行情回顾：
　　外盘来看，本周市场消息匮乏，天气炒作接近尾声。本周一美豆最新优良率好于市场预期，以及周四干旱报告显示最近两周干旱影响程度小于此前市场预期，两者双重影响下，美豆单产炒作难再有较大波动，在美豆即将上市面临收割压力情况下，本周价格走势略显疲软。
　　内盘来看，保持偏强势头的同时跟随美豆波动为主。当前在油厂缺豆限提以及8-10月我国大豆进口量边际递减的推动下，国内基本面持续偏紧。09合约在8月最后一天进交割月前定格于4930元/吨。反观01合约，由于人民币汇率走势趋于平缓，近日美豆价格走势对豆粕影响有所放大，表现为豆粕受美豆影响略显弱势。
　　后市展望：美豆种植面积数字奠定了下半年供应偏紧的基调，过去两周干旱再次来袭，美豆单产上调潜力受限，叠加国内供应逐渐减少，因此我们维持此前观点不变，在国内基本面强势未改条件下，暂时无法看到豆粕大幅下跌信号，若无其他驱动，短期内豆粕或以高位震荡为主。

研究报告全文：豆粕周报临近生长后期美豆走势疲软2023年9月3日豆粕周度报告报告要点创元研究行情回顾创元研究农产品组外盘来看本周市场消息匮乏天气炒作接近尾声本周一美豆最研究员廉超新优良率好于市场预期以及周四干旱报告显示最近两周干旱影响程度小于此前市场预期两者双重影响下美豆单产炒作难再有较邮箱lianccyqhcomcn大波动在美豆即将上市面临收割压力情况下本周价格走势略显投资咨询资格号疲软Z0017395内盘来看保持偏强势头的同时跟随美豆波动为主当前在油厂缺豆限提以及8-10月我国大豆进口量边际递减的推动下国内基本面联系人赵玉持续偏紧09合约在8月最后一天进交割月前定格于4930元吨邮箱zhaoyucyqhcomcn反观01合约由于人民币汇率走势趋于平缓近日美豆价格走势对连粕影响有所放大表现为连粕受美豆影响略显弱势从业资格号F03114695后市展望美豆种植面积数字奠定了下半年供应偏紧的基调过去两周干旱再次来袭美豆单产上调潜力受限叠加国内供应逐渐减少因此我们维持此前观点不变在国内基本面强势未改条件下暂时无法看到连粕大幅下跌信号若无其他驱动短期内连粕或以高位震荡为主请务必阅读正文后的声明及说明豆粕周报目录一市场表现311价格表现312价差表现413成交情况5二国外供需情况521美国5211美豆生长接近尾声5212未来两周天气预报继续偏干有利于美豆落叶收获6213美豆新作销售转好但仍明显低于去年722巴西8221近月升贴水有所抬高8222对我国发船量大幅下滑923阿根廷后续大豆进口大概率增加10三国内豆粕供需情况1131国内供给11311国内大豆供应由宽松向趋紧转换11312运费盘面榨利汇率11313油厂开机及压榨情况12314大豆库存上升豆粕库存未执行合同下降上周末数据1332下游需求14请务必阅读正文后的声明及说明2豆粕周报一市场表现11价格表现外盘来看本周市场消息匮乏天气炒作接近尾声本周一美豆最新优良率好于市场预期以及周四干旱报告显示最近两周干旱影响程度小于此前市场预期两者双重影响下美豆单产炒作难再有较大波动在美豆即将上市面临收割压力情况下本周价格走势略显疲软内盘来看保持偏强势头的同时跟随美豆波动为主当前在油厂缺豆限提以及8-10月我国大豆进口量边际递减的推动下国内基本面持续偏紧09合约在8月最后一天进交割月前定格于4930元吨反观01合约由于人民币汇率走势趋于平缓近日美豆价格走势对连粕影响有所放大表现为连粕走势受美豆影响略显疲软但在国内基本面强势未改条件下暂时无法看到连粕大幅下跌信号因此若无其他驱动短期内连粕或以高位震荡为主现货端由于国内油厂缺豆限提情况依旧存在现货价格继续高位运行但随着近两周豆粕市场成交遇冷现货呈现上涨乏力迹象同时下游经过前期积极采购及建库已积累较高库存同时积极寻求替代对现货价格形成一定压制周度变动周度变动各地区现货价格2023-09-012023-08-25周度变化各地基差01本周末上周末周度变化幅度幅度广东48804900-20-041广东775825-50-606广西4920488040082广西81580510124山东4900488020041山东795805-10-124天津4990495040081天津88587510114江苏5000495050101江苏89587520229图表1豆粕主力合约价格走势元吨图表2CBOT大豆主力合约价格走势美分蒲美大豆11月美大豆1月期货收盘价1月交割豆粕M日元吨425014501400400013503750130012503500120032501150300011002023-06-012023-06-262023-07-212023-08-152023-06-012023-06-262023-07-212023-08-15请务必阅读正文后的声明及说明3豆粕周报资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究图表3豆粕基差1月合约图表4各地区现货价格走势元吨现货价豆粕东莞现货价豆粕南宁201820192020现货价豆粕日照现货价豆粕天津51001800202120222023现货价豆粕连云港1600140049001200470010008004500600400430020004100-200-40039001-12-113-235-36-137-249-310-1411-242023-07-032023-07-182023-08-022023-08-172023-09-01资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究12价差表现自去年下半年以来豆粕跨期价差中的正套行情便在多个合约间接连上演近强远弱格局下这一逻辑屡屡奏效在6月30日种植面积报告发布后9-1价差1-5价差再次开启波澜壮阔的上行走势其最底层逻辑都来自于对下半年全球大豆供应再次趋紧的预期下半年全球大豆供应主要来自于美豆种植面积数字奠定了今年美豆产量不会过度充裕的事实图表511-1价差元吨图表61-5价差元吨2018201920201901-19052001-20052101-210510002021202220238002201-22052301-23052401-240570080060050060040040030020020010000-100-200-2002-13-74-115-166-207-258-2910-311-76-16-237-158-68-289-1910-1111-211-2412-16资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明4豆粕周报13成交情况经过7月的积极采买进入8月以来豆粕市场始终处于较为平静状态近两周豆粕市场接连遇冷周度成交量不足50万吨本周豆粕市场共计成交仅有3619万吨上周为4776万吨其中远月成交1364万吨现货成交2255万吨图表7豆粕日度成交情况万吨图表8豆粕周度成交量万吨豆粕远月成交量万吨豆粕现货成交量万吨2018201920203004502021202220232504003502003001502502001001501005050002023-06-012023-07-012023-08-012023-09-01147101316192225283134374043464952资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究二国外供需情况21美国211美豆生长接近尾声优良率较上周下调1周二作物生长报告显示截至8月27日当周美豆生长优良率为58市场预期为56此前一周为59去年同期为57结荚率为91去年同期为90此前一周为86干旱区域小幅增加本周四最新干旱报告显示截至8月29日当周约40的美国大豆种植区域受到干旱影响而此前一周为38去年同期为21图表9USDA周度干旱监测报告图表10美豆产区干旱影响比例周度变化请务必阅读正文后的声明及说明5豆粕周报资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究图表11各主产州大豆干旱情况图表12美豆生长进度及状况资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究212未来两周天气预报继续偏干有利于美豆落叶收获与8月上旬较好的降水势头不同最近两周美豆产区降水较为缺乏且有高温发生从GFS最新的天气预报来看未来两周美豆产区降水有继续偏少趋势的可能且高温情况将在中西部地区普遍发生目前绝大部分美豆处于结荚期的中后段即将进入落叶期9月中旬将开始收获因此未来逐渐较少的降水将有利于美豆的后续进展同时天气炒作窗口也逐渐关闭9月12号的USDA月度供需报告将是市场对今年美豆单产预测争论的最后一次焦点下周后半段时间或将对报告提前做出预热请务必阅读正文后的声明及说明6豆粕周报图表13未来15天气温预测图表14未来15天降水预测资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究213美豆新作销售转好但仍明显低于去年美国农业部USDA周四公布的出口销售报告显示8月24日止当周美国当前市场年度202223大豆出口销售净减507万吨较之前一周减少114较前四周均值减少127当周美国大豆出口装船为3197万吨较之前一周减少29较此前四周均值减少9其中向中国大陆出口装船1059万吨新作销售转好支撑美豆价格本周美国下一市场年度202324大豆出口销售净增11238万吨迄今202324年度美国大豆销售量为1294万吨比一周前提高112万吨低于去年同期的2017万吨其中对中国大豆销售量为550万吨低于去年同期的1144万吨图表15美豆周度出口检验量万吨图表16美豆对华周度出口检验量万吨2018201920202018201920202021202220232021202220233502503002002501502001501001005050001-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-291-12-113-235-36-137-249-310-1411-24资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究请务必阅读正文后的声明及说明7豆粕周报图表17美豆累计出口装船量万吨图表18美豆对华累计出口装船量万吨2018-20192019-20202020-20212018-20192019-20202020-20212021-20222022-20232021-20222022-202370004000600035003000500025004000200030001500200010001000500009-110-1211-221-22-123-245-46-147-259-110-1211-221-22-123-245-46-147-25资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究图表19美豆累计出口销售量万吨图表20美豆对华累计出口销售量万吨2018-20192019-20202020-20212018-20192019-20202020-20212021-20222022-20232021-20222022-202370004000600035005000300040002500300020001500200010001000500009-110-811-1412-211-273-44-105-176-237-309-110-1211-221-22-123-245-46-147-25资料来源USDA创元研究资料来源USDA创元研究22巴西221近月升贴水有所抬高图表21巴西CNF升贴水美分蒲式耳图表22各月巴西大豆到港成本元吨请务必阅读正文后的声明及说明8豆粕周报大豆巴西产CNF升贴水9月交货日大豆9月交货到港成本巴西日元吨大豆10月交货到港成本巴西日元吨350大豆巴西产CNF升贴水10月交货日510030049002504700200450015043001004100503900037002023-06-012023-07-012023-07-312023-08-302023-06-012023-07-012023-07-312023-08-30资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究222对我国发船量大幅下滑发船量从高位回落今年3月以来巴西对我国发船数量大幅增加但从7月开始逐渐减少今年3月发船量高达10645万吨4月10078万吨5月9652万吨6月9625万吨7月62986万吨截止到8月31日8月份以来巴西港口对中国已发船总量为578万吨较前一周增加137万吨受制于巴西今年玉米同样丰产当前时间下港口出货拥挤大豆排船量依旧偏高截止到8月31日巴西各港口大豆对华排船计划总量为631万吨较上一期8月24日减少8万吨图表23巴西大豆月度出口量万吨图表24巴西对中国月度发船量万吨2023201820191200180020202021202210001600140080012001000600800400600400200200002021-112022-042022-092023-022023-07123456789101112资料来源Abiove创元研究资料来源钢联创元研究图表25巴西对华排船计划周度数据万吨图表26巴西对中国周度发船量万吨请务必阅读正文后的声明及说明9豆粕周报20212022202320212022202330090080025070060020050015040030010020050100001-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-291-12-113-235-36-137-249-310-1411-24资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究23阿根廷后续大豆进口大概率增加阿根廷农业部周二表示出口商可以保留9月份创汇的25用于进口大豆此举旨在放宽外汇管制以解决国内大豆供应短缺该措施将于周一9月4日生效受限于阿根廷大豆的大幅减产本年度阿根廷国内大豆压榨行业持续较为低迷月度压榨量较历史同期始终处于偏低水平罗萨里奥谷物交易所BCR称到本年度结束时压榨产能闲置率可能达到70为解决国内大豆紧张问题阿根廷3月以来大豆进口量远超历史同期水平其进口来源主要为巴西和玻利维亚7月进口大幅下滑主要源于巴西大豆进口量锐减该政策影响在于鼓励了阿根廷压榨企业对巴西大豆的进口积极性同时伴随着美豆新作产量继续偏紧使得巴西成为阿根廷进口大豆的主要选择进口的增加或将推动巴西产地升贴水的进一步抬升图表27阿根廷月度大豆压榨量万吨图表28阿根廷月度大豆进口量万吨20232018201920192020202120222023202020212022180500450160400140350120300100250802006015010040502000123456789101112123456789101112请务必阅读正文后的声明及说明10豆粕周报资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究三国内豆粕供需情况31国内供给311国内大豆供应由宽松向趋紧转换尽管7月大豆到港量依旧较高但大豆供应正在由宽松向预期偏紧转换8-10月大豆到港量边际递减据Mysteel对国内各港口到船预估初步统计2023年8月国内港口到港总计940万吨左右9月600万吨10月450万吨油厂大豆豆粕库存也将面临由累库向去库转变周度到港情况2023年第34周819-825国内主要地区的111家油厂大豆到港共计35船约2275万吨大豆其中华东及沿江95船山东及河南75船华北4船东北3船广西2船广东6船福建3船图表29进口大豆周度到港量万吨图表30大豆月度进口量及到港预估万吨20182019202020232018201920212022202320202021202235014003001200250100020080015060010040050200001-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29123456789101112资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究g312运费盘面榨利汇率图表31海运费美元吨图表3210月船期盘面榨利元吨请务必阅读正文后的声明及说明11豆粕周报进口船运费美湾大豆进口船运费巴西大豆美西美湾巴西阿根廷060-10055-20050-3004540-40035-50030-6002023-01-012023-04-012023-07-012023-06-302023-07-152023-07-302023-08-142023-08-29资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究g图表33人民币即期汇率图表34巴西美元兑雷亚尔20182019202020182019202076202120222023652021202220237467255756845666446235631-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-291-12-113-235-36-137-249-310-1411-24资料来源钢联创元研究资料来源钢联创元研究g313油厂开机及压榨情况月度压榨量环比上升111家油厂跟踪统计8月全国油厂大豆榨为86251万吨较上月增加2454万吨增幅308123家油厂跟踪统计数据显示8月全国油厂大豆压榨为95446万吨较上月增加4062万吨增幅4452023年自然年度全国大豆累计压榨量达624268万吨周度压榨量小幅回升111家油厂数据第35周8月26日至9月1日大豆实际压榨量为182万吨开机率为6116预计第36周9月2日至9月8日国内油厂开机率小幅上升油厂大豆压榨量预计18485万吨开机率为6212123家油厂数据第35周8月26日至9月1日大豆实际压榨量为请务必阅读正文后的声明及说明12豆粕周报20479万吨开机率为5919预计第36周9月2日至9月8日国内油厂开机率小幅上升油厂大豆压榨量预计20999万吨开机率为6069图表35周度开机率图表36周度压榨量万吨20182019202020182019202090202120222023250202120222023802007060150504010030205010001-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-291-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究314大豆库存上升豆粕库存未执行合同下降上周末数据据Mysteel对调查数据显示第34周8月18日至8月25日111家油厂数据大豆库存为5453万吨较上周增加5695万吨增幅1166豆粕库存为6518万吨较上周减少134万吨减幅201未执行合同为44967万吨较上周减少6392万吨减幅1245123家油厂数据大豆库存为5623万吨较上周增加5665万吨增幅112豆粕库存为6818万吨较上周减少044万吨减幅064未执行合同为46477万吨较上周减少6702万吨减幅126图表37油厂大豆库存万吨图表38油厂豆粕库存万吨20182019202020182019202020212022202320212022202390016080014070012060010050080400603004020010020001-12-113-235-36-137-249-310-1411-241-12-113-235-36-137-249-310-1411-24请务必阅读正文后的声明及说明13豆粕周报资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究图表39油厂豆粕未执行合同万吨图表40港口大豆库存万吨2018201920202018201920208502021202220231200202120222023750100065080055060045040035025020015001-12-113-235-36-137-249-310-1411-241-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究32下游需求本周全国饲料企业库存天数小幅下滑主要源于通过持续补库饲料企业库存已获得明显积累最近两周成交平淡使得库存天数略有下滑截止到2023年9月1日当周第35周国内饲料企业豆粕库存天数物理库存天数为903天较8月25日减少024天减幅27目前国内养殖端各类存栏偏高饲料需求旺盛在消费端对高价豆粕有着较为明显的支撑自年初以来我国各月饲料产量持续较高且环比不断上涨也侧面印证了养殖端饲料消费旺盛的现实据饲料工业协会最新数据显示2023年7月全国工业饲料产量2713万吨环比增长32同比增长76图表41豆粕周度提货量万吨图表42饲料企业豆粕库存天数天请务必阅读正文后的声明及说明14豆粕周报2022202320212022202312018100158012609406203001471013161922252831343740434649521-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究图表43养殖利润生猪元头图表44养殖利润肉鸡元羽2018201920202018201920202021202220231520212022202335003000102500200051500100005000-5-500-1000-101-12-113-235-36-137-249-310-1411-241-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究图表45养殖利润蛋鸡元羽图表46饲料月度产量万吨201820192020202120222023300202120222023300028002502600200240015022001002000180005016000001400-0501200-100100012345678910111-12-73-154-215-287-48-109-1610-2311-29请务必阅读正文后的声明及说明15创元研究团队介绍许红萍创元期货研究院院长10年以上期货研究经验5年以上专业的大宗商品资产配置和研究团队投研一体化运营经验擅长有色金属研究曾在有色金属报期货日报文华财经商报网等刊物上发表了大量研究论文调研报告及评论文章选获2013年上海期货交易所铝优秀分析师2014年上海期货交易所有色金属优秀分析师团队廉超创元期货研究院联席院长经济学硕士郑州商品交易所高级分析师十几年期货市场研究和交易经验多次穿越期货市场牛熊市从业资格号F03094491投资咨询证号Z0017395创元宏观金融组何燚中国地质大学北京矿产普查与勘探专业硕士专注宏观和贵金属的大势逻辑判断聚焦多方因素对贵金属行情的综合影响从业资格号F03110267创元有色金属组夏鹏三年产业龙头企业现货背景多年国内大型期货公司及国内头部私募投资公司任职经验善于从产业基本面和买方交易逻辑角度寻找投资机会从业资格号F03111706田向东铜期货研究员天津大学工程热物理硕士专精铜基本面深度分析擅长产业链上下游供需平衡测算与逻辑把握从业资格号F03088261投资咨询证号Z0019606李玉芬致力于铝上下游分析注重基本面判断善于发掘产业链的主要矛盾从业资格号F03105791创元黑色建材组陶锐黑色建材组组长黑色产业链研究员重庆大学数量经济学硕士曾任职于某大型期货公司黑色主管荣获最佳工业品期货分析师从业资格号F03103785投资咨询证号Z0018217徐艺丹钢矿期货研究员天津大学金融硕士专注铁矿及钢材基本面善于发掘黑色金属产业链行情逻辑演绎从业资格号F3083695投资咨询证号Z0019206杨依纯致力于工业硅锰硅以及硅铁的上下游产业链分析注重基本面研究从业资格号F3066708韩涵奥克兰大学专业会计硕士专注纯碱及玻璃上下游分析和基本面逻辑判断从业资格号F03101643创元能源化工组高赵能源化工组组长聚烯烃期货研究员英国伦敦国王学院银行与金融专业硕士专注多维度分析PEPP等化工品善于把握行情演绎逻辑从业资格号F30564463投资咨询证号Z0016216常城橡胶与PTA期货研究员东南大学国际商务硕士致力于橡胶PTA产业链基本面研究从业资格号F3077076投资咨询证号Z0018117金芸立原油期货研究员墨尔本大学管理金融学硕士专注原油基本面的研究善于把握阶段性行情逻辑从业资格号F3077205投资咨询证号Z0019187白虎从事能源化工品行业研究多年熟悉从原油到化工品种产业上下游情况对能源化工行业发展有深刻的认识擅长通过分析品种基本面强弱边际变化等进行月间套利强弱对冲曾任职于大型资讯公司及国内知名投资公司从业资格号F03099545请务必阅读正文后的声明及说明16安帅澎伦敦大学玛丽女王学院金融专业硕士专注液化天然气上下游产业链的基本面研究从业资格号F03115418创元农副产品组张琳静农副产品组组长油脂期货研究员有七年多期货研究交易经验专注于油脂产业链上下游分析和行情研究从业资格号F3074635投资咨询证号Z0016616再依努尔麦麦提艾力毕业于上海交通大学具有商品期货量化CTA研究经验致力于棉花基本面研究专注上下游供需平衡分析从业资格号F03098737陈仁涛苏州大学金融专业硕士专注玉米生猪上下游产业链的基本面研究从业资格号F03105803赵玉澳国立大学金融专业硕士专注大豆上下游产业链的基本面研究从业资格号F03114695创元投资咨询团队介绍刘钇含创元期货投资咨询总部负责人股指期货研究员英国利物浦大学金融数学硕士拥有多年券商从业经验专注于股指期货的研究善于从宏观基本面出发对股指进行大势研判把握行业和风格轮动从业资格号F3050233投资咨询证号Z0015686请务必阅读正文后的声明及说明17分支机构名称服务与投诉电话详细地址邮编创元期货股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备期货投资咨询业务资格核准批文苏证监期货字201399号免责声明本研究报告仅供创元期货股份有限公司以下简称本公司的客户使用本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任本报告的版权归本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需征得创元期货股份有限公司同意且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版复制刊登转载和引用者承担请务必阅读正文后的声明及说明18总部市场一部0512-68296092苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000总部市场二部0512-68363021苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000机构事业部15013598120苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000营销管理总部0512-68293392苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼215000北京分公司010-59575689北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间100013北京第二分公司010-68002268北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心2号楼7层1单元A座8G100089上海分公司021-68409339中国上海自由贸易试验区松林路357号22层AB座200120上海第二分公司021-61935298中国上海自由贸易试验区浦东南路360号5层510512室200127广州分公司020-85279903广州市天河区华夏路30号3404室510620深圳分公司0755-23987651深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心皇岗商务中心4号楼901518000浙江分公司0571-88077993杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室310016大连分公司0411-84990496大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间116023重庆分公司023-88754494重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4401147南京分公司025-85516106南京市建邺区江东中路229号1幢605-606室210019山东分公司0531-88755581中国山东自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室250101烟台分公司0535-2151416山东省烟台市芝罘区南大街11号25A0325A05号264001新疆分公司0991-3741886新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308C3309C331083000南宁分公司0771-3101686南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号530022四川分公司028-85196103中国四川自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号610041淄博营业部0533-7985866山东省淄博市张店区房镇镇北京路与华光路交叉口西南角鼎成大厦25层2506室255090日照营业部0633-5511888日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号276800郑州营业部0371-65611863郑州市未来大道69号未来公寓301302303305316450008合肥营业部0551-63658167安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室246300徐州营业部0516-83109555徐州市和平路帝都大厦1-1-1805221000南通营业部0513-89070101南通市崇川路58号5号楼1802室226001常州营业部0519-89965816常州市新北区太湖东路常发商业广场5-25025-25035-25045-2505部分室213002无锡营业部0510-82620193无锡市梁溪路51-1501214000张家港营业部0512-35006552张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室215600常熟营业部0512-52868915常熟市金沙江路18号星海凯尔顿广场6幢104215505吴江营业部0512-63803977苏州市吴江区开平路4088号东太湖商务中心1幢108-602215299请务必阅读正文后的声明及说明19