【平安证券】行业点评*房地产*广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑*强于大市20230830
　　核心观点:本次广深落实“认房不认贷”，将切实利好本地置换与异地购房群体，显著降低置换改善人群购房成本，预计其它核心城市信贷政策有望跟进调整，短期销售有望提振。投资建议方面，楼市承压背景下，短期板块政策博弈机会仍在，中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团、万科A等。同时建议关注物业管理及产业链机会，如保利物业、招商积余、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
　　【平安证券】金地集团（600383.SH）*半年报点评*坚持核心城市深耕，维持良好债务结构*推荐20230830
　　核心观点:金地集团2023年上半年实现营业收入368.6亿元，同比增长31.1%，归母净利润15.3亿元，同比下降22.2%。由于公司规模发展、结算利润率水平低于此前预期，下调公司2023-2025年EPS预测至1.40元（原为1.54元）、1.43元（原为1.66元）、1.45元（原为1.73元），当前股价对应PE分别为5.6倍、5.5倍、5.4倍。公司高度聚焦高能级城市，区域深耕卓有成效，重视现金流管理，债务结构保持良好，前期股价出现调整，悲观情绪已有所反应，维持“推荐”评级。
　　【平安证券】捷佳伟创（300724.SZ）*半年报点评*Q2业绩快速增长，多元发力新型电池与泛半导体领域*推荐20230830
　　核心观点:受益于TOPCon大规模扩产，公司订单与业绩快速增长，预计2023-2025年公司归母净利润为17.31、30.86、37.24亿元（原值17.23、28.81、37.33亿元），EPS分别为4.97、8.86、10.69元，动态PE为17.7、9.9、8.2倍。TOPCon产能呈爆发式增长，PE-Poly设备有望巩固主流路线地位，同时考虑HJT、钙钛矿及半导体设备发展势头，维持公司“推荐”评级。