本期投资提示：
　　一周板块回顾：1）7月31日至8月4日，国内及重点指数表现良好，海外行情较低迷。上证指数上涨0.37%，深证综指上涨0.92%，创业板上涨1.97%，申万电子指数上涨1.57%；海外市场方面，费城半导体指数下跌3.96%，道琼斯美国科技下跌2.86%，纳斯达克指数下跌2.85%，台湾电子指数上涨3.70%，恒生科技上涨0.69%，中国互联网50下跌0.71%。2）重点个股涨幅前五的是：宝明科技（11.71%）、东旭光电（8.29%）、法拉电子（7.98%）、工业富联（6.78%）、传音控股（6.51%）
　　HarmonyOS 4发布，盘古大模型赋能语音交互。1、华为在8月4日的开发者大会中发布鸿蒙HarmonyOS 4操作系统，具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。另外，将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入人工智能技术。2、AI助手小艺将获得盘古大模型的底层能力加持，在知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆扩展、工具调用、创作辅助等方面为用户提供助力。由于是基于大语言模型，小艺可以理解复杂语言，并且根据用户的需求，完成许多任务，例如帮用户提取文档核心摘要，安排日程表等等。3、截至目前，华为手机市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。
　　投资分析意见：华为产业链：1）半导体材料制造产业链：长电科技、德邦科技、伟测科技；2）芯片供应商：美芯晟、华力创通、唯捷创芯、思特威、维信诺。存储芯片：德明利；半导体设备：中微公司、北方华创、芯源微、中科飞测；HBM产业链：华海诚科、雅克科技、德邦科技、香农芯创、长电科技；AI：工业富联、沪电股份；面板：京东方A、维信诺；MR：杰普特、立讯精密；被动元件：江海股份、洁美科技等；
　　风险提示：下游需求复苏不及预期；竞争格局恶化、价格战加剧，影响盈利能力；汽车智能化、VR/AR等新型终端创新和渗透提升不及预期风险。