【碳酸锂】
　　上周8月18日SMM电池级碳酸锂(99.5%/国产)价格为21.0-24.0万元/吨，均价较前一周下跌1.9万元/吨。SMM工业零级碳酸锂(99.2%/国产)价格为20.2-22.0万元/吨，均价较前一周下跌0.05万元/吨。上周碳酸锂价格延续下行。由于上游库存偏高，虽部分盐厂有减产现象，但总体供应量仍较为充足。同时伴随锂价的下行，下游采购维持谨慎。综合来看，由于市场短暂供大于求的影响，下游多逢低刚需补库；并且目前业者多看空后市，因此采购压价态势不减，虽近期下游有询盘拿货迹象，但实际需求释放量仍有待观察。
　　【氢氧化锂】
　　上周SMM电池级氢氧化锂（56.5%粗颗粒/国产）价格为20.0-21.8万元/吨，均价较前一周下跌1.85万元/吨。上周SMM工业级氢氧化锂(56.5%/国产)价格为18.5-19.5万元/吨，均价较前一周下跌1.85万元/吨。上周氢氧化锂市场延续下跌。从供应端来看，虽然目前部分盐厂有转产或检修，但新增产能也在同步释放，对冲下产量整体波动不大。从需求端来看，目前下游恢复缓慢，材料厂维持长协订单为主且提货速度有所滞后。综合来看，考虑到盐端高位库存的因素在内，市场供大于求矛盾仍存，现货价格恐难有起色。

研究报告全文：碳酸锂期货周报LithiumCarbonateFuturesWeekly盘面反弹基差收敛提供较好卖保机会碳酸锂投资咨询业务资格京证监许可201275号上周8月18日SMM电池级碳酸锂995国产价格为210-240万元吨均价较前一周下跌19万元吨SMM工业零级碳酸锂作者有色与新能源金属研究中心魏朝明992国产价格为202-220万元吨均价较前一周下跌005万元实习生高亚伟吨上周碳酸锂价格延续下行由于上游库存偏高虽部分盐厂有减产现象但总体供应量仍较为充足同时伴随锂价的下行下游采购维执业编号F3077171从业Z0015738投资咨询持谨慎综合来看由于市场短暂供大于求的影响下游多逢低刚需补联系方式010-68578971库并且目前业者多看空后市因此采购压价态势不减虽近期下游有询盘拿货迹象但实际需求释放量仍有待观察weichaomingfoundersccom氢氧化锂上周SMM电池级氢氧化锂565粗颗粒国产价格为200-218成文时间2023年8月18日星期五万元吨均价较前一周下跌185万元吨上周SMM工业级氢氧化锂565国产价格为185-195万元吨均价较前一周下跌185万元吨上周氢氧化锂市场延续下跌从供应端来看虽然目前部分盐厂有转产或检修但新增产能也在同步释放对冲下产量整体波动不大从需求端来看目前下游恢复缓慢材料厂维持长协订单为主且提货速度有所滞后综合来看考虑到盐端高位库存的因素在内市场供大于求矛盾仍存现货价格恐难有起色更多精彩内容请关注方正中期官方微信请务必阅读最后重要事项目录一市场回顾2023年8月11日-2023年8月18日1一碳酸锂期货行情走势1二锂电产业链价格走势2二锂价格2一锂精矿2二金属锂3三碳酸锂4四氢氧化锂5五其他锂中间产品5三供应端6一锂精矿6二碳酸锂7三氢氧化锂9四六氟磷酸锂9四进出口端10一进口10二出口10五需求端11一正极材料产量11二正极材料开工率11三动力电池产量12四动力电池装机量12五新能源车产销情况13六3C产品行业对锂离子电池需求情况16六库存端16七锂产业资讯17附相关证券20请务必阅读最后重要事项一市场回顾2023年8月11日-2023年8月18日一碳酸锂期货及期权行情走势表1碳酸锂期货行情走势2023818开盘价最高价最低价收盘价涨跌收盘价成交量持仓量结算价涨跌结算价涨跌幅结算价基差碳酸锂240119520019770019460019575017504299124198196300180009329250碳酸锂240218795019075018775018870021002942196189400205010936300碳酸锂240318315018540018215018440036001241593183950110006040600碳酸锂24041809501842501807001836502700104143218310095005241350碳酸锂24051800001812501787001810002500122112718040070003944000碳酸锂240617825017855017710017805020507749817795040002346950碳酸锂24071735001761001735001753502350952331117510075004349650碳酸锂24081731001738501716001727501850917117270065003852250来源广州期货交易所方正中期研究院整理碳酸锂2401碳酸锂2402碳酸锂2403碳酸锂2404碳酸锂2401碳酸锂2402碳酸锂2403碳酸锂2404碳酸锂2405碳酸锂2406碳酸锂2407碳酸锂2408碳酸锂2405碳酸锂2406碳酸锂2407碳酸锂2408500001000009000045000800004000070000350006000030000500002500040000200003000015000200001000010000500000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日456123789日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日2425161718262728293031101112131415345678129月月月月月月月月月2425262728293031101112131415161718月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月88888888888888888877888777777888888月月月月月月月月月月月月月月月月月77777777888888888图1-1碳酸锂期权成交量变动图1-2碳酸锂期权持仓量变动来源广州期货交易所方正中期研究院整理来源广州期货交易所方正中期研究院整理第1页二锂电产业链价格走势表2锂电产业链价格走势总览20238182023811数据类别产业链重点高频价格指标单位涨跌值涨跌幅迷你图本周价格上周价格锂精矿锂辉石精矿6CIF中国美元吨33403415-75-220工业级金属锂Li99万元吨1751750000金属锂电池级金属锂999万元吨1951950000电池级碳酸锂995万元吨22502440-190-779碳酸锂工业级碳酸锂992万元吨21102310-200-866电池级氢氧化锂565粗颗粒万元吨20902275-185-813电池级氢氧化锂565微粉型万元吨22002385-185-776氢氧化锂氢氧化锂565电池级CIF中日韩美元公斤33003663-363-991氢氧化锂565工业级国产万元吨19002085-185-887钴酸锂钴酸锂60435V国产万元吨26652815-150-533锰酸锂动力型万元吨710730-020-274锰酸锂锰酸锂容量型万元吨630650-020-308三元材料523多晶消费型万元吨18201940-120-619三元材料三元材料622多晶消费型万元吨20152135-120-562三元材料811多晶动力型万元吨23652455-090-367三元前驱体523单晶动力型万元吨785820-035-427三元前驱体523多晶消费型万元吨775810-035-432三元前驱体三元前驱体622多晶消费型万元吨903968-065-672三元前驱体811多晶动力型万元吨9931043-050-480磷酸铁锂均价低端储能型万元吨740825-085-1030磷酸铁锂磷酸铁锂均价中高端储能型万元吨810885-075-847磷酸铁锂均价动力型万元吨820895-075-838六氟磷酸锂六氟磷酸锂9995国产万元吨12551285-030-233方形磷酸铁锂电芯现货均价动力型元Wh057058-001-172动力电池电芯523方形三元电芯现货均价动力型元Wh058059-001-169钴酸锂电芯现货均价消费型元Wh063064-001-156来源SMM方正中期研究院整理二锂价格一锂精矿上周锂辉石精矿6CIF中国价格为1200-3560美元吨均价较前一周下跌据SMM统计分析上周锂云母价格维持跌势供应端市面上流通的云母现货以及临单成交量依旧偏少上下游依旧对价格方面僵持不下下游由于对成本的考虑而压价较狠而矿山在云母行情走弱的情况下不愿进一步让利惜售挺价情绪渐起市面上主流提货依旧以长单为主预计短期内云母价格稳中走弱锂辉石精矿价格依旧呈下行之势外购矿石的锂盐厂生产成本再次与售价产生倒挂使得锂辉石的目前市场成交量十分稀少市场观望情绪重部分选矿厂希望以低于市场价的价格来从国内港口收货然而对于持货方来说价格已经接近进口时的成本因此目前港口挺价不卖的情绪也开始强烈叠加近期开始出现碳酸锂价格预期企第2页稳回升的市场声音使得现货成交更加稀少但短期内依旧预计锂辉石精矿价格会随着碳酸锂的价格而持续承压下行锂辉石精矿CIF中国-平均价美元吨涨跌幅右轴600065500044000323000120000-11000-20-32021-10-182021-12-182022-01-182022-03-182022-04-182023-05-182023-06-182023-08-182021-06-182021-07-182021-08-182021-09-182021-11-182022-02-182022-05-182022-06-182022-07-182022-08-182022-09-182022-10-182022-11-182022-12-182023-01-182023-02-182023-03-182023-04-182023-07-18图2-1锂精矿价格变化来源SMM方正中期研究院整理二金属锂上周工业级金属锂价格为170-180万元吨均价较前一周持平电池级金属锂价格为190-200万元吨均价较前一周持平电池级金属锂价格比工业级金属锂价格略高第3页金属锂-平均价左元吨金属锂-涨跌右元吨350000012000010000030000008000025000006000020000004000015000002000001000000-20000500000-400000-60000图2-2金属锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理三碳酸锂上周8月18日SMM电池级碳酸锂995国产价格为210-240万元吨均价较前一周下跌19万元吨SMM工业零级碳酸锂992国产价格为202-220万元吨均价较前一周下跌005万元吨上周碳酸锂价格延续下行由于上游库存偏高虽部分盐厂有减产现象但总体供应量仍较为充足同时伴随锂价的下行下游采购维持谨慎综合来看由于市场短暂供大于求的影响下游多逢低刚需补库并且目前业者多看空后市因此采购压价态势不减虽近期下游有询盘拿货迹象但实际需求释放量仍有待观察第4页电池级碳酸锂-平均价元吨电池级碳酸锂-涨跌元吨工业级碳酸锂-平均价元吨工业级碳酸锂-涨跌元吨6000002000060000040000150005000005000003000010000400000400000200005000300000030000010000-50002000002000000-10000100000100000-10000-150000-200000-20000图2-3电池级碳酸锂价格变化图2-4工业级碳酸锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理电池级碳酸锂-工业级碳酸锂元吨6000050000400003000020000100000图2-5电池级碳酸锂与工业级碳酸锂差价来源SMM方正中期研究院整理四氢氧化锂上周SMM电池级氢氧化锂565粗颗粒国产价格为200-218万元吨均价较前一周下跌185万元吨上周SMM工业级氢氧化锂565国产价格为185-195万元吨均价较前一周下跌185万元吨上周氢氧化锂市场延续下跌从供应端来看虽然目前部分盐厂有转产或检修但新增产能也在同步释放对冲下产量整体波动不大从需求端来看目前下游恢复缓慢材料厂维持长协订单为主且提货速度有所滞后综合来看考虑到盐端高位库存的因素在内市场供大于求矛盾仍存现货价格恐难有起色第5页电池级氢氧化锂粗颗粒-平均价元吨电池级氢氧化锂粗颗粒-涨跌元吨6000002500020000500000150004000001000030000050000200000-5000100000-100000-150002021-07-182022-01-182022-04-182022-06-182022-08-182022-10-182023-02-182023-06-182023-08-182021-08-182021-09-182021-10-182021-11-182021-12-182022-02-182022-03-182022-05-182022-07-182022-09-182022-11-182022-12-182023-01-182023-03-182023-04-182023-05-182023-07-182021-06-18图2-6电池级氢氧化锂粗颗粒价格变化图2-7电池级氢氧化锂微粉价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理电池级氢氧化锂CIF中日韩-平均价美元公斤电池级氢氧化锂CIF中日韩-涨跌美元公斤工业级氢氧化锂-平均价元吨工业级氢氧化锂-涨跌元吨90460000025000803200005000007021500060140000010000500500030000040-1030-2200000-500020-3-1000010000010-4-150000-50-200002021-05-182021-07-182021-12-182022-02-182022-04-182022-11-182023-01-182023-08-182021-06-182021-08-182021-09-182021-10-182021-11-182022-01-182022-03-182022-05-182022-06-182022-07-182022-08-182022-09-182022-10-182022-12-182023-02-182023-03-182023-04-182023-05-182023-06-182023-07-18图2-8电池级氢氧化锂CIF中日韩价格变化图2-9工业级氢氧化锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理五其他锂中间产品磷酸铁锂低端储能型元吨磷酸铁锂中高端储能型元吨钴酸锂-平均价元吨钴酸锂-涨跌元吨磷酸铁锂动力型元吨700000150002000006000001000050000050001500004000000100000300000-5000200000-1000050000100000-1500000-20000图2-10磷酸铁锂价格变化图2-11钴酸锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理第5页锰酸锂动力型-平均价元吨锰酸锂动力型-涨跌元吨锰酸锂容量型-平均价元吨锰酸锂容量型-涨跌元吨1800006000160000600050001600001400004000400014000030001200001200002000200010000010000010008000008000006000060000-1000-2000-20004000040000-3000-40002000020000-40000-50000-6000图2-12锰酸锂动力型价格变化图2-13锰酸锂容量型价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理三元材料523-平均价元吨三元材料622-平均价元吨三元前驱体523-平均价元吨三元前驱体523-平均价元吨三元材料811-平均价元吨三元前驱体622-平均价元吨三元前驱体811-平均价元吨4500002000004000001800001600003500001400003000001200002500001000008000020000060000150000400001000002000005000002021-06-182021-11-182022-01-182022-06-182022-08-182023-01-182023-03-182023-08-182021-05-182021-07-182021-08-182021-09-182021-10-182021-12-182022-02-182022-03-182022-04-182022-05-182022-07-182022-09-182022-10-182022-11-182022-12-182023-02-182023-04-182023-05-182023-06-182023-07-182021-06-182021-08-182021-09-182021-10-182021-11-182021-12-182022-01-182022-03-182022-05-182023-02-182023-04-182023-06-182023-08-182021-07-182022-02-182022-04-182022-06-182022-07-182022-08-182022-09-182022-10-182022-11-182022-12-182023-01-182023-03-182023-05-182023-07-182021-05-18图2-14三元材料价格变化图2-15三元前驱体价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理三供应端一锂精矿据SMM8月18日讯SMM电池级碳酸锂指数222114元吨环比上一工作日下跌1685元吨电池级碳酸锂21-24万元吨环比上一工作日下跌1500元吨工业级碳酸锂202-22万元吨环比上一工作日下跌1500元吨由于前期超跌抛货的部分企业在去一定量库存后近期压力有所缓解现货超跌抛货现象减少并且虽锂价持续下跌但实际成交改善有限因此市场挺价意味增加现货价格跌速放缓上周锂辉石精矿价格依旧呈下行之势外购矿石的锂盐厂生产成本再次与售价产生倒挂使得锂辉石的目前市场成交量十分稀少市场观望情绪重部分选矿厂希望以低于市场价的价格来从国内港口收货然而对于持货方来说价格已经接近进口时的成本因此目前港口挺价不卖的情绪也开始强烈叠加近期开始第6页出现碳酸锂价格预期企稳回升的市场声音使得现货成交更加稀少但短期内依旧预计锂辉石精矿价格会随着碳酸锂的价格而持续承压下行锂精矿月度进口量吨400000350000300000250000200000150000100000500000图3-1锂辉石精矿进口量来源SMM方正中期研究院整理二碳酸锂7月中国碳酸锂产量为45314吨环比增加10同比增加49本月各类原料生产的碳酸锂产量均维持增长辉石方面虽有部分企业产线检修但由于矿石供应增加导致辉石冶炼碳酸锂产量有所增加云母方面虽受到天然气管道检修影响但前期环保督查企业陆续复产叠加部分企业新产线投产整体云母冶炼端增产明显盐湖方面季节性增产明显加上产能持续爬坡产量整体仍维持增长之势回收方面不少企业仍旧产能爬坡中伴随着技术升级碳酸锂产量持续获得提高综合来看7月整体碳酸锂产量增加预计8月随着前期投产企业产能爬坡显著行业整体开工率仍上行预计8月产量为46701吨环比增长3同比增长56由于正处夏季盐湖处于生产黄金期多处于满产状态产量保持稳定工碳市场投放力度较大四川地区受大运会影响个别冶炼厂有停产或减产情况随着大运会闭幕影响的检修装置将逐步恢复货源供应变动有限江西地区矿山开工逐步恢复锂云母供应恢复碳酸锂供应平稳综合统计各地区各工艺开工由于上游库存偏高虽部分盐厂有减产现象但总体供应量仍较为充足第7页终端需求仍显不足周初受新能源汽车降价潮的影响现货市场偏弱情绪加剧此外由于目前现货货源充足部分业者受库存压力以及看跌后市的影响出现降价促成交的现象带动碳酸锂价格继续下滑后市仍需关注下游采购的具体情况SMM碳酸锂月度产量总实物吨SMM碳酸锂月度产量电池级实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量锂辉石实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量锂云母实物吨SMM碳酸锂月度产量工业级实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量盐湖实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量回收量实物吨500001600045000140004000035000120003000010000250008000200001500060001000040005000200000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月242688246868246846824121012121010121012102023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2020202020222023202320182019201920192019202020202021202120212021202220222022202320232019202120212018201920202020202220222018图3-2碳酸锂月度产量图3-3碳酸锂月度产量分原料来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理SMM氢氧化锂月度开工率SMM碳酸锂月度开工率80706050403020100月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1347588925689123467101011111212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2022202220222022202320232021202120222022202220222022202320232023202320232023202120222022202120212022图3-4碳酸锂和氢氧化锂开工率来源SMM方正中期研究院整理第8页三氢氧化锂SMM氢氧化锂月度产量总实物吨氢氧化锂月度进口量右吨3000090080025000700200006005001500040010000300200500010000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月9999696966363636333121212121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2017201820192020202120212022202220232017201820182019201920202020202120222023201720182020202120222019图3-5氢氧化锂月度产量变化图3-6氢氧化锂月度进口量来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理四六氟磷酸锂SMM六氟磷酸锂月度产量实物吨1600014000120001000080006000400020000月月月月月月月月月月月月月月月月月月345617878923456101112年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202220232023202320222022202220232023202320232023202220222022图3-7六氟磷酸锂月度产量变化来源SMM方正中期研究院整理第9页四进出口端一进口碳酸锂月度进口量左吨氢氧化锂月度进口量右吨3000090080025000700200006005001500040010000300200500010000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月963963396936396936121212121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年201720182019202020212022201820182019201920202020202120212022202220232023201920222018202020212017图4-1碳酸锂和氢氧化锂进口量变化来源SMM方正中期研究院整理二出口碳酸锂月度出口量左吨氢氧化锂月度出口量右吨3500120003000100002500800020006000150040001000500200000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月6936936936369369369121212121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2017201720192019201920212021202120232023201820182018202020202020202220222022201720192020202120222018图4-2碳酸锂和氢氧化锂出口量变化来源SMM方正中期研究院整理第10页五需求端一正极材料产量SMM三元前驱体523月度产量实物吨SMM三元前驱体622月度产量实物吨SMM三元材料523月度产量实物吨SMM三元材料622月度产量实物吨SMM三元前驱体811月度产量实物吨SMM三元材料811月度产量实物吨400003500035000300003000025000250002000020000150001500010000100005000500000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月24682468135791357478371235691245681210121112111210年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202220232023202320232022202220222022202220232023202320232022202220222023202320222022202220222022202220232023202320232023202320212022202220222021202220222022图5-1三元前驱体产量变化图5-2三元材料产量变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理SMM磷酸铁锂月度产量吨SMM钴酸锂月度产量吨SMM锰酸锂月度产量吨1600001600014000014000120000120001000001000080000800060000600040000400020000200000月月月月月月月月月月月月月月月月月252525588888211111111年年年年年年年年年年年年年年年年年20202020202120212022202220232023201920202021202220232020202120222019图5-3中间产品产量变化来源SMM方正中期研究院整理二正极材料开工率SMM三元前驱体月度开工率SMM三元材料月度开工率SMM磷酸铁锂月度开工率SMM钴酸锂月度开工率SMM锰酸锂月度开工率1201008060402002018年8月2019年8月2020年8月2021年8月2022年8月2023年8月图5-4中间产品开工率变化来源SMM方正中期研究院整理第11页三动力电池产量中国动力三元电池产量左MWH中国动力磷酸铁锂电池产量左MWH中国动力锂电池产量MWH中国动力锂电池产量环比中国动力锰酸锂电池产量MWH中国动力钛酸锂电池产量MWH4500014070000500400001206000040035000500003001003000040000200250008030000100200006020000015000401000010000-1002050000-200月月月月月月月月月月月月月月月月00月741741747141710101010月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月年年年年年年年年年年年年年5791913579133579135711111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年20192020202120222023202020202021202120222022202320232021202120212022201920202020202020202020202120212022202220222022202320232023202320212019202020222021202020222019图5-5动力电池产量变化分电池类型图5-6动力电池总产量变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理四动力电池装机量根据中国汽车动力电池产业联盟统计数据7月我国动力电池产量共计610GWh同比增长289环比增长15其中三元电池产量204GWh占总产量334同比增长172环比增长152磷酸铁锂电池产量405GWh占总产量664同比增长356环比下降411-7月我国动力电池累计产量3546GWh累计同比增长354其中三元电池累计产量1200GWh占总产量338累计同比增长133磷酸铁锂电池累计产量2340GWh占总产量660累计同比增长5036月我国动力电池销量共计522GWh同比增长99其中三元电池销量184GWh占总销量352同比下降168磷酸铁锂电池销量337GWh占总销量645同比增长3307月我国动力电池企业电池出口共计112GWh其中三元电池出口72GWh占总出口647磷酸铁锂电池出口39GWh占总出口3481-7月我国动力电池企业电池累计出口达671GWh其中三元电池累计出口466GWh占总出口695磷酸铁锂电池累计出口202GWh占总出口301第12页7月我国动力电池装车量322GWh同比增长333环比下降20其中三元电池装车量106GWh占总装车量328同比增长74环比增长48磷酸铁锂电池装车量217GWh占总装车量672同比增长511环比下降471-7月我国动力电池累计装车量1844GWh累计同比增长373其中三元电池累计装车量586GWh占总装车量318累计同比增长56磷酸铁锂电池累计装车量1256GWh占总装车量681累计同比增长596中国纯电动乘用车装机量左MWH中国插电式混合动力乘用车装机量MWH中国NCM装机量左MWH中国LFP装机量左MWH中国纯电动客车装机量MWH中国插电式混合动力客车装机量MWH中国LMO装机量MWH中国NCA装机量MWH中国纯电动专用车装机量MWH中国其他锂电池装机量MWH30000600030000120250005000250001002000040002000080150003000100002000150006050001000100004000500020002019年7月2020年7月2021年7月2022年7月2023年7月图5-7动力电池装机量分车型图5-8动力电池装机量分电池类型来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理五新能源车产销情况2023年7月新能源汽车继续延续快速增长态势市场占有率稳步提升据中国汽车工业协会统计分析7月新能源汽车产销分别完成805万辆和78万辆同比分别增长306和316市场占有率达到3271-7月新能源汽车产销分别完成4591万辆和4526万辆同比分别增长40和417市场占有率达到297月新能源汽车国内销量679万辆环比下降69同比增长26新能源汽车出口101万辆环比增长295同比增长871-7月新能源汽车国内销量389万辆同比增长325新能源汽车出口636万辆同比增长15倍第13页7月在整车出口的前十位企业中上汽出口量达88万辆同比下降27占总出口量的224与上年同期相比比亚迪出口增速最为显著出口达19万辆同比增长35倍1-7月整车出口前十企业中从增速上来看比亚迪出口10万辆同比增长79倍奇瑞出口471万辆同比增长14倍长城出口151万辆同比增长947我国经济延续恢复发展态势推动经济整体好转的积极因素不断累积制造业景气水平持续改善企业信心有所增强宏观经济的持续回升向好有助于汽车行业的平稳运行7月下旬中共中央政治局召开会议在部署下半年经济工作时明确提出要提振汽车等大宗消费国家发改委等13部门印发了关于促进汽车消费的若干措施提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措预计伴随新一轮汽车促消费政策的实施落地汽车消费潜力有望得到进一步释放有助于行业全年实现稳增长目标表3新能源汽车企业集团销量情况市场份额1-7月市场集中度企业名称7月销量万辆环比同比1-7月销量万辆同比比亚迪262366141517889335前三家554特斯拉64-3141278541675119上汽896-155452-8910广汽51-46867289105464长安40465621788448前五家666东风3964-142213-647吉利416328119940344理想34482275173144638前十家85一汽15-45-20212458327同比588长城2985162812263527来源中国汽车工业协会方正中期研究院整理第14页据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示2023年7月汽车整车出口表现好于上月整车出口量环比小幅增长同比保持迅猛增长2023年7月汽车出口392万辆环比增长27同比增长351新能源汽车产量辆纯电动汽车产量辆新能源汽车产量辆新能源汽车销量辆插电式混合动力汽车产量辆90000090000080000080000070000070000060000060000050000050000040000040000030000030000020000020000010000010000000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月34512312678945674771141474711447711211121011101010101010年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202320232023202220222022202220222022202320232023202320222021202120222022201820182019202020212021202220222022202320232018201920192020202020212023201820192020201720212022图5-9新能源汽车产量分车型图5-10新能源汽车产销量来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理新能源乘用车销量辆纯电动乘用车销量辆插电式混合动力汽车辆纯电动汽车辆新能源汽车销量辆新能源商用车销量辆纯电动商用车销量辆插电式混合动力乘用车销量辆插电式混合动力商用车销量辆900000800000700000140000700000600000120000600000500000100000500000400000400000800003000003000006000020000020000040000100000100000200000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月00月1591591591537373737111111月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月年年年年年年年年年年年年年年年年年年年6936693693693693年年年1212121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2020202020202021202120212022202220222023202320202020202120212022202220232023202020212022201720172018201820222018201920192019202020202020202120212021202220172018201920202021图5-11新能源汽车乘用车销量分车型图5-12新能源汽车销量分车型来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理新能源汽车销量渗透率4035302520151050月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1357135791357913579111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2023202320232023202020202020202020202021202120212021202120222022202220222022202020212022图5-13新能源汽车渗透率来源SMM方正中期研究院整理第15页六3C产品行业对锂离子电池需求情况中国动力锂电池产量MWH中国动力锂电池产量环比700005006000040050000300400002003000010020000010000-1000-200月月月月月月月月月月月月月月月月月741741747141710101010年年年年年年年年年年年年年年年年年20192020202120222023202020202021202120222022202320232021202020222019图5-143C产品行业对锂离子电池需求来源SMM方正中期研究院整理六库存端上周碳酸锂库存量较前一周增加工厂库存仍处于偏高水平由于上游库存偏高虽部分盐厂有减产现象但总体供应量仍较为充足目前由于持续下跌的行情导致市场采购谨慎各方持逢低补库态势此外短期需求未现明显起色加剧市场观望情绪碳酸锂市场或维持僵持偏弱运行锂盐厂出货欠佳供需不匹配下库存逐步累积碳酸锂样本周度库存下游碳酸锂样本周度库存其他SMM中国碳酸锂月度库存总计实物吨SMM中国碳酸锂月度库存下游实物吨碳酸锂样本周度库存冶炼厂SMM中国碳酸锂月度库存冶炼厂实物吨18000080000160000700001400006000012000050000100000400008000030000600002000040000100002000000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月13585724679123461012111211年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202220232023202220222022202220222023202320232023202320222022202120222021图6-1碳酸锂周度库存分来源图6-2碳酸锂库存分来源来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整第16页SMM中国碳酸锂月度库存总计实物吨80000700006000050000400003000020000100000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月9134714577825689236121010111112年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2021202220222022202220232023202320232021202120222022202220222022202320232023202120222021202120222022图6-3碳酸锂库存来源SMM方正中期研究院整理七锂产业资讯18月15日广州市新闻办召开推动新型储能产业高质量发展新闻发布会广州市大湾区办常务副主任兼市发展改革委副主任牟治平表示新型储能是构建新型能源体系新型电力系统和能源产供储销体系的重要组成部分是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑也是催生能源新业态抢占产业发展战略高地的重要着力点2央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告其中提到下阶段要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展加快建设汽车强国以高质量供给引领和创造需求有力提振汽车等大宗消费构建新型产业生态鼓励新能源汽车能源交通信息通信等领域企业跨界协同发挥龙头企业带动作用提升产业链现代化水平三是完善基础设施体系大力推动充换电网络建设加快充换电基础设施建设提升充电基础设施服务水平3中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据7月我国动力电池产量共计610GWh同比增长289环比增长15其中三元电池产量204GWh占总产量334同比增长172环比增长152磷酸铁锂电池产量405GWh占总产量664同比增长356环比下降4147月31日国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施二十条针对汽车消费指出各地区不得新增汽车限购措施已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施落实构建高质量充电基础设施体第17页