市场整体上涨，半导体指数涨0.21%
　　当周（2023/7/24-2023/7/28）市场整体上涨，沪深300指数涨4.47%，上证综指涨6.17%，深证成指涨2.68%，创业板指数涨2.61%，中信电子跌0.65%，半导体指数涨0.21%。其中：半导体设计跌0.1%（纳思达涨2.94%，北京君正跌7.96%），半导体制造涨2.5%（中芯国际涨2.57%），半导体封测跌4.0%（通富微电跌10.65%，晶方科技跌6.0%），半导体材料跌0.6%（沪硅产业涨4.12%，雅克科技跌7.89%），半导体设备涨1.8%（精测电子下降4.9%，华海清科下降4.8%），功率半导体涨1.04%（宏微科技跌5.8%，新洁能跌3.38%）。
　　1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。
　　2）近日多家海外大厂发布季报，SK海力士预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上，日月光表示明年AI相关业绩将倍增。持续看好AI需求驱动下的存储、算力、应用等相关赛道投资机遇。
　　行业新闻
　　1）日月光Q2营收同比降15.1%，明年AI相关业绩将倍增
　　封测大厂日月光投控近日公布2023年Q2业绩，数据显示合并营收1362.75亿元新台币，季增4.1%，比去年同期减少15.1%。二季度客户急单以及服务器需求改善，带动封测业务产能利用率微幅回升至约60%。日月光上半年合并营收2671.66亿元，年减12.4%。上半年合并毛利率15.4%，年减5.2%，上半年税后纯益135.57亿元，年减53%。法人预估其本季营收可季增13~15%。公司持续开发并投资各种先进封装技术，也与晶圆厂合作包括先进封装中介层（interposer）元件，预估最快今年底或明年初开始量产，明年AI相关先进封装业绩或将较今年倍增。
　　2）泛林半导体上季度营业收入32.07亿美元，净利润8.03亿美元
　　7月26日，泛林半导体公布了截至2023年6月25日的季度财务业绩。据报告，2023年6月季度的收入为32.07亿美元，毛利为14.58亿美元，占收入的45.5%，营业利润为6.04亿美元，占收入的26.6%，净利润为8.03亿美元。因为半导体制造商争先恐后地满足人工智能（AI）技术日益普及所推动的需求激增。公司预计第一季度收入约34亿美元，上下浮动3亿美元，高于预期的33亿美元。
　　3）联电Q2营收563亿元新台币，产能利用率为71%
　　7月26日，联电公布的财报显示，公司第二季度营收达563亿元新台币，较上季的542.1亿元增加3.8%，与2022年第二季度的720.6亿元相比则减少了21.9%。本季毛利率为36.0%，归属母公司净利润为156.4亿元。本季的业绩报告与先前的预测相符，晶圆出货量与上季持平，产能利用率为71%。营收较上一季增加3.8%，主要受益于12英寸产品组合的优化。来自22/28纳米产品的营收持续增加，占本季营收的29%，特殊制程的贡献则达到59%。
　　4）SK海力士二季度净亏损2.9879万亿韩元，同比由盈转亏
　　7月26日，韩国半导体供应商SK海力士发布截至2023年6月30日的2023财年第二季度财务报告：第二财季结合并收入为7.3万亿韩元，环比增长44%，同比下降47%；营业利润为-2.9万亿韩元，环比增长15%，同比由盈转亏；净利润为-2.99万亿韩元，环比下降16%，同比由盈转亏。其中DRAM营收环比+53%、NAND环比+31%，DRAMASP高个位数环增（AI相关产品拉动），预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量预计同比增加2倍以上。同时展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%，NAND出货量环平。
　　重要公告
　　路维光电：公司发布23H1业绩预告，23H1实现归母净利润约0.65至0.75亿元，yoy+41.06%至62.76%，扣非归母净利润0.55亿元至0.65亿元，yoy+36.82%至61.70%；按预告中值计算，Q2实现归母净利润约0.42亿元，yoy+38.4%，qoq+46.4%；实现扣非归母净利润约0.37亿元，yoy+37%，qoq+55.4%。公司业绩快速增长，主要系募投项目依计划建设并陆续投产，产能水平及产品结构进一步优化带来营业收入和毛利率提升；此外，公司持续加强资金管理，财务费用下降。
　　富创精密：公司发布23H1业绩预告，1）23H1：收入8.2~8.4亿元，同比+37%~+41%，归母净利润0.9~1亿元，同比-10%~-0.5%，扣非0.23~0.27亿元，同比-69%~-64%。利润出现同比下降，主要是因南通、北京等工厂提前储备人才、设备，1-6月人工成本增加约2400万元，折旧摊销等费用增加约1100万元，研发费用增加，另外产品结构变化，毛利率偏低的模组收入占比增加。扣除增加的人工成本和折旧摊销费用3500万元，23H1归母净利润1.25~1.35亿元，同比+25%~35%。2）23Q2：收入4.8~5.0亿元，同比+51%~+57%，环比+40%~+46%；归母净利润0.5~0.6亿元，同比-15%~+2%，环比+31%~+56%，扣非0.19~0.23亿元，同比-57%~-48%，环比+375%~+475%。
　　北京君正：公司发布23H1业绩预告，预计：1）23H1：归母净利润2.01-2.40亿元，yoy-60.7%~-53.0%，扣非归母1.88-2.27亿元，yoy-62.2%~-54.2%。2）23Q2：归母净利润0.86-1.25亿元，yoy-69.3%~-55.2%，qoq-25.5%~+8.8%，扣非归母0.77-1.16亿