研究报告全文：电新周报多省发布碳中和方案新能源车下游需求环比回暖2023-08-27行业近况2023年8月21日至8月25日电网设备工业自动化储能新能源车板块下跌跌幅分别为-288-330-535-576评论电力设备甘肃深入实施农村改电工程多省发布碳中和实施方案甘肃深入实施八改工程的指导意见其中提出实施农村改电工程我们认为农村电网建设是当前电网建设的重要发力方向看好政策加速落地带来的相关投资机会吉林广东青海分别发布碳达峰碳中和实施方案对新能源装机目标提出明确要求我们认为在新能源装机持续提升的背景下加速电网建设提升消纳能力将更为迫切我们认为2023-2024年或为电网投资大年看好核心设备厂商受益于行业beta增长重点推荐一次设备核心厂商思源电气受益于电网智能化和特高压直流建设的电网自动化龙头国电南瑞受益于火电及抽水蓄能投资加速火电灵活性改造的发电设备龙头东方电气建议关注电网二次设备核心供应商四方股份未覆盖新能源车8月第三周下游需求回暖看好2H23需求持续走强根据交强险数据8月第三周新能源乘用车上险量150万辆环比73渗透率366环比-07ppt其中纯电上险量104万辆环比62插混上险量45万辆环比98我们认为8月第三周下游需求表现有所回暖或与近期新车上市以及部分车型降价有关政策端近日甘肃发改委印发关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施的通知推动充电基础设施加速布局支持新能源汽车下乡除了甘肃省近期浙江省河南省等地方政府陆续出台充电基础设施建设政策我们认为地方政策鼓励充电桩建设有望从解决补能焦虑的角度来支持新能源车下乡活动促进新能源汽车消费下游需求或将持续间接收益往后看9-10月车市旺季即将来临我们认为地方政策逐步落实主力新车型上市交付供应链降价催化下2H23新能源车下游需求有望持续走强我们推荐关注亿纬锂能中熔电气宏发股份等估值与建议维持相关公司盈利预测评级与目标价不变风险宏观经济下行原材料价格波动政策落地不及预期下游需求不及预期