铁矿：目前PB粉主流在850；超特粉主流在705-710；卡粉主流在938-945；麦克粉主流在845-850。日均疏港量大幅回落，钢厂进口铁矿石库存再次进入去库阶段，盘面钢厂仍在压缩库存。日耗方面，河北唐山限产解除导致高炉复产增加，但天津、河北个别钢厂高炉临时检修，导致整体进口矿日耗增量并不明显。钢材负反馈明显，原料跟随成材调整，关注平控政策的推进情况。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，库存压力偏高，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。云南发改委发布做好2023年粗钢产量压减工作通知，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。随着成材大幅回落，焦企四轮提涨或落空，后市继续关注降雨对生产和运输的影响以及粗钢平控政策落地情况，如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：宏观利好消息频繁传出，但盘面升水，仍有做空资金打压。市场传闻高层部署平控铁水产量任务，平控政策落地或不及预期，且唐山高炉复产，产量有回升的压力。高温和台风天气影响户外施工，表需持续走低，成材累库明显，市场开始交易现实。我们需关注平控政策的推进情况，稳健的投资者尝试多卷空矿，多螺纹空矿操作。
　　玻璃：沙河暴雨灾害导致供应短期减少的担忧,市场或担忧部分泡水后的玻璃流向市场，低价货源对玻璃价格体系形成冲击。本周暴雨结束后物流将陆续恢复，沙河玻璃产销率将逐渐提升。下半年玻璃供应端增量预计还有3000-4000吨，但下半年需求也是旺季,库存仍将下降。受政治局会议利多政策影响，后续随着地产融资复苏以及保交楼部分存量需求释放，玻璃需求在三季度仍有向上修复的驱动。短期涨幅偏大，盘面高位有所调整。