投资要点
　　【核心组合】
　　三一重工、徐工机械、杭氧股份、中国船舶、晶盛机电、北方华创、罗博特科、微导纳米、杭叉集团、安徽合力、恒立液压、三一国际、双环传动、先导智能、乐惠国际、中兵红箭、迈为股份、英杰电气、华测检测、侨源股份、海天精工、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、华依科技、华培动力
　　【最新关注】
　　柳工、中船特气、和远气体、安车检测、朗进科技、广钢气体
　　【重点股池】
　　中联重科、捷佳伟创、中国中车、精工科技、郑煤机、金辰股份、奥特维、东威科技、弘元绿能、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精密、横河精密、青鸟消防、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰、汇中股份、诺力股份、福斯达
　　【上周报告】
　　【人形机器人】行业深度：行星滚柱丝杠：人形机器人高壁垒、高价值环节
　　【人形机器人】行业：小米发布二代机器狗；聚焦机器人核心零部件供应商
　　【船舶】行业：船舶：1-7月新船订单同比增长74%，中国成世界最大船东国
　　【大制造】专题报告四之“一带一路”系列——高端制造：掘金“一带一路”
　　【鸣志电器】深度：微特电机龙头，人形机器人有望打开空心杯电机新成长空间
　　【赛腾股份】中报业绩超预测上限，合同负债进一步提升，未来成长可期
　　【汉钟精机】中报业绩超预期，期待光伏+半导体真空泵加速突破
　　【汇中股份】中报业绩符合预期，拟回购股票彰显公司信心
　　【帝尔激光】TOPCon订单高增；期待光伏激光设备龙头多点开花
　　【杭叉集团】中报业绩大增72%，电动化+国际化趋势持续增强
　　【晶品特装】中报业绩扭亏为盈，光电侦察+无人装备双驱动
　　【春风动力】中报业绩大增80%符合预期，盈利能力显著提升
　　【核心观点】
　　【工程机械】7月挖机出口下滑14%；工程机械期待内需改善、更新周期启动。应南非共和国总统拉马福萨邀请，国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。在南非期间，习近平还将同拉马福萨共同主持中非领导人对话会。（新华社）
　　2023年7月挖掘机销量12606台，同比下滑29.7%，下滑幅度较6月扩大5.7pct。其中国内销售5112台，同比下滑44.7%，下滑幅度较6月持平；出口7494台，同比下降13.8%，下滑幅度较6月扩大13.1pct。出口销量占比59.4%，连续3个月保持近60%。国内销量下滑主要是由于下游需要修复程度不及预期，开工率仍承压，叠加国外各区域情况表现不一，出口市场短期承压。
　　中国工程机械行业复苏三部曲——出口、内需改善、更新周期启动。1）出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头，2023年国内龙头企业海外布局力度明显加大，仍处于扩张期，全年有望维持高增速。2）内需：近期多个高层会议强调支持与布局城中村改善，房地产政策边际改善，有望迎来拐点。随着房地产开工逐渐修复、基建项目落地，开工小时数有望进入上行通道。3）更新：按挖掘机第8年为更新高峰期测算，2023年国内挖机更新需求触底。
　　持续聚焦强阿尔法属性龙头：考虑到估值、业绩释放周期，边际改善弹性，重点推荐低估值地方国企：徐工机械、中联重科、安徽合力；民企龙头：三一重工、恒立液压、杭叉集团。持续推荐三一国际、诺力股份、浙江鼎力、中铁工业。
　　【半导体设备】中美脱钩预期下，半导体设备及零部件国产化提速。美国将严格禁止对中国实体在半导体和微电子等领域的投资；华虹半导体于8月7日正式登陆A股科创板，半导体设备国产化持续加速；微导纳米近日重磅推出了新品iTomic MW系列批量式原子层沉积镀膜系统，该设备一次可处理25片12英寸晶圆。持续推荐北方华创、中微公司、微导纳米、拓荆科技、精测电子、新莱应材、晶盛机电、芯源微、罗博特科、英杰电气、聚光科技；关注长川科技、至纯科技等。
　　【人形机器人】2023世界机器人大会将于8月16日至22日在京举办。三星将推出半导体人形机器人，可闻气味也可尝味道。具身智能浪潮推进，人形机器人是迈向具身智能道路上的一大步，特斯拉入局产业化加速。1）控制与执行系统：核心部件价值量占比约62%，关注行星滚柱丝杠、无框力矩电机、空心杯电机、谐波减速器等。2）感知系统：核心部件价值量占比约18%，关注力矩传感器、惯导等。To C端市场空间：2030年人形机器人全球市场空间预计达475亿元，2022-2030年CAGR达19%。
　　核心标的：重点关注价值量占比高、国产化空间大、毛利率高的行星滚柱丝杠、空心杯电机等环节。电机：关注鸣志电器、汇川技术、江苏雷利、伟创电气、拓邦股份、步科股份；丝杠：推荐恒立液压，关注鼎

研究报告全文：证券研究报告行业周报机械设备机械设备报告日期2023年08月21日聚焦金砖会议一带一路机会推荐工程机械半导体设备人形机器人等机械行业周报2023年8月第3周投资要点行业评级看好维持核心组合分析师邱世梁三一重工徐工机械杭氧股份中国船舶晶盛机电北方华创罗博特科执业证书号S1230520050001微导纳米杭叉集团安徽合力恒立液压三一国际双环传动先导智能qiushiliangstockecomcn乐惠国际中兵红箭迈为股份英杰电气华测检测侨源股份海天精工分析师王华君执业证书号S1230520080005亚星锚链大丰实业迈拓股份荣旗科技上海沿浦华依科技华培动力wanghuajunstockecomcn分析师张杨最新关注执业证书号S1230522050001柳工中船特气和远气体安车检测朗进科技广钢气体zhangyang01stockecomcn分析师李思扬重点股池执业证书号S1230522020001中联重科捷佳伟创中国中车精工科技郑煤机金辰股份奥特维东威科lisiyangstockecomcn技弘元绿能斯莱克凯美特气欧科亿华锐精密横河精密青鸟消防海分析师何家恺目星国茂股份巨星科技新强联中际联合中微公司浙江鼎力春风动执业证书号S1230523080007力瀚川智能华特气体运达股份利元亨亚玛顿天宜上佳日月股份杭hejiakaistockecomcn可科技苏试试验永贵电器建设机械华铁应急聚光科技杰克股份先惠相关报告技术铖昌科技和而泰汇中股份诺力股份福斯达1上周报告工人形机器人行业深度行星滚柱丝杠人形机器人高壁垒高价值环节业人形机器人行业小米发布二代机器狗聚焦机器人核心零部件供应商气船舶行业船舶1-7月新船订单同比增长74中国成世界最大船东国体大制造专题报告四之一带一路系列高端制造掘金一带一路价鸣志电器深度微特电机龙头人形机器人有望打开空心杯电机新成长空间格赛腾股份中报业绩超预测上限合同负债进一步提升未来成长可期持汉钟精机中报业绩超预期期待光伏半导体真空泵加速突破续汇中股份中报业绩符合预期拟回购股票彰显公司信心低帝尔激光TOPCon订单高增期待光伏激光设备龙头多点开花位杭叉集团中报业绩大增72电动化国际化趋势持续增强震晶品特装中报业绩扭亏为盈光电侦察无人装备双驱动荡春风动力中报业绩大增80符合预期盈利能力显著提升下核心观点半工程机械7月挖机出口下滑14工程机械期待内需改善更新周期启动年应南非共和国总统拉马福萨邀请国家主席习近平将于8月21日至24日出席在有南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问在望南非期间习近平还将同拉马福萨共同主持中非领导人对话会新华社拐2023年7月挖掘机销量12606台同比下滑297下滑幅度较6月扩大57pct点其中国内销售5112台同比下滑447下滑幅度较6月持平出口7494台向同比下降138下滑幅度较6月扩大131pct出口销量占比594连续3个上httpwwwstockecomcn134请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报月保持近60国内销量下滑主要是由于下游需要修复程度不及预期开工率仍承压叠加国外各区域情况表现不一出口市场短期承压2中国工程机械行业复苏三部曲出口内需改善更新周期启动1出口海0外市占率不断提升中国龙头逐步迈向全球龙头2023年国内龙头企业海外布局2力度明显加大仍处于扩张期全年有望维持高增速2内需近期多个高层会3议强调支持与布局城中村改善房地产政策边际改善有望迎来拐点随着房地产开工逐渐修复基建项目落地开工小时数有望进入上行通道3更新按挖0掘机第8年为更新高峰期测算2023年国内挖机更新需求触底8持续聚焦强阿尔法属性龙头考虑到估值业绩释放周期边际改善弹性重点推荐低估值地方国企徐工机械中联重科安徽合力民企龙头三一重工2恒立液压杭叉集团持续推荐三一国际诺力股份浙江鼎力中铁工业0半导体设备中美脱钩预期下半导体设备及零部件国产化提速美国将严格2禁止对中国实体在半导体和微电子等领域的投资华虹半导体于8月7日正式登陆A股科创板半导体设备国产化持续加速微导纳米近日重磅推出了新品1iTomicMW系列批量式原子层沉积镀膜系统该设备一次可处理25片12英寸0晶圆持续推荐北方华创中微公司微导纳米拓荆科技精测电子新莱应多材晶盛机电芯源微罗博特科英杰电气聚光科技关注长川科技至纯款科技等国人形机器人2023世界机器人大会将于8月16日至22日在京举办三星将推产出半导体人形机器人可闻气味也可尝味道具身智能浪潮推进人形机器人是人迈向具身智能道路上的一大步特斯拉入局产业化加速1控制与执行系统核形心部件价值量占比约62关注行星滚柱丝杠无框力矩电机空心杯电机谐波减速器等2感知系统核心部件价值量占比约18关注力矩传感器惯导机等ToC端市场空间2030年人形机器人全球市场空间预计达475亿元2022-器2030年CAGR达19人核心标的重点关注价值量占比高国产化空间大毛利率高的行星滚柱丝杠亮空心杯电机等环节电机关注鸣志电器汇川技术江苏雷利伟创电气拓相邦股份步科股份丝杠推荐恒立液压关注鼎智科技贝斯特新剑传动秦世川机床减速器推荐双环传动绿的谐波关注中大力德上海机电汉宇集团国茂股份南方精工兆威机电丰立智能大族激光昊志机电传感器界推荐华依科技关注柯力传感汉威科技芯动联科控制器推荐华中数控机关注新时达埃夫特英威腾集成关注三花智控拓普集团工业机器人推器荐埃斯顿关注新松机器人特种机器人推荐晶品特装人工业气体空分气体价格持续复苏受需求2022年基数影响稀有气体价格大同比下滑月第周液氧液氮液氩均价元吨同比分别835285421064会变动0-2812价格由同比增长转为同比下跌稀有气体氙气氪气氖气出厂均价分别为59000650223元立方同比下跌899898持续推荐工业气体顺周期品种推荐杭氧股份侨源股份陕鼓动力电子特气是第聚二大半导体材料国产替代持续推进推荐华特气体凯美特气关注金宏气体焦雅克科技昊华科技南大光电中船特气等核光伏设备光伏铜电镀钙钛矿新技术产业化持续推进铜电镀方面国电投心新能源5GW高效异质结电池及组件生产基地首批设备顺利进厂标志着高效铜栅部线异质结电池产业化取得了突破性进展钙钛矿方面1众能光储3GW钙钛矿件太阳能电池组件西南基地项目正式签约落地重庆市江津区项目总投资50亿元达产后预计实现年产值60亿元以上2台湾钙钛矿科技TPSC开发的供10cm10cm钙钛矿电池转换效率高达335好成绩大面积弱光发电应用建立良应好里程碑设备端重点看好电池组件设备环节关注铜电镀钙钛矿新技术产业商化进程首选具平台化能力龙头推荐晶盛机电迈为股份罗博特科金辰股份上机数控奥特维捷佳伟创英杰电气帝尔激光高测股份汉钟精2机亚玛顿等0httpwwwstockecomcn234请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报风电设备风电景气度逐步提升期待下半年吊装提速8月17日国家能源2局发布1-7月份全国电力工业统计数据截至7月底全国累计发电装机容量约3274亿千瓦同比增长115其中风电装机容量约39亿千瓦同比增长143推荐亚星锚链日月股份中际联合三一重能运达股份长盛轴承新强联五洲新春关注东方电缆海力风电明阳智能杭齿前进盘古智能等0锂电设备2023年7月我国动力电池装车量322GWh同比增长3331-78月累计动力锂电装车量1844GWh同比增长3737月我国储能锂电销售43GWh1-7月储能锂电累计销售355GWh推荐锂电设备龙头先导智能斯2莱克海目星利元亨杭可科技联赢激光先惠技术威唐工业百利科0技最新关注瀚川智能3油气装备油价高位油服行业高景气自年月日时起国内汽20238924柴油价格标准品每吨分别提高240元230元摩根大通预计到2030年全小球石油需求将达到11亿桶日供需缺口超过400万桶日布伦特原油激励价格可能升至100美元桶关注中密控股中海油服等米轨交装备2023年1-7月全国铁路完成固定资产投资3713亿元同比增长7发其中7月完成664亿元同比增长8环比下降49当前铁路投资波动较为明布显2023年1-7月铁路投资是3年来同期最高主要系过去3年铁路投资较低迷二所致推荐中国中车中铁工业天宜上佳永贵电器持续关注中国通号时代代电气铁建重工铁科轨道思维列控等机储能设备市场监管总局标准委批准的国标文件电化学储能电站安全规程器已于2023年7月1日起实施TrendForce预计2023年下半年储能市场需求将持续回稳推荐同力日升西子洁能等狗检验检测质量强国建设纲要提出到2025年质量基础设施更加现代高效质量基础设施管理体制机制更加健全布局更加合理计量标准认证认可聚检验检测等实现更高水平协同发展建成若干国家级质量标准实验室等目标打焦造一批高效实用的质量基础设施集成服务基地推荐华测检测苏试试验持续机关注广电计量安车检测国检集团器消费升级海外出口中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务人其中着力扩大国内需求放在五大任务之首7月31日关于恢复和扩大消费的措施以下简称措施近日发布围绕稳定大宗消费扩大服务消费促进核农村消费拓展新型消费完善消费设施优化消费环境等六大方面提出20条心政策举措措施与近期发布的各领域各品类促消费重点政策一道形成促消零费扩内需的一揽子政策体系消费有望逐步复苏重点推荐乐惠国际大丰实业部春风动力永创智能浙江鼎力巨星科技件风险提示1基建及地产投资低于预期风险2原材料价格大幅波动风险供3中美贸易摩擦加剧风险应商20230815httpwwwstockecomcn334请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1近期重点关注工程机械重点推荐三一重工恒立液压徐工机械持续推荐杭叉集团安徽合力中联重科华铁应急浙江鼎力中铁工业工业气体推荐杭氧股份侨源股份华特气体凯美特气陕鼓动力关注中船特气金宏气体雅克科技昊华科技南大光电福斯达等半导体设备推荐北方华创晶盛机电芯源微拓荆科技微导纳米新莱应材华峰测控罗博特科英杰电气聚光科技关注中微公司精测电子长川科技至纯科技等通用设备人形机器人重点推荐双环传动绿的谐波海天精工华中数控埃斯顿华锐精密欧科亿关注汇川技术科德数控纽威数控国盛智科创世纪凯尔达光伏设备推荐晶盛机电迈为股份罗博特科金辰股份弘元绿能奥特维捷佳伟创英杰电气帝尔激光高测股份汉钟精机亚玛顿等锂电设备推荐锂电设备龙头先导智能斯莱克海目星利元亨杭可科技联赢激光先惠技术威唐工业百利科技最新关注瀚川智能轨交装备推荐中铁工业天宜上佳永贵电器持续关注中国中车中国通号时代电气铁建重工铁科轨道思维列控等检测检验推荐华测检测苏试试验持续关注广电计量安车检测国检集团消费升级重点推荐乐惠国际大丰实业春风动力浙江鼎力巨星科技关注永创智能风电设备推荐亚星锚链日月股份中际联合长盛轴承新强联运达股份五洲新春关注东方电缆海力风电明阳智能杭齿前进盘古智能等工具推荐巨星科技培育钻石推荐中兵红箭四方达力量钻石国机精工关注沃尔德MIM3D打印推荐华曙高科铂力特东睦股份油服关注中密控股中海油服海油工程等木工机械缝纫机械关注弘亚数控杰克股份电梯关注康力电梯上海机电等消防电子推荐青鸟消防关注国安达httpwwwstockecomcn434请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2重点公司盈利预测表1浙商机械行业重点公司盈利预测市值2022EP2023EPS2024EPSROE子行业代码公司2022PE2023PE2024PE亿元SEE2022300450先导智能4781482463262112923688006杭可科技16112116823922161116688499利元亨602344266002111813688559海目星881893635102312921锂电设备688518联赢激光8208915221327161116300707威唐工业230370761384020117300457赢合科技1590751321793319149300382斯莱克6703605609030191212行业平均----271611-603185弘元绿能25352575294586530300316晶盛机电73222336344525201633300724捷佳伟创30930145268630201316300751迈为股份54730950880163392514光伏装备603396金辰股份630561622959834185688516奥特维249460753106035211536300757罗博特科7502409716028670423688033天宜上佳970320791185422155行业平均----752919-002371北方华创136244566489058392913688012中微公司8311892462987155298688072拓荆科技-U419291429639114775215688147微导纳米208012028065384164704半导体设300567精测电子2360981251738768498备300604长川科技21707512717047282123603690至纯科技1010731301723620157603283赛腾股份8616122429328201520300260新莱应材10808510115031261824行业平均---058955533-600031三一重工13370500801063120157601100恒立液压88017520224238322721603338浙江鼎力26624830836521171419000157中联重科5530270410542415124000425徐工机械7400360550691711910工程机械600984建设机械58-004019042-1302511-1603638艾迪精密1470300360435949418600761安徽合力15012216319817121014603298杭叉集团21810614517422161317600528中铁工业207084096107111098603300华铁应急11403304405818131015httpwwwstockecomcn534请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报行业平均----262016-300012华测检测32505406508036302418002967广电计量890320560794827195300572安车检测37-014029075----1检验检测300416苏试试验8605307309632231714603060国检集团8603203804734282315行业平均----372721-002430杭氧股份31212315418926211716002549凯美特气7802303404647322414工业气体688268华特气体7217122129035272114301286侨源股份10703807507571362610行业平均----452922-601615明阳智能375159197248108715300772运达股份860881091301411916603606东方电缆27912223531533171316300850新强联1000962052833215119风电设备603218日月股份1670330861134819144301155海力风电1330943465756518114601890亚星锚链950160230316444325605305中际联合481021812453118137行业平均----371914-603583捷昌驱动700850871102121169603489八方股份9630534243019171319603129春风动力21646673098431201518消费升级603076乐惠国际4501807713520748282300756金马游乐28-016075098-1122318-2行业平均----692618-603960克来机电440240440676837257002747埃斯顿20301903405612268426688017绿的谐波19009214419912278578智能装备002698博实股份19604407209444272015603666亿嘉和69-047119240-702814-4300024机器人198003012019444110681行业平均----1605336-002353杰瑞股份2802192523021211915601808中海油服7180490720883121176油服600583海油工程2670330470601813106行业平均----201513-601766中国中车17650410430481514138600528中铁工业207084096107111098轨交装备688009中国通号6360340380411816158688425铁建重工2470350460571310812行业平均----141311-电梯600835上海机电1570961181271613128httpwwwstockecomcn634请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报002367康力电梯700340440492620189行业平均----211619-603308应流股份10505906708326231910300470中密控股8714918021928231913603915国茂股份11506208010028221713基础件002472双环传动26206809412245332510300984金沃股份190591191624221157行业平均----342419-工具002444巨星科技25811814918418141212口腔CT002690美亚光电21108309311129262228300747锐科激光14900706709636439271激光设备688188柏楚电子35832846963975523813木工机械002833弘亚数控7410713206716132519缝纫机械603337杰克股份9710212405620164213停车设备300420五洋停车34005--62--23D打印688333铂力特18705015709423574206MIM600114东睦股份550250362403525146300802矩子科技5005006401939306811机器视觉688686奥普特1392663633024331912智能水表603700宁水集团28062--22--8消防设备002960青鸟消防12907710206023171012其他行业平均----753126-资料来源Wind一致预期为浙商证券研究所覆盖标的截止2023年8月18日收盘行业平均排除了负值空值对应公司数据3行业动态31工程机械习近平将出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问2023年7月工程机械行业第二批主要产品销售数据发布国家发展改革委发布碳达峰碳中和重大宣示三周年重要成果国务院发布关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见卡特彼勒公布2023年第二季度业绩习近平将出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问外交部发言人华春莹8月18日宣布应南非共和国总统拉马福萨邀请国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问在南非期间习近平还将同拉马福萨共同主持中非领导人对话会新华社2023年7月工程机械行业第二批主要销售数据发布据中国工程机械工业协会对平地机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类平地机461台同比下降219其中国内65台同比下降145出口396台同比下降23httpwwwstockecomcn734请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报据中国工程机械工业协会对汽车起重机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类汽车起重机1460台同比下降231其中国内995台同比下降336出口465台同比增长163据中国工程机械工业协会对履带起重机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类履带起重机225台同比下降24其中国内101台同比下降50出口124台同比增长319据中国工程机械工业协会对随车起重机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类随车起重机1869台同比增长214其中国内1502台同比增长14出口367台同比增长653据中国工程机械工业协会对塔式起重机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类塔式起重机1595台同比下降138其中国内1349台同比下降251出口246台同比增长382据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计2023年7月当月销售各类叉车92971台同比增长947其中国内57851台同比增长809出口35120台同比增长118据中国工程机械工业协会对压路机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类压路机992台同比下降199其中国内445台同比下降353出口547台同比下降073据中国工程机械工业协会对摊铺机主要制造企业统计2023年7月当月销售各类摊铺机96台同比下降299其中国内78台同比下降333出口18台同比下降10据中国工程机械工业协会对升降工作平台主要制造企业统计2023年7月当月销售各类升降工作平台16173台同比下降143其中国内9189台同比下降209出口6984台同比下降383据中国工程机械工业协会对高空作业车主要制造企业统计2023年7月当月销售各类高空作业车303台同比增长353其中国内301台同比增长344出口2台同比增加2台中国工程机械工业协会国家发展改革委发布碳达峰碳中和重大宣示三周年重要成果2020年9月22日习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上作出我国将力争于2030年前实现碳达峰努力争取2060年前实现碳中和的重大宣示三年来国家发展改革委和各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻习近平生态文明思想认真落实习近平总书记关于碳达峰碳中和重要指示批示精神强化系统观念加强统筹协调狠抓工作落实协同推进降碳减污扩绿增长推动双碳工作取得良好开局和积极成效2020年我国二氧化碳排放强度比2005年下降484超额完成第一阶段国家自主贡献承诺在此基础上十四五前两年我国二氧化碳排放强度进一步下降46节能降碳成效显著下一步我们将全面贯彻党的二十大报告关于积极稳妥推进碳达峰碳中和重要部署深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神认真贯彻落实全国生态环境保护大会精神切实履行双碳协调职责httpwwwstockecomcn834请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报坚持以我为主保持战略定力落实好碳达峰碳中和1N政策体系有计划分步骤实施好碳达峰十大行动优化实现双碳目标的路径和方式把握好节奏和力度持续推进生产方式和生活方式绿色低碳转型推动将党中央国务院决策部署落到实处确保如期实现碳达峰碳中和目标加快推进人与自然和谐共生的现代化中国工程机械工业协会国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见各省自治区直辖市人民政府国务院各部委各直属机构积极吸引和利用外商投资是推进高水平对外开放构建开放型经济新体制的重要内容为进一步优化外商投资环境提高投资促进工作水平加大吸引外商投资力度现提出如下意见一总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实党的二十大精神坚持稳中求进工作总基调完整准确全面贯彻新发展理念构建新发展格局推动高质量发展更好统筹国内国际两个大局营造市场化法治化国际化一流营商环境充分发挥我国超大规模市场优势更大力度更加有效吸引和利用外商投资为推进高水平对外开放全面建设社会主义现代化国家作出贡献二提高利用外资质量一加大重点领域引进外资力度支持外商投资在华设立研发中心与国内企业联合开展技术研发和产业化应用鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目二发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用三拓宽吸引外资渠道四支持外商投资企业梯度转移五完善外资项目建设推进机制三保障外商投资企业国民待遇六保障外商投资企业依法参与政府采购活动七支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作八确保外商投资企业平等享受支持政策四持续加强外商投资保护九健全外商投资权益保护机制十强化知识产权行政保护十一加大知识产权行政执法力度十二规范涉外经贸政策法规制定五提高投资运营便利化水平十三优化外商投资企业外籍员工停居留政策十四探索便利化的数据跨境流动安全管理机制十五统筹优化涉外商投资企业执法检查十六完善外商投资企业服务保障六加大财税支持力度十七强化外商投资促进资金保障十八鼓励外商投资企业境内再投资十九落实外商投资企业相关税收优惠政策二十支持外商投资企业投资国家鼓励发展领域七完善外商投资促进方式二十一健全引资工作机制二十二便利境外投资促进工作二十三拓展外商投资促进渠道二十四优化外商投资促进评价八加强组织实施各地区各部门和有关单位要坚决落实党中央国务院决策部署提高政治站位切实做好进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度工作全力实现利用外资促稳提质目标鼓励各地区因地制宜出台配套举措增强政策协同效应商务部要会同有关部门和单位加强指导协调做好政策宣介及时落实政策措施为外国投资者营造更加优化的投资环境有效提振外商投资信心中国工程机械工业协会卡特彼勒公布2023年第二季度业绩卡特彼勒公司纽交所代码CAT日前公布2023年第二季度销售和收入为173亿美元较2022年第二季度的142亿美元增长222023年第二季度营业利润率为211而2022年第二季度为1362023年第二季度调整后营业利润率为213而2022年第二季httpwwwstockecomcn934请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报度为1382023年第二季度每股盈利为567美元而2022年第二季度每股盈利为313美元2023年第二季度调整后每股盈利为555美元而2022年第二季度调整后每股盈利为318美元2023年和2022年第二季度调整后营业利润率和调整后每股盈利均不含重组成本2023年第二季度调整后每股盈利不包含因调整递延税款余额而产生的非常规税务受益2023年上半年企业经营活动净现金流为48亿美元第二季度结束时公司拥有74亿美元现金在第二季度公司回购了14亿美元卡特彼勒普通股并支付了6亿美元分红铁甲工程机械网32半导体设备高盛SEMI进一步下调半导体预期企业减产降价利润下滑半导体寒潮席卷韩国深圳国资大基金联袂增资英特尔宣布终止收购高塔半导体区域性经济衰退投资收敛2023年服务器整机出货再下修高盛SEMI进一步下调半导体预期企业减产降价利润下滑市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部但现实再一次让市场失望直到Q3半导体行业景气度仍未有明显改善甚至多家机构进一步下调全年出货量预期高盛也在8月14日发布报告称中国市场的需求复苏库存消化进度放缓预计将重新调整公司的盈利预期美国半导体工业协会SIA近日宣布2023年第二季度全球半导体销售额总计1245亿美元环比增长47但同比下降-1736月全球销售额4151亿美元环比增长17即便第二季度半导体销售额环比略有改善但从产业需求来看仍未出现明显回暖迹象SEMI预测2023年全球半导体设备销售额预估874亿美元下降186从原本预计下降12进一步扩大此外预计包括晶圆厂设备及后段封测设备销售额将同步下滑其中晶圆厂设备销售额将减少188封装和测试设备销售额分别减少205及15受终端需求疲软影响晶圆代工及逻辑用设备销售额将减少6动态随机存取存储器DRAM设备销售额将减少28闪存存储器NANDFlash设备销售额将减少518月14日高盛发布报告下调四大IC芯片厂商盈利预测包括SGMicroNovosenseAwinic和ASRMicro原因是行业仍旧处于高库存且面向消费者的终端应用需求疲软电源管理IC等模拟芯片的需求恢复可能需要更长的时间1晶圆代工厂商毛利营收双降台积电扩大全年营收下调预期8月10日公布2023年7月财报2023年1月至7月营收总计116709亿元新台币同比减少37在全年营收预测方面台积电总裁魏哲家指出预计今年全年营收从下滑1到6下调至约10中芯国际营收利润双降据财报显示2023年第二季度营收156亿美元同比下降18净利润4028亿美元下降262毛利率为203同比下滑191华虹半导体毛利率快速下降虽然公司2Q23业绩稳健营收631亿美元同比增长17环比持平但其一直稳健的毛利率也开始出现下降趋势Q2毛利率下降44个百分点至277并且预计这一下降趋势在Q3进一步扩大到107个百分点2存储市场进一步减产DRAMNAND产能过剩需求疲软根据Gartner的数据显示DRAM在2023年大部分时间都将处于产能过剩这一趋势直到第三季度2023年DRAM收入将下降444至438亿美元整体平均售价ASP将下降504SK海力士的首席财务官金佑贤在7月底的财报发布会上表示NAND的库存水平很高将进一步减产510美光科技的副总裁马尼什巴蒂亚也表示将使晶圆投入数量的削减幅度接近30明确了进一步减产的方针铠侠控股已将在日本岩手县北上市建设的生产厂房的投产时间从原定的2023年内延期至2024年以后用于长期存储的NAND的需求仍未恢复厂房的设备交付也被推迟将给设备投资踩下刹车此外NAND存储器的低迷还波httpwwwstockecomcn1034请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报及到制造设备7月日本半导体制造装置协会较1月大幅下调了2023年度的日本制造设备营收预期市场调查机构Gartner公布的最新统计数据2023年第二季度全球PC出货量总计5970万台同比下降166在连续七个季度同比下降之后PC市场显示出初步企稳的迹象半导体的寒气传遍了整个产业链从上游的代工设计到中游的功率器件再到终端消费产品无一例外市场所期待的Q3拐点并没有如期到来见智研究Pro半导体寒潮席卷韩国据TheElec今日消息业内人士透露继台积电与世界先进之后韩国8英寸晶圆代工行业厂商也普遍下调了今年价格不同公司的降价时间与幅度都不尽相同总体降幅在10左右甚至有公司给出了20的降价幅度市场分析认为8英寸晶圆代工报价下降主要受到三方面因素影响第一终端IT设备市场需求不振导致晶圆代工开工率下滑例如今年二季度东部高科DBHitech开工率为7383较去年同期的9768下滑了近24个百分点公司预计下半年产能利用率在60以上与此同时三星8英寸晶圆代工KeyFoundrySK海力士系统IC等开工率则维持在40-50而由于开工率持续下跌部分代工厂甚至关闭了部分设备电源第二是因为德州仪器TI下调产品价格为扩大PMIC等产品的销售规模德仪自年初以来便开始以较低价格供货公司的12英寸晶圆厂已开始投产而12英寸晶圆面积是8英寸晶圆的225倍最多可节省20由此德州仪器得以取得成本优势业内人士指出德仪通过12英寸晶圆制造来确保自家产品的价格竞争力从而撼动晶圆代工行业在这种情况下Fab-less公司们别无选择只能不断要求代工厂降价第三是部分客户从8英寸向12英寸转换12英寸晶圆代工厂商已提出了价格折扣等优惠努力吸引8英寸晶圆代工厂的客户以提高9055纳米工艺的产能利用率代工行业人士指出随着部分客户转向12英寸8英寸晶圆代工行业恢复将更加困难即便经济好转行业也难以回到以前的繁荣水平科创板日报深圳国资大基金联袂增资正在全国大力扩产的IDM大厂华润微688396其深圳12英寸晶圆项目获得了深圳市和大基金的联袂增资此次增资金额总计126亿元超过之前华润微在科创板IPO和定增总计92亿的融资净额其中深圳国资方面5家公司总计增资397亿元大基金二期增资375亿元华润微8月15日晚公告子公司润鹏半导体拟增资扩股并引入大基金二期等外部投资者募集部分资金以补充其资本金本次募集资金总额为126亿元对应注册资本126亿元交易完成后润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元在此次增资方中大基金二期增资375亿元为增资完成后的单一第二大股东国调二期基金增资15亿元不过深圳市重大产业投资集团深圳市引导基金投资有限公司深圳宝安产业资本运营有限公司深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司综改试验深圳股权投资基金合伙企业等5家深圳国资总计增资397亿元增资完成后深圳国资方面总计持股比例为264667超过大基金二期25的持股比例目前华润微股价为5511元总市值727亿中国基金报httpwwwstockecomcn1134请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报英特尔宣布终止收购高塔半导体据外媒英特尔与TowerSemiconductorLtd高塔半导体宣布由于未能及时获得监管部门的批准双方已达成协议终止此前宣布的于2022年2月签订的合并协议交易总价值约为54亿美元根据合并协议的条款英特尔将向高塔支付353亿美元的终止费大半导体产业网区域性经济衰退投资收敛2023年服务器整机出货再下修根据TrendForce对供应链持续追踪信息显示由于Meta近期再次下调下半年需求以及中国上半年相关项目招标推迟加上全球性通胀压力与云端服务业者CSPs聚焦于AI领域投资导致预算排挤效应影响传统服务器整机出货表现TrendForce基于上述影响因素考量将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少594后续恐仍有变量值得一提的是尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长然第四季出货量恐将转为衰退TrendForce观察近期影响服务器市场动能的指标包括以下一中国国企相关招标情况不如预期虽然CSPs对AI领域有所助力但预算排挤导致今年中国服务器需求量预估较2022下滑97二全球性通胀压力仍存在升息导致企业紧缩资本支出计划EnterpriseServer需求显著衰退为避免获利能力受到影响HPEDell纷纷加强订阅式服务的推广同时投入AI服务器业务三截至今年第三季供应链库存仍在去化ServerODMs预期今年底才有机会重启上游零部件的采购动能四CSPs需求仍聚焦于AI领域在预算排挤下旧平台需求开始于今年下半年增加缩减新平台放量规模而此转变将可能排挤2024年的服务器整机出货空间全球半导体观察33光伏风电设备3天两起超百亿重大资产重组新疆国企加大新能源角力力度六部委强化资金政策对退役风光设备循环利用项目支持组件端两极分化加剧头部企业上调出货目标中小型企业面临降排产风险一周光伏产业链价格监测国家发改委等部门关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见江苏海风重要进展大丰800MW海风项目海缆中标公示国产首台18MW海上风电主轴轴承下线迈向深远海大唐发布招标公告重大突破中船海装扶摇号离网运行成功权威数据1-7月风电装机新增263GW3天两起超百亿重大资产重组新疆国企加大新能源角力力度8月11日立新能源发布公告称根据控股股东新疆新能源集团有限责任公司发布的新疆新能源集团有限责任公司关于拟进行整体合并重组的提示性公告获悉经新疆维吾尔自治区人民政府同意新疆新能源与新疆能源集团有限责任公司拟整体合并重组成立新的新疆能源集团有限责任公司重组合并后的新疆能源集团注册资本200亿元资产总额近480亿元2023年8月13日新疆天富能源股份有限公司发布公告称收到控股股东天富集团发来的通知获悉根据新疆生产建设兵团办公厅出具的兵团办公厅关于成立中新建电力集团有限责任公司的批复新兵办函202340号天富集团与新疆生产建设兵团国httpwwwstockecomcn1234请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报有资产监督管理委员会新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司签订了关于资产重组暨出资设立新公司之框架协议各方同意以其持有的与电力能源相关的企业股权及部分货币及有关资产出资共同重组新设一家承担起兵团发展新能源发电项目建设运营管理主体职责打造全疆最大的集发供调为一体的新公司新公司名称为中新建电力集团有限责任公司具体以市场监督管理部门核定的名称为准中新建电力集团注册资本100亿元后续根据经营发展需要可适时增加注册资本风芒能源六部委强化资金政策对退役风光设备循环利用项目支持8月17日国家发改委等六部委发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见意见指出主要目标为到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善资源循环利用关键技术取得突破到2030年风电光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟资源循环利用模式更加健全资源循环利用能力与退役规模有效匹配标准规范更加完善风电光伏产业资源循环利用水平显著提升形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区重点任务有建立健全退役设备处理责任机制国家能源局生态环境部按职责分工负责督促指导发电企业拆除风电光伏设备后及时做好周边生态环境修复国家能源局自然资源部按职责分工负责指导发电企业完善退役风电光伏设备报废管理制度提升报废资产处置效率国务院国资委国家能源局按职责分工负责完善设备回收体系国家发展改革委工业和信息化部商务部按职责分工负责强化资源再生利用能力工业和信息化部国家发展改革委按职责分工负责稳妥推进设备再制造国家发展改革委工业和信息化部市场监管总局按职责分工负责加大技术研发力度科技部工业和信息化部按职责分工负责强化资金和政策支持国家发展改革委财政部税务总局人民银行等部门按职责分工负责健全标准规范体系工业和信息化部国家能源局国家发展改革委市场监管总局等部门按职责分工负责研究制定特殊环境下退役风电光伏设备的绿色拆解及不同材质含金属和复合材料零部件回收利用标准市场监管总局负责加快研究以填埋焚烧回收利用等方式处理废弃风机叶片光伏组件整机和零部件的环境影响针对废弃风电和光伏设备回收利用处置过程的污染控制问题研究制定废弃风电光伏设备污染防治技术规范生态环境部负责培育重点地区和企业国家发展改革委工业和信息化部国家能源局会同有关部门负责支持中央企业发挥示范引领作用率先加强退役风电光伏设备循环利用建设一批重点项目国务院国资委国家发展改革委会同有关部门负责风芒能源组件端两极分化加剧头部企业上调出货目标中小型企业面临降排产风险一周光伏产业链价格监测多晶硅本周国内光伏产业链中上游环节价格坚挺硅料价格继续小幅上涨硅片价格继上周上调价格后本周维稳本周电池环节价格维稳组件环节竞争依然较为激烈硅料价格方面在硅料尤其是单晶致密复投料及N型用料供给仍显紧俏的情况下本周硅料价格继续小幅上涨单晶致密复投料主流价格区间来至72-76元公斤区间N型用料价格httpwwwstockecomcn1334请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报溢价10元公斤左右当前主流价格在82-86元公斤区间供需方面本月仍国内硅料企业受内蒙限电技改等影响包括一线硅料厂企业在内当前有超过4家传统的硅料企业的产出受到影响短期内高品质高质量的硅料预计仍将处于结构性的供给偏紧虽硅料新产能也陆续在释放爬产但相比下游扩产进度仍有一定延迟下游新产能的释放也是带动了对硅料采购备货的积极性硅片继上周一家龙头硅片企业公布了最新上涨的硅片报价后市场的其他硅片企业均同步上调了单晶硅片价格实际成交价格也是随之上调本周国内市场上单晶M10正A硅片价格基本站上31元片以上不少硅片厂商实际成交价格就在315元片左右N型硅片方面随着下半年N型电池产能的集中投产释放也是增加了对N型硅片的需求市场上整体N型硅片的产能比例整体增加而随着上游N型硅料供给受限以及价格溢价国内N型硅片价格也是随之上调110130m厚度的M10G12硅片价格分别上涨至在313415元片326432元片电池片虽上周国内硅片价格上涨但在面对下游成本压力较大的组件端时尤其是下游组件端开始出现减产外采电池订单放缓迹象下电池价格本次暂未延续上涨趋势本周国内单晶正A电池片主流价格基本维稳为主单晶M10正A高效电池价格维稳在074-076元W区间但市场上也出现了073元W左右的价格单晶G12电池主流价格在072-074元WN型电池方面近期国内N电池开始陆续投产多以Topcon电池为主HJT电池方面预计也将有3-4家电池企业投产出片本周topcon主流价格维持在078-080元W区间HJT电池价格维持在09元W左右组件当前国内组件厂商间竞争依旧激烈市场上组件厂商分化逐步趋显国内头部组件企业整体开工情况维持高位国内头部组件也是在上调组件年度出货目标而其他非一体化组件企业受近期成本售价倒挂等影响同时前期订单逐步交货完成的情况下开工排产情况开始出现下调价格方面市场上的各类组件价格也是较为混乱而在当前组件厂商间内卷加剧优先保订单的前期下组件价格短期恐将难有明显起色本周国内P型组件价格主流落在12-128元W区间N型组件方面本周国内N型组件价格相对平稳Topcon组件主流价格在128-138元W区间HJT组件方面HJT组件价格市场各厂商报价逐步接近当前HJT组件价格落在145-155元W区间辅材辅材方面本月国内头部组件企业开工提升对辅材的备货也是较显积极本月国内组件辅材需求环比提升价格也是出现上涨32mm厚度的光伏玻璃价格来至255-26元20mm厚度的光伏玻璃价格来至175-18元SOLARZOOM光储亿家国家发改委等部门关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见8月17日国家发改委等部门发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见发改环资20231030号指导意见指出近年来我国新能源产业快速发展风电光伏等新能源设备大量应用装机规模稳居全球首位随着产业加快升级和设备更新换代新能源设备将面临批量退役问题为此需积极构建覆盖绿色设计规范回收高值利用无害处置等环节的风电和光伏设备循环利用体系补齐风电光伏产业链绿色低碳循环发展最后一环助力实现碳达峰碳中和指导意见提出的主要目标包括到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善资源循环利用关键技术取得突破到2030年风电光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟资源循环利用模式更加健全资源循环利用能力与退役规模有效匹配标准规范更加完善风电光伏产业资源循环利用水平显著提升形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区重点任务方面指导意见强调要大力推进绿色设计引导生产制造企业以轻量化易拆解易运输易回收httpwwwstockecomcn1434请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报为目标在产品设计生产阶段进行绿色设计建立健全退役设备处理责任机制不得擅自以填埋丢弃等方式非法处置退役设备督促指导发电企业拆除风电光伏设备后及时做好周边生态环境修复指导发电企业完善退役风电光伏设备报废管理制度提升报废资产处置效率落实国有资产交易流转有关要求进一步优化国有退役风电光伏设备处理处置制度推动企业高效规范处置相关资产完善设备回收体系支持发展退役新能源设备拆除运输回收拆解利用一站式服务模式强化资源再生利用能力鼓励再生利用企业开展退役风电光伏设备精细化拆解和高水平再生利用重点聚焦风电机组中的基础塔架叶片机舱发电机齿轮箱电控柜等部件以及光伏组件中的光伏层压件边框接线盒等部件开展高水平再生利用支持龙头企业针对复杂材料加快形成再生利用产业化能力重点聚焦风机叶片纤维复合材料以及光伏组件中半导体材料金属材料聚合物等探索兼顾经济性环保性的再生利用先进技术和商业模式稳妥推进设备再制造稳妥推进风力发电机组光伏组件再制造产业发展率先发展风电设备中发电机齿轮箱主轴承等高值部件以及光伏逆变器等关键零部件再制造规范固体废弃物无害化处置风能专委会CWEA江苏海风重要进展大丰800MW海风项目海缆中标公示获悉8月16日江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购中标候选人公示根据公示中天科技为该项目中标候选人第一名投标报价130430712396元随着中标候选人公示江苏大丰800MW海风项目风机与海缆的招标即将完成标志着江苏海风重启后取得重要进展据悉江苏大丰800MW海上风电项目位于盐城市大丰区东北方向海域由H8-1H9H15H17四个场址组成装机容量各200MW总装机规模为800MW本项目拟采用85MW单机容量6MW的海上风力发电机组接受混排混排机型数量最多不超过两种除上述机型以外可接受至多一台大容量单机容量12MW及以上试验机型总装机容量允许上浮小于1台投标机型最小投标机型容量H8-1场址离岸距离80km场区水深918m规划海域面积32km场址新建一座容量为20万千瓦的220kV海上升压站以一回220kV海缆送出接入到H9H15共建的海上升压站H9场址离岸距离75km场区水深715m规划海域面积29kmH15场址离岸距离71km场区水深715m规划海域面积29kmH9H15场址共建一座40万千瓦的220kV海上升压站与H8-1场址所发电能合并后以二回220kV海缆送至新建岸基集控中心H17场址离岸距离47km场区水深015m规划海域面积31km场址新建一座容量为20万千瓦的220kV海上升压站以一回220kV海缆送至已建大丰H8-2岸基集控中心场内集电线路均采用35kV海缆风电之音国产首台18MW海上风电主轴轴承下线8月15日由洛阳轴研科技有限公司以下简称轴研科技研制的国产首台18MW海上风电主轴轴承顺利下线刷新了我国国产风电主轴轴承最大单机容量的纪录httpwwwstockecomcn1534请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报轴研科技研发团队掌握大功率风电轴承正向设计和精密加工技术系统开展了材料的接触疲劳寿命实验搭建全传动链仿真模型经仿真计算分析优化匹配了轴承接触角滚动体尺寸和保持架结构最终确定的设计方案可满足主轴轴承25年以上长寿命和高可靠性要求18MW海上风电主轴轴承搭载轴研科技研发的第二代轴承寿命预测系统通过高频传感器采集轴承轴向位移主轴承温度等实时物理信号再把采集到的数据进行信号预处理特征值提取结合轴承设计与试验生成的数学模型对主轴轴承的剩余使用寿命进行预测当监测参数出现异常时可反馈预警信号提醒工程师对风机进行调整和维护通过数字化智能化手段最大限度地护航海上风电运行安全近年来轴研科技围绕大兆瓦风电主轴轴承领域已陆续开发了6XMW7XMW10XMW风电主轴轴承并进行批量交付通过产能建设轴研科技目前已具备年产3000台套风电主轴轴承产能下一步轴研科技将持续推动风电主轴轴承和齿轮箱轴承的研发及产业化进程助力实现3060双碳目标风电之音迈向深远海大唐发布招标公告8月14日大唐集团发布海上风电规划方案编制服务招标-2023年9月大唐海南能源开发有限公司-深远海风电项目招标公告公告显示目前大唐集团已完成成为海南省最大的清洁能源供应商下一步按照海南公司一基两翼三级发展新格局将大力发展海上风电根据公告按照国家及行业有关标准规程和规范完成大唐海南海上风电规划方案编制服务工作1编制大唐海南海上风电基地规划报告并组织完成评审2编制海南省及东方市海上风电上下游产业链发展规划报告并组织完成评审风电之音重大突破中船海装扶摇号离网运行成功近日迎着徐徐海风扶摇号浮式风电装备在智能微网模式下成功运行发电这是中船海装科技创新的最新突破为下一步利用浮式风电向岛礁或海上制氢海工平台海水淡化智慧渔场等海洋设备供电提供了良好的示范扶摇号是中国首台按深远海进行设计工程实施及测试验证的浮式风电装备自2022年在广东湛江罗斗沙海域成功安装以来已连续经历了暹芭马鞍泰利等多次强台风考验始终稳稳矗立在蔚蓝大海上此次智能微网状态下的成功运行让扶摇号进入了一个新的里程碑作为亮相奋进新时代成就展的献礼工程扶摇号自诞生以来就受到了发改委科技部工信部等国家部委新华社科技日报等主流媒体以及行业协会和媒体的高度关注2022年中船海装按计划完成了浮式风电装备关键技术研究浮式风电装备制造工程主体及海缆施工等系列工作让扶摇号具备了并网的工程技术条件2023年海装技术团队又全力投入到深远海智能微网示范运行的子课题攻关中经过6个月的微网方案设计电气架构优化控制代码重写和系统实施先后突破了机组黑启动充放电运行状态的无缝切换自适应功率调节等多项关键技术成功实现了扶摇号运行发电并向智能微网供电httpwwwstockecomcn1634请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报由风电机组电压源模式变流器后备储能电源和智能微网控制单元共同构成的自维持式智能微网不仅为扶摇号提供了更好的抗台安全性还能获得更加充足的运行环境运动载荷和姿态控制数据为扶摇号的正式并网运行做好了充分准备中船海装在浮式风电装备和智能微网上都掌握了自主研发的关键核心技术2015年中船海装首个以风电为主要能源的智能微电网项目在敦煌雅丹国家地质公园成功运行此次扶摇号的孤岛微电网状态运行是中船海装将浮式风电与智能微网结合的又一重大突破下一步中船海装将一如既往迎难而上攻坚克难以浮式风电为主其他能源形式为辅通过智能微网等前沿技术探索应用大力发展海岛经济实现能源自给自足全力推进智慧能源岛等综合能源示范基地建设为海洋强国和蓝色海洋经济带建设赋能北极星风力发电网权威数据1-7月风电装机新增263GW1-7月份全国发电设备累计平均利用2079小时比上年同期减少54小时其中水电1578小时比上年同期减少523小时太阳能发电780小时比上年同期减少42小时风电1416小时比上年同期增加112小时核电4440小时比上年同期增加100小时火电2573小时比上年同期增加96小时1-7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长544其中太阳能发电1612亿元同比增长1087核电439亿元同比增长505电网工程完成投资2473亿元同比增长104北极星风力发电网34锂电设备宁德时代发布神行超充电池充电10分钟神行800里续航1400里欧盟新电池法正式生效宁德时代发布神行超充电池充电10分钟神行800里续航1400里8月16日宁德时代发布新产品神行超充电池据发布会现场宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕表示神行超充电池是全球首款磷酸铁锂4C超充电池可实现充电10分钟神行800里的超级充电速度除了常温状态下充电快神行超充电池即使在零下10C的低温环境下也可以在30分钟内充电80另外神行超充电池续航可达1400里低温亏电转态下零百加速性能不衰减据悉神行超充电池使用到如下技术正极超电子网正极技术采用充分纳米化的磷酸铁离正极材料搭建四通八达的超电子网减低锂离子的脱出阻力使充电信号得到快速响应负极采用二代快离子环技术对石墨表面进行改性增加锂离子嵌入通道同时使用多梯度分层极片设计实现快充与续航的平衡电解液宁德时代使用了全新的超高导电解液配方有效提升电导率降低电解液粘度增强锂离子脱溶剂化能力使用优化超薄SEI膜降低阻力改善隔膜高孔隙率低迂曲度空孔道一次改善锂离子液相传毒速率另外通过改良电解液基因配备高安全涂层隔膜实现电池管理全局温场智能管控以及400验证项目多级别多维度多场景神行超充电池可以实现PPB级别的安全标准高焕表示预计神行超充电池将在今年年底量产2024年一季度上市鑫椤锂电欧盟新电池法正式生效httpwwwstockecomcn1734请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报8月17日公示满20天的欧盟电池与废电池法规正式生效以下简称新电池法新电池法要求未来在欧洲经济区销售的动力电池和工业电池须具备碳足迹声明和标签及数字电池护照且电池重要原材料的回收比例也有相关要求高工锂电35轨交设备湖南城际铁路公司22年度亏损118亿元23年上半年亏损58亿轨道交通时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术成果通过评审湖南城际铁路公司22年度亏损118亿元23年上半年亏损58亿2023年08月17日湖南城际铁路有限公司披露2023年中报显示当期净利润为-5853948万元近日湖南城际铁路有限公司下称城际公司发布关于2022年度发生净资产10以上亏损的重大事项公告下称公告根据公告2022年度城际公司实现净利润-1181亿元较2022年初净资产9023亿元亏损比例1309较2022年末净资产7803亿元亏损比例1513公告称公司作为湖南省内重要的城际铁路建设与运营主体承担湖南省内城际铁路投资建设与运营管理职能公司营业收入主要来源于城际铁路运营业务因城际铁路运营具有较强的社会职能属性车票定价较低而动车折旧成本较高收入及毛利润规模较小盈利能力较弱且叠加2020-2022年新冠影响乘客使用公共交通工具出行大为减少公共交通运输行业受到较大影响导致2022年度亏损扩大国资潇湘轨道交通时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术成果通过评审近日由卢春房钱清泉院士和于松伟蒋先国全国勘察设计大师等7位行业知名电气专家组成的评审委员会评审对广州地铁主导的轨道交通时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术及成套装备成果项目进行了评审认为轨道交通时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术及成套装备成果技术成果总体技术达到国际先进水平架空刚性接触网因结构简单安装空间小设备维护量方便等诸多优点在国内外轨道交通得到广泛应用本项目立项时既有的受电弓-架空刚性接触网系统技术存在以下局限性国内尚无针对全地下工程特性的高速刚性接触网系统技术国内城市轨道交通的设计建设施工及运营各个模块独立化各模块工作多从自身角度出发缺乏统筹考虑对于后期运营需求考虑较少进而影响运维效率尚未有涵盖受电弓-架空刚性接触网系统设计施工运维全过程的数字化技术截止本成果技术完成前国内尚无时速160km受电弓-架空刚性接触网系统成套国产化相关技术及设备轨道交通时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术及成套装备针对全地下高速架空刚性接触网的工程特性及既有技术的局限性解决影响弓网受流制约施工进度限制运维效率等的关键性问题项目组从时速160km刚性受流系统设计施工运维全过程数字化技术时速160km架空刚性接触网系统技术方案时速160km刚性受流系统国产化成套装备三个方面开展研究首次研究并应用了全地下时速160km受电弓-架空刚性接触网系统技术通过时速160km刚性接触网RAMS需求分析建立时速160km刚性接触网-受电弓动态性能指标和评价标准研发刚性接触网数字化仿真建模与性态预测系统多专业接口数据融合的刚性接触网BIM系统开展弓网多目标参数匹配提出满足时速160km性能指标和评价标准的刚性接触网数字化设计方案基于隧道httpwwwstockecomcn1834请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报点云扫描技术开发轨行区大数据仿真模型实现刚性接触网零部件可视化安装与并行施工提出通过预判土建施工误差的刚性接触网无轨施工精确测量与安装方案利用非接触式和接触式双重监测方式在线评估时速160km及以下全速度范围运行过程刚性接触网-受电弓服役能力预判弓网隐藏故障与潜在威胁实现整个服役周期有计划的主动维修基于数字化仿真系统及模拟平台提出刚性定位与锚段关节匹配弹性定位装置与膨胀元件匹配等的装备差异化设计与装备方案结合全装备的国产化制造工艺工法研究提出装备检验指标及范围研制刚性接触网成套装备及关键零部件本技术研究成果直接指导了广州地铁十八号线和二十二号线工程高速受电弓-刚性接触网系统及成套装备的设计建设及运维成功应用于广州地铁十八号线和二十二号线解决了影响弓网受流制约施工进度限制运维效率的诸多关键性技术难题自线路开通运营以来弓网运行状态良好弓网性能可靠稳定接触网运维效率高各项技术指标满足要求整体技术水平达到国际先进本项目的时速160km刚性受流系统设计-施工-运维全过程数字化技术有效提高设计施工以及运维效率为新线设计优化牵引网运维提供指导针对高速刚性接触网的系统方案关键零部件方案以及关键性问题技术方案的研究成果针对性强工程意义重大可以为相关线路的设计建设提供技术方案支持同时高速刚性接触网成套装备的国产化能够有效降低设备成本引领刚性接触网行业的创新进步并推动行业技术的发展本项目研究成果后续可考虑在广州湾区甚至全国的类似线路进一步推广应用技术方案成熟经济社会效益显著应用前景广阔轨道世界36储能设备欣旺达零碳产业园场景下储能系统集成关键技术及解决方案H1国内出口新能源乘用车电池装机增长超180欣旺达零碳产业园场景下储能系统集成关键技术及解决方案储能赛道已经成为动力电池企业的兵家必争之地据高工储能统计超30家主流动力电池企业已经杀入储能电池赛道并成为了储能电池领域的中流砥柱其中欣旺达作为动力电池加码储能赛道的悍将之一储能累计装机量超过807GWh储能规划产能达39GWh从政策层面看国家和地区对储能的支持力度前所未有仅2023年1月到6月全国先后出台325项储能产业相关政策其中国家政策35项地方政策290项从装机规模看截止到2023年6月全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733GW3580GWh平均时长21小时2023年1-6月新投运新型储能项目装机规模约863GW1772GWh从储能产业发展趋势看在国家双碳目标实施期间储能产业将会持续向好发展在零碳产业园场景中欣旺达提出在零碳产业园的能源发展趋势上由高碳的传统能源管理向分布式能源管理转型升级再向零碳化智慧化发展最终实现零碳智慧管理储能在发电侧电网侧和用户侧均起到重要作用郭均柳表示从市场及用户角度来看对储能系统的需求主要体现在安全性高能量密度可用性长寿命等四个方面针对以上四点需求欣旺达通过采用系统安全设计系统集成热管理系统控制等储能系统集成关键技术以保障储能项目安全高效稳定运行欣旺达已有六大业务板块目前投运和即将投运的共有12大产业园2022年欣旺达营收52162亿元同比增长3963在储能领域欣旺达储能电池含系统累计出货量为807GWh储能规划产能达39GWh其中储能电芯规划产能21GWh将于广东惠州江西南昌四川什邡分别建设共7条线体以及储能系统规划产能18GWh将于广东惠州正豪产业基地分别建设共19条线体高工储能httpwwwstockecomcn1934请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报H1国内出口新能源乘用车电池装机增长超180高工产业研究院GGII中国新能源汽车进出口月度数据库统计显示2023年上半年我国新能源汽车累计出口534万辆同比增长163其中新能源乘用车出口499万辆同比增长155占比超93带动乘用车动力电池配套出口装机量2616GWh同比增长1862023年H1国内新能源汽车出口前十位的企业分别是特斯拉上海汽车比亚迪易捷特东风雷诺日产合资公司华晨宝马智马达smart品牌全球公司长城汽车合众新能源上汽通用五菱江淮汽车可以明显感受到得益于国内完备的锂电材料生态与强大的装备供应链支持已经促使越来越多的外资和合资车企将中国作为全球电动化战略的重要生产基地与出口中心其中特斯拉中国表现优异上半年累计交付466万辆中国制造电动车出口占比将近4成中国已经成为特斯拉重要的出口中心据悉目前特斯拉上海超级工厂不到40秒可以下线一辆车今年7月开始上海工厂开始面向韩国出口ModelY后轮驱动版合资车企易捷特华晨宝马智马达上汽通用五菱出口数据同样表现不俗分别位列第四第五第六以及第九的位置凭借掌握新能源汽车核心技术和完备的产业链中国新能源汽车品牌加快走出国门上海汽车依托名爵品牌新能源汽车顺利打开欧洲市场出口位居榜单第二比亚迪上半年新能源乘用车出口743万辆远超去年全年出口559万辆长城汽车旗下新能源品牌欧拉江淮汽车旗下新能源品牌思皓也均有亮眼成绩造车新势力出口也开始启航合众新能源通过哪吒品牌顺利敲开泰国市场大门今年以来哪吒V已经多月跻身当地纯电车型上牌量前三名随着新能源乘用车出口强势推动效能动力电池出口量也呈现持续增长的趋势GGII数据显示2023年H1国内新能源乘用车电池配套出口排名靠前的电池企业包括宁德时代比亚迪LGES欣旺达中创新航蜂巢能源国轩高科等从电池产品来看中国电池产品已经具备较强的国际竞争力中长期来看中国动力电池在全球的市场份额上升的趋势不可逆转从技术角度来看中国在动力电池领域的技术积累已经成为国际车企的选择包括LFP电池刀片电池CTP电池等在中国市场得到验证的技术也进一步获得国际市场的认可高工锂电4公司动态工程机械杭叉集团8月18日盘后发布2023年半年度业绩快报公司实现营业收入8222亿元同比增长927归母净利润782亿元同比增长7153浙江鼎力8月18日盘后发布2023年半年度报告公司实现营业收入3098亿元同比增长523归母净利润832亿元同比增长4487半导体设备拓荆科技8月19日公司发布关于公司股东减持股份计划结束的公告公司于2023年4月21日披露了股东减持股份计划公告公告编号2023-021中微公司因自身经营发展资金需求拟自披露减持计划公告日即2023年4月21日起3个交易日httpwwwstockecomcn2034请务必阅读正文之后的免责条款部分