总结来看，8月第三周，需求回补效应继续释放，部分工业品价格开始尝试上涨，整体需求端仍未明确拐点，生产升势也有放缓；二手房成交热度再降温。工业方面，本周多数工业品开工率环比保持上行，但上行幅度普遍不及前周，此外PX、PVC环比回落，生产节奏升势有所放缓。灾后重建、赶工效应对投资品需求有一定支撑，从整体基本面看，淡季效应依然突出，后续要关注涨价落地情况。房地产方面，30城商品房成交面积维持在底部震荡，略有回稳但仍未有明显放量；11城二手房成交环比-5%左右，前周表现偏强的二线城市，本周均有一定回落。周内公布的70大中城市新房、二手住宅销售价格环比继续走低，8月高频来看这一趋势还在延续。市场继续等待调控政策，故成交端仍有观望情绪，近期密切关注一线城市的放松情况。
　　通胀高频：食品通胀涨幅收窄。本周猪肉价格环比-0.4%，由涨转跌；农产品批发价格200指数、菜篮子产品批发价格指数环比+0.3%，涨幅较前周收敛。
　　进出口高频：集运涨幅继续扩大。CCFI、SCFI指数环+1.7%、-1.2%，北美航线需求平稳，运价保持小幅上涨。BDI涨势扩大，CDFI转涨。
　　工业高频：需求继续回补
　　1、动力煤：秦皇岛港动力煤价跌幅扩大。水电发力、迎峰度夏尾声，电煤总体供需平稳，但需求预期走弱，煤价持续下行。
　　2、钢铁：钢价跌幅收窄，螺纹钢转为去库、表观消费量回升。Mysteel综合钢价环比-0.6%，跌幅收敛；螺纹钢库存环比-1.4%，转为去库。周内钢铁平控政策陆续落地，市场供给预期收缩、看涨情绪好转，但需求侧仍以淡季特征为主，表需改善与灾后回补有关，持续性仍待观察。
　　3、玻璃：成交略有放缓，价格延续偏强。玻璃现货保持坚挺，部分地区仍在提涨，产销整体回落，各地以去库为主，成交略有放缓。
　　4、铜：宏观情绪不佳，铜价继续下跌。美联储维持偏鹰，海外加息预期较强；国内公布的7月经济数据低于预期，叠加信用风险事件影响，利空铜价。
　　投资高频：水泥涨势略有扩大，土地成交偏冷
　　1、水泥：水泥价格指数环比-0.1%，多地开始提涨。预计过后需求继续正常回补，灾后重建、亚运会赶工等对短期需求均有支撑。厂商为保障盈利，涨价范围继续扩大。
　　2、地产方面，30城商品房成交面积环比+3.1%；二手房成交再度降温，前周强势的城市本周成交多有放缓，二线成交整体好于三线，一线城市中北京二手房成交继续上行、深圳回落。拿地方面，前周100城土地成交面积环比-53%，主要受到低能级城市拖累。
　　消费高频：汽车消费同比转正
　　1、出行：服务消费热度维持偏高。29城地铁客运量环比-0.4%，同比+41%，同比增幅高于前周；电影票房环比+11%。
　　2、汽车：8月前两周，汽车零售环比、同比分别+8%、+5%；批发环比分别+5%、+6%。去年8月车购税减税拉动销量作用放缓，而今年是正常销售时间，月初走势同比偏强。
　　3、原油：国际油价回调。环比上周五，布伦特、WTI价格均-2.3%左右。伊朗增产预期利空油价，叠加我国7月经济数据不及预期、美联储表态偏鹰提振美元走强，均抑制油价。
　　风险提示：宽信用政策落地，影响债市情绪。
　　

研究报告全文：债券研究证券研究报告债券周报2023年08月19日债券周报工业价格探涨每周高频跟踪20230819总结来看月第三周需求回补效应继续释放部分工业品价格开始尝试上8华创证券研究所涨整体需求端仍未明确拐点生产升势也有放缓二手房成交热度再降温工业方面本周多数工业品开工率环比保持上行但上行幅度普遍不及前周证券分析师周冠南此外PXPVC环比回落生产节奏升势有所放缓灾后重建赶工效应对投资品需求有一定支撑从整体基本面看淡季效应依然突出后续要关注涨价电话010-66500886落地情况房地产方面30城商品房成交面积维持在底部震荡略有回稳但仍邮箱zhouguannanhcyjscom未有明显放量11城二手房成交环比-5左右前周表现偏强的二线城市本执业编号S0360517090002周均有一定回落周内公布的70大中城市新房二手住宅销售价格环比继续证券分析师靳晓航走低8月高频来看这一趋势还在延续市场继续等待调控政策故成交端仍电话有观望情绪近期密切关注一线城市的放松情况010-66500819邮箱jinxiaohanghcyjscom通胀高频食品通胀涨幅收窄本周猪肉价格环比-04由涨转跌农产品执业编号S0360522080003批发价格指数菜篮子产品批发价格指数环比涨幅较前周收敛20003进出口高频集运涨幅继续扩大CCFISCFI指数环17-12北美航相关研究报告线需求平稳运价保持小幅上涨BDI涨势扩大CDFI转涨华创固收政策双周报0731-0816首次工业高频需求继续回补不对称降息落地宽信用政策持续推进2023-08-181动力煤秦皇岛港动力煤价跌幅扩大水电发力迎峰度夏尾声电煤总华创固收ETF信托不可忽视的亮点和风体供需平稳但需求预期走弱煤价持续下行险可转债周报202308142钢铁钢价跌幅收窄螺纹钢转为去库表观消费量回升Mysteel综合钢2023-08-14华创固收防止空转和套利债市如何应价环比跌幅收敛螺纹钢库存环比转为去库周内钢铁平控政-06-14对债券周报20230813策陆续落地市场供给预期收缩看涨情绪好转但需求侧仍以淡季特征为主2023-08-13表需改善与灾后回补有关持续性仍待观察华创固收存单周报0807-0813短端国债3玻璃成交略有放缓价格延续偏强玻璃现货保持坚挺部分地区仍在回调存单定价维持2023-08-13提涨产销整体回落各地以去库为主成交略有放缓华创固收下游需求少量回补每周高频4铜宏观情绪不佳铜价继续下跌美联储维持偏鹰海外加息预期较强跟踪20230812国内公布的7月经济数据低于预期叠加信用风险事件影响利空铜价2023-08-12投资高频水泥涨势略有扩大土地成交偏冷1水泥水泥价格指数环比-01多地开始提涨预计过后需求继续正常回补灾后重建亚运会赶工等对短期需求均有支撑厂商为保障盈利涨价范围继续扩大2地产方面30城商品房成交面积环比31二手房成交再度降温前周强势的城市本周成交多有放缓二线成交整体好于三线一线城市中北京二手房成交继续上行深圳回落拿地方面前周100城土地成交面积环比-53主要受到低能级城市拖累消费高频汽车消费同比转正1出行服务消费热度维持偏高29城地铁客运量环比-04同比41同比增幅高于前周电影票房环比112汽车8月前两周汽车零售环比同比分别85批发环比分别56去年8月车购税减税拉动销量作用放缓而今年是正常销售时间月初走势同比偏强3原油国际油价回调环比上周五布伦特WTI价格均-23左右伊朗增产预期利空油价叠加我国7月经济数据不及预期美联储表态偏鹰提振美元走强均抑制油价风险提示宽信用政策落地影响债市情绪证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号债券周报目录一每周高频跟踪工业价格探涨4一通胀相关食品通胀涨幅收窄5二进出口相关集运涨幅扩大5三工业相关需求延续回补6四投资相关水泥涨势略有扩大土地成交偏冷7五消费相关汽车消费同比回正8二风险提示9证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2债券周报图表目录图表18月第三周8月13日-8月18日高频数据一览表通胀相关为月环比其他类为月同比4图表2猪肉价格微跌日度5图表3蔬菜价格涨幅扩大日度5图表4SCFI指数下跌CCFI保持平稳5图表5BDI指数加速上涨CDFI环比微涨5图表6本周动力煤价格维持下跌元吨6图表7PTA开工率小幅回升6图表8后半周钢材价格环比走高元吨6图表9高炉开工率继续上行6图表10南华玻璃指数震荡上涨日度值7图表11本周长江有色铜均价连续两周下跌元吨7图表12本周水泥价格环比-01基本走平元吨7图表13本周华北西北中南水泥价格继续提涨7图表1430城商品房成交面积延续低位8图表15本周二手房成交面积11城环比-548平方米8图表16本周地铁客运量环比略降仍在历史高位万人次8图表178月前两周乘联会零售销量同比59图表18国际油价回调9证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3债券周报一每周高频跟踪工业价格探涨图表18月第三周8月13日-8月18日高频数据一览表通胀相关为月环比其他类为月同比本月同环上月同环大类指标类型本周值本周环比前周环比数据变动比比农产品批发价格200指数12015031111057-266本周食品通胀涨幅收窄菜篮子产品批发价格200指数12038033129062-312平均批发价猪肉全国2259-0415751688-001猪肉价格转跌平均批发价牛肉全国6382-029016-020-356牛肉价格转跌通胀相平均批发价羊肉全国7109019024-014-292羊肉价格涨幅收窄关平均价生鲜乳主产区376030000-007-144生鲜乳价格小幅上涨平均批发价鸡蛋11201915071265-129鸡蛋价格涨幅收窄平均批发价28种重点监测蔬菜501220191045-201蔬菜价格涨幅扩大平均批发价7种重点监测水果713-116-055-433-756水果价格跌幅扩大CCFI综合指数中国出口集装箱87458171118-7112-7315CCFI涨幅扩大进出口SCFI综合指数上海出口集装箱104354-120041-7010-7595SCFI转跌相关波罗的海干散货指数BDI120360563058-1778-4992BDI指数涨势扩大CDFI中国进口干散货运价指数98327160242-2108-3811CDFI指数涨幅收窄Myspic综合钢价指数14302-063-137-609-551本周钢价跌幅收窄螺纹钢库存合计60212-140219930-2219螺纹钢去库高炉开工率247家全国8409029044701742高炉开工率继续上行秦皇岛港平仓价动力末煤工业相81100-294-121-2890-3009动力煤价格跌幅扩大Q5500山西产关开工率PTA国内8176301-0131592604PTA开工率上行南华玻璃指数219528129-1701226110玻璃期货价格转涨长江有色市场平均价铜16852200-071-15710721792国内有色铜均价跌幅收窄期货官方价LME3个月铜822680-213-2355571220国际铜价格继续下跌水泥价格指数全国10952-010-040-2352-2091水泥价格跌幅收窄地方债发行亿193382-1191-321136916787地方债发行下降投资相100大中城市成交土地占地面积73340-52545514-3316-4328上周土地成交缩量关30大中城市商品房成交面积18125310-2659-3405-2673商品房新房销售面积小幅回升11城二手房成交面积万平方米8438-539704-1026-1614二手房成交量下滑当周日均销量乘用车厂家零售4015000---3239-3978月前两周零售同比5当周日均销量乘用车厂家批发3537300---4491-7828月前两周批发同比6消费相29城地铁客运量27793-04224639123576地铁客运量小幅下滑关布伦特油价8480-232066-1265-2375布伦特油价转跌WTI油价8125-233045-1060-2403WTI油价转跌资料来源Wind华创证券注通胀相关农产品价格均取周度平均价格证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4债券周报一通胀相关食品通胀涨幅收窄猪肉价格下跌本周8月12日-8月18日农业部公布的全国猪肉平均批发价为226元公斤环比-04猪肉转跌当前猪肉消费掣肘压力仍在需求缺乏实质利好预计9月中秋假期开学季等或季节性提振消费在此之前猪肉价格或震荡偏弱蔬菜价格涨幅扩大本周蔬菜价格环比22左右其他二级子项方面水果价格环比-12跌幅走扩鸡蛋价格环比19涨势收敛本周农产品批发价格200指数菜篮子产品批发价格指数环比0303食品通胀涨幅收窄图表2猪肉价格微跌日度图表3蔬菜价格涨幅扩大日度资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券二进出口相关集运涨幅扩大CCFI涨幅继续扩大本周CCFI指数SCFI指数环比17-12左右欧洲航线运输需求疲软供需基本面不佳运价继续下跌北美运输需求总体平稳市场运价较上周小幅上涨BDI涨势扩大本周BDI指数CDFI指数环比5616三大船型市场不同程度上涨铁矿石粮食及原油货盘自下半周开始放量带动运价上涨图表4SCFI指数下跌CCFI保持平稳图表5BDI指数加速上涨CDFI环比微涨资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5债券周报三工业相关需求延续回补秦皇岛港动力煤价跌幅扩大本周秦皇岛动力末煤Q5500平仓价环比-29至811元吨跌幅较前周扩大需求方面受多地湿热高温天气影响电厂负荷上升但迎峰度夏接近尾声水电增发较多电煤总体供需平稳沿海八省日耗运行于234万吨存煤可用天数154天与此同时市场需求预期走弱煤价持续下行PTA开工率回升本周PTA开工率环比30pct至818周度多个装置重启带动PTA开工提升幅度大于聚酯负荷提升幅度后续PTA开工率能否保持高位仍需观察图表6本周动力煤价格维持下跌元吨图表7PTA开工率小幅回升资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券钢价跌幅收窄螺纹钢转为去库表观消费量回升本周Myspic综合全国钢铁价格指数环比-06高线螺纹钢热卷价格环比分别-04-06-09环比跌幅均收窄周内各地平控政策逐步落地供应端压力有所缓解高炉开工率环比03pct至84较前周升幅有所放缓库存方面螺纹钢库存环比-14由累库转为去库本周钢价改善主要受到平控政策落地的支撑带动市场供给预期收缩看涨情绪好转预计短期内或依然偏强震荡但另一方面需求端依然呈现淡季特征本周表需改善一定程度或是前期天气扰动下需求受抑的释放持续性仍要观察图表8后半周钢材价格环比走高元吨图表9高炉开工率继续上行资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券玻璃成交略有放缓价格延续偏强本周南华玻璃指数环比13现货方面玻璃证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6债券周报现货价格依然保持坚挺部分地区仍在提涨产销整体回落各地区库存以继续去化为主市场成交整体略有放缓铜价继续下跌跌幅收窄本周长江有色铜LME铜周度均价分别-07-21跌幅略有收窄海外方面美联储维持偏鹰海外加息预期偏强美元指数强势抑制铜价国内方面本周公布的7月中国经济数据低于预期加之近期国内信用风险事件影响均利空铜价但与此同时央行降息超预期落地一定程度上支撑市场情绪铜价呈现偏弱震荡图表10南华玻璃指数震荡上涨日度值图表11本周长江有色铜均价连续两周下跌元吨资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券四投资相关水泥涨势略有扩大土地成交偏冷水泥价格指数环比-01跌幅收窄本周多地天气好转雨季过后需求继续正常回补特别是灾后重建用量亚运会赶工效应对短期需求有支撑此外市政项目施工节奏也有所加快厂商水泥价格开始提涨后续关注改善持续性图表12本周水泥价格环比-01基本走平元图表13本周华北西北中南水泥价格继续提涨吨资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券本周30城商品房成交面积环比31小幅回稳本周8月11日-8月17日30城成交面积约为1813平方米环比31同比-30一二线城市成交面积环比增长三线继续下滑二手房方面本周8月11日-8月17日11城二手房成交面积合计844万平方米环比-54二线城市整体好于三线一线城市中北京维持强势深圳证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7债券周报回调二手房价方面上周8月7日-8月13日全国挂牌价环比-02持平前一周表现其中一二线跌势收敛三线跌幅扩大拿地方面8月7日-8月13日100大中城市土地成交面积约733万平方米环比-53主要受到低能级城市拖累同时一线供给收缩二线城市成为当周成交主力但整体仍偏少100城土地成交溢价率仅30较上一周明显下降图表15本周二手房成交面积11城环比-54图表1430城商品房成交面积延续低位平方米资料来源Wind华创证券资料来源Wind华创证券注11城包括北京深圳南京杭州苏州厦门青岛扬州注30城成交面积统计不含二手房东莞佛山江门五消费相关汽车消费同比回正服务消费热度维持偏高本周8月11日-8月17日29城地铁客运量均值278万人次热度基本持平环比-04同比405同比增幅继续提升前周8月7日-8月13日电影票房收入226亿元环比11图表16本周地铁客运量环比略降仍在历史高位万人次资料来源Wind华创证券注周度均值按上周五至本周四数据统计8月前两周汽车零售同比回正乘联会数据显示8月1日-13日乘用车零售日均44万辆环比8同比5汽车批发日均45万辆环比5同比6去年证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8债券周报8月车购税减税拉动销量作用放缓而今年是正常销售时间因此月初的同比走势仍较强原油价格回调截至本周五布伦特WTI油价环比前周五均-23周内持续回调一是伊朗原油供给预期增加利空油价二是7月中国经济数据不及预期对能源需求前景预期转向谨慎三是美联储7月货币政策会议纪要指向后续或有进一步加息美元走强抑制油价图表178月前两周乘联会零售销量同比5图表18国际油价回调资料来源乘联会资料来源Wind华创证券总结来看8月第三周需求回补效应继续释放部分工业品价格开始尝试上涨整体需求端仍未明确拐点生产升势也有放缓二手房成交热度再降温工业方面本周多数工业品开工率环比保持上行但上行幅度普遍不及前周此外PXPVC环比回落生产节奏升势有所放缓灾后重建赶工效应对投资品需求有一定支撑从整体基本面看淡季效应依然突出后续要关注涨价落地情况房地产方面30城商品房成交面积维持在底部震荡略有回稳但仍未有明显放量11城二手房成交环比-5左右前周表现偏强的二线城市本周均有一定回落周内公布的70大中城市新房二手住宅销售价格环比继续走低8月高频来看这一趋势还在延续市场继续等待调控政策故成交端仍有观望情绪近期密切关注一线城市的放松情况二风险提示宽信用政策落地影响债市情绪证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9债券周报固定收益组团队介绍组长首席分析师周冠南中央财经大学经济学硕士曾任职于中信银行2015年加入华创证券研究所高级分析师张晶晶对外经济贸易大学保险学硕士曾任职于和君资本联合信用评级有限公司2020年加入华创证券研究所分析师靳晓航中央财经大学会计硕士2020年加入华创证券研究所分析师许洪波中央财经大学金融硕士2020年加入华创证券研究所分析师葛莉江上海财经大学数量经济学硕士2021年加入华创证券研究所分析师宋琦中央财经大学国际商务硕士2021年加入华创证券研究所研究员王紫宇中央财经大学金融硕士曾任职于泰康资产2023年加入华创研究所助理研究员董含星中国地质大学应用经济学硕士2022年加入华创证券研究所助理研究员郝少桦中央财经大学会计硕士2022年加入华创证券研究所助理研究员李阳中国人民大学金融硕士2023年加入华创证券研究所助理研究员王少华西南财经大学金融学硕士2023年加入华创证券研究所助理研究员李宗阳上海交通大学工学学士中央财经大学金融硕士2023年加入华创证券研究所证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10债券周报华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱张昱洁副总经理北京机构销售总监010-63214682zhangyujiehcyjscom张菲菲北京机构副总监010-63214682zhangfeifeihcyjscom刘懿副总监010-63214682liuyihcyjscom侯春钰资深销售经理010-63214682houchunyuhcyjscom北京机构销售部过云龙高级销售经理010-63214682guoyunlonghcyjscom蔡依林高级销售经理010-66500808caiyilinhcyjscom刘颖高级销售经理010-66500821liuying5hcyjscom顾翎蓝高级销售经理010-63214682gulinglanhcyjscom车一哲销售经理cheyizhehcyjscom张娟副总经理深圳机构销售总监0755-82828570zhangjuanhcyjscom汪丽燕高级销售经理0755-83715428wangliyanhcyjscom张嘉慧高级销售经理0755-82756804zhangjiahui1hcyjscom深圳机构销售部董姝彤销售经理0755-82871425dongshutonghcyjscom巢莫雯销售经理0755-83024576chaomowenhcyjscom王春丽销售经理0755-82871425wangchunlihcyjscom许彩霞总经理助理上海机构销售总监021-20572536xucaixiahcyjscom官逸超上海机构销售副总监021-20572555guanyichaohcyjscom黄畅上海机构销售副总监021-20572257-2552huangchanghcyjscom吴俊资深销售经理021-20572506wujun1hcyjscom张佳妮高级销售经理021-20572585zhangjianihcyjscom上海机构销售部蒋瑜高级销售经理021-20572509jiangyuhcyjscom施嘉玮高级销售经理021-20572548shijiaweihcyjscom朱涨雨销售助理021-20572573zhuzhangyuhcyjscom李凯月销售助理likaiyuehcyjscom张玉恒销售助理zhangyuhenghcyjscom段佳音广州机构销售总监0755-82756805duanjiayinhcyjscom广州机构销售部周玮销售经理zhouweihcyjscom王世韬销售经理wangshitao1hcyjscom潘亚琪总监021-20572559panyaqihcyjscom汪子阳副总监021-20572559wangziyanghcyjscom私募销售组江赛专资深销售经理0755-82756805jiangsaizhuanhcyjscom汪戈高级销售经理021-20572559wanggehcyjscom宋丹销售经理021-25072549songdanyuhcyjscom玙证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11债券周报华创行业公司投资评级体系基准指数说明A股市场基准为沪深300指数香港市场基准为恒生指数美国市场基准为标普500纳斯达克指数公司投资评级说明强推预期未来6个月内超越基准指数20以上推荐预期未来6个月内超越基准指数1020中性预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-1010之间回避预期未来6个月内相对基准指数跌幅在1020之间行业投资评级说明推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5以上中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-55回避预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5以上分析师声明每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任免责声明本报告仅供华创证券有限责任公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告所载资料的来源被认为是可靠的但本公司不保证其准确性或完整性本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司在知晓范围内履行披露义务报告中的内容和意见仅供参考并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议也未考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动本报告版权仅为本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司许可进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华创证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改证券市场是一个风险无时不在的市场请您务必对盈亏风险有清醒的认识认真考虑是否进行证券交易市场有风险投资需谨慎华创证券研究所北京总部广深分部上海分部地址北京市西城区锦什坊街26号地址深圳市福田区香梅路1061号中投国地址上海市浦东新区花园石桥路33号恒奥中心C座3A际商务中心A座19楼花旗大厦12层邮编100033邮编518034邮编200120传真010-66500801传真0755-82027731传真021-20572500会议室010-66500900会议室0755-82828562会议室021-20572522证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12