行业与主题热点点评
　　信息服务：证券交易制度持续完善，英伟达新品助力AIGC发展。上交所进一步完善交易制度，我们认为，上交所对交易制度的进一步完善，一方面有助于资本市场的活跃，另一方面也带来了金融IT的新需求，未来金融IT板块需求释放或进一步加速。英伟达发布多款新品，英伟达此次新品的发布，对于AI领域，尤其是生成式AI的发展带来了利好，未来相关技术的发展有望持续推进。拟角色定制模型CALM正式开源，基于此，开发者可以利用AI，零样本生成复杂逼真的动作，简单而自由地控制角色。我们认为，CALM的开源，推动了AI在商业领域的应用，AI落地速度或持续加快。
　　造纸轻工：家居跨境电商蓬勃发展，看好致欧科技。2022年中国进出口跨境电商市场规模合计为15.7万亿元，同比增长10.6%，19-22年均复合增速为14.4%，中国跨境电商进出口规模稳步提高，渗透率亦稳步提高。跨境电商卖家通过品牌化，不断向价值链高端跃迁，品牌化趋势不断凸显。欧洲和北美是致欧科技最主要的产品销售地，欧美市场家具电商规模不断提高，致欧科技市场广阔。公司产品控制严格、仓储物流体系高效，各款产品的排名、评分总体较高，站点好评率较高，退款率总体较低。
　　汽车与零配件：7月整体产销平淡，新能源汽车、出口与商用车延续良好表现。根据乘联会数据，7月新能源汽车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%；零售销量达到64.1万辆，同比增长31.9%。渗透率方面，7月新能源乘用车的厂商批发渗透率为35.7%，零售渗透率为36.1%，较2022年7月26.4%和26.8%的渗透率均提升9.3个百分点。出口方面，7月总体汽车出口延续2022年末以来的强势增长特征，其中乘用车出口（含整车与CKD）31万辆，同比增长63%。我们认为全球乘用车市场正处于电动化和智能化加速渗透的阶段，国内自主品牌主机厂及产业链在电动智能领域具备一定的领先优势，2023年新能源汽车出口有望维持亮眼表现并贡献增量。
　　重点个股及其他点评
　　欧普康视（300595）：上半年月度订单有所波动，我们认为下半年恢复平稳较好增长。公司2023年上半年营业收入7.80亿元，同比增长13.99%，归母净利润3.11亿元，同比增长20.28%。2023年上半年，公司硬性角膜接触镜销售收入增长10.88%，主要是角膜塑形镜的应用仍然处于上升通道；公司上半年度护理品的总体订单量出现了下降；公司“普通框架镜及其他”产品增幅超过50%，主要来自于新并表子公司的医疗设备和耗材的销售收入，同时也拉低了这类产品的总体毛利率。
　　中国移动（600941）：加速“连接+算力+能力”融合转型，移动云保持80%强劲增速。公司23H1实现营收5307.19亿元（同比+6.8%），其中主营业务收入4522.38亿元（同比+6.1%），数字化转型收入达到1326亿元（同比+19.6%），对主营业务收入增量贡献达84.1%；归母净利润761.73亿元（同比+8.4%）。公司个人市场稳中有升，智家业务快速增长；政企市场保持动能，云业务高增；全面推进算力网络+5G基础设施建设；强化股东回报，费用控制良好