本报告导读：
　　9月第2周热点主题持续轮动，中证1000指数表现出更强韧性，叠加科创100ETF上市带来增量资金有望催化中小成长风格标的，推荐XBC和电子特气主题。
　　摘要：
　　中证1000韧性更强，叠加科创100ETF上市有望催化中小盘成长行情。市场仍在寻底过程中，大盘股受到市场情绪影响，从而导致沪深300指数承压，9月第1/2周沪深300指数则分别下跌了1.36%/0.83%，而华为、减肥药等热点主题的轮动则改善了中证1000指数的市场表现，同期中证1000指数分别下跌了0.08%/0.38%。在市场总成交额下滑23%的情况下，9月第1/2周中证1000指数成交额占比从19.2%上涨至19.6%，沪深300指数成交额从25.1%下降到了21.9%，对于交易需求较强的存量资金来说，以主题投资风格为主的中证1000指数成分股的吸引力更强。9月15日募集上限合计200亿元的首批4只上证科创100ETF上市，考虑到科创100指数具有明显的中小盘成长特征，且中证100指数韧性更强，我们认为科创100和中证1000的重合成分股值得关注，推荐XBC电池、光刻机和电子特气主题。
　　部分申万一级行业指数上涨，煤炭、医药生物行业表现亮眼，涨幅最高。9月第2周，煤炭（申万）行业市场表现最好，周涨幅分别为4.34%。煤炭需求走势分析研讨会指出我国煤炭供应持续增长以及消费同比增加，2023H2我国煤炭供应保持高位，煤炭需求保持平稳，铁路运力保障增强。综合煤炭供需运等多方信息，预计后期我国煤炭供需总体形势将保持平稳宽松态势，改善市场信心。
　　9月第2周中小盘指数小幅下跌，表现弱于大盘指数。9月第2周中小盘指数和大盘指数均下跌，中证1000/中证500/上证50/深证100/沪深300单周涨幅分别为-0.38%/-0.07%/-0.20%/-1.84%/-0.83%，中小盘指数表现弱于大盘指数。9月第2周沪深京三市交易情绪向好，北向资金交易总额为5243.35亿元，呈现净流出状态，周内成交净买入-152.07亿元。专精特新指数、中证1000指数和沪深300指数均下跌，单周涨幅分别为-1.17%/-0.38%/-0.83%。
　　9月第2周中小盘指数呈现资金净流出状态，整体A股龙虎榜活跃度较上周下降。9月第2周中小盘指数呈现资金净流出状态，中证1000/中证500净主动买入额分别为-261.02亿元/-73.12亿元，资金流出额较上周分别增加-69.32亿元/52.04亿元。中证1000医药生物、传媒、农林牧渔等行业，中证500的医药生物、传媒、房地产行业资金净流入增幅较大。全部A股上榜次数为167次，较上周减少，市场整体活跃度较上周下降。
　　风险提示：1）稳经济政策落地情况不及预期；2）市场需求减弱带来风险偏好下行。