二季度季检结果：8月18日，恒生指数有限公司公布截至2023年6月30日恒生指数系列季检结果，所有变动将于2023年9月4日起生效，距离变更生效日有10个交易日。此次季检，恒生指数加入国药控股，剔除碧桂园，数目维持在80只。恒生中国企业指数方面，加入携程，剔除碧桂园服务，成分股数目维持50只。恒生科技指数方面，加入了东方甄选，剔除瑞声科技，成份股数目维持30只（图表1）。
　　被动资金流向测算：截至8月18日，追踪恒指、国企和恒生科技指数的被动基金的规模分别为约2032亿、420亿、1438亿港元。根据我们测算，这次恒指、国企和恒生科技指数的季检共带来约176亿港元的双向资金流动（图表2）。我们预期新加入股票在新流入资金的驱动下，有望在此期间获得超额收益。根据我们预测，东方甄选预计净流入12.5亿港元，国药预计净流入5亿港元，携程预计净流入2.6亿港元。新剔除股票中，瑞声科技预计净流出8.5亿港元，碧桂园预计净流出1.8亿港元，碧桂园服务预计净流出0.9亿港元。已有成分股中，预计净流入最多的是中国平安，流入5.5亿港元，净流出最大的是阿里巴巴和理想，分别流出28.6亿港元和25亿港元（图表4-6）。
　　调整时间预测：根据过去3个月的成交量，大部分股票的仓位调整在1至2天可以完成，最长的需要13天（图表4-6）。根据以往操作，大部分被动基金为减少追踪误差，一般选择在生效前一个或者两个交易日调仓，也就是9月1日，我们预计当日相关股票可能出现放量。
　　港股通股票调整：港股通股票池也将随着恒生综指变动而调整，新加入恒生综指的大家乐、药师帮、融创中国、特海等22支个股有望被纳入港股通，但俄铝、宇华教育、宝尊电商等18支个股或将被移除。
　　市场影响分析：本次恒指季检带来的资金流向规模不大，预期对整体市场的影响相对有限，可关注个股因权重变动带来的短期交易机会。此外，上周A股、港股和中概股均录得下跌，成交量继续收缩，反映市场情绪仍然低迷。我们预期短期市场或将持续在低位震荡，除非出台实质性强有力的刺激政策帮助改善市场情绪。此外，我们发现，在这个中期业绩披露期，基本面改善可能难以支撑盈利预期上调。已公布业绩的公司中，大部分公司的业绩基本符合市场预期或稍微好于预期，但这些公司对今明年两年的业绩指引仍较保守。虽然目前市场普遍预期相对保守，但业绩披露后卖方分析师仍在略微下调对今明两年的盈利增长预期。
　　投资风险：政策刺激不及预期，地方债务负担加剧，地缘政治紧张局势升级，美联储加息步伐加快，流动性趋紧。
　　
　　

研究报告全文：浦银国际研究交易观点投资策略浦银国际交易策略恒生指数系赖烨烨浦银国际策略分析师melodylaispdbicom列季检市场影响分析85228080411二季度季检结果8月18日恒生指数有限公司公布截至2023年62023年8月22日月30日恒生指数系列季检结果所有变动将于2023年9月4日起生效距离变更生效日有10个交易日此次季检恒生指数加入国药控股剔除碧桂园数目维持在只恒生中国企业指数方面加入80相关报告携程剔除碧桂园服务成分股数目维持50只恒生科技指数方面加入了东方甄选剔除瑞声科技成份股数目维持30只图表1美股系列报告一加息近尾声交易观点是否再现股债跷跷板2023-08-被动资金流向测算截至月日追踪恒指国企和恒生科技指81810数的被动基金的规模分别为约2032亿420亿1438亿港元根据我们测算这次恒指国企和恒生科技指数的季检共带来约176亿港月度市场策略本轮行情的持续性元的双向资金流动图表2我们预期新加入股票在新流入资金的驱和后续演绎分析2023-08-04动下有望在此期间获得超额收益根据我们预测东方甄选预计净流入亿港元国药预计净流入亿港元携程预计净流入亿浦银国际策略观点7月政治局会125526议再次明确市场三大投资主线港元新剔除股票中瑞声科技预计净流出85亿港元碧桂园预计净流出亿港元碧桂园服务预计净流出亿港元已有成分股2023-07-251809中预计净流入最多的是中国平安流入55亿港元净流出最大的浦银国际策略观点把握短期确定浦银国际交易策略是阿里巴巴和理想分别流出286亿港元和25亿港元图表4-6性逢低布局中长线机会2023-07-13调整时间预测根据过去3个月的成交量大部分股票的仓位调整在1至2天可以完成最长的需要13天图表4-6根据以往操作大浦银国际策略观点把握人民币汇部分被动基金为减少追踪误差一般选择在生效前一个或者两个交易率周期中的结构性机会2023-07-日调仓也就是9月1日我们预计当日相关股票可能出现放量052023年中期策略展望轻舟已过万港股通股票调整港股通股票池也将随着恒生综指变动而调整新加重山入恒生综指的大家乐药师帮融创中国特海等22支个股有望被2023-07-05纳入港股通但俄铝宇华教育宝尊电商等18支个股或将被移除恒生指数系列季检市场影响分析市场影响分析本次恒指季检带来的资金流向规模不大预期对整体市场的影响相对有限可关注个股因权重变动带来的短期交易机会此外上周A股港股和中概股均录得下跌成交量继续收缩反映市场情绪仍然低迷我们预期短期市场或将持续在低位震荡除非出台实质性强有力的刺激政策帮助改善市场情绪此外我们发现在这个中期业绩披露期基本面改善可能难以支撑盈利预期上调已公布业绩的公司中大部分公司的业绩基本符合市场预期或稍微好于预期但这些公司对今明年两年的业绩指引仍较保守虽然目前市场普遍预期相对保守但业绩披露后卖方分析师仍在略微下调对今明两年的盈利增长预期投资风险政策刺激不及预期地方债务负担加剧地缘政治紧张局势升级美联储加息步伐加快流动性趋紧本研究报告由浦银国际证券有限公司分析师编制请仔细阅读本报告最后部分的分析师披露商业关系披露及免责声明恒生指数系列二季度季检结果8月18日恒生指数有限公司公布截至2023年6月30日之恒生指数系列季度检讨结果所有变动将于2023年9月4日起生效距离变更生效日有10个交易日此次季检恒生指数加入国药控股剔除碧桂园数目维持在80只恒生中国企业指数方面加入携程剔除碧桂园服务成分股数目维持50只恒生科技指数方面加入了东方甄选剔除瑞声科技成份股数目维持30只图表1图表1恒生指数恒生国企指数恒生科技指数调整情况2023年9月4日生效名称代码板块收盘价市值亿港元日均成交额亿港元恒生指数HSIindex新增国药控股1099HK医疗健康212066213剔除碧桂园2007HK房地产07621045恒生国企指数HSCEIindex新增携程9961HK可选消费29960204742剔除碧桂园服务6098HK房地产71124048恒生科技指数HSTECHindex新增东方甄选1797HK可选消费362036741剔除瑞声科技2018HK信息科技162819507注数据日期截至2023年8月18日资料来源WindBloomberg恒生指数有限公司浦银国际预测被动资金流向测算截至8月18日追踪恒指国企和恒生科技指数的被动基金的规模分别为约2032亿420亿1438亿港元根据我们测算这次恒指国企和恒生科技指数的季度检讨一共带来约176亿港元的双向资金流动图表2我们预期新加入股票在获得新资金流入的驱动下有望在此期间获得超额收益根据我们预测东方甄选预计净流入125亿港元国药预计净流入5亿港元携程预计净流入26亿港元新剔除股票中瑞声科技预计净流出85亿港元碧桂园预计净流出18亿港元碧桂园服务预计净流出09亿港元已有成分股中预计净流入最多的是中国平安流入55亿港元净流出最大的是阿里巴巴和理想分别流出286亿港元和25亿港元图表4-62023-08-222根据过去3个月的成交量大部分股票的仓位调整在1至2天可以完成最长时间的股票需要13天图表4-6根据以往操作大部分被动资金为了减少追踪误差一般选择在生效前一个或者两个交易日调仓也就是9月1日我们预计当日相关股票可能出现放量此外港股通股票池也将随着恒生综指变动而调整新加入恒生综指的大家乐药师帮融创中国特海等22支个股有望被纳入港股通但俄铝宇华教育宝尊电商等18支个股或将被移除图表2追踪恒生指数恒生国企指数以及恒生科技指数的被动基金追踪恒生指数追踪恒生国企指数追踪恒生科技指数基金数量111849交易所交易基金资金管理规模百万港元19289439288143849基金数量570杠杆及反向产品资金管理规模百万港元52977460基金数量240上市型开放式基金资金管理规模百万港元43611120基金数量010交易所交易票据资金管理规模百万港元0360基金数量920强制性公积金资金管理规模百万港元280700基金数量440指数基金资金管理规模百万港元18007720基金数量313649总计资金管理规模百万港元20323441953143849注数据日期截止2023年8月18日资料来源WindBloomberg恒生指数有限公司浦银国际预测市场影响分析本次恒指季检带来的资金流向规模不大预期对整体市场的影响相对有限可关注个股因权重变动带来的短期交易机会此外上周A股港股和中概股均录得下跌成交量继续收缩反映市场情绪仍然低迷我们预期短期市场或将持续在低位震荡除非出台实质性强有力的刺激政策帮助改善市场情绪此外我们发现在这个中期业绩披露期基本面改善可能难以支撑盈利预期上调已公布业绩的公司中大部分公司的业绩基本符合市场预期或稍微好于预期但这些公司对今明年两年的业绩指引仍较保守虽然目前市场普遍预期相对保守但业绩披露后卖方分析师仍在略微下调对今明两年的盈利增长预期2023-08-223附录指数编制方法图表恒生指数恒生国企指数恒生科技指数的编制方法3恒生指数恒生国企指数恒生科技指数地区要求大中华地区企业内地上市公司大中华地区企业证券类别截至指数审核数据截止日的恒在香港交易所主板上市的证券在香港交易所主板上市的证券生综合大型股及中型股指数成不包括股票名称以B结尾的合不包括香港交易所上市规则第21章份股不包括股票名称以B结订证券外国公司生物科技公所列出的外国公司和投资公司公司尾的外国公司合订证券和生物司以及香港交易所上市规则第对技术主题有很高的商业联系技术公司21章上市的所列出的投资公司注从2023年第3季度开始主要注从2023年第3季度开始的外国上市公司将有资格参加恒生指主要的外国上市公司将有资格数成分股评选参加恒生指数成分股评选上市时间要求至少3个月至少1个月NA成交量要求对可交易证券进行成交量流通对可交易证券进行成交量流通对可交易证券进行成交量流通比率测比率测试每月最低成交量流通比率测试每月最低成交量流通试比率为01比率为01选择标准将市场上的证券按12个月平均综合市值排名最高的50只证券市值排名最高的30只证券将会被选市值进行降序排列将会被选择作为成分股择作为成分股成分股数量目标在2022年年中达到80最5030后固定为100缓冲区NA现有成份股排名低于60会从指现有成份股排名低于36会从指数中数中剔除而排名等同或高于40剔除而排名等同或高于24的非成份的非成份股将被纳入指数股将被纳入指数比重上限888权重自由浮动调整的市值加权自由浮动调整的市值加权自由浮动调整的市值加权基准值100点2000点3000点快速纳入机制如果一只新上市的证券在其第如果一只新上市的证券在其第如果一只新上市的证券在其第一个交一个交易日的总市值在现有成一个交易日的总市值在现有成易日的总市值在现有成分中排名前分中排名前十那么它将被添加分中排名前十那么它将被添加十那么它将被添加到该指数中快到该指数中快速纳入通常将在到该指数中快速纳入通常将在速纳入通常将在新股发行的第12个新股发行的第10个交易日收盘新股发行的第11个交易日收盘交易日收盘后实施后实施后实施主题要求NANA至少对以下技术主题中的一项有较高的商业联系互联网包括移动技术金融科技云技术电子商务数字化其他NANA至少满足以下标准之一1科技赋能的业务模式例如通过互联网移动平台或2研发费用收入5或3收入同比增长10资料来源恒生指数有限公司浦银国际汇总2023-08-224三大港股市场指数季检调整资金流测算图表4恒生指数调整后资金流测算股票代流通系数比重新增资金流动日均成交额公司名称所需天数码变动前变动后变动值剔除百万港元百万港元5HK汇丰控股1008380-03-52811635051299HK友邦保险1007172011421679701939HK建设银行453940011421578201388HK香港交易所9532320010211715012318HK中国平安9026280240613983031398HK工商银行85222300819369013988HK中国银行100202000617397013968HK招商银行85111100416514012628HK中国人寿100080800203960012388HK中银香港350707002019080111HK恒生银行40070700201371012HK中电控股80111100411419033HK香港中华煤气6006060020892022688HK新奥能源70060600201885016HK电能实业650505002085802839HK华润电力4003030020637031038HK长江基建集团2502020005480016HK新鸿基地产50111200202642011109HK华润置地4509090020345301823HK领展房产基金100090900412956011113HK长实集团5507080020195701688HK中国海外发展35060600203462011997HK九龙仓置业550505000111400960HK龙湖集团30030300041370012HK恒基地产30030300205980317HK新世界发展550202000939001209HK华润万象生活30020200082600101HK恒隆地产4002020020689036098HK碧桂园服务6501010004783002007HK碧桂园4501--01剔除-183447404700HK腾讯控股708480-04-87465227019988HK阿里巴巴559180-11-223642348053690HK美团906566012243323301941HK中国移动3035360112210371019618HK京东集团552122006113078001211HK比亚迪股份9520210230517245021810HK小米集团7018180081704701883HK中国海洋石油35171800618954012269HK药明生物9014140061845301669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