行业要闻及简评：1）8月30日，TrendForce集邦咨询预估在2024上半年消费性电子市场需求能见度仍不明朗，通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤而显得相对需求疲弱，预估DRAM及NANDFlash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。2）8月31日，TrendForce集邦咨询表示原厂成功拉涨Wafer合约价，现货市场出现短期涨势。3）TrendForce集邦咨询预计第二季全球原厂Enterprise SSD营收15亿美元，旺季成长幅度将不如预期。4）TechInsights新兴设备技术（EDT）服务近期发布的一系列报告指出：2023年Q2，全球TWS耳机出货量同比增长15%。
　　一周行情回顾：上周，美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数都呈现反弹行情。9月1日，美国费城半导体指数为3,682.84，周涨幅为5.35%；中国台湾半导体指数为369.04，周涨幅为1.07%。
　　投资建议：当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：1）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）华为发布全新旗舰手机Mate 60，旨在打造自主可控的智能手机产业链，推荐卓胜微、甬矽电子，建议关注唯捷创芯、华力创通等。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。