铁矿：上周日均疏港量大幅回落，钢厂进口铁矿石库存再次进入去库阶段，盘面钢厂仍在压缩库存。日耗方面，河北唐山限产解除导致高炉复产增加，但天津、河北个别钢厂高炉临时检修，导致整体进口矿日耗增量并不明显。钢厂进口矿维持低库存，库消比低位，钢厂利润尚可，主动减产动力不足。原料跟随成材调整，关注平控政策的推进情况。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，库存压力偏高，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。云南发改委发布做好2023年粗钢产量压减工作通知，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：宏观利好消息频繁传出，但盘面升水，仍有做空资金打压。市场传闻高层部署平控铁水产量任务，平控政策落地或不及预期，且唐山高炉复产，产量有回升的压力。高温和台风天气影响户外施工，表需持续走低，成材累库明显，市场开始交易现实。我们需关注平控政策的推进情况，稳健的投资者尝试多卷空矿，多螺纹空矿操作。
　　玻璃：沙河暴雨灾害导致供应短期减少的担忧,市场或担忧部分泡水后的玻璃流向市场，低价货源对玻璃价格体系形成冲击。近期玻璃产销整体偏强，下游展现一定补货需求，目前整体仍处于去库阶段，在绝对库存偏低的情况下，厂家挺价提价意愿较强，近月09合约相对偏强，主力开始移仓01合约，短期下游补库后，后期观察需求的兑现力度与持续性，若不及预期，01或有阶段性空配机会