铁矿：最新一期铁水产量243.6万吨回升2.62万吨，在限产预期压力下不降反升，铁矿短期表现偏强。受台风影响，发运到港量短期偏弱运行，按往年季节性规律，8月发运或小幅回升，行政限产对铁水有巨大的压力，中长期看，铁矿石供需格局将逐步宽松，届时45港+247家钢厂厂内库存预计呈现累库局面。基于平控政策，待铁水高位回落后，激进的投资者尝试反弹承压后布局铁矿空单。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。山东江苏河南等部分钢厂计划减产，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：上周建材供需双降、累库，板材表现好于建材，但仍难以弥补建材需求缺失部分。唐山高炉复产，焦炭第五轮提涨未落地，成材价格回落，钢厂利润收缩，钢厂需主动减产化解矛盾。降息超预期，山东江苏河南等部分钢厂计划减产，金九银十需求面临淡季向旺季过渡，螺纹下方有支撑。
　　玻璃：近期玻璃产销由强转弱，下游需求略有放缓，中下游经过连续三周的补库后，下游观望情绪渐浓。玻璃生产利润历史同期高位，开工率和产量维持上升趋势，但供应端产量增长有限。当前玻璃库存降低，需求端刚性支撑，后期需重点关注现货产销，库存情况及终端地产实际动向。目前政策利好、需求预期回暖，厂库持续去化，预计玻璃震荡偏多运行。继续关注保交楼政策落地情况和对竣工端玻璃的影响