核心摘要
　　行业要闻及简评：1）Yole预计2023年半导体设备行业（WFE）总收入将从2022年度的1010亿美元下降8.3%至930亿美元。2）Omdia预计从2022年到2030年，OLED显示屏面积需求将达到11.0%的年复合增长率，其中用于移动PC的OLED年复合增长率达34%。3）IDC报告显示，2023年Q2，中国智能手机市场出货量约6,570万台，同比下降2.1%。4）TrendForce预估车用PCB产值2022~2026年CAGR预估可达12%，至2026年将有望成长至145亿美元，占整体PCB产值比重则上升至15%。
　　一周行情回顾：本周，申万半导体指数下跌0.99%，跑输沪深300指数5.46个百分点；自2022年年初以来，半导体行业指数下跌36.61%，跑输沪深300指数17.43个百分点。该指数所在的申万二级行业中，半导体及其他指数的上周表现均较弱。
　　投资建议：当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：1）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）受美国制裁影响，半导体设备类自主可控势在必行，推荐中微公司、中科飞测、华海清科等，建议关注拓荆科技、芯源微、精测电子，材料公司国产替代进程也在加速，推荐鼎龙股份，建议关注安集科技。
　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。