行情回顾。本周通信行业（申万）下跌了3.64%，跑输沪深300指数涨幅（-2.58%）1.06个百分点，跑输创业板指数涨幅（-3.11%）0.52个百分点。今年以来通信行业（申万）上涨了30.43%，跑赢沪深300指数涨幅（-2.26%）32.70个百分点，跑赢创业板指数涨幅（-9.71%）40.14个百分点。本周通信行业涨幅（-3.64%）在所有一级行业中排序第二十二，全年涨幅排序第一。截止本周末，通信行业（申万）估值PE-TTM为30.78，同期沪深300 PE-TTM为11.49，创业板指数PE-TTM为30.59。本周通信板块涨幅前五分别为挖金客（+24.1%）、南凌科技（+15.3%）、ST九有（+15.3%）、中贝通信（+14.5%）、长盈通（+10.1%）；本周通信板块跌幅前五分别为鼎通科技（-19.4%）、天孚通信（-11.3%）、有方科技（-11.2%）、移远通信（-10.3%）、太辰光（-10.1%）。
　　5G消息始于RCS，融合回落方案促进生态成熟。RCS（Rich CommunicationSuite），即富媒体通讯套件，是在传统文本短信的基础上，增加了语音、图片、视频、动画、表情、位置等多种媒体形式。2008年2月，GSMA正式成立RCS项目并发布规范，目前最新版本为2019年10月发布的UP 2.4。RCS可应用于个人与个人之间的消息交互以及企业与个人之间的消息交互，在企业与个人交互场景下，RCS的优势凸显，受到运营商重点关注。因为5G消息的应用需要终端厂商对手机进行升级，而手机终端厂商对参与RCS生态的热情不高使得手机终端支持不足，限制了5G消息渗透率提升。为了解决5G消息终端覆盖不足的问题，运营商引入多种回落机制以实现终端100%触达，目前中国移动已初步形成RCS+5G阅信的产品矩阵。
　　5G消息提升B端用户触达转化率，有望成为运营商短彩信增收新抓手。企业短信具有精准触达、成本低廉的特点，是企业沟通用户，投递营销信息的主要工具之一。但由于传统短信的形式落后、垃圾短信泛滥，对于个人用户的吸引力下降，传统短信营销已难以满足企业复杂的营销需求。5G消息承接了短信高触达性的特点，增加了语音、图片、视频等多种媒体形式，具备丰富的内容和可交互性，天然适配企业营销需要。收到5G消息的用户只需打开手机的原生“信息”即可查看富媒体消息并进行交互，无需点击链接等额外操作，同时用户可通过Chatbot服务在短信窗口进行搜索、发现、订阅等业务，B端用户触达转化率有望提升。根据国家工信部数据，目前运营商短彩信业务增收承压，5G消息有望为其提供新的有效增收抓手。
　　梦网科技与运营商具有深厚合作历史，有望核心受益5G阅信商用加速。梦网科技作为传统短信龙头，是目前市场上唯一同时为三大运营商提供5G阅信解析服务的企业，公司提供包括解析服务在内的完整技术服务，并按照成功解析服务的次数进行结算，成功转型为具有自主核心技术的5G消息服务提供商，5G富媒体业务收入和利润在公司总体占比稳步提升。2023年8月17日，中国移动公开招募5G阅信终端解析能力合作伙伴，标志着全球最大运营商正式启动阅信产品商用流程，5G消息业务场景和适用范围有望进一步扩展。5G阅信商用加速，解析服务有望快速起量，梦网科技收入规模有望直接受益；此外公司竞争优势明显，有望以更多角色参与5G阅信的商业生态中，从而受益。
　　通信行业持续跟踪公司：
　　运营商重点推荐中国电信、中国移动、中国联通；设备商建议关注紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份；光模块光器件光芯片建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技；光纤光缆建议关注长飞光纤、亨通光电、中天科技；IDC建议关注奥飞数据、光环新网、科华数据；物联网模组重点推荐广和通、移为通信，建议关注威胜信息；控制器重点推荐拓邦股份、和而泰；卫星通信重点推荐铖昌科技；军工通信重点推荐七一二、上海瀚讯；会议系统重点推荐亿联网络；5G消息重点推荐梦网科技；通信网络管维建议关注润建股份。
　　风险提示：宏观经济下滑风险，运营商业务发展不及预期，运营商5G消息业务拓展不及预期，梦网科技参与招募结果不及预期。
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告通信2023年08月20日通信行业周报20230814-20230820推荐维持5G阅信商用加速梦网科技有望核心受益行情回顾本周通信行业申万下跌了364跑输沪深300指数涨幅-258华创证券研究所106个百分点跑输创业板指数涨幅-311052个百分点今年以来通信行业申万上涨了3043跑赢沪深300指数涨幅-2263270个百分证券分析师欧子兴点跑赢创业板指数涨幅-9714014个百分点本周通信行业涨幅-364在所有一级行业中排序第二十二全年涨幅排序第一截止本周末通信行业邮箱ouzixinghcyjscom申万估值PE-TTM为3078同期沪深300PE-TTM为1149创业板指数执业编号S0360523080007PE-TTM为3059本周通信板块涨幅前五分别为挖金客241南凌科技153ST九有153中贝通信145长盈通101本行业基本数据周通信板块跌幅前五分别为鼎通科技-194天孚通信-113有方科占比技-112移远通信-103太辰光-101股票家数只127002总市值亿元38637244255G消息始于RCS融合回落方案促进生态成熟RCSRichCommunication流通市值亿元1307102187Suite即富媒体通讯套件是在传统文本短信的基础上增加了语音图片视频动画表情位置等多种媒体形式2008年2月GSMA正式成立RCS项目并发布规范目前最新版本为2019年10月发布的UP24RCS可应用相对指数表现于个人与个人之间的消息交互以及企业与个人之间的消息交互在企业与个人1M6M12M交互场景下RCS的优势凸显受到运营商重点关注因为5G消息的应用需绝对表现-114133122相对表现-95195217要终端厂商对手机进行升级而手机终端厂商对参与RCS生态的热情不高使得手机终端支持不足限制了5G消息渗透率提升为了解决5G消息终端覆2022-08-222023-08-18盖不足的问题运营商引入多种回落机制以实现终端100触达目前中国移36动已初步形成RCS5G阅信的产品矩阵195G消息提升B端用户触达转化率有望成为运营商短彩信增收新抓手企业短信具有精准触达成本低廉的特点是企业沟通用户投递营销信息的主要1工具之一但由于传统短信的形式落后垃圾短信泛滥对于个人用户的吸引-16220822112301230323062308力下降传统短信营销已难以满足企业复杂的营销需求消息承接了短信5G通信沪深300高触达性的特点增加了语音图片视频等多种媒体形式具备丰富的内容和可交互性天然适配企业营销需要收到5G消息的用户只需打开手机的原相关研究报告生信息即可查看富媒体消息并进行交互无需点击链接等额外操作同时通信行业重大事项点评中国移动招募阅信用户可通过服务在短信窗口进行搜索发现订阅等业务端用户5GChatbotB终端解析能力合作伙伴看好行业龙头受益机会触达转化率有望提升根据国家工信部数据目前运营商短彩信业务增收承压2023-08-175G消息有望为其提供新的有效增收抓手通信行业周报20230807-20230813通信设梦网科技与运营商具有深厚合作历史有望核心受益5G阅信商用加速梦网备及服务的出海之路在机遇与挑战下扬帆远航2023-08-15科技作为传统短信龙头是目前市场上唯一同时为三大运营商提供5G阅信解通信行业周报20230731-20230806交换机析服务的企业公司提供包括解析服务在内的完整技术服务并按照成功解析行业市场空间广阔竞争激烈建议关注优势企服务的次数进行结算成功转型为具有自主核心技术的5G消息服务提供商业5G富媒体业务收入和利润在公司总体占比稳步提升2023年8月17日中2023-08-06国移动公开招募5G阅信终端解析能力合作伙伴标志着全球最大运营商正式启动阅信产品商用流程5G消息业务场景和适用范围有望进一步扩展5G阅信商用加速解析服务有望快速起量梦网科技收入规模有望直接受益此外公司竞争优势明显有望以更多角色参与5G阅信的商业生态中从而受益通信行业持续跟踪公司运营商重点推荐中国电信中国移动中国联通设备商建议关注紫光股份中兴通讯锐捷网络共进股份光模块光器件光芯片建议关注中际旭创天孚通信新易盛源杰科技光纤光缆建议关注长飞光纤亨通光电中天科技IDC建议关注奥飞数据光环新网科华数据物联网模组重点推荐广和通移为通信建议关注威胜信息控制器重点推荐拓邦股份和而泰卫星通信重点推荐铖昌科技军工通信重点推荐七一二上海瀚讯会议系统重点推荐亿联网络5G消息重点推荐梦网科技通信网络管维建议关注润建股份风险提示宏观经济下滑风险运营商业务发展不及预期运营商5G消息业务拓展不及预期梦网科技参与招募结果不及预期证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号通信行业周报20230814-20230820目录一5G消息始于RCS融合回落方案促进生态成熟4二5G消息提升B端用户触达转化率有望成为运营商短彩信增收新抓手6三梦网科技与运营商具有深厚合作历史有望核心受益5G阅信商用加速8四本周行情回顾2023814-202382010一通信板块整体行情走势10二个股表现11五本周要闻回顾12一数字基础设施12二工业13三安全14四汽车14五能源15六消费16六行业及公司跟踪数据17一行业数据更新基础设施建设17二行业数据更新运营商17三行业数据更新光纤光缆18四公司数据更新股东拟增减持19五公司数据更新限售解禁19六公司数据更新大宗交易20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2通信行业周报20230814-20230820图表目录图表1RCS相关标准早已制定4图表2运营商实现RCS商业富媒体消息的网络架构5图表3三大运营商5G消息发送量5图表4UP24终端支持情况截止2022年5月底5图表5中国移动利用回落机制提升终端覆盖率6图表65G消息发展关键因素6图表7世界杯早晚报5G消息7图表8运营商短信业务增收承压8图表95G富媒体消息业务量保持高速增长态势9图表10中国移动5G阅信终端解析能力合作伙伴招募公告招募规则部分9图表11中国移动5G消息功能展示10图表12通信申万指数创业板指和沪深300指数走势以20141231为基点10图表13一级行业年与周涨跌幅11图表14通信申万指数创业板指和沪深300指数估值PE-TTM11图表15本周通信板块涨跌幅前十个股11图表16中国5G基站数万个17图表17千兆网络端口万个及千兆用户数万户17图表18三大运营商移动用户数万户17图表19三大运营商5G移动用户数万户18图表20三大运营商固定宽带业务用户数万户18图表21中国光缆每年累计产量万芯公里及累计同比18图表22本周通信板块相关公司拟增减持信息19图表23通信板块相关公司本周及未来三月限售解禁信息19图表24本周通信板块相关公司大宗交易信息20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3通信行业周报20230814-20230820一5G消息始于RCS融合回落方案促进生态成熟5G消息本质为富媒体消息业务产品始于RCSRCSRichCommunicationSuite即富媒体通讯套件是在传统文本短信的基础上增加了语音图片视频动画表情位置等多种媒体形式2008年2月GSMA正式成立RCS项目并发布规范以支持运营商之间的多媒体消息互通2011年前后以海外WhatsApp国内微信为代表的OTT通讯工具迅速崛起逐渐蚕食传统运营商的语音短信收入为应对OTT工具的竞争运营商将目光投向RCSGSMA也于2016年推出规范标准RCSUniversalProfile通用配置文件简称UP意图推动RCS的产品开发和全球部署目前最新版本为2019年10月发布的Version24图表1RCS相关标准早已制定资料来源鲜枣课堂公众号到底什么是5G消息华创证券RCS的使用场景分两种企业用户与个人用户之间的消息交互场景受到重点关注场景1个人用户与个人用户之间的消息交互RCS支持点对点消息群发群聊支持语音图片视频等多媒体消息支持发送位置名片等还支持消息云备份和阅后即焚但相对于以微信为代表的OTT工具RCS在场景1下优势不明显场景2企业用户与个人用户之间的消息交互2017年GSMA在UP20规范中引入MaaPMessagingasaPlatform提出面向A2PApplicationtoPerson行业消息的RCS商业富媒体消息RCSBusinessMessaging为企业和个人用户之间提供消息交互接口在场景2下企业可以触达用户用户可以触达服务RCS业务具备不用单独安装第三方APP和手机号码直接关联通过手机通信录建立社交网络等特点具有使用门槛低推广成本小打通平台孤岛等优势能够有效提高B端客户营销的触达转化率是运营商重点关注的应用场景证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4通信行业周报20230814-20230820图表2运营商实现RCS商业富媒体消息的网络架构资料来源鲜枣课堂到底什么是5G消息华创证券5G消息渗透率较低终端支持不足成主要原因根据中国信通院数据三大运营商计划2022年底5G消息发送量合计约204亿条含回落消息以2022年全国移动短信业务量为18748亿条为基数渗透率仅为109终端支持不足限制了5G消息渗透率提升由于5G消息需要终端底层软件系统支持需要终端厂商对终端进行升级但5G消息与终端的轻量级应用IP短信等存在竞争关系而且终端厂商也不希望5G消息来与自身应用抢夺终端流量入口因此普遍对5G消息发展热情有限对5G消息UP标准的支持比例较低即使是目前支持的终端也大部分是定制机5G消息在网终端的渗透率较低限制了5G消息规模化发展的市场空间图表3三大运营商5G消息发送量图表4UP24终端支持情况截止2022年5月底1321401201008060402314200中国电信中国移动中国联通支持5G消息UP24标准终端数量款资料来源中国信通院5G消息发展报告2022年资料来源中国信通院5G消息发展报告2022年华创证券利用回落机制解决终端支持不足问题中国移动已形成RCS5G阅信的产品矩阵为了解决5G消息终端覆盖不足实现终端100触达运营商提供短信和多媒体消息彩信等两种回落机制网络侧可以针对不支持5G消息的终端将5G消息转化为短信或彩信进行下发其中对于短信回落方式部分第三方短信服务商会联合终端厂商搭建平台利用终端专门开发内嵌的SDK对回落的传统文本短信进行智能识别将其中的特定链接进行内容抓取解析为按钮底部菜单及可交互的富媒体信息并通过手机终端的短信入口进行展示中国移动先后推出短信小程序10和短信小程序205G阅信即为类似的解决方案用以实现5G消息的回落和终端全覆盖目前中国移动已初步形成证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5通信行业周报20230814-20230820RCS5G阅信的产品矩阵图表5中国移动利用回落机制提升终端覆盖率资料来源中国移动互联网能力开放平台华创证券二5G消息提升B端用户触达转化率有望成为运营商短彩信增收新抓手当前传统短信已难以满足企业营销场景5G消息成为营销新宠企业短信具有精准触达成本低廉的特点是企业沟通用户投递营销信息的主要工具之一但目前传统短信已不是个人用户的主要通信方式垃圾短信泛滥使得用户很少点击短信内的链接单一的文本形式又难以吸引用户传统短信营销难以满足企业复杂的营销需求5G消息承接了短信高触达性的特点增加了语音图片视频等多种媒体形式具备丰富的内容和可交互性通过RCS协议直接向用户展示富媒体营销信息天然适配企业营销需要近些年客户接受度逐渐上升根据2023年5G消息发展实践论坛的披露我国每年5G消息发送了超过100亿条国家已经牵头制定相关标准预计5G消息产业将迎来更大的发展机遇图表65G消息发展关键因素资料来源5G消息发展实践论坛转引自震有科技官网华创证券5G消息能够实现直达用户的富媒体推广转化率优势明显收到5G消息的用户只需打开手机的原生信息即可查看富媒体消息并进行交互无需点击链接等额外操作同证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6通信行业周报20230814-20230820时通过基于RCS协议的Chatbot服务用户可在短信窗口进行搜索发现订阅等业务并结合用户需求提供个性化服务显著提升信息传递效率2022年世界杯期间央视频每日推送两次世界杯早晚报成功发送近5000万条5G消息11月20日以开幕式为主题的5G消息推送点击率达81111月22日梅西首秀的5G消息点击率达到91311月24日C罗内马尔登场5G消息点击率达到18点击转化率显著高于传统营销形式展现了5G消息在营销领域的巨大潜能图表7世界杯早晚报5G消息资料来源央视频华创证券运营商短彩信业务增收承压5G消息有望提供新抓手根据国家工信部数据2023年上半年全国移动短信业务量同比增长53较1-5月份回升04个百分点但移动短信业务收入同比下降02增速较1-5月份下降14个百分点运营商短彩信业务增收承压从2G时代开始短信凭借成本低廉的优势成为很多企业青睐的营销手段但如今由于传统短信形式下触达转化率低使得短信难以满足企业的营销需求5G消息相较于传统的彩短信具有内容更丰富交互功能更强大的优势能够有效提高B端客户营销的触达转化率从而更好地承接B端客户持续旺盛的营销需求有望为运营商提供新的有效增收抓手证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7通信行业周报20230814-20230820图表8运营商短信业务增收承压9876543210-1移动短信业务量增速移动短信业务收入增速资料来源鲜枣课堂到底什么是5G消息华创证券三梦网科技与运营商具有深厚合作历史有望核心受益5G阅信商用加速梦网科技与三大运营商均达成深度合作是市场上唯一一家同时为三大运营商提供阅信解析服务的企业梦网科技作为传统短信龙头顺应5G消息发展趋势迅速切入5G消息产业链是目前市场上唯一同时为三大运营商提供阅信解析服务的企业公司通过向三大运营商提供如需求分析方案设计开发编码支撑协助测试部署终端覆盖支持等阅信产品平台能力并按照成功解析服务的次数进行结算公司于2022年5月与中国电信全资子公司信元公众信息发展有限责任公司签订5G信息有关服务合同负责业务场景升级和业务平台优化等技术服务2022年8月与中国移动旗下中移互联网签订合作协议支持5G阅信平台建设此次协议为关于短信小程序20终端解析服务能力产品合作协议梦网科技按照中移互联网要求提供产品服务将短信小程序20即5G阅信产品终端接入模块服务并以每次成功解析服务结算2023年1月公司与联通在线信息科技有限公司签署符合合同提供5G信息解决方案目前公司已经形成比较成熟的5G富媒体信息服务形成了丰富的业务场景同时公司提供包括解析服务在内的完整的技术服务成功转型为具有自主核心技术的5G消息服务提供商实现商业模式升级构筑更强的竞争壁垒根据公司披露2023年第一季度5G富媒体业务同比增长22745收入和利润在公司总体占比稳步提升证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8通信行业周报20230814-20230820图表95G富媒体消息业务量保持高速增长态势3503003002422502274520015010050020212022H12023Q1业务量同比资料来源公司公告华创证券移动公开招募5G阅信合作伙伴5G阅信商用加速梦网科技有望多重业务角色参与2023年8月17日中移互联网有限公司在互联网能力开放平台发布公告公开招募5G阅信终端解析能力合作伙伴根据中国移动集团要求中移互联网有限公司统一作为5G阅信服务提供方此次计划通过公开招募分五个服务包华为小米OPPOVIVO其他终端厂商引入合作伙伴实现终端自动获取5G消息链接内容展示多媒体内容并提供交互功能此举将一步升级5G消息的产品形态解决用户不想点不敢点短信链接的问题有望进一步提升5G消息的点击转化率和商业价值梦网科技多重业务角色参与5G阅信生态此次招募对其具有两大重要意义5G阅信商用加速解析服务有望快速起量收入规模有望直接受益标志着全球最大运营商正式启动阅信产品商用流程有望进一步扩展5G消息业务场景和适用范围促进5G消息生态成熟释放大量5G阅信的发送需求增加梦网科技的解析服务结算次数进而提升相关业务收入规模竞争优势明显有望更多角色参与5G阅信生态根据此次中国移动的招募方案招募的合作伙伴提供5G阅信终端解析能力的技术支撑服务主要包括业务技术支撑手机终端厂商对接支撑业务运营支撑等服务内容梦网科技此前与运营商手机终端厂商具有广泛深厚的合作关系在此次招募中具有竞争优势有望以更多角色参与5G阅信的商业生态中从而受益图表10中国移动5G阅信终端解析能力合作伙伴招募公告招募规则部分招募规则具体内容招募范围面向社会公开招募对华为小米OPPOvivo终端厂商及其系统平台所提供的终端解析能力服务进行单独招募其他终端厂商服务包数量合并作为1个服务包招募共5个服务包每服务包招募合作方数量为2家如果应答方提供由终端厂商出具的该终端厂商有且仅有一家代理商的书面证合作方数量明材料则此服务包合作方招募数量为1家每家应答方最多报名3个服务包应答方和其子公司或关联公司不能同时参与招募不接受联合体方式参与评审规则根据评审打分每个服务包得分70分的应答企业进入谈判环节不限家数进入谈判环节的合作方可重新报证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9通信行业周报20230814-20230820价报价不得高于初始报价各合作方确认最终报价后将重新计算综合得分在竞争性充足的情况下每个服务包得分70分且排名前2的入选该服务包若只有1家得分70分则1家入选份额分配原则入选2家的服务包第1名与第2名份额配比为73服务包只有1家入选的份额配比为100资料来源中国移动互联网能力开放平台华创证券图表11中国移动5G消息功能展示资料来源中国移动5G消息官网华创证券四本周行情回顾2023814-2023820一通信板块整体行情走势本周通信行业申万下跌了364跑输沪深300指数涨幅-258106个百分点跑输创业板指数涨幅-311052个百分点今年以来通信行业申万上涨了3043跑赢沪深300指数涨幅-2263270个百分点跑赢创业板指数涨幅-9714014个百分点图表12通信申万指数创业板指和沪深300指数走势以20141231为基点通信行业申万沪深300创业板指数18000160001400012000100008000600043974000205770820000002014-12-312015-12-312016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31-2000-4000资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10通信行业周报20230814-20230820本周通信行业涨幅-364在所有一级行业中排序第二十二全年涨幅排序第一图表13一级行业年与周涨跌幅周涨跌幅年涨跌幅4000300020001000000-1000-2000-3000钢铁银行综合化工汽车通信传媒电子房地产计算机轻工制造国防军工建筑材料公用事业交通运输机械设备建筑装饰非银金融家用电器食品饮料商业贸易医药生物农林牧渔休闲服务电气设备有色金属纺织服装资料来源wind华创证券截至本周末通信行业申万估值PE-TTM为3078同期沪深300PE-TTM为1149创业板指数PE-TTM为3059图表14通信申万指数创业板指和沪深300指数估值PE-TTM通信行业申万沪深300创业板指数140120100806040307830592011490资料来源wind华创证券二个股表现本周通信板块涨幅前五分别为挖金客241南凌科技153ST九有153中贝通信145长盈通101本周通信板块跌幅前五分别为鼎通科技-194天孚通信-113有方科技-112移远通信-103太辰光-101图表15本周通信板块涨跌幅前十个股证券代码证券简称周涨幅证券代码证券简称周跌幅周涨幅前十个股周跌幅前十个股301380SZ挖金客241688668SH鼎通科技-194300921SZ南凌科技153300394SZ天孚通信-113600462SHST九有153688159SH有方科技-112603220SH中贝通信145603236SH移远通信-103证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11通信行业周报20230814-20230820688143SH长盈通101300570SZ太辰光-101300414SZ中光防雷72300638SZ广和通-82300913SZ兆龙互连49300620SZ光库科技-81603559SH中通国脉38688292SH浩瀚深度-78300603SZ立昂技术24300578SZ会畅通讯-72000889SZST中嘉21300502SZ新易盛-72资料来源wind华创证券五本周要闻回顾一数字基础设施中国联通5G新通信平台联通助理系统媒体接入模块扩容集采总预算超2165万元C114通信网C114讯8月18日消息焦焦从中国联通官网获悉中国联通今日发布公告称2023年联通在线5G新通信平台联通助理系统媒体接入模块扩容改造工程项目已具备招标条件现进行公开招标特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人前来投标中国联通方面表示本次招标为推动集团新战略落实进一步提升5G通话体验加快实现创新产品全面智能化视频化系统化升级同时支撑联通助理已有业务规模快速发展和解决平台现存容量和网络隐患对5G新通信平台联通助理系统媒体接入模块原智能音视频通信创新平台进行扩容和改造本次主要采购联通助理系统媒体接入模块媒体资源扩容支撑联通助理用户达到一定规模并满足创新业务孵化小规模试商用支撑需求网络出口设备替换和IPv6升级改造满足网络合规和业务延续项目总预算19164万元不含税216553万元含税项目不划分标包北京移动携手华为完成5G新通话商用FirstCallC114通信网2023年8月16日北京移动携手华为完成了5G新通话的商用FirstCall这是继个别试点省份之后全国首个打通FirstCall的省份北京移动作为服务首都的标杆企业此次新通话首呼的完成具有国际标杆的价值标志着中国移动5G新通话的商用成熟又向前迈进了一大步5G新通话业务是对现有语音业务的升级和拓展能够为用户提供超清智能交互的全新通话体验中国移动作为5G新通话业务的全球引领者早在2022年4月就已发布5G新通话系列产品之后中国移动联合业内众多合作伙伴共同推进产业发展在今年6月份北京通信展上多家参展厂商演示了5G新通话业务中国移动更是直接把5G新通话商用场景搬到了展会上新通话业务带来的实时交互有趣好玩潜力无限的新鲜体验在现场获得了观众的热烈反响北京移动作为第一批新通话商用省紧跟总部的战略步伐积极落实5G新通话战略产品的落实在配套准备和工程启动上都赶在前面在短短一个半月时间内从无到有最快实现了非试点省份的5G新通话业务首呼并验证了智能翻译背景切换和表情雨等业务功能体现了北京移动紧跟潮流开拓创新积极发展新业务的进取精神证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12通信行业周报20230814-20230820北京移动5G新通话的首呼为新通话业务规模化商用奠定了坚实的技术基础也为运营商新的业务创新时代吹响了号角后续北京移动将继续携手华为等行业合作伙伴不断丰富5G新通话业务内容扩展产业边界用全交互无感知的沟通提升人民的通话体验构筑美好数字生活二工业浙江移动打造AaaS智慧工厂赋能企业智慧升级C114通信网8月17日C114通信网报道依托集团能力中台助力浙江移动积极打造AaaS智慧工厂生态体系AaaS智慧工厂数字化成果不断涌现一张由数字支撑起的宏伟蓝图缓缓展开在金华作为一家国内跑步机行业龙头企业之一永康泊康科技股份有限公司随着企业规模日益壮大面临着工作效率提升难能耗压降慢仓储管理流程待完善用户体验跟踪精准度低等诸多问题为了助力该企业通过数智化方案解决一系列问题浙江移动系统调用能力中台的多项优质能力包括物联网设备接入及管理能力元数据采集稽核能力人工流程应用快速开发能力速搭零代码开发能力等助力该企业打造了5G工业互联网平台能源管理系统智能仓储管理系统5G健康大数据系统为泊康科技打造了覆盖生产能源仓储和售后等重点工作领域的智慧工厂解决方案目前该企业的生产效率提升了10运营成本降低了5综合生产能耗降低了30以上仓储存储量提升了约30同时节约人力近80相关产品的二次成交率提升了5有效实现了生产销售的降本增效与用户感知度的提升在宁波志伦电子是一家集研发制造销售于一体的高新技术企业企业的生产车间宽敞亮各种高效运行的机器设备不停地运转与厂间寥寥可数的几位操作人员形成了鲜明的对比基于能力中台的应用快速开发能力和元数据采集稽核能力加之5G智能终端的应用浙江移动助力志伦电子打造了数据采集聚合分析展示和告警等贯通生产的全流程工厂依托采集到的数据实现对高网络连接器变压器等生产的智慧管理工作人员只需监控电子大屏就能掌握整个生产流程同时通过能力中台的火焰图像检测烟雾图像检测和口罩识别等功能应用浙江移动还进一步助力工厂实现了车间防火防灾的自动化监测预警目前志伦电子已实现全周期的数字化闭环管理工厂业务能力提升33生产效率提升328每年节约人力成本两百余万元为工厂的生产与管理创新带来质的飞跃AaaS智慧工厂数字化正在随着智慧工厂建设经验的不断累积逐渐契合融入经济发展的各个领域在产业链升级中起到举足轻重的带动作用我们将会更加深入探索企业形态重构制造方式创新要素资源重组多层次全链路全方位赋能企业数字化转型推动制造模式升级生产力和生产关系重构浙江移动工作人员表示证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13通信行业周报20230814-20230820三安全工信部三方面措施推动网络和数据安全保险发展证券日报8月18日工业和信息化部公布对十四届全国人大一次会议第2774号建议即关于支持福建探索发展数据安全保险的建议的答复工业和信息化部表示将会同金融监管总局等部门在总结前期工作成效基础上充分吸纳代表建议持续推动网络和数据安全保险发展一是加强网络和数据安全法律法规和政策标准宣贯解读指导企业完整准确理解相关规定认真开展合规建设切实提升网络和数据安全保护意识和能力为网络和数据安全保险业务拓展市场空间二是积极推动网络和数据安全保险发展鼓励保险行业深入研究网络和数据安全相关风险创新研发相关保险产品和服务充分发挥国家产融合作平台作用做好保险企业融资等保障工作三是推动出台关于促进网络安全保险规范健康发展的意见鼓励地方提供保险购置减税保险购买补贴等政策支持中小企业购买网络安全保险构建网络安全风险管理体系营造网络安全保险健康发展的政策环境当前随着产业数字化和数字产业化深入推进企业在生产经营活动中产生和处理了大量数据数据已成为新型生产要素价值日益凸显也成为网络攻击的主要对象网络和数据安全保险能够推动企业与保险公司安全企业第三方专业机构等加强合作及时对数据安全保护能力进行检测评估在事件发生后能够获得赔偿弥补损失对于助力企业提升数据安全保护能力加快数字化改造具有积极作用上海市建纬律师事务所高级顾问王民在接受证券日报记者采访时表示完善网络和数据安全保险制度可以丰富网络安全产业产品及服务的广度与深度加快推动网络安全保险服务的融合创新促进保险工具赋能网络安全产业与发挥风险管理的积极作用四汽车苏沪嘉三地共推智能车联网标准化区域协同工作名城苏州新闻中心如今智能车联网已成为汽车产业转型升级的突破口做强做优做大数字经济的有力抓手和城市全面数字化转型的主战场8月17日示范区智能车联网标准化区域协同工作会议在苏州召开苏州上海嘉兴三地的智能车联网行业发展核心力量齐聚一堂共同推进智能车联网产业的高质量发展一批标准项目集中推进会议现场长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会上海市经济和信息化委员会上海市市场监督管理局江苏省市场监督管理局苏州市工业和信息化局苏州市市场监督管理局浙江省市场监督管理局嘉兴市市场监督管理局等部门以及三地技术机构行业联合会知名高校研究院等现场交流经验共同商讨研究示范区车路协同创新及标准管理引领相关工作随着会议的召开一系列项目将集中推进其中包括沪苏嘉三地共同研究构建跨区域协同开放的智能车联网产业标准体系在智能车联网车路协同应用服务等方向培育一批标证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14通信行业周报20230814-20230820准项目在三地共同推广实施一批标准以标准为纽带打破区域壁垒推进车路协同在沪苏嘉落地为长三角区域一体化发展贡献标准动能近年来苏州将智能车联网作为产业创新集群16个制造业重点细分领域之一合力集聚优质创新资源增强科技创新水平优化产业发展环境发挥场景示范应用效应努力打造具有全球影响力全国竞争力全省引领力的智能车联网产业创新集群在此过程中长三角携手推进区域资源要素流通加速打造统一开放的市场体系建立统一的标准为了加快推进智能车联网资源共享标准统一苏州市市场监管局联合苏州市工信局先后赴深圳上海专题调研智能车联网产业标准化工作多次组织召开智能车联网标准化工作研讨会走访多家智能车联网相关企业在深入调研的基础上明晰企业诉求比对沪苏两地标准现状主动对接长三角绿色生态一体化发展示范区执委会和上海嘉兴两地相关职能部门探索研究沪苏嘉三地智能车联网标准化区域协同的可行性和实施路径五能源从高耗到高效算力到绿色算力的距离还有多远通信世界网通信世界网8月16日报道近日信通院发布了中国绿色算力发展研究报告以下简称研究报告为算力发展提供了一种可行思路如果算力能够转变为绿色算力想必能够助推算力在高质量发展之路上再迈一大步算力可谓当前行业发展的关键词作为一种新型生产力算力已成为推动数字经济发展的核心力量正强有力地支撑数字中国建设享受算力带来高价值驱动力的同时也不能忽视算力背后的高能耗问题国家发展改革委高技术司公布数据显示我国数据中心年用电量已占全社会用电的2左右且该占比仍在快速增长耗能问题犹待解决加之双碳目标逐渐迫近大力推动算力绿色化发展实现绿色算力升级是实现经济社会高质量发展的必然选择与关键环节也是我国建设数字基础设施和展现节能减碳大国担当的重要命题绿色算力可以定义为算力的绿色低碳追求是算力高质量发展的重要目标可通过推进算力生产算力运营算力管理算力应用等层次的绿色化来实现围绕上述算力从生产绿色化到应用绿色化的四个层次研究报告提出了绿色算力高效Efficient低碳Lowcarbon智能Intelligent集约Intensive发展的ELII框架回顾国内发展情况在算力生产绿色化方面当前国内头部主体围绕算力底层软硬件计算架构方面积极进行技术创新推动算效的提升在计算存储方面和平台统一调度方面以阿里华为等头部企业凭借算力底层架构创新逐渐脱颖而出算力应用性能提升明显在算力运营绿色化方面政府密切关注算力运营用能低碳近年来国家发改委工信部等部委发布一系列政策引导数据中心应用可再生能源鼓励数据中心企业参与可再生能源市场化交易长久来看打造零碳数据中心成为算力低碳化发展的终极目标各企业主体将通过不同技术手段优化PUE在算力管理绿色化方面以算力网络支撑算力管理绿色化发展成为大势所趋而且在东数西算工程引导下数据中心逐渐向规模化集约化绿色化发展各地积极建设算力调度平台以实现算力区域布局优化证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15通信行业周报20230814-20230820在算力应用绿色化方面得益于算力技术不断演进我国算力应用持续丰富助推各行业领域的智能化改造和数字化转型而且随着全国一体化算力网络和东数西算工程的部署在全国范围内形成了智能计算中心建设的热潮根据智能计算中心创新发展指南我国已有30余个城市正在建设或提出建设智算中心智算中心在推进AI产业化赋能产业AI化助力治理智能化促进产业集群化等方面发挥显著作用据统计当前全国超20家城市已上线人工智能计算中心帮助企业解决算力资源调用难题六消费禁售阴影之下国产GPGPU是否有望补齐缺口C114通信网8月16日C114通信网报道今年年初ChatGPT犹如一颗火种激发了AI应用的发展动力AI产业进入发展的快车道国内的AI产业自然也乘势而起仅半年光景国内就涌现出近百款AI大模型产品由此进入百模大战的竞争格局训练大模型需要以算力为基础全球AI公司对NVIDIA芯片追捧至极GPU有价无市近期新闻NVIDIAH100已无存货就算现在订购也要等2024年Q1甚至Q2才能用上据传闻百度字节阿里腾讯等大型科技公司也向NVIDIA下了总计50亿美元的A800等芯片订单从美国对国内算力芯片的一而再再而三地限制中可以看到美国对中国AI产业发展的忌惮近年来随着数字经济的蓬勃发展国内在推进算力基础设施建设取得积极成效据工信部统计目前我国算力总规模居全球第二保持30左右的年增长率而且新增算力设施中智能算力占比过半这其中作为算力载体的AI计算芯片其地位自然无比重要NVIDIA之所以能称霸AI芯片领域在于其结合GPGPU架构开发了CUDA软件平台允许开发者使用类C语言编写GPU的并行计算代码并且提供了大量的库函数和工具来帮助优化GPU计算NVIDIA运营CUDA已经十余年时间软件生态才是NVIDIA真正的护城河当前国内AI芯片主要厂商包括华为寒武纪海光信息遂原壁仞天数智芯等此外龙芯也在布局其中发力GPGPU芯片的包括海光壁仞科技龙芯等等海光GPGPU架构芯片深算一号在2018年启动研发于去年发布据了解海光深算一号性能优异对比NVIDIAA100及AMDMI100发现在典型应用场景下深算一号指标已经达到国际上同类型高端产品的水平并且深算一号最大亮点在于支持全部计算精度在国产GPGPU中具备唯一性在生态方面海光深算一号可兼容类CUDA环境对于AI开发者无需复杂适配即可迁移到海光平台如此以来在禁售阴影下海光GPGPU产品可作为国外芯片最好平替据海光披露截止今年GPGPU产品已量产商业化应用规模达几十万片应用领域涵盖互联网能源等行业壁仞科技成立于2019年在2022年发布了首款GPGPU芯片BR100系列性能方面超越NVIDIAA100今年发力目标为量产上市但业内人士认为对于国内初创GPGPU公司而言软件生态更为重要目前国内的初创公司虽然在细分领域上有一定的落地而真正在大模型训练上能有实际应用的几乎没有证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16通信行业周报20230814-20230820六行业及公司跟踪数据一行业数据更新基础设施建设截至2023年6月底我国共建成2937万个5G基站具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2029万个较上年同期水平接近翻番千兆用户数12787万户规模超过上年同期水平的11倍图表16中国5G基站数万个图表17千兆网络端口万个及千兆用户数万户140003501200030010000250800020060001504000100200050002021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062021-04千兆用户数万户资料来源工信部华创证券资料来源工信部华创证券二行业数据更新运营商2023年6月中国移动移动业务客户总数已达985亿净增用户2278万其中5G套餐客户数为722亿当月净增14848万中国电信移动用户数为402亿净增用户790万其中5G套餐用户数为295亿单月净增4240万中国联通大联接用户累计到达数为928亿净增用户10046万其中5G套餐用户累计到达数为230亿单月净增2819万图表18三大运营商移动用户数万户100000900008000070000600005000040000300002000010000-中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券中国联通自2022年2月起不再单独披露移动用户数证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17通信行业周报20230814-20230820图表19三大运营商5G移动用户数万户100000900008000070000600005000040000300002000010000-2019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券2023年6月中国移动固定宽带业务客户总数已达286亿净增用户1956万中国电信固定宽带业务用户数为186亿净增用户610万图表20三大运营商固定宽带业务用户数万户30000250002000015000100005000-2016-022016-042016-062016-082016-102016-122017-022017-042017-062017-082017-102017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06中国移动中国电信中国联通资料来源三大运营商公告华创证券中国联通自2022年2月起不再单独披露固定宽带用户数三行业数据更新光纤光缆截至2023年6月中国光缆年累计产量为1659590万芯公里同比下降为010图表21中国光缆每年累计产量万芯公里及累计同比400001203500010030000802500060200004015000201000005000-200-402004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-01产量光缆累计值万芯公里资料来源国家统计局华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18通信行业周报20230814-20230820四公司数据更新股东拟增减持图表22本周通信板块相关公司拟增减持信息占总股本比例证券代码证券简称公告变动日期主体事项拟变动数量股交易平均价收盘价603236SH移远通信2023-08-15高管拟减持529140000200暂无4597603508SH思维列控2023-08-16董事监事和高管减持5100000001315681581资料来源wind华创证券五公司数据更新限售解禁图表23通信板块相关公司本周及未来三月限售解禁信息解禁数量占总股本比例证券代码证券简称解禁日期解禁数量万股解禁股份类型最新收盘价688313SH仕佳光子2023-08-1413407082922首发原股东限售股份1264001339SZ智微智能2023-08-1592150370首发原股东限售股份2535300590SZ移为通信2023-08-158432018股权激励一般股份1052300442SZ润泽科技2023-08-1624020441399定向增发机构配售股份2265300395SZ菲利华2023-08-1756402109定向增发机构配售股份4568002194SZ武汉凡谷2023-08-2113810020股权激励限售股份898688270SH臻镭科技2023-08-28150241983首发原股东限售股份4977301205SZ联特科技2023-09-133001432313首发原股东限售股份103300603SZ立昂技术2023-09-1510171162188定向增发机构配售股份1206002881SZ美格智能2023-09-20212085812定向增发机构配售股份2711688167SH炬光科技2023-09-2528000310首发原股东限售股份8585688387SH信科移动-U2023-09-261836663537首发战略配售股份676301205SZ联特科技2023-10-0955080425首发原股东限售股份103603912SH佳力图2023-10-0911650992151定向增发机构配售股份881688048SH长光华芯2023-10-091892191073首发原股东限售股份656002281SZ光迅科技2023-10-09678426853定向增发机构配售股份2781300557SZ理工光科2023-10-1647000657定向增发机构配售股份3596688205SH德科立2023-10-168917092首发原股东限售股份533301018SZ申菱环境2023-10-18245700924定向增发机构配售股份2735300738SZ奥飞数据2023-10-2012437771304定向增发机构配售股份918600498SH烽火通信2023-11-10181563153股权激励限售股份1675300602SZ飞荣达2023-11-156743091167定向增发机构配售股份1618688182SH灿勤科技2023-11-1640000100首发战略配售股份2057资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19通信行业周报20230814-20230820六公司数据更新大宗交易图表24本周通信板块相关公司大宗交易信息相对前一交易证券代码证券简称交易日期成交价成交量万股成交额万元最新收盘价日折价率600734SHST实达2023-08-18392000500019600389600734SHST实达2023-08-18392000500019600389600734SHST实达2023-08-18392000500019600389600734SHST实达2023-08-18392000500019600389300308SZ中际旭创2023-08-1811551-551261430194311551600734SHST实达2023-08-18392000500019600389600734SHST实达2023-08-17390000500019500389600734SHST实达2023-08-17390000500019500389600734SHST实达2023-08-17390000500019500389603712SH七一二2023-08-172390-99845001075502747002475SZ立讯精密2023-08-173186006132144210033101000547SZ航天发展2023-08-17921110730067233920600734SHST实达2023-08-16391000500019550389002537SZ海联金汇2023-08-1674088228000207200683600734SHST实达2023-08-16391000500019550389600734SHST实达2023-08-16391000500019550389300442SZ润泽科技2023-08-162348-1262255546000002265603887SH城地香江2023-08-15737-100122315164462779600734SHST实达2023-08-153940001000039400389603887SH城地香江2023-08-15737-100117828131392779000063SZ中兴通讯2023-08-1536710251450532303461600734SHST实达2023-08-15394000500019700389603887SH城地香江2023-08-15737-100117514129078779603887SH城地香江2023-08-15737-1001451433268779603887SH城地香江2023-08-15737-1001711452430779603887SH城地香江2023-08-15737-1001941469381779600562SH国睿科技2023-08-141415-9291600226401530603083SH剑桥科技2023-08-144345-1000167847292434760603887SH城地香江2023-08-14723-996276720005779603887SH城地香江2023-08-14723-996300021690779603887SH城地香江2023-08-14723-996276720005779603887SH城地香江2023-08-14723-996276720005779603712SH七一二2023-08-142442-99945001098902747资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号20