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　　宏观
　　存量房贷利率：怎么调？影响多大？8月1日，央行、外汇局召开2023年下半年工作会议，会议提出“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。”我们认为，居民存量房贷利率的调整或逐步落地。根据我们的估算，存量房贷当前的加权平均执行利率或在4.8%附近。边际上，降低存量房贷利率会直接减少居民的月供支出，对消费起到一定的支撑作用。
　　金融工程
　　大额买入与资金流向跟踪（20230731-20230804）。个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：兴源环境、冠福股份、飞乐音响、五洋停车、海油发展。个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：苏泊尔、宁波方正、大业股份、华能国际、艾为电子。行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：农林牧渔、非银行金融、综合、石油石化、煤炭。行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：传媒、农林牧渔、石油石化、有色金属、非银行金融。
　　行业与主题热点
　　新能源：天津发布新型储能实施方案，新疆发改委印发独立储能参与中长期交易实施细则。投资建议。我们认为配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量，提高电网运行的安全性和稳定性，未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展，各环节龙头企业将不断受益，建议关注宁德时代、南网科技、英维克、阳光电源、上能电气、科华数据等。