信创陆续启动：艾媒咨询预测，2023年中国信创产业规模将达20962亿元，2027年有望达到37011亿元。招标启动，信创订单有望陆续释放，8月16日，中国联通公布23-25年通用服务器-国产芯片集采结果，中兴和中国通信服务（代理超聚变服务器）两家入围。
　　AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：工业和信息化部部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。AI应用热度提升，微软宣布9月21日举办特别活动，预计将展示新款Surface PC以及Windows 11中的新AI功能。AI热潮拉动芯片订单，英伟达计划于2023年在全球范围内出货约55万片H100，H100A800 GPU交货中国大陆客户或排到24Q1。
　　汽车NOA批量落地：大模型加持下，车企纷纷进军NOA，智己汽车9月将启动“去高精地图NOA公测”，小鹏汽车预计下半年将在数十个无图城市释放XNGP；华为ADS2.0三季度将在15座城市实现无图商用辅助驾驶，四季度将扩大至45座城市；理想汽车将于年底前完成100个城市的NOA推送。
　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：WSTS发布的最新数据显示，23Q2全球半导体市场销售总额为1245亿美元，环比增长4.2%。
　　投资建议与投资标的
　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)、龙芯中科(688047，未评级)、海光信息(688041，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)。
　　风险提示
　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：行业研究行业周报电子行业AI大模型带动芯片需求汽车NOA有望批看好维持国家地区中国量落地行业电子行业报告发布日期2023年08月20日核心观点信创陆续启动艾媒咨询预测2023年中国信创产业规模将达20962亿元2027年有望达到37011亿元招标启动信创订单有望陆续释放8月16日中国联通公布23-25年通用服务器-国产芯片集采结果中兴和中国通信服务代理超聚变服务器两家入围AI大模型带来的算力升级需求数据中心产业链将持续受益AI应用的用户体验也将持续改善工业和信息化部部长金壮龙表示截至目前全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架算力总规模达到197EFLOPS位列全球第二AI应证券分析师蒯剑用热度提升微软宣布9月21日举办特别活动预计将展示新款SurfacePC以及021-633258888514Windows11中的新AI功能AI热潮拉动芯片订单英伟达计划于2023年在全球kuaijianorientseccomcn范围内出货约55万片H100H100A800GPU交货中国大陆客户或排到24Q1执业证书编号S0860514050005汽车NOA批量落地大模型加持下车企纷纷进军NOA智己汽车9月将启动香港证监会牌照BPT856去高精地图NOA公测小鹏汽车预计下半年将在数十个无图城市释放XNGP证券分析师李庭旭华为ADS20三季度将在15座城市实现无图商用辅助驾驶四季度将扩大至45座litingxuorientseccomcn城市理想汽车将于年底前完成100个城市的NOA推送执业证书编号S0860522090002手机产业链被动元件等有望迎来复苏半导体整体景气度正迎来向上拐点证券分析师韩潇锐WSTS发布的最新数据显示23Q2全球半导体市场销售总额为1245亿美元环比增长42hanxiaoruiorientseccomcn执业证书编号S0860523080004投资建议与投资标的建议关注大华股份002236买入工业富联601138买入华工科技联系人杨宇轩000988未评级源杰科技688498未评级长光华芯688048未评级紫光国微002049增持奥来德688378买入北京君正300223买入东芯yangyuxuanorientseccomcn股份688110未评级同有科技300302未评级杰普特688025未评级联系人薛宏伟003021002600688458兆威机电未评级领益智造买入美芯晟未评级联想集团00992买入中微公司688012买入海康威视002415买xuehongweiorientseccomcn入紫光国微002049增持舜宇光学科技02382买入晶晨股份688099300408002138688047买入三环集团买入顺络电子买入龙芯中科未评级海光信息688041买入鹏鼎控股002938买入信创陆续启动政策推动数据中心发展2023-08-13风险提示信创陆续启动华为鸿蒙4接入AI大模型2023-08-07下游需求不及预期行业竞争加剧AI算力升级需求带动先进封装个人电脑2023-08-01的AI智能化机遇显现有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明电子行业行业周报AI大模型带动芯片需求汽车NOA有望批量落地分析师TableDisclaimer申明每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去现在及将来均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系投资评级和相关定义报告发布日后的12个月内行业或公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准A股市场基准为沪深300指数香港市场基准为恒生指数美国市场基准为标普500指数公司投资评级的量化标准买入相对强于市场基准指数收益率15以上增持相对强于市场基准指数收益率515中性相对于市场基准指数收益率在-55之间波动减持相对弱于市场基准指数收益率在-5以下未评级由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内分析师基于当时对该股票的研究状况未给予投资评级相关信息暂停评级根据监管制度及本公司相关规定研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级盈利预测及目标价格等信息不再有效行业投资评级的量化标准看好相对强于市场基准指数收益率5以上中性相对于市场基准指数收益率在-55之间波动看淡相对于市场基准指数收益率在-5以下未评级由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内分析师基于当时对该行业的研究状况未给予投资评级等相关信息暂停评级由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效有关分析师的申明见本报告最后部分其他重要信息披露见分析师申明之后部分或请与您的投资代表联系并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明2免责声明HeadertTableDisclaimerTableDisclaimer本证券研究报告以下简称本报告由东方证券股份有限公司以下简称本公司制作及发布本报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性客户也不应该认为该信息是准确和完整的同时本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的证券研究报告本公司会适时更新我们的研究但可能会因某些规定而无法做到除了一些定期出版的证券研究报告之外绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动过去的表现并不代表未来的表现未来的回报也无法保证投资者可能会损失本金外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响那些涉及期货期权及其它衍生工具的交易因其包括重大的市场风险因此并不适合所有投资者在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告主要以电子版形式分发间或也会辅以印刷品形式分发所有报告版权均归本公司所有未经本公司事先书面协议授权任何机构或个人不得以任何形式复制转发或公开传播本报告的全部或部分内容不得将报告内容作为诉讼仲裁传媒所引用之证明或依据不得用于营利或用于未经允许的其它用途经本公司事先书面协议授权刊载或转发的被授权机构承担相关刊载或者转发责任不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告HeadertTableAddress东方证券研究所地址上海市中山南路318号东方国际金融广场26楼电话021-63325888传真021-63326786网址wwwdfzqcomcn东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格据此开展发布证券研究报告业务东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系因此投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素