铁矿：华东、沿江钢厂高炉复产，带动进口矿日耗持续增加，日均疏港量连续两期回升，增至年内高位。极端天气影响结束，澳洲巴西铁矿发运总量2579.0万吨，环比增加298.3万吨。钢厂盈利率持续两周下降，钢厂生产积极性开始下降。港口铁矿石到港量大幅回升，卸货入库量增多使得本期港口库存开始累库。山东江苏河南等部分钢厂计划减产，钢厂利润压缩后有望主动减产，待铁水高位回落后，激进的投资者尝试反弹承压后布局空单。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。山东江苏河南等部分钢厂计划减产，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：央行8月MLF操作利率下调15个基点至2.5%，下调幅度与操作时点均超出市场预期，货币政策稳增长力度显著加大。本周螺纹供降需增小幅去库格局，7月份房地产除了竣工表现强劲外，投资、商品房销售、新开工、施工等分项指标依然表现疲弱。江苏、河南、山东等地部分钢厂主动降低生产负荷，对市场情绪形成一定提振。金九银十需求面临淡季向旺季过渡，螺纹下方有支撑。
　　玻璃：近期玻璃产销由强转弱，下游需求略有放缓，中下游经过连续三周的补库后，下游观望情绪渐浓。玻璃生产利润历史同期高位，开工率和产量维持上升趋势，但供应端产量增长有限。当前玻璃库存降低，需求端刚性支撑，后期需重点关注现货产销，库存情况及终端地产实际动向。目前政策利好、需求预期回暖，厂库持续去化，预计玻璃震荡偏多运行。继续关注保交楼政策落地情况和对竣工端玻璃的影响。