研究报告全文：证券研究报告行业定期报告2023年09月10日9月来水情况明显改善碳市场交易持续活跃推荐维持环保公用事业行业周报2023910周期环保及公用事业本周环保与公用事业板块表现出现分化环保申万行业指数下跌151行业规模公用事业申万行业指数上涨036相对市场整体涨幅靠前占比股票家数只22443本周板块表现本周环保与公用事业板块表现出现分化环保申万行业总市值十亿元3119739流通市值十亿元2708739指数下跌151公用事业申万行业指数上涨036相对市场整体涨幅靠前公用事业子版块中电力板块上涨047燃气板块下跌080行业指数今年以来环保板块累计涨幅-231电力板块累计涨幅-058涨幅均领1m6m12m先于沪深300指数及创业板指数绝对表现-21-26-36核心观点水电来水改善绿证新规利好新增水电装机推荐新增水电装机相对表现394737弹性大的标的重点推荐国电电力短期看火电业绩修复高弹性水电量价环保及公用事业沪深30010齐升和控股权增加带来的业绩增长及新能源业绩高成长长期看24-25年5新增水电投产和特高压带来的消纳和弃水改善弹性以及火电盈利弹性0行业重点事件解读19月7日广西人民政府办公厅发布加快壮大实-5体经济推动高质量发展若干政策措施在新能源领域对项目审批用电-10保障用气保障用能保障等方面深入分析研究并提出解决措施2生态-15Sep22Dec22Apr23Aug23环境部联合中国科学院印发全国生态质量监督监测工作方案20232025资料来源公司数据招商证券年围绕组建全国生态质量监测网络开展生态质量监督监测全面加相关报告强数据管理和质控完善工作机制等方面进行重点部署行业重点数据跟踪1煤炭价格国内煤价继续上升主要港口煤炭库存增1环保公用事业行业周报加截至2023年9月8日秦皇岛动力煤Q5500市场价格885元吨202309037月天然气消费量持续增长看好全年修复弹性较9月1日上升47较高点1599元吨下滑447广州港印尼烟煤2023-09-03Q4200市场价格654元吨较9月1日上涨17较高点955元吨下2环保公用事业行业周报跌315截至9月1日纽卡斯尔动力煤离岸价为1562美元吨周环比20230827加大推广绿色低碳技下跌122三峡水位本周三峡水库水位及蓄水量同比环比继续上升术着力完善环境基础设施建设2023-08-27来水明显改善3硅料及组件价格截至2023年9月6日多晶硅致密3环保公用事业行业周报料价格为80元千克与上周持平4天然气价格本周LNG到岸价有202308207月工业和居民用电所下降国内LNG出厂价上涨截至9月7日LNG到岸价为1267美元增长提速来水改善水电降幅收窄百万英热元吨较月日下跌较高点下跌截2023-08-20482983176686至9月8日国内LNG出厂价4199元吨较9月1日上涨10较高点下跌4625电力市场现货交易方面本周广东省发电侧加权平均电价宋盈盈S1090520080001songyingyingcmschinacomc于9月4日周一达到最高值40520元兆瓦时环比上升236中长nsongyingyingcmschinacomcn期交易市场方面9月4日至9月9日山东省中长期电力直接交易市场成交电量达3477亿千瓦时环比下降97同期加权平均成交电价37168元兆瓦时环比下降096碳市场本周全国碳市场碳排放配额CEA周成交量146448万吨环比上升1267周成交额866亿元成交均价5915元吨挂牌协议周成交量11341万吨环比上升153周成交额783666万元大宗协议成交量135107万吨环比上升1466周成交额788亿元行业重点事件国家发改委发布关于向社会公开征求供电营业区划分及管理办法征求意见稿意见的公告风险提示政策落实低于预期煤炭及硅料价格上涨项目进展低于预期敬请阅读末页的重要说明行业定期报告国际政治局势变化的风险等正文目录一重点事件解读41广西新能源市场化交易结算电价降2分度启动源网荷储试点42生态环境部等组建全国生态质量监测网络5二本周行情复盘61板块指数表现62个股表现7三行业重点数据跟踪81煤炭价格库存水平82三峡水位及蓄水量83硅料及组件价格94天然气价格105电力市场106碳市场11四行业重点事件121电力市场重点事件122双碳市场重点事件123其他市场重点事件12五下周环保电力板块主要事件提醒13六上市公司重要公告14图表目录图1申万一级行业涨跌幅6图2环保电力板块今年以来行情走势6图3环保子版块周涨跌幅6图4电力子版块周涨跌幅6图5环保公司周涨跌幅前五7图6电力公司周涨跌幅前五7图7燃气公司周涨跌幅前五7敬请阅读末页的重要说明2行业定期报告图8秦皇岛动力煤市场价格Q5500元吨8图9广州港印尼烟煤市场价格Q4200元吨8图10纽卡斯尔动力煤离岸价美元吨8图11主要港口煤炭库存万吨8图12三峡水库站水位线及蓄水量9图13多晶硅致密料周均价元千克9图14单晶PERC组件周均价182mm元瓦9图15单晶硅片周均价182mm150m元片9图16国内LNG到岸价元吨10图17国内LNG出厂价格指数元吨10图18广东省电力现货日前交易情况元兆瓦时10图19山东省中长期电力直接交易电量情况10图20广东省月度中长期交易综合价元兆瓦时11图21全国碳市场排放配额周成交量万吨11图22全国碳市场排放配额成交均价元吨11表1下周环保电力板块主要事件提醒13表2上市公司重要公告14敬请阅读末页的重要说明3行业定期报告一重点事件解读1广西新能源市场化交易结算电价降2分度启动源网荷储试点2023年9月7日广西人民政府办公厅发布加快壮大实体经济推动高质量发展若干政策措施在新能源领域对项目审批用电保障用气保障用能保障等方面深入分析研究并提出解决措施1编制背景党的二十大报告指出要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上推进新型工业化总书记高度重视振兴实体经济推动高质量发展强调新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念必须是高质量发展强调必须把发展经济的着力点放在实体经济上为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑强调加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系2主要内容项目审批方面新能源资源再生利用类项目优先审批环评审批5个工作日内办结强化能耗强度降低约束性指标管理对符合国家产业政策且有关产品设备能效达到国内行业先进水平的产业项目8个工作日内不含委托审批时间出具节能审查意见用电保障方面核电新能源市场化交易电源侧结算电价平均每度电降低约002元相关让利全部返还至市场化交易用户完善峰谷分时电价政策将谷段时长调整为连续的8小时暂停实施尖峰电价机制引导企业削峰填谷合理安排生产建立低谷电力消纳机制在低谷电力消纳困难时通过需求响应方式激励工业企业扩大用电量推进增量风电光伏发电等新能源项目通过竞争性配置竞价降低上网电价开展电力源网荷储一体化试点建设实行即报即评估评估通过即批复用气保障方面对标钦州市下调非居民用气106元立方米北海市下调工业用气09元立方米等做法结合实际启动管道燃气上下游联动机制推动终端销售气价适当下调强化对城镇管道燃气经营企业价格监管由各市以准许成本加合理收益为基础核定独立配气价格原则上配气价格不高于09元立方米用能保障方面优化电力折标系数确定2023年广西节能审查电力等价值折标系数为291克标准煤千瓦时之后每年动态调整新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量和强度控制各地新增可再生能源消费可作为新上项目能耗指标来源敬请阅读末页的重要说明4行业定期报告2生态环境部等组建全国生态质量监测网络近日生态环境部联合中国科学院印发了全国生态质量监督监测工作方案20232025年围绕组建全国生态质量监测网络开展生态质量监督监测全面加强数据管理和质控完善工作机制等4个方面进行了重点部署1编制背景为生态环境监测的重要领域生态质量监测仍是短板与弱项难以有效支撑生态保护监管和美丽中国建设通过开展常态化监测积累全面连续客观的生态监测数据将为深入打好污染防治攻坚战全方位支持生态保护监管助力人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设提供重要支撑2工作目标到2025年基本建成全国生态质量检测网络生态质量监督监测业务体系不断完善生态质量监督监测水平不断提高主动发现生态破坏问题的能力大幅提升精准高效支撑生态保护监管2具体举措在网络建设方面积极推进卫星遥感航空遥感地面监测的协同在全国范围实现卫星遥感2米级季度监测重点区域实现亚米级监测航空遥感作为卫星监测的补充开展现场核实和参数验证地面监测以开展遥感验证生物多样性和生态功能监测为主从而实现生态质量天空地一体化监测在生态质量监督监测方面建立以全国尺度常规监测和重要区域重点生态问题专项监测相结合的工作模式根据工作需求设置不同监测手段和监测频次对全国生态系统现状及变化开展跟踪监测对重要区域和生态问题区域开展专项监测与分析在全面加强数据管理和质控方面建立统一的全国生态质量监督监测数据管理系统定期向各地推送生态变化图斑实时传输地面核实问题上报等相关数据逐步建立跨部门跨区域数据共享与业务协同机制实施三级检查两级验收的质控制度确保数据质量在工作机制方面生态环境部会同省级生态环境主管部门联合中国科学院共同组建全国生态质量监测网络完善业务支撑体系敬请阅读末页的重要说明5行业定期报告二本周行情复盘1板块指数表现本周环保与公用事业板块表现出现分化环保申万行业指数下跌151公用事业申万行业指数上涨036相对市场整体涨幅靠前公用事业子版块中电力板块上涨047燃气板块下跌080今年以来环保板块累计涨幅-231电力板块累计涨幅-058涨幅均领先于沪深300指数及创业板指数图1申万一级行业涨跌幅6420470360-2-080-151-4-6-8300汽车煤炭电子银行电力综合通信燃气钢铁环保传媒计算机房地产沪深建筑装饰石油石化机械设备基础化工公用事业社会服务有色金属非银金融纺织服饰建筑材料食品饮料轻工制造商贸零售家用电器交通运输农林牧渔医药生物创业板指美容护理电力设备国防军工资料来源iFinD招商证券图2环保电力板块今年以来行情走势15环保电力沪深300创业板指1050-5-10-15资料来源iFinD招商证券分板块来看本周环保子版块中水务及水治理下跌191大气治理下跌242固废治理下跌226综合环境治理下跌204环保设备上涨051电力子版块中火力发电上涨269水力发电上涨007风力发电下跌108光伏发电下跌095中国核电和中国广核平均上涨091图3环保子版块周涨跌幅图4电力子版块周涨跌幅20302690510020091-2010-191007-242-226-204-4000-10-108-095-20火力发电水力发电风力发电光伏发电核电平均资料来源iFinD招商证券资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明6行业定期报告2个股表现本周环保板块涨幅靠前的分别为青达环保聚光科技盛剑环境国林科技山高环能跌幅靠前的分别为神雾节能建工修复嘉戎技术惠城环保清研环境电力板块涨幅靠前的分别为晋控电力华电国际豫能控股三峡水利华能国际跌幅靠前的分别为芯能科技协鑫能科晶科科技联美控股涪陵电力燃气板块涨幅靠前的分别为蓝天燃气特瑞斯长春燃气国新能源新天然气跌幅靠前的分别为新疆火炬水发燃气美能能源洪通燃气ST金鸿图5环保公司周涨跌幅前五2520151050-5-10-15青达环保聚光科技盛剑环境国林科技山高环能清研环境惠城环保嘉戎技术建工修复神雾节能资料来源iFinD招商证券图6电力公司周涨跌幅前五14121086420-2-4-6晋控电力华电国际豫能控股三峡水利华能国际涪陵电力联美控股晶科科技协鑫能科芯能科技资料来源iFinD招商证券图7燃气公司周涨跌幅前五86420-2-4-6-8-10蓝天燃气特瑞斯长春燃气国新能源新天然气ST金鸿洪通燃气美能能源水发燃气新疆火炬资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明7行业定期报告三行业重点数据跟踪1煤炭价格库存水平国内煤价继续上升主要港口煤炭库存增加截至2023年9月8日秦皇岛动力煤Q5500市场价格885元吨较9月1日上升47较2022年10月25日的高点1599元吨下滑447广州港印尼烟煤Q4200市场价格654元吨较9月1日上涨17较2022年9月29日的高点955元吨下跌315截至9月1日纽卡斯尔动力煤离岸价为1562美元吨周环比下跌12较2022年12月9日的高点416美元吨下滑625截至2023年9月8日秦皇岛港煤炭库存为482万吨较9月1日增加7万吨曹妃甸港京唐港及国投港区煤炭库存分别为414万吨162万吨较9月1日分别减少5万吨3万吨图8秦皇岛动力煤市场价格Q5500元吨图9广州港印尼烟煤市场价格Q4200元吨1800120016001000140012008001000600800400600400200200002022-08-272022-07-272022-09-272022-10-272022-11-272022-12-272023-01-272023-02-272023-03-272023-04-272023-05-272023-06-272023-07-272023-08-272022-06-27资料来源百川盈孚招商证券资料来源百川盈孚招商证券图10纽卡斯尔动力煤离岸价美元吨图11主要港口煤炭库存万吨500秦皇岛港曹妃甸港京唐港及国投港区400750300600450200300100150002022-02-072022-03-072022-04-072022-05-072022-06-072022-07-072022-08-072022-09-072022-10-072022-11-072022-12-072023-01-072023-02-072023-03-072023-04-072023-05-072023-06-072023-07-072023-08-072022-01-07资料来源iFinD招商证券资料来源wind招商证券2三峡水位及蓄水量本周三峡水库水位及蓄水量同比环比继续上升来水修复情况良好截至2023年9月8日三峡水库水位为15849米同比上升70较9月1日上升154米蓄水量252亿立方米同比上升355较9月1日上升11亿立方米敬请阅读末页的重要说明8行业定期报告图12三峡水库站水位线及蓄水量三峡水库站水位米三峡水库站蓄水量亿立方米180400160350140300120250100200806015040100205000资料来源wind招商证券3硅料及组件价格本周硅料组件及硅片价格均与上周持平2022年12月开始随着硅料产能的逐步释放多晶硅和组件价格开始大幅回落2023年2月价格出现反弹主要系需求回暖开工补库所致目前已重回下降通道截至2023年9月6日多晶硅致密料价格为80元千克单面单晶PERC组件价格182mm为124元瓦单晶硅片价格182mm150m价格为335元片均与上周持平图13多晶硅致密料周均价元千克图14单晶PERC组件周均价182mm元瓦350220300200250180200160150140100501200100资料来源iFinD招商证券资料来源iFinD招商证券图15单晶硅片周均价182mm150m元片876543210资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明9行业定期报告4天然气价格本周LNG到岸价有所下降国内LNG出厂价继续上涨截至9月7日LNG到岸价为1267美元百万英热4829元吨较8月31日下跌76较2022年12月8日的高点4035美元百万英热14630元吨下跌686截至9月8日国内LNG出厂价4199元吨较9月1日上涨10较2022年12月2日的高点7804元吨下跌462图16国内LNG到岸价元吨图17国内LNG出厂价格指数元吨3000090008000250007000200006000500015000400010000300050002000100000资料来源iFinD招商证券注LNG到岸价原单位为美元百万资料来源iFinD招商证券英热根据当天美元汇率及1吨LNG的热量52百万英热进行换算5电力市场现货日前交易市场根据广东省电力交易中心数据本周广东省发电侧加权平均电价于9月4日周一达到最高值40520元兆瓦时环比上涨236其中燃煤加权平均电价为42020元兆瓦时环比上涨278燃气为38535元兆瓦时环比上涨97新能源为37630元兆瓦时环比上涨194中长期交易市场根据山东省电力交易中心数据9月4日至9月9日山东省中长期电力直接交易市场成交电量达3477亿千瓦时环比下降91同期加权平均成交电价37168元兆瓦时环比下降099月广东省中长期交易综合价为47282元兆瓦时同比下降127环比8月下降56图18广东省电力现货日前交易情况元兆瓦时图19山东省中长期电力直接交易电量情况发电侧日前成交价燃煤燃气新能源净合约量亿千瓦时加权均价元兆瓦时5008378737640063745300372437020033681002136600364日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日4123567891234567892829303128293031月月月月月月月月月月月月月月月月月月999999999月月月月999999999月月月月88888888资料来源广东省电力交易中心招商证券资料来源山东省电力交易中心招商证券敬请阅读末页的重要说明10行业定期报告图20广东省月度中长期交易综合价元兆瓦时2022年2023年5805605405205004804604404201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源iFinD招商证券6碳市场9月以来碳市场交易持续活跃本周全国碳市场碳排放配额CEA周成交量146448万吨环比上升1267周成交额866亿元成交均价5915元吨挂牌协议周成交量11341万吨环比上升153周成交额783666万元大宗协议交易成交量135107万吨环比上升1466周成交额788亿元截至本周2023年全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量394507万吨累计成交额2319亿元图21全国碳市场排放配额周成交量万吨图22全国碳市场排放配额成交均价元吨160014644880140070601200501000403080064611206001040030456293370200836502023-08-112023-08-182023-08-252023-09-012023-09-08资料来源iFinD招商证券资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明11行业定期报告四行业重点事件1电力市场重点事件国家发改委发布关于向社会公开征求供电营业区划分及管理办法征求意见稿意见的公告办法提出划分和管理供电营业区依法保障电力供应的专营权保障用户供电安全保护用户合法权益云南省发展和改革委员会发布关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知通知指出统筹协调做好辖区内的光伏资源排查规划优化调整等技术性工作加强对企业的指导未在一张图范围内的光伏项目一律不得纳入各级政府规划开展前期准备工作甘肃省发改委发布关于征求甘肃省电力零售市场交易规则意见的公告规则指出零售套餐按照交易方式分为直接下单交易方式和议价下单交易方式售电公司应至少发布一款直接下单交易方式的零售套餐广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省扩大内需战略实施方案的通知方案指出加强构建以粤港澳大湾区500千伏外环网为支撑珠三角内部东西区之间柔性直流互联的主网架格局集约布局有序推进一批LNG接收站和天然气调峰储气库建设打造粤东千万千瓦级海上风电基地有序建设抽水蓄能电站2双碳市场重点事件云南省市场监管局会同省发展改革委等九部门联合印发云南省建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案方案指出到2025年基本建立符合云南特色的碳达峰碳中和标准计量体系北京市发改委发布关于开展绿色低碳先进技术示范工程项目申报工作的通知通知提出重点源头减碳类的非化石能源先进示范项目包括高效智能光伏组件碲化镉等新型薄膜太阳能电池等先进光伏产品研发制造与示范应用波浪能潮流能温差能等海洋清洁能源开发利用先进核能发电与核能综合利用示范等3其他市场重点事件财政部等四部门发布关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告公告提出对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15的税率征收企业所得税敬请阅读末页的重要说明12行业定期报告五下周环保电力板块主要事件提醒表1下周环保电力板块主要事件提醒公告类型公司时间具体内容劲旅环境20230912网上1400-1730httpsrsp5wnet同兴环保20230912网上1530-1730httprsp5wnet中环环保20230912网上1530-1730httpsrsp5wnet玉禾田20230912网上1530-1730httpsrsp5wnet投资者关系华骐环保20230912网上1400-1730httpsrsp5wnet超越科技20230912网上1400-1730httpsrsp5wnet皖天然气20230912网上1400-1730httpsrsp5wnet通源环境20230912网上1400-1730httpsrsp5wnet申购代码301500申购简称飞南资源总发行数量4001万股网上发行飞南资源20230911发行价格2397元发行市盈率4516申购上限7500股10派1元含税扣税后1股权登记日2023-09-12除权派息路德环境20230913日2023-09-13派息日2023-09-13分红年度2022-12-31股份流通禾信仪器20230913首发战略配售股份875万股占流通盘225资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明13行业定期报告六上市公司重要公告表2上市公司重要公告公告类型公司发布时间具体内容2023年6月集团完成发电量5203万兆瓦时同比增加127截至2023年6月30日集团累计发电量29471万兆瓦时同比增加159202320230904年6月集团及联营合营企业完成发电量约5709万兆瓦时同比增加50截至2023年6月30日集团及联营合营企业累计完成发电量33218万兆瓦时同比增加85山高新能源2023年7月集团完成发电量5062万兆瓦时同比增加180截至2023年7月30日集团累计发电量34533万兆瓦时同比增加162202320230905年7月集团及联营合营企业完成发电量约5555万兆瓦时同比增加151截至2023年6月30日集团及联营合营企业累计完成发电量38772万兆瓦时同比增加94经营数据2023年8月集团完成发电量44414亿瓦时同比减少1007截至2023协合新能源20230905年8月底集团累计发电量522433亿瓦时同比增加24242023年8月公司完成发电量4050亿千瓦时同比增加734其中水电发电量为1459亿千瓦时同比增加9350火电发电量为2126湖北能源20230908亿千瓦时同比减少1760新能源发电量为465亿千瓦时同比增加5922023年8月公司实现发电量6327万兆瓦时同比下降2099其新天绿色能中风电业务6183万兆瓦时同比下降2131太阳能业务144万兆瓦20230908源时同比下降429公司实现燃气业务595382万立方米同比下降1244公司拟使用募集资金向年产5亿平方绿色智能包装产业园项目一期荣晟环保20230905的实施主体安徽包装提供总额不超过163亿元的借款公司与泰州奥联共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并ST金山20230906成立项目公司项目总投资规模为动态总投资151亿元静态投资148亿元注册资本金为人民币1000万元公司出资850万元公司拟投资建设年产4GWh储能电池及集成项目项目固定资产投资预南都电源20230907计10亿元计划于2023年9月在酒泉经济技术开发区南园开工预计对外投资2024年上半年建成投产公司全资子公司铜铝箔新材料研究院拟收购公司控股股东亨通集团控制瀚叶股份20230907的亨通智能持有的PET复合集流体在建工程项目交易金额335605万元首创环境投资向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司管理人提交重整投首创环保20230908资方案重整投资款人民币12亿元拟投资新疆维吾尔自治区石河子市垃圾焚烧发电项目技改工程技改工程投资额为人民币291亿元公司中标郑州西部环保能源工程渗滤液及洗烟废水处理成套设备采购及安装施工项目中标金额为928061万元工期为200日历天公司中标赫章县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权公开招标二次中标金额为生活垃圾处理服务费7580元吨项目投资估算总额385亿元天源环保20230904公司与天津市政工程设计研究总院有限公司作为联合体共同与昆明市东川工业投资开发有限公司签订云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计采购施工总承包EPC合同暂估签约合同价为140亿元重大合同公司全资子公司谱尼医药参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动以人民币45984万元竞得CP00-1201-0004地块M1一类工业用地以人谱尼测试20230905民币108亿元竞得CP00-1201-0006地块M1一类工业用地并取得北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书公司控股子公司侨银恒海与合斌建筑签订运输服务合同合同预估总侨银股份20230905金额约755亿元服务期8年公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标第八师G30-133团天富能源20230906-130团胡杨河市公路项目配套电力线路迁改工程设计采购施工一敬请阅读末页的重要说明14行业定期报告体化总承包等多项工程项目中标金额总计234亿元华电辽宁将所持铁岭公司100股权及阜新热电公司51股权所持桓仁热电公司9091股权委托给公司进行管理华电辽宁按年向公司支付委ST金山20230906托管理费用其中铁岭公司100万元年阜新热电公司25万元年桓仁热电公司5万元年本次交易构成关联交易公司全资子公司市政工程公司拟与城市发展集团签订给水工程预付款协议合同金额为53915万元与江交通产业集团江阴市交通工程建江南水务20230907设管理中心签订给水管道工程施工合同合同金额为412313万元本次交易构成关联交易公司下属公司天津奥能拟与维多能源公司及维多亚洲公司分别签署油脂买卖合同天津奥能未来拟向维多公司销售满足ISCC合规UCO合计山高环能2023090710万吨同时公司下属公司山高十方为天津奥能与维多能源公司的油脂买卖合同为天津奥能提供金额2100万与和维多能源公司交易相关的款项履约担保全资孙公司广东粤水电能源投资有限公司与西藏自治区白朗县人民政府白朗农科签订三方协议西藏白朗县500兆瓦农光储一体化项目招商引资框架合作协议项目总投资约25亿元项目建设期限为年运粤水电20230908营期限为25年全资子公司新疆粤水电与甘肃省兰州新区管理委员会签订新疆粤水电能源有限公司新能源风电光伏发电项目合同书项目总投资约5亿元建设内容为100兆瓦新能源发电项目公司与中国能源建设集团山西电力建设有限公司可克达拉分公司签署了中电环保20230908可克达拉经开区250MW热电联产项目烟气炉内炉外半干法脱硫除尘脱硝设备采购合同合同总额为人民币5165万元含税公司收到勐海县环卫一体化特许经营项目中标通知书累计服务成本侨银股份20230908为222亿元八年特许经营期为8年收到文安县城乡环卫一体化项目C包中标通知书中标价为339765万元年服务期限为25个月公司部分董事高级管理人员合计4人计划自2023年9月6日至2023上海洗霸20230905年12月5日以自有资金通过上交所以集中竞价的方式增持公司股份合计增持数量不低于1100万股不超过1900万股增减持公司监事戴帆计划以自有自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价上海洗霸20230908的方式增持公司股份增持数量不低于2万股不超过3万股增持计划实施期间为2023年9月11日至2023年12月8日公司拟以非公开协议转让方式收购华能集团华能国际合计持有的华能四华能水电20230906川能源开发有限公司100的股权交易价款总金额为8579亿元收购兼并北京能源国公司与中国江苏省拥有风力发电项目之目标公司签订股权转让协议以20230906际640万元收购目标公司51的股权公司拟通过非公开协议转让方式以人民币4203亿元向华能水电转让本华电国际20230906公司持有的四川能源开发公司49股权本次交易完成后本公司不再持有四川能源开发公司股权本次交易构成关联交易股权转让公司全资子公司晶科电力拟与天津北清签订股权转让协议将其持有的全晶科科技20230906资子公司横峰伏贰100股权转让给天津北清本次交易总合作对价为人民币730亿元其中股权转让价格为178亿元项目负债为552亿元公司于2023年9月7日向35名激励对象授予28000万股限制性股票深水海纳20230907授予价格为557元股本次141名激励对象因离职或个人原因合计放弃拟授予权益24570万股权激励股本次调整后计划授予的限制性股票数量由134505万股调整为高能环境20230908122220万股本次股权激励限制性股票与股票期权授予日为2023年9月8日限制性股票授予价格为462元股股票期权行权价格为928元份公司于2023年9月1日至2023年9月4日完成城发环境股份有限公司城发环境202309042023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券第一期本期债券发行实际募集资金500亿元最终票面利率为280期限为1年债券发行公司拟向14名特定对象发行212亿股A股股票每股面值为100元银星能源20230905发行价格为646元股募集资金总额1368亿元股票上市首日为2023年9月8日敬请阅读末页的重要说明15行业定期报告公司完成2023年度第八期15亿元人民币超短期融资券的发行实际发深圳燃气20230906行总额为15亿元票面价格为100元票面利率为226期限为270日公司完成2023年度第十七期超短期融资券的发行发行总额为10亿元上海电力20230906票面价格为100元票面利率为214期限为79日公司全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已于近日完成2023年度第三期超短期融资券科创票据的发行本期债券发行额为3亿元人民币期限为45天单位面值为100元人民币发行利率为20华能国际20230907公司已于近日完成华能国际电力股份有限公司2023年度第十七期超短期融资券的发行本期债券发行额为40亿元人民币期限为37天单位面值为100元人民币发行利率为189公司完成2023年度第九期中期票据的发行发行总额为15亿元人民币华电国际20230906期限为3N年单位面值为100元人民币发行票面利率为306票据发行公司完成2023年度第一期绿色中期票据科创票据的发行发行金额菲达环保20230906为2亿元发行价为100元发行利率为345期限为3年本次上市流通的战略配售限售股份数量为8750万股限售期为自公司股禾信仪器20230905票上市之日起24个月上市流通日期为2023年9月13日股份流通公司申请限售股份解禁数量为1163万股占公司股本总数的75上南大环境20230906市流通日期为2023年9月8日公司870亿元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交可转债上市蓝天燃气20230905易债券简称蓝天转债债券代码111017存续起止日期为2023年8月15日至2029年8月14日公司已发行的新港转债自2023年9月14日起可转换为公司股份转股可转债转股新中港20230907价格为903元股公司拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售所持有的永盛石化2股广西能源20230904权交易价格为111066万元该交易构成关联交易超越科技20230904公司全资子公司德慧绿色于近日获得政府现金补助资金200000万元中广核新能张志武先生不再同时兼任公司总裁卞书明先生辞任非执行董事公司聘20230904源任李光明先生为执行董事及总裁副总经理张湛因涉嫌受贿犯罪被实施留置措施并立案调查公司免去其副中持股份20230904总经理职务公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式出售碳排放配额恒盛能源20230905约28万吨拟出售价格70元吨含税交易总金额约1960万元含税实际以成交价格为准本次挂牌转让的定向可转债为公司募集配套资金所发行的定向可转债解九丰能源20230905除锁定的定向可转债数量为120000万张面值为100元张转债代码其他为110816转债简称为九丰定02公司聘任应刚先生为总经理李小平先生为常务副总经理肖廷良先生天瑞仪器20230905黎桥先生马悦女士为副总经理肖廷良先生为董事会秘书孙卫先生不再兼任公司总经理公司聘任李健平先生为公司总经理杨佐华能水电20230906斌先生周华先生查荣瑞先生尹述红先生为公司副总经理深圳燃气20230906邱立华先生因到龄退休辞去公司总经济师及公司其他职务公司通过支付现金购买国能集团持有的大渡河公司10股权交易金额川投能源20230908为4013亿元资产过户已完成公司对大渡河公司的持股比例由10增至20海新能科拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司持有的美海新能科20230908方焦化70股权本次交易完成后上市公司不再持有美方焦化股权交易价格不低于1279亿元该交易构成重大资产重组山高环能20230908甘海南辞去公司董事副总裁职务资料来源iFinD招商证券敬请阅读末页的重要说明16行业定期报告分析师承诺负责本研究报告的每一位证券分析师在此申明本报告清晰准确地反映了分析师本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关评级说明报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系基于报告发布日后6-12个月内公司股价或行业指数相对同期当地市场基准指数的市场表现预期其中A股市场以沪深300指数为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以标普500指数为基准具体标准如下股票评级强烈推荐预期公司股价涨幅超越基准指数20以上增持预期公司股价涨幅超越基准指数5-20之间中性预期公司股价变动幅度相对基准指数介于5之间减持预期公司股价表现弱于基准指数5以上行业评级推荐行业基本面向好预期行业指数超越基准指数中性行业基本面稳定预期行业指数跟随基准指数回避行业基本面转弱预期行业指数弱于基准指数重要声明本报告由招商证券股份有限公司以下简称本公司编制本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格本报告基于合法取得的信息但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证本报告所包含的分析基于各种假设不同假设可能导致分析结果出现重大不同报告中的内容和意见仅供参考并不构成对所述证券买卖的出价在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议除法律或规则规定必须承担的责任外本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突本报告版权归本公司所有本公司保留所有权利未经本公司事先书面许可任何机构和个人均不得以任何形式翻版复制引用或转载否则本公司将保留随时追究其法律责任的权利敬请阅读末页的重要说明17