市场回顾
　　本周（7.31-8.4）沪深300指数上涨0.70%，中小板指数上涨1.45%，创业板指数上涨1.97%，计算机（中信）板块上涨4.12%。板块个股涨幅前五名分别为：财富趋势、大智慧、银之杰、指南针、安硕信息；跌幅前五名分别为真视通、乐鑫科技、雷柏科技、科远智慧、梅安森。
　　行业要闻
　　工信部汪宏：2023年上半年我国机器人产业整体保持稳定增长态势。
　　公司动态
　　达实智能：中标光明生命科学大数据中心项目，中标金额为24,578万元。
　　本周观点
　　我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线；在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。建议重点关注中电子、中电科两大集团旗下中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司。同时，在数字主权大安全相关政策催化下，信创+网络可视化+密码的防护体系呼之欲出：
　　网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。
　　1）AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启；
　　2）从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到习近平总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，明确大力推动网信事业高质量发展；
　　3）中移动网络可视化前端设备率先完成招标，设备总量/插卡高级设备总量均创新高，量价齐升，行业景气度反转得到验证；
　　4）在5G即将全面落地的背景下，网络可视化以数据要素时代下的“排头兵”身份将率先受益，通过对数据进行运营、分析、维护、管理、应用等运维行为，对千行百业的数据进行标准化和可读化，为构建政务数据标准规范体系开拓；
　　5）建议关注提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等。
　　密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点，建议关注吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等密码行业领先厂商。
　　风险提示
　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。