重磅政策加速出台落地，建材需求有望逐步改善释放。8月30日，广州、深圳率先全面执行“认房不认贷”，随后北京、上海快速跟进，武汉、成都、厦门、中山、惠州、东莞等城市也宣布政策落地，有助于降低购房置换成本，促进改善性住房需求释放。8月31日，央行和金融监管总局发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》和《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，明确符合条件的借款人可申请新发放贷款置换存量贷款，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，下调二套房贷款利率政策下限至LPR加20个基点，引导个人房贷利率和首付比例下行，目前已有多家银行跟进回应。近期重磅政策加速出台落地，持续释放积极信号，有助于市场预期修复，推动房地产市场企稳改善，在政策底部逐渐明朗、政策加速落地背景下，建材相关需求有望逐步改善释放，细分领域头部企业有望更加受益。
　　建议逢低配置优质地产链龙头企业。当前子行业跟踪及投资建议如下：
　　其他建材：政策持续出台，带动市场信心恢复，随着各地加快落实具体政策，建材产业链需求回升的态势进一步明朗。受益于上半年成本下降和市场份额提升，部分消费建材龙头企业上半年业绩超预期修复。近期政策预期提升，有望使板块估值加速修复，建议把握注优质地产链企业估值修复机会，推荐东方雨虹、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、科顺股份、铝模板行业。
　　水泥：8月底9月初，国内水泥市场需求表现依旧疲软，由于市场供需关系改善不明显，水泥库存持续高位运行，全国重点地区水泥企业出货率为57%，价格震荡调整。全国P.O42.5高标水泥平均价为354.5元/吨，环比下降1.21%，全国水泥库容比为75.3%，环比下降0.5pct。下半年水泥需求存改善预期，同时板块基金持仓和估值水平均处于历史低位，高股息支撑下具备良好的安全边际，推荐关注海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、天山股份。
　　玻璃：①浮法玻璃：本周浮法玻璃市场价格由跌转涨，周内多数时间仍处于社会库存消化阶段，30日起受期货上涨提振，库存由增转降，主产区价格走高。目前下游加工厂订单相对平稳，浮法厂9月去库存需求偏强，叠加下游资金仍较紧张，存小幅涨价预期，中长期价格或仍有一定提涨空间，推荐旗滨集团。②光伏玻璃：近期玻璃生产成本增加，厂家推涨积极，而组件厂利润微薄，新价接受度一般，随着生产推进，部分刚需采购，需求端存支撑，9月新单报价有上调预期。
　　玻纤：①无碱粗纱：本周无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行。深加工厂受资金压力影响，需求持续低迷，库存延续增长走势。后期终端需求短期难有明显好转，加之部分池窑厂存去库意向，短期价格或将小幅下调。②电子纱：本周电子纱价格维持平稳，出货一般。下游PCB厂家开工率未见明显好转，下半年部分池窑线在冷修计划下缩减外售，加之当前成本端仍处高位，价格或将稳中提涨。下半年基建、风电景气度向好，叠加低基数下出口同比改善，龙头企业受益产品结构优势，盈利有望率先回升，推荐中国巨石、中材科技。
　　风险提示：政策落地低于预期；成本上涨超预期；供给增加超预期

研究报告全文：证券研究报告2023年09月04日非金属建材周报23年第35周超配积极政策密集落地重申把握地产链配置机会核心观点行业研究行业周报重磅政策加速出台落地建材需求有望逐步改善释放8月30日广州深建筑材料圳率先全面执行认房不认贷随后北京上海快速跟进武汉成都超配维持评级厦门中山惠州东莞等城市也宣布政策落地有助于降低购房置换成本证券分析师陈颖证券分析师冯梦琪促进改善性住房需求释放8月31日央行和金融监管总局发布关于降低0755-819818250755-81982950存量首套住房贷款利率有关事项的通知和关于调整优化差别化住房信贷chenying4guosencomcnfengmqguosencomcnS0980518090002S0980521040002政策的通知明确符合条件的借款人可申请新发放贷款置换存量贷款统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限下调二套房贷款利率市场走势政策下限至LPR加20个基点引导个人房贷利率和首付比例下行目前已有多家银行跟进回应近期重磅政策加速出台落地持续释放积极信号有助于市场预期修复推动房地产市场企稳改善在政策底部逐渐明朗政策加速落地背景下建材相关需求有望逐步改善释放细分领域头部企业有望更加受益建议逢低配置优质地产链龙头企业当前子行业跟踪及投资建议如下其他建材政策持续出台带动市场信心恢复随着各地加快落实具体政策建材产业链需求回升的态势进一步明朗受益于上半年成本下降和市场份额资料来源Wind国信证券经济研究所整理提升部分消费建材龙头企业上半年业绩超预期修复近期政策预期提升相关研究报告有望使板块估值加速修复建议把握注优质地产链企业估值修复机会推荐非金属建材周报23年第34周-政策持续落地逢低配置优东方雨虹三棵树坚朗五金伟星新材兔宝宝科顺股份铝模板行业质地产链龙头企业2023-08-28非金属建材周报23年第33周-玻璃价格持续上行水泥出水泥8月底9月初国内水泥市场需求表现依旧疲软由于市场供需关系货边际改善2023-08-21非金属建材周报23年第32周-政策有望继续发力关注淡改善不明显水泥库存持续高位运行全国重点地区水泥企业出货率为57旺季切换基本面改善2023-08-14价格震荡调整全国PO425高标水泥平均价为3545元吨环比下降非金属建材行业2023年8月投资策略暨中报前瞻-政策密集落地期建议逢低配置2023-08-11121全国水泥库容比为753环比下降05pct下半年水泥需求存改非金属建材周报23年第31周-政策密集出台重视优质地善预期同时板块基金持仓和估值水平均处于历史低位高股息支撑下具备产链企业配置机会2023-08-07良好的安全边际推荐关注海螺水泥华新水泥塔牌集团冀东水泥天山股份玻璃浮法玻璃本周浮法玻璃市场价格由跌转涨周内多数时间仍处于社会库存消化阶段30日起受期货上涨提振库存由增转降主产区价格走高目前下游加工厂订单相对平稳浮法厂9月去库存需求偏强叠加下游资金仍较紧张存小幅涨价预期中长期价格或仍有一定提涨空间推荐旗滨集团光伏玻璃近期玻璃生产成本增加厂家推涨积极而组件厂利润微薄新价接受度一般随着生产推进部分刚需采购需求端存支撑9月新单报价有上调预期玻纤无碱粗纱本周无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行深加工厂受资金压力影响需求持续低迷库存延续增长走势后期终端需求短期难有明显好转加之部分池窑厂存去库意向短期价格或将小幅下调电子纱本周电子纱价格维持平稳出货一般下游PCB厂家开工率未见明显好转下半年部分池窑线在冷修计划下缩减外售加之当前成本端仍处高位价格或将稳中提涨下半年基建风电景气度向好叠加低基数下出口同比改善龙头企业受益产品结构优势盈利有望率先回升推荐中国巨石中材科技风险提示政策落地低于预期成本上涨超预期供给增加超预期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪71水泥价格环比下降121库容比环比下降05pct72浮法玻璃价格环比下跌017生产线库存环比增加490103光伏玻璃镀膜主流价格环比上涨605库存天数环比增加114玻纤无碱粗纱价格稳中偏弱运行电子纱以稳为主13主要能源及原材料价格跟踪14主要房地产数据跟踪15行业及上市公司重要事项161过去一周行业重要资讯162过去一周公司信息摘录193下周重大事项提醒20请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨8图11华北地区水泥库容比走势8图12东北地区水泥价格走势元吨9图13东北地区水泥库容比走势9图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨9图17中南地区水泥库容比走势9图18西南地区水泥价格走势元吨10图19西南地区水泥库容比走势10图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨11图23玻璃期货价格走势元吨11图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米12图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米12图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数12图31光伏玻璃在产生产线产能12图32国内主流缠绕直接纱均价元吨13图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨13图34国内主流G75电子纱均价元吨13图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨13图36原油价格走势美元桶14图37动力煤价格走势元吨14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38石油焦价格走势元吨14图39液化天然气LNG价格走势元吨14图40全国重质纯碱主流价元吨15图41全国SBS改性沥青平均价元吨15图4230大中城市商品房当周成交面积万平16图4330大中城市商品房当周成交套数套16图44100大中城市供应成交土地面积万平16表1常用原材料价格变动单位元吨15表2过去一周公司信息摘录19表3下周重大事项提醒202394-20239920请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾2023828-202393本周沪深300指数上涨222建筑材料指数申万上涨395建材板块跑赢沪深300指数173ct位居所有行业中第11位近三个月以来沪深300指数下跌182建筑材料指数申万上涨259建材板块跑赢沪深300指数441pct近半年以来沪深300指数下跌821建筑材料指数申万下跌1614建材板块跑输沪深300指数793pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为木材1057石膏板856陶瓷瓷砖684涨跌幅居后3位的板块为水泥098水泥管232塑料管309请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为旗滨集团1423永和智控1383法狮龙1311兔宝宝1282顶固集创1231居后5位的个股为科顺股份-378金隅集团-308冀东水泥-103雄塑科技-102海南瑞泽-070图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的94家建材板块上市公司请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格环比下降121库容比环比下降05pct全国PO425高标水泥平均价为3545元吨环比下降121同比下降1717本周全国水泥库容比为753环比下降05pct同比上升93pct价格回落区域主要是天津河南湖南广东四川和陕西等地幅度10-30元吨价格推涨区域有河北福建海南云南和甘肃地区幅度10-50元吨不等8月底9月初国内水泥市场需求表现依旧疲软全国重点地区水泥企业出货率为57分区域看华北东北和华东地区出货率环比略有好转华中华南和西南地区因降雨和中元节影响环比小幅下滑价格方面由于市场供需关系改善不明显水泥库存持续高位运行价格震荡调整图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格出现回落北京地区水泥价格平稳下游需求环比变化不大企业出货维持在6成左右天津和唐山地区水泥价格下调20-25元吨8月下旬区域内企业公布价格上调30元吨从跟踪情况来看由于下游需求表现不佳企业出货不足4成各企业为争抢市场份额导致价格不仅推涨未能成功并在此基础上出现回落请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告东北地区水泥价格以稳为主辽宁辽中地区水泥价格趋弱运行市场资金紧张工程项目和搅拌站开工不足水泥需求表现疲软企业发货仅在3-4成少量企业为抢占市场份额仍在小幅给予优惠目前PO425散最低出厂价达到170元吨大连地区水泥价格稳定市场需求环比无明显变化企业发货5-6成根据自身情况自主安排停窑库存中高位吉林长春地区水泥价格稳定受重点工程项目支撑企业出货量相对好于周边地区在5成左右库存偏高运行黑龙江哈尔滨地区水泥价格平稳延续项目陆续完工新建项目因资金短缺施工进度缓慢水泥需求表现低迷企业发货在3成左右华东地区水泥价格趋强运行江苏苏锡常和南京地区水泥价格平稳晴好天气时市场需求尚可企业发货在7-8成部分企业计划台风过后推涨价格具体执落实待跟踪淮安盐城地区水泥价格稳定市场需求环比变化不大企业发货在4-5成受山东低价水泥影响本地价格仍有下行压力徐州地区水泥企业曾公布价格上涨40元吨据市场反馈实际执行幅度在20-30元吨受市场资金紧张影响下游工程项目和搅拌站开工不足水泥需求表现清淡企业发货在5-6成部分企业未完全执行到位中南地区水泥价格再现回落广东珠三角及粤北地区水泥价格下调20-30元吨价格回落原因一是市场需求环比无明显改善企业发货在6-8成不等库存70左右水平二是熟料生产线陆续恢复正常生产后期供给压力增加三是广西水泥持续进入为抑制进入量增加价格回落粤东水泥价格稳定市场需求表现一般企业发货维持在6-7成台风即将过境后期水泥需求会有阶段性减弱西南地区水泥价格涨跌互现四川成德绵广元巴中乐雅眉及甘孜等地区水泥价格下调20-50元吨受市场资金紧张以及阴雨天气影响水泥需求表现一般企业发货在6-7成库存升至60-70水平同时外来低价水泥冲击不断本地企业市场信心不足为缩小价差企业继续下调价格宜宾地区水泥价格下调20-30元吨现PO425散出厂价310-320元吨市场需求表现清淡企业发货6成左右仅个别企业因有重点工程支撑出货能在7成价格下调主要是受外来低价水泥冲击影响西北地区水泥价格继续下调陕西关中地区水泥价格继续下调20-30元吨近期雨水天气较多企业出货5-6成库存高位承压企业相互竞争为增加发货量价格陆续回落宝鸡地区下游需求较差企业日出货仅在3-4成企业库满后自行停产检修预计短期内价格继续持稳榆林地区水泥价格趋弱运行下游需求表现一般以及受宁夏低价水泥冲击企业销售压力较大后期价格有下行趋势图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图18西南地区水泥价格走势元吨图19西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理2浮法玻璃价格环比下跌017生产线库存环比增加490本周玻璃现货价格环比下跌017截至8月31日玻璃现货国内主流市场平均价208557元吨环比下跌017截至9月1日玻璃期货活跃合约报收于1796元吨环比上涨1114玻璃生产线库存环比增加490根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为3103万重量箱环比增加145万重量箱490分区域看华东浮法玻璃稳价出货仍是主流仅个别企业零星调整安徽个别厂报价下调2元重量箱江苏个别厂报价上调1元重量箱华中浮法玻璃价格零星调整市场交投氛围稍缓成交量有所上涨华南浮法玻璃市场价格延续平稳走势市场交投一般厂家稳价维持走货但多数库存有一定增加西南浮法玻璃市场价格稳中零星上调多数厂稳价维持走货市场观望氛围略浓西北浮法玻璃价格基本稳定交投氛围偏一般东北区域涨跌互现价格主流小涨部分规格价格松动旺季外发支撑产销尚可请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理3光伏玻璃镀膜主流价格环比上涨605库存天数环比增加截至9月1日32mm镀膜主流价格2747元平米环比上涨605截至8月31日库存天数约2049天环比降低288同比降低1114在产生产线日熔量90880万吨天环比增加111本周国内光伏玻璃市场整体成交良好库存持续下降近期纯碱供应偏紧价格连续上涨玻璃生产成本增加明显厂家推涨积极临近月末下月订单报价上调15-2元平方米不等个别稍高组件环节来看虽9月排产较8月份有所下滑但幅度有限需求端支撑仍存而鉴于电池片玻璃等成本增加组件厂家利润空间微薄部分略有亏损加之部分组件成品库存偏高厂家操作趋于谨慎买卖双方博弈因此新价跟进情况仍需观察产线方面来看目前玻璃在产产能稳定供应端变动不大综合来看周内市场交投尚可整体偏强运行价格方面主流价格稳定9月新单报价有上调预期下周来看预计市场交投情况尚可价格有所上调预计实际涨幅15-2元平方米请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告4玻纤无碱粗纱价格稳中偏弱运行电子纱以稳为主无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场价格主流走稳局部零星调整需求仍较有限池窑厂出货偏一般从需求端看需求暂无明显好转市场竞争压力较大下多数厂实际成交仍延续灵活可谈政策从供应端看周内池窑产线暂无调整市场在产产能维持平稳终端需求暂无明显好转下整体交投氛围不温不火厂库压力持续增大个别厂池窑产线近期存冷修计划产线变动情况尚需跟进后期市场看终端市场需求短期难有明显好转加之部分池窑厂存去库意向预计下周无碱池窑粗纱价格或将小幅下调电子纱市场本周正值月底多数池窑厂处谈价阶段国内电子纱市场报价以稳为主业者观望心态偏浓整体出货一般部分池窑厂电子纱产线计划下半年冷修近期部分厂外售量进一步缩减但下游加工厂新单跟进量不饱和按需采购仍是主流备货意向一般在下半年部分池窑线存冷修计划下部分厂或将进一步缩减外售量加之当前成本端仍处高位预计下周电子纱价格或将稳中提涨图32国内主流缠绕直接纱均价元吨图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图34国内主流G75电子纱均价元吨图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告主要能源及原材料价格跟踪截至9月1日布伦特brent原油现货价为8683美元桶环比上周上涨429山西优混5500秦皇岛动力煤平仓价为84500元吨环比上涨330石油焦现货价193900元吨环比下跌190液化天然气LNG市场价395000元吨环比上涨647全国重质纯碱主流价为325625元吨环比上涨1629全国SBS改性沥青平均价462417元吨环比上涨009图36原油价格走势美元桶图37动力煤价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理图38石油焦价格走势元吨图39液化天然气LNG价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图40全国重质纯碱主流价元吨图41全国SBS改性沥青平均价元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理表1常用原材料价格变动单位元吨单位最新价格年同比周涨幅月涨幅年初至今涨幅说明煤炭元吨845-3313307-281平仓价动力煤山西优混5500秦皇岛燃料油元吨5220-216-11-09-126现货价燃料油能源石油焦元吨1939-543-1912-279现货价石油焦液化天然气元吨3950-36965100-348市场价液化天然气LNG玻璃重质纯碱元吨3256159163482166纯碱重质全国主流价防水SBS改性沥青元吨4624-131010327市场价沥青SBS改性沥青平均TDI元吨1830052-21-37-24现货价TDI国内MDIPM200元吨17200190-28-11139现货价MDIPM200国内涂料丙烯酸元吨6850077013246现货价丙烯酸国内钛白粉元吨15970-32042767现货价钛白粉金红石型国内PVC-6312-93-032708价格指数PVC管材PE-8901-30-033346价格指数PEPP-7885-892349-06价格指数PP石膏板废纸元吨1542-1822425-211现货价废纸不锈钢元吨15663-21-0919-90现货价不锈钢五金锌合金元吨22050-1422814-107平均价压铸锌合金锭长江现货铝合金元吨1970031314221平均价铝合金ADC12长江现货资料来源WindiFind国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2023年9月2日30大中城市商品房当周成交面积为24039万平环比增加252近三周平均成交面积为22228万平环比增加110630大中城市商品房当周成交套数为19875套环比减少200截至8月27日100大中城市当周供应土地占地面积138609万平环比减少1861成交土地占地面积为71431万平环比减少2382请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图4230大中城市商品房当周成交面积万平图4330大中城市商品房当周成交套数套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理图44100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯18月楼市延续下探态势政策利好背景下成交量有望回升财联社据中指研究院数据2023年8月全国100个城市新建住宅平均价格为16176元平方米环比下跌001跌幅与7月持平同比来看全国百城新建商品住宅平均价格较去年同期下跌017全国百城二手住宅平均价格为15625元平方米环比下跌038跌幅较7月收窄001个百分点成交量方面8月全国百城新建商品住宅成交面积下降约7同比降幅超30绝对规模处在2016年以来同期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告最低水平月度仅高于2020年2月近期政策频繁向市场释放利好信息买家购房意愿有所增强今年楼市金九银十很值得期待中指院市场研究总监陈文静表示2金融支持民营企业发展工作推进会召开中国房地产报30日金融支持民营企业发展工作推进会召开在推动化解房地产等领域的突出风险方面证监会将推动民营上市公司完善公司治理结构落实服务制度改革的要求建立健全内部责任体系聚焦主业做好金融专业抓好即将出台的金融支持民营企业的发展政策的落地支持房地产上市公司在资本市场融资稳妥应对民营房地产企业的风险3两部门联合下发文件调整优化差别化住房信贷政策财联社8月31日中国人民银行国家金融监督管理总局联合下发关于调整优化差别化住房信贷政策的通知此次差别化住房信贷政策调整优化的重点包括首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20和30不再区分实施限购城市和不实施限购城市二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率LPR加20个基点4至少18家银行已公告有序开展存量首套个人住房贷款利率调整准备工作华尔街见闻在中国人民银行国家金融监督管理总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知和关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知之后目前已有多家银行跟进回应其中包括工农中建交邮储等六大国有大行招商银行平安银行兴业银行中信银行广发银行光大银行渤海银行恒丰银行等8家股份制银行以及成都银行天津农商行深圳农商行浙江富阳恒通村镇银行等多家中小银行上述银行均公告表明正在积极依法有序开展存量首套个人住房贷款利率调整的准备工作5两日内6个重点城市官宣认房不认贷21世纪经济报道8月30日广州深圳两个一线城市率先全面执行认房不认贷之后次日中山武汉惠州陆续官宣跟进各城市政策内容基本一致此外8月29日厦门发改委发布的关于进一步稳增长转动能推动经济高质量发展的若干措施征求意见稿也明确提及要实施认房不用认贷6北京上海同日官宣一线城市集体落实认房不认贷请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告财联社继广州深圳之后今日上海北京也官宣执行认房不认贷政策北京市住房和城乡建设委员会中国人民银行北京市分行国家金融监督管理总局北京监管局发布关于优化北京市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知通知规定居民家庭包括借款人配偶及未成年子女申请贷款购买商品住房时家庭成员在我市名下无成套住房的不论是否已利用贷款购买过住房银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策上海市政策基本一致7江苏落实降低购买首套房首付比例个人首套房认房不认贷等政策澎湃新闻31日江苏省政府召开关于促进经济持续回升向好的若干政策措施新闻发布会在促进房地产和建筑业平稳健康发展方面提出支持各地因城施策适时调整限制性房地产政策措施综合采取购房补贴房票安置团购等方式更好满足居民刚性和改善性住房需求落实降低购买首套房首付比例和首套房二套房贷款利率改善性住房换购税费优惠个人首套房认房不认贷等政策放宽住房公积金提取政策指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率引导金融机构加大对已售逾期难交付项目保交楼配套融资力度同时还提出了关于稳定房地产投资优化住宅用地供应推动建筑业转型升级等方面的措施8工信部国资委联合发布前沿材料产业化重点发展指导目录玻纤情报网8月28日工业和信息化部及国资委联合发布关于印发前沿材料产业化重点发展指导目录第一批目的在于加快前沿材料产业化创新发展引导形成发展合力两部门聚焦已有相应研究成果具备工程化产业化基础有望率先批量产业化的前沿材料要求各地工信部加大宣传和支持力度引导各类市场主体结合实际积极开展技术创新应用探索和产业布局9成都密集优化房地产政策中国经营网成都发布若干涉及房地产市场优化的新政根据关于优化完善商品住房公证摇号有关规定的补充通知达到建筑面积在144平方米以上不含144平方米或者取得现售备案意见条件的项目可不再实施公证摇号根据关于支持商品住房现房销售促进行业高质量发展的通知现房销售需要满足完成不动产首次登记完成配建的公共服务设施完成新建住宅附属设施设备交付使用备案手续等条件对现房销售有了更详细的要求在关于优化商品房销售政务服务工作的通知中还对提升商品房销售征询效率优化成品住宅装修信息备案方式合理确定预售许可最低规模完善网签备案管理方面提出了新的要求以此来降低制度性交易成本提升商品房销售政务服务效能营造对市场主体更加友好的发展环境请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告10云南海南水泥价格通知上调中国水泥网云南地区企业执行错峰停窑市场供应减少企业涨价意愿强烈为提升盈利28-30日起大理丽江地区主导企业通知上调水泥价格60元吨另外为提升运营质量近日岛内主导企业通知对澄迈三亚海口万宁昌江儋州等地区上调散装水泥价格30元吨调涨落实待观察2过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容大亚圣象2023年中报营收2675亿元同降1963归母净利润102亿元同降46742023年中报营收1775亿元同降1121归母净利润-061亿元上年同期-248亿元将募投项目欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线节能减排节水项目二期及两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目的预定帝欧家居可使用状态日期延期至2024年12月31日公司与广发银行佛山分行签订最高额保证合同为子公司欧神诺与广发银行佛山分行形成的债权本金余额提供最高额为3300万元的连带责任保证担保公司为工行濮阳华龙支行与全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公司之间主合同项下发生的全部债务提供连带责任保证担保的东方雨虹主债权本金最高余额为人民币2亿元自2023年2月2日至8月31日公司及下属子公司累计获得政府补助合计217亿元占公司2022年度经审计的归母净利润的1024发布向特定对象发行A股股票预案二次修订稿更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额拟募集资金总额不超过412亿元东宏股份含本数公司近日与国家能源博兴发电有限公司签订了国家能源博兴21000MW新建工程厂外补给水管道材料采购合同合同金额119亿元方大集团2023年中报营收2079亿元同增2888归母净利润182亿元同增6165菲林格尔实控人丁福如先生控制的新发展集团持有的586359万股公司股份已解除司法冻结丰林集团2023年中报营收1093亿元同增3984归母净利润035亿元同减1403福莱特2023年中报营收9678亿元同增3250归母净利润1085亿元同增819拟10派238元含税公元股份控股股东公元集团实际控制人张建均卢彩芬共同承诺自2023年8月31日起6个月内不转让其所持公司的股份共创草坪公司副总经理韩志诚先生和财务总监肖辉曙先生辞去各自职务聘任现任副总经理董事会秘书姜世毅兼任财务总监2023年中报营收785亿元同减2168归母净利润-092亿元同增1847半年度计提资产减值准备共063亿元拟将海南瑞泽持有的金岗水泥15股权继续质押给华润水泥注销已获授但尚未行权的股票期权共计62745万份2023年中报营收923亿元同降349归母净利润179亿元同增14183拟10派3元含税董事会秘书戴娜波女士海象新材辞去董事会秘书职务继续在公司任职聘任沈洁女士为公司董事会秘书韩建河山2023年中报营收181亿元同增2308归母净利润-039亿元上年同期-040亿元2023年中报营收386亿元同降1517归母净利润051亿元同增3591向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得红墙股份证监会同意注册的批复收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书公司回购专用证券账户所持有的16500万股公司A股股票已华新水泥于8月31日非交易过户至本期计划专用证券账户转让价格为1252元股尖峰集团2023年中报营收1381亿元同降2165归母净利润112亿元同降2274坚朗五金2023年中报营收3356亿元同增331归母净利润013亿元上年同期-085亿元2023年中报营收1881亿元同降2000归母净利润159亿元同降2996五金龙头扩产项目预计达到预定可使用状态日建霖家居期从2023年6月30日调整为12月31日公司及子公司自2023年1月1日起至8月31日期间累计获得政府补助360819万元收到国家知识产权局颁发的发明专利证书江山欧派发明名称为一种全自动高速的线条生产系统金刚光伏2023年中报营收316亿元同增6215归母净利润-106亿元同减888半年度计提资产减值准备共030亿元2023年中报营收1307亿元同增4189归母净利润055亿元同增15654拟开展大宗原材料期货套期保值业务投入凯伦股份保证金最高余额不超过1000万元凯盛科技2023年中报营收2706亿元同降206归母净利润074亿元同降48562023年中报营收2779亿元同增1792归母净利润129亿元同降48062023年7月5日至8月30日本公司及所属子凯盛新能公司收到各类政府补助累计人民币599802万元2023年中报营收4337亿元同增473归母净利润061亿元同减7521公司拟使用不超过15亿元的部分暂时闲置募集科顺股份资金购买低风险现金管理类产品拟向中国进出口银行广东省分行申请授信额度3亿元半年度计提资产及信用减值准备161亿元龚兴宇辞去公司董事副总裁等职务不再担任公司任何职务控股股东陈伟忠先生质押1540万股公司股份占总股本131垒知集团2023年中报营收1815亿元同降950归母净利润125亿元同降7932023年中报营收751亿元同降145归母净利润036亿元同降3925拟发行可转债总额不超过3亿元投资于年产86丽岛新材万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目二期蒙娜丽莎公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共11项2023年中报营收180亿元同减1746归母净利润-044亿元同减1695作废已授予尚未归属的第二类限制性股票8275纳川股份万股南玻2023年中报营收8389亿元同增2869归母净利润889亿元同降11162023年中报营收6885亿元同增605归母净利润647亿元同降4004截至8月31日公司已累计回购股份238675旗滨集团万股占公司总股本比例为08894最高和最低成交价格分别为919元股和806元股已支付总金额206亿元青龙管业子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司就拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购项目请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告签订合同合同总金额227473391元控股子公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书为控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司签订的拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购合同出具履约保函保函金额113737万元青松建化2023年中报营收2145亿元同增244归母净利润269亿元同增7132023年中报营收2236亿元同降891归母净利润032亿元同增1407公司与浦发银行宣城分行签订最高额保证合瑞泰科技同为子公司开源新材料在浦发银行宣城分行的流动资金借款1000万元提供连带责任保证公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与恒健资产及中山发展基金共同投资设立广东三和管桩产业投资基金合伙企业有限三和管桩合伙暂定名总认缴规模2001亿元公司拟以自有及自筹资金认缴出资10亿元山东玻纤2023年中报营收1164亿元同降2703归母净利润118亿元同降66072023年中报营收166亿元同降872归母净利润009亿元同降5032截至8月31日公司本年度预计担保额度65四川金顶亿元已使用114亿元2023年中报营收561亿元同降966归母净利润455亿元同降1292全资子公司西藏锦兴拟作为有限合伙人参与投资四川双马无锡佰奥基私募基金构成关联交易2023年中报营收1395亿元同减1850归母净利润120亿元同减2278拟向厦门松霖投资管理有限公司转让持有的厦松霖科技门松霖家居有限公司100的股权转让价格为195亿元半年度计提各类资产减值准备共计028亿元聘任曹斌担任公司副总经理2023年中报营收927亿元同增2782归母净利润043亿元同降7678子公司拟使用不超过2亿元闲置资金进行现金天铁股份管理2023H1业绩预告归母净利润4100-5200万元同降7174-7771扣非归母净利润3055-4155万元同降7677-8292天铁转债可能满足赎回条件与浙江雅致科技集团有限公司签署工业品销售合同合同金额为3080万元兔宝宝2023年中报营收3263亿元同降1258归母净利润289亿元同增827王力安防2023年中报营收1121亿元同增1271归母净利润049亿元上年同期-013亿元伟星新材董事长兼总经理金红阳先生自愿承诺自2023年8月31日起18个月内不减持其所持有的公司股份西藏天路扎西尼玛辞去公司第六届董事会董事长公司选举顿珠朗加为董事长2023年中报营收658亿元同减2828归母净利润022亿元同减1192公司半年度计提信用减值损失0039亿元计雄塑科技提存货减值准备0025亿元2023年中报营收1687亿元同增1478归母净利润039亿元同降922拟对最高额度不超过人民币35亿元的闲置募亚玛顿集资金进行现金管理8月份为子公司亚士漆提供新增担保金额5000万元为子公司创能滁州提供新增担保金额8555万元控股股东创能明的一致亚士创能行动人润合同生将质押给招商证券股份有限公司的416295万股公司股份全部解除质押耀皮玻璃2023年中报营收2395亿元同增1261归母净利润-099亿元上年同期026亿元永和智控2023年中报营收498亿元同降615归母净利润-022亿元上年同期031亿元再升科技拟使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高流动性好有保本约定的理财产品震安科技2023年中报营收331亿元同降2321归母净利润015亿元同降7279志特新材预计可能触发志特转债转股价格下修条款中国巨石公司控股股东中国建材股份自愿承诺自2023年8月30日起12个月内不以任何方式主动减持所持有的公司股份中简科技2023年中报营收316亿元同增018归母净利润209亿元同增1328ST金圆控股股东金圆控股本次补充质押410万股公司股份占总股本053ST三圣2023年中报营收1065亿元同增1064归母净利润-098亿元同减139382023年中报营收089亿元同减5829归母净利润-050亿元同增1868已通过全资子公司天地顺铭科技和天地物业各ST深天设立一家二级子公司名称分别为深圳市禧之景建筑材料有限公司深圳市赋天建筑材料有限公司资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒202394-202399日期股票代码建材公司事项20230904002671SZ龙泉股份业绩发布会20230904002724SZ海洋王股东大会互联网投票起始20230904002724SZ海洋王股东大会召开20230904300587SZ天铁股份股东大会现场会议登记起始20230904600876SH凯盛新能业绩发布会20230904603256SH宏和科技业绩发布会20230904605006SH山东玻纤限售股份上市流通20230905002088SZ鲁阳节能股东大会现场会议登记起始20230905600876SH凯盛新能股东大会召开20230905600876SH凯盛新能股东大会互联网投票起始20230905603226SH菲林格尔股东大会现场会议登记起始20230906002088SZ鲁阳节能股东大会召开20230906002088SZ鲁阳节能股东大会互联网投票起始20230906600585SH海螺水泥业绩发布会20230906603038SH华立股份股东大会现场会议登记起始20230907002201SZ正威新材股东大会现场会议登记起始20230907600678SH四川金顶业绩发布会请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20