研究报告全文：勝利早報20230904勝利即日觀點短線機會上週五美股三大指數漲跌互現其中大型科技股能源等強勢中概股多數上漲國內滬深兩市收漲恒指因颱風原因休市其中保險礦業機械等強勢數字經濟軟件發展等偏弱市場消息看美國8月份非農就業最新數據新增187萬人高於前值的157萬人但是8月份失業率意外從35升至38加上最新公佈的8月ADP新增就業177萬人增幅創3月份以來最低低於預期且較上修後的前值371萬腰斬這些資料反映美國勞動力市場疲中芯國際0981HK軟有助於減輕美聯儲繼續加息壓力增強了市場對中國大陸規模最大的專業晶圓代工企業美聯儲9月份按兵不動的預期使美國2年期及10年期國債收益率回落有助於美股短期走強然而需推薦理由謹慎的是目前高利率持續高企不利於風險資產後續最近ASLM宣佈獲荷蘭政府允許可出口最先進的光刻機設的估值國內方面國內8月份官方製造業PMI為備給中國保障公司能採購到最先進的光刻機設備消497高於前值繼續呈回升態勢隨著國務院召開息稱華為Mate60Pro使用了公司通過N2晶片技術製造會議發佈制定實施一攬子化債方案刺激房地產行業的7nm先進制程晶片未來公司能夠採購ASML最先進制銷售回升的政策以及之前國內政府推出印花稅減半程光刻機為後續高精度晶片的量產提供更大的可能收緊IPO規範股東減持調降融資保證金比例這四性利於量價齊升大招刺激資本市場預計經濟基本面回穩的預期在升公司Q2業績符合預期第二季度公司營業收入156億溫市場對資本市場的信心逐步回升有利於市場走美元環比增長67其中出貨量環比增長121產好還有華為國產化手機的強勢推出反映國內突破能利用率由2023Q1的681提升至783高科技瓶頸取得成效綜合來看預計短期港股與A股震盪回升但是反彈持續性仍需要看各項救市政策買入價HKD195目標價HKD25落地情況行業上重點關注在政策刺激下有望週期止損價HKD18反轉的超跌行業的核心標的消費互聯網科技等以及關注政策持續強刺激技術創新國產化替代的本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於2023年08月方向31日未持有981HK市場熱點板塊及個股A股市場1國家金融監督管理總局副局長周亮證監會首席律師焦津洪央行國際司司長金中夏外匯局副局長鄭薇出席2023中國國際金融年度論壇並致辭金融監管總局周亮表示加快發展綠色金融要處理好三對關係人民銀行金中夏稱平衡開放和穩定金融業才能行穩致遠國家外匯管理局副局長鄭薇提出堅持深化改革助力跨境投融資高水準開放萬得資訊231地首套房貸利率下限全部出爐從全國性方案出臺到因城施策落地依然有許多細節有待明確發放時利率下限是關乎借款人最終能否受益以及受益多少的關鍵但因不同階段不同城市執行的房貸利率下限政策變化和差異較大明確這一參照指標成為借款人和銀行順利協商的前提萬得資訊3招商銀行發佈2023中國私人財富報告顯示2022年可投資資產在1000萬人民幣以上的中國高淨值人群數量達316萬人人均持有可投資資產約3183萬共持有可投資資產101萬億2020-2022年年均複合增速為10萬得資訊4據中國基金報週末各大券商最新研判出爐整體觀點認為政策近期密集出臺A股市場初顯企穩跡象9月A股將處於政策密集落地的視窗期同時市場基本消化了政策底及市場底後最後一輪賣盤壓力當前市場底部區域特徵更加清晰風險收益比更佳是積極入場的時點萬得資訊H股市場5理想汽車-W02015HK發佈公告2023年8月理想汽車共計交付新車34914輛同比增長6638理想L系列三款車型月交付均突破萬輛截止到2023年8月31日理想汽車2023年的累計交付量已經達到2082萬輛萬得資訊6蔚來-SW09866HK發佈公告該集團於2023年8月交付19329輛汽車同比增長81蔚來2023年累計交付汽車94352輛同比增長319截至2023年8月31日蔚來汽車累計交付量達3839萬輛萬得資訊7小鵬汽車-W09868HK公佈月度交付量8月共交付新車13690輛連續兩個月交付突破萬輛環比增長24同比增長43值得注意的是這是小鵬汽車多月來首次交付量同比轉正小鵬G6本月交付突破7000輛環比增長80累計交付突破11000輛萬得資訊8比亞迪股份01211HK發佈公告於2023年8月新能源汽車銷量約2744萬輛同比增長5687公司2023年8月海外銷售新能源乘用車合計25萬輛1-8月累計銷量約17922萬輛同比增長831萬得資訊9吉利汽車00175HK發佈公告集團於2023年8月的總銷量為1526萬部汽車較去年同期增長超過24集團旗下高端智慧電動汽車公司極氪於2023年8月交付汽車共12303部同比增加約72萬得資訊10中海油田服務02883HK近期海外市場取得突破全資子公司COSLDrillingEurope與挪威兩家國際石油公司簽署多個鑽井平臺服務合同其中固定期限合同金額共約為47億元萬得資訊海外市場11知名蘋果爆料人馬克古爾曼9月3日表示蘋果公司9月12日將發佈的四款新手機以及AirPodsPro上會使用USB-C接口而蘋果會將這件事描述為消費者的重大勝利該公司的主題演講預計不會提及歐盟的強制規定和此前的批評意見萬得資訊12據知情人士透露軟銀旗下的英國晶片設計部門ArmHoldingsARMUS預計將在即將到來的IPO中尋求以每股47-51美元發行其股票知情人士表示按照擬議區間計算Arm的估值大約在500-540億美元之間IPO規模為50-54億美元軟銀仍有可能在IPO前決定提高發行價區間具體取決於需求據此前媒體報導Arm正在考慮在9月13日為其股票定價該股票將於次日開始交易萬得資訊大行報告13摩根士丹利發表報告指在海底撈06862HK上半年勝預期的利潤率及支出管控措施中獲得信心上調公司盈利預測以反映更高的利潤率假設目標價由25港元上調4至26港元維持增持評級格隆匯14美銀證券表示中國石油股份00857HK單計今年第二季的淨利潤為416億元人民幣同比僅下跌2由於次季布蘭特油價同比跌幅達31因此集團季度業績表現屬強勁美銀證券上調中石油股份目標價由65港元升至67港元評級維持買入並調升集團今年至2025年盈利預測分別2920及19反映上游勘探開採業務及天然氣銷售的表現穩健格隆匯15瑞信下調對中金公司03908HK目標價由193港元降至188港元維持跑贏大市評級瑞信指中金公司半年稅後利潤同比跌73至36億元人民幣僅為市場全年預測35低於2018年至2022年同期的46同時意味公司二季度稅後利潤同比跌403至13億元人民幣第一季為同比升36格隆匯免責聲明本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責本月報之內容僅供參考並不構成任何投資建議本公司對所提供的財經資訊已力求準確但對其中全部或部分內容的準確性完整性或有效性不承擔任何責任或提供任何形式之保證如有錯失遺漏本公司恕不負責另請注意證券價格可升可跌投資者應自行承擔投資風險