黑色产业
　　铁矿：铁矿移仓换月和期现回归的逻辑仍然在盘面上演，市场对8月中旬左右限产正式落地预期较强，但最新一期铁水产量243.6万吨回升2.62万吨，在限产预期压力下不降反升，铁矿短期表现偏强。受台风影响，发运到港量短期偏弱运行，按往年季节性规律，8月发运或小幅回升，行政限产对铁水有巨大的压力，中长期看，铁矿石供需格局将逐步宽松，届时45港+247家钢厂厂内库存预计呈现累库局面。当前钢厂利润有一定空间，基于平控政策，稳健的投资者尝试多成材空原料，激进的投资者尝试反弹承压后布局空单机会。
　　煤焦：煤炭需求旺季进入后期，煤炭价格大幅松动。产地部分煤矿开始复产，预计8月产地供给将有所恢复，部分焦企对高价煤开始有抵触情绪，若焦企利润没有得到改善，后市补库意愿或开始回落。云南发改委发布做好2023年粗钢产量压减工作通知，随着其它地区粗钢平控的落地，板块将呈现原料弱成材强。如果落实逐月平控，原料端表现将弱于成材。
　　卷螺：上周建材供需双降、累库，板材表现好于建材，但仍难以弥补建材需求缺失部分。唐山高炉复产，焦炭提涨第五轮，成材价格回落，钢厂利润收缩，钢厂主动减产化解矛盾。本周仍有局部地区受降雨影响，金九银十需求面临淡季向旺季过渡，短期或延续宽幅震荡。
　　玻璃：近期玻璃产销整体偏强，下游展现一定补货需求，目前整体仍处于去库阶段，在绝对库存偏低的情况下，厂家挺价提价意愿较强，近月09合约相对偏强，主力开始移仓01合约，短期下游补库后，后期观察需求的兑现力度与持续性，若不及预期，01或有阶段性空配机会。