行情回顾
　　过去一周申万有色金属行业报4452.66点，上涨1.16%，表现跑赢大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第5位。分细分板块来看，过去一周煤炭板块表现居前；黄金较上周上涨3.71%，其他金属新材料板块表现偏弱，较上周下降1.60%。
　　核心观点&数据跟踪
　　本周热点：
　　美国CPI数据基本符合预期：9月13日，美国8月CPI数据公布，8月通胀同比略超预期，同比升3.7%，略超市场预期3.6%，前值升3.2%。CPI环比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.2%；而核心CPI数据仍在预期之内，美国8月核心CPI同比为4.3%，符合预期，低于前置4.7%，因此总体而言，不包含能源与食品价格的核心CPI依然符合预期，总体CPI的略超预期或与7月以来的原油价格提升有关联，所以我们认为美国CPI数据总体而言是符合预期的。我们之前认为9月FOMC会议加息的概率依然不是很大，11月议息会议可能成为是否加息的博弈重点。黄金价格出现内外分化，人民币贬值预期推高内盘价格：周内黄金内外盘价格出现较大分化，截至2023年9月15日，沪金现货为471.8人民币/克，而伦敦现货黄金收盘价为1927.7美元/盎司（1盎司=31.1035克），以7.2807的离岸人民币汇率来计算，国内现货黄金依然存在大约20元人民币/克的价差，这一价差可能来自于美元继续走强的预期。我们认为随着美联储加息渐进尾声以及中国经济的回暖，内外黄金价格的偏离有望矫正。
　　贵金属
　　数据：截止本周五，美元指数收于105.3184，较上周+0.25%；COMEX金价为1,922.10美元/盎司，较上周+0.29%。
　　观点：尽管美国8月通胀同比略超预期，但由于核心CPI数据复合预期，因此我们之前认为美联储9月加息的概率依旧不大，11月议息会议的决策可能成为是否加息的博弈重点。同时，我们认为高利率背景下美国金融风险压力和经济衰退担忧持续存在，美联储加息周期末期，美债收益率和美元指数上限空间非常有限，随着后期加息周期中止，金价压力将进一步释放；同时目前地缘政治风险以及全球经济衰退担忧或催生避险需求，支撑金价中枢上行。
　　建议关注：紫金矿业、山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、盛达资源等。
　　工业金属
　　数据：截止本周五，LME铜、铝、铅、锌、镍、锡价格较上周分别变动+2.2%、+0.7%、+1.2%、+5.4%、-0.4%、-0.1%；SHFE铜、铝、铅、锌、镍、锡价格较上周分别变动+1.5%、+2.0%、+0.5%、+3.1%、-2.1%、+0.2%。
　　观点：8月宏观数据发布，竣工端继续表现亮眼。9月15日中国宏观数据发布，1-8月份，全国房地产开发投资76900亿元，房屋新开工面积63891万平方米，同比-24.4%（前值-24.5%），房屋竣工面积43726万平方米，同比+19.2%（前值+20.5%）；房地产政策继续放松，9月12日，“郑州发布”公众号发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》，其中提出，取消限制性购售政策。取消二环内住房限购政策等购房消费限制性规定，取消住房销售限制年限规定，支持居民刚性和改善性购房需求。同时提出，降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求。对于贷款购买商品住房（含存量住房）的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30%。我们认为随着各地地产政策的持续推出，竣工端数据的持续亮眼，同时美联储加息渐进尾声，工业金属价格有望维持。
　　能源金属
　　数据：截止本周五，电池级碳酸锂价格为18.50万元/吨，较上周8.87%；电池级氢氧化锂价格为17.20万元/吨，较上周-6.01%；长江现货钴价25.4万元/吨，较上周-1.17%；电解镍价格为16.46万元/吨，较上周-1.97%。
　　观点：
　　锂：本周锂盐价格继续下滑，实际采买较为谨慎，现货价格在供大于求的现状下承压继续走跌，预计短期碳酸锂价格可能持续承压走跌。
　　建议关注：华友钴业。
　　风险提示
　　宏观经济大幅波动、下游需求不及预期以及地缘政治风险等。
　　

研究报告全文：证美国8月CPI数据基本符合预期继续关注券黄金研究有色金属行业周报2023911-2023915报TableRatingTableSummary行情回顾告增持维持过去一周申万有色金属行业报445266点上涨116表现跑赢大行业TableIndustry有色金属盘在所有一级行业中涨跌幅排名第5位分细分板块来看过去一日期shzqdatemark2023年09月21日周煤炭板块表现居前黄金较上周上涨371其他金属新材料板块表现偏弱较上周下降160TableAuthor分析师王亚琪Tel021-53686472核心观点数据跟踪E-mailwangyaqishzqcomSAC编号S0870523060007本周热点美国CPI数据基本符合预期9月13日美国8月CPI数据公布8月通胀同比略超预期同比升37略超市场预期36前值升最TableQuotePic近一年行业指数与沪深300比较32CPI环比升06预期升06前值升02而核心CPI数有色金属沪深3009据仍在预期之内美国8月核心CPI同比为43符合预期低于前6置47因此总体而言不包含能源与食品价格的核心CPI依然符合3预期总体CPI的略超预期或与7月以来的原油价格提升有关联所0以我们认为美国CPI数据总体而言是符合预期的我们之前认为9月092211220223042307230923-3FOMC会议加息的概率依然不是很大11月议息会议可能成为是否加行-6息的博弈重点黄金价格出现内外分化人民币贬值预期推高内盘价业-9格周内黄金内外盘价格出现较大分化截至2023年9月15日沪-12金现货为4718人民币克而伦敦现货黄金收盘价为19277美元盎周-15司1盎司311035克以72807的离岸人民币汇率来计算国内报现货黄金依然存在大约元人民币克的价差这一价差可能来自于美20元继续走强的预期我们认为随着美联储加息渐进尾声以及中国经济TableReportInfo相关报告的回暖内外黄金价格的偏离有望矫正静待8月CPI数据关注华为产业链标的贵金属2023年09月14日数据截止本周五美元指数收于1053184较上周025COMEX地产政策继续放松工业金属回暖金价为192210美元盎司较上周0292023年09月05日观点尽管美国8月通胀同比略超预期但由于核心CPI数据复合预JacksonHole释放信号静待金属回暖期因此我们之前认为美联储9月加息的概率依旧不大11月议息会2023年08月29日议的决策可能成为是否加息的博弈重点同时我们认为高利率背景下美国金融风险压力和经济衰退担忧持续存在美联储加息周期末期美债收益率和美元指数上限空间非常有限随着后期加息周期中止金价压力将进一步释放同时目前地缘政治风险以及全球经济衰退担忧或催生避险需求支撑金价中枢上行建议关注紫金矿业山东黄金银泰黄金赤峰黄金招金矿业盛达资源等工业金属数据截止本周五LME铜铝铅锌镍锡价格较上周分别变动22071254-04-01SHFE铜铝铅锌镍锡价格较上周分别变动15200531-2102观点8月宏观数据发布竣工端继续表现亮眼9月15日中国宏观数据发布1-8月份全国房地产开发投资76900亿元房屋新开工面行业周报积63891万平方米同比-244前值-245房屋竣工面积43726万平方米同比192前值205房地产政策继续放松9月12日郑州发布公众号发布关于进一步支持合理住房需求的通知其中提出取消限制性购售政策取消二环内住房限购政策等购房消费限制性规定取消住房销售限制年限规定支持居民刚性和改善性购房需求同时提出降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求对于贷款购买商品住房含存量住房的居民家庭首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30我们认为随着各地地产政策的持续推出竣工端数据的持续亮眼同时美联储加息渐进尾声工业金属价格有望维持能源金属数据截止本周五电池级碳酸锂价格为1850万元吨较上周-887电池级氢氧化锂价格为1720万元吨较上周-601长江现货钴价254万元吨较上周-117电解镍价格为1646万元吨较上周-197观点锂本周锂盐价格继续下滑实际采买较为谨慎现货价格在供大于求的现状下承压继续走跌预计短期碳酸锂价格可能持续承压走跌建议关注华友钴业风险提示宏观经济大幅波动下游需求不及预期以及地缘政治风险等行业周报目录1行情回顾511板块行情512个股行情62行业数据跟踪621基本金属622能源金属923贵金属1024其他小金属及金属材料123行业要闻及公司公告1331行业重点新闻1332重点公司公告144风险提示15图图1本周市场表现5图2中信三级有色细分板块表现5图3申万一级行业表现有色5图4周涨幅前10个股标的6图5周跌幅前10个股标的6图6铜价格变化趋势元吨美元吨7图7LME铜库存变化吨7图8铜精矿加工费TCRC美元磅美分磅7图9铜精废价差元吨7图10铝价格变化趋势元吨美元吨8图11电解铝行业利润元吨元吨8图12国内铝锭社会库存变化万吨8图13LME铝库存变化吨8图14进口和国内氧化铝价格元吨8图15预焙阳极价格元吨8图16铝型材开工率月度数据9图17铝板带箔开工率月度数据9图18锂精矿价格品位55-6美元吨10图19锂盐价格走势万元吨10图20COMEX黄金和美元指数美元盎司11图21COMEX黄金和实际利率美元盎司11图22金银比11图23COMEX白银美元盎司11图24SPDR黄金持仓量吨11图25SLV白银持仓量吨11请务必阅读尾页重要声明3行业周报表表1本周工业金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日6表2本周工业金属库存跟踪库存数据为2023年9月15日7表3本周能源金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日9表4本周贵金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日10表5本周其他小金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日12表6本周稀土及磁材价格跟踪收盘价为2023年9月15日12表7行业重点新闻13表8重点公司公告一览14请务必阅读尾页重要声明4行业周报1行情回顾11板块行情过去一周2023911-2023915申万有色金属行业收盘价445266点上涨116表现跑赢大盘有色金属在所有一级行业中涨跌幅排名第5同期沪深300指数下跌083上证综合指数上涨003深证成指下跌134创业板指数下跌229有色行业上涨116板块整体表现跑赢上证综合指数113pct分细分板块来看过去一周黄金板块表现居前较上周上涨371其他金属新材料板块表现偏弱较上周下跌160图1本周市场表现图2中信三级有色细分板块表现150400100300050200000100-050-100000-150-100-200-200-250资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图3申万一级行业表现有色500400300200100000-100-200-300-400-500煤医钢纺有石交公农环银综商汽美基建家通轻食非社房建机传电电国计炭药铁织色油通用林保行合贸车容础筑用信工品银会地筑械媒子力防算生服金石运事牧零护化装电制饮金服产材设设军机物饰属化输业渔售理工饰器造料融务料备备工资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明5行业周报12个股行情过去一周涨幅排名前5的个股标的分别是东方钽业1439西部黄金1004湖南黄金986盛达资源880恒邦股份653跌幅排名前5的个股标的分别是新莱福-517福达合金-453众源新材-419斯瑞新材-416隆达股份-412图4周涨幅前10个股标的图5周跌幅前10个股标的16014-11210-28-364-42-50-6资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所2行业数据跟踪21基本金属表1本周工业金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日品种交易所单位收盘价周涨跌幅月涨跌幅年初至今跌涨幅年涨跌幅LME美元吨8427022280391铜SHFE万元吨70153353122LME美元吨219700725-82-37铝SHFE万元吨1920483424LME美元吨224551257-16156铅SHFE万元吨17056974137LME美元吨2561554119-143-201锌SHFE万元吨2231102-78-112LME美元吨200500-04-06-344-143镍SHFE万元吨163-2103-298-139LME美元吨256300-012129231锡SHFE万元吨219024033238资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明6行业周报表2本周工业金属库存跟踪库存数据为2023年9月15日品种交易所单位库存周涨跌幅月涨跌幅年初至今跌涨幅年涨跌幅LME1434695786193890铜千吨SHFE651185231-607912LME4954-08141084168铝千吨SHFE1047183-0592-4630LME1226-145-13530246114锌千吨SHFE46906-2571292-2586LME54121-4811515468铅千吨SHFE79732860312631846LME3892548-297-2495镍千吨SHFE5611854612265768LME702916213424584锡千吨SHFE77-56-15841125993资料来源iFind上海证券研究所211铜行业图6铜价格变化趋势元吨美元吨图7LME铜库存变化吨LME铜SHEF铜右20182019202090000500000202120222023800007000040000060000500003000004000030000200000200001000010000000Feb17Jul17Dec17May18Oct18Mar19Aug19Jan20Jun20Nov20Apr21Sep21Feb22Jul22Dec22May231Apr1Oct1Feb1Mar1May1Jun1Jul1Aug1Sep1Nov1Dec1Jan资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图8铜精矿加工费TCRC美元磅美分磅图9铜精废价差元吨6000TCRC右合理价差精废差50001101040009083000706200050410003020100-1000Jul22Dec22Oct18Mar19Aug19Jan20Jun20Nov20Apr21Sep21Feb22May23Feb22Dec17May18Oct18Mar19Aug19Jan20Jun20Nov20Apr21Sep21Jul22Dec22May23Jul17资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明7行业周报212铝行业图10铝价格变化趋势元吨美元吨图11电解铝行业利润元吨元吨SHEF铝价LME铝价右吨铝利润右侧长江有色市场平均价铝3000045003000070004000600025000250003500500040002000030002000030002500150001500020002000100010000150010000010005000-10005005000-2000000-3000Jan18May18Sep18Jan19May19Sep19Jan20May20Sep20Jan21May21Sep21Jan22May22Sep22Jan23May23Sep23Jul20Nov20Mar21Jul21Nov21Mar22Jul22Nov22Mar23Jul23Mar20资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图12国内铝锭社会库存变化万吨图13LME铝库存变化吨国内铝社会库存201820192020202120222023180250000016014020000001201500000100801000000604050000020001Jul1Jan1Jun1Oct1Apr1Feb1Sep1Dec1MarJan21Mar20May20Jul20Sep20Nov20Mar21May21Jul21Sep21Nov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul231Aug1Nov1May资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图14进口和国内氧化铝价格元吨图15预焙阳极价格元吨氧化铝价-国内氧化铝价-进口预焙阳极价格5000100004000800030006000200040001000200000Oct19Feb20Jun20Oct20Feb21Jun21Oct21Feb22Jun22Oct22Feb23Jun23Aug20Aug19Dec19Apr20Dec20Apr21Aug21Dec21Apr22Aug22Dec22Apr23Aug23Apr19资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明8行业周报图16铝型材开工率月度数据图17铝板带箔开工率月度数据70铝型材-开工率50铝板带箔-开工率6040504030302020101000Jul21Jan21Mar21May21Sep21Nov21Jan22Mar22May22Jul22Sep22Nov22Jan23Mar23May23Jul20Oct20Jan21Apr21Jul21Oct21Jan22Apr22Jul22Oct22Jan23Apr23Jul23Apr20资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所22能源金属表3本周能源金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日品种单位最新价格周跌涨幅月跌涨幅年跌涨幅锂辉石精矿美元吨226000-583-2602-6221金属锂万元吨17000000000-4218电池级碳酸锂万元吨1850-887-2788-6278锂工业级碳酸锂万元吨1750-838-2769-6377电池级氢氧化锂万元吨1720-601-2980-6490工业级氢氧化锂万元吨1835-443-2804-6308MB标准级钴美元磅1413036-1504-4546MB合金级级钴美元磅1575-233-1486-3966钴长江现货元吨254000-117-593-2764钴现货钴粉元公斤24000-400-1193-3379氯化钴元吨45000112-323-3662硫酸钴元吨38250200-192-3831四氧化三钴元吨145500246-1155-4083电解镍万元吨1646-197-129-1638镍硫酸镍万元吨355000000-1548电解锰万元吨130236484-2145锰硫酸锰万元吨059000-167-1387资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明9行业周报图18锂精矿价格品位55-6美元吨图19锂盐价格走势万元吨平均价锂精矿Li2O55-6进口工业级碳酸锂电池级氢氧化锂7000电池级碳酸锂600060605000505040004040300030302000202010001010000May21Aug21Nov21Feb22May22Aug22Nov22Feb23May23Aug23Jun23Oct19Feb20Jun20Oct20Feb21Jun21Oct21Feb22Jun22Oct22Feb23Jun19资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所23贵金属表4本周贵金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日品种类型单位收盘价周跌涨幅月跌涨幅年跌涨幅COMEX美元盎司194560151221662黄金伦敦现货价美元盎司19277-0011231531沪金现货元克47181043342109COMEX美元盎司23310473762256白银伦敦现货价美元盎司23060221612124沪金现货元千克5900002525641353NYMEX美元盎司93070380500855铂伦敦现货价美元盎司89662000-00525076沪金现货元克22109004210-8093NYMEX美元盎司125100425347-4232钯伦敦现货价美元盎司120147000-197-5539长江现货元克33150091-178-3775资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明10行业周报图20COMEX黄金和美元指数美元盎司图21COMEX黄金和实际利率美元盎司COMEX黄金美元指数右COMEX黄金2500120美国实际利率TIPS10年右250050200010020004080150060150030100040100020500205001000000Dec11Dec19Dec12Dec13Dec14Dec15Dec16Dec17Dec18Dec20Dec21Dec22Mar06Mar08Mar10Mar12Mar14Mar16Mar18Mar20Mar22Mar04资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图22金银比图23COMEX白银美元盎司金银比金银比75分位数期货收盘价连续COMEX白银140301202510020801560401020500Mar18Mar17Sep17Sep18Mar19Sep19Mar20Sep20Mar21Sep21Mar22Sep22Mar23Sep23Jun21Aug21Oct21Dec21Feb22Apr22Jun22Aug22Oct22Dec22Feb23Apr23Jun23Aug23Apr21资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所图24SPDR黄金持仓量吨图25SLV白银持仓量吨SPDR黄金持仓量SLV白银净持仓量94014800930146009201440091014200900140008901380088013600870134008601320085013000Aug23Jun23Jun23Jul23Jul23Aug23Sep23Jun23Jun23Jul23Jul23Jul23Jul23Aug23Aug23Aug23Aug23Aug23Sep23Sep23Jun23资料来源iFind上海证券研究所资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明11行业周报24其他小金属及金属材料241其他小金属价格表5本周其他小金属价格跟踪收盘价为2023年9月15日周涨跌幅月涨跌幅年涨跌幅品种单位收盘价镁镁锭万元吨2590191264-077金属硅万元吨158260897-2404硅有机硅万元吨1481064999-2407硅铁元吨697000004239-965钛精矿元吨224333015075837钛海绵钛元千克5350490190-3313钒995元千克125000-741-1935-3590钒钒铁50万元吨1040-189-1149-1875五氧化二钒万元吨895-628-1596-2284锗锭50cm元千克1005000000-9052722锗二氧化锗99999元千克6850000000002124锆海绵锆99元千克19500-488-488-1333钼精矿元吨度431500-046-0465466钼钼铁万元基吨2810-071-1065027铟精铟9999元千克1975000005333167锑锑锭万元吨810062189189黑钨精矿65万元吨1220000083427钨APT万元吨1805000056169资料来源iFind上海证券研究所242稀土以及磁材价格表6本周稀土及磁材价格跟踪收盘价为2023年9月15日品种单位价格周涨跌幅月涨跌幅年涨跌幅稀土精矿TREO70万元吨690000000000精矿中亿富铕矿TREO92万元吨24700411488-886氧化镨钕万元吨5250-0571006-1250氧化物氧化镝万元吨2600000011111954氧化铽万元吨85250-1451840-3314金属镨钕万元吨64500941026-1164金属金属镝万元吨3350000014141796金属铽万元吨1070000091568-3464钕铁硼N52万元吨2600196400-545磁材钕铁硼50M万元吨2650192392-1970钕铁硼50H万元吨2750185377-2143稀土价格指数-22804-0231069-1041资料来源iFind上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明12行业周报3行业要闻及公司公告31行业重点新闻表7行业重点新闻日期重要动态来源央行8月新增人民币贷款136万亿元9月11日中国人民银行公布的数据显示初步统计2023年8月社会融资规模增量为312万亿元比上年同期多6316亿元8月份人民币贷2023911款增加136万亿元同比多增868亿元8月份人民币存款增加126万SMM亿元同比少增132亿元8月份外币存款减少264亿美元同比少减161亿美元8月末广义货币M2余额28693万亿元同比增长106马来西亚拟禁止稀土出口马来西亚总理安瓦尔易卜拉欣于9月11日表示马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策以免这类战略资源遭无限制的开采及出口2023912而流失他补充道政府将支持马来西亚稀土产业的发展禁令将保SMM证国家获得最大回报但他没有透露提议的禁令何时生效根据USGS2019年的估算数据显示马来西亚的稀土储量估计为3万吨仅占全球储量的一小部分占比约为002对美加征关税商品第十二次排除延期清单公布根据国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十次排除延期清单的公告税委会公告2023年第1号对美加征关税商品第十次排除2023913延期清单将于2023年9月15日到期国务院关税税则委员会按程序决SMM定对相关商品延长排除期限现将有关事项公告如下自2023年9月16日至2024年4月30日对公告附件所列商品继续不加征我为反制美301措施所加征的关税台积电拿下IMS约10股权台积电在9月12日的临时董事会上宣布拟不超4328亿美元收购英特2023913尔手中IMSNanofabrication约10股权预计整个交易将在2023年第四SMM季度完成另外台积电还宣布拟不超过1亿美元额度认购Arm股票央行官宣全面降准025个百分点9月14日晚间中国人民银行发布消息称当前我国经济运行持续恢复内生动力持续增强社会预期持续改善为巩固经济回升向好基2023914础保持流动性合理充裕中国人民银行决定于2023年9月15日下调SMM金融机构存款准备金率025个百分点不含已执行5存款准备金率的金融机构本次下调后金融机构加权平均存款准备金率约为74资料来源SMM上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明13行业周报32重点公司公告表8重点公司公告一览日期公司公告主要内容公司于2023年9月11日通过集中竞价交易方式首次回中矿资源集团股购股份数量为1128877股占公司截至2023年9月8份有限公司关于日总股本713211027股的比例为016购买的最低价2023911中矿资源首次回购公司格为3793元股购买的最高价格为3919元股已使股份的公告用的资金总额为43593289元不含佣金手续费等交易费用截至2023年6月30日安徽众源新材料股份有限公司安徽众源新材料归属上市公司股东净利润6609969518元母公司期末股份有限公司可供分配利润为人民币27885111389元本次利润分2023912众源新材2023年半年度配预案如下上市公司拟向全体股东每10股派发现金利润分配预案红利2元含税截至2023年9月11日公司总股本公告316971200股以此计算合计拟派发现金红利6339424000元含税中国有色金属建中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激设股份有限公司励计划草案规定的2022年限制性股票激励计划限关于向2022年制性股票预留授予条件已经成就公司于2023年9月2023912中色股份限制性股票激励12日确定限制性股票的预留授予日为2023年9月12计划激励对象授日向符合授予条件的2名激励对象授予2252万股限予预留限制性制性股票授予价格为251元股股票的公告公司于2023年9月12日购回了育成投资因增资所获得天通控股股份有的天通银厦全部股权即6455万元回购金额为回购限公司关于购回股权对应的投资本金回购股权对应的投资本金5年2023913天通股份天通银厦股权暨期以上贷款市场报价利率LPR实际持有该部分股增资事项的完成权天数365-已支付投资收益即本次回购金额合计为公告6960824411万元人民币本次交易完成后公司将直接持有天通银厦100的股权郴州市金贵银业截止目前公司总股本为2210479088股其中尚未解股份有限公司关除限售的股份数量为29413193股占公司总股本的于非公开发行部2023914金贵银业133本次申请解除非公开发行限售股的情况如下分限售股份解除钟革持有限售股份总数为24076884股本次申请解除限售的提示性限售股份数量为24076884股占公司总股本的109公告河南明泰铝业股份有限公司股票自2023年8月25日至河南明泰铝业股2023年9月14日期间满足连续三十个交易日中至少份有限公司关于有十五个交易日收盘价格不低于明泰转债当期转股2023914明泰铝业提前赎回明泰价格799元股的130已触发明泰转债的赎回条转债的公告款公司本次行使明泰转债的提前赎回权利提前赎回明泰转债资料来源Wind公司公告上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明14行业周报4风险提示宏观经济大幅波动下游需求不及预期以及地缘政治风险等请务必阅读尾页重要声明15行业周报分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力以勤勉尽责的职业态度独立客观地出具本报告并保证报告采用的信息均来自合规渠道力求清晰准确地反映作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响此外作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关公司业务资格说明本公司具备证券投资咨询业务资格投资评级体系与评级定义股票投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及或估值预期以报告日起6个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法买入股价表现将强于基准指数20以上增持股价表现将强于基准指数5-20中性股价表现将介于基准指数5之间减持股价表现将弱于基准指数5以上无评级由于我们无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使我们无法给出明确的投资评级行业投资评级分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及或估值对所研究行业以报告日起12个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法增持行业基本面看好相对表现优于同期基准指数中性行业基本面稳定相对表现与同期基准指数持平减持行业基本面看淡相对表现弱于同期基准指数相关证券市场基准指数说明A股市场以沪深300指数为基准港股市场以恒生指数为基准美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准投资评级说明不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异本评级体系采用的是相对评级体系投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况投资者应阅读整篇报告以获取比较完整的观点与信息投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断免责声明本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经书面授权任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布复制引用或转载如经过本公司同意引用刊发的须注明出处为上海证券有限责任公司研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改在法律许可的情况下本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值或投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见或推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中的内容和意见仅供参考并不构成客户私人咨询建议在任何情况下本公司本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责投资者据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素也不应当认为本报告可以取代自己的判断请务必阅读尾页重要声明16