前三西出玉门上映16日全网热度7760位列第4他从火光中走来上映4日全网热度7678位列第5好事成双上映4日全网热度7629排名第6九义人上映8日全网热度7604位列第7骄阳伴我全网热度7344上映22日位列第8特工任务上映3日全网热度7106排名第9父辈的荣耀上映27日全网热度7024排名第10前十连续剧中腾讯视频独占40爱奇艺独占30优酷独占20图表7本周918-922连续剧热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台南风知我意112023912-7896优酷异人之下51202383-7870优酷云之羽21202392-7761爱奇艺西出玉门16202397-7760腾讯视频他从火光中走来42023919-7678爱奇艺好事成双42023919-7629腾讯视频九义人82023915-7604腾讯视频骄阳伴我22202391-7344爱奇艺腾讯视频特工任务32023920-7106爱奇艺父辈的荣耀272023827-7024腾讯视频来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为9月23日1200图表8上周911-915连续剧热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台骄阳伴我15202391-7785爱奇艺腾讯视频云之羽14202392-7734爱奇艺西出玉门9202397-7731腾讯视频南风知我意42023912-7723优酷异人之下44202383-7697优酷父辈的荣耀202023827-7548腾讯视频花轿喜事192023828-7100优酷灼灼风流282023819-6891腾讯视频前夜182023829-6816腾讯视频长相思第一季542023724-6791腾讯视频来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为9月16日120033综艺综艺热度指数排行榜周度跟踪根据骨朵数据9月18日-9月22日综艺热度指数排行榜中现在就出发全网热度5971排名第1较上周排名不变舞台2023全网热度5870排名第二一拍即合的我们全网热度5844排名第3妙不可言全网热度5777排名第4心动的信号第六季全网热度5758排名第5童话本周排名第6披荆斩棘第三季排名第7较上周下降1名星电音联盟排名第8乐队的夏天第三季排名第9时光音乐会老友记排名第10前十综艺中腾讯独占40优酷独占30芒果TV咪咕为芒果超媒第二大股东中移资本旗下平台将芒果自制二者同时播放的综艺归为芒果TV独占独占20爱奇艺独占10图表9本周918-922综艺热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台现在就出发482023730-5971腾讯视频舞台2023492023729-5870腾讯视频一拍即合的我们652023713-5844优酷敬请参阅最后一页特别声明19扫码获取更多服务行业周报片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台妙不可言133202356-5777优酷心动的信号第六季532023725-5758腾讯视频童话312023816-5756腾讯视频披荆斩棘第三季222023825-5728芒果TV星电音联盟782023630-5380优酷乐队的夏天第三季362023811-5369爱奇艺时光音乐会老友记7202399-5337芒果TV来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为9月23日1200图表10上周911-915综艺热度指数排行榜片名上映天数天上线时间单周播放量全网热度播放平台现在就出发482023730-6094腾讯视频舞台2023492023729-5861腾讯视频时光音乐会老友记7202399-5861芒果TV星电音联盟782023630-5759优酷童话312023816-5895腾讯视频一拍即合的我们652023713-5643优酷披荆斩棘第三季222023825-5883芒果TV心动的信号第六季532023725-5463腾讯视频乐队的夏天第三季362023811-5463爱奇艺听说很好吃第三季352023812-5191爱奇艺来源骨朵数据国金证券研究所注数据截取时间为9月16日12009月18日-9月22日期间重点公司21家表现有所分化但整体波幅不大从细分赛道看涨幅最高的是游戏跌幅最大的是互联网平台电商即时零售板块具体看个股涨幅最大的是宝通科技为50跌幅最大的是拼多多为-355当前PE大部分位于1540的区间关注XRAI主线的机会及业绩边际向上的标的图表11重点公司估值表2023年9月22日市值周涨幅估值2023H1营业收入2023H1营业收2023H1净利润2023H1净利2023年中报预计发细分行业上市公司证券代码亿人民币PSPE亿人民币入YOY亿人民币润YOY布日期腾讯0700HK2749720-113474136729919411052009237已发布互联网平台美团3690HK691943-28227982671265823028046-2180已发布快手1024HK253833-253244-52961239607-1064已发布京东9618HK350969-345033159853088747128428272已发布拼多多PDDO914196-35555922408991862821209845已发布电商即时零售达达集团DADAO8283185080-5386251-509-已发布叮咚买菜DDLN2982-276014-9838-185-089-已发布网易9999HK5132510565232014490585014997548已发布心动公司2400HK6198144173-1753100090-1234已发布三七互娱002555SZ4817246230019387761-411226-277已发布吉比特603444SH2692026253818582349-64676-18已发布游戏完美世界002624SZ2541408531041014460137380-666已发布恺英网络002517SZ26799-04072623891976-17724154已发布中手游0302HK3460-144115-1535246057-3595已发布宝通科技300031SZ7364500225-1545131221407已发布移卡9923HK612204016154952062256033-558已发布支付拉卡拉300773SZ14232-188267-2972-19511547已发布哔哩哔哩9626HK40494-183182-1037441-2174-已发布内容平台芒果超媒300413SZ51239-09437527186689-04125150已发布阅文集团0772HK27137-31840235873283-197377648已发布广告分众传媒002027SZ1060061101051293055171372231590已发布来源wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明20