▌“鹏腾”生态试点湖南，加快壮大国产算力底座
　　华为鲲鹏和中国电子PKS两大主流生态合并共建“鹏腾”生态快速推进，助推动ARM生态做大做强，打通国产芯片应用落地的关键环节。在9月15日举行的2023世界计算大会开幕式上，中国电子在中国电子总经理、董事李立功，华为轮值董事长徐直军，以及10家“鹏腾”生态伙伴代表的共同见证下，“鹏腾”生态伙伴计划启动，湖南“鹏腾”生态创新中心揭牌成立。“鹏腾”生态伙伴加入以后，将获得产业权益、技术权益、人才权益、专项激励等多种权益，与中国电子、华为共同分享我国自主计算产业高速发展带来的历史性机遇。湖南“鹏腾”生态创新中心将在湖南“鹏腾”生态建设中发挥核心枢纽作用，助力湖南“鹏腾”生态发展行动计划的实施，打造“鹏腾”生态示范样板，夯实数字湖南国产化底座，对于助推我国自主计算产业发展具有积极意义。建议关注以国产芯片为核心的龙头厂商：中国长城（000066.SZ）等。
　　▌国产大模型进入长跑期，大模型应用风起
　　9月5日，讯飞星火认知大模型面向全民开放，用户可以直接注册使用；已与超过10000家企业合作对接，诞生了超过12000款AI助手应用，覆盖营销、创作、编程、聊天、学习、推理等场景；在科大讯飞AI学习机、讯飞智能办公本、讯飞听见、星火语伴等C端软硬件落地应用。此外，讯飞星火于10月24日将再次升级，有望实现通用模型能力对标ChatGPT 3.5，并且中文能力超越、英文能力与之相当。9月7日，腾讯混元大模型通过腾讯云对外开放，拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿tokens，具备强大的中文创作能力，复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。其中“幻觉率”可降低30%-50%，中文能力超越GPT3.5等；支持直接调用API接口，或者将混元作为基底模型，在公有云上进行精调。全民大模型时代已至，技术到落地的鸿沟逐步填平，大模型实现从“通用”迈向“产业”的发展。
　　▌价值加速兑现，数据资产时代已然开启
　　财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》以及中评协《数据资产评估指导意见》的落地，为数据资源成为资产奠定了坚实的制度基础。如何推动数据资产通过银行贷款、作价入股等方式真正推动数据资产价值兑现，成为当前数据要素发展重点。近期，数据资产入表与评估热度不断，围绕数据资产相关实践探索层出不穷，为数据资产价值兑现趟出一条条可行之路。近日，光大银行苏州分行与苏州大数据交易所联合推出省内首款无质押数据资产增信贷款产品，成功为苏州市软件评测中心、布瑞克农业大数据科技集团等数商企业发放了近千万元的数商贷贷款。青岛华通智能科技研究院有限公司、青岛北岸控股集团有限责任公司、翼方健数（山东）信息科技有限公司进行全国首例数据资产作价入股签约仪式，青岛华通智研院把基于医疗数据开发的数据保险箱（医疗）产品，以作价100万元入股的方式，与青岛北岸数科、翼方健数（山东）公司签订组建成立新公司的协议，为数据资产化迈出重要一步。随着产业实践不断推进，数据资产价值不断兑现，将在数字经济中扮演越发重要的角色。
　　▌沪深交易所优化“交易端”，金融IT迎来利好
　　国家高度重视资本市场高质量发展，7月24日，中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。7月31日，国务院常务会议对此进行再次强调。8月10日，沪深交易所均发布公告称，将完善交易制度和优化交易监管，具体主要包括三个方面，一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100股（份）起的基础上，以1股（份）为单位递增；二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛，提升资金使用效率，或将对活跃资本市场起到切实作用。此外，随着“100+1”等系列举措逐步实施落地，将催生相关系统的改造和升级需求，金融IT赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT为核心的龙头厂商：恒生电子（600570.SH）、同花顺（300033.SZ）等。
　　▌麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象
　　加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8月1日出版的第15期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8月3日独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统、7月27日中标独家中国邮政集团超60000套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城(000066.SZ)等。
　　▌微软AI应用定价超预期，国内AI+赛道迎来利好
　　微软作为全球人工智能的领导者，其AI大模型相关业务发展备受全球关注。7月18日，微软在微